[中报]长龄液压(605389):江苏长龄液压股份有限公司2023年半年度报告
原标题:长龄液压:江苏长龄液压股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人夏继发、主管会计工作负责人朱芳及会计机构负责人（会计主管人员）李彩华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 19 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 20 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 22 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 33 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 36 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 36 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 37
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 √适用 □不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2023年1-6月，共销售挖掘机108,818台，同比下降24%。受下游需求影响，公司中央回转接头和张紧装置销量均有所下滑。报告期内，公司实现营业收入4.01亿元，同比减少8.98%，公司归属于上市公司股东的净利润为0.55亿元，同比减少18.48%。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司经过多年的技术专注与创新，逐渐发展成为集液压元件、精密铸件等产业于一体的大型企业，总部位于中国江阴，目前公司拥有多个生产制造、研发基地。公司产品遍及工程机械、工业制造、汽车制造、光伏跟踪、家用电器、工业制冷、海洋工程、隧道机械等众多行业。公司为江苏省高新技术企业，建有江苏省重型机械用液压中央回转工程技术研究中心，突破多项核心关键技术，拥有九十多项专利，成功开发了多项具备自主知识产权的产品。公司生产的液压中央回转接头和张紧装置市场占有率多年位居国内市场前列。公司及子公司已与三一、徐工、柳工、山东临工等多家国内龙头企业以及卡特彼勒、现代重工、沃尔沃、神钢建机、日立建机、约翰迪尔、艾默生、大金、采埃孚、小松等多家外资企业建立了长期、稳定的合作关系，连续多年被国内外知名企业评为优秀供应商，连续多年荣获卡特彼勒SQEP认证铂金奖。公司将不断提升核心竞争优势，通过技术创新助力中国制造。 1、主要业务与主要产品 公司目前主要业务为两大板块：1、液压元件及零部件的研发、生产和销售，包括中央回转接头、张紧装置、回转减速器、液压阀等；2、精密铸件生产、加工和销售，包括压缩机铸件、工程机械铸件、汽车零部件铸件以及工业零部件铸件等。 （1）液压元件及零部件业务 目前公司主要产品中央回转接头、张紧装置、回转减速器等广泛应用于挖掘机、高空作业车等各类工程机械。下游客户主要为三一、徐工、卡特彼勒、临工、柳工、浙江鼎力、特雷克斯等国内外知名主机厂。报告期内，公司产品回转减速器在新市场开拓顺利，工程机械用回转减速器小批量供货下游多家主机厂，光伏用回转减速器完成部分下游客户的认证工作。公司产品如下图所示：
公司全资子公司长龄精密主要从事精密铸件的生产、加工及销售业务。长龄精密目前已形成包括产品设计、模具开发、铸造工艺、机加工工艺等综合服务体系，具备了跨行业多品种产品的批量化生产能力，产品以工程机械、压缩机以及汽车零部件等的铸件与机加工件为主，下游客户有艾默生、大金、采埃孚、松下、萨来力、丹佛斯、康迪泰克、KYB、重庆红宇、安徽海立等国内外企业。长龄精密主要产品如下图所示：
（1）采购模式 公司生产所需的原材料包括钢材、铸件、锻件等，由供应科负责采购。供应科对主要原材料首先选择若干供应商作为备选供应商，在综合考察供应商的信誉状况、供货速度、供货质量及信用周期等因素后，一般选择两家以上供应商进行合作。实际采购中，公司将根据原材料或零部件的特性及市场供需情况等采用不同的采购策略，通过签订年度框架协议或批次合同按订单进行采购。供应科接到物料需求计划后，向建立合作关系的供应商进行询价，选择合适的供应商发出采购订单，部分原材料及零部件可能根据销售预期、生产计划并考虑安全库存等做采购计划，以采购订单为准。 公司制定了供应商管理制度，与主要原材料供应商建立了稳定的合作关系，保证了公司原材料的质量稳定性和供货及时性。开发新供应商时，供应科需了解供应商产品质量、企业信息、售后服务等详细情况，质检科、技术科、生产等部门协助其进行联合考察。通过样品检验、小批量供货试验，产品质量稳定方可列入合格供应商名录。 （2）生产模式 根据公司所处行业的特性，公司确定了“以销定产”为主的生产模式。根据客户销售订单，销售部和生产制造部通过产销会议确认生产数量，将该数据录入MRP运算，将采购计划生成请购单传递至供应科,生产科负责领料生产。 “以销定产”模式使得公司可以根据所获得具体销售订单的情况来安排生产计划，有利于提高公司生产设备的使用效率并合理配置生产和技术人员的工作；同时，公司依据生产计划来制定原材料采购计划，能有效控制存货的库存量和采购价格，最大限度提高公司的经营效率。 （3）销售模式 公司下游客户主要为三一重机、徐工集团、柳工机械、卡特比勒、浙江鼎力、特雷克斯等国内外知名企业，采取直销模式。在销售区域方面，报告期内，公司产品以国内销售为主，其余少量产品为境外销售。 公司与这类客户每年签订框架合同，在合同期内由客户下达订单。对于下游潜在客户，公司销售部组织专业团队进行开拓和销售服务。一般通过拜访客户并收集业务信息，在此基础上，对商业机会和客户需求进行可行性分析，并评估公司的供给能力是否能满足客户的需求，然后参与商务谈判等，达成一致意向后签订销售合同，获得销售订单。以纳入客户的供应商体系作为销售工作的核心，一旦通过客户认证进入供应体系，公司将组织拓展与该客户的技术、质量、商务等全方位的服务与合作。 3、行业情况 中国液压气动密封件工业协会的《液压液力气动密封行业“十四五”发展规划刚要》指出：液压液力气动密封（下称液气密）行业是装备制造业的基础配套性产业，是装备制造业的核心技术产业，是我国制造业从大国向强国迈进的标志性产业，是制造强国建设的重要基础和支撑条件之一。 我国液气密行业中小企业多，产业集中度低，全行业（CR10）仍不足20%。行业缺乏像博世力士乐（德国）、派克（美国）、伊顿-威克斯（美国）、川崎（日本）、SMC（日本）等大型跨国性龙头企业，近几年行业“散、乱、差、小”现象有些改善，但没有根本性改变；行业产品集中在价值链的中低端，高端产品不成体系，产品市场竞争力不强；行业重复建设严重，产能结构性过剩，产品同质化竞争依然激烈。 《铸造行业“十四五”发展规划》指出，铸件市场取决于主机行业需求以及参与国际市场的份额。汽车工业是铸件最大需求用户，国内乘用车、商用车、新能源汽车以及轻量化发展趋势对铸件需求影响非常大，从各主机行业的需求来看，未来对铸件的需求相对平稳。随着主机和重大技术装备的发展，对一些关键铸件提出了更高的质量要求。“十四五”期间，铸造行业需要重点攻克一批影响高端装备制造业发展瓶颈的关键铸件自主化制造，同时要提高关键铸件产品的性能一致性和质量稳定性。 进入“十四五”，制造业特别是装备制造业高质量发展是我国经济高质量发展的重中之重，是一个现代化大国必不可少的，尤其是关系到国计民生和国家重要科技命脉的关键技术的研究和发展。在制造强国国家战略背景下，我国机械基础零部件面临着提高创新水平、提升发展质量、增强发展效益的重大机遇和挑战。在此背景下，中国高端液压件产业正在迎来快速、健康发展的机会，充分利用各种行业资源，加快高端液压件的自主创新和产业化进程，实现高端液压件的进口替代，实现行业创新发展和转型升级的重大突破；同时，在重点攻关的高端装备制造业关键铸件领域，市场空间广阔。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、质量管控严密，品牌信誉度高 凭借领先的制造技术和优异的产品质量，公司在液压机械零部件行业内形成一定口碑和影响。 一直以来，公司高度重视产品质量，积极引进多台套先进的加工设备，如大型数控立车、全数控车床、立式加工中心（大型回转式工装）、立式珩磨机等设备，拥有从装配——试验——涂装流水生产线和单元化、智能控制加工生产线；具备完善的检测试验设备，如气密性试验、耐久性试验、型式试验设备等，确保产品质量的稳定、可靠。 公司中央回转接头产品在装机考核时长方面，已达到国外装机考核3000小时的标准要求。稳定的产品质量、优异的使用性能、有竞争力的价格、相对较低的使用成本、细致周到的售后服务构成了公司产品较强的性价比优势，与国外先进产品相比具有比较优势。 中央回转接头和张紧装置作为下游重型装备关键零部件，客户对于产品的稳定性和可靠度要求极高，品牌信誉度是下游厂商选择公司产品的重要依据。公司凭借其高品质的产品、周到的服务和强大的技术保障能力，受到众多下游知名厂商的青睐，连续多年被三一重机、徐工集团、柳工机械、现代重工等多家国内外知名企业评为优秀供应商，多次荣获卡特彼勒SQEP认证铂金奖。 公司产品凭借深厚的技术积累和稳定的产品质量形成的核心竞争优势，已长期获得下游知名主机厂商的青睐与认可，良好的品牌优势也为公司巩固客户关系和进一步开拓市场提供有力支持，使得客户对公司产品的需求粘性较强。 2、客户资源优质，市场优势显著 公司主要客户均为国内外著名的主机厂商，在工程机械领域占有重要地位。公司产品质量和交付在国内外市场中具有良好的口碑，经过多年的精耕细作，凭借深厚的技术底蕴，公司已成功进入世界主要的工程机械主机厂商的供应体系，与三一重机、徐工集团、柳工机械、山东临工等多家国内龙头企业以及卡特彼勒、现代重工、沃尔沃、斗山机械、住友建机、神钢建机、约翰迪尔等多家外资主机制造商建立了长期、稳定的合作关系。 优质的客户资源是公司健康稳定发展并保持持续竞争力的前提条件。在全球采购的大背景下，主机厂商往往会与液压元件行业中具有较强研发实力、较高生产技术、较好的质量控制体系等的企业保持密切合作，并与之保持长期稳定合作关系。 众多的优质客户群为公司建立了明显的先发优势，对后来潜在竞争者构成较强进入壁垒，充分地保障了公司未来在国内行业市场份额的稳定增长潜力和盈利能力的连续性。 3、技术积淀深厚，产品研发领先 公司始终将技术创新作为其核心竞争力，不断加大自身科研队伍建设和研发设备投入，已形成由技术研发部牵头，以技术骨干为纽带、各工段技术小组为支点的多层次技术创新运行模式，持续开展应用技术和行业前沿的新产品、新工艺研究，成功开发出科技含量高、市场竞争力强、经济效益好的技术成果，树立了行业领先的技术优势，打破了中央回转接头领域国外品牌长期垄断的局面。 公司是“GB/T25629-2021液压挖掘机中央回转接头”国家标准的主持起草单位，其“移地扩建8万套工程机械用液压中央回转体、液压履带涨紧装置等零部件项目”荣获2011年重点产业振兴和技术改造中央专项项目。公司为江苏省高新技术企业，建有江苏省重型机械用液压中央回转工程技术研究中心，突破多项核心关键技术，报告期内，公司拥有九十多项专利，成功开发了多通道重型机械用液压中央回转装置等具备自主知识产权的产品。 经过多年的技术沉淀与经验积累，公司直接参与主机厂的产品研发与技术改进工作，根据客户需求进行模具设计并制定相应的生产工艺，保证在规定的时间节点推出令客户满意的产品。报告期内，公司与国内外著名主机厂商的技术部签订技术合作协议，及时掌握市场需求的变化，丰富产品的系列化、多样化。 4、区位优势显著，及时响应需求 液压元件是大型装备的核心部件，其产业格局与下游大型装备制造业的地域聚集分布相互关联。由于大型装备企业较为集中，行业内规模较大的液压元件企业一般选择在一定的合理半径内设立制造中心，兼顾研发、生产、物流等经营的多个方面，方便了解客户最新需求动态的同时，及时响应客户需求。 公司地处的江阴市位于江苏省南部，是长三角经济区的南翼，是大江南北的重要交通枢纽和江海联运换装的天然良港城市，交通条件便利，公路、铁路四通八达，产业链配套齐全。公司的主要供应商均位于长三角经济带，原料采购配套完善；下游客户中，三一重机、徐工集团、柳工机械、卡特彼勒、现代重工、龙工机械等主机厂商均有在华东区域建厂。据中国工程机械工业协会挖掘机分会统计，作为中国经济较为发达区域，华东地区是中国最大挖掘机械市场。公司在华东地区的销售占比最高，与下游产业布局一致，能够及时响应客户需求，具备绝佳的区位优势。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，国际环境复杂多变，国内经济面临多重压力，房地产市场整体表现低迷，地产投资和销售均出现下滑。工程机械作为房地产的关联产业链，其销量也受到一定影响。据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2023年1-6月，共销售挖掘机108,818台，同比下降24%。受下游挖掘机销量影响，公司主要产品张紧装置和中央回转接头报告期内销售均有所下滑。 报告期内，公司实现营业收入4.01亿元，同比下滑8.98%，公司归属于上市公司股东的净利润为0.55亿元，同比下滑18.48%。面对当前的复杂的经济和行业发展形势，公司坚持开拓创新，稳健发展现有业务，同时积极把握行业发展趋势，全力打造新的业务增长点。报告期内，公司主要开展了以下几个方面的工作： 1.生产经营情况 报告期内，公司各产线有序运行，公司通过不断优化产线布局，改善工艺水平，加大人才招聘力度，引进更加高端的生产加工设备，增加产线智能化、自动化投入，不断提升生产效率和产品质量，及时高效完成公司客户订单的交付任务。同时，公司始终把降本增效作为公司提升市场竞争力的一项重要任务。面对制造业多重成本的上升，市场需求的不断变化，全公司推动精益生产，从生产流程、库存管理和生产计划等方面入手，有效配置和合理使用企业资源，减少浪费，最大限度的争取经济效益，报告期内，公司实现部分产品毛利率的回升。 报告期内，公司积极拓展现有产品的应用场景，现有产品中央回转接头已配套浙江鼎力、捷尔杰、欧盛等多家知名高空作业车主机厂，并实现批量供货。同时，公司新品工程机械用回转减速器已小批量供货临工、徐工、三一等国内主机厂。光伏跟踪支架用回转减速器已和国内光伏支架厂商建立起合作关系，已完成部分下游客户的认证工作。 2．技术研发情况 公司始终重视新产品、新技术、新工艺的开发，2023年1-6月，公司共新增5项专利。截至报告期末，公司共拥有有效专利96项，其中发明专利17项。 3.人才队伍建设 人才兴则企业兴，人才强则企业强，培育人才队伍一直是公司的工作重点。公司不断加强人力资源的开发和配置，不断完善人才引进、培养和激励制度。在贸易全球化的今天，面对竞争愈发激烈的液压元件及零部件市场，一流的研发、生产、销售团队的建设不可或缺。通过内部发掘和高薪引进人才队伍，来打造自己的专业技术过硬的生产团队、富有创新精神的研发团队、具有市场开拓意识的销售团队以及深谙行业运行之道的管理团队。公司始终秉持“以人为本”的人才引进理念，多层次、全方位引进研发、生产、销售、管理人才。公司培养了一批拥有经验丰富、忠诚度高、作风严谨、创新能力强、行业技术过硬的团队，确立了以人才技术创新开拓市场的企业核心发展思路。 4.投资者管理工作 报告期内，公司积极开展2022年度业绩说明会，定期及时回复e互动上投资者关切的问题，及时接听投资者来电，积极接待来访投资者，就投资者关注的问题积极予以解答，让投资者对公司的发展战略、财务状况、业务情况等有进一步了解。 报告期内，公司三会运作严格依照国家法律法规的要求及公司相关规章制度进行，确保了决策的高效、规范、科学；三会会议资料完备齐全、会议记录客观完整、会议召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，会议决议公告均及时、准确、完整地对外披露。公司依法合规地履行了上市公司信息披露义务，有效维护了股东和广大投资者的合法权益。全年没有出现媒体的跟风炒作及其他有损上市公司形象的负面新闻报道。同时，公司持续加强内幕信息管理工作，保证内幕信息知情人登记管理工作的有序开展，坚持按要求及时登记《内幕知情人登记表》，做好内幕信息保密工作。公司全体董事、监事、高级管理人员和其他相关知情人员均能在定期报告等重大信息未对外披露的窗口期、敏感期内严格履行保密义务，有效维护了股东和广大投资者的权益。 5.收购尚驰情况 公司计划通过发行股份及支付现金的方式购买江阴尚驰机械设备有限公司 70%股权并募集配套资金。江阴尚驰机械设备有限公司是一家知名的光伏回转驱动制造商，主营业务是光伏减速器的研发、生产及销售。江阴尚驰拥有年生产50万套光伏减速器的配套能力，可以为客户量身定制产品方案，满足不同客户不同形式的设计需求。全球前10大支架厂已经有五家和江阴尚驰合作，根据 PGO绿色能源生态合作组织的报告，2019-2022年间，江阴尚驰光伏跟踪减速机出货量位列全球第三，具备较为突出的市场地位。通过本次重组交易，将有效提升公司光伏支架核心零部件回转减速器的生产制造能力，实现技术研发能力的升级发展，从而有效提升公司在光伏回转减速器行业中的综合竞争力，为公司在未来国内外光伏产业快速发展的过程中保持优势竞争地位提供有力支撑。双方可以实现产业协同、资源互补，上市公司可有效提升自身在光伏回转减速器行业中的综合竞争力，进一步开拓应用市场，增厚公司业绩的同时，提升上市公司抗风险能力，进一步促进上市公司的高质量发展。截至本报告披露日，该事项已获上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过，公司将有序推进此次重组事项，及时履行信披工作。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 √适用 □不适用 报告期内，公司筹划收购江阴尚驰70%的股权并拟募集配套资金，公司于2023年7月27日收到上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称“上交所重组委”）出具的《上海证券交易所并购重组审核委员会2023年第4次审议会议结果公告》，上交所重组委对公司提交的拟向许建沪、江阴尚拓企业管理合伙企业(有限合伙)发行股份及支付现金购买其持有的江阴尚驰机械设备有限公司 70%的股权，并拟募集配套资金（以下简称“本次交易”）进行了审议，审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。公司本次交易尚需获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施。 通过本次交易，双方可以实现产业协同、资源互补，上市公司可以吸收江阴尚驰的产能并有效提升上市公司在光伏回转减速器行业中的综合竞争力，进一步开拓应用市场，增厚公司业绩的同时，提升上市公司抗风险能力，同时江阴尚驰可以借助上市公司在工程机械领域的优势地位进一步扩大工程机械回转减速器产品的销售，此次交易将进一步促进上市公司高质量发展。 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：公司销售下降，导致公司营业成本同步下降。 销售费用变动原因说明：新业务拓展，公司差旅费及招待费同比去年有所增加。 管理费用变动原因说明：出售部分固定资产折旧减少；实施降本增效人工等费用下降，同时部分房屋转入投资性房产。 财务费用变动原因说明：存款类理财收益减少。 研发费用变动原因说明：本期无重大变化。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：子公司生产经营步入正轨，经营活动现金流转正。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：理财到期赎回。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司分红稳定，本期无重大变化。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 报告期内，公司业务类型、利润构成或利润来源未发生重大变动。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
注2：本年新开承兑汇票。 注3：销售下降，采购量也同步减少。 注4：公司项目建设略有增加。 注5：收回土地保证金及部分供应商押金。 注6：部分新品项目预售货款。 注7：部分银行理财到期赎回。 注8：本期发放2022年奖励同比2021年减少 其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元
4. 其他说明 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 √适用 □不适用 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长龄液压股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3391号）核准，2020年 12月， 本公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 24,333,400股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 39.40元，募集资金总额为 958,735,960.00 元，扣减发行费用人民币 63,746,146.50元后，募集资金净额为 894,989,813.50元。 截至报告期末，公司已累计投入募集资金 7.65亿元，鉴于募投项目中“张紧装置搬迁扩建项目”已达到预定可使用状态，公司决定结项。张紧装置搬 迁扩建项目计划投入募集资金 7,000.00万元，项目实际总投入 7,332.47万元（含该项目募集资金利息），节余募集资金 41.42万元。公司将该募集资金 账户节余资金人民币 41.42万元（具体金额以转入当天为准）全部转入公司“智能制造改建项目”募资金账户，用于募投项目“智能制造改建项目”的建设。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1号—规范运作》规定，单个募投项目完成后，上市公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其 他募投项目的，应当经董事会审议通过，且经保荐人、监事会发表明确同意意见后方可使用。公司应当在董事会审议后及时公告。节余募集资金（包括 利息收入）低于 100万或者低于该项目募集资金承诺投资额 5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在年度报告中披露。 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济周期波动风险 公司专业从事液压元件及零部件的研发、生产、销售，产品主要应用于挖掘机等工程机械、船舶机械等行业。上述下游行业的发展受国家宏观经济形势变化及产业结构调整的影响较大。当宏观经济处于上行周期时，固定资产投资需求旺盛，可带动工程机械等下游行业的迅猛发展，进而带动液压行业的快速发展；反之，当宏观经济处于下行周期时，若固定资产投资需求出现萎缩，工程机械、液压行业发展也随之减缓。因此，公司存在宏观经济周期性波动风险。 2、原材料价格波动风险 报告期内，公司原材料占营业成本比例较高，原材料又以钢材及钢材加工件为主，因此钢材的价格波动对公司成本有一定影响。当原材料价格出现未预期的快速上涨趋势时，如公司未能及时调整产品价格将对公司经营业绩带来一定的不利影响，甚至可能存在营业利润下滑的风险。 3、市场竞争风险 相对国际领先企业，我国液压行业企业规模普遍偏小、资金实力相对不足，产品技术存在一定差距，抗风险的能力较差，这在很大程度上影响了液压行业整体水平的提升。目前，公司技术水平、产品质量以及规模均处于国内领先地位，但如果国外企业加大在中国投资设厂的力度，或国内挖掘机主机厂商加大研制配套零部件的力度，则可能会引起行业内的竞争加剧，对本公司产品的市场份额造成挤压，从而导致本公司利润率水平降低和市场占有率下滑。 4、客户集中风险 报告期内，公司对前五名客户的销售收入合计占当期营业收入的比例较高，公司客户集中度相对较高。由此产生的风险因素如下：（1）公司客户所属工程机械行业与宏观经济周期密切相关，宏观经济运行的复杂性、国家经济政策的不确定性都可能给行业的发展带来风险，导致公司主要客户的采购量下降，进而间接对本公司的业绩造成一定程度的影响；（2）公司产品为主要销售给三一重机、徐工集团、柳工机械、山东临工、龙工机械等多家国内龙头企业以及卡特彼勒、现代重工、沃尔沃、斗山机械、住友建机等多家外资主机制造商，上述客户主要为工程机械行业的大型企业，若某一主要客户由于经营不善，降低采购量，将会对本公司的销售收入产生不利影响。 （3）尽管公司已与主要客户建立了长期稳定的合作关系，但如果未来主要下游客户的市场需求格局发生变化、或公司产品质量或技术服务不能持续满足客户的需求，导致与主要客户的合作关系发生变化，客户加大对其他供应商的采购，将会对公司的生产经营带来不利影响。 5、技术研发及人才流失的风险 液压行业对专业人才需求较高，尤其是掌握液压和机械自动化技术的复合型人才，技术研发人员对公司的产品创新、技术创新、持续发展具有关键作用。公司已组建具有丰富行业经验的技术研发团队，并为他们提供了优厚的工作待遇，为公司的发展奠定了良好的基础，但如果公司技术研发人员发生大规模的流失，将会严重影响公司的持续发展。 同时，下游主机厂商产品不断升级，对液压元件生产厂商持续提出新要求，技术研发成为公司发展关键部分。但是技术研发投入较大，不确定性较强，若发生无法预见、无法克服的技术困难，导致研究开发全部或部分失败，将引起公司研发投入无法收回的风险，影响公司经营发展。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司生产及项目建设严格遵守国家和地方的法律法规，严格执行建设项目环境评价和“三同时”制度，报告期内，公司及子公司未受到过环保部门的行政处罚等。 3. 未披露其他环境信息的原因 √适用 □不适用 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司生产及项目建设严格遵守国家和地方的法律法规，严格执行建设项目环境评价和“三同时”制度，报告期内，公司及子公司未受到过环保部门的行政处罚等。 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 报告期内，公司对一些老旧高能耗设备进行了淘汰更新，引进更为先进的低能耗设备。同时，公司自建自用的屋顶分布式光伏项目每年都能满足公司的部分用电需求。从而实现企业对减碳降本的要求。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 报告期内，公司对一些老旧高能耗设备进行了淘汰更新，引进更为先进的低能耗设备。同时，公司自建自用的屋顶分布式光伏项目每年都能满足公司的部分用电需求。从而实现企业对减碳降本的要求。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
备注1：（1）自公司股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由 公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。（2）本人所持公司股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次 应调整）。（3）如果公司上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的， 须按照中国证监会、证券交易所的有关规定作相应调整）均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后6个月期末收盘价（如果因派发现金红利、 送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、证券交易所的有关规定作相应调整）低于公司首次公开发行股票时的发行价， 本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。（4）本人所持公司股票在锁定期满后，本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年直接或间接 转让的股份不超过所持公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让直接或者间接持有的公司股份。若本人在上述期间内离职或职务发生变更的，不影响 上述承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺。（5）如果本人违反上述承诺内容的，本人将继续承担以下义务和责任：及时披露未履行相关承诺的原因； 及时作出新的承诺并提交公司股东大会表决，直至股东大会审议通过为止；如因本人未履行相关承诺导致公司或其投资者遭受经济损失的，本人将依法 予以赔偿；若本人因未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归公司所有。 备注2：（1）自公司股票上市之日起36个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不 由公司回购本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。（2）如本企业违反上述承诺内容的，本企业将继续承担以下义务和责任： 及时披露未履行相关承诺的原因；及时作出新的承诺并提交公司股东大会表决，直至股东大会审议通过为止；如因本企业未履行相关承诺导致公司或其 投资者遭受经济损失的，本企业将依法予以赔偿；若本企业因未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归公司所有。 备注3：（1）自公司股票上市之日起36个月内，本人不会转让、减持或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票并上市前取得的宁波澜海浩龙的财（未完）  |