[中报]澳弘电子(605058):澳弘电子2023年半年度报告
原标题:澳弘电子:澳弘电子2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈定红、主管会计工作负责人唐雪松及会计机构负责人（会计主管人员）邵丽玮声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内不进行利润分配或公积金转增股本 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险，公司可能存在的风险已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”中详细描述，敬请投资者查阅。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 20 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 22 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 26 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 33 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 36 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 36 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 37
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一） 公司主要业务、产品及用途 公司业务以印制电路板（Printed Circuit Board，简称“PCB”）的研发、生产和销售为主，产品包括单/双面板、多层板及HDI板等。产品应用广泛，主要包括智能家居、汽车电子、新能源/电源、消费办公、工控/医疗/EMS、通讯安防等领域。近年来公司在深耕传统市场的基础上，进一步拓展了汽车电子、新能源、医疗设备、储能、通信等应用领域，向增速更快、空间更大的下游行业积极开拓，同时积极拓展多种技术方向和特殊材料产品，形成了丰富的产品体系，产品类型覆盖高频高速板、厚铜板、多功能金属基板、HDI板等，能够一站式满足各种客户小批量、多品种的产品需求，实现产品和客户的双升级。报告期内，公司产品主要应用领域如下：1、智能家居：公司终端产品覆盖各类大小家电，包括电视机、洗衣机、电冰箱、空调、热水器、微波炉、厨房电器、清洁电器、智能家居等。公司深耕家电领域超过15年，凭借多年的项目经验确立了明显的产品规模化优势。 2、汽车电子领域：公司产品在汽车领域也有广泛的应用落地，如：电池管理系统、刹车控制、方向盘、水泵、冷却系统、车灯、后视镜、座椅、散热器、车内感知系统等。 3、新能源/电源领域：公司产品可广泛应用于不间断电源UPS、光伏逆变器、各类适配器、车载电源、电站储能、充电桩、照明等产品中。 4、消费办公领域：公司产品已应用于打印机、复印机、POS机、显示器、游戏机、电动工具中，相应产品实现批量供货。 5、通讯/安防/其他领域：公司产品可应用于基站光模块、网通信号模块、机顶盒、路由器、通信领域等产品上，另外公司产品也可被应用于安防控制、监控系统中。 6、工控/医疗/EMS领域：公司产品应用于工业控制、精密电机、医疗设备、航空液压、各类EMS产品中。 （二）公司主要经营模式 1、采购模式 公司在采购模式上选择“以产定购”和“库存采购”相结合的模式，以平滑原材料价格波动带来的不利影响。采购原材料主要包括覆铜板、铜箔、铜球、油墨和锡球等。PCB制造行业具有较强的客户定制化特点，而且PCB产品种类繁多，不同的客户对于PCB产品的尺寸、基材、厚度等都有差异化需求，且原材料参数要求多样，因此原材料的采购需要根据公司的实际订单情况进行。同时，PCB产品的下游客户对于产品交付期有比较严格的要求，为了保证产品按时生产和交付，公司根据库存情况及大宗商品的市场行情对主要原材料进行一定期限的备货采购。公司的原材料采购工作主要由采购部负责，由公司采购部直接向供应商进行采购。采购部制定了一整套采购控制程序，包括对供应商能力评估、公开招投标、合格供应商的控制与优化、采购结算和采购流程等控制程序。 2、生产模式 公司主要产品均为定制化产品，根据客户下达的订单及排产计划采用“按单生产”的模式进行排产。公司目前主要采用自主生产方式，澳弘电子和海弘电子是公司目前的主要生产基地，其中澳弘电子主要定位于生产双面板、多层板及HDI板，海弘电子主要生产单面板，另外专门配有单面湿膜生产线及厚铜板生产线，可生产包括厚铜板、金属基电路板、灯条板等在内的各类印制电路板。 公司的各项生产工作均由生产部负责。基于公司的质量方针和质量目标，公司以ISO9001、ISO14001、ISO45001、IATF16949、AS9100D等管理体系为指导，制定了详细的生产质量控制制度。 为明确质量控制具体标准和方法，保障质量控制体系有效运行，公司制定了管理手册、控制程序、作业指导书等三级质量管理体系文件，为公司的生产活动规范化进行提供制度依据，并通过定期的内部审核与跟踪，不断完善、持续改进。 3、销售模式 公司主要采取以直销为主的销售模式，仅少量通过贸易商销售。公司在经过客户审核后进入客户合格供应商名录，并签订供货框架协议。大部分客户定期在合格供应商中采取招标或议价的方式确定产品销售价格，根据合格供应商的多维度综合评价分配供货比例。公司产品的销售数量、价格、交货期、结算方式、送货方式等细节均按照与客户签订的框架合同、订单或客户物料需求预测履行。 （三）报告期内公司所属行业发展情况 1、整体行业市场状况 PCB行业属于电子信息产品制造的基础产业，受宏观经济周期波动影响大。受全球通胀和经济衰退等影响，PCB市场整体需求自2022年四季度开始明显疲软，同业竞争愈加激烈，2023年行业仍面临较大下行压力。根据CPCA统计，2023年一季度电子电路行业实际情况不及预期，行业国内产值同比下降13%，环比下降20%以上。二季度电子电路行业仍处于下行趋势，但下行趋势预计有所放缓。 2、行业发展趋势 据Prismark统计，受到四季度需求疲软影响，2022年全球PCB产业总产值达817.41亿美元，同比增长1.0%，增幅不及预期。但随着新科技应用如AI、5G网络通信、新能源车等持续带动，预估未来5年PCB行业仍将稳步成长。根据Prismark预测，2022至2027年之间全球PCB行业产值将以3.8%的年复合增长率增长，到2027年将达到983.88亿美元。中国大陆PCB产值预计仍将全球占比超过一半，据Prismark预测，2022-2027年中国PCB产值仍将保持平稳增长，复合增长率约为3.3%，预计到2027年中国PCB产值将达到约511.33亿美元。 数据来源：Prismark 从产品结构上来看，全球印制电路板行业都朝着高精度、高密度、高集成度和高可靠性的方向发展，其中5G通信、自动驾驶、智能穿戴、物联网等产品技术升级对半导体先进封装提出更高要求；ChatGPT等新型人工智能的快速迭代和应用拓展使得全球算力增长需求与日俱增，云计算、边缘计算等PCB下游领域也迎来蓬勃发展。高多层、高频高速板、HDI等高阶产品的占比持续提升。展望未来，随着通货膨胀边际影响逐渐减弱、经济与消费需求稳步复苏，PCB行业有望再度迎来新一轮增长。 （四）公司的行业地位 澳弘电子成立于2004年，经过近20年的深耕与发展，已成为中国印制电路板行业的领先企业。公司获评CPCA资深副理事长单位，连续多年入选CPCA发布的中国PCB百强企业，CPCA标准委员会成员之一，并被CPCA评为优秀民族品牌企业。2023年5月中国电子信息行业联合会同中国电子电路行业协会联合发布的《第二十二届（2022）中国电子电路行业主要企业营收榜》，公司在综合PCB百强企业中排名第52名，内资PCB百强企业中排名第29名。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）客户优势——丰富的客户资源和广泛的行业渗透 公司依托健全高效规范的生产管理体系以及优质的市场服务网络，凭借自身生产能力、产品和服务质量、技术创新、快速响应等多方面的优势，通过国内外多家大型知名企业的供应商审核，成功进入其合格供应商名录。目前，公司及子公司的主要客户涵盖了智能家居、消费办公、电源能源、汽车电子、工控医疗、通讯安防等领域的国内外知名客户，并与其建立并保持了良好稳定的合作关系。近年来公司在深耕传统市场的基础上，进一步拓展了汽车电子、新能源、医疗设备、储能、通信等应用领域，向增速更快、空间更大的下游行业积极开拓。 公司在PCB行业中深耕多年，具有良好的市场形象及商业信誉，在行业中处于领先地位，公司多次被评为“优秀供应商”或“战略供应商”，具有较大的客户粘性优势。同时，由于公司长期与行业标杆客户稳定合作，一方面，老客户不断为公司主动引荐新的客户，另一方面，公司也更易获得潜在客户的认可，因此，公司的获客能力、开拓市场的能力较强。 （二）生产管理优势——生产管理数字化，积极响应各方建议，生产管理效率高 公司全面推行资源能源的数字化管理，强化采购服务、研发设计、生产制造、品质控制、物流仓储、售后服务等各个环节的成本管控，配合有效的监督反馈和激励机制，形成一套完善的成本控制管理体系；同时，公司针对每一道生产工序自主开发精细化管理软件，对生产过程中能耗、用水量、温度、设备运行状态等进行实时监控，使得生产效率优化，有效提高产品自身稳定性。 另外，公司管理层自身具备不断钻研的特质，不断优化公司内部管理制度，建立与客户、员工之间的有效沟通机制，针对客户和员工对公司生产管理提出的意见认真对待，积极响应，持续改进。通过不断深化精细化管理，建立严格高效的绩效制度，积极响应各方建议，持续推动公司生产运营细节优化，使得公司整体生产和运营愈发高效。 （三）技术前瞻性——“一站式采购”需求带来广阔的市场应用领域 当前，PCB产品的下游应用领域众多，PCB市场规模保持扩大趋势。许多客户青睐于能够同时提供从相对简单到相对高端的PCB组合产品的供应商。为满足公司客户“一站式采购”的需求，公司积极优化产品结构，“年产厚铜印制电路板100万平方米”项目及“年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”都已正式投入运行，能够满足客户从单层板、双层板、多层板到HDI的一站式采购需求，实现刚性印制电路板的基本全覆盖。近年来公司在深耕传统市场的基础上，进一步拓展了汽车电子、新能源、医疗设备、储能、通信等应用领域，向增速更快、空间更大的下游行业积极开拓。 （四）服务优势——销售服务处紧邻客户，做好客户的“贴身管家” 公司坚持以客户为中心的销售服务理念，紧紧围绕客户构建完善的销售服务体系，设立13个国内销售服务处（设立于青岛、芜湖、武汉、重庆、顺德等十几个城市）和3个国外销售处（设立于韩国、美洲、欧洲），组成覆盖全球主要客户群的销售服务网络，并配备专业的销售和技术服务队伍，为客户提供专业周到的售前、售中和售后服务。为更好的响应海外客户需求，公司拟在泰国投资新建印制电路板（PCB）生产基地。 为快速响应客户对PCB产品需求的变化，公司运用ERP资源管理系统实现灵活排产和全流程生产跟进，保证产品的准时交付，满足不同客户的JIT（实时生产）、T-1、T+3等各种快速、准时、齐数交货的规范与要求，并对产品的出货、运输、维保等售后流程进行实时跟踪，为客户及时解决销售过程中遇到的问题。销售及技术服务人员为主要客户提供跟线服务，实行24小时随时响应售后服务，最大程度的为客户提供产品服务与技术支持。 （五）技术人才优势——重视专业人才储备，扩充技术工艺团队 人才储备是企业长远发展的核心战略之一。公司凭借在PCB制造领域十多年的积累，储备了一批优秀的管理人才和技术人才，在发展过程中不断扩充技术工艺团队，持续突破创新，研发新技术、新工艺、新产品，为未来的发展作好充分的技术准备。公司是江苏省高新技术企业、江苏省智能示范工厂、江苏省专精特新中小企业，拥有“江苏省企业技术中心”、“江苏省工程技术中心”和两个“江苏省示范智能车间”。知识产权方面，报告期内公司新增发明专利授权3项、实用新型授权7项。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，在面临全球经济下行、市场需求收缩、同业竞争加剧等多重压力挑战下，公司围绕2023年度经营目标和任务，积极应对，密切关注客户需求及市场发展变化，持续完善工厂的数字化建设、加强目标市场与客户开拓，优化管理水平，保障公司稳健发展。2023年上半年，公司营业收入531,821,044.51元，较上年同期下降7.92%，归母净利润74,991,416.17元，较上年同期下降3.10%，扣非净利润67,004,009.87元，较上年同期增长0.17%。具体经营情况如下： （一）加快目标市场开拓，优化客户结构 目前来看全球经济仍面临较大下行压力，多重因素影响下PCB下游市场需求存在着结构化差异，消费电子终端市场需求放缓，新能源、汽车电子等领域PCB需求持续增长。公司精准定位目标市场，加快目标市场与客户开拓步伐，在继续巩固和深化现有客户资源及产品基础上，重点布局汽车电子、新能源、储能、通信、医疗设备等领域。报告期内，公司接受了在汽车电子、新能源电池、高端电机、医疗等领域的多家新客户的认证审核、完成多批次样品打样，部分新客户已实现量产。 （二）不断完善数字化工厂建设，提升生产质效 公司不断推进工厂的智能化、数字化转型升级以提升产品质量、生产效率、降低成本。报告期内，公司依托工业互联网，打造集成InCam、CAM350、PLM、APS、EMES、ERP、WMS+WCS、SRM、OA+生产协同平台、CRM、生产数据采集、智能化物流、环境在线监控、财务结算等信息系统，打通了供应链上下游各个环节，综合运用数据采集与集成应用、模型分析与优化技术，将设备和生产数据进行可视化展示，提升公司综合管控和经营管理效率，实现了制造系统和各层级全流程优化。目前公司亦被江苏省工业和信息化厅评为2023年江苏省工业互联网示范工程（标杆工厂类）。 （三）关注客户需求，布局海外市场 随着公司海外业务逐年增长，在公司全球战略指导下，公司董事会经过多轮泰国实地考察，决定在泰国投资建设生产基地以便更好地响应全球客户需求，完善产业布局，提高应对国际宏观环境波动和国际贸易摩擦的抗风险能力。目前泰国子公司已设立登记完成且已签署了土地预购合同，并取得了江苏省商务厅颁发的企业境外投资证书及常州市发改委下发的项目备案通知书，公司后续将积极推进“泰国生产基地”项目的建设。 （四）持续优化管理，实现降本增效 在面临市场需求收缩、同业竞争加剧的经营环境下，公司持续优化管理机制，提升管理效率。 一方面，公司整合优化现有管理体系，充分发挥APQP、PPAP、FMEA、MSA、SPC五大工具，使管理水平达到新高度，提高公司效益；另一方面，公司全面推行资源能源的数字化管理，强化采购服务、研发设计、生产制造、品质控制、物流仓储、售后服务等各个环节的成本管控，配合有效的监督反馈和激励机制，形成一套完善的成本控制管理体系。公司将不断推行精益生产理念，形成更强的成本控制能力，实现降本增效。 （五）紧跟市场变化，加强创新研发 全球印制电路板行业都朝着高精度、高密度、高集成度和高可靠性的方向发展，高多层、高频高速板、HDI等高附加值产品的占比持续提升。公司重点围绕高多层板、高阶HDI板、高频高速板、金属基和陶瓷基板等进行相关新产品、新材料和新工艺和新应用领域的技术开发，持续优化公司产品组合和提升技术水平，并加大新产品生产工艺开发、技术储备，以满足市场多元化需求，提升公司核心竞争力。报告期内公司新增发明专利授权3项、实用新型授权7项。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 √适用 □不适用 报告期内，公司董事会审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，同意授权公司经营层或其授权人士在本次投资事项内办理设立泰国子公司、签署土地购买协议、制定与实施具体方案、申请投资备案登记、聘请相关中介机构和其他与本事项相关的一切事宜，具体详情见公司于2023年6月14日在指定信息披露媒体披露的《澳弘电子关于在泰国投资新建生产基地的公告》。 目前泰国子公司已设立登记完成，详见公司于2023年7月25日披露的《澳弘电子关于泰国子公司完成设立登记的公告》。公司目前已取得了江苏省商务厅颁发的企业境外投资证书及常州市发改委下发的项目备案通知书。 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
销售费用变动原因说明：主要系报告期售后服务费用、其他费用增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期购建固定资产以及投资支付的现金减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期短期借款减少所致。 税金及附加变动原因说明：主要系报告期房产税、城市维护建设税和教育费附加增加所致。 投资收益变动原因说明：主要系报告期远期外汇合约到期确认的投资收益增加所致。 公允价值变动收益变动原因说明：主要系报告期远期外汇合约公允价值变动所致。 资产处置收益变动原因说明：主要系报告期固定资产处置收益减少所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
案》, 同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项，根据决议内容将“年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”预算 数由716,010,200.00元变更为505,837,820.72元；“研发中心升级改造项目”预算数由51,516,000.00元变更为38,018,773.96元。 （2）截至报告期末，上述项目累计投入460,839,562.56元，其中募集资金投入460,238,080.56元，自有资金投入601,482.00元。 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 √适用 □不适用 公司于2022年12月6日召开公司第二届董事会第八次会议，同意开展外汇衍生品交易业务，并于2022年12月7日在上海证券交易所网站发布公 告（公告编号：2022-040）。截至本报告披露日，公司在上述额度范围内开展外汇衍生品交易业务。 报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等相关制度，在董事会审批额度范围内，合法、审慎 地开展外汇衍生品业务，根据会计准则的要求，公司及子公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《会计准则第37号—金融工具列报》 《会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对远期外汇业务进行相应的会计核算和列报，并反映在公司资产负债表及损益表相关项目中。 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
报告期内海弘电子主营业务收入221,837,803.82元，主营业务净利润14,240,481.02元；香港昇耀主营业务收入51,273,384.47元，主营业务净利润1,957,215.10元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、市场竞争加剧的风险 全球PCB产业重心逐渐从欧美向亚洲转移，目前已经形成以亚洲（尤其是中国大陆）为主导的新格局。数量庞大的PCB厂商将继续加剧中国大陆地区PCB行业的市场竞争，但日益呈现“大型化、集中化”的趋势。如公司未来不能持续提高生产管理能力、产品质量和技术水平，不能有效扩大生产规模，则激烈的市场竞争将有可能影响公司的盈利能力，给公司带来风险。 2、原材料价格波动的风险 公司直接材料成本占总成本的比例较高，报告期内为70.08%，其价格波动对公司业绩存在重要影响。生产经营所用主要原材料包括覆铜板、铜球、铜箔、油墨、锡球等，上述主要原材料价格受国际市场铜、石油等大宗商品的价格波动影响较大。若公司产品销售价格与原材料价格变动幅度、变动方向不能同步，在其他因素不变的情况下，将导致公司毛利率发生变动，影响公司经营业绩的稳定性。 3、汇率风险 本公司国内业务主要以人民币结算，但随着公司海外销售持续增长，出口产品主要以美元结算为主，公司毛利率对美元兑人民币汇率相对敏感，如果美元兑人民币汇率发生重大变化，将影响公司的盈利能力。 4、环保风险 PCB的生产过程涉及到电镀、蚀刻等工序，会产生废水、废气及固体废弃物，生产过程对环保的要求较高。随着国家对环保要求的不断提升，公司的环保投入将持续增加，可能对公司的业绩造成影响，如因发生环境污染事件，则有可能对公司生产经营造成不利影响。 5、质量责任风险 公司生产的印制线路板主要用于智能家居、汽车电子、新能源/电源、消费办公、工控/医疗/EMS、通讯安防等领域的下游客户，下游客户对公司产品质量要求较高。报告期内，由于客户产品需求更新等原因，导致发生少量退换货的情形。公司未出现重大质量纠纷或诉讼，但PCB产品生产工序多、精密程度相对较高，各工序的生产品质均会对最终产品质量产生较大影响。如果公司在产品生产过程中出现质量未达标准而未被检测发现的情况，将对公司的业绩和品牌造成一定不利影响。 6、安全生产的风险 PCB生产工艺复杂，且在生产中需使用腐蚀性化学品等，对生产人员的操作要求较高，存在一定危险性。如果员工在日常生产中出现操作不当、设备使用意外等，将可能导致安全生产事故。 7、核心人员流失的风险 公司所处行业是资本、技术密集型行业，经验丰富的管理人员以及技术研发人才是公司生存和发展的重要基础。客户不断推陈出新更新换代产品，在新产品中应用新的技术和工艺，要求公司的研发水平与行业发展及客户需求相配套。若公司未能把握行业发展趋势，或未能研发或储备符合客户未来需求的相关技术，则将导致公司在市场竞争中处于劣势，进而对公司业绩造成不利影响。同时，随着市场竞争加剧，企业之间对人才的争夺将更加激烈，未来公司可能面临核心人才流失的风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 报告期内公司监事胡笳先生及高明清女士因个人原因，申请辞去公司第二届监事会监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体详见公司2023年4月19日在指定信息披露媒体披露的《澳弘电子关于公司监事辞职的公告》。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 印制线路板在生产过程中会产生废水、废气、固废等，作为规模性企业，报告期内，澳弘电子被列为常州市2023年度重点排污单位。为确保污染物达标排放，公司严格遵守国家环保法律法规，建立了完备的环境风险防控措施和各类风险源应急预案，严格开展排污监测。报告期内，公司环保设施运行良好，主要污染物的排放能够达到排放标准，处理能力可以负荷日常生产的污染物排放。各类污染物的治理情况如下： 1、废水排放污染物及执行标准
报告期内，澳弘电子废水排放在处理能力范围内，主要污染物的排放均未超过相关限值，相关工业污水处理设施运行良好。澳弘电子污水排放口位于北大门以东位置。 2、废气处理情况 公司产生的废气主要来源于蚀刻、电镀、烤箱等生产环节。澳弘电子大气主要污染物为颗粒物、硫酸雾、氯化氢、甲醛等。 公司设有废气吸收塔和粉尘收集柜，对各工序废气进行收集和处理，其中酸性废气和碱性废气经废气塔中和处理后高空排放，非甲烷总烃经过活性炭吸附之后排放。 公司排放的废气通过上述环节处理满足《大气污染物综合排放标准DB32/4041-2021》标准、满足《恶臭污染物排放标准（GB14554-1993）》、无组织排放废气满足《大气污染物综合排放标准DB32/4041-2021》、硫化氢和氨（氨气）满足《恶臭污染物排放标准（GB14554-1993）》。 报告期内，废气排放检测结果均符合排放标准。 3、固体废弃物处理情况 报告期内，澳弘电子固体废弃物均委托第三方有危险废物处理资质的单位进行处置，相关储存设施运行良好。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 1、防治污染设施的建设情况 印制电路板的生产制造过程中会产生废水、废气等污染物。 报告期内，污水处理站处理能力为4300立方/天。公司高度重视生产过程中产生污染物对环境的影响，针对不同污染物采取有效的防治措施，确保各类污染物达标排放和合规处置，以尽可能地减少在生产过程中对环境造成的影响。生产过程中产生的废水，经过废水管网收集进入自建的废水处理系统，采用物化等组合工艺处理后达标排放。公司建有粉尘、酸、碱、有机废气处理设施，生产过程中产生的废气，经过废气管道分类收集，酸性废气和碱性废气分别采用碱液、酸液喷淋吸收的工艺处理，有机废气采用水喷淋吸收+活性炭吸附的工艺处理，实现达标排放。 2、防治污染设施的运行情况 安排专人专岗，确保设施稳定有效运行，并委托第三方定期对公司内部废水、废气处理进行检测，确保污染物达标排放。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 按要求进行建设项目环境影响评价并取得环境保护批复及验收，确保项目环评合法合规有序进行。澳弘电子现有排污许可证，证书编号：913204117737977280001R，有效期为2022年09月16日至2027年09月15日止。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 澳弘电子建立了突发环境事件应急预案，并于2022年7月18日取得常州市新北区环境保护局备案，备案编号：320411-2022-097-M。按要求配置了突发环境事件应急物资，并按应急预案的要求组织应急演练。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 公司按照排污许可证要求，在全国排污许可证管理信息平台，建立环境自行监测方案，并委托第三方进行监测，具体如下：
6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 □适用 √不适用 3. 未披露其他环境信息的原因 √适用 □不适用 公司下属各子公司均未被列入国家环保部门已公示的重点排污单位，公司自成立以来就十分重视环境保护工作并通过了ISO14001环境管理体系认证。 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 一是建立完善环境管理体系，建立完备的环境风险防控措施和应急预案，构建监督机制和环保自查自纠机制,开展定期环保巡查，组织环保培训，提升员工环保意识；二是污水治理采用“物控废水和废气的达标排放；三是通过优化设计冰水主机、空调机组、空压机组、水源热泵等耗能较大的设备布局，采用能源回收理念，使工厂主机房的综合能效达到COP5.5以上,用水量同比下降16%。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 一是通过持续优化设计冰水主机、空调机组、空压机组、水源热泵等耗能较大的设备布局，采用能源回收理念，使工厂主机房的综合能效达到COP5.5以上，用水量同比下降16%。二是公司依托工业互联网，综合运用数据采集与集成应用、模型分析与优化技术，将设备和生产数据进行可视化展示，实现制造系统和各层级全流程优化，从而降低了各个工序的能耗。三是开展温室气体核算体系认证，制定控制措施。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
1、公司实际控制人杨九红、陈定红及其一致行动人、实际控制人亲属承诺： 公司实际控制人杨九红、陈定红及其一致行动人耿丽娅、途朗投资、途阳投资，实际控制人亲属杨文胜、王国庆、薛成伟承诺：自公司股票上市之 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；承诺人所持公司公开发行股 份前已发行的股份在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行价（若公司股票有派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的， 上述发行价将进行除权、除息调整，下同）；若公司股票上市后六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于 发行价，承诺人持有的公司股票的锁定期将自动延长六个月。 2、担任本公司董事、监事和高级管理人员承诺： 公司持有股份的董事、监事和高级管理人员陈定红、朱留平、杨文胜、姜其斌、耿丽娅、沈金华、倪爱花承诺：自公司股票在证券交易所上市之日 起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。本人所持公司公开发行股 份前已发行的股份在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行价（若公司股票有派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的， 上述发行价将进行除权、除息调整，下同）；若公司股票上市后六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于 发行价，本人持有的公司股票的锁定期将自动延长六个月；前述股份锁定承诺不因本人职务变更或离职等主观原因而终止。前述锁定期满后，若本人仍 担任公司的董事、监事或高级管理人员，在本人任职期间，每年直接或间接转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的25%。 此外，如本人在担任公司董事、监事或高级管理人员任期届满前离职的，本人将在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，继续遵守下列限制 性规定：（1）每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；（2）离职后半年内，不转让本人所持公司股份；（3）法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董事、监事及高级管理人员股份转让的其他规定。 注2：控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺 公司控股股东、实际控制人杨九红、陈定红及一致行动人耿丽娅、董事KEFEI GENG分别出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下： （1）本人、本人近亲属及控制或担任董事、高级管理人员的企业目前没有、并且于本人在澳弘电子任职期间也不会从事与澳弘电子及其控股子公司 相同或相近似业务，或向与澳弘电子及其控股子公司从事相同或相近似业务的企业、单位进行投资或任职； （2）本人、本人近亲属及实际控制或担任董事、高级管理人员的企业目前没有、并且于本人在澳弘电子任职期间也不会通过其他任何方式间接从事 与澳弘电子及其控股子公司业务相同或相近似的经营活动； （3）若违背上述承诺，本人愿承担相应的法律责任。 注3：关于减少和避免关联交易的承诺 公司通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》对关联交易事项的决策权限、关联交易的回避表决制度作出了明确的规定， 并于股东大会上审议通过了《关联交易决策制度》和《独立董事工作制度》，对关联交易的审批和管理进行了严格的规范和实施更为有效的外部监督。 此外，发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及发行人股东途阳投资、途朗投资、宁波斐君、常州斐君、中鼎天盛、睿泰捌 号、嘉和达均已出具了关于规范与减少关联交易的承诺。 注4：主要股东关于持股意向及减持股份意向的承诺 发行前持股5%以上的公司股东杨九红、陈定红及其一致行动人耿丽娅、途朗投资、途阳投资承诺： 承诺人所持公司公开发行股份前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、 增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）；承诺人减持公司股份应符合相关法律、（未完）  |