[中报]雅运股份(603790):上海雅运纺织化工股份有限公司2023年半年度报告
原标题:雅运股份:上海雅运纺织化工股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人谢兵、主管会计工作负责人陶剑勤及会计机构负责人（会计主管人员）康瑞华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本公司所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 18 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 20 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 24 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 29 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 32 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 33 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 34
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 受行业整体承压下行的影响，公司2023年上半年营业收入同比减少15.09%，净利润下降，归属于上市公司股东的净利润同比下降30.28%，基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益等均呈关联波动。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、公司所属行业情况 雅运股份主要从事染料和纺织助剂的研发、生产及销售，并为下游印染及纺织服装行业客户提供相关的染整应用技术服务。根据《国民经济行业分类》，公司属于“C26化学原料和化学制品制造业”大类企业。 报告期我国宏观经济整体稳中向好，在经济复苏的刺激下居民消费需求有所反弹，根据国家统计局相关数据，上半年全国社会消费品零售总额同比增长8.2%，其中服装鞋帽、针、纺织品类商品零售额6,834亿元，同比增长12.8%，国内服装类消费需求温和反弹。与温和复苏的内需市场相比，进入2023年受制于全球供应链调整、主要市场需求走弱等不利条件影响，我国纺织服装行业在出口端面临着较大压力，工信部数据显示，上半年我国纺织服装累计出口1426.8亿美元，同比下降8.3%，整体表现不及全国货物贸易出口。随着东南亚国家纺织服装产业的迅速发展，全球供应链格局调整加速，劳动力的成本优势使其迅速在中低端市场站稳脚跟，加之美国主导的产业链“去中国化”影响，使得中国纺织产品在传统发达国家的市场份额被迅速抢占，部分国际品牌也选择在东南亚等地布局投资，有计划地逐步削减对中国产能的依赖。与此同时严峻的通胀水平，也使得发达国家经济恢复显著低于预期，美国、欧盟等传统纺织服装进口市场需求持续萎靡，在需求恢复乏力而份额又受到蚕食的双重压力下，上半年我国纺织服装产品出口市场表现低迷。 与传统市场的乏力表现不同，东盟、澳大利亚、俄罗斯、中亚等新兴市场的出口表现则展现了极强的韧性，逐步成为拉动纺织服装外销增长的新亮点，其中东盟自去年起超过日本成为我国第三大服装出口市场，是我四大服装出口市场中唯一实现正增长市场，占比10.7%，同比增加1.8个百分点，我国纺织服装产品出口结构正在迅速变化。整体来看，报告期我国纺织服装行业得益于国内宏观经济的持续复苏，内销市场呈现恢复性反弹，但受到出口乏力的影响，行业整体仍面临着需求不足的情况，行业整体承压下行。 公司所属纺织化学品行业，在下游市场萎靡的打压下，报告期行业整体需求不足收入下降。 在需求萎缩的同时，下游纺织服装行业所面临的消费者需求变化、全球供应链转移、出口结构调整等一系列的变化，也同样传递给了上游纺织化学品行业，给行业发展带来了全新课题。随着社会发展与主力消费群体的年轻化，高品质产品越发受到消费者青睐，个性化、功能性成为价格之外全新的竞争焦点。消费者需求的转变拉动了中高端染料及纺织助剂市场份额的增长，同时中高端产品往往有着较高的技术壁垒，能够保证企业在日趋激烈的竞争中保持稳定的盈利水平。与之相比普通的纺织化学品在市场趋于成熟的当下，面临着严重的同质化竞争危机，惨烈的价格战往往使得产品毛利率一降再降，企业则徘徊于盈亏边缘挣扎求生。在需求的驱动与市场趋于饱和的大背景下，国内纺织化学品企业向高端化发展已是势在必行。 产业绿色化则是高端化之外另外一大重点发展方向，随着全球环保意识的提升，可持续发展已经成为所有行业发展道路上的一道必选题。2020年我国双碳战略的提出，展现了我国在节能减排领域的决心与魄力，也将节能减排嵌入了所有行业中长期发展规划之中；而在国际市场上，ESG投资理念正蓬勃发展，众多国际品牌纷纷遵循ESG理念将绿色环保作为重要的非财务指标，着力提升自身从原料采购、产品加工到日常经营各个环节的绿色化水平，并将自身的环保要求向供应链上游延伸，使得产品环保性能逐渐成为采购的重要标准。随着时间的推移，忽视绿色化发展的企业将逐步感受到政策与产业链带来的压力，并逐步为市场所淘汰。只有践行可持续发展理念的企业才能融入到未来的绿色产业链中。而作为纺织化学品企业，一方面要减少自身生产过程中的污染排放，通过硬件的提升与新技术的应用实现绿色制造；另一方面，作为上游企业更要将推动绿色产业链的建立作为目标，围绕下游纺织印染企业节能减排需求研发相关产品与改进工艺流程，与品牌商的供应链环保要求相呼应，充分发挥自身技术优势推动产业链整体实现节能减排。 随着数字技术的日渐成熟，以数字技术为推手，实现产业链智能升级，已成为当下制造业转型升级的重要手段。纺织业印染产业链作为我国的传统优势行业，在国民经济中扮演着重要地位。 但与众多传统制造业一样，纺织产业链对信息化、数字化等新技术的接受度较低，行业智能化升级速度相对较慢。而面对当下快节奏的生活与电商、直播、短视频等全新消费模式的兴起，产业链对终端需求的快速反应能力变得愈发关键，传统制造模式逐渐力不从心。随着智能制造理念的逐步成熟，以数字技术作为桥梁，将包括染料、纺织、印染、面料、服装品牌在内的产业链各端联系起来，通过色彩数字化、AI模拟等方式加快商品在不同企业间的流转速度，从而适应如今密集的订单节奏，将成为纺织产业链未来的重点发展方向。此外对于纺织化学品，数字技术的运用还将有助于企业稳定产品质量、提升原料采购合理性，并有借助数字平台以及更好地向下游各端提供应用技术服务，从而帮助纺织化学品企业更深层次地融入纺织产业链并发掘全新的利润增长点。 2、公司主营业务情况 （1）主营业务 公司是染料和纺织助剂一体化发展的、以客户多样化需求为导向的、为印染企业和服装面料企业提供多元化产品和应用技术服务的染整整体解决方案提供商，主要从事中高端染料和纺织助剂的研发、生产、销售及包括印染数字化在内的各类染整应用技术服务。公司产品包括染料和纺织助剂两大类，染料类产品主要包括棉用活性染料、羊毛及尼龙用染料和涤纶用分散染料等，纺织助剂类产品包括印染前处理助剂、染色和印花助剂、以及后整理助剂等。公司的产品广泛应用于纤维素纤维、蛋白质纤维、聚酰胺纤维和聚酯纤维的染色、印花及功能整理上。公司在提供染料和纺织助剂产品的同时，向下游印染及纺织服装行业客户提供相关的染整应用技术服务。 （2）经营模式 公司的采购模式：公司根据季度或半年度的销售预测，结合生产部门的相关生产计划，确定采购品种、质量标准和用途后组织安排采购，对于价格波动较大的原料和产品，公司会在价格处于相对较低的时候开始建立相对较多的库存。在供应商的选择上，公司建立了完善的评价体系和比价机制。公司向供应商下单，在供应商发货后，由仓库负责验收入库工作，再由财务部门按合同约定与供应商结算货款。 公司的生产模式：公司染料和纺织助剂的生产部门一般根据各自销售部门的市场需求预测安排生产，以保证产品能够及时、充足供货。同时充分考虑公司内外部环境多变、产品多样化的特点，结合公司的经营模式，采用“核心自产、优势外包”的柔性生产模式，两种生产方式相互补充。公司新建助剂基地位于我国纺织产业腹地，生产基地的逐步启用有效提升了公司助剂产品的生产能力，整体产能布局将更为合理。 公司的销售服务模式：公司目前的业务以国内市场为主。公司业务以直销为主，经销为辅。 除印染企业外，公司同时为服装品牌和面料供应商提供各种应用技术服务和染整问题解决方案，促进公司的产品在下游的使用。 （3）公司产品市场地位 公司是国内为数不多的“染助一体化”协同发展的企业，拥有品类齐全的染料和纺织助剂产品。在细分领域上，公司保持在尼龙和羊毛染色上产品的优势地位，长久以来这两类纤维所使用的中高端染料主要市场仍被国际染料公司昂高和德司达等所占据，目前公司在尼龙染料中高端市场已经逐步在产品和应用技术上替代国际领先企业，在尼龙用酸性染料细分市场处于技术领先水平。而羊毛染料领域公司在国内该细分市场已经成为主要供应商，公司参与制订了行业绿色加工体系标准《毛纺织产品化学品管控要求》，公司在国内羊毛细分市场处于领先地位。在染料应用领域，公司在下游品牌端和印染端的颜色数字化产品已经开发完成，前期的试用阶段得到了合作国际服装品牌和国内细分市场印染龙头的认可，报告期已进入全面市场推广阶段。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、业务模式优势 公司基于产品和技术积累、应用技术优势、客户和供应链的资源、完善的颜色配方数据库以及与最终端客户服装品牌和面料企业的互动，建立了稳定完善的业务模式，具体如下： 在该业务模式下，公司集中资源投入销售渠道和网络的建立及客户资源的积累、产品研发方面及应用技术的积累等方面，生产采用“核心自产、优势外包”的经营模式，具体而言： 1）全面贴近客户的销售及技术服务团队协同配合 公司建立了一支销售网络遍布国内外印染加工企业集中区域的区域销售团队，直接面对下游印染企业，与客户直接沟通，了解客户在染整加工过程中的技术问题和个性化需求。同时公司还建立了一支立足于各个染整加工细分市场的应用技术服务团队，结合公司技术中心的各种相关设施及长期积累的应用技术经验，提供各种技术服务和染整问题的解决方案，帮助印染企业解决问题、提高品质效益的同时，有力促进公司染料、纺织助剂产品的销售。 2）与公司下游直接客户印染企业的客户-服装品牌和面料商合作 公司的全资子公司蒙克科技建立了数字化的颜色解决方案，与公司的技术服务部门一起，直接向服装品牌及面料商提供染整加工过程中的技术咨询和服务，帮助服装品牌及面料商确定流行色及标准，以及环保要求的产品和工艺，并推荐和协调与印染企业的关系，打造一种与印染客户、服装品牌商的三方共赢的模式，有效提升公司的影响力，增加客户黏性，促进产品销售。同时，公司也从源头获取产品和研发需求的一手信息。 3）自主核心产品和完善的供应链相结合 公司拥有拥有已授权专利超200个，在太仓、天津和绍兴建立了核心产品的生产基地，生产应用于细分市场的核心产品和客户定制化产品，逐步投入使用的新建助剂生产基地有效补足了原先自有助剂产能不足的短板。公司建立了完善的供应链管理机制和团队，对于染料、纺织助剂的常规产品及部分特色产品，公司深入了解行业内主要相关供应商的生产工艺、规模和优势，并与匹配的供应商建立了长期的战略合作伙伴关系，以外包方式进行生产。这种“核心自产，优势外包”的柔性生产方式，能够充分使用行业的资源和优势，完善产品体系，建立成本优势。 4）功能齐全的技术中心和专业的各技术团队 公司的技术中心包括应用技术中心、产品研发中心、品牌服务中心、质量控制中心、测试分析中心（通过国家CNAS认证）等，子公司科法曼拥有1700余平米的技术中心，下设染整应用技术中心和工程技术研究中心，自2021年起被评为江苏省级企业技术中心。公司不仅拥有完善的分析、检测等各种应用设施、多年积累的配方数据库，还拥有经验丰富的技术团队，可以为下游服装、面料和印染企业提供一个完整的染整技术改进措施或解决方案。此外，技术中心能够对销售和技术服务团队提供有力的技术支撑，同时也对生产基地和供应链管理进行专业的技术指导。 公司先进的业务模式，在激烈的市场竞争中树立了“染整整体解决方案提供商”的良好形象。 2、公司产品研发与染整应用技术服务人才优势 （1）研发优势：公司技术中心包括应用技术中心、产品研发中心、品牌服务中心、质量控制中心及测试分析中心。公司重视研发资金投入，具有一批拥有较高研发水平的科技人才，并且持续开展研发项目实现技术储备，公司及子公司雅运新材料、科法曼、太仓宝霓、震东新材料均为国家高新技术企业，多项产品被认定为国家重点新产品、省级高新技术产品。截至报告期末，公司及下属子公司拥有已授权专利突破200项，其中发明专利约150项，上述专利已应用于染料或纺织助剂生产中并转化为成熟产品，在中高端染料、纺织助剂的研发生产和染整应用技术服务领域形成核心技术优势。 （2）应用技术优势：公司一直致力于中高端染料和纺织助剂产品的技术开发和新染整工艺改进，性、酸性和分散染料相关核心技术，以及雅可固、雅可赛、雅可印、雅可风、雅可舒、匀可灵、西太克斯、海之威等产品系列的纺织助剂相关核心技术。新型无尿素雅格素活性染料、雅格素绿色环保型免皂洗活性染料、尤娜素易清洗羊毛用活性染料、涤棉一浴雅格欣CP系列染料等产品先后入选中国印染行业节能减排先进技术推荐目录。 3、染料和纺织助剂一体化协同发展 染料和纺织助剂作为印染行业的基础性原料，在实现印染工艺的过程中相辅相成，缺一不可。 染料为印染产品提供基础性色调，而纺织助剂作为纺织印染的添加剂，用以帮助染色、改善纺织印染品质，使纺织产品具有更多的功能性并提高纺织品附加值。公司作为染整整体解决方案的提供商，既拥有适合满足各种牢度需要的，适合多种染色工艺的，在棉、毛、尼龙、涤纶及上述几种混纺均可使用的多种染料系列产品，还拥有适合前处理、染色和印花配套及后整理的纺织助剂产品，能够在新的节能环保工艺、短流程、混纺纤维染色以及织物综合后整理等整个染整环节上，实现纺织染料和纺织助剂的协同发展，更好地满足市场对一站式产品和服务的需求。 染助一体化的优势使得公司在减能减排新工艺发展上能够协同发展，开发出更多的适合缩短时间、减少用水及减少二氧化碳排放的染整工艺。 4、产品系列丰富，细分市场领先 公司产品系列丰富，染料系列拥有雅格素棉用活性染料系列，雅格赛特、尤纳素羊毛及尼龙用染料系列，雅特隆涤纶用分散染料系列等列，纺织助剂拥有雅洁瑞、欧诺兰等前处理系列，雅可固、雅可赛、匀可灵等染色系列，雅可印、西太克斯等印花系列，雅可风、海之威、雅可舒等功能整理系列，共500多个染料品种和500个左右的助剂品种，公司在众多细分市场均具有竞争力。对于众多细分市场，公司都有相应的多个系列产品服务于不同个性性能要求和加工工艺的系列，使客户使用到更合适的染料和纺织助剂。 公司是国内为数不多的“染助一体化”协同发展的企业，拥有品类齐全的染料和纺织助剂产品。在细分领域上，公司保持在尼龙和羊毛染色上产品的优势地位，长久以来这两类纤维所使用的中高端染料主要市场仍被国际染料公司昂高和德司达等所占据，目前公司在尼龙染料中高端市场已经逐步在产品和应用技术上替代国际领先企业，在尼龙用酸性染料细分市场处于技术领先水平。而羊毛染料领域公司在国内该细分市场已经成为主要供应商，公司曾与制订了行业绿色加工体系标准《毛纺织产品化学品管控要求》，公司在国内羊毛细分市场处于领先地位。 5、品牌及客户资源优势 公司经过20多年的发展和完善，公司品牌、产品品牌和应用技术服务已经得到客户的广泛认可，具有较高知名度和影响力。公司拥有超500个染料品种和500个左右的助剂品种，例如雅格素棉用活性染料系列，雅格赛特酸性染料系列，尤纳素毛用染料系列等产品品牌系列。其中“雅格素”、“匀可灵”等品牌商标被认定为上海市著名商标。公司产品在行业内具有较强的品牌效应。公司为印染客户以及较多的服装、面料品牌提供各种应用技术服务和染整问题解决方案，与下游印染客户和更下游的服装、面料企业之间建立良好的合作关系，客户粘性较强。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期公司所属纺织化学品受下游需求不振等因素影响，行业整体承压下行，公司2023上半年实现营业收入39,041.54万元,同比下降15.09%，实现归母净利润3,430.45万元，同比下降30.28%。 近年来在全球纺织供应链调整、中美贸易摩擦等因素影响下，我国纺织产品的出口结构快速变化，而国内纺织化学品市场也逐渐成熟，整体市场趋于饱和，中低端市场的竞争尤其激烈。面对行业竞争加剧的现状与下游市场需求的快速变化，公司坚决贯彻染助一体化协同发展的总体策略，充分挖掘自身在尼龙和羊毛高端细分市场的技术优势，凭借核心产品较强的技术壁垒保证公司稳定的盈利能力；坚持差异化竞争策略，以提供优质纺织印染技术服务为经营特色，强化公司的市场竞争力。同时积极放眼全球市场，把纺织产业链加速转移作为加速公司海外业务发展的契机，积极强化公司海外市场布局。 报告期公司染料事业部以提升产品质量为工作重点，持续推动公司产品研发，在保持自身细分领域技术优势的同时，根据当下市场需求的变化，在产品绿色化、个性化等领域入手进一步提升产品性能。上半年染料事业部以东南亚市场为重点，贯彻放眼全球市场的发展思路，在印尼成立了合资公司，建立海外本土化营销服务团队，通过合资公司、海外技术服务中心等多种形式，提升公司在当地的应用技术服务能力。公司正积极筹划设立越南公司，旨在进一步打开东南亚市场，把握新兴市场的成长期的红利。助剂事业部则围绕公司自有产能的落地，以降本增效、增能提质为核心，开展了低温前处理、无氟防水等项目的研发，持续加强公司助剂产品性能质量，并对产品的工艺流程进行了梳理升级；继续优化产品结构，推广实施发展核心业务和大项目管理计划，做大做强事业部核心业务，进一步加强了整体的库存管理能力，综合提升了事业部运营效率。 在提升当下染料及纺织助剂经营质量的同时，公司也在加速推进公司纺织数字化产品的市场推广工作。公司下属蒙克科技以公司近20年的色彩数据积累为基础，经过数年的潜心研究与开发，已初步构建了纺织供应链颜色数字化管理平台，可根据下游不同领域的需求，提供专业化色彩数字化、纺织品颜色开发、纺织品染色品质控制与智慧印染解决方案等云服务，截至2023年，蒙克科技已推出了为印染企业打造的智染通云平台，可服务于印染实验室的智染云SaaS系统、与COLORO共同推出得创新型数字化颜色开发管理CFI平台，以及最新推出的服务于纺织产业链上下游企业的Colorplus系统，众多产品能够充分满足纺织产业链各个环节不同企业的独特需求。报告期蒙克科技持续推经产品研发工作，紧跟市场需求，综合用户反馈，升级产品性能、提升公司产品竞争力，核心算法运算性能相比22年整体提升30%，并且实现了跨平台部署以及支持各主流数据库版本。同时蒙克科技正通过网络推广、行业展会、上门拜访等多种方式吸引纺织产业链企业对接合作，并根据客户个性化需求进行定制化服务，力求加快产品在市场上的推广工作。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 √适用 □不适用 2023年5月10日公司召开四届董事会第24次会议，审议通过了公司拟发行股份及支付现金购买成都鹰明智通科技股份有限公司100%的股份并募集配套资金的相关事项，具体内容详见公司于2023年5月11日披露的相关公告。截至报告期末，交易涉及的审计、评估工作尚未完成，推进本次交易相关各方尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施。 本次交易能否实施存在不确定性，有关信息均以公司后续在指定信息披露媒体发布的公告为准。 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：本期外币汇兑收益减少 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期归还金融机构借款增加 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产8,560,293.20（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.52%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 金额：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2023年7月，公司子公司雅运新材料与印尼籍自然人李政德在印尼合资设立PT.ARGUS INDONESIA ADVANCED MATERIALS（中文：雅运印度尼西亚先进材料有限公司），其中雅运新材料认缴66.5万美元持股95%，合资公司的设立将有助于公司在印尼当地业务的发展。 公司于2023年6月16日披露了《上海雅运纺织化工股份有限公司关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-040），披露了公司拟与关联方成都鹰明智通科技股份有限公司成立合资公司的相关信息。截至报告期末，合资公司上海雅运鹰明新能源科技有限公司已完成工商登记，注册资本1亿元人民币，公司认缴出资4,900万元人民币。合资公司将有机结合成都鹰明智通科技股份有限公司的业务模式与雅运股份在华东地区的区位优势和资源，在以上海为核心的长三角地区开展新能源汽车换电技术、动力电池BMS系统和储能梯次利用系统、车联网技术的研发和应用，充换电一体式新能源汽车销售和售后服务，分布式储能和新能源车换电服务，换电站的建设和运营等相关业务。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、报告期内公司主要的控股参股公司 单位：万元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、市场风险 （1）市场需求受国内外宏观经济波动影响的风险 公司主要从事中高端染料和纺织助剂的研发、生产、销售及相关的染整应用技术服务，产品广泛应用于纤维素纤维、蛋白质纤维、聚酰胺纤维和聚酯纤维的染色、印花及功能整理。染料及纺织助剂行业的发展周期与下游纺织印染行业的发展周期有较大的相关性，纺织印染行业的景气度对公司染料及纺织助剂产品的市场需求影响重大。国内外经济发展的周期性变化将对纺织印染行业产生周期性的影响，进而导致国内外染料及纺织助剂市场需求发生周期性变化，引起染料及纺织助剂的供需关系及市场价格的波动。未来国内外整体经济环境仍然存在一定的不确定性。若未来全球经济衰退，国内增速减缓，将导致国内外市场对纺织品的需求量增幅减缓甚至下降，也将影响国内外市场对于染料及纺织助剂的需求，从而对公司未来的业绩将造成不利影响。 （2）主要原材料价格波动的风险 公司主要采购包括棉用活性染料原粉及成品、羊毛及尼龙用染料原粉及成品、涤纶用分散染料原粉及成品、中间体、纺织助剂原料等。原材料成本是公司产品生产成本的主要组成部分，原材料价格的波动对公司产品成本的影响较大。公司凭借业务模式优势、产品品质、产品结构和客户资源等方面的优势，可以将大部分原材料价格波动转移到销售价格的调整上。但若未来原材料价格出现大幅上涨，且公司不能够及时将原材料价格波动传递到销售价格的调整上，公司盈利水平会受到较大影响。 （3）产品售价波动的风险 染料和纺织助剂产品价格受到了原材料采购价格、市场竞争因素、环保因素及企业定价策略等多方面因素的影响。报告期内，受国家宏观经济形势和下游纺织印染行业的影响，染料整体价格有所波动，对公司的收入造成了一定影响。如果未来公司产品价格出现不利变化，将对公司营业收入造成较大影响。 （4）新产品开发的风险 染料和纺织助剂产品品种众多，相应的研发和生产技术日新月异。随着技术进步和下游市场需求的不断变化，产品研发生产的新技术也不断涌现。不断开发新产品和新技术，适应市场需求变化和行业发展趋势，是染料、纺织助剂生产厂商能够长期保持市场竞争力的关键。公司历来重视技术研发的投入，在新产品、新工艺的开发上坚持以市场需求为导向。但新产品、新技术的开发需要投入大量的人力和财力，周期较长，开发过程不确定因素较多，公司存在新产品开发不确定性的风险。 2、财务风险 （1）应收账款增加的风险 虽然公司应收账款的产生均与公司正常的生产经营和业务发展有关，且应收账款的账龄主要在一年以内，应收账款整体质量较高，但公司下游印染行业受到国家环保政策和宏观经济的影响较大，如未来客户经营状况发生不利变化或公司采取的收款措施不力，公司将面临发生应收账款增加及发生坏账损失的风险。 （2）存货计提跌价准备增加的风险 公司存货主要由原材料、库存商品和发出商品构成。公司存货占总资产比例较大，与公司的生产经营模式吻合。近年来，受到宏观经济形势及环保政策趋严等各方面因素的影响，公司的原材料、库存商品的市场价格也发生较大波动。未来若国内外整体经济形势下滑，公司原材料、库存商品的市场价格下滑，可能导致公司存货计提跌价准备增加，对公司业绩造成不利的影响。 3、环保风险 公司目前及募集资金投资项目生产的产品主要是染料和纺织助剂产品，根据《企业环境信用评价办法（试行）》（环发[2013]150号），公司所处行业属于重污染行业，在正常生产过程中会产生一定量的废水、废气、废渣。 公司已按照相关规定投资建设了相应的环保设施，从而有效治理“三废”，并随着国家最新环保政策的要求不断加大环保资金投入。同时，公司在生产工艺和流程上积极探索节能减排的方法和技术，从而最大限度地降低对环境的污染。但是若发生意外事故，公司仍然存在对环境造成一定污染的可能性，从而大幅增加公司在环保治理方面的费用支出。近年来，国家大力推进经济增长方式的转变，积极建设资源节约型、节能环保型社会，为了进一步实施上述战略，国家有可能进一步出台更加严格的环保政策，提高环保标准，从而致使公司进一步加大环保投入，影响公司的盈利水平。此外，随着国家对环境保护要求的进一步提升，公司上游生产企业也面临较大的增加环保投入的压力，公司存在一定采购价格上升的风险。 4、核心技术人才流失的风险 公司拥有一支高学历、高素质的技术研发团队，经过多年的探索和实践，在国内中高端染料、纺织助剂的研发生产和染整应用技术服务领域积累了显著的技术优势。技术人才是公司不断创新和发展基石之一，公司为技术人才提供良好的薪资待遇和工作环境，同时完善激励创新机制，调动技术人才的创新积极性，保持公司科研任务的稳定。随着公司所处行业的不断发展，在相关领域内的竞争将更加激烈，公司为了保持核心竞争优势，对高素质、复合型技术人才的需求将进一步加大。未来若公司发生核心技术人才流失的情况，将使公司在新产品开发和应用技术研究等方面受到不利影响。 5、安全生产的风险 公司主要从事中高端染料和纺织助剂的研发、生产、销售及相关染整应用技术服务，生产涉及一系列化学合成反应和物理生产过程，对操作要求较高，如设备及工艺不完善、物品保管及操作不当则可能造成安全事故。 公司一贯注重安全生产，建立健全了相关安全生产管理体系、安全生产管理制度，配备了专职工作人员负责安全管理工作，定期对安全设施进行检查和维护保养，确保安全设施有效运行，以制度化保障安全生产的有效执行，着力提高员工个人的防范意识和安全意识，防止事故发生。 但是，公司未来仍然可能存在因生产过程中管理、操作等因素引发安全生产事故的风险，从而对公司的生产经营造成不利影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 公司2022年年度股东大会、2023年第一次临时股东大会的议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 报告期公司第四届董事会、监事会任期已届满。2023年7月21日公司召开2023年第一次临时股东大会选举产生了公司新一届董事会、监事会。公司原独立董事饶艳超、韦烨任期满6年离任，孙红星、周清被聘为公司新任独立董事。经公司第五届董事会第一次会议审议通过，何智勇被聘为公司新任副总经理，杨勤海被聘为公司新任董事会秘书，顾喆栋不再担任公司副总经理，成玉清不再担任公司副总经理、董事会秘书，其他人员任职不变。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 √适用 □不适用 2023年6月公司完成了雅运股份第一期员工持股计划部分预留份额的授予工作，截至报告期末，参与雅运股份第一期员工持股计划员工总人数为49人，共计持有公司股份280.466万股，占公司总股本1.47%，员工持股计划持股数量未发生变化。 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 公司子公司科法曼、美保林及太仓宝霓属于环保部门公布的重点排污单位，报告期公司及其他子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 1、科法曼 科法曼共有大气污染物排放口4处，均分布于厂区范围内，主要污染物包括颗粒物、氨、挥发性有机物、硫酸雾、丙烯酸、甲醛、氯化氢。工艺废气经碱液喷淋和活性炭吸附后通过15米高排气筒达标排放；投料及出料口易有粉尘逸出，因此在投料和出料口采取封闭负压措施，并采用布袋除尘装置进行原粉回用，在减少粉尘逸出的同时降低了原料的浪费，除尘后废气同样通过15米高排气筒达标排放。科法曼所排放的废气执行大气污染物综合排放标准（DB32/4041-2021）、化学工业挥发性有机物排放排放标准(DB32/3151-2016)、恶臭污染物排放标准（GB14554-93）。科法曼排污许可证对各排放口的排放标准如下：废气排放口DA005、DA006、DA008所排废气颗粒物浓度限值为15mg/Nm3；废气排放口DA006所排放氨气许可排放速率4.9kg/h;废气排放口DA007所排放废气硫酸雾、甲醛、氯化氢、丙烯酸、挥发性有机物浓度限值分别为5mg/Nm3、5mg/Nm3、10mg/Nm3、20mg/Nm3、60mg/Nm3。科法曼2023年上半年度共计排放挥发性有机物0.0027吨、颗粒物0.0118吨、硫酸雾0.0042吨、氯化氢0.0372吨、氨气0.0009吨，报告期无超标排放情况。科法曼现有废水排放口1处，为“一厂一管排放口”属一般排放口。排放的主要污染物种类包括氨氮、化学需氧量、ph值、总磷、动植物油、色度、悬浮物、表面活性剂、五日生化需氧量，执行污水综合排放标准 GB8978-1996、污水排入城镇下水道水质标准 GB/T31962-2015，许可排放限值分别为45mg/L、500mg/L、6-9、8mg/L、100mg/L、64、400mg/L、20mg/L、300 mg/L。废水经化学氧化及絮凝沉淀处理系统处理，达到太仓市港城污水处理有限公司接管标准后，排入石化区污水处理厂。 科法曼2023上半年度排放悬浮物0.0401吨、动植物油0.0002吨、化学需氧量0.5272吨、总磷0.0012吨、氨氮0.0518吨、表面活性剂0.0030吨、五日生化需氧量0.1172吨，报告期科法曼固体废物全部委托具有处理资质的太仓中蓝环保科技服务有限公司妥善处置，报告期共计处理危险废物5.5385吨，污染物均根据相关法规得到了妥善处置。 2、美保林 美保林大气污染物排放口共3处，分布于厂区范围内，分别为2个后处理废气排放口及1个工艺废气排放口，主要污染物包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、臭气浓度、林格曼黑度。废气由旋风分离器和滤膜过滤器除尘、通过碱液吸收经40米排气筒达标排放，执行大气污染物综合排放标准（GB16297-1996,DB12/151-2020）、工业炉窑大气污染物排放标准（DB12/556—2015）以及恶臭污染物排放标准（DB12/059-2018）。美保林排污许可证对各排放口许可的排放标准如下：废气排放口DA002所排放废气颗粒物、臭气浓度、林格曼黑度、氮氧化物、二氧化硫浓度限值分别为18mg/Nm3、1000、1级、300mg/Nm3、50mg/Nm3；废气排放口DA003所排放废气林格曼黑度、颗粒物、氮氧化物、二氧化硫浓度限值分别为1级、18mg/Nm3、300mg/Nm3、50mg/Nm3。废气排放口DA004所排放废气氯化氢、氮氧化物、颗粒物、臭气浓度、二氧化硫浓度限值分别为100mg/Nm3、240mg/Nm3、120mg/Nm3、1000、550mg/Nm3。报告期全厂排放氯化氢0.0015吨、氮氧化物0.1747吨、二氧化硫0.0644t、颗粒物0.0217t，报告期无超标排放情况。美保林现有废水排放口1处，为废水总排放口。排放口主要污染物包括悬浮物、五日生化需氧量、氨氮、化学需氧量、总氮、PH 值、色度、动植物油以及总磷，执行污水综合排放标准（DB12/356—2018）标准，许可排放限值分别为 400mg/L、300mg/L、45mg/L、500mg/L、70mg/L、6-9、64、100mg/L、8mg/L 。废水采用RO反渗透膜和吸附、脱色沉降、过滤工艺处理，达标后排入张贵庄污水处理厂处理。报告期美保林排放CODcr0.5316吨、氨氮0.0592t、总氮0.1155吨，排放时浓度均达标。报告期美保林固体废物全部委托具有处理资质的天津滨海合佳威立雅环境服务有限公司妥善处置，报告期处理固体废物（包括过滤吸附残渣、废弃染料、废弃包装袋、废弃试剂）共计27.36吨。 3、太仓宝霓 太仓宝霓大气污染物排放口共2处，分布于厂区范围内，主要污染物包括非甲烷总烃、丙烯酸、丙烯酸丁酯、臭气浓度、丙烯酸甲酯、甲醛、氯化氢、硫酸雾及异丙醇。废气经处理后通过15米高排气筒达标排放，执行化学工业挥发性有机物排放标准（DB32/3151-2016）、合成树脂工业污染物排放标准（GB31572-2015）以及大气污染物综合排放标准（DB12/059-2018）。太仓宝霓排污许可证对各排放口许可的排放标准如下：废气排放口DA001所排放废气非甲烷总烃、臭气、丙烯酸丁酯、丙烯酸、丙烯酸甲酯浓度限值分别为80mg/Nm3、1500、20mg/Nm3、10mg/Nm3、20mg/Nm3；废气排放口 DA001所排放废气非甲烷总烃、甲醛、氯化氢、硫酸雾浓度限值分别为 80mg/Nm3、10mg/Nm3、10mg/Nm3、5mg/Nm3。报告期全厂排放VOCs0.0360吨，相关污染物排放时浓度均达标。 太仓宝霓现有废水排放口1处，为废水排放口。排放口主要污染物包括化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、PH值、氯化物、色度（倍）、氨氮、总氮、总磷、阴离子表面活性剂，执行污水综合排放标准（GB8978—1996）、污水排入城镇下水道标准（GB/T31962-2015），最高许可排放浓度分别为500mg/L、350mg/L、400mg/L、6-9、500mg/L、50、45mg/L、70mg/L、8mg/L、20mg/L。废水处理达标后排入太仓市港城污水处理公司。报告期太仓宝霓排放氨氮 0.0175t、磷酸盐 0.0017吨，排放时浓度均达标,报告期无超标排放情况。报告期太仓宝霓固体废物全部委托具有处理资质的专业处理公司妥善处置，报告期处理固体废物共计21.575吨。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 1、科法曼 科法曼现有30T/D污水处理中心，包括化学氧化及絮凝沉淀处理系统，对污水实施实施分类处理，污染物排放指标均达到石化区污水处理厂接管标准；废气主要含粉尘及挥发性有机溶剂，其废气处理设施主要包括有机废气收集治理系统，通过对生产系统、污水处理系统产生的废气统一收集，经吸收处理后达标排放，并定期进行运行监测；针对危险固体废物科法曼建有规范的危险废物贮存场所，分类贮存并委托第三方有资质单位进行处理。以上污染防治设施在报告期内均正常运行。 2、美保林 自2021年以来，美保林在原有的污水（有色）吸附、沉降、过滤至今建设了一条MF(微滤) + UF(超滤) + NF(纳滤) + RO（反渗透）膜分离系统的有色废水处理、回收系统，并建设了废水排放自动检测、联网监控装置，总计投资281万元。2023年上半年美保林环保设施整体运行正常。 3、太仓宝霓 太仓宝霓现有1套40T/D污水处理中心，包括中和初沉设备、溶气气浮设备、芬顿催化氧化系统、混凝沉淀系统、三效蒸发系统等，对厂区废水实施处理，产水达到回用标准；现有2套废气处理设施，处理能力分别为5000m3/h甲类车间废气处理系统及5000m3/h丙类车间废气处理系统，对甲丙车间废气实施处理。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 1、科法曼 科法曼2012年取得《关于对苏州科法曼化学有限公司年产18600吨纺织助剂用化学品建设项目竣工环境保护验收申请报告的审核意见》，文号：苏环验[2012]103号；科法曼2023年根据相关规定取得苏州市生态环境局颁发的《排污许可证》，证书编号：91320585749418222W001V。 2、美保林 美保林2006年取得《美保林色彩工业（天津）有限公司4000吨/年活性染料项目竣工环境保护验收意见》，文号：津环保许可验〔2006〕063号；美保林2017年取得《关于美保林色彩工业（天津）有限公司锅炉煤改燃项目竣工环境保护验收意见》，文号：津丽审批环验〔2017〕1号；美保林2022年根据相关规定取得天津市东丽区行政审批局颁发的《排污许可证》，有效期至2027年10月，证书编号：91120110746660961E001C。 太仓宝霓于2017年取得《关于对太仓宝霓实业有限公告新建年产1.6万吨高性能环保纺织助剂生产项目环境影响报告书的批复》，文号苏环建[2017]40号；太仓宝霓于2022年根据相关规定取得了由苏州市生态环境局颁发的《排污许可证》，证书编号：9132058579565436Q001V。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 1、科法曼 科法曼依据《突发环境事件应急预案管理暂行办法》、《江苏省突发事件应急预案管理办法》等相关法律法规，经相关专家组成的评估小组的修订完善，结合企业实际情况编制了突发环境事件应急预案。预案已通过苏州市太仓生态环境局备案（备案号32058520200161），报告期科法曼已组织开展了危废泄露演练。 2、美保林 美保林依据《中华人民共和国环境保护法》、《天津市突发事件总体应急预案》等相关法律法规，结合企业实际情况编制了突发环境事件应急预案，预案已通过天津市东丽区环保局备案（备案号120110000-2020-274L）。报告期，美保林已根据预案内容，组织开展了针对消防事故、固废泄漏、酸液储罐泄露等突发事件的演练。 3、太仓宝霓 太仓宝霓依据《突发环境事件应急预案管理暂行办法》、《江苏省突发事件应急预案管理办法》等相关法律法规，结合企业实际情况编制了突发环境事件应急预案（备案号3205852022040）。 报告期，太仓宝霓根据相关预案，组织开展了消防事故演练。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 公司所属重点排污单位均按照生态环境部与排污许可证管理相关要求，对所排放的污染物组织开展自行监测及信息公开。监测方案对监测项目、点位、方式、频次、承担方及公开时限等均进行了详细规定。监测结果显示，报告期各项污染物指标均达标排放。科法曼、美保林、太仓宝霓均按要求及时上报检测结果，并分别在各所在省份的环境监测信息公示平台发布。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 除美保林、科法曼、太仓宝霓外，公司及其他下属子公司均不属于环保局公示的重点排污单位。报告期内，公司及其他下属子公司均能严格执行国家有关环境保护的法律法规，制定严格的环境作业规范，并对污染源采取相应的治理措施，不存在违反环保法律法规的行为和环境污染事故，无环保行政处罚情形。 公司上海技术中心实验废水经收集处理后与生活污水一并达到相关排放标准后纳入市政污水管网；实验废气经收集处理，通过不低于 15 米高的排气筒达标排放；选用低噪声设备，合理布局，并采取隔声降噪措施；固体废弃物按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）等有关规定要求妥善处理，其中废活性炭、污泥、废试液、废化学品及其废包装属危险废物由具备危废处理资质的单位签订合同进行危废的转移与委托处置；已制定环境风险应急预案，落实相关防范措施，并通过环保部门备案；报告期内第三方环境监测，各项指标均符合相关要求。截至报告期末，公司上海技术中心已搬离原址。 3. 未披露其他环境信息的原因 √适用 □不适用 报告期，公司除美保林、科法曼、太仓宝霓及上海技术中心以外的子公司，不涉及化学品实验及生产，未有环保行政处罚情形，不涉及环保信息披露。 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司长期以来积极探索可持续发展的经营方式，一方面通过改建、新建污染防控设施的方式，全面提升公司现有及新建生产基地的污染防治能力，并结合自身实际情况，积极尝试创新型节能减排项目。公司科法曼生产基地、震东新材料生产基地充分利用厂房闲置空间，启动屋顶光伏项目， 2022年建成以来运行顺利，截至目前科法曼光伏发电项目累计发电约30万度，减少二氧化碳排放量约175吨；震东新材料光伏发电项目报告期累计发电约72万度，减少二氧化碳排放量约342吨。在取得良好的节能减排效果后，公司积极推广成功经验，着力推进新建生产基地太仓宝霓的屋顶光伏项目建设。在通过多种举措提高自身污染处理能力、降低排放水平的同时，公司持续推进公司产品环保性能的提升与应用工艺的升级，藉由产品环保性能的提升推动全产业链节能减排。在传统染料及纺织助剂产品外，同时公司重视数字化技术的应用在促进行业节能减排中的巨大潜力，子公司蒙克科技与COLORO联合推出的CFI云平台基于上百万条面料、染料、颜色数据积累，借助大数据与AI算法，可显著提高染色一次成功率，最大程度帮助下游客户减少不必要的浪费，在提升经济效益的同时显著降低污染排放水平及水资源的耗用。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 科法曼生产基地屋顶光伏发电项目自去年上半年起建设，于2022年9月投入使用，报告期共计发电21.8万度，减少二氧化碳减排量约103.59吨，节约标准煤87.25吨。震东新材料生产基地屋顶光伏发电项目报告期共计发电约72.7万度，减少二氧化碳排放量约342.13吨，节约标准煤288.16吨。相关项目充分利用屋顶闲置空间，有效提高了公司清洁能源使用比例。子公司太仓宝霓已就屋顶光伏项目签署合同，待相关手续完成后即可进行安装。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
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