[中报]中伟股份(300919):2023年半年度报告
原标题:中伟股份:2023年半年度报告 2023年半年度报告 2023-097 【2023年8月25日】 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邓伟明、主管会计工作负责人朱宗元及会计机构负责人(会计主管人员)邹畅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节“管理层分析与讨论”中“十、公司面临的风险和应对” 措施，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................................7 第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................................10 第四节公司治理....................................................................................................................................................30 第五节环境和社会责任......................................................................................................................................35 第六节重要事项....................................................................................................................................................40 第七节股份变动及股东情况............................................................................................................................66 第八节优先股相关情况......................................................................................................................................73 第九节债券相关情况..........................................................................................................................................74 第十节财务报告....................................................................................................................................................76 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、其他备查文件。 释义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司秉承“矢志成为全球最具价值的新能源材料综合服务商”的愿景，报告期内，公司管理层审时度势、主动应对， 将原来的“技术多元化、布局全球化、绿色低碳化、产业一体化”战略升级为“技术多元化、发展全球化、运营数字化、产 业生态化”的“新四化”战略，以技术和产品为纽带，坚持“客户导向、服务经营”理念，为客户提供全流程、多维度、全方 位的服务保障。 公司现形成镍系、钴系、磷系、钠系等四大核心材料业务，以高镍低钴全系列三元前驱体、高电压四氧化三钴、综 合循环回收利用、原材料冶炼、材料制造装备为主要研发方向，同时积极布局磷系、锰系以及钠系技术路线，提高多样 化、定制化、快速开发与量产的技术服务能力及产业化应用能力，做全做强产业链，竭力打造更具竞争力的新能源产业 生态。 （一）公司主要业务及主要产品情况 公司是专业的锂电池新能源材料综合服务商，主要从事锂电池正极材料前驱体的研发、生产、加工及销售，属于国 家战略性新兴产业中的新材料、新能源领域。公司主要产品包括三元/磷酸铁前驱体、四氧化三钴，分别用于生产三元正 极材料、磷酸铁锂正极材料、钴酸锂正极材料。以上正极材料进一步加工制造成锂电池，最终应用于新能源汽车、储能 及消费电子等领域。公司坚持技术领先，以技术、品质、规模、响应度获得客户广泛认可，全面进入全球领先的锂电池 “ ” LG 产业链，建立覆盖整车、电池、正极多元多层次的核心客户体系，包括与特斯拉、 化学、厦门钨业、当升科技、贝 特瑞、L＆F、振华新材、三星SDI等国内外一流客户建立稳定的合作关系。 （二）公司经营模式 1.采购方式 公司采用“以销定产、集中采购”的采购模式，公司根据销售计划和销售合同制定生产计划，并根据物料库存和生产 MHP / 计划及实际库存情况，编制采购计划，按月进行采购作业。公司采购的原材料主要为 、高冰镍、低冰镍、镍豆粉、 钴中间品、硫酸锰、氯化钴及其他辅料，主要参照上海有色网现货价、伦敦期货交易所等市场期货价为基础确定采购价 格。为保证公司主要原材料的及时供应与品质稳定，公司与青山集团、ATL、嘉能可、BHP、厦门象屿、腾远钴业等国 内外知名供应商建立长期合作关系，并导入供应商评价管理体系，增强对供应链的管理，形成具有相对稳定、适当竞争、 动态调整的合格供应商名录，确保原辅料供应的持续稳定、质量优良及价格合理。 2. 生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式，以下游客户订单及需求预计为导向，制定生产计划并组织实施。公司经营中心根 据销售计划、产品库存、车间生产能力和销售合同制定生产计划。同时生产运营中心和质量管理中心对生产和服务过程 有关的各环节和因素进行有效控制，以确保各生产和服务提供过程按规定的方法在受控状态下进行，以保证产品品质。 在生产控制程序方面，公司对生产技术水平和产品质量控制标准实行严格管控，对生产流程全过程进行监测，并对最终 产品进行质量检验。 3.销售模式 按照原材料来源及合同约定的不同，公司主要产品的经营模式分为自营销售和受托加工两种模式，具体如下：（1）自营销售 自营销售，主要指公司根据销售订单采购原材料，自主开展生产和销售。报告期内，公司自营销售的直接客户主要 为国内外大型、知名的锂电池正极材料厂商。 公司经营中心负责客户开发及拓展市场，其接触到意向新客户后，将与客户共同开展调查评估、验厂考察、样品测 试等认证程序，进入客户的合格供应商体系或目录，并根据需要与客户拟定销售合同和订单。在与客户正式签订合同前， 经营中心、研究总院及质量管理中心对与客户签订的《质量协议》、《环保协议》等协议文件进行评审。评审通过后， 经营中心在能保证客户需求产品数量、进度的前提下，合理编制销售计划，经营中心负责采购的部门结合库存情况，支 公司与下游客户普遍实行主要原料成本加加工费的产品定价机制。公司与客户在确定采购订单时，就具体规格型号、 采购数量的产品提供报价，报价公式由各类金属盐原材料的计价基础及加工费所构成。其中，各类金属盐原材料的计价 基础为各类金属盐材料的市场价格，加工费则为公司根据产品的制作工艺情况、市场供求状况、目标利润及客户议价情 况等确定。 （2）受托加工 受托加工，是指由客户提供主要原材料，公司按照客户要求受托加工相应产品并收取加工费，加工费由公司与客户 协商确定。受托加工模式下，相应产品的原材料主要由委托加工的客户提供，公司提供生产加工服务，同时公司亦可根 据客户需要提供部分原材料。 （三）行业发展现状和发展趋势 1.公司所处行业在产业链的位置 公司的上游行业为公司生产前驱体所需的硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰、氯化钴等原材料。公司的直接下游行业主要为 正极材料行业，主要应用领域包括新能源汽车、储能及消费电子等。公司自成立以来，专注于锂电池正极材料前驱体的 研发、生产、加工与销售，与新能源电池行业上下游的知名公司建立长期且紧密的合作关系，从而有效保证公司主要产 品的原材料供给，以及销售规模的持续稳定增长。 2.三元前驱体行业发展概况 三元锂电池主要应用于新能源汽车、储能及消费电子领域，下游应用领域的快速成长形成对上游关键材料三元前驱 体的巨大需求。 在快速发展的全球化时代，环境保护和能源可持续发展成为全球关注的焦点。叠加技术进步、市场竞争、政策发展 等因素共同推动新能源汽车的发展，新能源汽车在全球范围内呈现出强劲的增长势头。2023年上半年，新能源汽车销量 持续爆发式增长，动力锂离子电池需求量也在不断攀升。根据CleanTechnica统计，2023年上半年，全球新能源汽车销 583.19 40.2% 304.3GWH 50.1% 量达到 万辆，同比增长 ，相应全球动力电池装车量为 ，同比增长 。鑫椤资讯数据显示，2023年上半年全球三元前驱体产量为46.3万吨，同比增长5.7%。 根据乘联会和IEA预测，预计2023年国内新能源汽车销量有望达到850万辆左右，同比增长26.3%；全球新能源汽车销量有望达到1400万辆左右，同比增长29.3%，下游终端应用需求的增加，预计仍将保障三元前驱体市场强劲增长， 根据GGII预计，2023年全球三元前驱体需求量将达到125万吨。 3. 四氧化三钴行业发展概况 四氧化三钴为钴酸锂前驱体材料，最终用于制造钴酸锂电池。钴酸锂是最早商用化的锂电正极材料，具有能量密度 高、放电电压高、填充性好和循环寿命长等优点，被广泛应用于3C电池领域。 受全球手机等3C数码类终端产品销量整体疲软，钴酸锂需求持续减弱。根据Mysteel统计，四氧化三钴产量为3.24万吨，同比下降11.66%。 4. 磷酸铁行业发展概况 磷酸铁最主要的下游应用方式就是作为电池正极材料应用于磷酸铁锂电池。基于磷酸铁锂电池极佳的安全性和成本 优势，其在动力电池市场的装机量逐步上升，同时储能行业的迅速发展也为磷酸铁锂带来巨大需求空间。2023年上半年， 国内磷酸铁锂电池的产销量和装机量均呈现出爆发式的增长，根据鑫椤资讯数据，上半年国内磷酸铁锂产量达67.5万吨， 同比增长50.5%，下游市场大幅增长的需求助力磷酸铁行业快速发展。 5. 行业未来发展趋势 （1）下游产业快速发展，公司产品市场空间广阔 支持新能源汽车产业高质量发展是国家明确的战略方向，《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》提出，到2025年，国内新能源汽车新车销售量要达到汽车新车销售总量的20%左右，到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的 主流。得益于规模效应和技术进步，新能源汽车生产成本不断降低，推动新能源汽车普及，根据GGII预计，2023年国 900 2025 40% 内新能源汽车的年销量将突破 万辆， 年国内新能源汽车市场渗透率将超 。因此，从中长期来看，新能源汽车增长空间依然广阔。 海外市场，全球各国禁售燃油车时间线和“碳中和”政策目标依然明确，将继续驱动市场的电动化转型；同时，大众 汽车、奥迪汽车、宝马汽车、奔驰汽车等传统燃油汽车企业均发布其新能源汽车发展规划，并且不断扩充新能源汽车产 LG SDI 品矩阵，为海外新能源汽车发展营造良好的市场环境。受益于此， 化学、三星 、宁德时代等全球主要的锂离子电 池厂商已经开始或筹划在海外设立生产基地，提高当地市场竞争力、拓展全球市场份额以挖掘更多增长机会。 未来，随着新能源汽车动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术不断突破，安全水平全面提升，充电设施日 益完善，生产制造成本下降，新能源汽车市场竞争力将持续增强，带动中游锂离子电池行业快速发展，对上游正极材料 前驱体的需求量日益扩大。 2 （）高镍三元材料持续打开市场空间 高镍三元电池能量密度优势显著，低温性能稳定，能有效满足长续航里程的需求，同时高镍材料本身高克容量的优 势，与下游电池结构、电芯体系升级适配性高，与要求性能升级和驾驶体验的中高端车型绑定性强。未来随着新能源汽 车智能化、网联化等电动车差异化技术应用得到普及，高端车型渗透率提升，高镍三元装车量将持续增长。此外，从成 本来看，高镍三元正极材料使用更少的钴金属，降低原材料成本，带来高镍化三元锂电池单位成本下降，同时考虑到高 镍三元技术迭代，规模效应、工艺改善带来的制造成本优化，以及金属价格下行，高镍三元经济性有望进一步凸显，性 能提升与降本并行，高镍材料体系将进一步打开市场空间。 （3）安全性及性价比优势推动磷酸铁锂及上游磷酸铁需求增长 磷酸铁锂电池凭借较高的安全性能和出色的循环性能，早期主要应用于新能源商用车，在近几年，国内乘用车磷酸 铁锂电池出货量亦快速增长，并且随着特斯拉、戴姆勒、大众、福特等海外车企以及LG化学、SKI等海外电池厂陆续 发布铁锂规划，磷酸铁锂及其前驱体磷酸铁材料有望打开海外动力市场。长期来看，在动力电池市场中，基于下游领域 对高能量密度和低成本的不同追求，磷酸铁锂、三元材料两种技术路线将并存发展。 （四）公司业绩驱动因素 报告期内，受益于新能源行业终端需求向好，产业链供需有效增强。公司现有材料体系（镍系、钴系、磷系、钠系） 产品合计销售量超12万吨。基于公司产能持续释放，精益管理持续增效，叠加产品、客户结构持续优化，产业一体化比 2023 1,726,620.90 21.34% 例提高，共同推动公司业绩持续增长。 年上半年，公司实现营业收入为 万元，同比增长 ，实现归属于上市公司股东的净利润为76,820.88万元，同比增长16.29%，持续保持增长态势。 公司管理层推进落实2023年度工作思路，一是加速推进全球化、一体化布局，巩固核心竞争力；二是落实人员、生 产双精益化管理，提质降本增效；三是坚持创新驱动产品、材料多元化发展，市场开拓持续加强，实现企业高质量发展。 报告期，为实现公司年度经营目标，公司重点做好以下工作： 1. 强市场、重客户、提经营 提升服务价值，巩固行业地位。随着新能源时代变革需求提升，新能源汽车行业不断受到市场热捧，下游客户市场 需求逐年提升，核心客户特斯拉、LG化学、厦门钨业、当升科技、L＆F等国际、国内客户需求亦大幅提升，成为公司 产品出货增速的有力保障。公司持续跟踪市场需求，重点做好市场客户的维护和开拓，不断拓展公司多元、多层次客户， 有效利用公司产业链延伸加强与客户的合作粘性，提升服务价值，巩固行业地位，保持全球市场占有率的稳步提升。 持续保障经营、效益双项提升。在公司销售规模稳步提升的过程中，有效控制成本费用，利用公司产业链一体化契 机，增强公司核心竞争力，加强公司与下游客户合作性。同时，优化公司产品、客户结构，通过产业一体化提升自供比 例，进一步增强盈利能力。 报告期，公司镍系、钴系、磷系、钠系等产品合计销售量超12万吨。根据鑫椤资讯数据，2023年上半年，公司三元前驱体市场占有率为27%，持续保持行业第一。同时，叠加公司产品、客户结构持续优化，产业一体化比例提升，单 吨盈利能力保持同比提高。 2.搭体系、强研发、多元化 坚持研发创新驱动，持续提高研发投入。公司从镍系、钴系到磷系，再到钠系，搭建起多材料研发体系、多材料产 业化、规模化的制造体系以及全面协同客户需求的营销服务体系。首先，追踪下游市场及客户需求建立前瞻性研发方向， 通过新技术、新工艺、新设备的突破，研发符合市场发展和客户需求的创新产品，提高公司核心竞争力。其次，依托国 家企业技术中心平台，加快建设国家级研发中心，并加强产学研合作、产业链合作等方式，构建科学、合理的多层次、 高规格研发团队，持续提升技术服务生产能力。另外，加强现有材料机理及结构性的优化，并加深产品及资源冶炼工艺 的研发投入及技术储备，助力公司前沿技术突破、产品结构优化、多元化材料体系打造及丰富资源保供手段，服务公司 战略发展。 在产研合作层面，公司与中南大学红土镍矿氢冶金产学研合作签约，携手打造零废、低碳、绿色材料；在产品研发 层面，公司首期年产8000吨钠电项目正式投料，标志公司钠电前驱体材料从中试生产进入到大批量大规模生产的新阶段， 实现公司镍系、钴系、磷系、钠系四大材料体系全覆盖，且均实现大规模量产化；在产品结构层面，公司三元前驱体高 系产品（8系及以上）出货量占比近60%。公司高端产品结构持续优化，高端产品出货量处于行业领先水平。 3.抓管理、提品质、增效益 “ ” 贯彻品质优先，技术先行的服务精神，夯实品质基本功，不断提升产品性能，持续改进异物及金属颗粒控制，有效提升公司产品合格率。坚持“客户满意”的质量原则，加强质量文化建设，践行“三零原则”和“五不放过原则”，推动产 业基地生产标准化建设，促进企业品质管理水平再上新台阶。 以精益管理推动质量变革和效率变革，以提质降本增效为目标，推动完善和优化精益管理制度、自动化流程体系， 建立全流程的数字追溯体系，实现复杂工艺的精益化控制，确保产能与效率的双提升。科学选择多基地、多区域、多产 业环节的合理配置，优化生产效率并打造产业协同效应。同时生产产线持续优化，重点生产环节持续改进，保证综合产 出率与一次合格率提高，保障客户的交货、产品品质的稳定，提升经营、生产及投资质量，优化运营效率。 4.重激励、筑平台、揽人才 高效人力资本支撑，打造高价值平台，搭建“人才+平台+激励”的激励体系，以战略与业务为导向，外引内培，从组 织建设、人才发展、体系支撑及价值评估等多维度并行以打造具有可持续强竞争力的团队，树立具有长期价值的愿景使 命，并优化价值评估和激励分配策略，激发存量及增量员工活力和企业认可度，为公司高速发展强根固基。 报告期，公司实施2023年限制性股票计划、员工持股计划、员工跟投计划等，健全公司长效激励机制，吸引和留住 优秀人才，充分调动公司员工的积极性。公司实施的多维度股权激励计划，人员覆盖范围广，采取营业收入考核与利润 考核模式，制定合理业绩目标，充分激励员工，彰显企业发展信心。同时，随着公司全球化进程加速，进一步优化人力 资源配置，加强人才的布局和人才梯队建设，全力打造专业化、年轻化、国际化人才团队。 5. 全球化、一体化、保供应 公司加速产业生态建设及价值整合，通过强强联合、资源整合，新能源材料产业与资源端有效耦合，延伸产业链上 游打造一体化项目。公司稳步推进印尼生产基地建设工作，以及科学配置其他国际区域基地的布局，积极稳定原材料供 应体系并提高企业整体话语权，在保障体量增长的同时提升风险抵御能力；并与客户共建全链协作体系，打造共赢的长 期战略合作关系，同时提升公司高冰镍等中成品及硫酸镍的自供比例，有效降低原材料成本并增厚公司利润。 POSCO “ - - ” 报告期，公司与 集团合作打造首个海外精炼及前驱体一体化产业基地，打造韩国首条镍前驱体正极价值链；公司推进磷系、钠系项目建设，迈入镍系、钴系、磷系、钠系四大产品矩阵新阶段；公司采用冰镍一体化工艺建设 的翡翠湾项目、德邦项目相继建成投产，全部达产后年产5.5万金吨低冰镍，实现镍资源自供率提升，保障原材料的稳 定、安全供应；公司开创新的低冰镍制备高冰镍的技术路线，全球首条低冰镍制备高冰镍OESBF产线在公司钦州产业 基地正式进入工艺优化与产能爬坡阶段，实现从资源端到材料端产业链的全线贯通，成功拉通“红土镍矿-低冰镍-高冰镍- - ” 硫酸镍高镍三元前驱体的全产业链。 二、核心竞争力分析 （一）研发技术先发优势 公司技术在锂电行业累积十余年，伴随行业与客户共同成长，成就公司超前的产品技术开发能力，配套的研发设备 与工艺优化集成能力。公司以高镍低钴全系列三元前驱体、高电压四氧化三钴、综合循环回收利用、原材料冶炼、材料 制造装备为主要研发方向，同时积极布局磷铁系、锰系以及钠系技术路线，提高多样化、定制化、快速开发与量产的技 术服务能力及产业化应用能力，始终坚持技术研发为第一驱动力，以技术引领高端化、国际化进程。公司主持和参与国 家及行业多项标准制定，公司技术中心被认定为国家企业技术中心、“锂离子电池三元正极材料前驱体绿色制造关键技术” 获评贵州省2022年度十大科技创新成果、公司子公司贵州中伟循环获得“梯次利用”和“再生利用”双资质，成为全国为数 不多的新能源汽车废旧蓄电池综合利用企业。 （二）产能规模领先优势 公司发挥快速产业化能力水平，通过打造绿色低碳生产方式，完善全球化布局。在国内，公司已建立铜仁产业基地、 宁乡产业基地、钦州产业基地、开阳产业基地四大产业基地，覆盖全国；在海外，公司建有印尼原料基地，并启动建设 韩国产业基地以及规划其他国际化产业基地，业务覆盖日韩、东南亚、欧洲以及北美等多个国家和地区。 根据公司现有产能、在建及规划产能，预计2023年末将建成近40万吨/年的三元前驱体产能、2.5万吨/年四氧化三钴产能、20万吨/年磷酸铁产能，生产能力全球领先，规模效应显著，高端产品持续优化，出货量处于行业领先水平。 （三）客户结构驱动优势 公司坚持技术引领，以技术、品质、规模、响应度获得客户广泛认可，打入国际国内头部客户供应链，客户多元化 且卡位优质、高成长的下游市场，建立覆盖“整车、电池、正极”全面的客户体系，包括LG化学、厦门钨业、特斯拉、 当升科技、贝特瑞、L＆F、振华新材、三星SDI、瑞浦兰钧等客户。 公司始终坚持技术与客户领域的开放合作，持续保持产能的可扩展性，保持与全球客户的高度协同，携手优秀合作 LG 伙伴、深度绑定头部客户，与特斯拉、 化学、厦钨新能、当升科技、贝特瑞、瑞浦兰钧等客户签订战略合作协议或 长期供货合同，在资源开发、产品供销、产品加工、信息合作等层面建立合作。 （四）产业链协同优势 公司在前期确立前驱体材料制造+新能源材料循环回收双轮驱动模式下，加快一体化、国际化布局，打造矿产资源粗炼-矿产资源精炼-前驱体材料制造-新能源材料循环回收一体化的综合型国际化企业。公司积极布局印尼镍资源的矿产 冶炼，推动产业一体化、国际化，有效提升产业协同，在强化关键原材料的保障供应的同时，通过产业一体化，有效降 低综合生产成本，提高产品盈利能力，增强公司竞争优势。 公司加速产业生态建设及价值整合，通过强强联合、资源整合，新能源材料产业与资源端有效耦合，延伸产业链上 游打造一体化项目；此外，为有效打通前后端冶炼，公司在国内铜仁产业基地、宁乡产业基地、钦州产业基地积极推进 硫酸镍冶炼产能投建，实现以镍粉/豆、低冰镍、高冰镍、MHP等多种镍原料精炼的多元化。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用□不适用 单位：元
务”的披露要求 报告期内上市公司从事锂离子电池产业链相关业务的海外销售收入占同期营业收入30%以上?适用□不适用
?适用□不适用 单位：元
占公司最近一个会计年度销售收入30%以上产品的销售均价较期初变动幅度超过30%的□适用?不适用 不同产品或业务的产销情况
?适用□不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
?适用□不适用
?适用□不适用 单位：元
其他变动为汇率引起的变动 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末资产权利受限情况详见本报告第十节财务报告/七、合并财务报表主要项目注释/81、所有权或使用权受到 限制的资产。 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用□不适用
?适用□不适用 单位：元
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