[中报]九号公司(689009):九号有限公司2023年半年度报告
原标题:九号公司:九号有限公司2023年半年度报告 九号有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节 “管理层讨论与分析”中“风险因素”相关的内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人高禄峰、主管会计工作负责人凡孝金及会计机构负责人（会计主管人员）凡孝金声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 √适用 □不适用 公司治理特殊安排情况： √本公司为红筹企业 √本公司存在协议控制架构 √本公司存在表决权差异安排 （一）本公司为红筹企业 公司为一家根据《开曼群岛公司法》设立的公司，公司治理模式与适用中国法律、法规及规 范性文件的一般A股上市公司的公司治理模式存在一定差异。 （二）本公司存在协议控制架构 公司全资子公司纳恩博（北京）科技有限公司为外商投资企业，由于中国法律法规限制外商 投资增值电信业务，因此公司通过协议控制架构以VIE公司鼎力联合（北京）科技有限公司从事增值电信业务，通过一系列合约安排取得其实际控制权并取得运营所得的经济利益。 （三）本公司存在表决权差异安排 1、报告期内的实施和变化情况 公司采用特殊投票权结构，根据《公司章程》规定，公司股份分为A类普通股股份（普通股份）和B类普通股股份（特别表决权股份），公司每份B类普通股股份具有5份表决权，每份B类普通股股份的表决权数量相同，除表决权差异外，A类普通股股份与B类普通股股份具有的其他股东权利完全相同。目前，公司实际控制人高禄峰、王野合计控制公司62.92%的投票权。 此外，公司股东对下列事项行使表决权时，每一B类普通股股份享有的表决权数量仍与每一A （1）对公司章程作出修改； （2）改变B类普通股股份享有的表决权数量； （3）聘请或者解聘独立董事； （4）聘请或者解聘为公司定期报告出具审计意见的会计师事务所； （5）公司合并、分立、解散或者变更公司形式。 截至目前，存托凭证持有人Putech Limited、Cidwang Limited、Hctech I L.P.、Hctech II L.P.、Hctech III L.P.持有的存托凭证所对应的B类普通股股份每份具有5份表决权、所对应的A类普通股股份每份具有1份表决权，其他存托凭证持有人持有的存托凭证所对应的A类普通股股份每份具有1份表决权。报告期内，公司的表决权差异安排未发生变化。 2、保护投资者合法权益有关措施的实施情况 公司已建立了包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理办法》《独立 董事工作制度》等在内的一系列内控制度，完善公司治理，保障中小投资者的合法权益。根据《公司章程》及相关内部控制制度的规定，公司采取如下具体措施保护中小投资者利益： （1）充分保障中小投资者分红权益； （2）设置独立董事； （3）符合一定条件的股东有权提名公司董事； （4）符合一定条件的股东有权提议召开董事会临时会议； （5）符合一定条件的股东有权向董事会提议召开临时股东大会； （6）建立健全信息披露制度； （7）拓展投资者沟通渠道等。 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 36 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 38 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 39 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 103 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 113 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................. 113 第十节 财务报告 ......................................................................................................................... 114
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司基本情况
二、 联系人和联系方式
三、 信息披露及备置地点变更情况简介
四、 公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 □适用 √不适用 (二) 公司存托凭证简况 √适用 □不适用
五、 其他有关资料 □适用 √不适用 六、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 七、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 八、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 九、 非企业会计准则业绩指标说明 √适用 □不适用 报告期内，公司股份支付费用为1.01亿元，该费用计入经常性损益，对归属于上市公司股东的净利润影响为1.01亿元。本报告期剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润为3.23亿元；剔除股份支付影响后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.12亿元。 2022年上半年，公司股份支付费用为0.52亿元，剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润为3.07亿元，剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.88亿元。 因此，本报告期剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润同比增长5.33%，剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司的扣除非经常性损益的净利润同比增长8.64%。 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主营业务情况 公司以国际化视野立足全球市场，以简化人和物的移动，让生活更加便捷和有趣为使命，专注于推动智能短交通和服务类机器人产品的创新和变革。公司主营业务为智能短交通和服务类机器人产品的设计、研发、生产、销售及服务。经过多年的发展，依托自身在技术创新、工业设计、供应链管理、品牌推广等多方面积累的竞争优势，已经形成包括电动平衡车、电动滑板车、电动两轮车、全地形车、服务机器人等品类丰富的产品。 （二）经营模式 1、盈利模式 公司主要从事智能短交通和服务类机器人产品的研发、生产、销售及服务，公司通过向下游客户销售产品和提供技术服务来实现收入和利润。报告期内，公司主营业务收入来源于电动平衡车、电动滑板车、电动两轮车、全地形车和服务机器人等产品的销售。 2、采购模式 为提高生产效率、加强成本控制，公司建立了采购管理体系。公司拥有成熟的供应商管理体系，较为完善的供应链安全体系，建立了供应商准入机制、供应商考核与评价机制及供应商能力发展与提升机制。重视供应商管理针对供应商开发、注册、评估、合作、退出环节，制定了一系列管理措施和程序，以实现供应商全生命周期管理。 3、生产模式 公司主要采用以销定产的生产模式，同时构建了适应多品种、多批次的柔性生产体系，不断提高应变能力，快速地响应市场多样化需求。各业务部门负责统筹物料计划、生产计划和出货计划，安排自有工厂、OEM工厂协同完成客户订单任务，满足客户需求的同时注重提升生产效率和成本控制水平。根据自身销售计划或订单情况、产能利用率、成本管控需求等因素，公司相应选择生产方式，对产品的生产过程全程进行严格的质量监控。 4、销售模式 公司致力于全球化市场布局，销售覆盖线上、线下渠道，采用直营与分销相结合的销售模式。 5、研发模式 公司产品研发以客户需求为主，对产品研发实行严格的流程管理，根据各事业部收集的国内外市场及客户动态形成调研需求，研发部门及产品部门制定产品立项报告并逐步完成产品研发工作；公司也通过产学研、战略合作等模式，加强技术开发及技术储备，建立不同层级的协作机制，实现有效的资源协调、冲突管控、信息共享等，以确保产品研发的全过程得到科学有效的控制并达到预期目标。 （三）所属行业 公司主营业务为智能短交通和服务类机器人产品的设计、研发、生产、销售及服务。根据中国证监会颁布《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》与《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所处细分行业情况如下：
随着人们环保意识的加强和交通堵塞的问题加剧，打通“最后一公里”的微交通需求与日俱增。与此同时，电动平衡车作为一种新型的交通工具，仅仅依靠人体重心的改变便可以实现车辆的启动、加速、减速、停止等动作，给人们的工作和生活带来了巨大的方便。电动平衡车作为一种代步工具，其体积小，速度快，便于操作等特点，对于人口密集区域的使用者来说，避免了交通拥堵，节省了时间；作为娱乐工具来说，更是给少年至中年各年龄段的消费者提供了一种新型的健身娱乐方式，也正是因其绿色环保、机动灵活、控制简便等特点，已经越来越深入人们的生活，电动平衡车市场潜力逐渐扩大。 随着欧美、亚太大部分城市和地区允许电动滑板车上路，如加州、密歇根州等美国大部分州允许电动滑板车上路行驶；英国从2020年开始在部分城市放开电动滑板车路权试点；德国允许电动滑板车在自行车道骑行；日本从2023年7月1日起，驾驶电动滑板车不需要驾照便可上路等，使电动滑板车的市场规模进一步扩大。同时欧美国家纷纷出台电动滑板车的相关准入标准，如美国的UL认证、欧盟的CE认证，有效的引导了有资质的企业进入市场，使得行业经营环境趋于标准化，至此，电动滑板车开始进入有序发展阶段。其次电动滑板车使用锂电池作为动力，符合各国绿色、环保、低碳的政策方向。同时电动滑板车具备的出行方便、费用低廉、停放自由等优势，使得共享电动滑板车在欧美国家备受消费者青睐。 美国交通部数据显示，截至2023年6月30日美国共有63个无桩共享单车系统和252个电动滑板车系统服务于156个城市，而2017年的数据显示，具有共享电动滑板车运营系统的城市数量仅为1个，增速显著。2021年美国的共享微出行乘客数量达到1.12亿人次，其中使用基于站点的共享单车系统出行数4,700万次，使用无桩电动滑板车出行数6,250万次，使用无桩自行车出行数250万次，该数据与2020年使用所有共享微出行方式的出行次数的6,500万次，形成鲜明对比，证明共享微型交通已成为许多城市交通系统不可或缺的一部分，并已融入数百万人的日常生活，电动滑板车市场呈现持续热潮的趋势，未来发展空间广阔。根据波士顿咨询数据统计，截至2022年5月，全球微型交通市场（包括自行车、电动自行车、电动滑板车和电动轻便摩托车）的规模已经达到近1,000亿欧元，预计未来十年的复合年增长率将超过30%。 根据波士顿咨询公司的报告，到2025年，预计全球智能滑板车市场规模达到500亿美元，其中欧美市场在2025年均可达到150亿美元，中国市场达到80亿美元。总体来看，电动滑板车赛道仍处于扩张发展期。 ② 电动两轮车行业获得持续增长动力 新国标驱动下，电动两轮车市场已进入强监管、高质量发展阶段。在行业大趋势下，品牌竞争逐渐从价格战转化为价值战，将持续推动电动两轮车产品向高端化、锂电化、智能化方向发展。根据艾瑞咨询发布的《2023年中国两轮电动车行业白皮书》，83.9%的车主在购车时更偏好购买有智能化功能的电动两轮车；超60%车主在搜集信息时，会更关注新技术、智能化升级、产品功能介绍等相关信息，智能化功能日益成为购买者的首要考虑因素。2022年国家颁布多项政策进一步倡导绿色出行，完善城市慢交通体系，同时推动智慧城市协同发展，电动两轮车作为绿色出行和慢行交通工具，在政策利好的大环境下，有望带来新的增长需求。根据艾瑞咨询的统计与估算，2022年中国电动两轮车销量约5,010万辆，较上一年增长15.2%，预计2023年销量将达到5,400万辆，市场继续扩容。 同时根据《2023年中国两轮电动车行业白皮书》，2022年我国电动两轮车保有量约3.5亿辆。在当前保有量下，未来电动两轮车的新增需求数据会比较可观，仍将处于持续增长阶段。 ③ 全地形车行业需求保持增长态势 北美市场是全球全地形车主要市场，其次是欧洲及日本市场，受海外对于全地形车接受程度高的影响，全地形车将始终保持持续稳定的增长需求。目前我国全地形车行业以出口为主，根据华经产业研究院数据显示，90%以上的全地形车出口到北美、欧洲等区域，2020年我国全地形车出口数量为26.99万台。全地形车逐步向休闲娱乐性和实用性方向发展，未来全球范围内以休闲娱乐、赛事竞技、日常生活为用途的全地形车消费需求仍将保持增长态势。根据Allied Market预测，2020年至2027年全球全地形车市场将以6.7%的年均复合增长率提升，市场规模预计在2027年达到119.5亿美元。 ④ 智能服务类机器人行业市场快速增长 随着老龄化程度的不断加深，医疗、公共服务等需求领域不断拓展，企业出于提效降费需求，机器人代工将成为长期稳定趋势，服务机器人存在巨大市场潜力和发展空间。 随着我国餐饮配送机器人产业链不断完善，逐渐实现产业化；旅游行业的复苏，智慧酒店的快速发展，机器人引导、接待或配送的需求越来越大；同时智能化趋势下，机器人产品性能、丰富度提高，并渗透多元场景，市场规模将保持持续增长态势。根据《中国电子学会报告》数据显示，2022年全球机器人市场规模达513亿美元，2017-2022年复合增长率达14%，其中服务类机器人的市场规模为217亿美元。 割草机器人行业目前正处于快速转型期，随着锂电技术、智能控制技术、传感器技术的应用，智能割草机器人突显的自动避障、解决无序割草、应对复杂环境、制定草坪护理方案等优势持续强化，消费者的接受度越来越高。此外欧美限售燃油产品等环保政策持续加码，割草机器人市场需求持续增长。根据Mordor Intelligence的数据显示，2021年割草机器人市场规模为15亿美元，预计到2027年将达到39亿美元，复合增长率约为12%。 二、 核心技术与研发进展 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 公司业务专注于智能短交通和服务类机器人两大业务板块，公司在主要业务领域已拥有了一系列具有自主知识产权的核心技术。 公司核心技术如下：
国家科学技术奖项获奖情况 □适用 √不适用 国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况 □适用 √不适用 2. 报告期内获得的研发成果 公司研发技术主要应用于电动平衡车、电动滑板车、电动两轮车、全地形车及服务机器人产品。
报告期内获得的知识产权列表
3. 研发投入情况表 单位：元
研发投入总额较上年发生重大变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 4. 在研项目情况 √适用 □不适用 单位：元
入；3、公司2022年度报告中在研项目：智能手机客户端6.0版本、割草机器人手机客户端、共享电动滑板车S90L、共享电助力自行车B系列四个在 研项目在2022年度已结项，本报告期不再进行披露。 5. 研发人员情况 单位:万元 币种:人民币
6. 其他说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 (一) 核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、坚持独立自主的研发优势 公司是一家聚焦于创新短交通和服务机器人领域的科技公司，致力于推动行业技术水平的发展，与同行业相比拥有较强的技术与创新优势。公司建立了具有自主知识产权的核心技术体系和完善的知识产权保护体系。截至 2023年 6月 30日，公司共有研发人员 1,351人，占员工总数的比例约 39.5%。公司国内已授权专利 2,408项，已取得 158件著作权，1,216件商标权，海外已授权专利 601项。7月 17日，国际电工委员会电气运输设备技术委员会正式发布了由公司主导起草的电气运输设备领域首个国际标准——IEC 63281-1“电气运输设备-术语和分类”。这是公司主导制定的又一项核心国际标准，也是全球短交通及送物机器人等电气运输设备领域的第一份国际标准，是中国智造引领国际舞台的又一次展现。8月6日，由无锡市检验检测认证研究院和九号公司主导，并联合多家行业企业共同起草，我国首个电动滑板车国家标准《电动滑板车通用技术规范》正式发布，该标准的出台填补了我国在电动滑板车领域的空白。公司先后参与 60项以上国际/国家行业标准的制定，其中包括 ISO、IEC等国际标准 9项，国外区域标准 5项，国家/行业标准 22项，团体标准 10项，企业标准 15项，填补了多项行业空白，涉及电动平衡车、电动滑板车、电动两轮车、服务机器人、电池等多个技术领域。 2、持续迭代的底层技术储备优势 公司通过不断地研发创新，已成长为平台型科技企业，并形成智慧技术、移动技术、在线化+数据化能力三大类核心底层技术，均已达到国际领先或国内领先水平。叠加优秀的产品、服务、数据垂直整合能力的提升，核心技术的灵活组合有助于聚焦创新短交通和服务机器人业务，持续丰富产品布局，拓展业务边际，实现从“0到 1”及从“1到 N”的发展。凭借高效的研发能力和技术储备，公司自研了 BMS电池安全管理技术、无传感驱动技术、三电系统化技术、自主导航技术、电动两轮车真智能系统、VILO-SLAM2.0导航系统、EFLS（Exact Fusion Locating System）融合定位系统等技术，应用到电动平衡车、电动滑板车、电动两轮车、服务机器人等多个品类，实现了底层技术的有效整合，打通科技创新从研发、应用再到产业化的全链条。 3、全球化的销售网络优势 公司已初步建立全球营销网络。国内市场，公司已建立了线上和线下渠道的全面营销网络系统，公司产品入驻天猫、京东、小米商城、抖音，得物等主流电商销售平台。2023年 618购物节，电动两轮车再度实现京东、天猫双平台店铺销量和销售额双项第一，于抖音平台实现店铺销售额第一；以智能电动滑板车、电动平衡车、电动卡丁车等为主的九号智能短交通产品实现京东、抖音双平台店铺销量和销售额双项第一，于天猫平台实现店铺销售额第一。电动两轮车、短交通产品全面占领京东、天猫、抖音店铺销售额第一，线上销售额再创新高。线下渠道方面，公司构建了全国性的线下销售网络，包括购物中心、百货商场或运动品连锁店等零售业态中的专柜、专厅及品牌专卖店等，同时充分利用品牌影响力，大力拓展经销商渠道。 公司的海外市场主要在欧美、澳新、日韩等主流市场。欧洲市场入驻线上线下主流渠道；美洲、亚太市场线上已入驻 Amazon、MediaMart、DNS、Lazada、Yodobashi等电商平台；线下已入驻 Costco、Walmart、Target、Best Buy、Sam'sClub、MediaMart、Big5等大型连锁商超和户外运动连锁店。为了更有效地下沉当地市场，服务目标用户，公司在欧洲的荷兰、德国等地，美国的加利福尼亚、纽约等地，以及韩国首尔设立了分子公司和办事处，通过与当地电商平台和区域主流分销商、零售商的密切合作，拓展自主品牌销售渠道，强化跟当地用户的沟通和服务。 4、 以用户体验为导向的创新优势 公司始终以用户体验为导向，技术创新为驱动，坚持高额、高效研发投入的同时严守质量关卡，坚守科技初心，持续为用户带来超预期的、高品质的产品与体验。作为行业领航者，公司始终秉承智能化、高端化、年轻化的产品定位，基于核心技术的经验积累与研发突破，实现技术、产品、体验上的创新与跃迁，突破行业标杆产品上限，努力实现开启行业高质量发展的新纪元。 基于对城市出行新需求的洞察和回应，2023年上半年公司首次发布全场景出行新品，覆盖从城市短途出行、日常通勤、旅途出游，再到户外复杂地形探索等多种场景，以智能化创新科技深刻诠释“让出行更奇妙”的品牌新主张，涵盖电动滑板车、电动两轮车和全地形车等品类。公司还依托两千万块自研动力电池组，累计超6亿颗电芯积累的动力储能电池技术优势，打造了性能强悍的全能电站，赛格威储能电源系列产品。此外在儿童类和衍生品类产品中继续探索，开拓探索更便捷、更有趣更适合儿童的智能产品，让酷乐潮玩成为消费者生活中必不可少的一部分。公司持续关注用户的需求，努力提升广大用户的产品与服务体验。 5、高标准的产品质量优势 公司一直将产品质量管理作为企业的立足之本，始终坚持国际先进的生产管理标准。积极与美国保险商试验所（UL）、加拿大标准协会（CSA）、德国莱茵（TUV）、SGS通标等第三方检测机构合作，按照 EN17128个人用轻型电动交通工具安全标准、EN60335家用和类似器具的安全标准、UL2272个人电动交通设备电气系统安全标准、UL2849电动自行车安规标准、EN15194电动自行车欧盟安全标准对产品进行测试认证。其中，电动两轮车产品获得中国强制性产品认证、欧洲共同市场认证（Emark），美国交通运输部公路交通安全管理局（DOT）认证，同时获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可证书；公司电动两轮车全系车架终身质保，电机 6年质保，不同型号电池 1-5年质保；割草机器人产品获得欧洲合格评定认证；服务机器人产品获得欧洲合格评定、美国联邦通信委员会认证、韩国安全标准认证（KC）、日本无线电设备符合性认证（TELEC）等。 6、广受认可的品牌影响力优势 公司旗下拥有 Segway赛格威和 Ninebot九号两大品牌，以国际化视野立足全球市场。其中，Segway赛格威代表专业的产品、技术和探索精神，致力于提供专业、卓越的产品和服务，在全球市场拥有较高知名度。Ninebot九号定位创新科技、年轻潮酷，是大众出行产品中的中高端创新者，致力于让更多人享受到创新绿色出行的乐趣。 两大品牌彼此独立，又彼此赋能，在以优质产品力为火车头的带动下，通过共享核心技术、成熟供应链体系、全球化营销渠道、各细分市场/品类的品牌认知等优势资源，共同强化公司在全球创新短交通和机器人赛道的经营品效和市场竞争力，助力公司全球化战略落地。 公司以创新科技和领先设计为核心持续加大与用户的沟通，通过明星、电竞、体育、电影、二次元、科技、户外等方式，开展圈层营销，持续深入年轻消费群体。此外，持续加码线上线下广告投入与用户社群运营的投入，与用户群体保持深度沟通。 (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施 □适用 √不适用 四、 经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入 43.80亿元，营业收入按销售渠道划分如下： 其中电动两轮车销量 54.03万台，收入 15.75亿元；自主品牌零售滑板车销量 39.73万台，收入 8.49亿元；全地形车销量 7,557台，收入 2.84亿元；割草机器人销量 1.71万台，收入 1.08亿元；其他产品及配件收入 4.04亿元。 （二）ToB 产品销售收入 7.98 亿元，同比下降 45.18%； （三）小米定制产品分销收入 3.62亿元，同比下降 50.52%。 报告期内，面对全球经济疲软和国内消费需求不足，公司积极优化经营策略，不断加强国内外市场开拓力度，扩大生产规模，优化产品结构，自主品牌销售实现了稳步增长。另外受欧美通货膨胀、加息周期等宏观经济影响，ToB端共享运营商面临融资成本上升，同时运营商的车辆投放具有一定的周期性，综合因素对 ToB产品销售产生了不利影响。 报告期内，毛利率为 27.65%，较去年同期增长 2.81个百分点。 报告期内，归属于上市公司股东的净利润 2.22亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.11亿元。股份支付费用为 1.01亿元，该费用计入经常性损益，剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润为 3.23亿元，同比增长 5.33%，剔除股份支付影响后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3.12亿元，同比增长 8.64%。 1、积极拓展产品种类，持续扩大市场份额 （1）电动平衡车&电动滑板车 公司电动平衡车累计出货量超 400万台，电动滑板车累计出货量超 1,200万台，服务 Tier、Voi、Whoosh、Swing等上百家全球共享微出行运营商，持续巩固行业龙头地位。 报告期内，公司发布九号平衡车 L8奥特曼定制版，采用了 15项安全保障措施，包括倒地即停、超速报警降速、防飞转保护等。同时还采用了公司最新研发的 leansteer操控技术，能够实现快速响应和平稳转向，并配备了智能学习算法，主动适应青少年的骑行习惯，提供舒适的骑行体验和安全防护。 同期发布电动滑板车 E2、F2、MAX G2三大系列新品，分别定位入门通勤、基础通勤和全路况运动通勤滑板车，远销欧洲、美国和亚太区域。产品动力、性能配置、续航和舒适度等方面各有侧重，并提升设计质量和骑行质感，全方位的提升用户骑行的安全性、平顺性、稳定性。 （2）电动两轮车 报告期内，电动两轮车收入同比增长69.44%。截至7月末，公司中国区专卖门店超 3,800家，覆盖 800余个县市，累计出货量超 200万台。电动两轮车 E系列和 B系列进军海外市场，已陆续在英国、日本、墨西哥等十余个国家上市。 2023年上半年公司发布了 E300P、Q系列和 V系列电动两轮车新品，适配不同人群的出行需求。九号电动 E300P首次搭载公司自研的 HIAS灯光水平倾斜度调节系统，首次使用RideyFUN系统，搭载的三电池系统可以轻松兼顾性能和续航，而 J.JUAN四活塞大直径辐射式卡钳、ABS前后双通道防抱死、TCS牵引力控制系统等安全配置，为用户实现全新一代安全、安心出行体验。Q系列和 V系列则分别满足女性用户个性化设计需求和全家人便捷出行需求，多场景出行产品矩阵进一步丰富。 （3）全地形车 公司产品已涵盖 ATV- Snarler、UTV-Fugleman及 SSV-Villain三大系列，能满足跑山骑行、娱乐竞技、农场货运、赛事、复杂地形穿越等多场景需求。产品立足全球市场，销往全球60个国家，超 3,000个经销网点，致力于成为知名的全地形移动解决方案提供商。 2023上半年公司发布新产品 Segway AT5全地形车，采用了全自研的四冲程单缸双顶置凸轮轴发动机，最高时速达到 100km/h，最大轮边扭矩可达 840Nm，且具备 100kg的货架载重能力和600+kg的拖拽能力，大排量带来畅爽强劲的动力体验，可以轻松应对各种复杂地形。八月发布的全新产品 Segway UT10 Crew全地形车，搭载 1,000cc四冲程双缸双顶置凸轮轴发动机，拥有105匹马力，最高时速可达 90km/h，空间宽敞座椅舒适，最多可容纳 6人乘坐，拥有 1,134kg拖拽能力和 450kg货箱载重能力，轻松满足作业需求、兼具越野性能和实用功能。 （4）服务机器人 公司配送机器人产品矩阵包括九号方糖送物机器人、九号飞碟送物机器人和九号饱饱送餐机器人，针对酒店、餐厅、写字楼、医院、校园等不同场景的使用需求，可适配不同功能的机器人产品，产品搭载了公司自研的 VILO-SLAM 2.0导航系统，在行业通用的三维感知的基础上，强化了纹理感知以及室外机器人导航能力。九号配送机器人目前已与希尔顿、万豪、锦江集团、尚美、格林、亚朵等主流一线品牌酒店展开合作，累计配送单量近千万次。 未岚大陆聚焦于智能割草机器人市场，现已在欧洲 27个国家开展销售，并开启北美市场，产品遍布 1,200余家终端门店，是首家落地并完成批量交付的无边界割草机器人。公司自主研发的 EFLS（Exact Fusion Locating System）融合定位系统可融合多种传感器信息，让割草机器人在花园中实现厘米级精确定位；发布的 VisionFence视觉配件，内置人工智能技术，能够主动识别并避开割草路线上的障碍物，同时也能准确判断割草边界，保证了割草机器人在工作区域内安全运行。公司智能割草机器人秉承用科技拓宽生活边界的使命，布局全球市场，致力为千万用户带来更加美好的割草体验。 九号机器人移动平台（RMP）的全栈技术支持全链路定制快速二次开发，为多领域企业提供规模化产品，为针对室内外配送、巡检、服务、清扫、仓储 AGV，以及特种应用机器人等领域企业提供规模化的移动机器人底盘产品。目前与英伟达、英特尔等多家大型知名科技公司展开合作，将持续专注底层技术开拓，充分发挥自身的智慧移动能力优势，面向移动机器人市场，为全球服务机器人产业赋能。 （5）储能电源 公司发布了 Segway储能电源 Cube系列，产品依托两千万块自研动力电池组，采用自研BMS技术进行电池安全管理。同时采用了独特的无线模块扩容设计，最大可扩展至 5倍电池容量。Cube系列支持 APP互联，用户可通过智能手机远程遥控设置和监控设备，轻松实现智能掌控。 2、加大研发，持续创新 报告期内，公司研发投入金额为29,390.30万元，占营业收入比重为6.71%，同比增长12.32%，始终坚持以有效创新为驱动力的价值观，不断进行技术积累、持续科研创新，并取得了显著成果，先后积累了多项在国内、国外领先水平的核心技术。公司开设的在研项目中既包括主营业务所涉及技术环节的难点攻克，也包括行业新技术的产业化方向探索。公司持续加大研发投入，奠定产品优势，不断开发新产品和技术创新，提升产品核心竞争力，扩大市场份额。此外，公司重视核心技术研发人才的引进与培育，始终致力于构建以用户体验为中心，进行创新产品开发，推动产品力稳步提升的全球研发布局及多层次研发体系。 3、升级公司战略，提升品牌价值 2023年九号品牌开启新篇章，成为四大电竞战队的“科技出行行业战略合作伙伴”，以电竞为沟通媒介，实现与年轻粉丝的深度互动和情感触达。同时与国内头部电商平台建立全面的战略合作关系，共同建设“线上+线下”全渠道、“商品+供应链+履约服务”一体化的生态圈。 公司在数字化战略方面也展现出卓越的洞察力和前瞻性，准确地把握了市场趋势和消费者行为变化，并荣获第十四届虎啸奖交通出行类年度品牌数字化大奖。此外，通过结合九号骑妙日等活动形式，并依托产品力、用户口碑和 KOL内容传播，公司快速实现在微博、微信、小红书、抖音和 B站的跨平台产品营销数字化布局。未来，公司将持续加大力度进行海内外业务拓展和布局，打造更多精品产品，提高公司的知名度和市场竞争力。 4、加强人才队伍建设，建立长效激励机制 公司持续贯彻人才战略，持续推动高素质人才队伍的建设发展。报告期内，公司面向核心骨干人员实施股权激励计划，提高员工职业价值感和成就感，激发组织活力，将公司发展和员工利益高度结合，激发员工的积极性和创造力，公司实施新一期限制性股票激励计划，增强公司凝聚力，助推公司持续发展。在人才扩充方面，为顺应公司快速发展带来的人才需求，构建支撑公司战略和发展的人才梯队。公司大力拓展招聘渠道，除了传统招聘渠道，开拓网络招聘、校企合作、企业内部推荐等方式更精准有序的补充专业人才。 人才培养方面，公司着眼人才布局进行改革和创新，升级新员工培训课程体系，丰富完善“九号在线学院”平台，提供通用技能、专业技能、管理等不同方向专业课程，满足员工成长需求和能力提升，为企业长期可持续发展提供源源不断的人才。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 五、 风险因素 √适用 □不适用 1、宏观经济波动风险 全球经济下行，消费市场疲软，地缘政治冲突、欧美通货膨胀、加息周期等宏观经济因素均可能会对公司产品和服务的需求产生重大不利影响，其他影响的因素还包括汇率波动、劳动力成本的增加等。 对此，公司在始终坚持国际先进的生产管理标准的同时，将深入拓展国内外市场，凭借持续创新，提升产品核心竞争力；同时积极延伸产业链，丰富产品线结构，增强公司宏观经济波动风险应对能力。 2、技术升级迭代风险 随着国内外竞争对手不断的技术迭代和产品创新，若公司不能及时、准确地把握市场需求和技术趋势，在核心技术上未能持续创新，亦或是新产品技术指标无法达到预期，则面临核心技术竞争力降低的风险，可能在市场竞争中处于劣势，面临市场份额降低的情况。 对此，公司始终将持续的研发投入和新产品开发作为保持竞争优势的关键，持续关注用户需求和市场趋势，深入研究消费及技术升级趋势，积极引领行业前沿技术及创新标准制定，降低技术升级迭代风险。 3、政策不利变化的风险 由于公司销售产品分类中的电动平衡车、电动滑板车不符合我国的机动车安全标准，也不在非机动车产品目录内，有部分省市和地区限制电动平衡车、电动滑板车上路。如未来更多城市执行禁行政策，公司的产品销售会受到不利影响。此外，公司目前主要境外销售的国家美国、欧洲大部分国家和地区已对电动滑板车开放路权，但是若部分国家或地区的相关政策发生变化，则可能会对公司的产品销售以及持续经营造成一定不利影响。 对此，公司将会持续密切关注国内外相关政策的变化，及时调整生产及销售策略，通过多种方式来合理分散政策变化带来的不确定性，最大限度确保公司的生产经营稳定。 4、供应链管理风险 公司营业收入中来自境外的收入与境内收入占比相当，且境外有多家控股子公司，遍布美国、荷兰、首尔、新加坡等国家或地区；且部分零部件和进口配套件需要境外采购，若零件的供需匹配、供应安全和物流效率无法保障，无法准确的预判供应链未来的价格走势。随着公司进一步扩大的市场及经营规模，将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理等供应链管理方面提出更高的要求。 对此，公司建立了完善的经营管理制度，根据境外子公司业务量大小，对相关境外子公司灵活采取总部统一协调下独立运营，或者总部相关部门直接负责开展业务的管理方式。此外，为避免供应链管理造成的风险，公司将充分发挥品牌优势，构建长期稳定的供应商体系，针对供应商开发、注册、评估、合作、退出环节，制定了一系列管理措施和程序，以实现供应商全生命周期管理。 5、存托凭证相关风险 ①存托凭证持有人与持有基础股票的股东在法律地位享有权利等方面存在差异可能引发的风险 存托凭证系由存托机构以公司境外发行的证券为基础，在中国境内发行的代表境外基础证券权益的证券。因此，存托凭证持有人与境外基础证券股东之间在法律地位、享有权利等方面存在一定的差异。境外基础证券股东为公司的直接股东，根据公司章程规定可以直接享有股东权利（包括但不限于投票权、分红等收益权、知情权等）；存托凭证持有人为间接拥有公司相关权益的证券持有人，其投票权、收益权等仅能根据《存托协议》的约定，通过存托机构间接行使。尽管公司已出具《关于确保存托凭证持有人实际享有与境外基础股票持有人相当权益的承诺》，但是若未来因各种原因导致公司或存托机构未能履行《存托协议》的约定，确保存托凭证持有人享有相关权益，存托凭证持有人的利益将受到一定的损害。 ②存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险 根据公司章程和《存托协议》的约定，存托凭证持有人通过存托人实际享有的权益（包括但不限于资产收益、参与重大决策、剩余财产分配等）与A类普通股股东依法享有的权益相当。由于存托凭证持有人并非公司的直接持股股东，不直接享有获取公司分红派息以及行使表决权的权利。公司向存托机构分红派息后，存托机构应按照《存托协议》的约定向存托凭证持有人进行分红，分红的派发及资金划付由存托机构具体操作实施；此外，存托凭证持有人不直接享有表决权，存托机构作为名义股东，将代表存托凭证持有人行使表决权。若存托机构未来违反《存托协议》的相关约定不对存托凭证持有人进行分红派息或者分红派息金额少于应得金额，或者存托机构行使股东表决权时未充分代表存托凭证持有人的共同意见，则存托凭证持有人的利益将受到损害，存托凭证持有人可能会面临一定的投资损失。 ③存托凭证持有人持有存托凭证即成为《存托协议》当事人，视为同意并遵守《存托协议》的约定 《存托协议》对基础股票存托、存托凭证发行、存托凭证持有人权利行使等方面的权利和义务进行了明确约定，将自协议明确约定的生效条件满足之日起生效。认购存托凭证的行为将意味着认购人同意《存托协议》的条款。存托凭证持有人无需单独签署《存托协议》，自动成为《存托协议》的一方，受《存托协议》的约束，存托凭证持有人不具有单独修改《存托协议》的权利。若《存托协议》中的相关条款无法充分保护存托凭证持有人的利益，存托凭证持有人的利益可能会因此受到损害。 ④增发基础证券可能导致的存托凭证持有人权益被摊薄的风险 公司在科创板发行CDR，每份存托凭证对应的净资产已经固定（每份存托凭证对应的净资产=归属于母公司所有者权益/（公司期末普通股股本总额*每股转换CDR比例），但未来若公司增发基础证券，如开曼层面公司增发将会导致存托凭证持有人权益存在被摊薄的风险。 ⑤存托凭证退市的风险及后续相关安排 如果公司不再符合科创板上市的条件或者发生其他重大违法行为，可能导致公司面临退市的风险。此外，公司也可能因不再符合有关存托凭证上市的相关法律法规或上市规则的规定而导致存托凭证不再上市交易。但如果届时存托凭证所依据的基础证券未能按照《存托协议》中的安排转让给第三方并由存托凭证持有人相应获得转让收益，则存托凭证持有人可能面临存托凭证的流通性下降或丧失并因此遭受投资损失的风险。 ⑥涉及存托凭证的中国境内法院判决可能无法在境外得到强制执行的风险 公司发行存托凭证以及《存托协议》均受中国法律的管辖，而公司系依据开曼群岛法律在开曼群岛设立的有限公司，公司的部分业务和资产也位于中国境外。如公司因违反中国法律的规定或《存托协议》的约定，被有管辖权的中国境内法院判决向存托凭证持有人承担相应的责任，但该等判决须在开曼群岛或中国境外的其他国家或地区执行，则除非该等判决根据有关司法判决承认和执行的国际条约或适用的境外法律相关规定履行必备的法律程序，否则可能无法在开曼群岛或中国境外的其他国家或地区得到强制执行，并因此导致存托凭证持有人面临利益受损的风险。 六、 报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入438,014.84万元,同比减少9.13%；实现归属于上市公司股东的净利润22,240.93万元，同比减少12.97%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,134.77万元，同比减少10.46%。（未完）  |