[中报]博力威(688345):广东博力威科技股份有限公司2023年半年度报告
原标题:博力威:广东博力威科技股份有限公司2023年半年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的主要风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人张志平、主管会计工作负责人谢齐雷及会计机构负责人（会计主管人员）刘志德声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 24 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 26 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 29 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 50 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 54 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 55 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 56
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司基本情况
二、 联系人和联系方式
三、 信息披露及备置地点变更情况简介
四、 公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用
(二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、 其他有关资料 □适用 √不适用 六、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、归属于上市公司股东的净利润同比减少 55.69%，主要系受产品结构、客户结构变化导致整体毛利率下降；研发投入增加、子公司厂房搬迁等费用增加；汇率波动导致远期结汇业务期末公允价值估值变动损失。 2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少 32.76%，主要系归属上市公司股东的净利润减少。 3、经营活动产生的现金流量净额变动主要系去年同期支付爱尔集战略采购履约保证金。 4、基本每股收益同比减少55.70%，主要系归属上市公司股东的净利润减少。 5、稀释每股收益同比减少55.70%，主要系归属上市公司股东的净利润减少。 6、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比减少 32.47%，主要系归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少。 七、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 八、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 九、 非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司主要业务、主要产品及其用途 公司是国内轻型锂电行业的重要参与者，主要从事锂离子电池组及锂离子电芯研发、生产、销售及服务，主要产品为轻型车用锂离子电池、储能电池、消费电子类电池及锂离子电芯等。 公司的轻型车用锂离子电池主要应用在电动两轮车上，电动两轮车主要是指电助力车和电动摩托车。电助力车电池主要面向欧美市场，公司根据客户的个性化需求，以自主BMS配以全球范围内成本与性能最合适的电芯，为电助力车定制锂电池解决方案，并生产加工电池组销售给客户。 灵活的设计方案和安全的电池产品受到骑行文化深厚的欧洲市场欢迎。电动摩托车电池的主要客户包括虬龙科技、五羊本田、小牛电动等。公司相对较早进入电动摩托车电池的开发与应用领域，经过多年的研发与积累，目前处于定制化电动摩托车电池细分领域供应商的第一梯队。报告期内，公司轻型车用锂离子电池业务实现收入 4.72 亿元，同比下降 34.85%，主要受到海外通胀、地缘政治、产品去库存等因素的影响。随着东南亚、印度等海外电动摩托车市场的兴起，公司将积极开拓电动摩托车电池的海外市场。同时，锂价下降、钠电的应用等宏观因素让国内电动摩托车市场呈现出巨大的市场空间，公司将持续关注国内电动摩托车市场，探索新的增长点。轻型动力电池还包括滑板车电池、三轮车电池等。 公司的储能电池主要包括便携储能和户用储能，主要采用ODM的生产模式为国内外储能厂商提供产品与服务。报告期内，公司的储能业务高速增长，实现收入4.40亿元，同比增长253.72%，其中，公司开发的中小型工商业储能实现小批量出货。未来，公司将继续跟随储能行业发展步伐，把握行业发展动态，推动公司储能业务可持续发展。 除轻型车用锂离子电池与储能电池，公司将笔记本电脑电池、清洁电器电池、医疗器械电池、无人机电池、智能机器人电池等归类为消费电子类电池。一方面传统的笔记本电脑电池业务发展稳定，另一方面公司将密切关注消费电子类电池新应用场景、新技术、新工艺、新产品的发展动态，把握轻型电池发展的新机遇。 锂离子电芯是锂离子电池组的重要组成部分。公司于2017年收购凯德新能源，成为少数从锂离子电池组PACK向上延伸至锂离子电芯生产并且集BMS开发为一体的锂离子电池制造企业。报告期内，公司自主研发的34系列大圆柱电芯已量产出货，或将成为公司未来发展战略的坚实基础。 （二）行业发展情况 公司属于新能源行业和节能环保领域重点发展的锂电行业。锂电池在能源转型、实现“碳中和”的过程中发挥着重要作用，未来市场前景广阔。 （1）电动两轮车领域 公司的轻型车用锂离子电池主要应用在电助力车和电动摩托车。其中，电助力车主要面向欧美市场，电动摩托车用于国内及东南亚等市场的出行代步、外卖快递、短途摩的等应用场景。 在骑行文化与政策的双重因素影响下，欧洲成为全球电助力车的主要市场之一。受到地缘政治、经济环境以及天气等因素的影响，报告期内，欧洲电助力车的景气度承压。据德国自行车工业协会（ZIV）表示，德国 2023 年前五个月的电助力车销量较上一年同期下降了 12%。目前，德国、荷兰等国家的电动自行车销量占整个自行车销量比例达到45%以上，2022年荷兰电动自行车的市场份额超过50%。意大利、西班牙等国家的电动自行车市场份额在20%以下，但是发展速度快，表现出较大的增长潜力。伴随着欧洲电动两轮车渗透率的不断提高，长期来看欧洲电动两轮车市场或将会释放出更大的发展空间。 摩托车是东南亚居民最常见的出行工具，东南亚的电动摩托车市场孕育着巨大的发展潜力。 根据东盟汽车联合会（AAF）和 MarkLines 等机构的统计数据显示，2022 年东南亚是世界第二大摩托车市场，占全球摩托车销量的21%，仅印尼、泰国和越南三国合计的摩托车年销量就在1,000 万辆左右，但东南亚摩托车的电动化率较低。东南亚多国出台电动两轮车补贴政策，希望在提振消费的同时推动当地电动产业链发展。报告期内，印尼的电动摩托车补贴政策给予每辆电动摩托车折合人民币3,000元以上的补贴，菲律宾自2023年开始，在未来五年内给予电动摩托车、电动两轮车及其零部件进口关税减免。政策催化下，2023年有望成为东南亚电动摩托车加速发展的起点。 （2）储能领域 报告期内，便携储能、户用储能和中小型工商储能作为储能系统的重要组成部分持续发展。 便携储能的技术不断进步，更丰富的功能与更便携的设计满足了各种应用场景下的客户需求。此外，随着新能源技术的发展，太阳能技术在便携储能中也得到了应用，解决了便携储能的续航问题。户用储能能够解决太阳能发电的间歇性、波动性等问题，实现家庭用电的自给自足与能源的可持续利用。随着技术进步，光伏和储能技术结合的成本优势凸显，光伏配储逐渐成为众多国家可再生能源发展重点，全球市场多点开花。欧洲市场在家用光储系统经济性的驱动下，需求持续旺盛；备电需求打开美国户用储能市场空间，由于基数相对较小，需求增速短期有望维持高位；澳洲屋顶光伏市场成熟，但消纳问题相对严重，户用储能成为主要解决方案之一，光储配套率预计相对较高；南非等新兴市场则急需新能源与储能助力解决缺电问题。工商业储能是用户侧储能的重要应用场景，目前国内外工商业储能仍处发展阶段。受益于补贴政策落地、工商业峰谷电价差逐步拉大、储能供应链成本下降等因素推动，报告期内，用户侧工商业储能快速发展，工商业储能有望逐步爆发。 （3）消费电子领域 消费电子可以分为以笔记本电脑、手机、平板电脑等产品为代表的传统消费电子领域和以可穿戴设备、AR/VR 设备、无人机、机器人、智能家居、家用小电器等产品为代表的新兴消费电子领域。总体来看，在传统消费电子领域，锂离子电池市场规模较为稳定，在新兴消费电子领域，锂离子电池市场呈现出较快的发展态势。报告期内，消费电子供给端去库存情况持续，需求端缓慢复苏，目前市场仍处于调整期。伴随着上游原材料价格下降，叠加需求复苏、细分市场创新驱动，消费类锂电池市场或将迎来发展拐点。 二、 核心技术与研发进展 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 公司自成立以来，高度重视技术研发和自主创新，通过持续多年的研发投入和技术探索，形成了集材料研究、电芯研发生产、结构设计、BMS开发、电池组结构设计等全方位研发体系,在锂离子电池制造领域积累了丰富的研发经验。公司通过实践探索掌握了电池组智能管理、电池组关键结构件设计、高性能锂电储能器件制备、锂电池制造设备和工装治具自主设计等核心技术，使公司保持了较强的核心竞争力。尤其是以低功耗高智能电池管理系统、多串并联电池系统为代表的锂电池组智能管理技术的运用使电池组更加智能、高效、安全、可靠；以高安全性防蔓延结构件为代表的电池组关键结构件设计增强了锂电池组的安全性，成功通过松下慢针刺试验，获得日本松下技术认可。 近年来，公司构建起的锂离子电池仿真技术，涵盖结构、热、性能仿真模拟，与优化算法融合，加上行业领先的软件二次开发技术，实现多维性能与安全综合评估，不仅提升了公司电池系统的设计品质，也对增强产品在使用端的可靠性，安全性具有积极的促进作用。在电池包设计方面，开发了基于深度优先的优化算法，通过优化后的成组方案，连接片过流能力提升 50%。在系统解决方案方面，为支持客户高端产品对大功率输出需求，开发了400V高压动力电池解决方案和1000V 以内的高压储能电池解决方案，与多家厂商的 PCS 方案完成调试匹配，全方位满足应用需求。公司自主研发生产的34系列大圆柱电芯具有高安全、低内阻、长寿命、低温使用等特点，可通过单体电芯针刺试验，兼容多种材料体系，已通过多位客户的测试与认证，并在今年上半年实现批量出货。报告期内，公司继续加大技术与研发力度，一方面不断加强将创新研发成果转换为产品价值的能力，包括提升自产大圆柱电芯PACK应用技术能力等。另一方面着眼于行业技术发展趋势，积极进行新型电池技术的研究积累，包括钠离子电池和固态电池的研究开发，以确保公司的持续创新能力与产品竞争力。 国家科学技术奖项获奖情况 □适用 √不适用 国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况 □适用 √不适用 2. 报告期内获得的研发成果 公司坚持新技术、新工艺、新产品的开发工作，截至报告期末，公司及控股子公司累计申报专利 808项，其中发明专利 200 项。已获授权专利602 项，其中境内专利 539 项、境外专利 63项，发明专利38项。 报告期内获得的知识产权列表
3. 研发投入情况表 单位：万元
□适用 √不适用 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 4. 在研项目情况 √适用 □不适用 单位：万元
注：上表所列在研项目为公司预计总投资规模在1000万元以上的在研项目。 5. 研发人员情况 单位:万元 币种:人民币
6. 其他说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 (一) 核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、持续的研发和创新能力 公司高度重视研发及创新，坚持依靠持续的技术创新为客户提供更加完善的产品和服务。公司拥有锂离子电池制造领域的成熟技术体系和自主知识产权，建立了涵盖电芯原理、材料体系、产品设计、工艺工程、测试验证为一体的完整研发体系。电芯开发方面，基于在电动两轮车电池制造领域积累的丰富研发经验，公司开发的34系列大圆柱电芯具有高安全、低内阻、长寿命、低温使用等特点，可通过单体电芯针刺试验，兼容多种材料体系，适用于电动两轮车和储能产品等。 PACK研发方面，公司通过实践探索，掌握了电池组智能管理、电池组关键结构件设计、高性能锂电储能器件制备、锂电池制造设备和工装治具、电池仿真技术、高压平台解决方案、基于优化算法的汇流排设计等关键技术，使公司保持了较强的核心竞争力。报告期内，公司的发明专利“一种电池管理方法、系统和装置”获得“第二十四届中国专利优秀奖”，公司的电助力车用锂电池产品获得“广东省制造业单项冠军产品”认定。 2、柔性化的生产体系与快速反应的订单交付能力 公司深耕新能源领域多年，长久以来专注锂电池行业，具备丰富的生产管理经验和领先的制造工艺水平。同时，公司坚持自动化改造，推动建立自动化生产线，持续提升智能制造水平。依托强大的研发生产能力、高效的采购管理系统、智能化的智造平台，公司建立了快速响应的柔性化生产体系，具备快速反应的订单交付能力，能同时满足快速响应市场、多品种生产、小批量生产、产品质量可靠、兼具价格优势的市场需求。 3、科学严密高效的全面质量管理体系 公司以产品质量为核心，全面强化供应链、产品开发、制程管控、客户服务等方面的管理，建立起一套科学严密高效的质量保证体系。公司先后通过ISO9001和IATF16949质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证，QC080000 有害物质过程管理体系（HSPM）认证，以及ISO13485医疗质量体系认证。公司建立的电池检验实验室，获得世界著名检测机构TUV、SGS及中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的认证与授权。公司产品通过 UN38.3、UL、BIS、CE、CB、CA65、FCC、Gost-R、BSMI、PSE 等国际认证，并满足欧盟 RoHS、REACH、电池指令等标准要求。 4、优质的客户资源 公司始终坚持“以客户为中心，诚信创新”的经营理念，依靠在锂离子电池领域长年累月的技术积累及不断进步成熟的加工制造体系，凭借良好的品质和高效的服务，公司产品通过了国内外知名品牌客户的严格检验标准，满足了客户对不同类型锂离子电池的应用需求，在国内外积累了一批优质客户资源，服务全球近百家知名品牌客户。电动两轮车电池领域，公司与Manufacture Francaise、虬龙科技、小牛电动等客户保持稳定的合作关系。储能电池领域，公司的储能电池得到国内外厂商的认可，与Goal Zero、DURACELL等厂商展开紧密合作。同时，公司在2022年通过并获评海关“AEO高级认证企业”，为公司持续深耕国际市场注入新动能。 5、稳定的供应链体系 公司建立了严格的供应商开发与管理制度及质控制度，连续多年被评为“广东省守合同重信用企业”。公司通过了 LG、松下、三星等知名电芯供应商的严格验厂标准，与 LG 等核心或重要供应商建立了中长期的战略合作伙伴关系，建立了国际品牌电芯直供渠道。 (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施 □适用 √不适用 四、 经营情况的讨论与分析 2023年上半年，受通货膨胀、地缘政治及产品去库存等因素影响，公司主要出口地区欧洲市形势，公司积极调整经营计划，合理配置生产资源，同时继续加深新市场与新客户的开发，保证企业稳健运行。 报告期内，公司实现营业收入 12.79 亿元，同比增长 3.87%，归属于母公司股东的净利润为0.35亿元，同比下降55.69%，扣除非经常性损益的归属于母公司股东的净利润0.52亿元，同比下降32.76%。 其中：第一季度实现营业收入4.92亿元，同比下降9.77%，归属于母公司股东的净利润-0.05亿元，同比下降121.31%，扣除非经常性损益的归属于母公司股东的净利润-0.03亿元，同比下降113%；第二季度实现营业收入7.86亿元，同比增长14.72%，归属于母公司股东的净利润0.40亿元，同比下降24.40%，扣除非经常性损益的归属于母公司股东的净利润0.55亿元，同比增长3.45%。 按产品类别划分，公司轻型车用锂离子电池板块实现销售收入 4.72 亿元，同比下降 34.85%。储能电池板块实现销售收入4.40亿元，同比增长253.72%。消费类电子电池板块实现销售收入2.94亿元，同比增长16.76%。锂离子电芯板块实现销售收入0.27亿元，同比下降61.42%。 公司致力于成为全球轻型电池龙头企业，将继续加大产品研发与创新力度，以客户为中心，密切关注行业、市场的变化，努力进一步开拓包括东南亚、印度及非洲等地区电动两轮车电池市场，进一步加强包括便携储能、户用储能及中小工商业储能等全球储能市场的开拓。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 五、 风险因素 √适用 □不适用 （一）经营风险 1、原材料价格波动风险 报告期内，公司产品的出货与盈利受到碳酸锂价格波动的影响较大，碳酸锂价格的剧烈波动影响了公司的出货量与成本。目前，伴随着上游电池厂商自有锂矿的产能释放，海外锂矿项目的投产等，碳酸锂市场的不确定性因素增加，碳酸锂价格走势不明确。若原材料价格持续波动，导致产品成本发生变化，将对公司的生产经营产生不利影响。 （二）技术风险 1、新技术、新产品的研发风险 报告期内，公司研发费用支出为6,341.02万元，占营业收入的比例为4.96%。公司高度重视对新技术、新产品的研发投入，预计未来仍将保持较大的研发投入力度。如果未来公司相关研发项目失败，或研发方向与市场需求不匹配，或相关研发项目不能形成产品并实现产业化，将会对公司的经营业绩产生不利影响。 此外，新能源锂电池行业发展速度快，如果未来公司不能及时研发并掌握相关技术，适时推出具备市场竞争力的创新产品，将对公司的市场竞争地位和盈利能力产生不利影响。 2、核心技术人员流失和技术泄密风险 锂离子电池制造业属于技术密集型行业，企业的核心竞争力在于新技术、新产品的持续自主创新能力和生产工艺的先进性。如公司无法持续地吸引核心技术人员并加强对技术成果的保护，公司将面临着核心技术人员流失和技术泄密的风险。 （三）财务风险 1、汇率波动的风险 报告期内，公司的外销收入 8.00 亿元，占主营业务收入 62.55%，占比较大。未来若境内外经济环境、政治形势、货币政策等因素发生变化，使得人民币兑外币汇率大幅波动，可能给公司带来一定的外汇风险。 2、存货管理的风险 报告期期末，公司存货账面价值为 5.21 亿元，占流动资产的比例为 27.21%，占总资产的比例为18.25%。随着公司生产规模的进一步扩大，存货金额有可能会持续增加，若公司不能保持对存货的有效管理，较大的存货规模将会对公司流动资金产生一定压力，且可能导致存货跌价准备上升，若未来市场需求发生变化，大量的存货还可能导致公司承担过多的跌价损失，一定程度上会影响公司运营效率及经营业绩。 3、信用风险 如果整体经济情况持续低迷，有可能导致部分企业经营情况及信用状况恶化，客户信用风险将会加大。若公司主要客户的经营状况发生不利变化，则会导致应收账款等不能按期或无法收回而发生坏账，将对公司的生产经营和业绩产生不利影响。 4、毛利率和利润下降的风险 随着公司新总部、电芯生产基地陆续投入使用而带来的折旧、摊销及费用的增加，研发投入的持续增大，可能会影响公司的利润。新能源行业新增企业数量不断增加，行业竞争加剧导致产品毛利率下降。若未来公司未能有效应对投入增多带来的成本增加、竞争加剧带来的毛利下降，则公司的盈利能力存在下降的风险。 (四）行业竞争风险 锂电池产品作为推动低碳清洁进程的关键要素，需求持续快速增长，未来市场前景广阔，众多企业纷纷布局锂电池产品相关产业，既有以锂电池产品为主营业务的新进者，也有上游电芯、设备厂商向下延伸入局，还包括其他领域的企业进入。锂电池行业的竞争日趋激烈，可能导致锂电池产品的毛利率不断下滑，存在市场竞争加剧的风险。 （五）宏观环境风险 全球正面临通货膨胀带来的经济压力，若未来全球范围内市场需求下滑，将影响整个新能源行业的发展，进而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。公司产品主要面向海外市场，海外市场的通货膨胀、汇率波动等因素具有较大的发展不确定性，可能对公司业务造成不利影响。 六、 报告期内主要经营情况 具体参见本节之“四、经营情况的讨论与分析”。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币
营业成本变动原因说明:主要是受产品结构、客户结构变化影响； 销售费用变动原因说明:主要是人员薪酬减少，而差旅费、展会费等费用有所增加； 管理费用变动原因说明:主要是凯德新能源厂房搬迁等相关费用增加； 财务费用变动原因说明:主要是汇率波动导致； 研发费用变动原因说明:主要是职工薪酬与折旧费增加； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是去年同期支付爱尔集战略采购履约保证金； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是去年同期厂房建设、设备购置投入较多； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是票据贴现金额减少以及股利分配增加； 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 单位：元
(三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产39,806.29（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为13.94%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 √适用 □不适用 2021年，为保障公司未来发展用地，持续满足锂电芯及储能电池领域的客户需求，不断完善锂电芯及储能电池产品的产能布局，进一步扩大锂电芯 及储能电池产能，公司与东莞市望牛墩镇人民政府签订投资协议，拟投资总额约人民币30 亿元，年产值不低于2,000万元每亩（年产值约人民币24亿）。 项目由全资子公司凯德新能源负责投资建设，2021年12月，公司以4,181万元成功拍得望牛墩镇博力威锂电芯及储能电池研发生产总部一期项目用地。 目前，首期两栋厂房已投入使用。下半年，公司与凯德新能源将继续推进二期项目工程的投入与建设。 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 √适用 □不适用 公司于2023年4月19日、2023年5月11日分别召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议以及2022年年度股东大会，会议审议通过《关 于开展2023年度远期外汇交易业务的议案》，同意公司及子公司根据实际业务需要开展远期外汇交易业务，拟用于外汇业务的交易金额不超过国际业务 的收付外币金额，并且不超过10,000万美元。截至2023年6月30日，公司开展的尚未完成交割的外汇衍生品交易业务余额为5,638万美元。 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、主要子公司业务情况
2、报告期内取得和处置子公司情况 公司原间接持有孙公司 Viridus Manufacturing A/S 51%股权，形成控股合并。报告期内，公司子公司香港博力威向少数股东转让所持有的 Viridus Manufacturing A/S 26%股权，股权转让后，公司间接持股比例为25%，对Viridus Manufacturing A/S经营活动产生重大影响。该事项对公司生产经营 和业绩产生的影响详见本报告“第十节 财务报告之八.合并范围的变更4.处置子公司”。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 七、 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司共召开两次股东大会。相关股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序等均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。上述股东大会的议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。 二、 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明 √适用 □不适用 董事、总经理曾国强先生于2023年3月17日向公司董事会提出辞职，公司于2023年3月20日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，曾国强先生总经理职务的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，董事职务的辞职申请自公司2023年4月7日召开2023年第一次临时股东大会审议通过补选叶国华先生为公司第二届董事会非独立董事之日起生效。具体内容详见公司分别于 2023 年 3月21日和2023年4月8日在上海证券交易所网站披露的《广东博力威科技股份有限公司关于非独立董事、总经理辞职暨补选董事、聘任总经理的公告》（公告编号：2023-003）和《广东博力威科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-008）。 公司核心技术人员的认定情况说明 √适用 □不适用 公司的核心技术人员的认定标准：1、拥有锂离子电池领域的相关专业背景；2、主持或参与公司核心技术相关的研发项目及专利申请，并在生产经营过程中起到关键作用。 为进一步提升创新能力和技术水平、加强研发团队实力、确保技术升级和研发目标的实现，现根据公司实际情况并经管理层研究，结合相关人员任职履历、个人意愿、未来对公司研发项目和业务发展的潜在贡献等因素，对公司核心技术人员进行了调整，新增认定叶国华先生为公司核 三、 利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
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