[中报]国星光电(002449):2023年半年度报告
原标题:国星光电:2023年半年度报告 2023年半年度报告 2023年8月25日 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王佳、主管会计工作负责人李蒲林及会计机构负责人(会计主管人员)杨礼红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司面临的风险与应对措施详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之十“公司面临的风险和应对措施”。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................6 第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................9 第四节公司治理..................................................................................................................................................26 第五节环境和社会责任.....................................................................................................................................27 第六节重要事项..................................................................................................................................................38 第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................44 第八节优先股相关情况.....................................................................................................................................47 第九节债券相关情况.........................................................................................................................................48 第十节财务报告..................................................................................................................................................49 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；二、载有法定代表人签名的2023年半年度报告文本； 三、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、其他相关资料。 上述文件备置于公司董事会办公室备查。 释义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是□否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 (一）报告期内公司所属行业发展情况 1、市场需求逐步回暖，中上游恢复未及预期 随着商业活动、文化旅游和运动赛事等恢复举行，LED产业结构化调整周期加快，市场需求正逐步回暖。报告期内，照明端由于库存储备较少，复苏较为明显，背光和显示端尽管下游需求保持增长，但由于去年需求不振积压库存，往中上游传导相对较慢，恢复速度未及预期。凭借稳定的经济增长及有利的产业政策环境等众多优势条件，在稳定复苏的需求带动下，行业市场需求将逐步回归正常增长轨道，据TrendForce预测，2027年LED市场产值有望成长至210.13亿美元，2022-2027年复合成长率达8%。 2、产业升级厚积薄发，新兴市场机遇增加 随着我国集成电路行业的快速发展与下游需求的持续增加，半导体企业迎来下游科技产业升级带来的更多市场机遇，行业内厂商积极进行市场拓展。在车用LED领域，随着智能座舱等新技术的出现，智能化、多功能化发展广受消费者青睐，渗透率提升，车厂的良性竞争催生出AR-HUD、智能车灯、数字化大灯、车载显示、车内氛围灯等众多车载LED应用场景；在Mini/Micro LED领域，MiniLED应用场景持续拓展，商业化进程加速，消费端应用产品不断涌现，应用终端覆盖TV、显示器、车载屏、商显屏、医疗屏、笔记本等；MicroLED凭借亮度和可靠性方面的优势，已成功切入到AR设备显示中，同时在车载显示、智能手表等应用领域有超预期发展之势。随着LED显示进入新的发展周期，技术变革融合将为LED行业发展带来新一轮的发展机遇，行业市场空间有望进一步扩大。 3、行业市场竞争加剧，高质量发展篇章开启 随着全球节能减排意识逐步加强，5G智能的产业链升级，市场消费需求从数量转向质量，从基础需要转向品质升级，LED行业向智能化高端化市场转变。受终端市场消费升级影响，企业从完善产品品质展开新一轮的竞争，这对封装企业的生产规模、技术创新、市场敏锐度、需求响应速度和成本管控能力提出了更高的要求。因此，在行业竞争日趋激烈、产业链附加值不断提升情况下，部分中小企业将被产品品质高、市场口碑好、经营规模大的企业所取代，行业市场参与者结构将继续优化，市场集中度将进一步提升。 （二）公司主营业务及主要产品 国星光电是集研发、设计、生产和销售中高端半导体发光二极管（LED）及其应用产品于一体的国家高新技术企业，主要从事电子元器件研发、制造与销售，主要产品分为LED外延片及芯片产品、LED封装及组件产品、集成电路封测产品及第三代化合物半导体封测产品等。 公司主要产品及其应用领域如下：
(三）公司经营模式 1、采购模式 公司采购部门负责确保采购物料和产品满足规定要求，使采购活动处于受控状态。公司采购部门根据各部门请购需求并综合考虑合理的库存水平进行采购，并对采购订单进行跟踪处理、到货入库、对账及付款等采购流程。针对生产性物料制定成本控制计划，按季度、月度或有议价需求时不定期通过核心供应商战略攻关，商务竞价议价、降本优化专题项目、引入国产替代等多种模式开展降本增效工作；针对生产性设备、服务性项目等采购，金额达到标准的，采用招投标的形式进行采购，严格按照公司阳光采购的管理要求执行。 2、生产模式 公司子公司、事业部根据自身情况采用灵活多元化的生产模式，主要包括产销结合、特殊产品定制生产、大客户定制生产等模式，以订单为导向，结合市场需求灵活调整产能，各材料、产品设定合理安全库存计划组织生产。 3、销售模式 公司市场营销主要采用直销模式，包含国内业务板块、国际业务板块。公司对销售的管理主要从销售策略、销售目标、销售价格、销售结算方式等进行全方位管理。根据市场和客户需求的变化，及时有效地调整相应的销售策略和产品布局，以客户为中心提升产品性能和降低制造成本，实现主营产品的技术创新及产销平衡，良性推动公司的经营活动。 同时公司建立完备的售后服务体系，安排专职的分管客户服务人员，通过“产品+服务”的双引擎驱动方式巩固现有市场，开拓新市场。 报告期内，公司经营模式未发生重大变化。 （四）行业及市场地位 LED封装为主业首发上市的企业，是国内最大的LED制造企业之一。据“中国光学光电子 行业协会”“集邦咨询”等第三方行业权威机构调研统计，国星光电开发的“超高清显示 用LED器件”在2020年-2022年全球同类产品中市场占有率连续保持排名第一。 （五）报告期内主要经营情况 2023年上半年，受下游显示等终端需求恢复不如预期影响，市场竞争加剧，企业面临 一定的挑战。公司抓项目强产业，牢牢把握细分应用领域机遇，不断挖潜业务增长新动能， 积极应对内外部复杂形势变化和超预期因素影响，保持生产经营稳健发展，实现营业收入 175,874.41万元，同比增长0.51%，归属于上市公司股东净利润5,380.66万元，同比减 少37.45%，经营活动产生的现金流量净额同比增长398.07%。报告期内，公司在技术研发、 改革创新、品牌建设等方面成效显著，荣获“第二十四届中国专利金奖”、国务院国资委 “科改示范标杆企业”、入选国务院国资委“国有企业品牌建设典型案例”等荣誉。 2023年上半年，公司主要经营情况如下： 一是以科技创新为引领，加速推动科研成果转化。 1、高清显示方面，围绕虚拟拍摄、数字影视等高端显示领域推出RS-2727MWAT、RS- C1515MBAM等系列产品，其中RS-C1515MBAM产品满足数字电影技术色域要求，在显示的视 觉冲击上实现新突破；高端照明方面，优化健康照明全光谱方案，高端商照产品光效性能 提升5%；新能源汽车领域，公司加快市场开拓，开发车用抬头显示HUD器件，车灯LED成 功切入主机厂，陶瓷2016闪光灯等多款高端产品成功进入国内头部终端品牌，智能交互 器件成功进入国内高端品牌；消费电子智能穿戴领域，完成1816系列感测器件的升级， 通过大幅提升能耗、亮度等核心性能进一步扩大应用领域；集成电路封测产品进入车用模 拟、户外储能等新型应用领域；Micro芯片工艺完成定型，为开辟新赛道新产品夯实基础。公司车用领域产品布局 2、前瞻性布局方面，公司围绕Mini/MicroLED、第三代半导体、车载器件等多个新兴领域，不断攻克技术难关，强化前瞻成果转化。积极开发应用于≤P1.0超小间距显示屏的新型MIP封装架构，成功推出MIP系列新品，有效解决了成品良率、成本、显示效果三大目前制约MicroLED发展的问题，推动Mini/MicroLED规模化商用进程提速；布局“元宇宙”终端设备AR眼镜新兴显示技术，开发出0.39寸单绿色Micro LED微显示屏成功实现点亮；第三代半导体方向全新推出SiC-MOS 1200V系列产品、SiC-SBD650V/1200V产品、GaN-FET650V分立及集成化系列产品和NSEAS系列功率模块，其中车载功率器件SiC-SBD1200V10A器件获AEC-Q101车规级认证。 3、专利布局方面，报告期内新增专利申请39项，其中发明专利申请占比82%，新增授权专利35项，新增参与起草标准9项，其中国家标准3项，行业标准3项，团体标准3项。公司先后荣获“广东省科技进步奖二等奖”、入选“科创中国”先导技术榜等荣誉。 子公司国星半导体入选国家级专精特新“小巨人”、“广东省专精特新中小企业”，风华芯电入选“广东省专精特新中小企业”。 二是以深化改革为抓手，着力打造标杆影响力。 公司以“科改行动”为引领，深化市场化机制改革，充分激发科技、管理新动能。一是优化市场激励机制，率先在研发体系内出台《科技奖励管理办法》对科研人员进行专项奖励，累计发放科技创新奖励奖金百余万；同时建立质量贡献导向评价体系，明确科技创新单列及特殊事项，积极探索创利增效等激励机制。二是优化员工职业发展体系，创设管理、技术、技能三序列五通道的职业晋升路径，畅通职工发展通道。组建失效分析专家团，取得新一代芯片抗水解能力大幅提升等突出成效。三是完善落实战略的绩效考核，结合公司年度组织绩效考核方案，更新以战略为导向的指标库，总部中层干部实施全员契约化管理，同时刚性兑现各级员工绩效考核结果，全面激活企业创新创效活力。报告期内，公司获评国务院国资委科改示范企业“标杆”等级，成为广东省唯一获此殊荣的企业。 三是以数智建设为载体，深度赋能制造升级。 公司积极推动数字化智能制造项目建设，以世界一流“灯塔工厂”为标杆，聚焦精益管理，加快信息化和智能化的两化融合，大力推进数智赋能。一是完善ERP、PDM、SRM、WMS系统建设，实现“研、产、供、销、质、存、财”的协同管理，上线合同管理系统，提高风险防控能力和运营合规性。二是启动MOM系统全覆盖项目，通过联合攻关项目建设，构建数据采集、分析、治理和共享体系，进一步提升管理效率和经营质量。三是加快智能制造示范线建设，首条自动化生产试验线完成全线调试，实现器件封装从孤岛式生产向智能化全自动线转变，有效赋能减员增效。四是持续推进能源管理体系建设，通过实施空调系统集控节能改造、分布式光伏发电系统、储能系统集成的综合能源管理项目，践行绿色低碳发展理念，有效实现节能降耗。报告期内，公司实施自动化提升项目30项，实现内部质量成本同比下降23%，全员劳动生产率提升11.90%，获评“佛山市质量管理成熟度5A企业”，公司“基于工业PON+5G网络架构打造的国星光电智能制造工厂项目”荣获国家工信部第二届“光华杯”千兆光网应用创新大赛智能制造专题赛决赛“二等奖”。 四是以广纳人才为目标，全面推进人才梯队建设。 公司牢固树立“人才是第一资源”理念，深化人才发展体制机制改革，全力做好人才激活、凝聚、调动、发展。一是市场化契约化人才管理导向更加突出，全覆盖推行市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬改革，全面实施人才盘点及全方位的人才评价工作。二是“高精尖缺”人才引进导向更加突出，制定《国星光电2023-2025年人才队伍建设行动方案》，深化“创新创效”科研平台建设，落地高端人才柔性引进和福利待遇制度，人才引进数量及质量较去年同期提升明显。三是专业化人才培育导向更加突出，深度聚焦核心骨干人才发展诉求，引进优质培训资源，统筹梯队人才培训工作。报告期内，公司组织实施数字化专题培训、中高层数字化转型与创新人才研修班、技能人才培训班、“新型学徒制”技能培训、卓越绩效经营管理培训、“国星之光”大讲堂等专题培训共17期，达900余人次。公司新增3个联合培养基地，获评“广东省研究生联合培养基地佛山基地示范点企业”。 五是以合规体系为保障，切实筑牢合规防线。 公司高度重视合规管理，全面推进合规体系建设，将合规融入治理、融入管理、融入系统。报告期内，公司积极参与及组织合规管理培训10余场，编制重点领域合规与风险 清单并制定风险防范举措，完成重点人员重点管理，荣获佛山市“创建全国商业秘密保护 创新试点”示范企业。6月26日，公司通过国际标准ISO37301:2021《合规管理体系要 求及使用指南》与国家标准GB/T35770-2022《合规管理体系要求及使用指南》双标准评 审，成功获得国际权威标准组织英国标准学会颁发的合规管理体系认证证书，公司的合规 管理体系达到国际国内认可的水平，迈上合规管理高质量发展新台阶。 二、核心竞争力分析 （一）自主研发技术创新优势 公司始终坚持创新驱动发展战略，不断加强研发技术投入，强化知识产权管理和前瞻 技术研究开发。报告期内，公司研发投入8,006.88万元，占2023年上半年营业收入的 4.55%。公司构建了严密专利布局网路，并建立了知识产权管理创新模式，在专利技术保 护、运用和推广等方面取得卓越成效，截至报告期末，公司累计申请专利1118项，累计 授权专利738项。公司探索实践出联合开发、技术成果转让、人才培养、共建实验室和研究中心等多种产学研合作模式，成功搭建博士后科研工作站、半导体照明材料及器件国家地方联合工程实验室等16个研发平台，通过平台衔接应用基础研究、成果推广和产业化，充分发挥研发平台集成和服务的辐射带动作用，成功承担了国家“863”计划项目、国家重点研发计划项目等国家级科研项目近30项，省部市级科研项目达100多项。作为LED行业的龙头企业，近年来，公司先后推出Mini/MicroLED、智能健康感测器件、第三代半导体SiC功率器件及GaN器件、车载器件、新型光电子器件等产品，实现专业领域多点开花，并荣获 国家科学技术进步一等奖、二等奖，中国专利金奖等多项科研荣誉。（二）技术标准战略优势 科学技术的发展日新月异，技术标准是企业参与市场竞争中取长补短的有效技术手段。 公司依靠自身的研发实力及多年技术积累，逐步树立在细分领域关键产品的标准制订的主 导地位，巩固公司在行业中的优势地位。近年来，公司与国家半导体照明工程研发及产业 联盟、第三代半导体产业技术创新战略联盟、中国光学光电子行业协会等创新社会团体紧 密合作，通过积极参与行业标准制定以及各类技术研讨会等，及时掌握行业话语权及洞悉 行业发展动向。截至报告期末，公司累计制定并发布实施标准77项，累计在制标准26项。（三）品牌影响力及客户资源优势 公司高度重视客户满意度及口碑，通过优质产品和高质量服务来提高客户满意度和品 牌影响力。近年来，以主力产品为核心，实施全方位、多角度、深层次的品牌与企业宣传， 不断推动品牌建设，强化专业行家品牌形象，先后荣获“品牌力量”、“十大LED封装品 牌”、“广东省电子信息制造业综合实力百强企业”、“高工金球奖2022年度企业”等 多项荣誉，品牌影响力持续增强。报告期内，公司全面升级LOGO和视觉识别系统，推出 以“时代国星光芒有你”文化定位，公司品牌案例《焕“星”形象，闪耀中国LED高质 量发展之路》成功入选2022年度地方国有企业品牌建设典型案例名单，于2023年佛山市 品牌建设大会斩获“佛山市企业品牌价值50强”。 公司客户结构优良，凭借优良的产品质量，积累了国际国内知名品牌客户，近年来公 司产品在多项国内外大型活动和高端场所实力亮相。（四）人才建设及培育优势 公司始终坚持以人为本的理念，完善人才建设机制。公司设立有博士后工作站、博士工作站、研究生联合培养基地、3+1实习基地等平台，夯实引才载人育才的平台；全力搭建科改特色人才通道，完善三序列五通道的职级发展体系，建立动态评审机制，强化人才制度机制；建立柔性引才的制度机制，采用顾问指导、项目合作、兼职返聘、合作引进等灵活的引才方式，从国内外引进、共享高层次研发人才，扩充研发专家队伍；定期开展销售战狼训战营、金牌班组长训练营、国星新星训练营、国星之光大讲堂等精品培训活动，提升全员创新活力；在培训管理上引进华为大学等高端培训资源，为高层次人才成长创造优质环境，2022年公司获评“佛山市育才引才标杆企业”。 （五）精细化管理优势 公司以“三精管理”为抓手，全面推行一体化综合管理体系和精细化流程供应体系，积极利用信息化系统为公司提质增效做出新贡献。一是着力实施全面质量管理、卓越绩效模式等先进管理方法，有效实现内部质量成本同比下降，报告期内获评“佛山市质量管理成熟度5A企业”。二是积极推动“双碳”战略，上线综合能源智慧管理平台，通过光伏发电、空调节能改造、零气耗节能干燥机升级改造等措施，有效降低能耗。深入开展对标世界一流管理提升行动，首位入选“广东省国有重点企业管理提升标杆创建行动标杆项目名单”，为推动公司高质量发展提供强大支撑和动力。与此同时，公司紧抓数字化转型先机，制定了“123”数字化转型框架方案，充分发挥互联网对产业链供应链发展的促进作用，构建数字智能、产能协同、资源共享的智能云工厂。目前，公司通过引进AGV、机器人、AI等先进技术，逐步完善智能制造，已开展固晶焊线的智能线和覆盖全工序的智能化车间建设。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用□不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用□不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用□不适用 单位：元
无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元
1、总体情况 ?适用□不适用
? □适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 ?适用□不适用 单位：元
（1）证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用□不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明 1、子公司国星半导体报告期实现营业收入24,041.53万元，较上年同期增长66.07%；净利润-1,996.66万元，较上年同期减少162.30%，主要系销量增加但销售单价下降毛利降低影响所致。 2、子公司新立电子报告期实现营业收入33,457.75万元，较上年同期增长25.15%；净利润9.83万元，较上年同期减少90.95%，主要系国内外订单需求恢复营业收入增长但美元汇率波动财务费用汇兑损失增加影响净利润下降导致。 3、子公司风华芯电报告期实现营业收入5,332.87万元，较上年同期减少37.31%；净利润-176.61万元，较上年同期减少125.07%，主要系销售订单需求减少影响所致。目前风华芯电正积极实施技改项目，通过设备技术改造、工艺升级，进一步提升产品品质，形成新的发力点和利润增长点。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、宏观环境带来的不确定性风险 目前中美贸易的不确定性，国际贸易环境错综复杂，全球经济复苏仍然面临挑战，一定程度影响市场订单需求。加之局部冲突延续，未来全球宏观政治经济环境走向具有不确定性与不可控性，企业利润提升面临更大竞争压力。如公司不能灵活调整应对宏观经济风险，会给公司经营带来不确定性风险。 应对措施：公司将密切关注宏观经济形势和政策变化，恰当把握和运用各项政策，不断强化产品创新、优化运营模式、丰富营销手段，持续提升核心竞争力。 2、技术竞争风险 公司产品广泛应用于照明应用、显示、背光、家电等下游领域，涉及的相关领域市场充分竞争，行业参与者深耕技术研发，产品质量、行业工艺技术不断提升、更迭速度加快，新兴应用领域逐步涌现，技术竞争态势进一步突显。若公司不能紧跟行业发展趋势，开发出拥有自主知识产权的新产品、新技术，则有可能面临技术与产品开发落后于市场需求的风险。 应对措施：公司持续完善以LED封装、LED智慧应用、半导体与集成电路封测协同发展的战略布局，并围绕产业链积极开展收并购业务。公司正布局的高清显示、新能源汽车、智能家电、大健康等新兴产业有望带来显示、背光、照明、感测、半导体器件与模块等产品的诸多市场机会。 3、原材料价格波动的风险 公司核心原材料主要为芯片、支架、贵金属等，芯片供应周期波动较大，贵金属采购价格易受现货市场价格、季节性供求影响，如果未来上述核心物料价格大幅波动，则可能对公司成本稳定性产生影响。 应对措施：针对原材料价格波动风险，公司一方面将着重通过及时了解行业信息，另一方面将继续提高现有材料的利用效率，控制生产成本，优化工艺流程。公司具有丰富的行业经验，对原料价格趋势有一定的判断；通过不断完善供应链管理体系，同时提升产品竞争力和定价能力，以应对原材料价格波动。 第四节公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 |
