[中报]北辰实业(601588):北辰实业2023年半年度报告

时间：2023年08月24日 21:47:51 中财网

原标题:北辰实业:北辰实业2023年半年度报告

公司代码：601588 公司简称：北辰实业












北京北辰实业股份有限公司
2023年半年度报告








重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


二、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	李云	因公请假	张文雷
独立董事	陈德球	因公请假	甘培忠

三、 本半年度报告未经审计。


四、 公司负责人李伟东、主管会计工作负责人胡浩及会计机构负责人（会计主管人员）杜艳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期内无半年度利润分配或公积金转增股本预案。


六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否

十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”的相关内容。


十一、 其他
□适用 √不适用

目 录
第一节 释义 .................................................................. 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 ..................................................... 10 第四节 公司治理 ............................................................. 22 第五节 环境与社会责任 ....................................................... 23 第六节 重要事项 ............................................................. 25 第七节 股份变动及股东情况 ................................................... 31 第八节 优先股相关情况 ....................................................... 33 第九节 债券相关情况 ......................................................... 34 第十节 财务报告 ............................................................. 37

备查文件目录

1、载有法定代表人签名的中期报告文本。 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章 的会计报表。 3、在香港交易所发布的中期业绩报告。 4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿。

第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
北辰集团	指	北京北辰实业集团有限责任公司
本公司、公司	指	北京北辰实业股份有限公司
本集团	指	本公司及其子公司
房地产股份	指	北京北辰房地产开发股份有限公司
北京天成天	指	北京天成天房地产开发有限公司
北京姜庄湖	指	北京姜庄湖园林别墅开发有限公司
长沙北辰	指	长沙北辰房地产开发有限公司
绿洲公司	指	北京北辰绿洲商贸有限公司
信诚物业	指	北京北辰信诚物业管理有限责任公司
北辰超市	指	北京北辰超市连锁有限公司
酒管公司	指	北京北辰酒店管理有限公司
北辰信通	指	北京北辰信通网络技术服务有限公司
辰运物业	指	北京北辰实业集团有限责任公司辰运物业管理中心
元辰鑫物业	指	北京北辰实业集团有限责任公司元辰鑫物业管理分公司
北辰亚市	指	北京北辰亚运村汽车交易市场有限公司
国家会议中心	指	北京北辰实业股份有限公司国家会议中心
长沙世纪御景	指	长沙世纪御景房地产有限公司
杭州北辰	指	杭州北辰置业有限公司
北京当代	指	北京北辰当代置业有限公司
武汉当代	指	武汉当代北辰置业有限公司
会展信息	指	北京北辰会展信息服务有限公司
时代会展	指	北京北辰时代会展有限公司
会展研究院	指	北京北辰会展研究院有限公司
苏州旭昭	指	苏州北辰旭昭置业有限公司
杭州辰旭	指	杭州辰旭置业有限公司
南京旭辰	指	南京旭辰置业有限公司
武汉光谷	指	武汉光谷创意文化科技园有限公司
成都北辰	指	成都北辰置业有限公司
廊坊北辰	指	廊坊市北辰房地产开发有限公司
合肥辰旭	指	合肥辰旭房地产开发有限公司
成都天府	指	成都北辰天府置业有限公司
成都辰诗	指	成都辰诗置业有限公司
杭州京华	指	杭州北辰京华置业有限公司
杭州旭发	指	杭州旭发置业有限公司
杭州金湖	指	杭州金湖房地产开发有限公司
北京领航	指	北京北辰领航商务会展有限公司
宁波京华	指	宁波北辰京华置业有限公司
重庆两江	指	重庆北辰两江置业有限公司
苏州北辰	指	苏州北辰置业有限公司
宁波辰新	指	宁波辰新置业有限公司
北辰地产	指	北京北辰地产集团有限公司
武汉辰慧	指	武汉北辰辰慧房地产开发有限公司
武汉辰智	指	武汉北辰辰智房地产开发有限公司
无锡盛阳	指	无锡北辰盛阳置业有限公司
无锡辰万	指	无锡市辰万房地产有限公司
武汉领航	指	武汉北辰领航商务会展有限公司
成都华府	指	成都北辰华府置业有限公司
四川天仁	指	四川北辰天仁置业有限公司
海口辰智	指	海口辰智置业有限公司
成都北辰中金	指	成都北辰中金展览有限公司
武汉裕辰	指	武汉裕辰房地产开发有限公司
杭州京诚	指	杭州北辰京诚置业有限公司
武汉金辰盈智	指	武汉金辰盈智置业有限公司
武汉广大创意	指	武汉北辰广大创意产业运营管理有限公司
北京宸宇	指	北京宸宇房地产开发有限公司
武汉辰发	指	武汉辰发房地产开发有限公司
武汉辰展	指	武汉辰展房地产开发有限公司
长沙滨辰	指	长沙滨辰置业有限公司
北辰会投	指	北京北辰会展投资有限公司
廊坊辰智	指	廊坊市辰智房地产开发有限公司
武汉金辰盈创	指	武汉金辰盈创置业有限公司
成都天辰	指	成都北辰天辰置业有限公司
重庆合悦	指	重庆北辰合悦置业有限公司
广州辰旭	指	广州辰旭置业有限公司
北辰兴顺	指	北京北辰兴顺会展有限公司
廊坊辰睿	指	廊坊市辰睿房地产开发有限公司
宁波京诚	指	宁波北辰京诚置业有限公司
展览中心	指	北京国际展览中心有限公司
广州广悦	指	广州广悦置业有限公司
杭州京阳	指	杭州北辰京阳置业有限公司
海口辰睿	指	海口辰睿置业有限公司
钓鱼台北辰	指	钓鱼台北辰（北京）会展有限公司
扬子江会展	指	南京北辰扬子江会议会展有限公司
首都会展	指	首都会展（集团）有限公司
北京辰轩	指	北京辰轩置业有限公司
辰星公司	指	北京辰星国际会展有限公司
北辰商管	指	北京北辰商业管理有限公司
京西科幻会展	指	北辰京西科幻（北京）会展有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2023年半年度

第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息

公司的中文名称	北京北辰实业股份有限公司
公司的中文简称	北辰实业
公司的外文名称	Beijing North Star Company Limited
公司的外文名称缩写	Beijing North Star
公司的法定代表人	李伟东

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭川	胡浩
联系地址	北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦12层	北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦12层
电话	010-64991277	010-64991277
传真	010-64991352	010-64991352
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	北京市朝阳区北辰东路8号
公司办公地址	北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦12层
公司办公地址的邮政编码	100101
公司网址	http://www.beijingns.com.cn
电子信箱	[email protected]

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦12层

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	北辰实业	601588
H股	香港交易所	北京北辰实业股份	0588

六、 其他有关资料
□适用 √不适用


七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	7,268,886,173	6,840,510,844	6.26
归属于上市公司股东的净利润	9,569,699	-507,732,446	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-49,512,770	-529,298,060	不适用
经营活动产生的现金流量净额	1,547,704,025	1,886,127,183	-17.94
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	12,796,275,740	12,786,706,041	0.07
总资产	64,548,927,861	67,280,220,550	-4.06

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益（元／股）	0.003	-0.16	不适用
稀释每股收益（元／股）	0.003	-0.16	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股）	-0.01	-0.16	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.07	-3.75	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%）	-0.39	-3.90	不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异
√适用 □不适用
(一) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	9,570	-507,732	12,796,276	12,786,706
按境外会计准则调整的项目及金额：
冲回中国准则下投资性房地 产所计提折旧及减值准备(a)	100,130	102,259	2,520,906	2,420,776
投资性房地产公允值变化(a)	23,266	-102,081	4,228,734	4,205,468
按境外会计准则	132,966	-507,554	19,545,916	19,412,950

(二) 境内外会计准则差异的说明：
√适用 □不适用
(a)投资性房地产在香港财务报告准则下采用公允价值模式进行后续计量，不计提折旧或摊销；在中国企业会计准则下采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率相应计提折旧或摊销，当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。


九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,145,347
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外	1,259,674
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	29,929,071
处置长期股权投资产生的投资收益	20,678,299
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,168,647
减：所得税影响额	19,722,586
少数股东权益影响额（税后）	85,289
合计	59,082,469

十、 其他
□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
(一) 公司业务概要
公司主营业务包括房地产开发、会展（含酒店）及商业物业。

房地产开发业务近年来持续推进区域深耕，逐步形成多区域多层级的全国规模化发展布局，业务涉及住宅、公寓、别墅、写字楼、商业等多元化、多档次的物业开发和经营。截至报告期末，公司开发项目及土地储备分布在京津冀、长江经济带、成渝地区双城经济圈、海南自贸港以及粤港澳大湾区等15个核心城市，构建了住宅、产业综合体、商业、物业服务多业务协同发展的格局。

会展（含酒店）业务以首都会展为依托，大力整合会展资源，不断强化会展产业新业务、新技术的外延扩张，积极推进会展全产业链布局拓展，已成为中国国际服务贸易交易会专业运营商、高端国务政务活动服务商、首都国际会展产业发展的重要载体、会展产业数字化转型发展标杆，并致力于打造国际一流的会展品牌。

公司凭借“会展+地产”的运营模式，不断加强资源整合和产业互动，以北辰商管为依托，对会展及地产配套的写字楼、公寓、综合商业等业态进行专业化运营管理，通过建立统一的资产中心管理模式，以智慧科技赋能物业运营管理，构建具备轻资产输出能力的专业商业物业服务品牌。


(二) 公司所属行业发展情况
二零二三年上半年，我国统筹国内国际两个大局，国民经济持续恢复、总体回升向好，高质量发展扎实推进，产业升级厚积薄发，社会大局保持稳定，为实现全年经济社会发展目标打下了良好基础，上半年GDP增速为5.5%。

1、房地产开发
二零二三年上半年，我国明确房地产行业支柱地位，强调要有效防范化解优质头部房企风险、加强住房保障体系建设、支持刚需和改善性住房需求。为刺激需求，多地政府先后出台提高公积金贷款额度、发放购房补贴、降低首付比例及房贷利率等政策；为稳定供给，中央各部门和地方政府进一步加大对房企资金支持力度，优化预售资金监管，加速落实“保交楼、保民生、保稳定”。

总体来看，上半年房地产市场先扬后抑，一季度在积压需求集中释放及前期政策效果显现等因素带动下，市场活跃度提升，二季度购房者置业情绪快速下滑，市场未能延续回暖态势。根据国家统计局数据显示，二零二三年上半年全国房地产市场商品住宅销售面积51,592万平方米，同比下降2.8%，商品住宅销售额56,639亿元，同比增长3.7%。全国土地市场低迷，住宅用地供求规模同比显著下降，核心城市优质地块放量导致楼面价结构性上涨。

2、会展（含酒店）及商业物业
二零二三年上半年，随着整体经济持续复苏，会展业恢复早于预期、势头良好，国内各会展企业积极开展业务创新，通过线上线下结合办展、在线推介会、网络发布会等方式拓展业务，会展业数字化转型趋势愈加明显。酒店业随着各大城市展览会议、文娱活动以及商旅需求恢复，出租率显著上涨，平均房价小幅下滑。北京写字楼市场净吸纳量下滑，空置率上扬，租金水平普遍下降。


二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司的优势及核心竞争力主要体现为复合地产开发运营能力、会展品牌综合影响力以及商业物业稳定经营能力。其中多业态、规模化的房地产开发业务形成了公司收益增长来源；国内领先的、全产业链发展模式的会展业务持续提升公司品牌影响力；整合了优质资源的专业化商业物业管理业务为公司提供了稳定的收益基础。房地产、会展、商业物业板块相互支撑、优势互补、协同发展的格局，为公司平稳健康发展保驾护航。

公司具有复合地产开发运营能力，房地产开发的物业类型涵盖高档住宅、别墅、公寓、保障房、写字楼、商业物业等多业态项目，并在大型、综合地产项目的开发中具有较强的专业能力和竞争力，公司自二零零七年起连续十七年荣获中国房地产TOP10研究组评选的 “中国复合地产专业领先品牌”称号。此外，公司近年来持续推进新城市拓展和区域深耕，均衡区域布局，截至报告期末，公司房地产开发业务已进入全国15个城市，具备了全国规模化发展的基础条件和专业能力。

公司凭借20余年的会展专业运营经验以及国际化运营服务标准和团队，在会展主承办、高端国务政务活动服务、会展场馆酒店输出管理、会展研究等方面持续推进会展全产业链布局和扩张，目前已成为全国最大的会展场馆运营商之一，品牌认知度和影响力不断提升。近些年来，圆满完成了以北京奥运会、APEC会议、杭州G20峰会、“一带一路”国际合作高峰论坛、厦门金砖会晤、上合组织青岛峰会、中非合作论坛、服贸会、北京冬奥会、北京冬残奥会为代表的一系列国家级、综合型、国际性会议的接待服务工作，创造了享誉世界的北辰服务口碑。

公司通过整合商业物业不同经营业态的优质资源，持续提升商业物业的专业经营管理能力，凭借写字楼、公寓、综合商业等多种业态管理实力的支撑，持续稳定经营，推进品牌提升，成为公司利润“压舱石”。

此外，公司充分利用“总部融资”模式的优势，凭借良好的信用水平及风险管控能力，与多家银行及金融机构建立了长期、稳定的战略合作关系，在贷款利率方面具有突出优势。同时，公司积极开拓多元化融资渠道，不断优化公司整体债务结构，加强资金筹划，做好债务接续，有效增强公司的抗风险能力。


三、 经营情况的讨论与分析
(一)公司经营回顾
二零二三年上半年，随着国内经济运行延续恢复发展态势，国民需求持续释放，公司聚焦主业，抢抓机遇，经营工作持续发力。报告期内，公司实现营业收入726,888.6万元，同比上升6.26%。

公司利润总额、归属母公司净利润实现扭亏为盈，分别为11,569.6万元、957.0万元。

1、房地产开发
二零二三年上半年，公司坚持稳健经营策略，着力增强房地产开发业务抗风险能力，房地产开发板块可结算面积增加，实现营业收入599,274.2万元（含车位），同比上升1.92%；税前利润为15,593.2万元，盈利水平稳步上升。截至报告期末公司已进入15个城市，实现总土地储备461.05万平方米。报告期内实现新开工面积23.64万平方米，开复工面积305.17万平方米，竣工面积67.66万平方米。

紧抓窗口促销售。积极研判政策与市场趋势，根据各城市特点制定针对性策略，多个项目连续保持区域市场销冠。其中，成都北辰鹿鸣院项目紧抓市场窗口期，快速启用渠道分销与全民合伙人模式，利用品质现房引流，基本实现住宅清盘；重庆北辰悦来壹号和重庆北辰香麓双项目联动，全面统筹货源产品，互导客户，以核心产品带动全盘销售，成为区域最先实现热销项目。广州金地北辰兰亭香麓项目紧抓市场回暖和返乡置业窗口期，充分调动渠道积极性，实现销售突破，提前完成年度签约任务。报告期内，实现合同销售金额和销售面积分别为39.11亿元（含车位）和26.10万平方米。

加速周转保交付。公司科学分析项目经营指标和开发计划节点完成情况，实时监控偏差、及时预警，努力加快存货去化和现金回款，实现快周转。同时，积极响应保交楼、保民生、保稳定的政策要求，全力保障工程建设正常推进，确保年内主要结转利润项目顺利竣备。上半年已按期竣备5个项目，累计交付超过1,200套。

锁定成本降费用。公司在确保工程质量的基础上加强成本管控，定期开展成本数据分析工作，进一步加强变更洽商管理，夯实变更洽商的合理性，促进降本增效。

2、会展（含酒店）及商业物业
二零二三年上半年，随着经济和消费持续复苏，公司抢抓机遇，会展、酒店业态呈现强势增长态势，商业物业业态实现稳步经营，会展（含酒店）及商业物业板块实现营业收入119,161.6万元，同比上升34.07%。各业态盈利水平稳步回升，税前利润为20,590.7万元。

1）会展（含酒店）
圆满完成多场次重大活动服务保障。公司控股子公司首都会展先后组织完成北京市政协十四届一次会议、首届中国—中亚峰会、2023中关村论坛等多项服务保障、运营任务，用北辰标准展示“北京服务”风采，公司品牌影响力进一步提升。

会展上游业务开拓成果显著。截至目前首都会展高质量组织完成第三届中非经贸博览会以及国际基础科学大会的市场化运作及策划服务，顺利举办2023中国制冷展、2023道路运输车辆展、2023中国特许加盟展、第二届北京国际艺术设计玩具展等10个展会项目，成功签约2023年世界地热大会，Sibos2024年会、2025世界燃气大会招商招展进入实质性阶段。

持续拓展品牌输出业务。报告期内，新签约3个委托管理项目和5个顾问咨询项目。截至报告期末，公司会展场馆及酒店输出管理业务已进入全国26个城市，遍布京津冀、粤港澳、成渝等国家重要战略发展区，顾问咨询场馆及酒店项目61个，受托管理场馆及酒店项目49个，实现受托管理场馆总面积达414万平方米，市场份额持续扩大，行业地位保持领先。

表1：截至报告期末公司受托管理的会展场馆及酒店项目

序号	区域	名称
1	北京市	北京金海湖国际会展中心
2
		首钢会展中心
3	河北省张家口市	崇礼国际会议会展中心
4
		崇礼五洲皇冠花园酒店
5
		张家口北辰五洲皇冠酒店
6
		万全北辰五洲皇冠酒店
7
		怀安北辰五洲皇冠花园酒店
8	河北省石家庄市	石家庄国际会展中心
9	河北省雄安新区	雄安会展中心
10
		雄安会展中心酒店
11	河北省廊坊市	永清北辰五洲皇冠酒店
12
		银丰北辰五洲皇冠酒店
13	广东省珠海市	珠海国际会展中心
14
		珠海金叶北辰五洲皇冠酒店
15
		珠海五洲皇冠运动员公寓
16	广东省惠州市	惠东北辰五洲皇冠行政公寓
17	福建省福州市	福州数字中国会展中心
18	江苏省连云港市	连云港大陆桥会议中心
19
		连云港大陆桥会议中心配套酒店
20		大陆桥皇冠商务酒店
21	江苏省南京市	扬子江国际会议中心
22
		扬子江国际会议中心酒店
23
		南京五洲皇冠行政公寓
24
		南京五洲皇冠酒店
25	江苏省南通市	南通国际会展中心
26
		南通五洲皇冠酒店
27	江苏省泰州市	泰州中国医药城会展中心
28	广西壮族自治区桂林市	桂林国际会展中心
29
		桂林国际会展中心配套酒店
30	宁夏回族自治区银川市	宁夏国际会堂
31	西藏自治区林芝市	林芝五洲皇冠酒店
32	浙江省杭州市	杭州国际博览中心
33
		杭州国际博览中心北辰大酒店
34
		杭州未来科技城学术交流中心
35	浙江省湖州市	德清国际会议中心
36	山东省德州市	德州天衢博览广场
37	山东省青岛市	青岛国际会议中心
38
		上合国际会议中心
39
		青岛上合之珠国际博览中心综合馆（A馆）
40	山东省威海市	威海国际经贸交流中心
41
		威海城投北辰大酒店
42	四川省成都市	成都空港产业服务区建设项目会议中心
43
		成都空港产业服务区建设项目会议中心酒店
44	重庆市	重庆金隅五洲皇冠酒店
45
		重庆金隅五洲皇冠行政公寓
46	湖北省武汉市	武汉中交北辰五洲皇冠酒店
47	湖南省长沙市	长沙中交国际中心北辰五洲皇冠酒店
48	吉林省通化市	通化万峰北辰五洲皇冠酒店
49	江西省宜春市	江西鸿伟北辰五洲皇冠酒店

2）商业物业
公司商业物业进一步优化管理架构，推进扁平化管理模式落地，提升管理效能和经营效益。

写字楼业态积极改变销售策略，充分发挥联销机制作用，从“坐商”向“行商”、“电商”转变，出租率保持稳定。公寓业态与会展板块建立联销机制，积极拓展销售渠道，扩大市场推广，出租率保持较高水平。综合商业业态加大市场形势分析，引入品牌客户，推动品质升级。

3、融资工作
公司将资金安全作为经营管理工作的重中之重，保持畅通融资渠道，持续优化债务结构，降低融资成本，巩固财务安全边际。报告期内实现融资金额57.66亿元，利率维持在合理水平。


(二)公司发展战略
公司将继续保持战略定力，不断健全市场化运营机制，提升治理管控水平，推进数字化转型，进一步聚焦主责主业，推动公司高质量发展。

1、房地产开发
公司将继续推进地产稳健经营，稳定发展基本盘，谋划长远发展，着力打造具有北辰特色的地产品牌。土地储备方面，加强供地信息研判，制定针对性土地拓展策略，加大与优秀企业合作力度，持续加强拓展模式研究。产品打造方面，围绕提升产品核心竞争力、培育差异化竞争优势，立足市场需求，从建筑空间、景观设计、科技赋能等方面创新产品体系，打造品牌特色，增加品牌溢价，更好地满足刚需与改善型住房需求。运营管控方面，持续优化运营体系建设，完善以经营目标为导向、以计划节点管理为主线、以现金流和全面预算管理为核心的项目开发大运营体系，推进项目快周转，严控成本、防范风险，实现提质增效。

二零二三年下半年，公司预计实现开复工面积241.05万平方米，竣工面积89.82万平方米，力争实现销售面积52.61万平方米，签订合同金额（含车位）人民币90.89亿元。

2、会展（含酒店）及商业物业
公司将聚焦服务国家大局、首都“四个中心”功能建设和城市产业综合发展，充分发挥会展核心功能，领跑会展行业发展，全力打造国际一流的会展品牌。同时，以会展为龙头，带动酒店、写字楼、公寓、综合商业等业态联动发展。

会展业务板块，锚定打造国际一流的会展品牌企业目标，持续推进会展全产业链运营发展。

加强会展上游业务开拓，大力提高市场化组展办会水平，进一步提升产业链主动权；完善会展标准体系建设，健全重大活动常态化保障机制，进一步提升专业化、体系化的北辰服务水平；持续强化品牌输出，多渠道拓展合作，加大复合型场馆管理人才体系化培养；发挥协同优势，打造北辰酒店品牌特色和管理标准。

商业物业板块，充分发挥北辰商管的平台优势，进一步深化扁平化管理模式，提升管理效能。

打造专业化商业运营管理团队，实现写字楼、公寓、商业各业务条线的运营管理专业化。对标行业一流水平，推动物业服务标准化，实现物业服务的精细化管理和高质量服务。实施“走出去”战略，通过品牌输出、委托管理、轻资产运营等模式，实现业务拓展。

3、融资工作和资本开支
公司将结合市场行业政策变化，充分利用“总部融资”模式，积极拓展多元化融资路径，在确保现金流稳定的前提下，改善融资结构，提升资金使用效率，有效降低费用支出，重视销售回款质量，强化现金流量管理，提升公司整体抗风险能力和经营韧性，增厚资金安全边际，保证资金链稳定性。

二零二三年下半年，公司预计固定资产投资人民币2.2亿元，按工程进度付款，资金来源安排为自有资金。


报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用


四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	7,268,886,173	6,840,510,844	6.26
营业成本	5,742,226,753	5,684,219,486	1.02
销售费用	196,984,332	208,231,299	-5.40
管理费用	395,049,602	409,846,841	-3.61
财务费用	387,440,350	361,337,793	7.22
经营活动产生的现金流量净额	1,547,704,025	1,886,127,183	-17.94
投资活动产生的现金流量净额	67,451,390	-155,224,195	143.45
筹资活动产生的现金流量净额	352,915,940	-3,706,310,145	109.52

营业收入变动原因说明：主要是由于公司本期房地产开发板块可结算面积增加结转收入增加，同时会展（含酒店）及商业物业板块出租率提升带动板块收入增长所致 营业成本变动原因说明：主要是由于公司本期营业收入增加，相应结转成本增加所致 销售费用变动原因说明：主要是由于公司本期控制营销费用支出所致 管理费用变动原因说明：主要是由于公司本期加强费用管控，降低运营费及办公费等支出所致 财务费用变动原因说明：主要是由于公司本期可资本化的利息费用减少所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于公司本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于公司本期投资支付的现金减少所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于公司本期发行资产支持专项计划及偿还到期债务减少所致

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用
报告期内公司实现营业收入72.69亿元，比上年同期增加6.26%；实现利润总额1.16亿元，房地产开发板块、会展（含酒店）及商业物业板块均实现扭亏为盈。其中，房地产开发板块实现收入59.93亿元，比上年同期增加1.92%，实现利润总额1.56亿元；会展（含酒店）及商业物业板块实现收入11.92亿元，比上年同期增加34.07%，实现利润总额2.06亿元。


(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上年期末数	上年期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金额 较上年期末变 动比例（%）	情况说明
货币资金	11,384,799,599	17.64	9,643,196,011	14.33	18.06	主要是由于经营活 动产生的现金流量 净额增加及融资增 加所致
应收款项	229,261,927	0.36	223,707,016	0.33	2.48
存货	35,621,928,604	55.19	39,603,146,320	58.86	-10.05
投资性房地产	7,918,121,969	12.27	7,982,335,316	11.86	-0.80
长期股权投资	328,023,427	0.51	357,764,691	0.53	-8.31
固定资产	2,822,842,172	4.37	2,896,817,793	4.31	-2.55
在建工程	1,216,156	-	1,222,025	-	-0.48
使用权资产	24,922,553	0.04	40,065,673	0.06	-37.80	主要是由于公司本 期计提折旧所致
合同负债	8,211,343,049	12.72	10,609,330,350	15.77	-22.60	主要是由于公司本 期房地产开发板块 结转收入所致
长期借款	11,634,238,109	18.02	10,694,968,573	15.90	8.78
租赁负债	6,001,650	0.01	10,503,187	0.02	-42.86	主要是由于公司本 期支付租金所致

2. 境外资产情况
□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,028,577,636	按揭保证金、工程履约担保金等
应收账款	2,056,120	借款质押
存货	5,370,496,673	借款抵押
投资性房地产	5,866,643,615	借款抵押
固定资产	1,756,384,144	借款抵押
合计	14,024,158,188	/

4. 其他说明
□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析
1、报告期内房地产储备情况

序 号	持有待开发土地的区域	持有待开发 土地的面积 (平方米)	规划计容建 筑面积 (平方米)	是/否涉 及合作 开发 项目	合作开发 项目涉及 的面积 (平方米)	合作开发 项目的权 益占比 (%)
1	长沙北辰三角洲	180,200	3,820,000	否	-	100
2	武汉北辰光谷里	134,800	337,000	是	171,900	51
3	武汉北辰蔚蓝城市	217,700	716,000	否	-	100
4	廊坊星宸里（2019-3地块）	72,800	52,800	否	-	100
5	廊坊北辰辰睿（2020-5地块）	138,300	92,000	否	-	100

注：
1、持有待开发土地面积为项目土地中未开发部分的建筑面积；
2、规划计容建筑面积为项目竞得时按出让条件计算的数据；
3、合作开发项目涉及的面积为公司所占权益的计容建筑面积；
4、报告期内，公司总土地储备461.05万平方米，同比下降14.47%；权益土地储备411.18万平方米，同比下降14.55%；无新增房地产储备。


2、报告期内房地产开发投资情况
单位：亿元 币种：人民币

序 号	地区	项目	经营业态	在建 项目/ 新开 工项 目/竣 工项 目	项目用 地面积 (平方 米)	项目规划 计容建筑 面积 (平方米)	总建筑面 积 (平方米)	在建建 筑面积 (平方 米)	已竣工 面积 (平方米)	总投 资额	报告期 实际投 资额
1	北京海淀	北京北辰香麓	住宅	竣工	142,400	230,000	312,100	-	312,100	28.59	-
2	北京昌平	北京北辰红橡墅	别墅	在建	287,500	150,000	213,700	40,200	173,500	34.00	0.25
3	北京顺义	北京当代北辰悦MOMA	自住型商品 房、两限房	在建	52,800	109,300	132,500	1,400	131,100	23.47	-
4	北京顺义	北京北辰墅院1900	住宅	竣工	101,200	140,000	213,300	-	213,300	24.45	-
5	北京海淀	北京股份公司	别墅	竣工	-	-	6,100	-	6,100	-	-
6	北京昌平	北京金辰府	住宅	竣工	86,600	170,400	280,100	-	280,100	53.17	0.50
7	北京门头沟	北京龙湖北辰揽境	住宅	在建	26,000	66,200	104,100	104,100	91,100	24.78	0.98
8	湖南长沙	长沙北辰三角洲	住宅、商业、 写字楼等	在建	780,000	3,820,000	5,200,000	570,800	4,449,000	407.08	7.51
9	湖南长沙	长沙北辰中央公园	住宅	竣工	336,300	720,000	927,100	-	927,100	26.03	1.03
10	湖南长沙	长沙北辰时光里	住宅、商业	竣工	27,700	107,900	145,400	-	145,400	12.28	0.31
11	湖北武汉	武汉北辰当代优+	住宅、商业	竣工	104,700	241,100	313,300	-	313,300	21.00	0.02
12	湖北武汉	武汉北辰光谷里	商服用地	在建	84,200	337,000	492,000	75,100	357,200	25.81	0.74
13	湖北武汉	武汉北辰蔚蓝城市	住宅、商业	在建	358,000	716,000	980,100	17,000	745,400	102.68	1.08
14	湖北武汉	武汉金地北辰阅风华	住宅	竣工	41,800	127,000	178,900	-	178,900	13.51	0.09
15	湖北武汉	武汉北辰孔雀城航天府	住宅	竣工	75,200	172,800	220,400	-	220,400	9.88	0.09
16	湖北武汉	武汉北辰经开优+（067地块）	住宅、商业	竣工	50,500	126,200	180,900	-	180,900	12.42	0.43
17	湖北武汉	武汉北辰经开优+（068地块）	住宅、商业	在建	63,200	158,100	227,700	227,700	-	16.38	0.53
18	湖北武汉	武汉北辰金地漾时代	住宅、商业	竣工	50,500	151,400	212,100	-	212,100	18.72	0.24
19	浙江杭州	杭州北辰蜀山项目	住宅、商业	竣工	83,900	235,000	317,500	-	317,500	25.29	0.08
20	浙江杭州	杭州国颂府	住宅	竣工	21,900	48,200	69,900	-	69,900	17.16	0.06
21	浙江杭州	杭州金湖都会艺境	住宅、商业	竣工	57,400	144,000	209,700	-	209,700	5.50	-
22	浙江杭州	杭州聆潮府	住宅	竣工	12,200	25,700	44,400	-	44,400	12.52	0.23
23	浙江杭州	杭州北辰辰春澜城	住宅	在建	69,000	179,500	276,400	276,400	-	52.18	1.92
24	浙江宁波	宁波北宸府	住宅	竣工	47,300	137,400	189,700	-	189,700	45.20	0.23
25	浙江宁波	宁波堇天府	住宅、商业	竣工	133,000	292,500	404,800	-	404,800	34.33	0.14
26	浙江余姚	宁波香麓湾	住宅	竣工	68,700	116,800	166,400	166,400	166,400	22.43	1.57
27	江苏南京	南京北辰旭辉铂悦金陵	住宅	竣工	25,300	70,700	105,000	-	105,000	14.73	0.01
28	江苏苏州	苏州北辰旭辉壹号院	住宅、商业	竣工	178,700	180,500	273,900	-	273,900	17.28	0.02
29	江苏苏州	苏州观澜府	住宅、商业	在建	170,000	268,800	392,900	165,400	305,700	65.70	1.90
30	江苏无锡	无锡天一玖著	住宅	竣工	88,000	196,000	255,400	-	255,400	28.60	0.11
31	江苏无锡	无锡时代城	住宅	竣工	137,900	413,800	535,400	-	535,400	46.79	0.05
32	四川成都	成都北辰朗诗南门绿郡	住宅、商业	竣工	63,600	158,600	237,000	-	237,000	9.83	0.02
33	四川成都	成都北辰香麓	住宅、商业	竣工	40,400	96,900	148,300	-	148,300	16.16	1.26
34	四川成都	成都北辰南湖香麓	住宅	竣工	88,000	210,000	297,100	-	297,100	26.25	0.29
35	四川成都	成都北辰天麓府	住宅、商业	竣工	26,600	79,800	120,000	-	120,000	18.03	0.60
36	四川成都	成都北辰鹿鸣苑	住宅、商业	竣工	80,100	160,300	227,300	-	227,300	22.00	1.17
37	四川眉山	四川北辰国颂府	住宅、商业	竣工	59,900	149,800	197,400	-	197,400	16.32	0.33
38	四川眉山	四川北辰龙熙台	住宅、商业	在建	69,900	84,000	126,600	126,600	-	15.08	1.53
39	河北廊坊	廊坊北辰香麓	住宅、商业	在建	140,700	296,800	357,700	145,000	212,600	31.28	1.32
40	河北廊坊	廊坊北辰蔚蓝城市 （2018-4地块）	住宅	在建	82,500	164,800	245,600	245,600	-	24.56	0.77
41	河北廊坊	廊坊星宸里（2019-3地块）	商业	拟建	21,100	52,800	72,800	-	-		0.09
42	河北廊坊	廊坊北辰辰睿（2020-5地块）	住宅	拟建	46,200	92,000	138,300	-	-		0.34
43	安徽合肥	合肥北辰旭辉铂悦庐州府	住宅、商业	竣工	141,700	239,000	356,200	-	356,200	21.07	0.12
44	重庆渝北	重庆北辰悦来壹号	住宅、商业	在建	429,100	918,000	1,274,000	468,300	871,200	115.93	3.54
45	重庆渝北	重庆北辰香麓	住宅	在建	68,200	102,200	150,400	150,400	149,400	24.64	0.74
46	海南海口	海口北辰府	住宅、商业	在建	106,800	206,000	281,100	46,900	235,900	36.31	1.34
47	海南海口	海口北辰长秀仕家	住宅	竣工	30,500	106,800	134,700	-	134,700	12.35	0.76
48	广东广州	广州兰亭香麓（116地块）	住宅、商业	在建	25,900	77,800	113,700	113,700	-	12.00	0.40
49	广东广州	广州兰亭香麓（114地块）	住宅、商业	在建	25,100	76,600	110,600	110,600	20,400	9.66	0.77

注： （未完）