[中报]祥源文旅(600576):2023年半年度报告
原标题:祥源文旅:2023年半年度报告 浙江祥源文旅股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王衡、主管会计工作负责人徐中平及会计机构负责人（会计主管人员）魏坤声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年半年度不进行现金分红，也不进行资本公积转赠股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险等内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 .............................. 5 第三节 管理层讨论与分析 .................................... 8 第四节 公司治理 ........................................... 24 第五节 环境与社会责任 ..................................... 25 第六节 重要事项 ........................................... 27 第七节 股份变动及股东情况 ................................. 40 第八节 优先股相关情况 ..................................... 49 第九节 债券相关情况 ....................................... 49 第十节 财务报告 ........................................... 50
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司主营业务主要包含景区交通服务业务、智慧文旅项目软硬件集成建设和数字化运营及技术服务以及动漫及其衍生、动画影视业务等。报告期内，公司所处行业为文化旅游行业，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为文化、体育和娱乐业-文化艺术业。 （一） 公司所属行业情况说明 1 旅游行业 2023年上半年，文旅部和国家有关部委连续发布多个关于促进文化和旅游消费及产业发展的意见或关联措施，同时受政策放开的显著影响，文化和旅游市场需求迅速回暖，行业恢复态势明显。从春节、清明、“五一”及端午等假期情况来看，旅游市场供销两旺、韧性十足、表现良好。 1.1 2023年上半年旅游市场整体恢复良好 据文化和旅游部发布的2023年上半年国内旅游数据，上半年，国内旅游总人次23.84亿，比上年同期增加9.29亿，同比增长63.9%；国内旅游收入（旅游总花费）2.30万亿元，比上年增加1.12万亿元，增长95.9%。上半年国内旅游人次和收入均增幅明显，旅游行业驶入全面复苏新通道。与2019年同期相比，旅游人次恢复至2019年同期水平的77.40%，旅游收入恢复至2019年同期水平的82.73%。 1.2 旅游热门城市复苏势头强劲 根据上半年张家界等6个旅游热门城市发布的旅游数据显示，旅游人次和收入呈现“双增长”，其中以张家界、三亚等重点旅游城市的增长最为明显。以张家界市为例，2023上半年，全市共接待国内外游客1,889.22万人次，同比增长185.40%；实现旅游收入252.68亿元，同比增长162.86%，旅游人次和旅游收入同比增长均超100%。 早在2022年底，张家界市即宣布“2023年为全市旅游全面复苏年”，5月举办文化旅游消费季活动，6月印发了《2023年张家界市旅游市场营销奖励实施方案》，9月即将举办首届中国（张家界）文旅融合发展大会系列会议，通过“消费季、会议、营销奖励”等多举措，全方位推进区域旅游市场复苏。 1.3 节假日效应带动旅游消费新增量 根据文化和旅游部数据，今年上半年春节、清明、五一、端午假期4个假期，国内旅游出游人次同比增幅分别达到23.1%、22.7%、70.8%和32.3%，国内旅游收入分别实现30.0%、29.1%、128.9%和44.5%的强劲增长。旅游市场韧性十足、连续增长，主导了国内旅游市场全面恢复的基本格局。进一步从各假期与2019年同期比较看：按可比口径，春节、五一、端午3个假期，国内旅游出游人次分别恢复至2019年同期水平的88.6%、119.09%、112.80%，国内旅游收入分别恢复至2019年同期水平的73.1%、100.66%、94.90%。以五一假期为转折点（出游人次和旅游收入均接近或超过疫前水平），标志着国内旅游市场全面复苏、转入常态化发展。 1.4 旅游消费方式不断变化 回顾2023上半年旅游市场的热点话题和现象可以发现，伴随出行的正常化，旅游消费的方式不断变化。 市场恢复初期，高频、低价的大众旅游消费率先活跃，“特种兵式”报复性、补偿性旅游消费现象频发。而伴随着出行意愿的提升，游客对产品内容的需求不断多元化。“围炉煮茶”式的仪式感旅游、“盛唐密盒”式的互动体验游、“寺庙进香”式的心灵疗愈游、“文旅融合”沉浸式的古镇深度游、“为一场演唱会，赴一座城”的演艺游等，各类产品的盛行也在启发各地政府和旅游市场主体不断创新产品与服务供给、不断探索尝试新的营销方式。 而伴随着五一、端午等小长假的到来，传统热门的自然风景名胜区不断发力、展现了极强的虹吸效应。五一、端午的出游半径显示，低频、高价的长线游正在快速恢复，并逐渐取代短途游成为游客的出行首选，相信随着暑假及中秋、十一黄金周的到来，更多的可选择时间将会使得中长线游占据更多市场份额。 1.5 未来旅游消费趋势正从观光游向休闲度假转变 从2023年上半年旅游市场整体表现可以看出，整个旅游市场相比于2022年恢复态势明显，但相较于2019年还有一定差距。下半年，伴随暑假和“中秋-国庆黄金周”两大重要时节的加持，旅游市场有望迎来进一步爆发。 从需求端看，文旅消费的场景和产品需求已经逐步从传统的观光型游览向休闲度假、深度体验转变；城市周边游、乡村微度假已成为越来越多消费者的新选择；传统景区单一产品面临挑战，旅游景区度假化、旅游产品科技化也逐渐成为行业发展趋势。 从政策端看，国家继续发布举措，鼓励消费。2023年7月底，国家发展和改革委员会发布了《关于恢复和扩大消费措施的通知》（以下简称“通知”），在“总体要求”方面，强调坚持优化供给和扩大需求更好结合，增强供给结构对需求变化的适应性和灵活性，拓展消费新空间，打造消费新场景，丰富消费体验，以高质量供给引领和创造市场新需求。而对文旅消费而言，就是要适应疫情后游客消费观念、消费场景的新变化，打造能够吸引游客消费的旅游产品。此外，通知对丰富文旅消费也提出了新的要求。包括加强区域旅游品牌和服务整合，积极举办文化和旅游消费促进活动；强化智慧景区建设，提高旅游服务质量；在保障游客自主选择权的基础上，支持不同区域景区合作推行联票模式；打造沉浸式演艺新空间，建设新型文旅消费集聚区等。 总体而言，随着市场复苏、政策支持，报告期内旅游市场需求迅速回暖，行业恢复态势明显。随着暑期、十一黄金周等传统旺季的到来，旅游市场需求有望进一步提升，业绩有望进一步释放。 2 文化行业 从文化产业来看，随着文化消费需求的快速释放，文化娱乐休闲服务行业恢复明显，各类文化新业态频现。据国家统计局发布的数据显示,2023年一季度，全国规模以上文化及相关产业企业实现营业收入约2.88万亿元，同比增长4.0%，增速比2022年全年快3.1个百分点。其中，以接触性、聚集性服务为主的文化娱乐休闲服务行业营业收入增长最快，回暖迹象明显，同比增长48.5%。文化新业态营业收入占比继续提升，占比约为38%，较上年同期增长2.4%，其中，互联网文化娱乐平台，互联网搜索服务，数字出版行业收入增速较快。 动漫产业是文化产业的重要分支，也是具有巨大生机和活力的新型文化产业。近年来，动漫产业发展受到国家诸多政策支持。《“十四五”文化产业发展规划》提到，要打造一批中国动漫品牌，促进动漫全产业链和全年龄段发展，同时还要发展动漫品牌授权和形象营销，延伸动漫产业链和价值链。根据共研产业咨询数据，中国动漫产业产值从2013年的882亿元增长至2020年的2,212亿元，预计2023年中国动漫产业总产值有望突破3,000亿元。未来，在数字化转型、大量资本进入和新兴技术的驱动下，动漫产业将拥有广阔的市场前景。 对公司动漫及其衍生业务主要变现渠道的通信行业而言，根据中华人民共和国工业和信息化部发布的《2023年上半年通信业经济运行情况》显示，上半年通信业整体运行平稳，各项主要指标保持较好增长态势，5G、千兆光网、物联网等新型基础设施建设加快推进，网络连接用户规模持续扩大，移动互联网接入流量较快增长。电信业务收入累计完成8688亿元，同比增长6.2%，按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长17.1%。其中，IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务持续较快增长；固定互联网宽带业务收入稳步增长；移动数据流量业务收入低速增长。 IP 版权授权业务方面，5G、人工智能等新一代信息技术的发展，短视频、直播等内容创新传播渠道的出现以及国潮文化的流行，不断为中国品牌 IP 授权行业的发展提供新机遇和新方向。2023年是我国版权行业转型升级的关键期，随着经济的迅猛发展以及技术的飞速发展，我国版权行业发展潜力巨大。同时，随着传统行业和新兴行业的融合，版权行业形成新的发展格局，届时将掀起一场新的版权保护新浪潮。 动画影视方面，随着相关政策的调整，影视内容供给和定档宣发常态化，电影文化娱乐消费大幅复苏。国家电影局统计数据显示，2023年上半年，国内电影总票房为262.71亿元，较去年同期明显回暖，同比增长52.91%；其中国产影片票房199.44亿元，占比约75.92%；各类型影片供应量明显回升，其中动画电影数量和票房均增长，动画电影数量增加6部，累计票房突破40亿元，占整体市场的两成以上，票房增加28.4亿元，涨幅135.9%，已超过去年全年动画电影总票房。2023年是电影行业的复苏之年，在产业升级和政策调整的双重推动下，下半年电影行业将迎来新的发展机遇。 （二） 公司主营业务情况说明 报告期内，公司主营业务以旅游资产和数字文化资产投资运营业务为核心，保持“旅游资产、动漫衍生、动画影视、数字科技”协同发展的业务格局。其中： 1、景区交通业务及语音讲解业务 公司拥有张家界百龙观光天梯、湖南凤凰古城景区沱江游船、张家界黄龙洞游船及语音讲解服务、安徽齐云山景交及竹筏漂流等众多稀缺优质文旅资源，向游客提供多样化的目的地系列综合服务。 张家界百龙观光天梯地处张家界武陵源核心景区，是首批国家 5A级旅游区武陵源风景名胜区的全新交通体验载体，以“世界最高户外电梯”荣誉被载入吉尼斯世界纪录，作为张家界旅游文化的重要地标，成为海内外游客青睐的打卡胜地。公司通过提供景区电梯服务取得收入。 沱江游船是国家 4A 级旅游景区、国家历史文化名城、湖南十大优秀文化遗产之一湖南凤凰古城的核心沉浸式体验旅游产品，其中沱江游船的夜游项目“湘见沱江”沉浸式艺术游船光影秀是公司“文化IP+旅游+科技”深度融合的代表性作品，在景区通过科技解读在地文化，为游客全景式地展现湘西苗族的人文风貌和生活场景，让游客在泛舟的同时，体验湘西文化的魅力。公司通过提供游船服务取得收入。 齐云山作为皖南国际文化旅游示范区的重要节点，与黄山一同吸引着八方游客。 公司依托当地丹霞地貌特色，以景区交通为载体，为游客游览提供便捷、舒适的景区交通服务，并通过不同品类的特色度假酒店和“复古游齐云”的文旅融合产品为游客提供一站式旅游服务，让游客留下来，将齐云山打造成为集景点观光、休闲度假、康养旅居、研学教育一体的综合旅游度假区。公司通过提供索道、竹筏及景区交通车服务取得收入。 黄龙洞景区是张家界武陵源核心景区的重要组成部分，以其庞大的立体结构洞穴空间、丰富的溶洞景观、水陆兼备的游览观光线路而备受游客喜欢，成为中小学生地理地质等科普基地。公司通过提供游船运输、语音讲解及景区交通车产品取得收入。 2、动漫及其衍生业务 公司在动漫及其衍生、动画影视领域的核心业务为动漫的创意、策划、制作、发行及动漫版权授权、衍生品的开发和运营，以及动漫基地支撑等。公司利用多年电信增值业务运营经验，建立起了“内容+渠道”的成熟业务模式。公司利用自身渠道优势，形成自有渠道和流量池，获取丰富的用户画像标签。同时，公司通过精准定向，为客户提供市场研究、消费者洞察、内容营销的一站式服务，帮助品牌商实现广告营销目标，并提高媒体的流量变现能力。此外，公司持续聚焦云通信业务，与市场主流云通信公司保持紧密合作关系，秉承“产品和运营”并重经营思路，着力提升云通信的服务能力。 3、动画影视业务 公司专注于动画电影、动画剧集、动画短视频等精品原创内容的创意、制作和投资。公司拥有业内一流的原创动画影视创作与制作团队，具备孵化并出品原创动漫精 品作品的能力，拥有与国际接轨的CG动画制作技术，以及先进的工业制片流程和管理创新体系，定位于打造高质量的动漫 IP 研发设计、动画电影、动画剧集、动画短片研发设计和制作的运营平台。 公司动画影视业务板块主要收入方式包括：1、通过原创动画电影票房分账获取 收入；2、通过动画电影和剧集制作获取收入；3、通过动画影视内容运营，如周边衍 生品、版权授权、文创内容、互动体验等的策划和设计等获得收入。 4、数字科技业务 公司依托互联网技术、智能设备与大数据体系，从事智慧文旅项目软硬件集成建设和数字化运营业务，致力于为祥源多元化的文旅生态系统搭建数字智能中台，产品包括云票务系统、分销及清分结算系统、业务系统、酒店系统、二消系统等，并集成 旅游业务板块订单、产品、销售等数据，通过提供核心数据源支持和配套服务，以数 字化技术提升旅游目的地运营效率，为游客提供一站式线上旅游服务。 5、文旅动漫业务 公司依托旅游目的地资源，进行多样化融合创新尝试，提升生态平台的综合价值。 主要体现在：1）为客户提供动漫 IP 体验化和场景化的整体解决方案，包括从品牌版权授权到 IP 场景化的创意设计、研发、实施及运营推广；2）进行文旅产品的研发和孵化，利用数字图像、影视特技、虚拟现实技术等进行主题文化创意设计、娱乐产品及活动设计，为旅游景区、主题公园、数字展馆等提供创意策划、内容制作、展项集成、互动体验服务。 随着上半年各类业务行业需求变化并结合公司文旅融合战略不断推进，不同业务类型的营收、利润占比相较于2022年发生较大变化，公司将聚焦文化旅游主业，对与文旅主业协同性较弱的业务进行优化整合。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司拥有大湘西、大黄山区域稀缺优质旅游资源，利用自身优质的文化创意能力将景区自然风光与在地人文特色相结合，创新旅游产品、开拓旅游线路、形成点位协同，通过精细运营、数字化管理，形成不同景区之间的联动协同与流量共享，为游客提供创新性的深度旅游体验，满足游客吃住行游购娱需求，提升客单价，推动景区度假化，打造祥源特色旅游品牌。 （一） 景区资源稀缺优质，赋能游客转化提升 公司旗下旅游资产分别位于湖南张家界、湖南凤凰古城、安徽齐云山，均为国内知名旅游目的地，地理位置优越。公司文旅设施又分别为各区域内核心交通枢纽或核心体验项目，为游客游览目的地提供便利的同时，也有助于提升游客游览体验。报告期内，得益于旅游市场的整体复苏和公司在营销推广层面的提前布局，公司景区接待游客占比进一步提升，其中黄龙洞游船、语音讲解游客转化率接近100%，百龙天梯、齐云山索道双程转化率逐年提升，公司旅游资产具有较强的区域市场吸引力。 （二） 文旅融合持续推进，赋能旅游体验升级 “文化IP+旅游+科技”是公司特有的产业模式，公司借助于自身优秀的文化创意能力和丰富的文化资源IP储备，不断探索文旅融合产品的创新升级。如“湘见沱江”沉浸式游船项目正规划二次升级，有望进一步提升与游客的互动体验；百龙天梯结合景点地貌特征，推出“极限荡绳”大赛，与特色化活动相融合；黄龙洞结合科普基地标签，大力推进研学产品和项目；齐云山结合康养度假的定位，进一步优化“复古游齐云”的线路和产品内容。 此外，公司还专注于结合数字化、硬科技等现代技术手段，为消费者打造创新型的深度文旅体验。公司推出的“在地声游”声音产品、百龙天梯推出的定制化VIP产品及计划推出的虚拟现实相结合的二消产品，都为游客带来了独特性和深度的游览体验。 总体而言，公司寻求在旅游产品中不断增加文化元素、增加科技元素、增加互动体验，满足游客多样化的产品需求。 （三） 科技助力智慧旅游，赋能景区精细运营 公司旗下小岛科技专注旅游智慧化建设，小岛科技产品线分为数字化服务、运营、业务三个平台，全面打通业务流、财务流、信息流，实现景区的高度智慧化管理。 其中，服务平台聚合票务分销、电子导览、评论管理、库存管理、会员体系等一系列景区服务功能，有助于提升景区数字化服务水平，提升用户体验；运营平台打通景区日常经营管理与公司内部财务、业务流系统，实时监测景区运营动向，有助于提升景区内部管理效率；业务平台实现更高效的内外部供销合作、渠道整理与管理，有助于B端与C端销售业务，提升公司营销实力与消费服务能力。 在智慧化管理的基础上，公司通过数字化系统的不断完善，加强不同景区间的协同效应，培养公司的忠实用户客群并不断提升用户粘性，建立公司品牌价值，实现游客在公司不同景区的复购。同时，将旅游产品研发导向从以景区为中心的供给导向转变为以游客为中心的服务导向，结合景区特征和游客产品偏好，以休闲旅游度假为发展方向，结合目的地文化特征增加服务业态、旅游产品，延长游客停留时间并匹配旅游产品，最终在提高复购率的同时提升客单价。 三、 经营情况的讨论与分析 公司在 2023年上半年紧抓市场复苏的良机，秉承核心战略不动摇，充分利用政策支持，通过数字化管理和服务提升运营效率，全员奋进，以服务好每一位消费者为己任，上下同心，取得了良好的经营业绩。报告期内，公司各项业务有序开展，特别是旅游板块业务随着市场和政策的不断向好，取得了较好的经营业绩，公司共实现营业总收入 277,133,833.40元，同比增长 78.48 %；归属于上市公司股东的净利润56,324,217.03 元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 54,348,693.17元，同比增长1911.41%。具体业务开展情况如下： （一） 文旅资产业务快速复苏，为公司业绩增长提供保障 公司景区交通业务紧紧抓住旅游市场复苏机遇，持续为游客游览提供高效、便捷、舒适的服务体验，报告期内，张家界白龙天梯共服务游客人次230.13万人，实现营业收入11,145.71万元；凤凰古城沱江游船共服务游客人次27.90万人，实现营业收入1,856.08万元；张家界黄龙洞游船、景区交通车及语音讲解共服务游客人次93.77万人，实现营业收入2,013.62万元；齐云山索道、竹筏及景区交通车共服务游客人次29.39万人，实现营业收入1,153.72万元。景区交通业务在报告期内经营情况良好，服务人次和营业收入均已达到或超过2019年同期水平。 为提升游客体验，进一步增加公司景区交通业务产品吸引力，公司在报告期内持续对产品进行提质升级。如百龙天梯为满足不同游客对于游览舒服度、旅游线路等要求，推出 VIP定制服务，为有需要的消费者提供包含快速通道、定制化线路等服务。 此外，借助张家界的地貌特征和百龙天梯垂直高差大的特点，公司计划在9月推出“极限荡绳”活动，与极限运动相结合，扩大祥源品牌影响力和知名度。黄龙洞在语音讲解方面进行了软硬件升级，硬件方面对语音讲解设备进行了更换，优化了使用功能，扩充了设备充电房，保证了设备充电效率。软件方面，讲解员更换了国风特色讲解服装，提升了讲解员形象气质；系统化修改了黄龙洞讲解词，提升了游客体验；推出了地质科普专业课程，拓展了景区产品。小岛科技持续完善智能管理体系，助力经营高效决策。线下业务经营数据与点位全面线上化，智能化系统设备基本实现互联互通，在景区管理项目中搭建“经营分析指挥舱”、“内部运营指挥舱”、“游客分析指挥舱”智能管理系统，实现营业收入同期对比、客单价及转化率、游客年龄、性别等游客画像分析、渠道分析、网络评价等信息的实时性同步，为“精准营销、精准管理、精准服务”提供数据支撑。 （二） 文旅融合业态不断创新，祥源品牌价值持续提升 报告期内，公司继续依托自身优质的文化创意能力，与旅游目的地资源进行多样化融合创新尝试，持续提升祥源品牌的综合价值。一方面，在已有的文旅融合产品中继续置入新的文化创意，对现有的产品迭代升级，如齐云山“复古游齐云”再升级，通过“梦想成真、真仙祈福大会、白岳奇谈”三大场景演绎，增加了更多实景演艺的内容，带领游客穿越千年。此外，齐云山还增加了多条巡游路线，特别是花灯游园会、横江烟火秀等夜游项目的推出，大大增加了景区对游客留宿的吸引力，有助于提升游客整体消费水平。凤凰古城的湘见沱江沉浸艺术游船，作为游览凤凰古城必打卡的项目，深受游客们的喜爱，为进一步提升游客体验，公司积极策划项目升级，在现有游览线路中增加更多游客互动环节，让游客能够感受凤凰当地的风土人情；此外，结合五一、端午等小长假旅游旺季，公司采取各项措施，提供多项周到细致服务，保障游客出游体验。 （三） 顺应旅游消费趋势变化，持续布局景区度假化 报告期内，为适应旅游消费市场新特征、紧贴游客消费习惯转变趋势，公司积极布局景区从传统观光游向休闲旅居度假转型升级。2023年8月，公司完成四川雅安碧峰峡股权收购，同时进行资产置换，在“大黄山”区域现有景交类业务外，增加齐云山、黄山两大区域的景区酒店及其配套服务以及文旅融合的茶业业务两大全新业务板块。截至本报告发布日，公司已拥有“大湘西、大黄山”两大国际级旅游目的地，以及“齐云山、碧峰峡”两个业态产品渐趋成型的文化旅游休闲度假区，重点围绕“大熊猫文化”、“茶文化”持续创新文旅商业IP。 丰富的文旅业态将推动公司旅游目的地产品和服务内容升级，进一步实现文化与旅游实体经济和消费场景的深度融合，助力提升文旅运营效率和品牌影响力，实现一站式解决特色观光、互动体验、文化传播、生活休闲、微度假与品质度假的休闲度假目的地，推动公司高质量发展。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
管理费用变动原因说明：主要为2022年重组费用增加所致； 财务费用变动原因说明：主要为银行贷款归还利息支出减少及闲置资金利息收入增加所致； 研发费用变动原因说明：主要为研发项目相关无形资产摊销增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为购买商品、接受劳务支付的现金减少所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为短期定期存款利息增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为归还贷款及支付利息减少所致； 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 本公司共有子公司38家，主要子公司详见九、在其他主体中的权益，其中联营公司为绍兴祥润云文化有限公司、安徽祥源旅游管理有限公司、杭州宇宙同萌品牌运营管理有限公司。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 □适用 √不适用 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、行业风险 从长期看，旅游业受国家宏观经济的发展水平和发展周期的制约较为明显；从短期看，旅游业受国民可支配收入变化的影响较大，而可支配收入的变化则主要来自于国民经济和分配格局的变化。因此，旅游业与国家宏观经济呈现显著的正相关性，经济形势的变化直接影响国民的旅游需求，进而影响到本公司的客源市场，使本公司的业务有可能出现周期性变化，引起主营业务的波动，影响本公司的盈利状况。 2、经营风险 旅游业是高敏感度行业，遇到不可抗力事件，将会导致游客量减少，从而对公司的业务造成较大不利影响。公司景区类经营产品受天气情况影响较明显。公司文旅资源的季节性特征和游客的消费习惯，每年3月至11月为公司经营旺季，12月至次年2月相对为淡季。公司经营业绩存在一定程度的季节性波动。 3. 政策风险 旅游业的产业关联度很强，受国内宏观经济形势、人民生活水平的影响较大。因此，国家有关旅游政策及相关经济政策的调整（如税率、利率等政策调整），都会影响人民群众的旅游消费水平，从而在一定程度上影响本公司业绩。公司将密切关注国家宏观经济形势和各种与旅游业相关的政策变化，适时制定或改变公司发展计划，从而避免或减少政策风险给公司带来的影响。 4. 安全性风险 本公司所属的旅游业对安全经营要求很高，游客在旅游景区发生重大人身安全事故将有可能严重影响景区声誉及对游客的吸引力，甚至影响到公司正常经营的相关资质。 公司经营的索道、电梯、游船等相关娱乐设备属于特种运输工具，这些都与游客的人身安全密切相关。如果一些不可预测、不确定因素发生，造成人身伤亡或设备损坏，将会给游客和公司生产经营带来损失，从而影响公司的持续经营能力。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司共召开股东大会2次，股东大会未出现否决议案或变更前次股东大会决议的情形。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 □适用 √不适用 3. 未披露其他环境信息的原因 √适用 □不适用 公司所处行业，不属于重点排污企业。在经营过程中，公司秉承“健康地活着”的企业理念，一直注重企业社会价值的实现，重视并倡导绿色环保，积极落实节能降耗活动，以尽可能少的资源消耗和环境占用创造最大的经济效益和社会效益，切实履行企业环境保护责任。报告期内，公司不存在因违反环境保护法律法规受到处罚的情形。 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
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