[中报]真兰仪表(301303):2023年半年度报告
原标题:真兰仪表:2023年半年度报告 2023年半年度报告 2023-051 2023年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李诗华、主管会计工作负责人雷秋桂及会计机构负责人(会计主管人员)唐晓东声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”所列示的主要风险。 1、市场竞争加剧的风险 随着我国城镇化率不断提高、国家产业政策的扶持，我国天然气消费量不断增长，天然气用户稳步增加，燃气表市场规模扩大的同时，市场竞争也日趋激烈。如果公司提供的产品在质量、价格、服务能力等方面不具备竞争优势，则可能在市场竞争中处于不利地位。 公司是国内膜式燃气表和智能燃气表主要生产商之一，既是智能燃气表企业的供应商，也与智能燃气表企业存在竞争关系。随着公司智能燃气表业务规模的扩大，与智能燃气表企业的竞争将更加激烈。公司原智能燃气表生产企业客户可能选择其他膜式燃气表供应商，收购其他膜式燃气表生产企业或自行组建膜式燃气表生产线以增强竞争力。公司向下游的拓展，智能燃气表企业向上游的延伸，将加大公司在行业内的竞争压力。 2、原材料价格波动风险 公司产品使用的原材料主要包括工程塑料、钢材、通信模组等。主要原材料价格的波动将直接影响营业成本。公司下游主要客户规模较大，燃气表企业产品议价能力相对较弱，而大宗商品价格波动存在一定的不确定性，公司存在因主要原材料价格上涨而导致利润下降的风险。 3 、关键人才流失风险 高素质的人才队伍是公司保持高速发展和核心竞争力的关键因素，而人才的引进、成长、激励和提升需要一定的时间和过程。随着公司规模的扩大以及行业竞争格局的加剧，公司对关键岗位人才的需求在层次和数量上都将有所提高，如果公司的人才引进和培养机制不能满足公司快速发展的需要，将对公司的生产经营带来不利影响。同时，不排除竞争对手通过正常或非正常渠道导致公司人才的流失。 4、海外业务波动的风险 海外业务受到复杂严峻的国际形势影响，海外市场需求与国内产品不同，产品开发投入大，产品认证及市场培育周期长，未来需要持续的资源投入，随着全球化竞争的加剧，如果公司不能在国际竞争中持续保持优势，则可能不能持续获得充足的订单保证海外业绩增长而存在波动，对公司盈利能力造成一定影响。另外，随着我国的不断崛起，经济实力、国际地位以及影响力的不断增强，可能增加其他国家与我国的贸易摩擦，使得出口国相关进口政策发生不利变化，以及我国出口退税等政策发生变化等，将会对公司业绩造成不利影响。 5、外汇汇率风险 公司境外销售主要结算币种为美元等其他境外货币，报告期内包含美元在内的其他货币对人民币汇率呈不稳定趋势，导致汇兑损益会对公司利润产生影响。未来如果人民币汇率出现大幅波动，将可能给公司生产经营带来不利影响，因此，公司生产经营存在一定的汇率风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................................9 第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................................13 第四节公司治理....................................................................................................................................................27 第五节环境和社会责任......................................................................................................................................28 第六节重要事项....................................................................................................................................................30 第七节股份变动及股东情况............................................................................................................................44 第八节优先股相关情况......................................................................................................................................49 第九节债券相关情况..........................................................................................................................................50 第十节财务报告....................................................................................................................................................51 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的2023年半年度报告文件原件； 二、载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；四、其他备查文件。 以上备查文件查阅地点：公司董事会办公室 释义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 ?适用□不适用 公司于2023年2月20日在深圳证券交易所上市，注册资本由人民币21,900.00万元增加至29,200.00万元，公司总股本 由21,900.00万股增加至29,200.00万股,公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。具 2023 2 28 体内容详见公司于 年 月 日披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-004）。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是□否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
财政部于2022年颁布了《企业会计准则解释第16号》（财会（2022）31号），公司自2023年1月1日起执行其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。公司对于在首次施行本解 释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，按照本解释的规定进行调整。对 于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确 认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照本解释和 《企业会计准则第18号—所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报 表项目。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
?适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目系按照持股比例确认的河北华通燃气设备有限公司以及成都中科智成科技有限责 任公司的非经常性损益。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 ?适用□不适用
公司拥有独立自主研发软件产品的能力，同时配合公司的计量产品开发了智慧燃气云平台（包含云营收、云报装、 云工单、云安检、数据采集等）以及自助缴费终端、蓝牙智能卡等产品。除此之外公司开发了生产运营管理平台、制造 执行系统、质量管理系统等软件产品，帮助企业在生产管理上提升效率。 3 、其他产品 随着公司不断发展，公司产品线也在不断扩展，现已形成模具开发与生产、零部件制造、软件开发、智能模块研发 与生产、燃气计量仪表整机自动化装配的全产业链业务模式。公司其他产品包括燃气用不锈钢波纹管、燃气报警器、数 据远传仪、数据采集器、体积修正仪、模塑制品及五金产品。（三）经营模式 1、研发模式 公司以自主研发模式为主，结合行业发展和技术发展，公司不断提升研发能力并根据市场和客户需求进行个性化定 制，以满足客户的不同需求。公司在上海、北京、西安设立三个研发中心，各研发中心充分利用属地的人才优势，确保 公司可以高效地调配各项资源。2023年4月公司董事会审议通过议案，决定设立北京声链科技有限公司，专注于超声波 技术与产品的研发，通过对北京研发中心的资源与优势整合，为公司超声波技术的研发和发展提供助力。 2、销售模式 公司采用以“技术驱动”的大营销策略，实行分区域销售，分为内销与外销，内销由营销中心负责，外销由国贸中心 负责。公司销售采用直销为主，经销为辅的销售模式。在销售端，公司与五大燃气集团之一的中国燃气，在河北省邯郸 市合资成立河北华通，中国燃气控股50.66%，公司持股33.34%，公司通过向河北华通销售燃气表用零部件，间接向中 国燃气进行销售，河北华通的主要客户为中国燃气。公司在充分调研基础上，深耕现有市场和客户，并不断开拓新市场， 逐步形成业务覆盖全球的销售网络。2023年4月公司董事会审议通过议案，成立上海真兰科技服务有限公司，扩大客户 服务的业务范围，增加公司的售后能力，以更好地为客户提供服务。 3 、生产模式 公司主要根据销售订单组织生产，采用以销定产的生产模式。2023年公司将开启精益生产计划，全面提升公司的生 产运营效率，以确保公司可以适应竞争日益激烈的市场环境，在提高生产效率的同时确保产品质量，减少产品瑕疵率， 提高客户满意度。此外通过提升生产运营系统的信息化与智能化，进行大数据分析，提高公司生产的管理能力，在降低 库存水平的同时降低公司成本。 （四）公司所处行业地位 真兰仪表作为国内领先的燃气仪表生产厂商之一，为燃气运营商提供从燃气计量仪表和智慧燃气综合解决方案，是 国内少数且同时自主研发与生产民用及工商业膜式燃气表、智能燃气表及气体流量计等全系列燃气计量仪表的国家级专 精特新“小巨人”企业之一。随着行业技术的发展，公司始终保持对行业尖端技术的研究和探索，并不断将相关研究应用 到公司的产品和服务当中，为客户提供最具性价比的综合配套解决方案。公司以国家发展战略为指导，紧扣时代发展脉 搏，在国家双碳战略的方针下，公司抓住时代发展机遇，不断夯实真兰仪表在行业的领先位置。 2023年上半年，公司燃气表及工商业计量终端等主要产品的销售量超过384万台。2022年，公司同类产品销售量达690万台，是国内少数产销规模达到700万台量级的企业之一。公司为昆仑能源、中国燃气、华润燃气、港华燃气、新 奥能源等国内“五大燃气集团”以及中油燃气、深圳燃气、滨海投资等多个大中型跨区域燃气集团、省会及直辖市燃气集 2014 团供应商，公司于 年与中国燃气成立合资公司建立了稳定的合作关系。 公司重点布局海外市场，已成为国内燃气表主要出口商之一。公司的民用膜式燃气表、工商业膜式燃气表、智能燃 气表以及气体流量计等多款产品已取得欧盟EN1359认证、EN12480认证、欧盟MID认证（ModuleB＆ModuleD认证）、国际法制计量组织OIMLR137认证以及欧盟EU质量体系认证，产品多项指标优于国家标准和欧洲标准要求，为 公司拓展海外业务奠定了良好基础。 （五）主要的业绩驱动因素 公司紧密围绕国家战略规划和2023年经营目标，坚持稳步发展、降本增效的发展路径。报告期内，在经营管理层的 带领下，积极应对经济下行影响，全面有序推进各项工作。2023年上半年，公司实现营业总收入为60,891.28万元，较 上年同期增长23.34%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,003.18万元，较上年同期增长54.68%。 公司业绩主要驱动因素包括： 1 、公司产品和营销渠道优势体现 公司不断提高营销团队能力，深入了解客户需求，按照不同需求来提供专业的解决方案。公司研发持续投入，提升 产品质量和制造工艺，不断提升产品的安全和可靠度。随着国家积极鼓励企业总出去，公司在海外的影响力逐步扩大， 带动行业产品出口额的增长，海外市场仍然有较大的机会，公司抓住发展机遇，拓展海外市场。 2、公司经营管理水平提升 “ ” 公司坚持贯彻降本增效、提质增效管理理念。在技术研发方面，不断扩充公司研发团队实力，并配合调配优质研发资源，使公司的技术研发能力和产品技术的先进性始终保持行业前列。在原材料控制方面，充分发挥公司的规模化优 势，不断寻求与开发优质供应商，确保公司原材料的有序供应与价格优势。在生产运营方面，不断优化生产工艺，通过 精益化生产管理，保障产品品质和降低制造成本。公司着力5G工厂建设，通过数字化与智能化转型助不断提升生成效 率。在人才体系建设方面，公司不断完善激励机制和绩效管理制度，激发团队活力，持续提升团队作战能力与效率。 3 、提升技术研发能力与服务品质 随着公司对国内外市场开发力度的加大，客户的产品开发需求不断增加，技术研发支持与服务也持续增加，为满足 市场需求，公司持续增加技术研发人员，加大各项研发资源投入，2023年上半年，公司研发费用投入较上年增长23.0%，占当期营业收入的7.76%。在加大研发力度的同时，公司不断完善售后服务体系，针对不同客户提供个性化的服 务方案，着力解决客户痛点，为客户可以提供一站式的服务。针对客户的需求，可以做到及时响应，并在最短的时间内 解决客户疑问和困难。同时通过成立专门的服务公司，逐步为客户提供多样的服务，丰富企业收入来源，增加收入渠 道，使公司可以多元化协同发展。 二、核心竞争力分析 公司作为国内燃气装备行业规模最大的燃气计量仪表制造企业之一，始终奉行“专注所以专业”的经营理念，持续加 大技术研发与国内外销售的双引擎投入，全面夯实软硬件基础能力建设与升级，持续巩固和创新发展核心竞争优势，致 力于打造世界先进的燃气计量仪表与燃气装备制造企业。公司的核心竞争优势主要如下：“ ” 公司为了能够更好的利用研发资源，公司在上海、北京、西安成立研发中心，建立了三位一体的研发体系架构，以持续保持研发能力。2023年1月至6月，公司研发支出4,722.40万元，约占当期营业收入的7.76%。2023年上半年， 公司及主要子公司新增3项发明专利、18项实用新型专利和1项软件著作权。具体情况如下：
公司围绕燃气装备这一核心业务，不断延伸扩展自身的产业链，从燃气表的外壳、机芯、阀系及塑料外壳等主要组 件均实现了自行生产。生产所必要的模具，公司也已经实现了自主开发和制造。在智能化生产方面，公司综合智能制造 技术、信息化技术、视觉检测技术，实现了完整的自动化组装线，并采用SCADA系统和自主研发的MES系统、QMS系统，结合公司对产品生产全过程展开品质控制和管理，提高了生产效率和产品质量。 （三）国内市场开发与客户优势 公司已入围昆仑能源、中国燃气、华润燃气、港华燃气、新奥能源等国内“五大燃气集团”以及中油燃气、深圳燃气、 滨海投资等多个大中型跨区域燃气集团、省会及直辖市燃气集团供应商采购目录。同时，公司实行以“技术驱动”的大营 销策略，长期持续地加强业务人员对产品技术认知能力与销售能力培训，贯彻落实“技术营销”策略。将全国省市，进行 销售区域划分，细分全国区域实现销售与服务网络全面覆盖，各区域实行大区总监负责制，强化大区总监的业务协同开 发职能，充分落实大客户营销策略，建立完整的销售与服务网络，以有力保障区域市场新客户开发。 （四）海外市场先发优势 公司实行全球市场拓展策略，持续投入海外产品研发与产品国际认证，具有国际认证和市场先发优势。经过长期的 努力，公司的民用膜式燃气表、智能燃气表、工商业燃气表及气体流量计等多项产品已通过全球知名的计量设备认证机 构NMi（荷兰国家计量院）的实验室认证，取得欧盟EN1359认证证书、EN12480认证证书、欧盟MID认证证书（ModuleB＆ModuleD认证）、国际法制计量组织OIMLR137认证证书以及欧盟EU质量体系认证证书，为公司海外市场的开拓奠定了良好基础和先发技术优势。 （五）产品竞争优势 随着新技术的发展，燃气表产品更新换代加快，IC卡智能燃气表已逐步从成熟期走向衰退期。NB-IoT智能燃气表自2017年商业应用以来，市场规模迅速扩大，已成为市场主流产品，正处于成长期。膜式燃气表作为智能燃气表的基本 组件，在机械计量领域必不可少。尽管膜式燃气表在国内市场直接作为终端产品使用逐步减少，但其在实现计量功能的 同时具备性价比优势，在海外民用燃气消费占比较低的区域仍存在广阔的市场。公司长期致力于机械计量技术与产品的 研发，积累了丰富的技术与经验，产品质量稳定。膜式燃气表供应多家业内主要智能燃气表生产企业。在智能燃气表领 域，公司的NB-IoT智能燃气表所用膜式燃气表（基表）不仅自产，且在智能模块及配套软件方面，公司也掌握相应的 核心技术，并自主生产智能模块，具备较好的产品竞争优势。 （六）智能制造优势 2017 公司自 年以来，先后在上海、芜湖基地分别投资引入国内少有的膜式燃气表自动化整机生产线，智能燃气表自动装配、检测及包装生产线，并对手工工序陆续改造为自动化操作的生产线，将原有水试密封性检测工艺升级为通过氦 气检测密封性的自动线，这些生产线采用多关节机器人，综合智能制造技术、信息化技术、视觉检测技术及5G通信技 术等，实现了较为完整的自动化组装线与数字化升级，并在SCADA、MES及WMS等信息化系统的助力下，监控产品的生产检测，有效提高了生产效率和产品质量。公司已形成日产燃气表三万台以上的大规模智能化生产能力，并在全产 业链的生产布局加持下，使公司在恶劣的市场竞争中仍保持有良好的竞争优势。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用□不适用 单位：元
?适用□不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用□不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 ?适用□不适用
□适用?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 ?适用□不适用 单位：元
?适用□不适用 单位：元
?适用□不适用 （1）募集资金总体使用情况 ?适用□不适用 单位：万元
 |