[中报]华人健康(301408):2023年半年度报告
原标题:华人健康:2023年半年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人何家乐、主管会计工作负责人李梅及会计机构负责人(会计主管人员)李梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能面临的风险及应对措施，敬请广大投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.........................................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................................................6 第三节管理层讨论与分析....................................................................................................................................................10 第四节公司治理.........................................................................................................................................................................27 第五节环境和社会责任.........................................................................................................................................................28 第六节重要事项.........................................................................................................................................................................30 第七节股份变动及股东情况...............................................................................................................................................43 第八节优先股相关情况.........................................................................................................................................................50 第九节债券相关情况...............................................................................................................................................................51 第十节财务报告.........................................................................................................................................................................52 备查文件目录 一、载有法定代表人何家乐先生、主管会计工作负责人李梅女士、会计机构负责人李梅女士签名并盖章的财务报表； 二、报告期内披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 三、载有法定代表人何家乐先生签名的《2023年半年度报告》文本原件；四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 ?适用□不适用
其他有关资料在报告期是否变更情况 ?适用□不适用 公司于2023年4月10日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议及2023年5月8日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，同意根 据公司日常经营需要及相关法律、法规及规范性文件并结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市情况 变更公司注册资本、公司类型，相应修订《公司章程》，并办理相关工商变更登记事项。具体变更事项如下：1、公司的股本总数由34,000万股增加至40,001万股； 2、注册资本由人民币34,000万元增加至人民币40,001万元； 3、公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”；4、经营范围变更为：许可项目：药品批发；药品生产；药品委托生产；药品零售；药品互联网信息服务；药品进出 口；食品销售；食品互联网销售；消毒器械销售；酒类经营；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；特殊医 学用途配方食品生产；城市配送运输服务（不含危险货物）；电子烟零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；食品销售 （仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；农副产 品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；化妆品批发；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；医护人 员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；劳动保护用品销售；日用品 批发；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用百货销售；文具用品批发；办公用品销售；包装材料及制品销售；家用电器销 售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询； 装卸搬运；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术进出口；货物进出口； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布；特殊医学 用途配方食品销售；食用农产品零售；日用品销售；化妆品零售；住房租赁；五金产品零售；电子产品销售；商务代理 代办服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；母婴用品销售；钟表销售；针纺织品销售；体育用品及器材零售； 通讯设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
?适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为81,224.87元系个人所得税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所处行业情况 全球经济的发展、人口总量的增长和社会老龄化程度的提高，使得市场对药品需求与日俱增，全球药品市场保持持 续较快增长。作为全球医药市场的重要组成部分，我国医药行业凭借不断增长的经济实力以及逐渐完善的医疗体系，已 成为全球医药消费大国。同时，我国社会医疗卫生费用支出的增加促进了全国医药行业发展，保持了较高的增长水平。 1、医药流通行业发展势头良好，市场规模稳步增长 近年来，随着我国经济增长，人们生活水平不断提高，全社会医药健康服务需求不断增长，医药消费端诉求推动医 药流通端的市场扩容，为我国医药流通行业的发展奠定了市场基础。同时，国家按照现代化思路对医药流通行业的经营 格局进行了深层次的变革，使得我国医药流通行业更加趋于成熟，为我国医药流通企业建立了良好的生长环境。 根据国家统计局数据，2021年65岁以上人口占总人口的比例为14.2%，2021年与2020年相比增加992万人，老龄化程度进一步加深。由于我国人口出生率仍保持在较低水平，未来人口结构中老年人所占比例将继续升高。老年人对 于药品及保健用品的需求量较大，同时老年人口的增加以及工薪阶层群体受生活节奏、工作环境等因素的影响，我国慢 性病患者的数量将呈上升趋势，医药流通行业需求将进一步增加。 随着近几年一系列医药改革政策的陆续推行，我国医药流通市场结构、渠道布局及供应链关系的改变，减少了流通 环节的层级，促进企业提升整体运营质量，行业规模效应逐渐凸显，全国性和区域性龙头企业收入增长普遍高于行业平 均增速，行业集中度进一步提升。 2、代理业务模式发展成熟 医药代理是医药产业专业化、精细化发展下的产物，本质上是通过营销组织架构的优化、执行力的提升，以及专业 人才和技术的引进，充分发掘医药产品市场潜力，其核心竞争力在于专业推广优势以及成本优势。尤其是对众多初创型 的中小医药生产厂商，其产品市场知名度较低，推广运营周期较长，代理方式能够以更短的市场开发时间，促进产品的 销售增长，以占据更大的市场份额。因此，医药代理企业已成为医药生产厂商进行产品市场推广与销售时的重要选择。 3、终端集采细分领域前景广阔 单体药店或小型连锁药店作为医药零售行业的重要组成部分，在一级城市较少，主要集中于二三级城市及以下地区， 总体呈正三角形分布。单体药店或小型连锁药店由于体量小，与上游供应商的议价能力不足，往往采购成本较高、利润 空间较低，甚至存在一些医药品种无法购进情况。终端集采业务主要是为提升该类药店市场竞争力的需求，提供一站式 配送等服务，助力该类药店提升运营能力。 虽然近年来我国零售药店连锁化率逐步攀升，大中型医药零售连锁药店兼并重组步伐加快，但单体药店及小型连锁 药店仍占较大比例。该类药店通常已在当地建立彼此信任的熟人圈，长期的慢性病顾客是其稳定的客户源，具有一定的 经营成本优势。同时，在医院处方外流的大趋势下，位于医院附近的单体药店及小型连锁药店能够承接部分外流处方产 生的业务增量。因此，医药批发行业下的终端集采细分领域具有较为广阔的市场前景。 4、医药零售行业稳定性较高，增长潜力大 2023年4月19日，国家药品监督管理局公布《药品监督管理统计年度数据（2022年）》：截至2022年末，全国共有零售药店623,299家，较上年末的589,648家净增33,651家。其中，连锁企业6,650家，净增54家；连锁门店360,023家，净增22,635家；单体药店263,276家，净增11,016家。连锁化率约57.76%。距商务部发布的《关于“十 四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》中提出的“到2025年培育形成5-10家超五百亿元的专业化、多 元化药品零售连锁企业，药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额65%以上，药品零售连锁率接近70%”的药品零 售行业总体发展目标仍有较大的提升空间。未来零售药房连锁药房发展趋势分析如下：（1）药店连锁化率逐年攀升但仍有待提高 零售药店的竞争能力与企业规模密切相关，随着新医改的推行及监管政策的日益严格，单体药店或小型连锁药店的 设施投入、人力及租金成本上升，经营压力日益增加。而大型零售药店连锁企业依托完善的采购、物流、销售体系，有 利于降低政府监管成本和企业经营成本，形成较强的规模优势和品牌影响力，竞争优势较为明显。全国性和区域性药品 零售连锁企业的药店连锁率（零售连锁企业下辖门店数占全国零售门店总数的比例）亦稳步提升，进而有利于提高我国 医药零售市场集中度和企业市场信誉度，降低政府的监管成本和企业的经营成本。 （2）医保定点药店率稳固提高 医保定点零售药店是我国医保体系下的产物，系通过劳动保障行政部门资格审定，并经医疗保险经办机构确定，为 参保人员提供处方外配和非处方药零售服务的药店。具有定点资格的药店一般具有稳定的客户流，因此医保定点药店资 格是医药零售行业重要的竞争资源。尽管不同区域医保定点政策具有颇多差异，但从全国整体情况来看，合格即予准入 的协议制成为趋势，医保定点药店的数量及占比持续提高。 （3）行业兼并重组进程加快 我国医药零售行业竞争日趋激烈，而在充分竞争的市场环境下，规模效益是企业可持续发展的基础，完善的营销网 络及采购渠道能够有效降低运营成本，提升经营效率。同时，随着我国医药零售行业一系列改革政策的落地与市场环境 的逐步规范，行业市场前景日益看好，大量社会资本进入并助力行业兼并重组进程不断加快。其中，大型零售连锁药店 凭借其营销网络规模的优势，在行业整合中扮演主导者的角色，逐步呈现“单体-中小连锁-大连锁”的发展趋势。 （4）零售药店纳入门诊统筹，处方外流有望大幅推进 国家医疗保障局办公室于2023年2月15日发布了医保办发〔2023〕4号文《国家医疗保障局办公室关于进一步做好定点零售药店纳入门诊统筹管理的通知》，根据文件要求，鼓励符合条件的定点零售药店自愿申请开通门诊统筹服务， 为参保人员提供门诊统筹用药保障。未来医保参保人员可以凭定点医药机构处方，在定点零售药店购买医保目录内药品 发生的费用，可由统筹基金按规定支付。零售药店销售便利性将更加突显，处方外流有望得到进一步推进，零售市场份 额会达到进一步扩大。 （5）线上线下消费有机融合 近年来，随着互联网医院和线上医疗平台增加，越来越多的人选择在网上购买药品。商务部电子商务和信息化司发 布的《2022年中国网络零售市场发展报告》显示，2022年全年，中西药品网络零售额同比增速达43.6%。中国互联网络 信息中心发布的《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2022年12月，我国在线医疗用户规模达3.63亿，较 2021年12月增长6466万，占网民整体的34%。 药品网络销售有效提升了群众的购药便利性。2020年9月，国务院办公厅发布的《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》指出，要积极发展互联网健康医疗服务，大力推进分时段预约诊疗、互联网诊疗、电子处方流转、 药品网络销售等服务。 （二）报告期内公司经营概况 公司专注于医药流通行业，形成以医药零售业务为核心，医药代理与终端集采业务为两翼，各业务板块均衡发展、 良性协同、优势互补，依托捷助科技的业务与技术储备启动数字化转型，依托正药科技加速产品研发，逐步实现零售生 态型、科技型企业。 2023年上半年，在公司管理层和全体员工的共同努力下，各项工作稳步推进、均衡发展。2023年上半年实现营业收入173,097.07万元，同比增长22.80%，其中零售业务板块实现营业收入123,849.39万元，同比增长21.26%；代理业 务营业收入35,183.55万元，同比增长21.03%；终端集采营业收入14,042.62万元，同比增长39.88%。 （三）报告期内门店经营情况 1、深耕安徽市场，拓展省外市场，立体化布局营销网络 截至报告期末，公司在安徽省、江苏省、河南省等地区共拥有门店1,386家，其中加盟店54家。报告期新增门店393家，其中新建门店90家、收购门店249家、加盟门店54家。 截至报告期末，直营门店总体分布情况如下：
2023年1-6月，公司销售前十名门店累计销售额占公司零售业务销售额的比例为5.78%，具体情况如下：
截至报告期末，公司共有直营门店1332家，经营效率如下：
截至2023年6月30日，公司零售共拥有1,332家直营连锁门店，已取得“医疗保险定点零售药店”资格的门店达到1,219家，占总门店数量比例为91.52%。 （四）报告期内主要业务进展 1、零售业务 公司本着“深耕安徽市场，拓展省外市场，立体化布局营销网络”的发展策略，继续推动门店扩张计划，截止2023年6月30日门店数量增至1386家。2023年上半年零售业务实现营业收入123,849.39万元，同比增长21.26%；零售业务板块营业收入占比公司总营收的71.55%，是影响公司业务规模的核心板块。 相比过去三年，2023年上半年消费者在商品需求、消费方式、消费能力都发生重大变化，国胜大药房及时调整商品结构、商品库存以及服务方式。同时，2023年医疗保障政策对药品零售行业变化较大，先后出台“线上医保支付”、 “双通道试点运行”、“医保定点药房审批”等多项新政，为迎合政策变化，在门店开设定位、信息系统改造、参保人 员服务方面做出积极努力。 2、医药代理业务 代理产品方面，公司与代理生产厂商拥有长期、稳定的合作关系，报告期内持续加大上游合作深度与广度，不断增 加代理品规数量与质量，持续根据商品销售变化趋势、消费习惯及认知度，优化商品结构，保证商品体系的正常运转。 2023年上半年代理业务营业收入35,183.55万元，同比增长21.03% 3、终端集采业务 通过品牌授权、商品输出、管理赋能、经营技术、人才带教五大服务体系，为中小连锁以及单体药店提供统一采购、 营运、配送、管理的供应链管理服务平台，经过近四年的发展，业务规模和经营利润稳步提升，并与医药零售板块合力 整合药店加盟业务，终端集采营业收入14,042.62万元，同比增长39.88%。 4、医药研发 子公司安徽正药医药科技有限公司，是一家以创新药、高端仿制药研发与转化为核心的科技创新型药企，专注于医 药大健康领域，并依托华人健康多年药品终端经验以及众多上游医药企业的长期合作关系，为客户提供药品研发项目立 项咨询、药学研究、MAH体系建设及转化等业务。截至报告期末，聚焦于中药同名同方、仿制药等适合终端销售大品种 在研药品22个，致力于打造集研发、技术服务为一体的现代化高新技术企业，向社会提供优质、安全、有效的药品和健 康服务。 5、新零售业务 报告期内，公司积极推动线上线下相融合，夯实电商基础，深度挖掘渠道深度，先后入驻“天猫”、“京东”、“拼多多”、“饿了么”等平台开展B2C业务，以移动终端和互联网发展为契机，大力推进电商业务的发展，并打通线 上线下渠道，依托线下门店布局，快速响应消费者的需求，实现O2O业务多渠道全覆盖，通过全渠道的方式为用户提供 全方位的健康服务。2023年上半年公司实现线上销售31,794.55万元，同比增长34.32%。其中O2O销售10,652.34万元， 同比增长83.75%。020线上直营门店1,244家。 同时公司积极打造企业私域流量，自主研发APP、小程序，加强APP的推广和会员管理，培养会员粘性，增加会员忠诚度，增强公司竞争力。 6、数字化建设 公司顺应数字化浪潮，快速推进数字化体系建设，不断强化精细化管理，持续提高精益化运营质量，提升公司经营 管理水平和效率。 （1）推进公司数据治理进程，报告期内，完成公司商品主数据标准的梳理及商品中心平台的研发上线，实现公司商品主数据的统一与商品相关统计数据的贯通；自研POS收银系统，围绕药房零售实现收银、场景化营销、会员管理、 店长常用数据分析等业务场景的覆盖。完成国胜门店、部分汇达会员门店的收银系统切换，大大提高门店的零售业务开 展效率； （2）B2B商城，报告期内，对华人B2B商城系统持续升级优化，实现预售、控销、账龄在线化、对账函线上化等系统模块的开发上线；对药汇达B2B商城，完成移动端系统框架重构，实现Android、iOS的底层架构升级及用户界面交 互优化，提升用户体验； （3）华人健康商学院培训系统-正正学堂，报告期内，后台管理系统实现学习任务、课程管理、医药咨询、学院活 动等模块的开发上线，用户端实现Android、iOS双端同步上线，支持客户在线视频课程学习、在线考试及课程评价等， 有效提升培训学习的时效性与便捷性。 7、采购、仓储及物流 （1）采购模式 公司设有商品采购管理部门，采购流程主要包括品类规划、供应商选择、商品审核、商品管理几个重要步骤，根据 销售预测、商品安全库存、运输时间、回款周期、仓储面积等因素确定合理采购周期，并与质量管理部门协同配合，确 保经营活动正常运行，同时，保证资金周转及库存平衡。 （2）仓储及物流配送 截至报告期末，公司在合肥、亳州分别建立了集中仓库，统一运营、统一调配。公司根据统一的物流规划安排，自 行安排配送（通过仓储部或汇达药业），或通过第三方物流进行配送。所有门店的配送均在总部的统一管理下有序进行， 仓库与各门店之间配送半径规划合理，能够快速高效地响应门店需求。通过ERP系统和WMS系统、客户管理系统（CRM） 和电子商务系统，实现信息流、物流、商流的集中控制管理，有效提供配送效率。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“零售业”的披露要求二、核心竞争力分析 1、深耕安徽市场，拓展省外市场，立体化布局营销网络 从区域市场看，安徽省周边市场经济基础好，人口基数大，增长潜力足，未来发展空间广阔。公司起步于安徽省合 肥市，一直坚持深耕省内市场，现阶段门店数量安徽省第一，已经形成了省内领先的既有优势。公司公开发行募集资金 主要投向安徽省内，截至2023年6月30日，已在安徽省内经营1,297家直营连锁门店，进一步巩固了公司省内排名优 势。报告期内，公司继续坚持“深耕安徽市场，拓展省外市场，立体化布局营销网络”的发展战略。通过在周边省份收 购优质连锁药店，依托于原有的优质管理团队，协同公司自身的产品和运营优势，低成本、稳健的扩张新门店，加快门 店网络广度和深度的合理布局，通过树立良好的品牌形象，不断优化的商品组合和成熟的会员管理体系，持续提升顾客 的满意度和复购率，实现门店销售收入的持续提升。在发挥区域竞争优势的同时，日益增长的规模效应也提升了公司的 议价能力，降低了物流成本及边际管理成本，从而更好地确保了公司盈利能力的持续增长。 2、年轻的团队、学习型组织 公司的管理团队整体年轻、有干劲，受益于公司独特的商业模式布局，使得中高层管理团队在产品管理和零售销售 管理能力上实现了复合型的提升，从而进一步提升了业务协同能力，集团依托于“华人健康商学院”，引进先进的药店 经营理念，通过现场教学、线上交流等方式开展全员素质教育与培训，提高管理人员学历水平及对政策法规、管理制度 的了解，培养创新能力、综合判断力和决策能力，将知识转化为效益，吸引更多的合作方和人才，进而拓宽公众了解和 加入公司的渠道。同时，通过对员工的培训，加强员工的工作技能、知识层次、工作效率及工作品质，全面优化公司人 才结构，以丰富公司人才梯队。 3、科学合理的业务布局 公司专注于医药流通行业，形成以医药零售业务为核心，医药代理与终端集采业务为两翼，各业务板块均衡发展、 良性协同、优势互补，依托捷助科技的业务与技术储备启动数字化转型，依托正药科技加速产品研发，逐步实现零售生 态型、科技型企业；从业务布局看，公司系行业内为数不多的集医药零售、代理及终端集采以及医药研发等广覆盖的企 业，具备同时直接面向上游医药制造产业及下游终端消费者的经营能力。 在未来，公司零售、代理和终端集采业务以及自有的生产研发平台相互之间彼此协同，属于行业中相对特有的业务 创新，公司医药代理业务专注连锁直供，坚持“多品规”路线，持续优化产品结构，围绕知名品牌产品或市场独家产品， 形成了特色鲜明的代理品类，实现了差异化竞争。终端集采是公司的类加盟业务的创新尝试，轻资产快速发展，业务规 模增长较快。与此同时，公司自有的生产研发型平台能够利用公司全国销售渠道和零售网点，实现对目标公司产品的快 速推广，有效增强公司的盈利能力、抗风险能力以及可持续发展能力，快速切入优质赛道，在专注于零售终端产业的同 时，提升公司的整体持续盈利能力和未来发展潜力。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用□不适用 单位：元
?适用□不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用□不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元
1、总体情况 ?适用□不适用
?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 ?适用□不适用 单位：元
?适用□不适用 （1）募集资金总体使用情况 ?适用□不适用 单位：万元
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