[中报]棒杰股份(002634):2023年半年度报告
原标题:棒杰股份:2023年半年度报告 2023年半年度报告 2023年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈剑嵩、主管会计工作负责人王心烨及会计机构负责人(会计主管人员)王心烨声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司请投资者认真阅读本报告，公司未来面临的主要风险有市场竞争风险、国际市场需求波动风险、外汇汇率波动风险、人力资源风险及运营管理风险等。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分对上述风险及应对措施进行了详细描述，敬请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 31 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 36 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 40 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 48 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 53 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 54 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 55 备查文件目录 一、载有公司法定代表人陈剑嵩先生、主管会计工作负责人王心烨女士、会计机构负责人（会计主管人员）王心烨 女士签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证券监督管理委员会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、其他有关资料。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 2022年，公司引入了具有光伏产业背景的战略股东，充分发挥战略股东丰富的光伏产业经验优势，把握光伏产业高 速增长的市场机遇，投资设立子公司棒杰新能源科技有限公司及扬州棒杰新能源科技有限公司，布局光伏产业，践行 “双碳”战略，从而形成“无缝服装+光伏”双主业的业务结构，推动公司主营业务向光伏产业的战略转型升级，实现公 司多元化、高质量、绿色化发展。2023年，公司继续保持“无缝服装+光伏”双主业的业务结构，报告期内公司主要业 务情况如下： （一）无缝服装业务 报告期内，公司无缝服装业务仍为核心业务，主要产品未发生重大变化。公司下属棒杰针织等子公司从事无缝服装 的设计、研发、生产和营销，主要产品是无缝服装，产品种类丰富、结构完善，包括内衣系列产品、套装系列产品、休 闲服饰产品、运动服饰产品等多个系列产品。无缝服装产品具有舒适自然、时尚、无束缚感等优点，主要应用于基础内 衣、运动户外装（如沙滩装、专用运动装、户外旅游装等）、休闲装（如家庭装、睡衣等）、时装（如青春装、城市装 等）等领域。 从产业链方面来看，公司处于纺织服装产业链中下游，主要以 ODM/OEM的模式为全球客户提供无缝服装的开发设计 和生产制造服务。经过多年积累和发展，公司已经建立起从研发设计、样品确认到生产、销售一条完整成熟的生产营销 系统。报告期内，公司经营模式未发生重大变化： 1、研发模式 公司研发部门主要负责无缝服装产品与技术研发、生产工艺准备与指导等工作。公司注重自主研发相关工作的同时， 保持与国内相关科研院校、专家进行合作交流，加强新工艺、新产品的开发，不断提升产品附加值和市场竞争力。 2、采购模式 公司已经与行业内知名企业建立较为密切和稳定的合作关系，并建立了较为完善的供应商考核体系。公司采购部门 根据产品设计和生产工艺等要求统一采购原辅材料，根据考核结果择优选择供应商进行采购，同时基于控制采购价格与 维持合理库存两大目标确定采购量。 3、生产模式 公司无缝服装产品以依靠自有厂房、设备、工人和技术自行组织生产为主，采用“以销定产”的生产模式。生产部 门接到营销部门下达的订单后，按照订单需求及时排期组织生产、检验并交货。公司积极推进智能化和信息化生产建设， 保障产品从打样、织造、后整理、缝制到包装、入库等环节高效有序地开展，并由品质管理人员和跟单人员及时跟踪反 馈，保障产品质量、交期，不断提高公司的综合生产能力。 4、销售模式 公司产品销售模式主要分内销和外销，其中内销包括直接销售给采购商、品牌商等国内客户和通过外贸商销售给国 外客户，外销主要承接国外品牌商、零售商及采购商等客户的外贸订单。公司根据客户订单要求安排生产，向其直接销 售产品并收款。 （二）光伏业务 光伏产业通常是指以硅材料的应用开发形成的光电转换产业链条。光伏产业链主要包括硅料、铸锭（拉棒）、切片、 电池片、电池组件、应用系统等 6个主要环节。公司所从事的光伏电池行业属于光伏产业链的核心环节，光伏电池片作 为光伏发电的核心部件，决定着光电转换效率，影响下游度电成本。公司主要通过向上游采购硅片并加工制成光伏电池 片，从而销售给下游组件企业。由组件企业对光伏电池片进行拼接、封装制成光伏电池组件，供终端客户使用。 报告期内，公司光伏业务主要通过控股子公司棒杰新能源开展。截至目前，棒杰新能源扬州10GW高效光伏电池片项 目已经开启设备进场工作，预计于2023年第四季度实现投产满产。此外，为进一步扩大公司高效光伏电池片产能，加快 公司光伏产业一体化的战略布局，公司及子公司棒杰新能源于2023年5月与江山经济开发区管委会签署《投资协议书》， 投资建设年产16GW（8GW+8GW）N型高效电池片及年产16GW大尺寸光伏硅片切片项目，计划总投资约80亿元。截至本报 告披露日，上述项目正在有序建设中。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露 要求 1、纺织服装行业 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公 司所属行业为“纺织服装、服饰业”。 2023年上半年度，受海外需求收缩、国际贸易环境更趋复杂等因素影响，今年以来我国纺织行业出口压力明显增大。 根据中国海关数据，上半年我国纺织品服装出口总额为 1426.8亿美元，同比减少 8.8%。主要出口产品中，纺织品出口 金额为677亿美元，同比减少11.29%；服装出口金额为749.8亿美元，同比减少 6.47%。公司服装业务板块外销比重相 对较大，对国际市场有较大依存度。由于国际政治经济环境、纺织品市场贸易政策、国际供求关系等因素影响，以及前 期国外客户库存有所积压，导致公司2023年半年度营业收入同比下降幅度较大。报告期内，公司出口业务实现业务收入 19,687.10万元，同比下降32.18%；公司内销业务实现收入3,308.41万元，同比下降9.23%。 公司所属的无缝服装行业是纺织服装行业下的一个细分行业，较其他传统纺织服装企业自动化程度更高、产品附加 值更高。无缝服装产品以其贴体舒适性、功能性、时尚性等特点获得众多消费者的青睐，全球范围内无缝服装的消费需 求增长推动无缝服装行业快速发展。经过多年快速发展，近年来我国无缝服装行业面临着生产成本不断提升、国内外市 场竞争愈加激烈、国际市场需求回升乏力、创新能力不足等问题，国内外市场环境变化对我国无缝服装行业及企业在研 发设计、生产制造、管理运营模式等方面提出了更高要求。受国际市场需求减弱、中美贸易摩擦及国际产能转移等因素 影响，近年来我国无缝服装产业传统优势有所弱化，面临着转型升级的压力。 公司专注从事无缝服装的设计、研发、生产和营销近二十年，具备较强的研发设计能力、规模化生产能力和快速供 货能力，是国内无缝服装行业的领军企业，也是全球无缝服装产业链中重要的产品供应商和应用技术开发商之一。公司 无缝服装产品以出口为主，产品出口面向全球多个国家和地区，主要市场集中在欧美国家和地区。无缝服装行业的生产 和销售受进口国国民经济景气和可支配收入变化等因素的影响，呈现一定的周期性特征，但除个别高档奢侈品牌外，大 部分无缝服装均属于基本生活消费品，总体上周期性特征较弱。随着我国年轻一代正逐渐成为消费主体，其对服装修身 性、时尚性，面料新颖性、功能性的追求，也使得无缝服装在青年客户群中更易得到认可。公司顺应消费趋势和国内市 场变化，深入挖掘客户需求，积极开拓国内市场。 报告期内，公司积极应对国际贸易局势波动、市场竞争加剧和汇率变动等各种不利因素，持续增加产品附加值，稳 步推进工厂智能化和信息化建设，提高运营效率，严控经营风险，积极拓展销售渠道，不断探索适合公司的业务模式， 保障公司主营业务稳步发展。 2、光伏行业 世界范围内的环境恶化与资源紧缺问题正制约着全球范围内的可持续发展，能源体系的全面变革势在必行，可再生 能源的进一步开发利用以及现有能源开发的清洁低碳化将是能源发展的基本趋势。而在各类可再生能源中，光伏发电具 有对资源条件的要求低、碳排放量少、发电效率高等优势，作为现阶段最具有广泛、低成本、安全可靠三大优势的可再 生能源，得到了全球各国的认可和重视。近年来，在产业政策引导和市场需求驱动的双重作用下，全国光伏产业实现了 快速发展，已经成为我国可参与国际竞争并取得领先优势的产业。 据工业和信息化部，2023年上半年，我国光伏产业总体保持平稳向好发展态势，产业链主要环节产量均实现高速增 长。根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量再创新高，同比增长均超过 65%。光伏产品出口总额达到289.2亿美元，同比增长11.6%。 公司所属的光伏电池行业属于光伏产业链的核心环节，光伏电池片作为光伏发电的核心部件，决定着光电转换效率， 影响下游度电成本。公司主要是通过向上游采购硅片并加工制成光伏电池片，从而销售给下游组件企业。由组件企业对 光伏电池片进行拼接、封装制成光伏电池组件，供终端客户使用。2023年上半年度，光伏行业总体快速发展，电池需求 随之旺盛。电池环节同时受产能短缺及技术变革的影响，预计未来盈利能力将保持一个较高水平。 二、核心竞争力分析 （一）无缝服装业务 公司专注从事无缝服装产品生产经营多年，与众多国际知名品牌客户及大型零售商、采购商保持着长期稳定的合作 关系，公司无缝服装业务核心竞争力主要表现在以下方面： 公司坚持与浙江理工大学等机构实行产、学、研合作，积极开展自主创新活动，持续进行研发投入，不断提高产品 附加值和竞争力。截至本报告期末，公司及子公司拥有有效专利20件。公司为浙江省高新技术企业，以扎实及先进的技 术工艺水平积极参与了《一次成型束身无缝内衣号型》、《针织瑜伽服》等行业标准的制定。公司通过了 ISO9001： 2015质量管理体系及 ISO14001：2015环境管理体系认证，通过了美国 WRAP认证、欧洲 BSCI认证、欧盟 Oeko-Tex Standard 100认证等资质认证，取得了进入欧美市场的通行证，实现了质量控制与管理的国际化、标准化和规范化；还 通过了 GRS-全球回收标准认证、SVCOC-可持续的粘胶纤维产销监管链认证等可持续发展体系认证，追求经济、社会、环 境效益的统一，为公司保持与国内外优质客户的长期合作打下了基础。 2、生产规模和能力优势 截至报告期末，公司拥有圣东尼一次成型无缝针织机471台、各类缝纫设备800余台和占地面积1235平方米的省级高新技术企业研究开发中心，形成了从产品前道打样、缝制一体化的产品开发体系，借助国际先进的 CAD辅助设计系统， 能满足订单在交货期等方面的特殊要求。同时，公司培养了一支具有丰富经验和专业技能的技术团队，加大专业人才引 进力度，使公司新产品设计、开发始终能够保持在市场的前列。公司顺应产业变革发展趋势，坚持工业化和信息化融合 相关工作，积极实现设备和技术转型升级。公司通过引入 ETS智能吊挂系统等，保证生产质量的同时提升生产效率，进 一步提升了公司智能化生产水平。 3、营销渠道优势 经过多年的销售渠道运营，公司与 Victoria's Secret（美国专业服装零售连锁）、Walmart（美国专业零售连锁）、 Target（美国专业服装零售连锁）、Adidas（欧洲著名运动品牌）、PUMA（欧洲著名运动品牌）、C＆A（欧洲著名服装 零售连锁）、LIDL（欧洲大型连锁超市）、KIK（欧洲专业服装零售连锁）、H＆M（欧洲专业服装零售连锁）、M＆S（欧 洲跨国零售连锁）、Anta Group（中国高端运动品牌）、爱慕（中国高端内衣品牌）等国内外知名品牌和国内外大型零 售商、采购商建立了长期、良好的互利共赢合作关系，拥有众多优质客户资源。公司在巩固与原有客户合作关系的基础 上，通过市场调研分析、参加国内外专业展会等方式不断寻找和开发新的优质客户，力争取得更好业绩。 4、信息化管理优势 公司专注无缝服装行业近二十年间，在工厂生产、内部管控等方面建立了一套规范化、科学化的管理体系。公司充 分运用MIS系统、OA办公协同系统、NC-ERP管理系统等进行信息化管理，理顺业务各节点流程，协调采购、生产、销售 各环节资源调配，加快相关信息传递和反馈速度。报告期内，公司积极加强工厂信息化建设相关工作，结合自身生产流 程和工艺特点，有效推进 ETS智能吊挂系统、GST标准工时系统等系统建设，助力公司控制生产成本，减少资源浪费， 提高生产效率，提高公司应对市场变化的快速反应能力，提升企业智能制造和信息化水平。 （二）光伏业务 1、丰富的产业背景 公司在报告期内完成了引进战略股东的工作，引进的战略股东在硅料、硅片、光伏电池片、光伏电池组件等光伏产 业核心环节均具备丰富的产业背景。同时，公司已经组建完成从项目工程建设、运营、技术、工艺、销售、管理等完备 的团队，团队大部分人员具备10年以上的光伏从业经验，目前公司已经具备了向光伏产业转型的团队基础。未来公司将 建立长期的人才培养机制，加强人才梯队的建设，不断提升企业自主创新能力。 2、管理优势 公司管理层拥有丰富的行业经验和管理经验，同时也具备强大的执行力和敏锐的市场反应力，使公司能够更好地应 对光伏市场变化，在复杂、激烈的竞争中保持较高的运营效率。 未来公司将全力以赴向光伏产业战略转型，建立具备竞争优势的成本管控体系、生产能力优势、销售渠道优势及品 牌优势，加强对市场波动等不可抗力风险的分析预判，充分发挥自身核心竞争力，加大产业链战略合作伙伴的开发力度， 降低不可抗力风险带来的不利影响。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求 单位：元
公司是否有实体门店销售终端 □是 ?否 上市公司新增门店情况 □是 ?否 公司是否披露前五大加盟店铺情况 □是 ?否 四、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息 1、产能情况 公司自有产能状况
?是 □否 是否存在境外产能
2、销售模式及渠道情况 产品的销售渠道及实际运营方式 公司服装产品主要销售模式分为外销和内销，其中外销主要承接国外大型零售商、采购商和品牌商等客户的外贸订 单；内销主要是直接销售给采购商和品牌商等国内客户和通过外贸商销售给国外客户。公司通过展销会、互联网等多种 方式获取客户，主要根据客户订单要求安排生产，向其直接销售产品并收款。 公司外销主要以 ODM制造为主，对外销产品采用以销定产的模式进行生产、销售，具体为：公司和客户签订合同后， 采用订单管理的方法，待产品完工后，根据合同的约定向其销售产品并按照约定付款方式收款。 公司内销包括销售给国内客户和通过外贸商销售至国外。①直接销售给国内客户：公司销售给境内客户的产品覆盖 OBM、ODM 及OEM三种模式。其中OBM产品以自主品牌“法维诗”和“丸美”牌内衣产品为主，OBM产品均通过经销商实 现销售；OBM及ODM是本公司销售给国内客户的主要模式，此外，公司还为国内知名的内衣品牌如百分百、全棉时代等 进行少量的OEM贴牌生产。②通过外贸商销售至国外：公司将产品出售给外国公司在国内的外贸商（代理商），合同直 接与外贸商签订并负责运输产品至外贸商在国内指定的仓库，由外贸商办理相关的报关手续，发票直接开给国内的外贸 商。产品最终将出口至国外，产品的最终消费地也在国外。 单位：元
3、销售费用及构成
4、加盟、分销 加盟商、分销商实现销售收入占比超过30% ?是 □否 公司主要分销商有 52家。公司商品销售业务属于在某一时点履行的履约义务，内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据 合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。 前五大分销商
线上销售实现销售收入占比超过30% □是 ?否 是否自建销售平台 □是 ?否 是否与第三方销售平台合作 □是 ?否 公司开设或关闭线上销售渠道 □适用 ?不适用 说明对公司当期及未来发展的影响 6、代运营模式 是否涉及代运营模式 □是 ?否 7、存货情况 存货情况
公司是否涉及生产和销售品牌服装、服饰以及家纺产品 □是 ?否 涉及商标权属纠纷等情况 □适用 ?不适用 9、其他 公司是否从事服装设计相关业务 □是 ?否 公司是否举办订货会 □是 ?否 五、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元
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