[中报]京粮控股(000505):2023年半年度报告
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时间：2023年08月24日 23:22:17 中财网 |
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原标题: 京粮控股:2023年半年度报告
海南 京粮控股股份有限公司
2023年半年度报告 2023年8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王春立、主管会计工作负责人关颖及会计机构负责人（会计主管人员）曹玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者查阅，并注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................. 9 第四节 公司治理 ......................................................................... 25 第五节 环境和社会责任 ................................................................... 26 第六节 重要事项 ......................................................................... 30 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................... 39 第八节 优先股相关情况 ................................................................... 43 第九节 债券相关情况 ..................................................................... 44 第十节 财务报告 ......................................................................... 47
备查文件目录
1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
2、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 报告期 | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日 | | 京粮控股、本公司、公司 | 指 | 海南京粮控股股份有限公司 | | 京粮食品 | 指 | 北京京粮食品有限公司 | | 京粮天津 | 指 | 京粮（天津）粮油工业有限公司 | | 天津仓储 | 指 | 中储粮（天津）仓储物流有限公司 | | 古船油脂 | 指 | 北京古船油脂有限责任公司 | | 艾森绿宝 | 指 | 北京艾森绿宝油脂有限公司 | | 京粮油脂 | 指 | 北京京粮油脂有限公司 | | 京粮古币 | 指 | 北京京粮古币油脂有限公司 | | 京粮岳阳 | 指 | 京粮（岳阳）粮油工业有限公司 | | 京粮河北 | 指 | 京粮（河北）油脂实业有限公司 | | 京粮新加坡 | 指 | 京粮（新加坡）国际贸易有限公司 | | 天维康 | 指 | 北京天维康油脂调销中心有限公司 | | 浙江小王子 | 指 | 浙江小王子食品有限公司 | | 临安小天使 | 指 | 杭州临安小天使食品有限公司 | | 辽宁小王子 | 指 | 辽宁小王子食品有限公司 | | 临清小王子 | 指 | 临清小王子食品有限公司 | | 古船面包 | 指 | 北京古船面包食品有限公司 | | 营销公司 | 指 | 京粮（北京）食品营销管理有限公司 | | 京粮曹妃甸 | 指 | 京粮（曹妃甸）农业开发有限公司 | | 正大饲料 | 指 | 北京正大饲料有限公司 | | 上海首农 | 指 | 上海首农投资控股有限公司 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 北京国管 | 指 | 北京国有资本运营管理有限公司 | | 首农食品集团 | 指 | 北京首农食品集团有限公司 | | 京粮集团 | 指 | 北京粮食集团有限责任公司 | | 元/万元 | 指 | 无特别说明指人民币元/万元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 京粮控股、京粮B | 股票代码 | 000505、200505 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 海南京粮控股股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 京粮控股 | | | | 公司的外文名称（如有） | Hainan Jingliang Holdings Co., Ltd. | | | | 公司的法定代表人 | 王春立 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。
3、其他有关资料
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 4,823,234,208.18 | 5,512,781,270.32 | -12.51% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 73,581,795.36 | 72,908,330.15 | 0.92% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元） | 58,095,675.61 | 71,265,739.47 | -18.48% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -137,349,545.79 | -174,610,409.43 | 21.34% | | 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.10 | 0.00% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.10 | 0.00% | | 加权平均净资产收益率 | 2.37% | 2.47% | -0.10% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 6,940,517,445.79 | 6,105,144,167.96 | 13.68% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,135,973,882.04 | 3,061,661,435.05 | 2.43% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,209.46 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,076,110.00 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 169,707.51 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 11,438,400.93 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,375,520.92 | | | 减：所得税影响额 | 1,396,591.07 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 174,819.08 | | | 合计 | 15,486,119.75 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司所属行业发展情况
按照《上市公司行业分类结果》公司所属行业大类为制造业-农副食品加工业（代码C13），具体来说，
所处的行业为植物油加工行业，同时食品加工业务毛利占比较高。
1、植物油加工行业概况
食用油是我国城乡居民日常生活中仅次于粮食的第二大必需品，其中食用植物油占据了主导地位。大力
发展植物油加工行业对保证食用植物油供应，促进社会稳定和经济平稳发展具有重要意义。自改革开放
以来，我国植物油加工行业在消化吸收国外先进技术装备的基础上，依靠自主创新及研发，在油料加工
能力、生产机械化、自动化程度、制油过程中副产物的综合利用率等方面均大大提高，同时也极大地丰
富了植物油产品的种类，油品质量不断提高。
植物油品类方面，我国植物油的品种主要包括大豆油、菜籽油、棕榈油、花生油，其他小品种油主要有
葵花籽油、芝麻油、玉米胚芽油、橄榄油、亚麻籽油等，其中大豆油在我国植物油消费中占比最高，北
方地区更是以消费大豆油为主。随着经济的快速发展，人均生活水平及消费意识也随之提高，消费者对
食品安全及健康、营养、品牌、品质更加重视，植物油细分市场呈现出快速增长态势，整个行业已经形
成完全市场化的竞争格局。
食用植物油的生产主要从上游的大豆、菜籽、花生、葵花籽、亚麻籽的种植，到压榨、精炼、包装，从
而得到包装食用油产品，此外，副产品油粕可以作为重要饲料原料。植物油加工行业产业链如下图： 2、食品加工行业概况
休闲食品作为人们在正餐之余、闲暇时间所消费的食品，是居民生活水平迅速提升、生活节奏不断加快过程中迅速增长的消费品类，其具有消费频次高、消费场景广、伴随程度强、产品谱系广、消费群体多
样等特点。伴随着品质化、个性化、细分化的消费升级大趋势，我国休闲食品市场规模迅速增长。
休闲食品细分种类众多，主要可分为烘焙糕点、膨化类、糖果巧克力、坚果炒货、休闲卤制品、果脯蜜
饯、饼干等细分品类。近年来休闲食品领域不断推陈出新，众多食品生产企业为适应不断变化的消费者
偏好，持续开发新型休闲食品，推动了休闲食品行业的增长。消费需求推动市场规模的增长，带动行业
增速加快。
食品加工行业的上游行业主要为农作物的种植业、畜禽业及水产渔业，下游主要为渠道商，终端为广大
个人消费者。食品加工行业产业链如下图： （二）公司主要业务
公司主营业务为油脂油料加工、油脂油料贸易及食品加工。其中，油脂的加工、销售及贸易主要是指对
经过初榨的原油进行精炼、灌装、销售及进出口贸易；油料的加工、销售及贸易主要是指对芝麻、大豆、
玉米胚芽、葵花籽、花生等油料进行压榨、精炼、灌装、销售及进出口贸易。食品加工主要是指休闲食
品、烘焙产品的研发、生产及销售。
（三）公司主要产品
1、油脂油料加工业务品牌包括“古船”“绿宝”“古币”“火鸟”等，主要产品有大豆油、玉米油、葵花
籽油、花生油、菜籽油、亚麻籽油、橄榄油、香油、麻酱等。
包。 （四）经营模式
1、生产模式
公司生产主要采用以销定产的模式进行。生产部门根据销售计划和市场销售预测信息，并结合往年同期的实际生产情况制定年度生产计划，随供应、生产、销售等情况的变动进行适当调整。
2、采购模式
公司油脂油料加工业务主要采购大豆、芝麻等油料原料以及各品类的植物油原油等，食品制造业务主要采购马铃薯全粉、面粉、淀粉、植物油等。为降低采购成本，保证采购质量，公司原材料采用集中采购的模式进行。为规避大豆、豆粕和豆油的价格波动风险，对大豆等原材料的采购主要采用套期保值的模式进行。
3、销售模式
公司产品主要包括食用油及其制品、烘焙、薯类及膨化食品等。销售模式主要以经销为主，直销为辅，并积极开拓线上销售渠道，实现 线上线下全渠道营销。
（五）市场地位
公司拥有众多具备较大影响力的品牌，其中“古船”品牌多次被评为北京具有影响力品牌，在 2023年世界品牌实验室“中国500最具价值品牌 ”总榜单中位列第307名，品牌价值310.62亿元；“古币”香油荣获“全国芝麻油知名品牌”“北京国际餐饮食品博览会银奖”和“国际名牌产品金奖”等奖项，在行业内拥有一定的竞争优势；“古船”“绿宝”和“古币”品牌为北京老字号；“小王子”商标和浙江小王子产品连续多年被认定为浙江省著名商标和浙江省名牌产品，在薯片散称独立包装细分领域具备较强竞争力，在膨化食品行业排名靠前；古船面包为肯德基华北区域主要供应商之一，在北方烘焙市场行业内保有一定的行业地位。
（六）主要的业绩驱动因素
2023年上半年，公司以高质量发展为指导思想，坚持稳中求进工作总基调，持续推进“十四五”发展
规划落地，各项经营工作任务均取得一定进展，总体保持了稳健的发展态势。报告期，公司实现营业收
入48.23亿元，同比下降12.51%，利润总额1.17亿元，同比增长1.42%，归属于上市公司股东的净利
润7,358.18万元，同比增长0.92%。业绩同比变动的主要因素如下：
1、报告期内油脂板块由于油脂油料价格较去年同期有所回落，豆粕、一级大豆油等产品销量同比有所
减少，油脂板块收入同比下滑14.41%，是公司总体收入同比下降的主要原因；
2、报告期内食品板块休闲食品销量和售价均有所提升，带来食品板块收入同比增长 4.96%，加之部分
原材料如棕榈油等采购成本同比下降，带来食品板块利润同比增长22.02%。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“食品及酒制造相
1
关业务”的披露要求
品牌运营情况
公司以建设创新型粮油食品生态系统为战略目标，专注于油脂油料加工及食品制造多年，形成了“古船”
“绿宝”“火鸟”“古币”“小王子”“董小姐”“坚强的土豆”等代表品牌，细分产品类型，涵盖食
用油、调味品、烘焙、薯类及膨化食品等。报告期内，公司通过新媒体宣传等方式，增强优质内容输出，
扩大品牌声量，加强与消费者之间的黏性，投放了古船原香菜籽油、魔芋素毛肚、藤椒风味鸡肉汉堡，
德式风味猪肉汉堡等新产品。 主要销售模式
公司经过多年发展，拥有稳定、专业的经营团队，拥有多元化的营销渠道，销售模式主要以经销为主，直销为辅，并积极开拓线上销售渠道，实现 线上线下全渠道营销。公司客户主要为商超、电商平台、餐饮、院校、酒店、企事业单位、机关食堂、各级商贸公司和批发商等。
经销模式
?适用 □不适用
1
本部分内容为按照行业信息披露指引的披露要求统计的部分业务数据，是指供人食用或饮用产品的生产、加工及销售
2
1、按销售模式分类，报告期内营业收入、营业成本、毛利率及同比变动情况
| 销售模式 | 营业收入（元） | 营业成本（元） | 毛利率 | 营业收入比上年
同期增减 | 营业成本比上年
同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 直销 | 148,558,344.20 | 137,505,849.59 | 7.44% | 5.19% | 8.85% | -3.11% | | 经销 | 1,289,522,492.00 | 1,114,699,491.58 | 13.56% | -7.74% | -9.61% | 1.79% | | 合计 | 1,438,080,836.20 | 1,252,205,341.17 | 12.93% | -6.55% | -7.90% | 1.27% |
2、按产品类别分类，报告期内营业收入、营业成本、毛利率及同比变动情况
| 产品分类 | 营业收入（元） | 营业成本（元） | 毛利率 | 营业收入比上年
同期增减 | 营业成本比上年
同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 食用油及其制品 | 973,151,069.69 | 906,720,830.82 | 6.83% | -10.26% | -9.45% | -0.84% | | 烘焙（面包和糕点） | 57,388,714.53 | 45,328,496.77 | 21.01% | -13.05% | -16.50% | 3.26% | | 薯类及膨化食品 | 407,541,051.98 | 300,156,013.58 | 26.35% | 4.91% | -1.27% | 4.60% | | 合计 | 1,438,080,836.20 | 1,252,205,341.17 | 12.93% | -6.55% | -7.90% | 1.27% |
3、按区域分类，报告期末经销商情况
| 地区 | 期末经销商数量（个） | 经销商报告期增加数量（个） | 经销商报告期减少数量（个） | 同比变动率 | | 华北 | 558 | 56 | 156 | -9.71% | | 华东 | 808 | 84 | 129 | -1.46% | | 东北 | 226 | 22 | 23 | 5.12% | | 华中 | 274 | 28 | 39 | -2.14% | | 西南 | 229 | 28 | 38 | -1.29% | | 其他 | 303 | 37 | 16 | 1.68% | | 合计 | 2,398 | 255 | 401 | -2.64% |
4、经销客户的主要结算方式、经销方式
在结算方式上，公司和经销商主要采取先款后货的方式，对部分长期合作、信誉较好的经销商给与一定的授信额度，部分直销客户及商超按照合同约定账期结算。
5、报告期内，公司前五大经销客户销售收入总额2.85亿元，占公司销售收入5.91%，期末前五大经销客户应收账款总金额0万元。
门店销售终端占比超过10%
□适用 ?不适用
线上直销销售
?适用 □不适用
2
本部分内容为按照行业信息披露指引的披露要求统计的部分业务数据，是指供人食用或饮用产品的生产、加工及销售
业务，公司此类业务主要包括食用油及其制品、烘焙（面包和糕点）、薯类及膨化食品。报告期内，此类业务占公司营业
公司线上销售主要依托天猫、京东、拼多多、淘宝、有赞、抖音等平台，涵盖“古船”“绿宝”“古币”“小王子”“董小姐”等多个品牌产品，通过不断加大线上渠道的建设力度，提升各平台占有率，积累线上粉丝，传递好品牌形象，讲好品牌故事。
占当期营业收入总额10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过30% □适用 ?不适用
采购模式及采购内容
单位：元
| 采购模式 | 采购内容 | 主要采购内容的金额 | | 集中采购 | 原材料 | 2,691,584,897.11 |
向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过30%
□适用 ?不适用
主要外购原材料价格同比变动超过30%
?适用 □不适用
发生变动的具体原因并说明对主营业务成本的影响
本报告期，公司食品板块外购原材料中棕榈油价格同比下降38%，但食品板块其他主要原材料马铃薯全粉、变性淀粉由于市场供需关系变动价格同比上升，增幅分别为27%、28%。综合来看，原材料价格变动影响休闲食品成本同比减少，带来食品板块本期毛利率有所增加。
主要生产模式
公司生产主要采用以销定产的模式进行。生产部门根据销售计划和市场销售预测信息，并结合往年同期的实际生产情况制定年度生产计划，随供应、生产、销售等情况的变动进行适当调整。
委托加工生产
□适用 ?不适用
营业成本的主要构成项目
产量与库存量
1、报告期内，主要产品的生产量、销售量、库存量
| 产品分类 | 销售量（吨） | 生产量（吨） | 库存量（吨） | | 食用油及其制品 | 104,339.19 | 109,382.31 | 7,462.30 | | 烘焙（面包和糕点） | 4,014.37 | 4,144.86 | 174.21 | | 薯类及膨化食品 | 19,061.39 | 17,509.52 | 1,098.81 | | 合计 | 127,414.95 | 131,036.69 | 8,735.32 |
2、报告期内，主要产品的产能情况
| 产品分类 | 设计产能（吨） | 实际产能（吨) | 在建产能（吨） | | 大豆压榨 | 1,200,000.00 | 506,669.05 | | | 食用油精炼及灌装 | 479,000.00 | 109,382.31 | | | 烘焙（面包和糕点） | 32,920.00 | 4,144.86 | 1,125.00 | | 薯类及膨化食品 | 102,660.00 | 17,509.52 | 1,250.00 | | 合计 | 1,814,580.00 | 637,705.73 | 2,375.00 |
二、核心竞争力分析
1、品牌优势。公司拥有众多具备较大影响力的品牌，其中“古船”品牌多次被评为北京具有影响力品牌，在 2023年世界品牌实验室“中国 500最具价值品牌 ”总榜单中位列第 307名，品牌价值 310.62亿元；“古币”香油荣获“全国芝麻油知名品牌”“北京国际餐饮食品博览会银奖”和“国际名牌产品金奖”等奖项；“古船”“绿宝”和“古币”品牌为北京老字号。“小王子”商标和浙江小王子产品连续多年被认定为浙江省著名商标和浙江省名牌产品，“董小姐”为网红品牌。
2、区位优势。公司植物油销售区域主要为北京地区，辐射京津冀区域。北京市聚集了全国众多的高净值家庭，公司在北京市场拥有较高的知名度和美誉度，在采购、仓储、加工等资源方面具有天然优势。
京津冀地区是中国北方经济规模最大、最具活力的地区；随着京津冀协同发展的深化和推进，公司区位优势更为明显，发展的空间会进一步拓宽。
3、经营管控优势。公司核心管理团队结构稳定、风格稳健，拥有丰富的管理经验，具有较强的市场开拓意识和能力，并结合公司实际形成了一整套行之有效的体制机制，能够高效推动各项工作、措施落实。
公司植物油加工产能主要集中在京粮天津，其生产厂区位于天津滨海新区临港经济区，国际市场采购的大豆到达 天津港后直接卸入京粮天津的原料储存仓，降低了原料转运的运输成本；同时，京粮天津生产厂区紧邻中储粮油脂的国家储备库，加之公司在京津冀地区的品牌影响力和较高市场占有率，能够顺利地以较低成本完成大豆和大豆油的储备轮换任务，通过科学规划储备轮换大豆、大豆油的经营，可以保证开机率并获得相应压榨利润，尤其在国内港口现货紧张时，这一优势更为明显。公司食品制造板块主要集中在浙江小王子，其开创了“专业制造+文化创意+互联网”的盈利模式，该模式涵盖了从产品定位、研发、生产到宣传推广等一系列环节。专业制造是指其拥有稳定的产品质量和突出的新产品开发能力；文化创意主要指创造出能与目标客户在精神层面产生共鸣的品牌形象，为产品增加文化内涵和品牌故事；互联网主要是指依托 移动互联网的快速发展，利用微信公众号和微电影对产品和品牌形象等进行宣传和推广，同时利用微信公众号与消费客户进行互动，精准了解客户的真实需求进行研发，使开发出的新产品一上市就具有良好的销售态势。
4、研发和创新优势。公司凭借多年的经营积淀，形成一支素质高、能力强的研发团队。公司及控股子公司共拥有44项专利，计算机软件著作权10项。公司产品生产线和工艺技术较为先进，核心设备技术均处于行业领先水平。在产品研发创新上，公司制定了完善的创新激励机制和新品研发推进机制，实施“研发新品项目化管理，制度化推进”的策略，积极开展“研发新品和技术创新”活动，全面提高产品研发和技术水平，多项产品取得了良好的市场反响。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 4,823,234,208.18 | 5,512,781,270.32 | -12.51% | 无重大变化 | | 营业成本 | 4,630,970,469.14 | 5,274,364,092.66 | -12.20% | 无重大变化 | | 销售费用 | 78,437,823.61 | 69,188,009.32 | 13.37% | 无重大变化 | | 管理费用 | 92,898,582.21 | 87,740,667.69 | 5.88% | 无重大变化 | | 财务费用 | 17,265,048.50 | 12,569,287.08 | 37.36% | 主要是本期银行贷款增加导致利息支
出增加所致 | | 所得税费用 | 32,518,022.92 | 30,461,421.92 | 6.75% | 无重大变化 | | 研发投入 | 11,999,809.87 | 5,479,690.48 | 118.99% | 主要是子企业研发新项目增加所致 | | 经营活动产生的
现金流量净额 | -137,349,545.79 | -174,610,409.43 | -21.34% | 无重大变化 | | 投资活动产生的
现金流量净额 | 397,994,460.62 | 249,444,588.25 | 59.55% | 主要是本期部分理财产品到期所致 | | 筹资活动产生的
现金流量净额 | 438,858,262.79 | 227,814,123.01 | 92.64% | 主要是本年度增加原材料采购举借银
行贷款较去年同期增加所致 | | 现金及现金等价
物净增加额 | 700,227,794.74 | 303,960,160.95 | 130.37% | 主要是部分理财产品到期及本期银行
贷款增加所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 4,823,234,208.18 | 100% | 5,512,781,270.32 | 100% | -12.51% | | 分行业 | | | | | | | 油脂油料 | 4,305,004,934.04 | 89.26% | 5,029,994,012.13 | 91.24% | -14.41% |
| 食品加工 | 487,489,509.29 | 10.11% | 464,468,317.74 | 8.43% | 4.96% | | 其他 | 30,739,764.85 | 0.64% | 18,318,940.45 | 0.33% | 67.80% | | 分产品 | | | | | | | 油脂油料 | 4,305,004,934.04 | 89.26% | 5,029,994,012.13 | 91.24% | -14.41% | | 食品加工 | 487,489,509.29 | 10.11% | 464,468,317.74 | 8.43% | 4.96% | | 其他 | 30,739,764.85 | 0.64% | 18,318,940.45 | 0.33% | 67.80% | | 分地区 | | | | | | | 华北 | 4,170,656,863.79 | 86.47% | 4,572,442,603.41 | 82.94% | -8.79% | | 华东 | 375,856,398.15 | 7.79% | 364,861,708.51 | 6.62% | 3.01% | | 东北 | 68,978,807.28 | 1.43% | 70,369,663.99 | 1.28% | -1.98% | | 东南 | 207,742,138.96 | 4.31% | 505,107,294.41 | 9.16% | -58.87% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上
年同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 油脂油料 | 4,305,004,934.04 | 4,237,929,626.02 | 1.56% | -14.41% | -13.37% | -1.18% | | 食品加工 | 487,489,509.29 | 366,889,571.34 | 24.74% | 4.96% | -1.06% | 4.57% | | 分产品 | | | | | | | | 油脂油料 | 4,305,004,934.04 | 4,237,929,626.02 | 1.56% | -14.41% | -13.37% | -1.18% | | 食品加工 | 487,489,509.29 | 366,889,571.34 | 24.74% | 4.96% | -1.06% | 4.57% | | 分地区 | | | | | | | | 华北 | 4,170,656,863.79 | 4,100,299,982.41 | 1.69% | -8.79% | -7.42% | -1.45% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 ?不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“食品及酒制造相关业务”的披露要求
单位：元
| 销售费用 | 本报告期 | 销售费用占比 | 同比增减 | | 职工薪酬 | 22,154,162.60 | 44.58% | -15.98% | | 促销宣传费 | 7,282,685.02 | 14.65% | 79.56% | | 折旧费 | 2,557,319.73 | 5.15% | 11.91% | | 样品及产品损耗 | 2,094,750.00 | 4.21% | 144.28% | | 业务经费 | 4,203,090.90 | 8.46% | 22.91% | | 装卸费 | 146,400.18 | 0.29% | -62.74% | | 包装费 | 248,971.54 | 0.50% | 363.77% | | 仓储保管费 | 851,171.06 | 1.71% | -0.90% | | 其他 | 10,159,744.58 | 20.44% | 35.63% | | 合计 | 49,698,295.60 | 100% | 8.55% |
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额
比例 | 形成原因说明 | 是否具有
可持续性 | | 投资收益 | 7,179,282.99 | 6.12% | 主要是按权益法核算的投资收益与理财收益 | 是 | | 公允价值变动
损益 | 143,869,459.30 | 122.66% | 公司运用套期保值的经营模式，公允价值变动损益主要
是油脂油料期货合约与被套期项目的公允价值变动 | 是 | | 资产减值 | -25,186,589.63 | -21.47% | 主要是本报告期末计提的存货跌价准备 | 否 | | 营业外收入 | 3,903,501.36 | 3.33% | 主要是客户违约赔款 | 否 | | 营业外支出 | 527,980.44 | 0.45% | | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增
减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产
比例 | 金额 | 占总资产
比例 | | | | 货币资金 | 1,251,666,904.81 | 18.03% | 561,013,109.76 | 9.19% | 8.84% | 主要是因为本期部分
理财产品到期赎回以
及预收客户货款增加
所致 | | 应收账款 | 94,785,430.75 | 1.37% | 77,057,446.86 | 1.26% | 0.11% | 无重大变化 | | 存货 | 2,188,231,545.06 | 31.53% | 2,073,944,683.57 | 33.97% | -2.44% | 无重大变化 | | 投资性房地产 | 21,326,173.23 | 0.31% | 19,805,276.24 | 0.32% | -0.01% | 无重大变化 | | 长期股权投资 | 250,566,213.84 | 3.61% | 243,553,916.98 | 3.99% | -0.38% | 无重大变化 | | 固定资产 | 1,013,694,886.73 | 14.61% | 1,047,451,810.24 | 17.16% | -2.55% | 无重大变化 | | 在建工程 | 38,472,961.91 | 0.55% | 22,695,003.52 | 0.37% | 0.18% | 主要是子公司增加大
豆膨化与过瘤胃豆粕
加工项目及休闲食品
自动化改造项目所致 | | 使用权资产 | 6,241,335.91 | 0.09% | 6,968,426.20 | 0.11% | -0.02% | 无重大变化 | | 短期借款 | 1,642,308,166.66 | 23.66% | 1,260,543,148.81 | 20.65% | 3.01% | 无重大变化 | | 合同负债 | 589,737,348.35 | 8.50% | 285,555,581.80 | 4.68% | 3.82% | 主要因为本期预收客
户货款增加所致 | | 长期借款 | 600,000,000.00 | 8.64% | 500,284,166.67 | 8.19% | 0.45% | 无重大变化 | | 租赁负债 | 757,257.80 | 0.01% | 704,390.98 | 0.01% | 0.00% | 无重大变化 |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值
变动损益 | 计入
权益
的累
计公
允价
值变
动 | 本
期
计
提
的
减
值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其
他
变
动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性
金融资产
（不含衍
生金融资
产） | 11,005,983.98 | 169,707.51 | | | 5,000,000.00 | 0.00 | | 16,175,691.49 | | 2.衍生金
融资产 | 201,549.12 | -48,549.12 | | | 10,770,663,340.83 | 12,264,586,293.37 | | 153,000.00 | | 金融资产
小计 | 11,207,533.10 | 121,158.39 | | | 10,775,663,340.83 | 12,264,586,293.37 | | 16,328,691.49 | | 上述合计 | 11,207,533.10 | 121,158.39 | | | 10,775,663,340.83 | 12,264,586,293.37 | | 16,328,691.49 | | 金融负债 | 111,373,155.00 | 27,264,835.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 84,108,320.00 |
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 | | 投资性房地产 | 5,369,095.43 | 诉讼冻结 | | 固定资产 | 5,201,543.82 | 诉讼冻结 | | 合计 | 10,570,639.25 | |
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
?适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
?适用 □不适用
单位：万元
| 衍生品投资类型 | 初始投资金
额 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入
权益
的累
计公
允价
值变
动 | 报告期内
购入金额 | 报告期内
售出金额 | 期末金额 | 期末投
资金额
占公司
报告期
末净资
产比例 | | 农产品期货 | 29,140.04 | 2,721.63 | 0 | 948,426.04 | 1,020,357.89 | 23,505.7 | 7.50% | | 外汇衍生品 | 15,280.41 | 1,199.14 | 0 | 128,640.3 | 206,100.74 | 16,283.51 | 5.19% | | 合计 | 44,420.45 | 3,920.77 | 0 | 1,077,066.34 | 1,226,458.63 | 39,789.21 | 12.69% | | 报告期内套期保值业务
的会计政策、会计核算
具体原则，以及与上一
报告期相比是否发生重
大变化的说明 | 否 | | | | | | | | 报告期实际损益情况的
说明 | 报告期内，公司套期工具（农产品期货及外汇衍生品）与被套期项目（农产品现货）的损益对
冲，期货和现货结合实现损益为6,654.25万元。 | | | | | | | | 套期保值效果的说明 | 报告期内，公司套期工具（农产品期货及外汇衍生品）与被套期项目（农产品现货）的损益进
行了有效对冲，规避了原材料价格波动给经营带来的影响，套期业务达到预期效果。 | | | | | | | | 衍生品投资资金来源 | 商品衍生品交易使用公司自有资金；外汇衍生品交易主要使用公司的银行综合授信额度或保证
金交易，到期采用本金交割或差额交割的方式。 | | | | | | | | 报告期衍生品持仓的风
险分析及控制措施说明
（包括但不限于市场风
险、流动性风险、信用
风险、操作风险、法律
风险等） | 公司开展商品衍生品及外汇衍生品交易不以投机为目的，主要是为了套期保值及锁定汇率。存
在的风险包括不限于市场风险、流动性风险、价格波动风险、内部控制风险等。对此，公司采
取如下风险防控措施：①开展衍生品交易业务均以正常生产经营为基础；②公司制定了《海南
京粮控股股份有限公司商品衍生品交易管理制度》《海南京粮控股股份有限公司金融衍生品交
易管理制度》，控制交易风险；③合理调度自有资金用于套期保值业务，期权原则上只进行买
向操作，严格控制期货、期权的资金规模，合理计划和使用保证金；④开展外汇衍生品交易业
务只允许与经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行及金融机构进行交易，
不得与其他组织或个人进行交易，从而防范客户违约风险。 | | | | | | | | 已投资衍生品报告期内
市场价格或产品公允价 | 公司持有的期货合约，随着期货交易所合约价格的变化，合约价值随之发生变化。交易所公布
的价格具有广泛代表性，期货合约的公允价值严格按照交易所的结算办法执行。 | | | | | | |
（未完）
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