[中报]伟星新材(002372):2023年半年度报告
原标题:伟星新材:2023年半年度报告 2023年8月
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ........................................... 9 第四节 公司治理 .................................................. 19 第五节 环境和社会责任 ............................................ 21 第六节 重要事项 .................................................. 23 第七节 股份变动及股东情况 ........................................ 27 第八节 优先股相关情况 ............................................ 32 第九节 债券相关情况 .............................................. 33 第十节 财务报告 .................................................. 34 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、其他备查文件。
二、联系人和联系方式
三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用
（1,592,077,988-7,615,000+35,000*2/6）计算，上年同期基本每股收益按调整后总股本1,578,812,988（1,592,112,988-19,000,000*0.7）股计算。 2、上述数据以合并报表数据填列。
√ 适用 □ 不适用 本期“其他符合非经常性损益定义的损益项目”1,306,756.46 元系收到的代扣个人所得税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1、行业发展情况 近年来，塑料管道行业在承压中前行，整体保持稳健发展态势。2022 年，国内塑料管道总产量约1,645万吨，同比下降约0.9%。2023年上半年，随着公共卫生管控政策变化，社会经济逐步恢复常态化运行，但宏观经济在短暂的反弹后经济景气度持续下行、消费者信心不足，终端市场需求疲弱，地产、基建、新型城镇化建设等因资金等问题导致项目落地难、项目开工数量减少，市场竞争加剧。受此影响，塑料管道行业发展充满挑战，行业洗牌进一步加速，品牌企业竞争愈加激烈。 2、公司主要业务情况 公司主要从事各类中高档新型塑料管道的制造与销售，产品分为三大系列：一是 PPR系列产品，主要应用于建筑内冷热给水；二是PE系列产品，主要应用于市政供水、采暖、燃气、排水排污等领域；三是PVC系列产品，主要应用于排水排污以及电力护套等领域。同时，公司围绕“同心圆产品链”战略，积极拓展防水、净水业务等。 公司业务分为零售业务和工程业务。零售业务主要依托经销渠道进行经营，是公司营业收入和利润的重要来源；工程业务主要通过直销和经销的方式经营，稳步健康发展。 报告期，公司主要业务及经营模式未发生重大变化。 3、公司所处行业地位 公司设立于1999年，是国内PPR管道行业的技术先驱，在塑料管道行业首创“星管家”服务品牌，成为行业服务标杆，引领行业技术研发与服务水平持续提升。同时，公司是中国塑料加工工业协会副理事长单位、中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会副理事长单位，曾荣获“中国轻工业塑料行业十强企业”“中国轻工业二百强企业”“中国塑料管道行业十强企业”“中国塑料行业突出贡献单位”“国家知识产权示范企业”“浙江省人民政府质量奖”等多项荣誉，在行业内树立了良好的企业信誉和口碑。 4、公司报告期主要经营工作情况 2023 年上半年，外部环境不确定性进一步增强。世界经济复苏乏力，贸易摩擦加剧，通胀仍处高位，主要经济体货币政策紧缩外溢效应突出，国际大宗商品价格整体下行。国内经济社会全面恢复常态化运行，经济发展总体稳定，但内生动力不强，需求驱动不足，预期转弱。受此影响，塑料管道行业也面临诸多挑战和压力，地产领域持续低迷，基建投资乏力，市场需求疲弱，行业竞争愈发激烈。 面对复杂严峻的外部环境，报告期，公司继续坚持以“可持续发展”为核心，坚持高质量发展不动摇，积极应对市场变局，逆势下奋勇拼搏、攻坚克难，加速转型升级，加快构建优势竞争壁垒，实现了健康、良性发展。2023 年上半年公司实现营业收入 22.37 亿元，较上年同期下降10.58%；利润总额5.79亿元，较上年同期增长30.78%；归属于上市公司股东的净利润4.94亿元，较上年同期增长35.46%。 报告期，公司经营管理工作主要围绕以下几方面重点展开： （1）坚持战略引领，加快转型升级步伐。以可持续发展为指引，坚定推进“大系统”“大服务”与“大客户”的战略落地，加速转型升级，积极构建新的竞争优势与壁垒。 （2）聚焦重点，多措并举深耕零售业务。一是聚焦渠道下沉，加大空白区域和薄弱区域的开发力度，提升市场占有率；二是做深、做透专业客户管理，构建共赢体系，进一步完善和畅通销售通路；三是聚焦“大客户”，创新优质服务，差异化提升客户体验感，打造“首选品牌”；四是多组合推进“同心圆”战略，防水、净水等新业务得到市场进一步认可。报告期，在消费疲弱的市场环境下，公司零售业务保持了韧性，其他产品收入同比增长30%左右。 （3）加快调整，提升工程业务经营质量。市政工程业务，一方面优化客户结构，聚焦价值客户开发，并强化执行和开发能力，提升经营质量；另一方面加快业务模式的转型落地，并积极开拓“蓝海”市场，提升盈利能力。建筑工程业务，一是聚焦优质客户和项目，并多维度挖潜，努力做大“客均额”与“项均额”；二是积极向新领域、新技术、新模式方向进行转型，提升核心竞争力与经营质量。 （4）稳步布局，扎实推进国际化业务。一是充分发挥泰国工业园的生产保障职能，加快海外市场拓展；二是有序推进新加坡捷流公司的整合，加快“人才、制度、流程与文化”融合，推动其持续健康发展；三是立足东南亚，加大海外新、老客户的开发力度，并持续开展海外市场资质的认证工作，进一步夯实国际化业务拓展的基础。 （5）数智驱动，打造先进制造基地。一是全面导入新型管理系统，从业务模式和价值链维度进行系统梳理与顶层规划，构建统一标准、统一流程的一体化基础平台，为生产经营提供数字化管理基础；二是系统规划智能制造蓝图，打造智能制造样板车间并加以复制推广，推进智慧工厂建设；三是打造多维度融合的服务平台，形成快速响应、闭环管理的服务机制，研产销多层级联动。报告期，公司获“浙江省服务型制造示范企业”等荣誉。 （6）强将精兵，打造专业化组织与人才梯队。一方面紧扣战略重点，持续推动组织变革，激发组织新动能；另一方面围绕“精兵强将、组织活力”“人才专业化，干部年轻化”策略，加强关键岗位的继任培养及人才专业化建设，打造创新、专业、高效的人才梯队。 二、核心竞争力分析 经过二十多年的稳健发展，公司积淀了较强的核心竞争力，主要体现在以下几个方面：
□ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元
1、公司PVC系列产品毛利率较上年同期上升8.68%，主要系本期PVC原材料价格较上年同期下降较多所致； 2、公司其他产品收入较上年同期增长29.99%，主要系本期加大市场拓展力度，防水类产品及捷流公司业务增长较多所致；成本较上年同期增长 37.24%，主要系销售收入增长较多所致；毛利率较上年同期下降3.54%，主要系本期捷流公司以及净水业务毛利率下降所致。
五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 （1）货币资金中保证金账户201,686.08元不能随意支取，使用受限。 （2）应收款项融资中银行承兑汇票1,130,000.00元存放于浙商银行票据池，为质押状态，使用受限。 （3）根据公司与工商银行临海支行、农业银行临海支行签订的最高额抵押合同，公司将其位于临海市柏叶中路、江石西路土地房屋抵押，为公司开立信用证、保函等产生的债务提供担保。该抵押物报告期末账面价值为78,943,055.38元，使用受限。 六、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“非金属建材相关业务”的披露要求：无。 2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、宏观环境变化及经济景气度下降的风险。公司主要产品的应用领域集中在建筑内给排水、城乡（室外）给水/排水排污、采暖、燃气等领域，一定程度上会受到国民经济发展、宏观政策调控、经济景气度和消费信心等因素的影响。目前国家出台各项“政策组合拳”，支持房地产平稳运行、促进消费和支持民营经济发展等，但如果下半年宏观经济和行业景气度继续下行，房地产和基建依然低迷，居民消费动力不足等，可能会进一步影响塑料管道的市场需求，从而对公司业务造成一定的影响；如果公司不能及时调整市场策略和业务模式，适应新的市场形势，将对公司经营和发展产生不利影响。 2、行业竞争加剧的风险。随着国内塑料管道行业的发展与成熟，以及国际品牌、其他行业品牌企业的不断进入，具有较强综合竞争实力的规模企业越来越多，且上半年需求端的疲弱促使行业内品牌企业之间的竞争愈发激烈。如果公司不能在未来的竞争中持续保持领先优势，将对公司经营产生不利影响。 3、原材料价格波动的风险。公司主要原材料属于石化下游产品，原材料成本占生产成本的比例为85%左右，其价格一定程度上会受国际原油市场价格波动和市场供需关系的影响。 上半年受宏观经济下行、需求疲弱、国际大宗商品价格回落等因素影响，原材料价格处于相对低位，相较去年“前高后低”的价格走势，对公司上半年经营带来了一定的积极影响。如果下半年国际原油价格上涨或发生其他突发事件，不排除原材料价格出现大幅波动的可能性。 如果公司不能做好充分的应对措施，将可能对公司的销售和利润产生不利影响。 4、新业务拓展带来的风险。为了充分利用现有营销渠道资源，进一步做强家装隐蔽工程系统，公司积极布局新项目，进军防水、净水等领域。虽然防水材料与塑料管道同属于高分子材料，防水施工属于管道安装的下道工序，两者具有较高的协同性，净水业务也能共享家装管道营销渠道，但两者与塑料管道的产品性能、服务工序以及消费认知等方面各有不同。 公司进入新的业务领域，树立品牌、建立服务标准、被消费者认可需要较长的时间，这期间会面临市场、经营、管理、技术等各方面不确定因素带来的风险。 5、商誉等资产的减值风险。为了做强做大给排水业务，打开国内高端住宅项目和大型公建市场发展空间，公司继2022年1月完成新加坡捷流公司的股权收购后，于2023年3月收购了广州市合信方园工业设备有限公司65%的股权。该公司上半年亏损，如果下半年无法改善盈利状况，则面临着商誉减值风险。公司未来会继续推进收购兼并工作，如果成功收购标的公司，而标的公司无法在收购当年实现盈利，也会存在类似的商誉减值风险。 面对上述风险，公司将密切关注宏观经济环境、相关政策法规、行业发展趋势和动态，危中寻机，逆势破局。下半年，公司将继续坚持以“可持续发展”为核心，对不确定性保持敏锐，紧绕战略破局制胜，以“爬坡过坎、攻坚克难”的“攀”字精神，坚定走好“大建材”之路，推动公司持续健康发展。
□ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 1、股权激励 2020年10月15日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了第三期股权激励计划，决定向143名激励对象定向发行1,900万股限制性股票，授予价格为7.00元/股，满足解除限售条件后分三期解限。根据股东大会的授权，公司第五届董事会第七次（临时）会议审议确定第三期股权激励计划的授予日为2020年11月30日，并于2020年12月21日完成了1,900万股限制性股票的授予登记工作。 根据股东大会的授权，经公司第五届董事会第十三次（临时）会议审议批准，并经深交所、中登公司审核登记，公司于2021年12月29日为143名激励对象办理完成了第一个限售期共570万股限制性股票的解除限售及上市流通事宜。 根据股东大会的授权，经公司第五届董事会第十八次（临时）会议审议批准，并经深交所、中登公司审核登记，公司于2022年12月29日为142名激励对象办理完成了第二个限售期共568.50万股限制性股票的解除限售及上市流通事宜。2023年2月27日，公司办理完成1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计3.50万股的回购注销事宜。 具体情况详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、员工持股计划的实施情况 □ 适用 √ 不适用 3、其他员工激励措施 □ 适用 √ 不适用 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □ 是 √ 否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况：无。 参照重点排污单位披露的其他环境信息 环境保护相关政策和行业标准 公司在日常生产经营中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》等法律法规，执行标准主要为：废水排放执行GB8978-1996《污水综合排放标准》二级标准、三级标准；废气排放执行GB/31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》等；厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的二类、三类标准等。 环境保护行政许可情况 公司各工业园按照所在地规定办理相关环境保护行政许可。报告期现有主要许可证情况如下：临海工业园2020年申领《城镇污水排入排水管网许可证》，有效期为5年；2023年申领《排污许可证》，有效期为5年。上海工业园2023年申领《排水许可证》《城镇污水排入排水管网许可证》，有效期均为5年；申领《排污许可证》，有效期3年。天津工业园2018年申领《规范化排放口登记证》，长期有效；2023 年申领《排污许可证》，有效期 3 年。重庆工业园2020年申领《排污许可证》，有效期3年；2022年底通过重庆市“无废企业”审核。西安工业园2021年取得固定污染源排污登记回执，有效期5年。 对污染物的处理 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司主要从事新型塑料管道研发、生产和销售，采用的原辅料均为绿色环保的原材料，制造过程为物理加工过程，对环境影响极小。公司无生产污水，生活污水经生化池沉淀处理后排入城市污水管网；危废数量极少，主要采用委外处置，由各工业园与所在地具有危废处理资质的环保公司签订合同，每年经申请批准后交由其进行处置。 环境自行监测方案 公司严格遵守国家相关法律法规，坚持预防与治理两手抓，环境排放指标均达到当地环保要求。公司定期收集各类固废、危废，进行台账登记管理；全年根据一厂一档工作要求收集检测报告、环保培训记录等资料，并根据各地规定备案；每年委托第三方机构对厂区内水突发环境事件应急预案 公司制定了《突发事件处理制度》《突发环境事件应急预案》《突发生产安全事故总体应急预案》《危险化学品应急预案》《重污染天气应急预案》等突发事件应急制度与预案，各工业园根据自身实际进一步细化执行。 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √ 适用 □ 不适用 报告期，公司积极响应国家“双碳”政策，系统规划“低碳”蓝图，紧扣“转型升级”和“投入产出”主线，萃取各工业园节能减耗的优秀经验，持续通过生产线改造、辅助设备应用、电机及水路等设备改造与更新、新工艺及新技术的应用等方式，打造“绿色生产”的智能制造工厂。例如：各工业园通过生产线改造及辅助设备系统应用，提升产能效率，有效节省水、电、原材料等耗用；通过冷却水路改造，降低能耗；通过对高能耗电机改造，改善了设备运行中的无功损耗，通过新设备、新工艺的优化和应用，提高效率，降低能耗20%左右；改用电动叉车，减少燃油使用。此外，天津工业园积极布局清洁能源采购，全年计划采购绿电1,050万度，上半年实现绿电使用500余万度。 未披露其他环境信息的原因：不适用。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“非金属建材相关业务”的披露要求 上市公司发生环境事故的相关情况：无。 二、社会责任情况 自创立以来，公司一直秉持“长期可持续发展”的核心价值观，将社会责任作为企业发展的动力源泉，积极践行企业公民义务。报告期，公司切实维护股东和债权人的合法权益，有效保障员工及供应商、客户和消费者权益不受侵犯，并积极响应“扶贫扶弱”“乡村振兴”等号召，关爱社会特殊群体，构建和谐社会。例如上海工业园组织“梦圆新春 温暖贤城”“蓝天下的至爱”等活动，积极资助和关爱弱势群体，切实帮助他们解决所遇到的困难；临海工业园关心下一代成长，积极支持当地教育发展事业，定向捐赠爱心款150万元。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。
九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况 □ 适用 √ 不适用 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况 □ 适用 √ 不适用 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 7、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在重大担保情况。 3、委托理财 □ 适用 √ 不适用 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十三、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期，因公司对1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计3.50万股予以回购注销，公司注册资本由 1,592,112,988 元减少至 1,592,077,988 元。公司于2023年3月在浙江省市场监督管理局办理了注册资本变更、《公司章程》修改备案等相关变更登记手续，取得新的营业执照。具体情况详见公司于2023年3月1日、3月22日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、2023年3月24日，公司收购了广州市合信方园工业设备有限公司65%的股权，其注册资本为 1,000 万元，统一社会信用代码为 914401017250038586，主要经营建筑材料等销售、施工服务等，该公司曾为新加坡捷流公司的中国总经销。 3、慧星公司于2021年6 月1日-2023年3月14日期间合计减持公司股份28,366,200股，减持比例超过1%。具体情况详见公司于2023年3月17日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求 报告期，公司生产经营过程中未发生重大安全事故。 十四、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用
√ 适用 □ 不适用 1、报告期，公司董事谢瑾琨先生任期届满离任，按照董监高股份管理相关规定，其所持有的3,251,152股无限售条件股份转为有限售条件股份； 2、报告期，公司办理完成1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计35,000股的回购注销事宜，故有限售条件股份减少35,000股。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 经公司股东大会授权和第五届董事会第十八次（临时）会议审议通过，并经深交所、中登公司审核登记，2023年2月27日，公司办理完成1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计35,000股的回购注销事宜。 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用
□ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 （未完）  |