[中报]播恩集团(001366):2023年半年度报告
原标题:播恩集团:2023年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邹新华、主管会计工作负责人徐晔及会计机构负责人(会计主管人员)喻越声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告如有涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 播恩集团股份有限公司2023年半年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 .............................................................................................................................. 22 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 24 第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 26 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 31 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 35 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 36 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 37 播恩集团股份有限公司2023年半年度报告全文 备查文件目录 一、载有公司负责人邹新华、主管会计工作负责人徐晔、会计机构负责人（会计主管人员）喻越签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、以上备查文件备置地点：公司证券部。
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 播恩集团股份有限公司2023年半年度报告全文 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 播恩集团股份有限公司2023年半年度报告全文 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内行业发展情况 2023年上半年，我国农业生产形势稳定，畜牧业平稳增长。国家统计局数据展示，猪牛羊禽肉产量4682万吨，同比增长3.6%，其中猪肉、牛肉、羊肉、禽肉产量分别增长3.2%、4.5%、5.1%、4.3%；禽蛋产量增长2.9%。截止2023年二季度末，生猪存栏43517万头，同比增长1.1%。上半年，生猪出栏37548万头，增长2.6%。 养殖行业的平稳恢复，带动饲料工业产量的发展。根据中国饲料工业协会数据显示，2023年上半年，全国工业饲料总产量 14930万吨，同比增长 7.0%。其中，配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料产量分别为 13866万吨、667万吨、336万吨，同比分别增长 7.0%、2.2%、17.3%。主要配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料产品出厂价格同比以增为主。 （二）公司经营目标及行业地位 公司主营业务聚焦动物营养与健康产品的研发、生产、销售，主要产品为猪用饲料，包括预混料、浓缩料、配合料等。公司始终秉承“传播农业智慧，提升生命品质”的企业文化，凭借着优质的产品质量、良好的技术服务和企业信誉，公司市场规模稳步扩大，目前已覆盖全国多个省市，发展成为集研发、生产、销售、服务为一体的全国性饲料供应商。 公司成立以来，专注于配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料等的研发、生产和销售，围绕养殖1 业的痛点、难点，凭借“1室 2站 3中心 4基地”强大的技术服务平台，研发出OEN效能营养、播恩双酸清洁养殖模式、SFF（部分生物发酵技术）、播恩补钙技术等多项独有技术，为下游客户提供健康安全的饲料产品，同时帮助客户节能降本、提质增效，致力于成为专业的亚太地区动物营养与生物安全细分领域领军企业。 作为多年深耕幼小动物营养产品的企业，公司建立起以教槽料与乳猪料类幼小动物营养产品为核心的产品格局。公司在猪动物营养领域为客户提供优质教槽料、乳猪料等高端幼小猪营养产品及生物发酵饲料；在蛋鸡动物营养领域，主要为客户提供鸡开口料和鸡花料。公司凭借强大的技术服务平台、优质产品质量、企业信誉和成本控制优势在行业内取得一定市场知名度和市场地位。 1 1室是农业农村部饲料合成生物技术重点实验室；2站是海智工作站、博士后科研工作站；3中心是国家级工程中心 （筹）、广东省企业工程技术研究中心、江西省企业技术中心；4基地是欧洲科研基地（荷兰）、广州生物技术研发基 播恩集团股份有限公司2023年半年度报告全文 二、核心竞争力分析 （一）产品优势 公司一直以来都高度重视产品的质量安全问题，在原料筛选、生产过程管理、成品检验等各个环节均制定相应的质量控制规范、操作规程、技术标准等，通过规范化管理、程序化操作，严格把控产品质量，确保饲料产品满足质量要求。在保证产品质量安全的基础上，公司根据生猪不同生长阶段所需营养和特点，充分利用已掌握的核心配方技术、生产工艺等，不断提升产品品质，力求为客户提供更优质安全的产品。多年来严格把控产品质量、持续推进产品升级及研发新产品。 （二）营销服务优势 公司高度重视产品售前、售中及售后管理，为客户提供高品质产品及全面专业的服务，建立了完善的营销服务体系。按照市场地域划分销售区域，再将销售区域细分为销售大区，并进一步细分销售片区下沉布局，作为贴近客户的销售团队，承担产品宣传推广、客户管理等支持性职能，确保为客户提供及时、充分及优质的产品及服务。同时，公司制定了多元化培训体系，持续开展营销人员定期专项培训，不断提升营销人员专业技术水平、营销技能，为一线养殖户解决养殖技术问题，并推广双酸清洁养殖模式，对客户提供一系列技术配套服务，有效抑菌、抗病毒，提升猪场生产性能。 公司及时把握市场机会、充分了解客户需求，从售前、售中、售后等各个阶段保证与客户进行及时有效的沟通，帮助客户解决饲养及管理问题，提升公司品牌形象，从而有效维护现有客户和开拓潜在客户。 （三）生产管理优势 在长期生产过程中，公司建立了严格有效的生产管理体系，保障饲料质量的稳定性。首先，对原料入库、配料、投料、打包、成品发运等生产环节实现精细化、自动化管控，从投料端确保投料的准确性；其次，对各批次、不同生产环节的材料、半成品和成品进行抽样检验，实现对产品质量的有效控制；再次，公司制定了作业标准书以明确每个生产岗位操作内容及标准，确保各项操作按照流程严格执行；同时，公司定期对生产人员开展作业标准书培训、安全教育、管理培训等课程，持续提升生产人员作业能力和综合素养，进一步改善和强化生产过程控制管理。公司经过多年的生产实践经验积累，形成了成熟、高效、自动化的生产管理系统。 （四）技术优势 公司截止报告期末现拥有发明专利72项、实用新型专利27项，在饲料产品配方技术、膳食纤维技 播恩集团股份有限公司2023年半年度报告全文 有自身技术特点及优势，并参与起草了国家标准《仔猪、生长育肥猪配合饲料》，以及起草了《仔猪、生长育肥猪配合饲料》、《哺乳母猪用菌酶协同发酵饲料》、《生长肥育猪用菌酶协同发酵饲料》等团体标准。 （五）研发优势 公司自设立以来持续专注饲料的研发与生产，建立了一套完整的“自主研发+外部合作”相结合的产品及技术研发体系：即对内加快研发人员梯队建设、开展多项技术自主研发，同时对外积极推动与高校、科研机构的产学研合作项目、搭建合作平台。 公司目前自主研发团队包括发酵工程专业、生物工程专业、动物营养与饲料科学专业等多个相关专业学科背景。核心团队成员在饲料行业内均具有多年的从业经验，专业知识过硬，对行业趋势变动和行业内技术发展有较为深刻的理解，具有较强的科研能力和创新实力。同时，公司主动开拓外部技术资源，积极开展与中国农业大学、华南农业大学、江南大学、东北农业大学等高等院校内相关专业博士团队的合作研发；同时与广东省农业科学院动物科学研究所、中国农业科学院饲料研究所等农业科研机构开展合作；公司亦加强与国外专家的紧密合作，聘请欧洲知名动物营养专家Gert Hemke作为动物营养咨询师，学习欧洲饲料及养殖相关技术，通过与行业专家、院校、科研机构的深入合作研发，以进一步增强公司研发实力。 与此同时，公司自成立以来，建立了包括科技专家工作站、博士后科研工作站、技术工程中心等多个技术研发平台，为实现技术持续研发创新、解决关键技术难题、加快成果转化及产业化、培养研发人才提供积极助力。凭借着较强的科研实力和产品创新，子公司佛山播恩被评定高新技术企业；与此同时，公司获授“农业农村部饲料合成生物技术重点实验室”、“省级企业技术中心”、“全国三十强饲料企业”，子公司佛山播恩获授“省级企业技术中心”、“省级环保安全饲料工程技术研究中心”、“企业博士后工作站分站”、“广东省博士工作站”、“广东省科技专家工作站”、“广东省优秀海智计划工作站”等荣誉成果。 （六）公司在幼小动物阶段产品的竞争优势和品牌 公司自设立以来一直专注于教槽料、乳猪料等猪幼小动物阶段产品的研发、生产及销售，同时在猪幼小动物营养领域及蛋鸡幼小动物营养领域双向发力，销售范围覆盖全国。经过在该细分领域多年“精耕细作”，建立了一定的产品竞争优势，并取得下游客户的良好反响。
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 □适用 ?不适用
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 ?不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 期末使用受限的资产金额为40,358,174.28元，分别为票据保证金3,012,000.00元、履约保证金 200,000.00元、作为长期借款抵押物受限的无形资产为37,146,174.28元。 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用
?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：万元
?适用 ?不适用
九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （一）生猪养殖行业周期波动导致的业绩波动风险 饲料行业的需求与下游养殖市场环境息息相关。我国的生猪养殖业存在周期性特征，生猪存栏量及生猪价格在过去几十年已经出现了多次周期性波动。近年来，国家出台一系列政策措施以减少生猪价格的市场波动，在一定程度上减少了生猪存栏量及生猪价格的波动。然而，生猪存栏量波动的周期性依然存在。如果猪肉价格继续保持低位运行，养殖行业亏损较为严重，养殖户饲养积极性减弱，饲料需求会相应减少。若未来生猪价格再次出现大幅下降情况，则会影响养殖户的生猪存栏量和饲养积极性，公司整体业绩存在下滑风险。 （二）主要原材料价格波动的风险 公司的主营业务成本中直接材料成本占比较高，原材料价格的波动受国家粮食政策、国际贸易往来、市场供求关系、运输条件、气候及其他自然灾害等多种因素的综合影响。公司的主要原材料包括玉米、豆粕、鱼粉、维生素、乳清粉等，其中鱼粉、豆粕、上游原料大豆主要依赖进口。未来，若饲料生产的主要原材料价格受市场环境或外汇汇率持续震荡等因素影响而大幅波动，将会直接造成公司采购成本相应大幅波动，进而对公司盈利能力造成一定不利影响。 （三）毛利率下滑的风险 公司的主营业务毛利率受市场环境、销售产品结构、原材料采购成本等多种因素影响，若行业竞争程度进一步加剧，毛利率较低的产品销售占比进一步扩大，或原材料采购成本上升，则公司的主营业务毛利率存在下滑的风险。 （四）上下游行业发生疫病或自然灾害的风险 播恩集团股份有限公司2023年半年度报告全文 猪饲料行业的下游行业主要为生猪养殖业，而疫病是生猪养殖业发展中面临的主要风险。生猪养殖过程中发生的疫病主要包括蓝耳病、猪瘟、猪呼吸道病、猪流行性腹泻等。生猪疫病的发生会导致生猪的死亡，同时疫病的大规模发生容易影响消费者心理，造成短期内猪肉需求减少，进而影响生猪存栏量。 生猪存栏量的大幅度下降将导致生猪饲料需求减少，从而对上游饲料行业造成不利影响。 饲料行业上游的农业生产易受自然灾害的影响，如干旱、洪涝、沙尘、霜冻等天气都会影响玉米、大豆等农作物的收成，上游农作物的歉收会导致公司原材料的采购成本上升，将对公司的业绩造成不利影响。 （五）下游客户被退养及结构变化的风险 2013年底，国务院颁布了《畜禽规模养殖污染防治条例》，明确划定了禁止养殖的区域，如果未来当地政府对土地规划进行进一步调整，公司部分客户所在区域存在被调整为禁养区的风险，如果公司不能及时开拓新客户，则可能会对公司的短期生产经营造成一定不利影响。 另一方面，环保压力加大、非洲猪瘟倒逼生猪养殖行业加快转型升级，从而不断提升规模养殖水平。 随着生猪养殖实现规模化发展，养殖精细化程度逐步提高，对饲料企业在动物营养研究、配方技术、生产工艺、质量控制上都提出了更高的要求。如果公司不能及时应对客户需求的变化，将对公司的生产经营造成不利影响。 针对以上公司面临的风险，公司积极采取多项应对措施，具体如下： 1、积极营销，应对市场环境，力争保存量、增新量 在营销方面，公司采取措施主要包括：（1）继续加强与原有客户日常沟通，积极推出新产品，为生猪养殖降本增效，以新产品带动原有产品销售，在帮扶老客户的同时，积极抢占新市场，挖掘潜在新客户；（2）在饲料原料价格上涨的同时，采取合理的营销定价给予经销商和养殖户一定程度优惠，共同应对市场环境压力，保障现有客户合作关系；（3）公司更加聚焦核心市场，通过供应链金融工具，解决部分客户资金需求，重点保障、帮扶和打造优质客户，帮助经销商进行终端客户开发和产品宣传；（4）进一步加强营销队伍建设培训，提高服务水平质量，加强优质客户开发和服务，提升营销效率。 2、推动饲料配方调整和原料替代，缓解原材料价格上涨压力 公司结合原材料价格变动、产品销售状况、产品功效及特点等因素综合考虑，对部分产品的配方进行适当调整，在保证产品质量和功效基础上，实现原料部分替代，例如以大麦、麸皮替代部分玉米，从而有效缓解原材料价格持续上涨带来的成本压力。 播恩集团股份有限公司2023年半年度报告全文 （未完）  |