[中报]木林森(002745):2023年半年度报告
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时间：2023年08月24日 23:37:29 中财网 |
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原标题:木林森:2023年半年度报告
木林森股份有限公司
2023年半年度报告
2023年8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人孙清焕、主管会计工作负责人李冠群及会计机构负责人(会计主管人员)王宝真声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述内容，不代表公司盈利预测，不构成公司对任何投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。
报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在本报告中详细描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措施”的部分内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 6
第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 9
第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 26
第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 27
第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 32
第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 40
第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 45
第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 46
第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 47
备查文件目录
1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 2、载有公司董事长签名并盖章的2023年半年度报告原件；
3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
4、其他备查文件
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 公司、本公司、木林森 | 指 | 木林森股份有限公司 | | 和谐明芯 | 指 | 和谐明芯（义乌）光电科技有限公司 | | LEDVANCE、朗德万斯 | 指 | LEDVANCE GmbH | | 报告期内 | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日 | | 报告期末 | 指 | 2023年6月30日 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | LED | 指 | Lighting Emitting Diode，发光二极
管，是一种能够将电能转化为可见光
的固态半导体器件 | | Lamp
LED | 指 | 直插式发光二极管 | | LED应用 | 指 | 包括LED照明产品及LED显示屏、装
饰灯饰等其他LED应用产品 | | Display | 指 | Display LED，数码发光二极管 | | SMD
LED | 指 | 表面贴装式发光二极管 | | 半导体 | 指 | 指导电性可受控制、范围可从绝缘体
至导体之间的材料，在收音机、电视
机及测温等领域广泛应用 | | PCB/PCB线路板 | 指 | Printed Circuit Board，印制电路板
/印刷线路板，是重要的电子部件、电
子元器件的支撑体、连接载体 | | LED封装 | 指 | 将LED发光管芯固定于PCB或支架完
成电气连接，并采用环氧或硅胶包封
固化过程，以保护管芯正常工作 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 木林森 | 股票代码 | 002745 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 木林森股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 木林森 | | | | 公司的外文名称（如有） | MLS Co., Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | MLS | | | | 公司的法定代表人 | 孙清焕 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年
年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 8,314,616,162.34 | 8,108,672,638.09 | 2.54% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 203,692,293.82 | 202,013,525.56 | 0.83% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 168,779,298.63 | 189,386,089.96 | -10.88% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | 1,006,076,304.05 | -437,369,615.53 | 330.03% | | 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.14 | 0.00% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 0.14 | 0.00% | | 加权平均净资产收益率 | 1.50% | 1.52% | -0.02% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 23,614,272,286.63 | 24,923,300,299.66 | -5.25% | | 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 13,650,003,639.57 | 13,413,479,091.49 | 1.76% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资
产减值准备的冲销部分） | 4,436,956.84 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外） | 21,864,777.15 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资 | -2,642,877.39 | | | 产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益 | | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准
备转回 | 370,000.00 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | -7,714,792.06 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项
目 | 3,491,164.70 | | | 减：所得税影响额 | -15,239,849.84 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 132,083.89 | | | 合计 | 34,912,995.19 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
公司所从事的主要业务为品牌照明业务和LED智能制造业务两大板块，凭借品牌、产品、技术等方面的竞争优势,经
过多年的快速发展，已经逐渐成为全球照明行业的引领者和中国LED半导体行业的领导者之一。
（一）报告期所处行业发展情况
为了提升能源效率、环保以及应对全球气候变化，LED照明产品作为一种新型的高效节能照明产品，已经成为全球各国重点推广的节能照明产品。各国政府也在大力支持节能环保的 LED照明产品。美国、日本、欧盟、韩国等国家已经
相继推出了国家半导体照明计划，以增强研究开发和支持力度。
目前，我国政府在行业规范和技术等多个领域提供了政策支持。政府已经制定了《我国国民经济和社会发展“十四
五”年规划和2035年远景目标》、《城乡建设领域碳达峰实施方案》等一系列有利于产业发展的政策，这些政策极大地
增强了产业发展的信心，并为产业的持续优化发展奠定了坚实的基础。随着我国在LED半导体领域的投资逐年增加，LED
产业的各个细分领域将得到推动。LED半导体通用照明市场将更快地向高光品质、高节能、高可靠性、智能化方向发展。
在行业政策的推动下，作为具有强大的渠道优势、客户优势和服务优势的企业始终保持领先。行业资源正在向大型
公司集中，合并和重组的速度正在加快，提高集中化的程度。行业的集中度继续提高，为行业的高质量发展提供持续的
动力。TrendForce集邦咨询预估2027年LED市场产值有望成长至210.13亿美金，2022-2027年复合成长率达8%。
（二）报告期内公司从事的主要业务
1、品牌业务
作为全球照明行业的领导者之一，公司致力于为客户提供优质的照明解决方案。公司的品牌业务以创新、品质和科
技为核心，以满足客户需求为目标，产品覆盖了各种照明场景和解决方案。这些产品不仅具有高效、高品质和高可靠性
等特性，而且通过创新设计、精细生产和严格的质量控制体系，为客户提供了全方位的照明解决方案，满足了不同客户
的个性化需求，为客户带来了良好的使用体验。
公司拥有一系列海外品牌，其中以"朗德万斯"、“SYLVANIA”为代表。品牌历史悠久，国际知名度高，商业模式成
熟，是全球知名的照明品牌。公司利用集团的品牌优势和完善的供应链体系，使"朗德万斯"旗下的产品在全球主要的国
家和地区销售。公司与 IMELCO、REXEL、SONEPAR等贸易渠道客户，以及沃尔玛、麦德龙、BAUHAUS等大型商业超市和零
售渠道客户保持长期稳定的合作关系。"朗德万斯"在欧美照明市场深耕多年，产品涵盖家居与办公照明、工业照明与工
业照明系统、智能家居业务和健康照明四大板块，作为领先的品牌企业，在高端光源和智能家居市场也占有重要地位。
公司旗下的"LEDVANCE"和"SYLVANIA"等品牌主要在欧洲和北美市场，市场份额均名列前茅。
"木林森"品牌经过二十多年的精心经营和积累，已经在照明行业中建立了较高的知名度和美誉度。其产品系列丰富，
涵盖智能照明、植物照明、健康照明、室内照明、通用照明和工业照明等，满足了各种照明需求。近年来，"木林森"品
牌通过线上线下的市场拓展，销售额和市场份额得到持续的稳固，得到了广大客户和市场的认可。此外，"木林森"品牌
曾还荣获了"中国照明行业十大品牌"、光明奖"十大年度品牌"、"十大封装品牌"、"十大家居照明品牌"等多项荣誉，这
是对其品牌实力和市场影响力的有力证明。
公司高度重视品牌业务的建设和扩展，强调产品创新和品牌服务，致力于为客户提供最优的产品体验，增强品牌的
附加价值，以此推动公司的长期稳定发展和增长。
2、智能制造业务
公司的智能制造业务以高效、智能和精益为基础，推动自动化和数字化的发展，将传统的照明生产方式转化为更智
能、自动化和高效的生产模式。通过数据分析和自动化控制等技术，公司实现了生产过程的智能化和自动化，建立了高
效的生产管理和控制系统，从而提高了生产效率和产品质量，降低了生产成本、制造周期和能源消耗，增强了公司的竞
争力和市场份额。在 LED封装制造领域，是国内最大的制造商，产品主要包括白光和 RGB直显两大类。白光灯珠主要用
于各种光源产品，如商业和家庭照明、市政工程照明、电子产品背光等；RGB直显主要用于大型广告屏、会议一体机、
大型活动显示等。通过全产业链的垂直整合，公司在制造端形成了强大的成本优势和规模优势。随着新型封装技术的应
用，公司将加速技术更新，推动小间距、Mini/MicroLED产品封装技术的革新。在 LED照明制造领域，公司将自身的成
本控制和规模化生产优势与海外制造工艺相结合，实现智能化生产，持续为国内外客户提供优质产品。
（三）报告期公司经营情况
在国内外宏观因素的影响下，全球经济的快速增长遭遇阻碍，全球各行业的产品供需平衡都出现了一定的变化。在
国内经济转向高质量发展的大背景下，短期内，各行业都面临了一定的压力和挑战。公司处于照明行业的复苏和产业集
中度提升的阶段，坚持核心业务规模稳健增长，效益在稳定中寻求进步，稳定经营基础的策略进行各项工作。在报告期
内，由管理层的领导和全体员工的共同努力，公司积极利用全产业链的优势，根据市场变化情况及时调整经营策略，实
施了公司的各项决策，抓住机遇，专注于生产经营、战略发展、研发创新和管理升级，全面实施和推进年度经营计划的
执行。
报告期内，公司实现营业收入 831,461.62 万元，较上年同期上升2.54%；归属于上市公司股东的净利润20,369.23
万元，较上年同期上升 0.83%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 16,877.93万元，较上年同期下降
10.88%；归属于上市公司股东的净资产 1,365,000.36万元，较上年同期上升 1.76%，经营活动产生的现金流量净额
100,607.63万元，较上年同期上升330.03%。
二、核心竞争力分析
公司自成立以来坚持技术引领，在业内树立了良好的声誉和品牌影响力。尤其公司子公司朗德万斯集团有着近百年
的发展历程。自成立以来，一直致力于品牌建设，不断通过产品交付、服务打造品牌，公司拥有朗德万斯、喜万年、木
林森等多个知名品牌及其系列产品，朗德万斯品牌曾获“德国产品设计奖”、“VDE HCL认证”、“德国创新大奖”。
朗德万斯在创新 LED照明系统，智能及通用照明系统积累了良好的信誉并形成了独有的品牌优势，公司在照明领域处于
全球领导地位。品牌优势为公司获得客户信赖打下坚实基础。未来公司将借助其品牌优势继续保持这种发展态势，在全
球范围内进一步开拓照明市场，巩固行业地位。
（二）智能制造与规模化优势
公司高度重视自动化与智能化的投入，拥有国内照明封装领域规模较大的智慧化工厂，采用大量先进的自动化设备，
打造了智能化、自动化生产线，通过不断的技术改造和设备的迭代，减少人员对生产的影响，大幅度提升效率与品质。
建设智慧工厂，通过 CIM系统和 MES系统等，对人员、生产设备、原材料、生产工艺等进行严格管控，实现数据的实时
监控，通过数字化工厂与大数据的应用不仅大大提高了公司的生产效率和管理水平，降低了人力成本，而且通过机联网
系统可有效对产品质量进行追溯，以保证在稳定受控的条件下，持续生产符合客户要求的高品质产品。
公司在行业内具备规模化的优势，主要生产基地包括广东中山生产基地、江西吉安生产基地、江西新余生产基地、
浙江义乌生产基地。报告期内，各生产基地均有完整的产业链整合能力及研发创新能力，产品系列完整，抗击风险能力
强，经营效益持续改善。随着市场集中度的提升，公司的规模化将日益体现，公司将不断降低产品的生产成本扩大市场
份额，加强品质的管控，在国内同行业企业中确立领先的企业地位。
（三）客户与渠道优势
公司依托多年来在质量、技术、信誉、服务等方面优势及累积的行业资源和技术整合能力，得到了市场的广泛认可
和选择，为照明行业的新老客户提供专业可靠的照明产品，形成了稳固的市场地位和全球品牌效应。公司的产品不仅销
往国内各个省份，同时在全球50多个国家和地区拥有办事处和销售网络，业务遍布全球150多个国家和地区，具有丰富
的客户资源和销售渠道，国内、国外销售局面同时打开，为公司产品走向全球提供了良好途径。客户或产品使用者包括
照明产品下游知名国内制造商和国际知名灯具制造企业。多年来，公司通过为全球不同地区不同需求的行业客户提供满
足个性化需求的高品质产品，为客户提供售前、售中、售后全方位服务，在照明行业内树立了良好的用户口碑与品牌形
象，与下游建立了长期稳定、多品种合作关系，为公司的可持续发展打下了坚实基础。
（四）研发优势
公司经历多年发展和积累，在照明领域已拥有自己雄厚的技术实力，以技术创新达到行业世界领先水平为技术战略
目标。公司通过创新灯具、智能照明系统以及电子组件等节能环保产品，为市场提供更全面服务。不断加强研发投入和
技术创新，取得了行业内领先的技术研发优势。同时，公司通过与高校建立产学研合作，共同探讨研究技术课题，研发
新技术，为公司进一步提升了技术储备、研发效率及技术先进优势。2022 年，公司中山市技术研发中心被广东省科学技
术厅评定为“广东省企业级技术中心”、获得中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书。截至报告期末，公司及主
要子公司共拥有1665项专利，其中发明专利997项、实用新型专利520项、外观设计专利 148项。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 8,314,616,162.34 | 8,108,672,638.09 | 2.54% | | | 营业成本 | 5,986,209,442.09 | 5,808,330,071.07 | 3.06% | | | 销售费用 | 1,282,896,366.25 | 1,188,963,626.20 | 7.90% | | | 管理费用 | 428,786,481.12 | 401,341,284.14 | 6.84% | | | 财务费用 | 87,165,803.28 | 95,002,850.12 | -8.25% | | | 所得税费用 | 79,039,304.34 | 63,368,692.68 | 24.73% | | | 研发投入 | 181,209,036.13 | 227,806,008.17 | -20.45% | | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 1,006,076,304.05 | -437,369,615.53 | 330.03% | 主要系经营活动现金
流出减少影响所致 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | 714,981,184.36 | 28,940,366.02 | 2,370.53% | 主要系投资活动现金
流入增加影响所致 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | -1,539,192,609.30 | -1,285,674,176.20 | 19.72% | | | 现金及现金等价物净
增加额 | 268,617,404.94 | -1,824,227,315.79 | 114.72% | 主要系经营活动产生
的现金流量净额影响
所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 8,314,616,162.3
4 | 100% | 8,108,672,638.0
9 | 100% | 2.54% | | 分行业 | | | | | | | 电气机械和器材
制造业 | 8,314,616,162.3
4 | 100.00% | 8,108,672,638.0
9 | 100.00% | 2.54% | | 分产品 | | | | | | | 朗德万斯 | 5,283,328,718.4
3 | 63.54% | 4,779,320,713.5
4 | 58.94% | 10.55% | | 木林森 | 2,867,142,978.0
9 | 34.48% | 3,171,536,400.0
2 | 39.11% | -9.60% | | 其他业务 | 164,144,465.82 | 1.97% | 157,815,524.53 | 1.95% | 4.01% | | 分地区 | | | | | | | 境内 | 2,872,784,334.0
9 | 34.55% | 3,114,105,024.3
0 | 38.40% | -7.75% | | 境外 | 5,441,831,828.2
5 | 65.45% | 4,994,567,613.7
9 | 61.60% | 8.96% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 电气机械和器
材制造业 | 8,314,616,16
2.34 | 5,986,209,44
2.09 | 28.00% | 2.54% | 3.06% | -0.37% | | 分产品 | | | | | | | | 朗德万斯 | 5,283,328,71
8.43 | 3,244,497,14
7.93 | 38.59% | 10.55% | 5.39% | 3.01% | | 木林森 | 2,867,142,97
8.09 | 2,594,530,40
4.80 | 9.51% | -9.60% | 0.38% | -8.99% | | 分地区 | | | | | | | | 境内 | 2,872,784,33
4.09 | 2,671,757,71
4.04 | 7.00% | -7.75% | 4.50% | -10.90% | | 境外 | 5,441,831,82
8.25 | 3,314,451,72
8.05 | 39.09% | 8.96% | 1.93% | 4.20% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 8,787,472.34 | 3.13% | 主要为保本理财产品
的利息收入、按权益
法核算的对联/合营企
业的投资收益及外汇
合约到期收益 | 除外汇合约到期收益
外，其余投资收益具
有可持续性 | | 公允价值变动损益 | -283,284.46 | -0.10% | 主要为保本理财产品
的预期收益及未到期
外汇合约的公允价值
变动损益 | 除未到期外汇合约的
公允价值变动损益
外，其余具有可持续
性 | | 资产减值 | -4,278,412.18 | -1.52% | 主要为存货及固定资
产的减值损失 | 否 | | 营业外收入 | 7,000,991.20 | 2.49% | 主要为权利转让利得
及其他收入 | 否 | | 营业外支出 | 14,805,932.40 | 5.27% | 主要为非流动资产毁
损报废损失、捐赠、
诉讼罚没及其他支出 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 4,025,097,02
6.27 | 17.05% | 3,945,776,28
5.11 | 15.83% | 1.22% | | | 应收账款 | 3,695,891,30
2.74 | 15.65% | 3,488,141,57
2.66 | 14.00% | 1.65% | | | 存货 | 3,685,250,50
3.05 | 15.61% | 3,974,407,16
9.40 | 15.95% | -0.34% | | | 长期股权投资 | 1,019,864,06
6.53 | 4.32% | 1,021,602,32
1.39 | 4.10% | 0.22% | | | 固定资产 | 4,653,727,59
3.32 | 19.71% | 5,218,357,13
6.70 | 20.94% | -1.23% | | | 在建工程 | 107,507,072.
68 | 0.46% | 75,604,794.0
9 | 0.30% | 0.16% | | | 使用权资产 | 298,206,215.
90 | 1.26% | 222,468,189.
94 | 0.89% | 0.37% | | | 短期借款 | 593,615,378.
67 | 2.51% | 1,427,907,75
5.77 | 5.73% | -3.22% | | | 合同负债 | 58,882,413.2
3 | 0.25% | 43,426,171.9
2 | 0.17% | 0.08% | | | 长期借款 | 350,000,000.
00 | 1.48% | 588,850,000.
00 | 2.36% | -0.88% | | | 租赁负债 | 206,682,136.
46 | 0.88% | 136,585,481.
02 | 0.55% | 0.33% | |
2、主要境外资产情况
?适用 □不适用
| 资产的具
体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产
安全性的
控制措施 | 收益状况 | 境外资产
占公司净
资产的比
重 | 是否存在
重大减值
风险 | | 与LED产
业相关资
产 | 收购 | 8,76
2,827,083
.15 | 德国慕尼
黑 | 并购后制
定中长期
战略规
划，每季
度召开董
事会，制
定年度经
营预算目
标，拟定
考核措
施，实行
管理层负
责制。每
季度召开
监事会要
求董事会
的经营情 | 实行统一
财务数据
报送体
系；定期
实施财务
内控审
计；派驻
主要财务
人员管理 | 305,622,4
39.93 | 63.74% | 否 | | | | | | 况进行汇
报并对其
监督。 | | | | |
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 ?不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 2023年 06月 30日账面价
值
（元） | 受限原因 | | 货币资金 | 693,550,292.63 | 保证金、定期存款、监管户 | | 应收票据 | 707,675.89 | 用于借款及开具银行承兑汇票 | | 应收账款 | 33,179,406.79 | 已背书未到期的商业单据 | | 一年内到期的非流动资产 | 100,000,000.00 | 用于借款、开具保函及开具银行承兑汇票 | | 其他流动资产 | 51,500,000.00 | 定期理财，不可单方面撤回 | | 债权投资 | 40,747,152.78 | 用于借款、开具银行承兑汇票及开保函 | | 其他非流动资产 | 259,201,203.45 | 特定情况下才可使用的员工退休福利基金及废物处理基金 | | 合计 | 1,178,885,731.54 | |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 51,776,997.80 | 73,220,000.00 | -29.29% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集年
份 | 募集方
式 | 募集资
金总额 | 本期已
使用募
集资金
总额 | 已累计
使用募
集资金
总额 | 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 | 尚未使
用募集
资金总
额 | 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 | 闲置两
年以上
募集资
金金额 | | 2016 | 非公开
发行股
份（注
1） | 231,573
.94 | 1,054.0
3 | 235,772
.79 | 0 | 75,681.
11 | 32.68% | 0.51 | 存放于
银行 | 0 | | 2018 | 非公开
发行股
份（注
2） | 32,114.
86 | | 29,029.
49 | 0 | 3,070.5
1 | 9.56% | 1.45 | 存放于
银行 | 0 | | 2019 | 公开发
行可转
换公司
债券
（注
3） | 261,770
.64 | | 91,690.
19 | 0 | 112,154
.32 | 42.84% | 1,029.6
4 | 存放于
银行 | 0 | | 合计 | -- | 525,459
.44 | 1,054.0
3 | 356,492
.47 | 0 | 190,905
.94 | 36.33% | 1,031.6 | -- | 0 | | 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | | | 注1：2016年非公开发行股份募集资金净额共计人民币231,573.94万元。2023年1-6月，公司投入募集资金项目
1,054.03万元。截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金235,772.79万元，募集资金专用账户累计利息收入
4,201.67万元，累计银行管理及手续费支出0.39万元，渤海银行销户结转1.92万元，募集资金专户2023年6月30日
余额合计为0.51万元。
注2：2018年非公开发行股份募集资金净额为人民币32100.00万元。2023年1-6月，公司投入募集资金项目0.00万
元。截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金29,029.49万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为
3,070.50万元。募集资金专用账户累计利息收入128.43万元，累计账户管理及手续费支出0.13万元，募集资金累计永
久补充流动资金3,197.35万元，募集资金专户2023年6月30日余额合计为1.45万元。
注3：2019年公开发行可转换公司债券募集资金净额为人民币261,770.64万元。2023年1-6月，公司投入募集资金项
目0.00万元。截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金91,690.19万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资
金余额为170,080.44万元，募集资金专用账户累计利息收入175.65万元，累计账户管理及手续费支出0.27万元，尚
未到期的募集资金暂时补充流动资金57,000.00万元，募集资金累计永久补充流动资金112,226.18万元，募集资金专
户2023年6月30日余额合计为1,029.64万元。 | | | | | | | | | | |
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
| 承诺投
资项目
和超募
资金投
向 | 是否已
变更项
目(含部
分变更) | 募集资
金承诺
投资总
额 | 调整后
投资总
额(1) | 本报告
期投入
金额 | 截至期
末累计
投入金
额(2) | 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告
期实现
的效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | 1、小榄
SMD
LED
封装技
改项目
（注
1） | 否 | 61,575.
5 | 61,575.
5 | 0 | 62,046.
27 | 100.76% | | 43.56 | 否 | 否 | | 2、吉安
SMD
LED封
装一期
建设项
目 | 否 | 94,317.
33 | 95,652.
03 | 0 | 95,652.
03 | 100.00% | | 1,801.2
7 | 否 | 否 | | 3、新余
LED照
明配套
组件项
目（注
2） | 否 | 75,681.
11 | 75,681.
11 | 1,054.0
3 | 78,074.
49 | 103.16% | | -
3,682.7 | 否 | 否 | | 4、义乌
LED照
明应用
产品自
动化生
产项目
（注
3） | 是 | 113,000 | 33,049.
21 | | 33,049.
21 | 100.00% | | | 不适用 | 是 | | 5、小榄
高性能
LED封
装产品
生产项
目（注
4） | 否 | 66,837.
61 | 66,837.
61 | 0 | 8,911.4
8 | 13.33% | | | 不适用 | 否 | | 6、小榄
LED电
源生产
项目
（注
3） | 是 | 26,771.
79 | 758.99 | 0 | 758.99 | 100.00% | | | 不适用 | 是 | | 7、偿还
有息债
务（注
4） | 否 | 78,000 | 78,000 | 0 | 78,000 | 100.00% | | | 不适用 | 否 | | 8、闲置
募集资
金永久
补充流
动资金 | 否 | | 115,224
.83 | 0 | 115,224
.83 | 100.00% | | | 不适用 | 否 | | 承诺投
资项目 | -- | 516,183
.34 | 526,779
.28 | 1,054.0
3 | 471,717
.3 | -- | -- | -
1,837.8 | -- | -- | | 小计 | | | | | | | | 7 | | | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 516,183
.34 | 526,779
.28 | 1,054.0
3 | 471,717
.3 | -- | -- | -
1,837.8
7 | -- | -- | | 分项目
说明未
达到计
划进
度、预
计收益
的情况
和原因
（含
“是否
达到预
计效
益”选
择“不
适用”
的原
因） | 注1：《小榄SMDLED封装技改项目》、《吉安SMDLED封装一期建设项目》包含多个子项目，各子项目达到预定
可使用状态的日期不同。上述项目已建设完成，各子项目均达到预定可使用状态。项目已实现预期产能，但
因产品市场价格下降高于预期，导致项目未达预计效益。
注2：《新余LED照明配套组件项目》未达预计效益主要原因系：行业需求不振，公司产品销售价格和销量均
不及预期，导致项目未达预计效益。
注3：本公司于 2022 年 12 月 28 日分别召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审
议并通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。在募集资金投资项目（以下简称“募投
项目”）投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度，结合市场环境的变
化以及公司实际情况，公司经过谨慎研究，公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“小榄
高性能LED 封装产品生产项目”经过重新论证依然具备投资的必要性和可行性，拟将上述募集资金投资项目
的实施期限均延长至 2024 年 6 月 30 日，除建设期限作出延期外，上述项目实施主体、募集资金投资用
途及募集资金投资规模均不发生变更。
本次延期的原因主要系2022 年以来，宏观经济剧烈波动、俄乌冲突进一步推高了能源价格、美联储货
币超发带来的全球通货膨胀，以上因素致使国内外环境变化，导致照明行业的市场环境与需求发生了一定的
变化，公司需相应调整募投项目的建设周期。为合理降低投资风险，2022 年，公司在董事会的领导下，综
合考虑行业发展情况及公司整体战略规划，对“小榄高性能 LED 封装产品生产项目”投资进度进行了适当
调整。经审慎研究，公司决定将“小榄高性能 LED 封装产品生产项目”项目建设完成期限延长。
注4：该项目旨在减少公司的利息支出，提高公司的盈利水平，降低偿债风险和流动性风险，无法直接量化
其实现的效益。 | | | | | | | | | | | 项目可
行性发
生重大
变化的
情况说
明 | 不适用 | | | | | | | | | | | 超募资
金的金
额、用
途及使
用进展
情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 募集资
金投资
项目实
施地点
变更情
况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 募集资
金投资
项目实
施方式
调整情
况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 募集资
金投资
项目先
期投入
及置换
情况 | 适用 | | | | | | | | | | | | 投资项目1-3：为使公司募投项目顺利进行，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投
资项目。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2016]48380037号《鉴证报告》，截至
2016年7月31日，公司募集资金投资项目累计已投入自筹资金38,894.38万元。2016年8月15日，公司
第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，公
司使用募集资金38,894.38万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
投资项目4：为使公司募投项目顺利进行，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资 | | | | | | | | | |
| | 项目。本公司于2018年10月29日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十九次会议审议通
过了《关于使用非公开发行股份募集配套资金置换已支付重组相关费用的议案》，同意本公司用募集配套资
金置换截至2018年9月30日已预先投入募集配套资金投资项目的自筹资金人民币1,724.00万元。
投资项目4-7：为使公司募投项目顺利进行，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投
资项目。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
的鉴证报告》（容诚专字[2020]100Z0112 号），截至2020年1月4日，公司募集资金投资项目累计已投入自
筹资金 85,798.80万元。2020年1月15日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分募集
资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，同意董事会同意公司以募集资金 85,798.80 万元置换已预先
投入募集资金投资项目的自筹资金。 | | 用闲置
募集资
金暂时
补充流
动资金
情况 | 适用 | | | 为避免资金闲置，充分发挥募集资金使用效益，降低公司的财务费用支出，提升公司的盈利能力。于2020
年3月6日，董事会审议并同意公司使用2019 年可转换公司债券部分闲置募集资金最高额度不超过17 亿
元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期及时归还至募集资金专
项账户。以上事项已经公司独立董事和保荐机构核查并发表意见。截至2020年11月11日，公司实际用于
暂时性补充流动资金的募集资金共计169,800 万元。根据公司募投项目进度及资金需求，公司截至2020年
11月11日已将用于暂时性补充流动资金的募集资金 169,800 万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用
期限未超过12个月。
2020年11月18日，董事会审议并同意公司使用2019年可转换公司债券部分闲置不超过人民币17亿元的债
券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时归
还至募集资金专项账户。以上事项已经公司独立董事和保荐机构核查并发表意见。截至2020年12月31
日，公司实际使用临时闲置募集资金用于暂时补充流动资金的金额为人民币169,800.00 万元。2021年11
月2日，公司已将用于前述暂时性补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未
超过12个月。
2021年11月8日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2019年可转换公司债券部分闲置募集资金
最高额度不超过17亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个
月，到期将及时归还至募集资金专项账户。
2022年11月3日，公司已将用于前述暂时性补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，
使用期限未超过12个月。
2022年11月8日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议并通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为满足公司日常经营资金需求，同意公司使用 2019 年可
转换公司债券部分闲置募集资金最高额度不超过5.7亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自公司董
事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时归还至募集资金专项账户。截至2022年12月31日，公司
实际使用临时闲置募集资金用于暂时补充流动资金的金额为人民币 169,800.00 万元。 | | 项目实
施出现
募集资
金结余
的金额
及原因 | 不适用 | | 尚未使
用的募
集资金
用途及
去向 | 根据公司募投项目实施计划，募集资金将在未来2年内逐步投入，将暂时闲置的募集资金作为活期存款存放
在银行 | | 募集资
金使用
及披露
中存在
的问题
或其他
情况 | 不适用 |
（3） 募集资金变更项目情况
单位：万元
| 变更后的
项目 | 对应的原
承诺项目 | 变更后项
目拟投入
募集资金
总额(1) | 本报告期
实际投入
金额 | 截至期末
实际累计
投入金额
(2) | 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) | 项目达到
预定可使
用状态日
期 | 本报告期
实现的效
益 | 是否达到
预计效益 | 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化 | | 1、新余
LED照明
配套组件
项目(注
1） | 新余 LED
应用照明
一期建设
项目 | 75,681.1
1 | 1,054.03 | 78,074.4
9 | 103.16% | 0001年
01月01
日 | -3,682.7 | 否 | 否 | | 闲置募集
资金永久
补充流动
资金 | 义乌LED
照明应用
产品自动
化生产项
目、小榄
LED电源
生产项目 | 115,224.
83 | 0 | 115,224.
83 | 100.00% | 0002年
01月01
日 | | 不适用 | 否 | | 合计 | -- | 190,905.
94 | 1,054.03 | 193,299.
32 | -- | -- | -3,682.7 | -- | -- | | 变更原因、决策程序及信息披露
情况说明(分具体项目) | 本公司根据实际情况，变更部分募集资金投资项目如下：
1、本公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议
案》，同意公司根据自身发展规划及市场需求，将“新余LED应用照明一期建设项
目”变更为“新余LED照明配套组件项目”。具体内容详见本公司于2017年2月
15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告(公告编号：2017-017)。
2、本公司2018年第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十次会议审议
通过了《关于变更前次发行股份购买资产配套融资募集资金投资项目的议案》。出
于对市场行情发展而做出的适时判断，且为提高募集资金的使用效率，公司将原募
投项目“义乌LED照明应用产品项目”变更为“义乌LED照明应用产品自动化生产
项目”。公司根据最新的经营战略及市场需求情况，将原LED灯丝灯生产基地的建
设方案调整为LED照明应用产品自动化生产基地，除原有灯丝灯产品外，增加了
LED灯泡、LED灯管、LED面板灯等照明产品，同时提升了生产线的自动化程度。变
更后项目投资总额由128,686.21万元变更为134,719.97万元，除原募投项目所募
集32,100万元及相关利息外，公司拟通过可转债发行募资90,161.24万元，其余
部分以自有资金投入。具体内容详见公司于2018年11月28日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》以及《证券日报》披露的
《关于变更前次发行股份购买资产配套融资募集资金投资项目的公告》（公告编
号：2018-120）
注2、2022年11月8日，本公司召开第五届董事会第三次会议以及第五届监事会
第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》以
及《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。为满足公司日常经
营资金需求，公司决定使用2019年可转换公司债券部分闲置募集资金最高额度不
超过5.7亿元（含本数）暂时补充流动资金，平安证券股份有限公司就此事项出具
了《关于木林森股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意
见》；
基于对当前宏观经济环境和照明行业变化的考虑，并综合考虑公司目前经营发展的
实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，降低募集资金投资风险，降低公司财
务成本，公司决定将“义乌 LED 照明应用产品自动化生产项目”、“小榄LED电
源生产项目”终止，将上述两个项目剩余募集资金 115,351.67 万元进行永久补充
流动资金，平安证券股份有限公司就此事项出具了《关于木林森股份有限公司关于
变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见》；其中，“义乌 LED 照明
应用产品自动化生产项目”剩余募集资金 3,197.35 万元，华泰联合证券有限责任
公司就此事项出具了《关于木林森股份有限公司变更部分募集资金用途并永久补充
流动资金的核查意见》。 | | | | | | | | | | 未达到计划进度或预计收益的情
况和原因(分具体项目) | 注1：《新余LED照明配套组件项目》未达预计效益主要原因系：行业需求不振，公
司产品销售价格和销量均不及预期，导致项目未达预计效益。 | | | | | | | | |
|
