[中报]毅昌科技(002420):2023年半年度报告
原标题:毅昌科技:2023年半年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人宁红涛、主管会计工作负责人叶昌焱及会计机构负责人(会计主管人员)李世杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告无需遵守特殊行业的披露要求，敬请投资者注意投资风险公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................................6 第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................................9 ....................................................................................................................................................18 第四节公司治理 第五节环境和社会责任......................................................................................................................................21 第六节重要事项....................................................................................................................................................23 第七节股份变动及股东情况............................................................................................................................33 第八节优先股相关情况......................................................................................................................................38 ..........................................................................................................................................39 第九节债券相关情况 第十节财务报告....................................................................................................................................................40 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）载有公司董事长签名的公司2023年半年度报告文本。 （四）以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。 释义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用
□适用?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所处的行业情况 1、医疗健康行业 2022年4月27日，国务院出台《“十四五”国民健康规划》，全面推进健康中国建设。《“健康中国2030”规划纲要》明确提出健康服务业总规模于2030年超过16万亿元，满足人民群众日益增长的健康需求，其次受整体死亡率下 降和生育率下降的影响，我国老龄化进程日益加速，国家统计局数据显示，到2033年，中国老年人口将突破4亿，占总 人口的1/4；2053年达到峰值4.87亿，占比超过总人口的1/3，由此带来的医疗健康的需求将会增加。 2、新能源汽车动力电池热管理行业 近年来，新能源车的发展已成为确定的趋势，根据国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021－2035年）》，到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，到2035年纯电动汽车成为新销售车辆的 主流。温度变化对新能源汽车电池系统影响显著，可以直接影响电池的安全、性能及寿命，电池的热管理系统可以通过 冷却或者加热方式对电池系统进行温度控制，使电池处于一个适当的温度范围。随着新能源汽车的普及，对动力电池性 能稳定性、安全性的要求更为严格，电池热管理产品的渗透率也显著提升。根据中国汽车动力电池产业创新联盟，2023 年1-6月，我国动力电池累计产量293.6GWh，累计同比增长36.8%，累计销量达256.5GWh，累计同比增长17.5%，相应的新能源汽车动力电池热管理需求强烈，2022华南深圳动力电池热管理系统展会暨论坛上提到，新能源汽车热管理未 来前景广阔，2025年国内市场超400亿，电池热管理达200亿。按照国内空调和电池热管理的单车价格和未来的渗透率 来测算，NE预测2025年国内的新能源汽车销量按积极因素预测，有望达到500万辆，相对应的汽车热管理市场空间为 405亿；电池热管理市场为204亿。 3、汽车行业 继国务院发布的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》之后，在2022年1月21日，国家发改委等多部门进一步发布《促进绿色消费实施方案》和《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》，强调新 能源汽车的发展是未来重中之重。同时交通运输部印发《绿色交通“十四五”发展规划》，继续鼓励支持新能源汽车发 展。财政部发布《关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告》对新能源汽车实施免征车辆购置税政策延续至2023 年12月31日。在中国提出“碳达峰、碳中和”的国家战略目标大背景下，双碳战略的政策助推下加速了整个新能源汽 车行业的迅猛发展。智研咨询《2023-2029年中国新能源汽车热管理系统行业市场研究分析及投资决策建议报告》指出 2022年我国新能源汽车生产量为706万辆，渗透率达26%，提前三年完成了《新能源汽车产业发展规划(2021~2035年)》 中“在2025年新能源汽车市场渗透率达到20%”的目标，行业快速发展。2023年，新能源汽车补贴正式离场，市场化 阶段开启，新能源汽车进入全面市场化拓展期，迎来新的发展阶段。 4、家电行业 中国家电市场正在经历着多重维度的深化裂变，在中国的家电市场中，需求经济模式正在取代市场经济模式，中国 家电市场需求正在深度细分。根据奥维云网（AVC）推总数据显示，自2023年3月份开始，我国家电市场迎来修复周 期，整个二季度市场呈现脉冲式复苏，家电零售迎来触底反弹。整体来看今年上半年我国家电市场零售额同比增长4.4 个百分点。根据奥维云网公布2023年H1彩电市场总结，2023年上半年中国彩电市场销量为1467万台，同比下降12.2%，销额为487亿元，彩电行业开始从产品精细化、渠道碎片化等方面向深度延伸。 （二）报告期内主营业务情况 1、医疗健康行业 （1）持续推进技术研发。公司聚焦医疗耗材业务，依托注塑零部件领域多年的研究和应用经验，进行医疗耗材前瞻 性核心技术积累和“三新”持续创新能力，完成医疗产品基础设施、医疗耗材新产品开发及制程生产质控体系建立、医 疗耗材供应链核心供方开发、常规及低成本模具成本控制能力提升，积极与各医疗客户开发专用医疗耗材。 （2）积极推进与客户合作深度。公司依托十万级GMP车间及配置的原装进口高精度全电动注塑机、自动化生产流水线，参与产品研发端，与行业知名医疗企业达成深度合作。报告期内，公司与万孚生物合作的前端产品已进入测试阶 段，另有电子仪器系列产品也在稳步推进中。公司与迈克生物合作的仪器类项目正在进行评估工作。与华大基因合作的 公用耗材已完成送样，后续进行试产。与广州国睿合作的定制耗材项目目前已验收模具。与复星诊断合作的仪器项目正 在技术评审中。 2、新能源行业 （1）加快市场拓展。2023年上半年，公司与行业知名企业比亚迪客户深入合作，实现了双色、车灯、精密注塑等产品的量产，同时积极定点储能结构件新项目及液冷板批量定点项目。报告期内，公司重点推进与宁德时代、蜂巢、赣 锋锂电、孚日能源合作项目，通过与公司优质的客户达成紧密合作，巩固和强化公司在该领域的市场竞争力。 （2）积极导入新客户。为应对部分新能源车销量下滑的情况，公司积极引进其他新能源车企，2023上半年跟进畅销代工厂振宜汽车等新客户，目前已初步达成合作意向。在储能结构件方面，公司成功进入青岛力神、中天科技、罗马 仕、海博思创的供应商体系，积累更多优质客户资源，使得公司在市场竞争中具有明显优势。 （3）组织培训提升产品质量。通过制作检验标准、进行员工培训、派遣学习及供应商外驻检验等措施，保障快速转 产，确保批量投产品质和出货计划，以更高质量的产品吸引优质客户。 3、汽车行业 （1）深化客户合作。2023年上半年，公司积极与知名行业知名厂商奇瑞合作了高光件项目、增程项目，与延锋客（2）持续推动技术改善。通过线体改造，提升喷涂直通率、一次下线合格率；通过持续改造设备升级、员工培训等 措施来提高生产效率、提升产品综合竞争力。 （3）严格内部管理，提升产品品质。公司着重提升生产质量，严格执行出入库检验制度，对出厂产品严格控制，提 升客户满意度。 4、家电行业 （1）引入新技术降本增效。报告期内，公司贯彻高度自动化及规模化的生产战略，导入自动化降本项目14个，有效提高公司生产效率，保障产品质量，进一步巩固公司在自动化生产方面的核心竞争力。对零星采购、物流运输、外协 外购等费用大项招标降本，实现精益管理。 （2）积极与现有家电大客户深入合作。报告期内，公司积极深挖与海尔、冠捷的合作项目，精准满足客户开发需求 及资源需求，发挥战略供应商优势，建立强有力的竞争壁垒，同时优化工艺降低白电成本。 二、核心竞争力分析 （一）技术领先优势 公司拥有国家级企业技术中心、国家级工业设计中心，现有各类专利上百项，涵盖家电、汽车、医疗健康等领域。 公司拥有从产品理念、技术研发、工业设计、模具制造、技术实验、项目开发到批量生产的一站式产品设计开发及制造 能力。基于对产品特性、技术工艺的深度了解和熟练运用，并依托于丰富的案例经验及自建的数据信息资料库，公司在 自主研发时能有效降低研发成本和时间管理成本。公司运用自身设计及工程、质量控制、生产制造能力，坚持自主创新， 形成公司的核心技术竞争力。 （二）产品质量控制优势 公司拥有CNAS认可的检测中心，并先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境体系认证、IATF16949汽车产品质量管理体系认证和ISO13485医疗器械质量管理体系认证。 公司坚持以工业设计为主导，将包括外观设计、精密模具设计、结构设计、精益生产等环节在内的完整产业链条打通， 建立了系统化的生产作业流程，产品质量水平较高。 公司基于敏锐的市场洞察力，以技术研发和创新为基础，以市场调研情况为导向，根据客户需求对产品的结构、外 观、工艺进行自主研发，不断提高产品附加值以快速响应市场需求。良好的产品质量是公司在行业内长期处于领先地位 的重要保证。 （三）成本控制优势 公司拥有多项先进的生产工艺和成熟高效的生产组织运行体系，可以根据市场需求柔性调节各项产品的生产，提高 生产效率，并通过对各种生产工艺、设备、技术的不断完善和革新，降低单位产品成本，保持较高的盈利能力。在市场 端，公司结合经济大环境变化和公司发展战略完成产品规划，以市场需求为导向；在技术端，公司从设计研发开始主抓 准成本为目标进行生产管控，保证产品成本优势。无论是制造成本控制还是采购成本控制，公司均有行之有效的成本控 制方法，能够较好地平衡产品功能与成本的关系，保证产品质量稳定、市场反应快速、售后服务便捷。 （四）品牌与客户优势 公司在全国建有广州、合肥、青岛、昆山、芜湖五大研发和生产基地。在家电领域，公司能够为客户提供从概念引 导、技术研发、产品设计、技术实验、项目开发到批量生产的一站式解决方案，实现产品的最佳价值，该行业的主要客 户为海尔集团、富士康集团等知名企业。在汽车领域，公司具有良好的品牌优势、技术人才优势和上市公司的平台优势， 技术领先，量产案例丰富，在成本控制、产品精细化等方面有突出优势，该行业的主要客户为比亚迪、奇瑞集团、零跑 汽车、通用五菱等知名企业，并通过系统供应商配套于广汽、长城汽车、长安汽车等行业知名企业。在医疗健康领域， 能够为客户快速提供从产品设计、多腔模模具设计制造、技术验证、项目开发到产品供应的一站式解决方案，该行业的 主要客户为万孚生物、迈瑞医疗、达安基因等知名企业。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
? □ 适用 不适用 单位：元
四、非主营业务分析 □ ? 适用 不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□ ? 适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用?不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 详见第十节“财务报告”七、合并财务报表项目注释81、所有权或使用权受到限制的资产。 六、投资状况分析 1、总体情况 □适用?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ ? 适用 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □适用?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用□不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
?适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况 □适用?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1.宏观经济波动和下游行业周期变化风险 我国经济整体稳定向好发展，尽管公司目前主营业务所处市场发展趋于良性循环，但国内经济下行压力加大，国际 贸易环境的不确定性仍在增加。如果国际贸易摩擦加剧，国内宏观经济增长不及预期或下游行业出现周期性变化，行业 政策重大调整，对公司下游行业的生产状况产生不利影响，这将影响公司产品的市场需求，对公司生产经营业绩造成影 响。 公司主要产品广泛应用于家电、汽车配套零部件及医疗健康领域等领域，涉及多种产品类别这些行业受到宏观经济 波动的影响较大。社会经济变化及居民收入水平变化会导致消费者的产品需求发生变更，公司生产工艺及产品开发能力 也存在不能满足下游客户产品迭代趋势要求的可能性。 2.技术研发创新的风险 公司主要产品广泛应用于家电、汽车配套零部件及医疗健康领域等领域，相关行业对于产品的需求较为多样化，公 司在技术研发、创新能力、产品迭代上面临更多的挑战和风险。公司生产工艺及产品开发能力也存在不能满足下游客户 产品迭代趋势要求的可能性，如果公司技术研发滞后或未能及时进行工艺升级，将对公司生产经营产生不利影响。 3.原材料和产品价格波动风险 发行人主营业务为精密模具、注塑零部件、整机的设计、开发、制造及销售，生产所需原材料主要为塑料粒子等， 受原油价格影响较大，价格变动也较为频繁。上游大宗商品的价格波动，会导致公司原材料采购价格发生变化，可能对 公司经营业绩产生不利影响。 上述风险对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力不构成可产生严重不利影响的重大风险因素，且公司在行 业竞争格局和发展趋势、未来发展战略、经营计划等方面始终保持稳健，不存在对公司未来发展战略和经营目标产生严 重不利影响的重大风险因素。公司将不断加强风险因素识别与管控工作，为公司持续稳定发展提供有效保障。 第四节公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用□不适用
□适用?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况?适用□不适用 1、股权激励 2022年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）： 1.2022年5月13日，公司召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关议案。具体内容详见公司2022年5月14日刊登于 指定媒体和巨潮资讯网披露的相关公告。 2.2022年5月16日至2022年5月25日，公司在内部OA办公系统公示了本次激励计划首次授予激励对象的姓名、职务，并于2022年5月27日披露了《监事会关于2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核 查意见》（公告编号：2022-030）。 3.2022年5月31日，公司召开2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关议案，并于2022年6月1日披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票的自查报告》（公告编号：2022-033）。 4.2022年7月8日，公司召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》等相关议案。具体内容详见公司2022年7月9日 刊登于指定媒体和巨潮资讯网披露的相关公告。 5.2022年7月19日，公司完成了股票期权授予登记工作，并于2022年7月22日披露了《关于2022年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2022-057） 6.2023年4月25日，公司召开了第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第二十七会议，审议通过了《关于终止实施2022年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，2022年股票期 权激励计划已终止，且已注销股票期权。 2、员工持股计划的实施情况 □ ? 适用 不适用 3、其他员工激励措施 □适用?不适用 第五节环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是?否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
无 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用?不适用 未披露其他环境信息的原因 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司倡导绿色环保的发展理念，严格遵照《中华人民共和 国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》等环保方面的法律法规，推 行绿色生产，促进节能减排，切实履行环境保护责任。 二、社会责任情况 报告期内，公司根据自身实际，以贯彻落实科学发展观为指导，以促进社会和谐为己任，一方面致力于履行社会责 任，认真履行对股东、员工等方面应尽的责任和义务，同时努力为社会公益事业做出力所能及的贡献，促进公司与社 会、自然的协调和谐发展。公司主动接受监管部门、社会各界的监督，不断完善公司治理体系，提升社会责任管理体系 的建设，积极支持社会公益，扶助弱势群体，促进公司和周边社区的和谐发展，为和谐社会做出应有的贡献。 （一）不断规范公司治理制度，保护股东和债权人权益。公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控 制度，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开，并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。报告期 内，公司修订了《公司章程》。通过上述措施，完善、加强了公司内控管理，维护了股东的合法权益。 报告期内，公司召开了3次股东大会，包括1次定期会议和2次临时会议，会议的召集、召开与表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的规定。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真 实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。 同时，公司通过业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和建立投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交 流，建立了良好的互动平台，提高了公司的透明度和诚信度。 （二）公司始终坚持以人为本的核心价值观，关心员工的工作、生活、健康、安全，切实保护员工的各项权益，提 升企业的凝聚力，实现员工与企业的共同成长。公司通过完善的薪酬激励制度，保证了员工的工作积极性和稳定性，为 公司长远发展提供人才储备。 1、规范用工制度。公司实行全员劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，严 格执行国家的劳动用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度。 2、关注员工的个人成长和身心健康。公司订阅较为丰富的报刊杂志，定期和不定期组织员工进行培训学习和自主学 习，公司注重对员工职业发展进行规划，为员工提供平等的发展机会和晋升渠道，尊重和维护员工的个人利益，努力使 员工在公司的发展中也得到快速成长。 （三）公司充分尊重银行、供应商、顾客等其他利益相关者的合法权益，在经济活动中秉承诚实守信、公平公正的 原则，树立良好的企业形象，严格把控产品质量，注重产品安全，促进公司持续健康发展。 （四）质量是公司核心竞争力的体现之一，提高产品质量是保证企业占有市场，提高企业品牌知名度的重要手段。 一直以来，质量管理深深根植于公司的企业技术创新理念，贯穿于整个研发设计及生产销售过程中。目前公司质量管理 体系包括：环境管理体系认证、医疗器械质量管理体系认证、质量管理体系认证（ISO9001）、汽车行业质量管理体系 认证、汽车行业质量管理体系认证、企业知识产权管理体系认证、中国职业健康安全管理体系认证、“6S”生产现场管 理体系、精实管理等。完善的质量、管理体系，细致而又系统地把握住产品生产的全过程，从而保证了产品的质量，让 公司的产品具有高品质和较高的市场竞争力。截至报告期末，公司未因产品质量被投诉，不存在被质量技术监管等部门 提出整改要求或者进行立案稽查和行政处罚。 （五）公司不断加强环保设施和运行方面的投入，严格执行和遵守国家的环保法律法规，在生产过程中通过改进生 产工艺、材料选择等措施，力求将生产过程中产生的“三废”降至最低，为员工创造良好的工作环境，同时也力求将对 环境的不利影响降至最小。截至报告期末，公司未被环保部门提出整改要求或者进行立案稽查和行政处罚。 第六节重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用?不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期 末超期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用?不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □适用?不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是?否 公司半年度报告未经审计。 “ ” 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期非标准审计报告的说明□适用?不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用?不适用 七、破产重整相关事项 □适用?不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 ?适用□不适用
?适用□不适用
□适用?不适用 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用?不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 ?适用□不适用
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