[中报]中裕科技(871694):2023年半年度报告
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时间：2023年08月24日 02:29:01 中财网 |
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原标题:中裕科技:2023年半年度报告
公司半年度大事记
? 2023年 1月，公司被江苏省商务厅确定为“江苏省内外贸一体化试点企业”。
? 2023年 3月，公司获评“国家绿色工厂”。
? 2023年 3月，公司成为江苏省新材料产业协会“常务理事单位”。
? 2023年 3月，公司被江苏省消防协会评选为“2022年度先进会员单位”。
? 2023年 3月，公司董事长黄裕中被江苏省消防协会评选为“2022年度优秀消防科技工作者”。
? 2023年 3月，公司被泰州市姜堰区委、区人民政府授予“十佳科技创新企业”。
? 2023年 3月，公司被泰州市姜堰区委、区人民政府授予“十佳外贸企业”。
? 2023年 3月，公司被泰州市姜堰区委、区人民政府授予 4A级“人才强企”先进单位。
? 2023年 4月，公司成功在北京证券交易所上市。
? 2023年 5月，公司设立全资子公司南京中裕流体技术研究院有限公司。
? 2023年 6月，公司获得江苏远东国际评估咨询有限公司 AAA资信等级证书。
? 2023年 6月，公司取得“两化融合管理体系评定证书”AA级。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................................4
第二节 公司概况 ....................................................................................................................6
第三节 会计数据和经营情况 .................................................................................................8
第四节 重大事件 .................................................................................................................. 19
第五节 股份变动和融资 ....................................................................................................... 22
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ................................................. 27
第七节 财务会计报告 ........................................................................................................... 30
第八节 备查文件目录 ......................................................................................................... 115
第一节 重要提示、目录和释义
董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人黄裕中、主管会计工作负责人陈军及会计机构负责人（会计主管人员）陈军保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告未经会计师事务所审计。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | √是 □否 | | 是否审计 | □是 √否 |
1、 未按要求披露的事项及原因
豁免披露事项：豁免披露部分客户及供应商名称。
豁免披露事项理由：根据公司生产经营的实际需要和客户、供应商的要求，签署了相关保密协议，豁免披露。
【重大风险提示】
1.是否存在退市风险
□是 √否
2.本半年度报告已在“第三节 会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”对公司报告期内的重大风
险因素进行分析, 请投资者注意阅读。
释义
| 释义项目 | | 释义 | | 股份公司、本公司、公司、中裕科技 | 指 | 中裕软管科技股份有限公司 | | 泰州大裕 | 指 | 公司机构投资者，泰州大裕企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | | 中裕兴成 | 指 | 泰州中裕兴成消防器材有限公司 | | 中裕能源 | 指 | 江苏中裕能源装备有限公司 | | 中裕香港 | 指 | 中裕科技（香港）有限公司 | | 安徽优耐德 | 指 | 安徽优耐德管道技术有限公司 | | 南京中裕 | 指 | 南京中裕流体技术研究院有限公司 | | 股东大会 | 指 | 中裕软管科技股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 中裕软管科技股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 中裕软管科技股份有限公司监事会 | | 东吴证券 | 指 | 东吴证券股份有限公司 | | 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 | | 管理层 | 指 | 董事、监事、高级管理人员的统称 | | 高级管理人员 | 指 | 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《公司章程》 | 指 | 最近一次由股东大会审议通过的《中裕软管科技股份有限公司章程》 | | 报告期、本期 | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
第二节 公司概况
一、 基本信息
| 证券简称 | 中裕科技 | | 证券代码 | 871694 | | 公司中文全称 | 中裕软管科技股份有限公司 | | 英文名称及缩写 | ZYfire Hose Corporation | | 法定代表人 | 黄裕中 |
二、 联系方式
三、 信息披露及备置地点
| 公司中期报告 | 2023年半年度报告 | | 公司披露中期报告的证券交易所
网站 | www.bse.cn | | 公司披露中期报告的媒体名称及网址 | 证券时报（www.cs.com.cn） | | 公司中期报告备置地 | 姜堰经济开发区开阳路 88号公司董事会秘书办公室 |
四、 企业信息
| 公司股票上市交易所 | 北京证券交易所 | | 上市时间 | 2023年 4月 24日 | | 行业分类 | C制造业-C29橡胶和塑料制品业-C291橡胶制品业-C2912橡胶板、管、
带制造 | | 主要产品与服务项目 | 高分子流体输送软管的研发、生产和销售 | | 普通股总股本（股） | 100,478,500 | | 优先股总股本（股） | - | | 控股股东 | 控股股东为黄裕中 | | 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为黄裕中、秦俊明，一致行动人为泰州大裕、黄昕亮。 |
五、 注册变更情况
√适用 □不适用
| 项目 | 内容 | | 统一社会信用代码 | 91321204724160149K | | 注册地址 | 江苏省泰州市姜堰经济开发区开阳路 88号 | | 注册资本（元） | 100,478,500 |
六、 中介机构
| 报告期内履行持续督导
职责的保荐机构 | 名称 | 东吴证券股份有限公司 | | | 办公地址 | 江苏省苏州市工业园区星阳街5号 | | | 保荐代表人姓名 | 许焰、李凯 | | | 持续督导的期间 | 2023年4月24日-2026年12月31日 |
七、 自愿披露
□适用 √不适用
八、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
（一） 盈利能力
单位：元
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 营业收入 | 301,542,843.69 | 271,797,231.09 | 10.94% | | 毛利率% | 49.12% | 46.07% | - | | 归属于上市公司股东的净利润 | 51,134,673.26 | 37,006,627.30 | 38.18% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
后的净利润 | 51,539,962.23 | 35,604,009.43 | 44.76% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市
公司股东的净利润计算） | 11.07% | 13.55% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市
公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
计算） | 11.16% | 13.04% | - | | 基本每股收益 | 0.61 | 0.49 | 24.49% |
（二） 偿债能力
单位：元
| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% | | 资产总计 | 872,142,089.98 | 628,039,660.98 | 38.87% | | 负债总计 | 203,682,318.88 | 280,209,805.01 | -27.31% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 667,099,260.22 | 346,345,819.51 | 92.61% | | 归属于上市公司股东的每股净资产 | 6.64 | 4.53 | 46.58% | | 资产负债率%（母公司） | 23.88% | 42.77% | - | | 资产负债率%（合并） | 23.35% | 44.62% | - | | 流动比率 | 2.90 | 1.32 | - | | 利息保障倍数 | 24.79 | 27.06 | - |
（三） 营运情况
单位：元
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 26,316,441.11 | 24,648,341.49 | 6.77% | | 应收账款周转率 | 3.29 | 3.10 | - | | 存货周转率 | 1.00 | 1.21 | - |
（四） 成长情况
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 总资产增长率% | 38.87% | 30.52% | - | | 营业收入增长率% | 10.94% | 99.12% | - | | 净利润增长率% | 38.31% | 167.34% | - |
二、 非经常性损益项目及金额
单位：元
| 项目 | 金额 | | 非流动性资产处置损益 | 43,642.86 | | 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 | | | 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关， | 1,046,682.40 | | 符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外 | | | 债务重组损益 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益 | 8,438.36 | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,721,500.36 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | 非经常性损益合计 | -622,736.74 | | 减：所得税影响数 | -217,539.65 | | 少数股东权益影响额（税后） | 91.88 | | 非经常性损益净额 | -405,288.97 |
三、 补充财务指标
□适用 √不适用
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
（一） 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 √适用 □不适用
| 财政部于 2022年 11月 30日颁布了《企业会计准则解释第 16号》（以下简称“解释 16号”）解
释了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容
并自 2023年 1月 1日起施行。本公司自 2023年 1月 1日起执行该规定。
（1）合并资产负债表
执行上述新准则对本公司合并财务报表无影响。
（2）母公司资产负债表
项目 2022年12月31日 2023年1月1日 影响金额
递延所得税资产 3,146,849.18 5,963,249.60 2,816,400.42
递延所得税负债 1,812,175.28 4,628,575.70 2,816,400.42 | | | | | | | 项目 | 2022年12月31日 | 2023年1月1日 | 影响金额 | | | 递延所得税资产 | 3,146,849.18 | 5,963,249.60 | 2,816,400.42 | | | 递延所得税负债 | 1,812,175.28 | 4,628,575.70 | 2,816,400.42 | | | | | | |
五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 业务概要
| 公司主要从事流体传输高分子材料软管的研发、生产和销售，主要业务流程包括产品设计研发、生产、组装、产
品测试等环节。公司设立市场部，主要负责与客户进行沟通、签订订单，合同需经负责市场销售的副总经理批准；公 | | 司研发部主要负责产品设计、研发，根据签订的合同调整产品参数，对增强层口径、材料和胶层配方、工艺进行调整；
采购部根据研发部的产品设计方案进行原材料采购；生产部分为织造车间、衬胶车间、一次成型共挤车间和包装车间，
其中织造车间主要负责织造增强层，衬胶车间负责挤管、衬胶、硫化等生产工序，一次成型共挤车间主要负责采用一
次成型共挤技术进行产品和研发项目样品的生产，包装车间主要负责连接接扣、产品包装。产品生产完成后，由质量
部对全部产品进行质量检测，检测方式包括高压试水和爆破试验。
1、采购模式
公司采购的原材料主要包括涤纶、芳纶、TPU、NBR 和接扣等。针对每一类原材料和配件，采购部通过询价比价、
样品质量测试，从合格供应商名录中挑选所需原料的供应商。在原材料和配件入库前，公司采购部和质量部查阅供应
商的产品检测报告，并对原材料和配件进行质量检测。公司根据订单所需数量、库存数量、市场行情确定原材料和配
件的采购数量。
2、生产模式
公司主要采取“以销定产”的生产模式，生产部门根据确定的订单数量和产品规格制定并执行生产计划。根据生
产计划，生产部向采购部门提出物料需求或委托加工计划（公司报告期存在少量委托加工），由采购部根据物料需求
计划采购相应的原材料或选择对应的受托加工方，相关原材料经检验合格后入库。生产部门根据生产作业计划组织安
排生产，生产完成后的产成品经质检合格后包装入库。
3、销售模式
公司以自有品牌销售为主、ODM为辅。公司销售部门主要负责市场开发、产品销售和售后服务，分为国外市场部
与国内市场部，客户广泛分布于页岩油气开采、矿井排水、市政消防、应急救援、农业灌溉等领域。公司主要通过参加
国内外行业展会、客户推荐等方式获取订单。生产部完成订单生产经质量部检验合格后产品入库，由仓库按订单发货
给客户。
ODM模式下，客户验厂合格后选定公司作为合格供应商，公司提供自主设计的样品或按照客户订货意向进行设
计，经客户评估确认后投入批量生产。公司负责产品的研发和生产全过程，ODM产品仅使用客户商标，客户无法获知公
司生产产品的核心技术，不存在现实或潜在的知识产权纠纷。
4、研发模式
公司坚持“自主创新，以市场为导向”的研发方针，根据市场或客户的需求及生产过程中存在的技术难题和瓶颈
进行研发。公司采用改进、创新的产品研发模式，形成了较为完善的研发体系，从生产技术、自动化生产设备、产品配
方等方面进行技术创新。
公司研发部旗下拥有一支独立的研发团队，主要负责管体编织技术、改性技术、产品配方的研发以及生产工艺与
模具图纸设计等。除自主研发外，公司还与东南大学、南京工程学院等高校在材料研究、技术集成、人才培养等方面
进行合作，进一步提升公司研发水平。
由于公司下游客户对产品的性能、规格、指标等要求有所不同，技术人员首先根据客户需求提供产品研发方案；
方案通过技术团队评审后经总经理批准，再由研发部门进行样品试制及相关性能测试，得到与客户要求性能相符的样
品后交给客户进行测试；最后通过客户测试合格后，研发流程结束。同时，公司制定了一系列研发制度，划分不同研
发团队，从人员配备、时间要求、资金投入等方面保证研发模式有序、高效运行，实现技术的不断创新和技术成果的
转化。 |
专精特新等认定情况
√适用 □不适用
| “专精特新”认定 | √国家级 □省（市）级 | | “单项冠军”认定 | □国家级 □省（市）级 | | “高新技术企业”认定 | √是 | | 其他相关的认定情况 | - |
七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
| 报告期内，公司实现销售收入 301,542,843.69元，上年同期为 271,797,231.09元，增长了 10.94%。 报告期内，公
司实现归属于挂牌公司股东的净利润 51,134,673.26元，上年同期为 37,006,627.30元，增长了 38.18%；扣非后净利润
51,539,962.23元，上年同期为 35,604,009.43元，增长了 44.76%。 报告期末，公司资产总计 872,142,089.98元，上年期 | | 末为 628,039,660.98元，增长了 38.87%；归属于挂牌公司股东的净资产为 667,099,260.22元，上年期末为 346,345,819.51
元，增长了 92.61%。 |
（二） 行业情况
公司专注于流体传输高分子材料软管的研发、生产和销售。
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，公司所处行业属于橡胶和塑料制品业（C29）。
根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于橡胶和塑料制品业（C29）大类
下的橡胶板、管、带制造（C2912）。
1、行业发展概况
橡胶板、管、带制造，指用未硫化的、硫化的或硬质橡胶生产橡胶板状、管状、带状制品的活动，以及以橡胶为主
要成分，用橡胶灌注、涂层、覆盖或层叠的纺织物、纱绳、钢丝（钢缆）等制作的传动带或输送带的生产活动。橡胶
板、管、带根据原材料和加工工艺的不同，能够调节产品的硬度、耐磨度、耐腐蚀、耐高温、耐低温、耐老化等性能指
标，因而在工业上具有十分广泛的应用。
从软管材料来看分为天然橡胶管、聚氨酯管、丁腈橡胶管等。软管广泛应用于矿业开采、农业、基建、化工、食品
饮料、消防医药和汽车等行业，运送物质包括：水、油、高温水和蒸汽、气体、食品、饮料、化学品等。
2、行业发展前景
（1）材料配方的重要性日益凸显
近年来我国软管行业得到了快速发展，产品的数量、品种、应用领域不断扩大，但在材料配方等方面与行业领先
的跨国企业存在一定的差距。从整体上看，我国软管生产企业大多数属于中小型企业，技术开发能力薄弱、生产分散、
自动化水平低、品牌认知度低，产品主要集中在技术含量低、竞争激烈的中低端产品市场。与发达国家相比，国内软
管行业的应用依然还有很多空白领域。随着市场对软管性能要求的提升，产品逐渐向高端化、高附加值方向发展。复
合材料软管的材料配方决定了产品的性能，故而新型高分子材料的研发显得日益重要，行业内企业需要满足和创造市
场的需求，才能抢占市场，保持竞争优势。
（2）产品结构持续优化，低端过剩产能逐渐被市场淘汰
橡胶软管生产企业多为中小型企业，产品应用领域分散，自主创新能力薄弱，整体品牌认知度不高，低端产品同
质化竞争严重，高性能产品供应不足。随着下游客户对于软管产品的尺寸、质量、性能等要求越来越高，劳动力成本
和运输成本不断攀升，行业市场竞争加剧，低端过剩产能将逐步被市场淘汰，具备产品优势、自动化优势、技术优势
和解决方案能力优势的企业将在竞争中获胜，带动产品结构持续优化，产品向高性能、高附加值发展。
（3）产品应用领域不断拓展
软管产品具备易收卷、贮藏运输体积小等优势，随着软管行业成型工艺的成熟和新型材料的使用，产品的性能呈
现多样化趋势，下游应用领域不断拓宽。技术的进步和市场需求的增长，促使行业内企业不断加大研发投入，软管产
品在性能上持续提升，呈现规格口径广、承压大、工作温度宽、寿命长等特点，可用于传输油、水、耐磨物料、化学
品、食品等多种介质，可广泛应用于机械、化工、石油、冶金、食品等领域。公司产品目前主要应用于能源开采、应急
救援、农业灌溉和市政工程等领域，随着产品在性能上的提升与突破，未来应用领域将不断扩大。
3、公司在行业中的竞争地位
公司专注于流体传输高分子材料软管的研发、生产和销售，为流体输送提供耐高压、抗磨损、长距离的专业化解
决方案和定制化服务。公司的主要产品包括耐高压大流量输送软管、普通轻型输送软管两大系列，产品以境外销售为
主，客户分布于欧美、中东、南美等多个国家和地区，同时为国内应急救援、市政消防部门以及相关知名企业提供相
应配套产品。
公司产品广泛应用于页岩油气开采、矿井排水、市政消防、应急救援、农业灌溉等领域，能够满足不同场景下客
户的作业环境要求，在页岩油气开采和应急救援领域具有一定的市场竞争力。
（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位：元
| 项目 | 本期期末 | | 上年期末 | | 变动比例% | | | 金额 | 占总资产的比
重% | 金额 | 占总资产的比
重% | | | 货币资金 | 309,503,506.70 | 35.49% | 101,786,856.05 | 16.21% | 204.07% | | 应收票据 | 4,012,856.00 | 0.46% | 6,878,260.50 | 1.10% | -41.66% | | 应收账款 | 92,274,817.24 | 10.58% | 78,141,130.22 | 12.44% | 18.09% | | 存货 | 148,020,073.70 | 16.97% | 153,406,350.64 | 24.43% | -3.51% | | 投资性房地产 | | | | | | | 长期股权投资 | | | | | | | 固定资产 | 165,756,429.21 | 19.01% | 146,515,785.59 | 23.33% | 13.13% | | 在建工程 | 56,277,903.37 | 6.45% | 51,869,242.56 | 8.26% | 8.50% | | 无形资产 | 39,563,833.13 | 4.54% | 40,032,871.43 | 6.37% | -1.17% | | 商誉 | | | | | | | 短期借款 | 105,799,608.56 | 12.13% | 124,576,394.90 | 19.84% | -15.07% | | 长期借款 | | | | | | | 应收款项融资 | 1,765,538.40 | 0.20% | 226,000.00 | 0.04% | 681.21% | | 预付账款 | 9,910,113.16 | 1.14% | 4,832,007.61 | 0.77% | 105.09% | | 其他应收款 | 3,717,848.76 | 0.43% | 3,981,306.09 | 0.63% | -6.62% | | 其他流动资产 | 10,774,731.08 | 1.24% | 15,783,086.23 | 2.51% | -31.73% | | 其他非流动资产 | 12,934,830.81 | 1.48% | 14,005,562.00 | 2.23% | -7.65% | | 应付票据 | 23,705,650.00 | 2.72% | 60,803,895.92 | 9.68% | -61.01% | | 合同负债 | 4,980,130.68 | 0.57% | 8,736,512.99 | 1.39% | -43.00% | | 应交税费 | 11,641,213.84 | 1.33% | 15,179,317.57 | 2.42% | -23.31% | | 其他权益工具投资 | 1,650,000.00 | 0.19% | 1,584,000.00 | 0.25% | 4.17% | | 递延所得税资产 | 13,549,571.39 | 1.55% | 8,997,202.06 | 1.43% | 50.60% | | 应付账款 | 39,515,187.24 | 4.53% | 46,111,307.88 | 7.34% | -14.30% | | 应付职工薪酬 | 10,108,635.83 | 1.16% | 13,225,989.35 | 2.11% | -23.57% | | 其他应付款 | 704,731.20 | 0.08% | 3,535,461.90 | 0.56% | -80.07% | | 其他流动负债 | 2,498,148.88 | 0.29% | 5,215,614.26 | 0.83% | -52.10% | | 其他综合收益 | -76,500.00 | -0.01% | -132,600.00 | -0.02% | 42.31% | | 未分配利润 | 257,020,852.87 | 29.47% | 205,886,179.61 | 32.78% | 24.84% | | 股本 | 100,478,500.00 | 11.52% | 76,378,500.00 | 12.16% | 31.55% | | 资本公积 | 271,487,157.35 | 31.13% | 26,024,489.90 | 4.14% | 943.20% |
资产负债项目重大变动原因：
1、货币资金：本期期末余额为30,950.35万元，较本期期初增长了204.07%，主要原因为：公司本年度向不特定合格
投资者公开发行股票募集资金2.76亿元。
2、应收票据：本期期末余额为401.29万元，较本期期初下降了41.66%，主要原因为：本期收到应收票据总金额较上
年度少近1000万元，且本期期初的应收票据金额在本期收回。
176.55 681.21
3、应收款项融资：本期期末余额为 万元，较本期期初增长了 %，主要原因为：上期应收款项融资中票
据基本已在2022年度背书转让，本期应收款项融资中票据余额为2023年第二季度收到票据暂未及时背书转让。
4、预付款项：本期期末余额为991.01万元，较本期期初增长了105.09%，主要原因为：本期预付原材料费增加。
5、其他流动资产：本期期末余额为1,077.47万元，较本期期初下降了31.73%，主要原因为：期初预付的发行费用，
本年度已经冲减资本公积。
6、递延所得税资产：本期期末余额为1,354.96万元，较本期期初增长了50.60%，主要原因为：本期公司未实现利润
增加，未实现利润对应的递延所得税资产增加。
2,370.57 61.01
7、应付票据：本期期末余额为 万元，较本期期初下降了 %，主要原因为：年初应付票据余额在本期均
已到期承兑，2023年度上半年新开立票据较少。
8、合同负债：本期期末余额为498.01万元，较本期期初下降了43.00%，主要原因为：产品交付完成收入确认。
9、其他应付款：本期期末余额为70.47万元，较本期期初下降了80.07%，主要原因为：前期收取的243.52万元押金
在本期已退回。
10、其他流动负债：本期期末余额为249.81万元，较本期期初下降了52.10%，主要原因为：期末承兑汇票已背书转
让，但未终止确认的负债较少。
10,047.85 31.55
11、股本：本期期末余额为 万元，较本期期初增长了 %，主要原因为：公司本年度向不特定合格投资
者公开发行股票2,410.00万股。
12、资本公积：本期期末余额为27,148.72万元，较本期期初增长了943.20%，主要原因为：公司本年度向不特定合
格投资者公开发行股票募集资金2.76亿元。
13、其他综合收益：本期期末余额为-7.65万元，较本期期初增长了42.31%，主要原因为：对应股权的股价上升，公
允价值上升。
2、 营业情况分析
（1） 利润构成
单位：元
| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 本期与上年同期金额
变动比例% | | | 金额 | 占营业收入
的比重% | 金额 | 占营业收入
的比重% | | | 营业收入 | 301,542,843.69 | - | 271,797,231.09 | - | 10.94% | | 营业成本 | 153,437,860.00 | 50.88% | 146,589,220.39 | 53.93% | 4.67% | | 毛利率 | 49.12% | - | 46.07% | - | - | | 销售费用 | 49,786,579.38 | 16.51% | 60,168,711.57 | 22.14% | -17.26% | | 管理费用 | 21,617,081.78 | 7.17% | 14,310,553.06 | 5.27% | 51.06% | | 研发费用 | 12,286,834.67 | 4.07% | 7,558,842.79 | 2.78% | 62.55% | | 财务费用 | 250,713.93 | 0.08% | -990,891.03 | -0.36% | 125.30% | | 信用减值损失 | -1,322,567.33 | -0.44% | -341,286.01 | -0.13% | 287.52% | | 资产减值损失 | -342,543.68 | -0.11% | -1,249,197.62 | -0.46% | -72.58% | | 其他收益 | 1,046,682.40 | 0.35% | 1,458,083.72 | 0.54% | -28.22% | | 投资收益 | 38,438.36 | 0.01% | 316,900.00 | 0.12% | -87.87% | | 公允价值变动收
益 | | | | | | | 资产处置收益 | 43,642.86 | 0.01% | | | | | 汇兑收益 | | | | | | | 营业利润 | 61,151,368.44 | 20.28% | 42,577,195.62 | 15.67% | 43.62% | | 营业外收入 | 22,710.59 | 0.01% | 502.29 | 0.00% | 4421.41% | | 营业外支出 | 1,744,210.95 | 0.58% | 95,425.26 | 0.04% | 1727.83% | | 净利润 | 51,011,147.68 | - | 36,880,499.96 | - | 38.31% | | 所得税费用 | 8,418,720.40 | 2.79% | 5,601,772.69 | 2.06% | 50.29% |
项目重大变动原因：
1、税金及附加：本期较上期增长了40.04%，主要原因为：本期缴纳流转税较多，进而城市维护建设税和教育费附
加缴纳较多。
51.06
2、管理费用：本期较上期增长了 %，主要原因为：1）公司管理人员增加，相应费用增加；2）本期公司发行
上市期间的办公费、差旅费和中介机构费增加。
3、研发费用：本期较上期增长了62.55%，主要原因为：公司加大研发投入。
4、财务费用：本期较上期增长了125.30%，主要原因为：1）公司为扩大投资规模，贷款规模较上期增长，利息费
用大幅度增加；2）本期汇率波动增加，汇兑损益增加。
5、信用减值损失：本期较上期增长了287.52%，主要原因为：应收账款余额增加，对应的信用减值损失计提较多。
6、资产减值损失：本期较上期下降了72.58%，主要原因为：企业存货金额与年末相比变化较少，所以当期存货跌
价准备计提较少。
7、营业利润：本期较上期增长了43.62%，主要原因一是营业收入增加，营业利润相应增长；二是公司通过节本降
耗，技术改进、自动化提升等各项措施，降低了营业成本，产品毛利相应增加。
8、营业外收入：本期较上期增长了4421.41%，主要原因为：子公司本期收供应商罚款2万元。
9、营业外支出：本期较上期增长了1727.83%，主要原因为：1）美国公司发生前期诉讼和解费用99.68万元；2）本
期对外捐赠支出增加。
10、所得税费用：本期较上期增长了50.29%，主要原因为：利润总额增加，相应所得税费用增加。
（2） 收入构成
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% | | 主营业务收入 | 300,387,900.64 | 270,599,046.47 | 11.01% | | 其他业务收入 | 1,154,943.05 | 1,198,184.62 | -3.61% | | 主营业务成本 | 153,145,094.86 | 146,148,652.01 | 4.79% | | 其他业务成本 | 292,765.14 | 440,568.38 | -33.55% |
按产品分类分析：
单位：元
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上
年同期
增减% | 营业成本比上
年同期增减% | 毛利率比上年同
期增减 | | 耐高压大流量
输送软管 | 217,750,087.23 | 98,352,103.60 | 54.83% | 7.93% | 6.11% | 增加 0.78个百
分点 | | 普通轻型输送
软管 | 67,003,326.84 | 44,282,130.44 | 33.91% | 20.79% | 2.32% | 增加 11.93个百
分点 | | 复合管 | 2,322,111.79 | 2,048,357.31 | 11.79% | | | 增加 11.79个百
分点 | | 配件 | 6,297,543.61 | 3,359,241.53 | 46.66% | -35.13% | -53.40% | 增加 20.91个百
分点 | | 其他 | 8,169,774.22 | 5,396,027.12 | 33.95% | 68.01% | 58.29% | 增加 4.06个百
分点 | | 合计 | 301,542,843.69 | 153,437,860.00 | - | - | - | - |
按区域分类分析：
单位：元
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比
上年同期
增减% | 营业成本比
上年同期
增减% | 毛利率比上年
同期增减 | | 境内 | 99,188,538.79 | 59,082,715.58 | 40.43% | 68.51% | 40.49% | 增加 11.88个
百分点 | | 境外 | 202,354,304.90 | 94,355,144.42 | 53.37% | -4.97% | -9.74% | 增加 2.46个百
分点 | | 合计 | 301,542,843.69 | 153,437,860.00 | - | - | - | - |
收入构成变动的原因：
报告期内，公司加大了境内和境外市场拓展力度，使得境内收入较上年同期增长 68.51%。
3、 现金流量状况
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 26,316,441.11 | 24,648,341.49 | 6.77% | | 投资活动产生的现金流量净额 | -38,540,104.03 | -64,358,200.89 | 40.12% | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 248,668,398.80 | 15,791,142.54 | 1474.73% |
现金流量分析：
1、投资活动产生的现金流量净额本期较上期增长了 40.12%，主要原因为本期固定资产投入减少。
2、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增长了 1474.73%，主要原因为：公司本年度向不特定合格投资者公开
发行股票募集资金2.76亿元。
4、 理财产品投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 理财产品类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 | 预期无法收回本金或存在其他
可能导致减值的情形对公司的
影响说明 | | 交通银行蕴通财富
定期型结构性存款
14天 | 自有资金 | 10,000,000 | 0.00 | 0.00 | 不存在 | | 合计 | - | 10,000,000 | 0.00 | 0.00 | - |
单项金额重大的委托理财，或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财 □适用 √不适用
八、 主要控股参股公司分析
（一） 主要控股子公司、参股公司经营情况
√适用 □不适用
单位：元
| 公司名称 | 公司
类型 | 主要业
务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | | 中裕兴成 | 控股
子公
司 | 生产消
防器
材、橡
塑软管 | 21,904,072.97 | 30,225,089.65 | 28,753,071.41 | 1,283,035.92 | 856,743.85 | | 中裕香港 | 控股
子公
司 | 商业贸
易 | 10,000 | 256,874.31 | -32,157.69 | 0.00 | -2,369.09 | | ZYFIRE USA
CORPORATION | 控股
子公
司 | 商业贸
易 | 1,000 | 147,887,047.13 | -474,933.50 | 132,031,539.40 | -7,183,628.74 | | OMNIFLEX
TECHNOLOGIES
SDN.BHD. | 控股
子公
司 | 尚未开
展业务 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 安徽优耐德 | 控股
子公
司 | 生产橡
塑软制
品 | 100,000,000 | 381,920,196.74 | 268,319,610.56 | 55,622,409.79 | 16,776,345.76 | | 中裕能源 | 控股
子公
司 | 耐磨管
生产、
设备制
造、加
工、安
装 | 30,000,000 | 60,614,435.47 | 17,915,468.31 | 5,325,859.94 | -950,196.74 | | 南京中裕 | 控股
子公
司 | 流体技
术研究 | 3,000,000 | 4,961,357.18 | 2,966,677.29 | 0.00 | -33,322.71 |
备注：
1、中裕香港的注册资本为 10,000 港币；
2、ZYFIRE USA CORPORATION 的注册资本为 1,000 美元；
3、OMNIFLEX TECHNOLOGIES SDN.BHD.的注册资本为 1马币。
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
（一） 报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 √不适用
合并财务报表的合并范围是否发生变化
√是 □否
| 报告期内，公司完成投资设立 1家全资子公司，并纳入合并报表，主要情况如下：
1、南京中裕
公司名称：南京中裕流体技术研究院有限公司
统一社会信用代码：91320191MACJ4UXC8N
注册资本：300 万人民币
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） | | 成立日期：2023年 5月 11日
法定代表人：黄裕中
住所：江苏省南京市江北新区研创园星火路 9号软件大厦 B座 2层
主营业务：流体技术研究 |
九、 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
十、 对关键审计事项的说明
□适用 √不适用
十一、 企业社会责任
（一） 脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况
□适用 √不适用
（二） 其他社会责任履行情况
√适用 □不适用
公司能够严格按照与供应商、客户等签署的相关合同积极履行义务，不存在侵害债权人、供应商、客户、消费者
权益的情况。
公司能够依据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》、公司内部管理制度等规定，与员工签订
劳动合同，为员工提供富有竞争力的薪酬和各项劳动保障，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住
房公积金，为员工代扣代缴个人所得税。切实有效的保护公司职工的各项权利。
（三） 环境保护相关的情况
√适用 □不适用
公司自成立以来，坚持经营生产与环保工作同步发展的原则，加强环保设备的管理和日常维护，严格执行各项环
保法律法规，建立健全了一系列环境保护措施，保证生产经营的各个环节符合环保要求。
十二、 报告期内未盈利或存在累计未弥补亏损的情况
□适用 √不适用
十三、 对 2023年 1-9 月经营业绩的预计
□适用 √不适用
十四、 公司面临的风险和应对措施
| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 | | 原材料价格波动的风险 | 公司主要原材料为 TPU、涤纶、芳纶、NBR 以及接扣。与大宗商品市场直接
相关，交易活跃且价格具有一定波动性。原材料价格波动会直接造成公司采购成本
的波动从而引起公司营业成本的变动，影响公司经营业绩。若未来原材料价格上
涨，可能导致公司毛利率进一步下降，并对公司期后经营业绩造成不利影响，公司
存在原材料价格波动的风险。
应对措施：一是着重通过及时了解市场行情信息，对大宗材料采取预订、锁单
及套期保值等措施，并全面导入采购招投标机制，保障采购材料的价格基本稳定，
减少行情波动给公司带来的风险；二是继续提高现有材料的利用效率，严格控制生
产成本。通过招标采购等方式降低采购价格，通过优化工艺流程、使用替代原料及
加强管理等方式，有效克服原材料价格波动风险；三是公司会综合考虑自身的生产 | | | 经营计划和下游产品所在市场的竞争情况，与部分客户进行价格协商，不时对部分
产品进行适度调价。 | | 下游行业需求波动风险 | 公司耐高压大流量输送软管最主要的下游行业为页岩油气开采行业，2023年
1-6月，公司页岩油气压裂供水软管收入金额为 21,775.01万元，占营业收入比例
为 72.21%。
美国作为目前页岩油开采的最大市场，国际油价与开采成本的差异决定了页岩
油的开采量。未来若国际原油价格出现下跌，可能会导致页岩油气开采等下游行业
开工率下降，对公司主要产品页岩油气压裂供水软管的需求量减少，进而可能会导
致公司经营业绩发生下滑风险。
应对措施：公司依靠自身技术能力和产品品质，获得了众多知名终端客户的认
可，且正在积极开发高端产品和拓展新产品，以应对下游行业需求波动风险。同时，
密切关注市场变化，及时掌握行业动态和趋势，结合自身实际情况，制定和调整符
合市场变化的经营战略。 | | 募集资金投资项目风险 | 公司上市发行募集资金扣除发行费用后将用于柔性增强热塑性复合管量产项
目、钢衬改性聚氨酯耐磨管量产项目、检测中心项目。募投项目产品是公司在现有
研发创新技术上开发的新产品，虽然对其进行了市场、技术等方面的可行性论证，
但在募投项目实施过程中，仍然可能出现资金到位不及时、项目投资超支、宏观政
治经济形势变化、产业政策变化、技术迭代加快、市场环境变化及人才储备不足等
情况，募投项目存在无法正常实施或者无法实现预期目标的风险。由于本次募投项
目的拟投资金额较大，如果募投项目无法正常实施或无法实现预期目标，将可能会
对公司的盈利状况和未来发展产生不利影响。
应对措施：一是密切关注产业政策及市场变化，及时掌握政策动态和行业趋势，
结合项目实际情况，制定和调整符合市场变化的经营战略；二是定期监测项目进
展，通过加强内部控制等措施，科学合理的筹划募集资金使用；三是公司不断加强
技术储备及再创新，公司目前已培养了一支超 50人，基础扎实、经验丰富的研发
团队，跟踪国际、国内管道领域前沿创新和技术，以客户需求为导向，不断做好技
术储备及创新工作。 | | 应收账款回收风险 | 2023年 6月末，公司应收账款账面价值为 9,227.48万元，占流动资产的比例
为 15.91%，占资产总额的比例为 10.58%。随着公司业务的发展和规模的扩张，应
收账款可能进一步增加，若公司不能严格控制风险、制定合理信用政策、加强应收
账款管理、建立有效的催款责任制，将会影响资金周转速度和经营活动的现金流
量。若未来出现销售回款不顺利或客户财务状况恶化的情况，则可能给公司带来坏
账损失，从而影响公司的资金周转和利润水平。
应对措施：加大应收账款催收力度，明确收款责任人，建立完善的应收账款监
管体系，提高账款催收效率，加速资金回笼。 | | 存货管理风险 | 2023年 6月末，公司存货账面价值为 14,802.01万元，占期末流动资产的比例
为 25.52%。公司存货种类较多，公司存货占流动资产的比重较高，并有可能随着
公司经营规模的扩大而进一步增加。公司库存商品备货金额较大，存货周转率较
低，如下游市场需求突然减少，将导致存货积压并出现存货跌价风险；较高的存货
余额对公司流动资金占用较大，如果存货管理不善，则可能降低公司经营效率，同
时带来存货跌价风险，使公司面临一定的经营及财务风险。
应对措施：应对措施：积极开拓市场，加大销售力度，加快库存商品销售。加
强物料管理，在控制采购成本和存储成本的同时，调整采购方法，减少物料存货费
用。完善内部生产管理机。 | | 汇率波动风险 | 2023年 1-6月，公司境外营业收入为 20,235.43万元。公司境外客户主要集中
在美国、加拿大、巴西、中东、欧洲等国家和地区，境外业务主要以美元结算，人
民币汇率可能受全球政治、经济环境的变化而波动。由于公司境外销售占比较高，
人民币升值可能给公司造成汇兑损失。随着公司境外业务收入规模逐步扩大，若未
来人民币出现大幅升值，而公司未能采取有效措施应对汇率波动风险，可能对公司
的经营业绩产生不利影响。
应对措施：公司实行即时结、售汇政策，外币资产、负债中的货币资金等受汇 | | | 率变动影响的风险较小。对于外币应收账款的回款严格控制，最多隔月结清，故受
汇率变动的影响较小，产生汇兑损失可能性较小。 | | 国际贸易摩擦风险 | 2023年 1-6月，公司境外主营业务收入为 20,235.43万元，占营业收入比例为
67.11%。近年来，美国在国际贸易战略、进出口政策和市场开发措施等方面有向保
护主义、本国优先主义方向发展的趋势，曾多次宣布对中国商品加征进口关税。在
目前的中美贸易摩擦背景下，世界贸易形势存在一定的不确定性。若中美贸易摩擦
继续升级，未来公司主要出口国家或地区对公司加征关税或者在其他贸易政策上
施加不利影响，公司的境外业务则可能相应受到影响，并可能在与其他国际化企业
以及境外市场的本土企业竞争中处于不利地位，进而对公司的经营业绩带来不利
影响。
应对措施：密切关注世界贸易形势及市场变化，及时掌握政策动态和市场趋势，
结合自身实际情况，制定和调整符合贸易形势及市场变化的经营战略。通过优质的
产品和服务，不断稳固和扩大国外市场和国外客户。同时继续加大国内市场和国内
客户的开发和拓展力度，不断开拓国内市场销售的新局面。 | | 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化 |
第四节 重大事件
一、 重大事件索引
| 事项 | 是或否 | 索引 | | 是否存在诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | 四.二.（一） | | 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | | | 是否对外提供借款 | □是 √否 | | | 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情
况 | □是 √否 | 四.二.（二） | | 是否存在重大关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.（三） | | 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、以及报
告期内发生的企业合并事项 | □是 √否 | | | 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是 √否 | | | 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | | | 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.（四） | | 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.（五） | | 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | | | 是否存在失信情况 | □是 √否 | | | 是否存在应当披露的重大合同 | □是 √否 | | | 是否存在应当披露的其他重大事项 | □是 √否 | | | 是否存在自愿披露的其他事项 | □是 √否 | |
（未完）
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