[中报]安徽凤凰(832000):2023年半年度报告
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时间：2023年08月24日 02:29:14 中财网 |
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原标题:安徽凤凰:2023年半年度报告
公司半年度大事记
报告期内，公司取得实用新型专利 5项。
| | | 报告期内，公司通过第二批
专精特新“小巨人”复核。 |
| | | 报告期内，公司根据发展战
略及业务需要，成立全资子
公司安徽凤凰空调系统科技
有限公司。 |
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................ 4
第二节 公司概况 ........................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和经营情况 .................................................................................................... 8
第四节 重大事件 ...................................................................................................................... 21
第五节 股份变动和融资 .......................................................................................................... 25
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .................................................. 29
第七节 财务会计报告 .............................................................................................................. 32
第八节 备查文件目录 ............................................................................................................ 114
第一节 重要提示、目录和释义
董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人巫界树、主管会计工作负责人张燕及会计机构负责人（会计主管人员）彭阳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告未经会计师事务所审计。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 |
【重大风险提示】
1.是否存在退市风险
□是 √否
2.本半年度报告已在“第三节 会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”对公司报告期内的重大风险因素进行分析, 请投资者注意阅读。
释义
| 释义项目 | | 释义 | | 北交所 | 指 | 北京证券交易所 | | 公司、本公司、股份公司、安徽凤凰 | 指 | 安徽凤凰滤清器股份有限公司 | | 凤凰有限 | 指 | 蚌埠凤凰滤清器有限责任公司（公司前身） | | 章程、《公司章程》 | 指 | 《安徽凤凰滤清器股份有限公司章程》 | | 蚌埠艾科 | 指 | 蚌埠艾科滤清器有限公司 | | 蚌埠优特 | 指 | 蚌埠优特燃油系统有限公司 | | 凤凰空调 | 指 | 安徽凤凰空调系统科技有限公司 | | 主办券商、国元证券 | 指 | 国元证券股份有限公司 | | 蚌埠菲尼斯 | 指 | 蚌埠市菲尼斯过滤技术有限公司 | | 蚌埠高投 | 指 | 蚌埠高新投资集团有限公司 | | 合肥信联 | 指 | 合肥信联股权投资合伙企业（有限合伙） | | 蚌埠天使投资 | 指 | 蚌埠天使投资基金（有限合伙） | | OEM市场 | 指 | 整车配套市场（Original Equipment Manufacturer） | | AM市场 | 指 | 售后服务市场（After Market） | | OES市场 | 指 | 授权售后市场，是 AM市场的一部分。（Original Equipment
Supplier） | | IAM市场 | 指 | 独立售后市场，是 AM 市场的一部分。（Independent After
Market） | | FOB | 指 | Free On Board 的缩写，即“装运港船上交货”，是指卖方必
须在合同规定装运期内在指定装运港将货物交至买方指
定的船上，并负担货物越过船舷为止的一切费用和货物灭
失或损坏的风险。 | | CIF | 指 | Cost Insurance and Freight 的缩写，即“成本加保险费、运
费”，是指卖方必须在合同规定的装运期内在装运港将货
物交至运往指定目的港的船上，负担货物越过船舷以前为
止的一切费用和货物灭失或损坏的风险并办理货运保险，
支付保险费，以及负责租船订舱,支付从装运港到目的港的
正常运费。 | | CNF | 指 | Cost and Freight 的缩写，即“成本加运费”，是指卖方必须
在合同规定的装运期内在装运港将货物交至运往指定目
的港的船上，负担货物越过船舷以前为止的一切费用和货
物灭失或损坏的风险，并负责租船订舱,支付至目的港的正
常运费。 | | 年产 2500 万只高端滤清器建设项
目 | 指 | 公司募集资金投资项目之一，该项目包含在公司年产
4500万只高端滤清器项目内，为 4500万只项目的分期工
程。 | | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 | | 报告期、本期 | 指 | 2023年 1月 1日至 2023年 6月 30日 |
第二节 公司概况
一、 基本信息
| 证券简称 | 安徽凤凰 | | 证券代码 | 832000 | | 公司中文全称 | 安徽凤凰滤清器股份有限公司 | | 英文名称及缩写 | Anhui Phoenix International Co.,Ltd. | | 法定代表人 | 巫界树 |
二、 联系方式
三、 信息披露及备置地点
| 公司中期报告 | 2023年半年度报告 | | 公司披露中期报告的证券交易所网站 | www.bse.cn | | 公司披露中期报告的媒体名称及网址 | 《上海证券报》（www.cnstock.com） | | 公司中期报告备置地 | 安徽凤凰滤清器股份有限公司董事会办公室 |
四、 企业信息
| 公司股票上市交易所 | 北京证券交易所 | | 上市时间 | 2021年 11月 15日 | | 行业分类 | 制造业（C）-汽车制造业（C36）-汽车零部件及配件制造（C366）
-汽车零部件及配件制造（C3660） | | 主要产品与服务项目 | 汽车滤清器及过滤材料的研发、生产和销售 | | 普通股总股本（股） | 91,680,000 | | 优先股总股本（股） | 0 | | 控股股东 | 控股股东为（巫界树） | | 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（巫界树、巫玟翰、巫玟桦），无一致行动人 |
五、 注册变更情况
√适用 □不适用
| 项目 | 内容 | | 统一社会信用代码 | 91340000796419607A | | 注册地址 | 安徽省蚌埠市高新区黄山大道南 | | 注册资本（元） | 91,680,000 |
六、 中介机构
| 报告期内履行持续督
导职责的保荐机构 | 名称 | 国元证券 | | | 办公地址 | 安徽省合肥市梅山路 18号 | | | 保荐代表人姓名 | 李峻、姬福松 | | | 持续督导的期间 | 2020年 12月 23日 - 2023年 12月 31日 |
七、 自愿披露
□适用 √不适用
八、 报告期后更新情况
√适用 □不适用
报告期后，公司拟将英文名称“ANHUI PHOENIX INTERNATIONAL CO.,LTD”更改为“ANHUI
PHOENIX FILTER CO., LTD.”。此议案已通过公司董事会审议，尚需提交股东大会审议。
第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
（一） 盈利能力
单位：元
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 营业收入 | 189,894,243.99 | 193,378,923.40 | -1.80% | | 毛利率% | 23.04% | 18.62% | - | | 归属于上市公司股东的净利润 | 26,263,577.84 | 14,084,980.17 | 86.47% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | 22,764,908.00 | 12,994,238.95 | 75.19% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的净利润计算） | 5.04% | 2.87% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算） | 4.37% | 2.65% | - | | 基本每股收益 | 0.28 | 0.15 | 86.67% |
（二） 偿债能力
单位：元
| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% | | 资产总计 | 660,945,295.43 | 661,270,086.96 | -0.05% | | 负债总计 | 130,887,007.95 | 151,488,340.97 | -13.60% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 529,011,463.42 | 508,987,182.18 | 3.93% | | 归属于上市公司股东的每股净资产 | 5.77 | 5.39 | 6.97% | | 资产负债率%（母公司） | 18.09% | 21.03% | - | | 资产负债率%（合并） | 19.80% | 22.91% | - | | 流动比率 | 4.24 | 3.21 | - | | 利息保障倍数 | - | 62.41 | - |
（三） 营运情况
单位：元
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 25,702,106.54 | 19,374,790.82 | 32.66% | | 应收账款周转率 | 2.54 | 2.84 | - | | 存货周转率 | 1.25 | 1.29 | - |
（四） 成长情况
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 总资产增长率% | -0.05% | -6.51% | - | | 营业收入增长率% | -1.80% | 4.38% | - | | 净利润增长率% | 86.95% | -42.83% | - |
二、 非经常性损益项目及金额
单位：元
| 项目 | 金额 | | 非流动性资产处置损益 | -137,395.14 | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,810,618.65 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -561,441.63 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,314.39 | | 非经常性损益合计 | 4,116,096.27 | | 减：所得税影响数 | 617,401.44 | | 少数股东权益影响额（税后） | 24.99 | | 非经常性损益净额 | 3,498,669.84 |
三、 补充财务指标
□适用 √不适用
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
（一） 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用 √不适用
五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 业务概要
| 公司属于中国证监会《上市公司行业分类指引》中“C36汽车制造业”下的“C3660汽车零部件及配件
制造”分类中的汽车滤清器研发与制造商，是国家级专精特新“小巨人”企业。
公司的主营业务为汽车滤清器及过滤材料的研发、生产和销售。公司的产品涵盖空气滤清器、空调
滤清器、机油滤清器和燃油滤清器四大系列 9,000 多个品种，广泛适用于各类乘用车车型、商用车车型
和工程机械。
公司是高新技术企业，设有省认定企业技术中心，研发、实验能力位居国内行业先进水平，通过多
年的探索与积累，公司在研发体系、研发团队、技术应用等方面，形成了一整套比较完善的技术创新与
产品研发管理体制，公司累计取得各类专利 180余项，知识产权数量位居行业前列，2014年至 2022年
连续九年登榜安徽省发明专利百强排行榜，获评国家知识产权优势企业称号；参与起草了滤清器行业的
国家标准 1项、行业标准 14项和团体标准 7项，技术带头人现任中国汽标委下设的滤清器行业标委会 | | 委员、中国内燃机工业协会标准化工作委员会委员。
公司通过了 ISO9001、IATF16949 国际质量管理体系认证，ISO14001 国际环境管理体系认证，
ISO45001 职业健康安全管理体系认证，ISO50001 能源管理体系认证，国家级两化融合管理体系评定，
具备较强的生产流程以及综合成本管控能力，多品种、小批量的柔性化生产能力突出，能够满足不同市
场、不同客户个性需求；通过实施纵向一体化战略，公司实现了无纺布过滤材料与汽车滤清器产品协同
的产业链发展模式。
依托多年积累形成的“一站式”供货能力以及市场快速响应能力，公司与一批优质客户结成了稳定合
作关系，产品在境内外 IAM市场、境内 OES市场、境内 OEM市场成功打开销路，其中：境内 IAM 市
场以分销模式为主，境外 IAM 市场以直销为主，境内 OEM、OES 市场以直销为主，取得收入主要形
式为产品销售。
截至报告期末，本公司业务与产品以及商业模式未发生重大变化。 |
专精特新等认定情况
√适用 □不适用
| “专精特新”认定 | √国家级 □省（市）级 | | “高新技术企业”认定 | √是 |
七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
| 报告期内，全球环境特别复杂，公司努力克服多种不利因素影响，进一步强化内部管理，加大市场
开拓力度，加强研发创新，实现营业收入基本稳定，具体工作如下：
1、主要经济指标完成情况
受宏观因素影响，公司销售出现一定下滑，特别是海外出口市场，上半年共实现营业总收入 18,989.42
万元，同比减少 1.80%；在汇率水平、国际海运费价格等多种正向因素作用下，公司盈利水平得到一定
改善，共实现归母净利润 2,626.36万元，同比增长 86.47%，扣除非经常性损益后，实现归母净利润 2,276.49
万元，同比增长 75.19%。
截止报告期末，公司总资产 66,094.53万元，同比减少 0.05%，归母净资产 52,901.15万元，同比增
长 3.93%。
2、报告期内主要工作
（1）加强市场开拓力度。一是，以参加境内境外专业展会为契机，进一步加强品牌宣传，同时加
强对原有客户以及潜在客户走访力度，报告期内，公司新增境外 IAM客户 7家，新增、优化境内 IAM
客户 20余家，新增境内 OEM/OES客户 2家，凤凰自主品牌产品在俄罗斯、马来西亚实现销售额近百万
元。
（2）深入推进研发创新。围绕最新市场需求，持续做好新产品开发工作，公司滤清器产品结构覆
盖面进一步扩大，公司上半年研发投入共计 674.91万元，开发新产品 232款，获得实用新型专利授权 5 | | 项。
（3）继续扎实内部管理。一是，强化体系建设，顺利完成 ISO9001、ISO16949质量管理体系认证、
ISO14001 国际环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证、ISO50001 能源管理体系认
证复审工作；二是，进一步强化财务管控，税务共享平台已完成开发并投入使用。
（4）努力扩大业务领域。结合汽车行业发展趋势，公司投资新设安徽凤凰空调系统科技有限公司，
尝试拓展新能源汽车空调压缩机业务，截至报告期末，已完成该业务技术团队搭建工作，PE33A型电动
涡旋压缩机已完成手工样件阶段工作，PE27A型产品正在加快设计，各类生产、研发、检测设备也在积
极选型、采购。
（5）持续落实股东回报。公司严格按照股东回报计划要求，确定 2022年年度分配现金红利 623.42
万元，连续 8年现金分红。 |
（二） 行业情况
| 1、 汽车滤清器行业
（1）汽车滤清器行业需求情况
汽车滤清器主要包括空气滤清器、机油滤清器、燃油滤清器、空调滤清器四大类，其中空气滤清器、
机油滤清器、燃油滤清器是燃油汽车、插电混动汽车、燃油增程式汽车必要配件，空调滤清器广泛应用
于各类汽车的乘客舱空调系统，上述四滤的需求量与相关汽车产销量与保有量密切关联。
① 整车配套市场方面
汽车滤清器作为整车零部件之一，需求量主要与新车产量正相关。国际市场方面，据国际汽车制造
商组织统计，今年上半年，随着零部件和供应限制有所缓解，国际汽车制造商的销量水平普遍呈增长趋
势；国内市场方面，上半年汽车行业利好政策频出，国内汽车行业持续恢复，全年产销量稳中有增，据
中国汽车工业协会统计，2023年上半年，我国汽车产销量分别完成 1324.8万辆和 1323.9万辆，同比分
别增长 9.3%和 9.8%，具体情况为：
A、2023年 1-6月全国汽车产、销情况
单位：万辆
项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 1-6月
2023年 159.4 203.2 258.4 213.3 233.3 256.1 1324.8
产量 2022年 242.2 181.3 224.1 120.5 192.6 249.9 1210.6
-34.3% 11.9% 15.3% 76.8% 21.1% 2.5%
同比 9.3%
2023年 164.9 197.6 245.1 215.9 238.2 262.2 1323.9
销量 2022年 253.1 173.7 223.4 118.1 186.2 250.2 1204.7
-35% 13.5% 9.7% 82.7% 27.9% 4.8%
同比 9.8%
B、分类型 2023年 1-6月份销售情况
单位：万辆
项目 2023年 1-6月销量 2022年 1-6月销量 同比
汽车销售总量 1323.9 1,205.7 9.8% | | | | | | | | | | | | 项目 | | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 1-6月 | | | 产量 | 2023年 | 159.4 | 203.2 | 258.4 | 213.3 | 233.3 | 256.1 | 1324.8 | | | | 2022年 | 242.2 | 181.3 | 224.1 | 120.5 | 192.6 | 249.9 | 1210.6 | | | | 同比 | -34.3% | 11.9% | 15.3% | 76.8% | 21.1% | 2.5% | 9.3% | | | 销量 | 2023年 | 164.9 | 197.6 | 245.1 | 215.9 | 238.2 | 262.2 | 1323.9 | | | | 2022年 | 253.1 | 173.7 | 223.4 | 118.1 | 186.2 | 250.2 | 1204.7 | | | | 同比 | -35% | 13.5% | 9.7% | 82.7% | 27.9% | 4.8% | 9.8% | | | | | | | | | | | | | | 项目 | 2023年 1-6月销量 | 2022年 1-6月销量 | 同比 | | | | | | | | 汽车销售总量 | 1323.9 | 1,205.7 | 9.8% | | | | | |
| | 其中：传统燃油汽车销量 | 949.2 | 945.7 | 0.4% | | | | 新能源汽车销量 | 374.7 | 260.0 | 44.1% | | | | 其中：纯电动汽车销量 | 271.9 | 206.2 | 30.3% | | | | 插电混动汽车销量 | 102.5 | 53.6 | 91.1% | | | | 燃料电池汽车销量 | 0.2 | 0.1 | 73.5% | | | | | | | | |
行业标准的不断升级也对滤清器企业综合实力提出了更高的要求。
③新能源汽车影响开始显现。近年来，在政策和市场的双重支持下，国家制定的《新能源汽车产业
发展规划（2021－2035年）》中提出，到 2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%
左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。到 2035 年，纯电动汽车成为新销售车
辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用，在一系列政协的促进下，2025年
目标已提前实现。新能源汽车挑战日益显现，行业企业需要重新审视新能源汽车对滤清器产品的需求。
当前，内燃机技术虽已发展到技术瓶颈期，加之新能源政策扶持、车型热卖，大多车企纷纷将精力投向
新能源领域，对内燃机的研发与关注日益减少，但在清洁电能、电池技术没有获得根本突破前，内燃机
模式仍将持续多年，特殊场景下，内燃机仍是唯一选择。目前，新能源在乘用车领域渗透率较高，但在
商用车、工程机械、重型叉车、农用机械、非道路移动机械、船舶等领域，内燃机仍是绝对主流，且存
量售后市场容量巨大，较长时间内，行业仍然具备很大的市场空间。
报告期内，公司主营业务汽车滤清器行业情况未发生重大变动。
2、汽车空调压缩机行业需求情况
汽车空调压缩机是汽车空调系统以及新能源汽车热管理系统的核心零部件之一，该产品主要用于新
车装配，少量面向维修保养的售后市场，市场需求量主要与汽车产销量相关，随着新能源汽车快速发展，
传统汽车压缩机市场容量呈下降趋势，新能源汽车空调压缩机市场容量正快速增长。
（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位：元
| 项目 | 本期期末 | | 上年期末 | | 变动比例% | | | 金额 | 占总资产的
比重% | 金额 | 占总资产的
比重% | | | 货币资金 | 67,887,004.30 | 10.27% | 52,242,476.82 | 7.90% | 29.95% | | 应收票据 | 9,982,061.58 | 1.51% | 10,224,910.98 | 1.55% | -2.38% | | 应收账款 | 72,312,882.50 | 10.94% | 68,440,783.59 | 10.35% | 5.66% | | 存货 | 112,901,645.30 | 17.08% | 117,370,657.65 | 17.75% | -3.81% | | 投资性房地产 | - | 0.00% | - | 0.00% | - | | 长期股权投资 | - | 0.00% | - | 0.00% | - | | 固定资产 | 283,741,774.75 | 42.93% | 290,472,067.62 | 43.93% | -2.32% | | 在建工程 | 446,887.16 | 0.07% | - | 0.00% | - | | 无形资产 | 40,680,407.00 | 6.15% | 41,168,307.61 | 6.23% | -1.19% | | 商誉 | - | 0.00% | - | 0.00% | - | | 短期借款 | - | 0.00% | 1,000,000.00 | 0.15% | -100.00% | | 长期借款 | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
资产负债项目重大变动原因：
本期短期借款较上年期末减少100%，主要原因系子公司应收账款保理到期所致。
2、 营业情况分析
（1） 利润构成
单位：元
| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 本期与上年同
期金额变动比
例% | | | 金额 | 占营业收入
的比重% | 金额 | 占营业收入
的比重% | | | 营业收入 | 189,894,243.99 | - | 193,378,923.40 | - | -1.80% | | 营业成本 | 146,148,403.51 | 76.96% | 157,369,018.92 | 81.38% | -7.13% | | 毛利率 | 23.04% | - | 18.62% | - | - | | 销售费用 | 3,766,892.39 | 1.98% | 2,983,286.29 | 1.54% | 26.27% | | 管理费用 | 7,359,739.52 | 3.88% | 8,268,428.61 | 4.28% | -10.99% | | 研发费用 | 6,749,060.84 | 3.55% | 6,794,380.81 | 3.51% | -0.67% | | 财务费用 | -3,778,413.50 | -1.99% | 76,312.79 | 0.04% | -5,051.22% | | 信用减值损
失 | -271,608.99 | -0.14% | 376,351.02 | 0.19% | -172.17% | | 资产减值损
失 | -217,684.03 | -0.11% | -219,251.45 | -0.11% | 0.71% | | 其他收益 | 1,111,418.65 | 0.59% | 1,316,584.97 | 0.68% | -15.58% | | 投资收益 | -144,650.27 | -0.08% | 441,868.50 | 0.23% | -132.74% | | 公允价值变
动收益 | -332,691.36 | -0.18% | 176,900.00 | 0.09% | -288.07% | | 资产处置收
益 | 12,990.25 | 0.01% | -1,728.74 | 0.00% | 851.43% | | 汇兑收益 | - | 0.00% | - | 0.00% | - | | 营业利润 | 26,232,402.55 | 13.81% | 17,052,043.46 | 8.82% | 53.84% | | 营业外收入 | 3,708,794.45 | 1.95% | - | 0.00% | - | | 营业外支出 | 154,865.45 | 0.08% | 55,078.31 | 0.03% | 181.17% | | 净利润 | 26,515,838.09 | - | 14,183,139.94 | - | 86.95% |
项目重大变动原因：
| 1 5,051.22%
、财务费用较上年同期减少 ，主要原因系汇率变动产生汇兑收益较上期增加、提前归还
长期贷款利息支出减少所致；
2 172.17%
、信用减值损失较上年同期增加 ，主要原因系部分主机配套客户应收账款余额增加，相应
计提信用减值损失增加所致；
3、投资收益、公允价值变动收益较上年同期分别减少132.74%、288.07%，主要原因系本期远期结
售汇投资亏损所致；
4、资产处置收益较上年同期增加851.43%，主要原因系本期固定资产出售产生的收益较上期增大所
致；
5、营业利润较上年同期增加53.84%，主要原因系：一是，由于本期汇率变动、海运费下降等因素
4.42
影响，毛利率较上年增加 个百分点；二是，财务费用大幅降低，投资收益、公允价值变动收益大幅
减少；
6
、营业外收入较上年同期大幅增加，主要原因系本期收到北交所上市奖励资金所致；
7、营业外支出较上年同期增加181.17%，主要原因系报废闲置的机器设备所致；
8、净利润较上年同期增加86.95%，主要原因系本期营业利润大幅增加，且计入营业外收入的政府 | | 补助较上年大幅增加所致。 |
（2） 收入构成
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% | | 主营业务收入 | 173,416,434.49 | 175,493,519.72 | -1.18% | | 其他业务收入 | 16,477,809.50 | 17,885,403.68 | -0.80% | | 主营业务成本 | 131,602,663.92 | 140,150,831.51 | -4.87% | | 其他业务成本 | 14,545,739.59 | 17,218,187.41 | -1.52% |
按产品分类分析：
单位：元
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比
上年同期
增减% | 营业成本比
上年同期增
减% | 毛利率比上
年同期增减 | | 空调滤清器 | 30,359,131.03 | 23,795,767.93 | 21.62% | -19.71% | -22.77% | 增加3.10个百
分点 | | 空气滤清器 | 49,861,431.78 | 35,778,222.88 | 28.24% | -6.64% | -15.47% | 增加7.50个百
分点 | | 机油滤清器 | 62,574,460.72 | 51,464,820.47 | 17.75% | -0.20% | -1.02% | 增加0.69个百
分点 | | 燃油滤清器 | 30,621,410.96 | 20,563,852.64 | 32.84% | 41.94% | 36.97% | 增加2.44个百
分点 | | 其他业务 | 16,477,809.50 | 14,545,739.59 | 11.73% | -7.87% | -15.52% | 增加7.99个百
分点 | | 合计 | 189,894,243.99 | 146,148,403.51 | - | - | - | - |
按区域分类分析：
单位：元
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入
比上年同
期
增减% | 营业成本
比上年同
期
增减% | 毛利率比上
年同期增减 | | 境内 | 96,911,460.16 | 84,370,422.00 | 12.94% | 19.21% | 20.11% | 减少 0.65个
百分点 | | 境外 | 92,982,783.83 | 61,777,981.51 | 33.56% | -17.04% | -29.09% | 增加 11.29个
百分点 | | 合计 | 189,894,243.99 | 146,148,403.51 | - | - | - | - |
收入构成变动的原因：
报告期内，公司收入构成未发生重大变化。
3、 现金流量状况
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 25,702,106.54 | 19,374,790.82 | 32.66% | | 投资活动产生的现金流量净额 | 903,120.45 | 23,069,148.72 | -96.09% | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,498,744.09 | -33,694,329.55 | 59.94% |
现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额较上期增加 32.66%，主要原因系报告期内原材料采购量下降，海
运费价格下行，导致购买商品、接受劳务支付的现金较上期大幅减少所致；
2、投资活动产生的现金流量净额较上期相比减少 96.09%，主要原因系购买理财产品减少、固定资
产支出较上期减少所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年相比增长 59.94%，主要原因系：一是，上期支付了长期借
款，本期无此项目；二是，上期末已完成权益分派，本期末股东大会虽已通过权益分派方案，但尚未支
付。
4、 理财产品投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 理财产品类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余
额 | 逾期未收回金
额 | 预期无法收回本金或存在其
他可能导致减值的情形对公
司的影响说明 | | 券商理财产品 | 募集资金 | 9,000,000 | - | - | 不存在 | | 券商理财产品 | 自有资金 | 10,000,000 | - | - | 不存在 | | 合计 | - | 19,000,000 | - | - | - |
注：上表为报告期内购买的理财产品，截止报告期末，公司全部未到期理财产品余额共计 4900 万元，其中：募集资金购买的理财产品余额为 2900万元，自有资金购买的理财产品余额为 2000万元。
单项金额重大的委托理财，或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财 √适用 □不适用
单位：元
| 理财产品名
称 | 委托理财
发生额 | 未到期
余额 | 逾期未
收回金
额 | 资金来
源 | 受托机构名
称（或受托
人姓名）及
类型 | 金额 | 产品期
限 | 资金投
向 | | 信智安盈系
列【1131】期
收益凭证 | 9,000,000 | - | - | 募集资
金 | 中信证券 | 9,000,000 | 2023 年
2 月 15
日 -2023
年 4 月
19日 | 挂钩标
的中信
证券中
国大类
资产动
量配置
指数 | | 中信证券股
份有限公司
质押式报价
回购交易 | 10,000,000 | - | - | 自有资
金 | 中信证券 | 10,000,000 | 2023 年
2 月 28
日 -2023
年 3 月
23日 | 无固定
投资方
向 |
（续上表）
| 理财产品
名称 | 报酬确
定方式 | 参考年化
收益率 | 预期收益
（如有） | 报告期
内实际
收益或 | 实际收
回情况 | 该项委
托是否
经过法 | 未来是
否还有
委托理 | 减值准
备金额
（如有） | | | | | | 损失 | | 定程序 | 财计划 | | | 信智安盈
系列【1131】
期收益凭证 | 本金保
障型浮
动收益
凭证 | 4.58% | - | 71,100.00 | 已收回 | 是 | 是 | - | | 中信证券股
份有限公司
质押式报价
回购交易 | 浮动收
益 | 4.50% | - | 28,328.77 | 已收回 | 是 | 否 | - |
八、 主要控股参股公司分析
（一） 主要控股子公司、参股公司经营情况
√适用 □不适用
单位：元
| 公司
名称 | 公司
类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | | 蚌埠
艾科 | 全资
子公
司 | 各类滤清
器及汽车
零配件的
生产、销
售 | 5,000,000.00 | 42,608,377.82 | 9,426,205.30 | 51,591,340.51 | 2,253,311.47 | | 蚌埠
优特 | 控股
子公
司 | 各类滤清
器及汽车
零配件的
生产、销
售 | 2,000,000.00 | 12,165,498.77 | 4,187,315.77 | 10,338,872.50 | 1,009,060.48 | | 凤凰
空调 | 全资
子公
司 | 汽车零部
件的研
发；汽车
零部件及
配件制造 | 10,000,000.00 | 9,919,582.22 | 6,535,271.88 | - | -464,728.12 |
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
（一） 报告期内取得和处置子公司的情况
√适用 □不适用
单位：元
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 | | 凤凰空调 | 投资设立 | -464,728.12 |
合并财务报表的合并范围是否发生变化
√是 □否
经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，公司出资设立安徽凤凰空调系统科技有限公司，合并
财务报表范围新增上述子公司。
九、 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
十、 对关键审计事项的说明
□适用 √不适用
十一、 企业社会责任
（一） 脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况
□适用 √不适用
（二） 其他社会责任履行情况
√适用 □不适用
1、公司注重维护债权人利益，根据经营实际需要，合理控制负债规模，报告期内未发生到期债务
逾期的情形；
2、公司注重维护职工利益，报告期内按期发放职工各项薪酬，依法缴纳各项保险及公积金，关注
职工职业健康安全，努力改善员工劳动环境；
3、公司注重维护消费者利益，报告期内严格执行产品质量标准，持续生产符合相关质量标准的合
格产品；
4、公司注重维护全体股东利益，报告期内不断完善公司法人治理结构，提高信息披露水平，落实
现金分红政策，努力维护全体股东知情权、表决权、分红权等相关股东权利；
5、公司遵守国家相关的法律、法规，报告期内没有发生行政处罚的情形。公司积极落实国家“双碳”
政策，不断优化生产工艺、完善环保设备，减少、控制碳排放。
（三） 环境保护相关的情况
□适用 √不适用
十二、 报告期内未盈利或存在累计未弥补亏损的情况
□适用 √不适用
十三、 对 2023年 1-9 月经营业绩的预计
□适用 √不适用
十四、 公司面临的风险和应对措施
| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 | | 市场竞争风险 | 重大风险事项描述：公司主营的汽车滤清器产品主要销往 | | | 国内外 AM 市场。由于汽车滤清器需要定期更换，其市场容量
跟汽车保有量密切相关。随着全球和国内汽车保有量的持续增
长，汽车滤清器的市场空间非常庞大，行业内的生产企业数量
也较多，竞争较为激烈。在境内市场方面，本土的汽车滤清器
生产厂家众多，市场集中度较低，国外著名汽车滤清器生产企
业也纷纷在国内以合资或独资方式建立生产基地。在境外市场
方面，公司则要面对竞争力较强的国际汽车滤清器制造商的竞
争。随着行业内生产企业整体技术水平和产品质量的逐步提升，
公司未来将面临更加激烈的市场竞争，可能影响公司的盈利水
平。
应对措施：加大市场开拓、加快新品研发、提高生产效率、
加强内部管理、提升品牌价值。 | | 产品进出口国政策变化的风险 | 重大风险事项描述：公司产品销往全球 30多个国家和地区，
同时公司也有部分设备、原材料从境外进口。如果我国和相关
进出口国出现贸易摩擦进而导致进出口国的贸易政策发生不利
变化，境外客户可能会出现减少订单、要求公司产品降价等情
况，境外供应商可能会被限制或被禁止向公司供货。若出现上
述情况，则公司的经营会受到不利影响。同时，若产品销往的
国家和地区的政治、经济环境、汽车消费政策、汽车零部件的
准入标准等发生不利变化，也将直接影响公司的产品出口，从
而对公司的经营业绩产生不利影响。
应对措施：拓展海外市场，不断扩大产品出口覆盖区域；
拓展国内市场，努力提高内销比例；拓宽公司进口原材料采购
渠道。 | | 汇率变动风险 | 重大风险事项描述：由于公司对外销售主要以外币结算，
其中又以美元、欧元为主要结算货币，因此人民币兑美元、欧
元汇率波动对公司的营业收入、财务费用及利润总额具有一定
的影响。若未来公司不能采取有效措施应对汇率波动风险，将
直接影响到公司出口产品的销售价格以及汇兑损益，从而对公
司产品在境外市场的竞争力以及公司的盈利水平产生一定影
响。
应对措施：公司将根据未来汇率变动情况，在履行相应审
议程序后，拟采取远期结售汇等适当方式，降低汇率波动风险；
扩大人民币在进出口购、销环节的结算比例。 | | 原材料价格波动风险 | 重大风险事项描述：公司主要原材料为配件、过滤材料、
包装材料、金属材料、化工材料等。公司直接材料成本占公司
主营业务成本的比重较高。如果上述原材料价格出现大幅上涨，
将导致公司成本增加。公司原材料总体供应稳定，但如遇偶发
性事件导致出现部分原材料供货紧张，价格上升，公司将面临
主营业务成本增加或原材料供应不足的风险。
应对措施：公司根据质量管理体系、环境管理体系等标准
要求，公司制定了《采购和供方管理控制程序》，并根据程序规
定，积极遴选合格供应商，拓宽供货渠道，应对原材料价格波
动风险；此外，进一步扩大无纺布过滤材料自产率，努力应对
材料价格波动风险。 | | 新业务开拓风险 | 重大风险事项描述：公司积极推进转型升级，加快新能源
汽车领域相关产品开发，努力入局汽车电动空调压缩机业务。
近几年，在国家政策以及科研技术的助推下，新能源行业提速
发展，各赛道热度持续攀升，竞争日趋激烈。公司在新业务开
拓过程中可能面临行业政策变化、市场竞争以及管理整合等问
题，可能对业务发展产生不利影响。同时，新业务需要面临建
设期和培育期，需要投入资金和精力，还或面临产品开发失败
以及投产后的经济效益、市场接受程度等不及预期的风险，可
能影响公司盈利能力。
应对措施：储备相关行业专业人才，打造高效专业的业务
团队；加强行业和市场调研，了解市场需求和行业规则；拓宽
项目开发渠道，丰富项目开拓路径；强化风险评估，制定完善
详细的实施方案和备选策略。 | | 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化 |
第四节 重大事件
一、 重大事件索引
| 事项 | 是或否 | 索引 | | 是否存在诉讼、仲裁事项 | √是 □否 | 四.二.（一） | | 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | | | 是否对外提供借款 | □是 √否 | | | 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资
源的情况 | □是 √否 | 四.二.（二） | | 是否存在重大关联交易事项 | □是 √否 | | | 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、
以及报告期内发生的企业合并事项 | □是 √否 | | | 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | √是 □否 | 四.二.（三） | | 是否存在股份回购事项 | √是 □否 | 四.二.（四） | | 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.（五） | | 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.（六） | | 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | | | 是否存在失信情况 | □是 √否 | | | 是否存在应当披露的重大合同 | □是 √否 | | | 是否存在应当披露的其他重大事项 | □是 √否 | | | 是否存在自愿披露的其他事项 | □是 √否 | |
（未完）
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