[中报]线上线下(300959):2023年半年度报告
原标题:线上线下:2023年半年度报告 2023年半年度报告 证券简称：线上线下 证券代码：300959 公告编号：2023-027 2023年 08月 第一节 重要提示、目录和释义 重要提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人汪坤、主管会计工作负责人曹建新及会计机构负责人(会计主管人员)袁敏华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 声明：本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施 ”，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................. 9 第四节 公司治理................................................................................................................ 27 第五节 环境与社会责任 .................................................................................................... 29 第六节 重要事项................................................................................................................ 31 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................ 35 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................... 39 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................ 40 第十节 财务报告................................................................................................................ 41 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）载有法定代表人签名的公司 2023年半年度报告全文及摘要文本。 （四）其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释 义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。 3、注册变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 □ 适用 √ 不适用 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1.移动信息服务 公司深耕移动信息服务行业多年，是一家具有丰富行业经验的移动信息服务提供商。公 司依托于体系化的服务流程、自主研发的业务平台，通过对电信运营商的通信资源的整合， 秉承“技术驱动服务、深耕行业客户、连接创造价值”的企业文化理念，致力于为客户提供安 全、有效、及时的移动信息服务。企业短信是公司目前最主要的业务形态，公司利用自身长 期积累的系统开发技术和基于客户所在行业的业务理解，为包括阿里巴巴、腾讯、美团、华 为、网易、京东等在内的广大客户提供专业化的企业短信服务。公司在产业链中的位置如下： 在具体运营中，公司主要通过定制化系统开发、企业即时通讯平台、API系统对接等多种形式为客户提供围绕企业短信的全套服务，包括前期调试开通客户和公司平台的对接、运营过程中对客户短信运营系统的维护和升级、短信传输过程中的延迟等问题的解决，确保短信传输的平稳、快捷。同时，公司以审核信息安全、优化客户体验为己任，通过一套严密的程序对移动信息内容进行审核，确保信息验证、用户通知、会员提醒、营销推广在内的各类企业短信能够安全有效地送达信息接收者。在保障移动信息高效传输以及内容安全的基础上，公司为各类金融、互联网、电子商务、快递物流等企业客户提供包括移动业务场景构建、产品运营支撑、消费者关系管理及支持等各类企业短信服务，具体的应用形式包括国内短信、国际短信、视频短信、5G消息、语音短信、一键登录等等。 （1）经营模式 公司根据客户的移动信息服务需求，向其提供包括定制化软件开发、平台对接、参数调试、运营维护、内容审核等在内的全套服务。在完成短信测试并正式签订商务合同后，短信业务的需求由终端客户发起，经由客户传递至公司短信发送的综合平台，客户短信内容经公司企业通信平台系统审核或人工审核（如有）通过后传递至电信运营商（或第三方供应商），最终由电信运营商直接将短信发送至短信接收者。公司针对企业短信的传输共性以及客户的实际不同需求，通过集成化、模块化及支撑服务的方式进行业务运营；同时公司建立了完善的短信审核制度，实行严格的审核标准，确保发送的短信内容健康、安全。 采购模式：公司的短信资源系向各地区电信运营商和第三方供应商共同采购。其中，电信运营商是移动通讯资源的提供者，公司向电信运营商直接采购模式是指公司与电信运营商签订合作协议，从而获得电信运营商资源信息。公司分别和中国移动、中国联通、中国电信三家运营商对接合作，为企业客户提供企业短彩信等移动信息服务业务。同时公司向第三方供应商采购短信资源主要是为了丰富公司短信资源池，同时也是为企业客户提供不间断信息发送服务的一种保护措施。 销售模式：公司销售模式以直客客户销售为主，渠道客户销售为辅。目前公司客户已覆盖互联网、电子商务、金融、零售等多个行业，公司根据客户对移动信息业务的不同需求，组织销售人员、技术人员及运营人员为客户提供一站式安全、便捷、稳定的短彩信服务解决方案。 （2）行业发展情况 移动信息服务业务经过多年的发展，已经广泛应用于金融、零售、互联网及电子商务、快递物流、公共服务等各行各业。2023年上半年，全国移动短信业务量稳定增长，移动短信业务收入同比略有下降。根据工业与信息化部（以下简称“工信部”）发布的《2023年上半年通信业经济运行情况》，2023年上半年，全国移动短信业务量同比增长 5.3%，移动短信业务收入同比下降 0.2%。在 5G消息等新产品业态上，终端支持政策进一步完善。根据工信部发布《关于加强端网协同助力 5G消息规模发展的通知（征求意见稿）》，工信部将从推动增量终端支持、引导存量终端升级两方面加强 5G消息终端支持。就行业集中度而言，当前移动信息服务行业企业众多，除头部几家企业外，大部分企业市场份额较小，市场整体相对分散，头部企业的竞争优势突显。 经过十余年的经营与沉淀，公司已成为行业内具有较强市场影响力的移动信息服务提供商，公司客户已覆盖金融、互联网、电子商务、零售商贸、快递物流等企业短信需求的相关行业，并在互联网及相关行业积累了大量经验，形成了一定的品牌优势，具有较强竞争力。 目前公司在以互联网行业作为核心细分覆盖方向的布局上逐步扩大金融类客户范围，同时也在拓展国际短信业务，改善公司的客户结构，增强公司经营稳定性。 2.数字营销业务 目前公司在移动信息服务领域已与大多数大型互联网企业建立了稳定的合作关系，包括为上述企业提供基于运营商通信网络的短信营销服务。为提升公司服务客户的综合能力并与客户建立更深入的合作关系，公司在此基础上延伸出了新业务板块——数字营销业务。在数字营销产业链中，公司根据广告主提出的营销需求，通过提供营销方案、分析营销数据、实施营销投放、整合营销资源等多方位的服务，在互联网媒体平台与广告主之间搭建起了业务沟通桥梁。公司作为广告主在数字媒体平台的代运营商，基于对数字媒体平台广告投放规则的深刻理解和对数字媒体行业敏锐的洞察力，能够帮助广告主实现更高效、更优质的投放转化效果，提升客户的广告效益。目前，公司数字营销业务主要布局于短视频和信息流领域，公司已与字节跳动旗下媒体平台（今日头条、抖音、西瓜视频等）、腾讯广告、快手等国内顶级媒体建立了稳定合作关系。 （1）经营模式 公司数字营销业务主要通过提供营销策略的制定、广告资源的采购、媒体账户管理、媒体投放和执行、效果监测和优化、短视频等广告素材制作等服务内容帮助客户实现精准营销，提升客户广告投放的转化率。此外，公司可根据客户的投放需求向供应商统一采购媒体资源，进而向客户提供更优惠的销售政策，帮助公司积累和开拓更多客户，提高业务量并增加销售收入。 采购模式：公司主要是与头部媒体签订媒体合作的框架协议，并根据公司广告客户的需求，向媒体直接采购媒体资源。 销售模式：公司数字营销业务以渠道销售和直接客户销售并行的方式进行运作，在渠道销售模式下，公司不直接接触广告主，公司通过渠道客户确定最终广告主的营销需求并针对该需求提供对应的营销服务。在直接销售模式下，公司与广告主之间直接签订广告服务（或营销服务）合同，公司根据广告主的营销安排，为其提供包括营销策略的制定、广告资源的采购、媒体账户管理、媒体投放和执行、效果监测和优化、短视频等广告素材制作等在内的全流程服务。随着公司数字营销业务步入正轨，公司直客客户数量正在逐步增加。 （2）行业发展情况 近年来，互联网广告在广告形式、经营模式、投放方式等方面不断发展变化，特别是在新媒体、自媒体时代，互联网广告多样性、多元性、广泛性的特征更趋明显，为适应当前互联网广告监管新形势新要求，2023年 2月 25日，国家市场监督管理总局修订发布了《互联网广告管理办法》（以下简称《办法》），自 2023年 5月 1日起开始实施。《办法》进一步细化互联网广告相关经营主体责任，明确行为规范，强化监管措施，为互联网广告业规范有序发展赋予了新动能。这对于互联网广告业界的广大参与主体而言，将带来更清晰的法律依据和更明确的行为规范。 受诸多不利因素的影响，2022年中国互联网广告市场在经过 20多年高速增长后首次迎来结构性调整与资源配置优化。根据中关村互动营销实验室发布的《2022中国互联网广告数据报告》（以下简称《报告》），2022年全年中国互联网广告收入为 5,088亿元人民币，同比下降 6.38%，减少 347亿元，是互联网广告市场发展 20年来首次出现负增长。得益于近几年短视频平台的增长红利，短视频平台成为互联网广告在媒体平台的主要增长方向，《报告》数据显示，2022年唯一实现市场规模增长的是短视频平台，2022年短视频平台互联网广告市场规模约为 858.50亿元，较上年同期增幅约为 5.86%。随着短视频平台内容供给的不断拓展完善和与电商的深度结合，预计未来短视频平台仍将作为互联网广告市场增长的领头兵。 公司数字营销业务已步入正轨，随着与字节跳动和腾讯广告等国内顶级媒体合作的加深，未来公司将继续积极推进数据流量、创意内容、 媒体平台资源等方面的拓展与创新，驱动公司数字营销业务更高效、稳定、健康地发展。 3.主要业绩驱动因素 在移动信息服务业务方面，目前公司已经建立了一支高素质的营销和运营团队，公司大多数销售人员和运营人员在移动信息服务行业深耕多年，对客户在企业短信服务方向的需求理解深刻，能够快速满足客户的各项具体需求，公司运营团队提供 7*24不间断的客户响应服务，确保在第一时间解决客户问题，提升客户粘性；其次，公司在企业短信行业技术积累多年，能够满足各行业客户对企业短信发送的技术需要，同时提供可实时观测的可视化数据分析报告，帮助客户优化其发送策略；最后，公司逐步扩大在移动信息服务业务的业务范围，目前公司的短信业务覆盖普通文字短信、视频短信、国际短信、语音服务、5G消息等。 在数字营销业务方面，公司数字营销业务在媒体、客户和服务内容等方面进行全方位的完善。在媒体方面，公司已与字节跳动旗下媒体平台（包括今日头条、抖音、西瓜视频等等）、腾讯广告、快手等国内顶级媒体建立了稳定合作关系，且将继续寻求与其他头部媒体的合作机会，拓宽公司媒体资源池；在客户方面，公司正在从渠道销售转向直接客户销售，未来随着公司直客客户占比的增加，公司客户结构将更加完善和多元化，有助于公司数字营销业务的稳定发展，同时直客客户的增加也将有助于提升公司在数字营销业务上的毛利率，改善公司数字营销业务的盈利情况；在服务内容方面，公司在普通广告媒体代理服务上面进行了不断的尝试拓展，目前已经开始给客户提供广告创意策划、短视频的拍摄制作、品牌策划、达人撮合等多项服务内容，同时，也在为部分客户提供抖音号的代运营服务，通过多种方式满足公司客户的营销业务需求，进一步强化公司服务客户的综合能力，为公司营销业务的拓展奠定良好的基础。 二、核心竞争力分析 1.自主研发能力的不断提升 经过十数年的技术沉淀，公司已经形成了一支专业、稳定并且专注于移动信息服务行业的技术团队，通过数据网格和服务网格构建的短信发送平台可以稳定地完成短期内大量短信的发送任务，能够满足各行业客户的短信发送需求。报告期内，公司对现有平台继续进行更新和技术改进，公司的平台越来越成熟，处理信息传输的峰值能力大幅提升，为客户提供持续优质的移动信息服务提供了强有力的技术保障。 2.优质的通信资源 在移动信息服务业务上，公司经过多年的经营发展，已经和国内三大电信运营商建立了长期稳定的合作关系，同时，公司仍在不断扩大各省地市的运营商合作伙伴，为公司的短信通信资源提供源源不断的支持。公司和电信运营商的直接合作使得公司可以获得第一手的资源，提高了公司的竞争力。目前，公司与中国移动、中国联通和电信三大运营商多个省市级公司均形成了持续业务合作，并获得电信运营商伙伴的一致好评和良好的口碑。 3.优质的媒体资源 基于公司在移动信息服务行业与各大互联网企业建立的深厚合作关系，公司数字营销业务开展初期即快速获得了今日头条、腾讯广告、快手等头部媒体的认可。目前短视频已成为互联网广告快速增长的主要投放渠道，2022年公司已经完成了国内主流的三大短视频平台媒体端的布局，与今日头条、腾讯广告、快手等头部媒体建立了深度合作关系，优质的媒介资源是公司实现良好投放效果的重要保障，也是公司开拓新客户和维系老客户的核心竞争力之一。 4.业务协同效应 在移动信息服务业务领域，公司在互联网行业已经建立了一定覆盖率的竞争优势，通过为互联网行业客户提供快速、高效、稳定的企业短信服务，服务了大量基于互联网及移动互联网的高质量龙头企业。公司对互联网细分行业内的客户需求、应用场景、消费者习惯以及与客户之间的沟通协调方式具有较为深入的理解，在行业内具有一定的知名度。数字营销业务是公司移动信息服务的延伸，在移动信息服务业务领域，公司已开始为客户提供短信营销等相关的服务，叠加数字营销相关服务后，公司能够为客户提供更加全面完善的营销服务体验，提升公司服务客户的综合能力并与客户建立更深入的合作关系，提升公司在下游客户中的竞争力。 5.丰富的市场经验 公司通过长期市场竞争积累了较为成熟的行业经验以及较高的行业口碑，在国内移动信息服务行业已经形成了较强的影响力。公司已经积累了包括阿里巴巴、腾讯、美团、华为、网易、京东等多家大型优质客户。公司服务对象亦涵盖了具有移动信息服务需求的金融、互联网、电子商务、零售商贸、快递物流等行业的广大企业客户。能够为客户提供优质的服务，是公司能获取越来越多优质客户的重要原因。公司积累的优质客户资源和平台运营经验为公司开拓新客户奠定了良好的市场声誉和品牌效应，强化了公司后续业务拓展的核心竞争力。 6.高效的客户服务能力 公司拥有一支具有丰富行业经验，并且“迅速反应、执行有力”的销售团队，能将客户服务理念真正贯彻执行。公司组织架构的层次较为简单，对于客户提出的各种需求能够及时给予反馈，并在较短的时间提供相应的解决方案。同时，公司的技术团队和销售团队紧密结合、与运营团队紧密合作，对于客户提出的技术需求给予全方位的支持，根据客户需求提供定制化的平台对接、运营调试等多项服务；对于客户提出的新兴信息传输需求，公司开拓并完善了视频短信、语音短信、5G消息等产品，使客户可以便捷多样地实现移动信息的传输。客户服务的高效性、专业性、及时性已经成为公司吸引优秀企业客户的核心竞争优势之一。 三、主营业务分析 （一）概述 报告期内，公司整体实现营业收入为 100,873.69万元，较上年同期增长 27.84%；归属于上市公司股东的净利润为 2,270.76万元，较上年同期下降 19.91%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,037.16万元，较上年同期下降 17.51%。 2023年上半年，受宏观消费需求恢复缓慢、移动信息服务业务需求端疲软及行业竞争较为激烈等综合影响，2023年移动信息服务业务实现收入 52,252.88万元，较上年同期出现了小幅度下滑。2023年上半年公司移动信息服务业务毛利率为 7.98%，较去年同期基本持平，实现毛利润为 4,169.85万元，同比下降 17.68%。2023年上半年，公司数字营销业务稳步拓展，数字营销业务实现营业收入 46,463.17万元，较上年同期增长约为 219.66%。目前公司数字营销业务已经拥有一套相对成熟的服务流程，已发展成为能够为广告主提供广告创意策划、短视频拍摄制作、品牌策划和短视频代运营等多项服务内容综合营销服务商，公司不断完善数字营销业务服务流程和业务结构，数字营销业务毛利率较上年同期有一定的改善，2023年上半年数字营销业务实现毛利润 1,497.61万元，较上年同期增长约为 309.03%。 （二）主要财务数据同比变动情况 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 （三）占比10%以上的产品或服务情况 单位：元
（四）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元
单位：元
√ 适用 □ 不适用 报告期内，数字营销业务的营业收入、营业成本较上年同期分别增长219.66%、217.35%，主要系2022年数字营销业务处于发展初期，2023年该业务陆续实现规模化发展。 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元
4、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末，公司存在因定期存单质押及合作保证金导致公司资产受限的情况，具体如下： 单位：元
1、总体情况 √ 适用 □ 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元
注：报告期内公司以公允价值计量的金融资产均为购买的理财产品。 5、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元
2、报告期内发行公司债募集资金的也适用相关披露。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元
□ 适用 √ 不适用 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元
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