[中报]恒锋工具(300488):2023年半年度报告

时间:2023年08月25日 00:07:43 中财网

原标题:恒锋工具:2023年半年度报告


恒锋工具股份有限公司
2023年半年度报告
2023-038




2023年8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈尔容、主管会计工作负责人郑继良及会计机构负责人(会计主管人员)郑继良声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文,公司在本半年度报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分,详细描述了公司未来经营可能面临的主要风险,敬请广大投资者注意风险。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6
第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 20
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 21
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 22
第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 27
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 31
第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 32
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 33

备查文件目录
1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表; 2.报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿; 3.载有公司法定代表人签名的2023年半年度报告文本原件;
4.其他相关资料。
以上备查文件的备置地点:公司证券部。


释义

释义项释义内容
公司、本公司、恒锋工具恒锋工具股份有限公司
恒锋控股恒锋控股有限公司
美国公司恒锋工具(美国)有限公司
上优刀具浙江上优刀具有限公司
报告期、本报告期、本期2023年1月1日至2023年06月30 日
元、万元人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介

股票简称恒锋工具股票代码300488
股票上市证券交易所深圳证券交易所  
公司的中文名称恒锋工具股份有限公司  
公司的中文简称(如有)恒锋工具  
公司的外文名称(如有)EST TOOLS CO.LTD  
公司的外文名称缩写(如 有)EST TOOLS  
公司的法定代表人陈尔容  
二、联系人和联系方式

 董事会秘书证券事务代表
姓名陈子怡胡金秋
联系地址浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东 路68号浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东 路68号
电话0573-861695050573-86169505
传真0573-861224560573-86122456
电子信箱[email protected][email protected]
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化,具体可参见2022年年报。

2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址,公司半年度报告备置地在报告期无变化,具体可参见2022年
年报。

3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
公司注册情况在报告期无变化,具体可参见2022年年报。

四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)255,986,502.93254,927,381.560.42%
归属于上市公司股东的净利 润(元)60,578,490.0970,142,804.18-13.64%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)53,065,431.7062,391,903.71-14.95%
经营活动产生的现金流量净 额(元)60,152,180.11144,831,866.08-58.47%
基本每股收益(元/股)0.370.42-11.90%
稀释每股收益(元/股)0.370.42-11.90%
加权平均净资产收益率4.65%5.67%-1.02%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,546,390,825.531,546,582,000.60-0.01%
归属于上市公司股东的净资 产(元)1,311,410,272.741,273,699,257.912.96%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位:元

项目金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资 产减值准备的冲销部分)378,436.04固定资产处置收益。
计入当期损益的政府补助(与公司正 常经营业务密切相关,符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外)6,784,634.19本期政府补贴收入、递延收益转入。
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外,持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益,以及处置交易性金融资1,577,312.99理财产品投资收益、公允价值变动损 益。
产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益  
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出37,580.45 
其他符合非经常性损益定义的损益项 目57,634.49 
减:所得税影响额1,322,539.77 
合计7,513,058.39 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
(一)公司的主要业务
报告期内公司主要从事的业务包括:精密复杂刃量具、精密高效刀具、高端生产性服务(精密修磨服务、加工工艺服务、检验检测服务、定制设计服务、新产品同步开发服务等)。

(二)公司主要产品及用途
公司的产品主要包括精密复杂刃量具和精密高效刀具两大类,精密复杂刃量具细分为拉削刀具、冷挤压成型刀具、精密量具、齿轮刀具四大系列,精密高效刀具细分为高效钻铣刀具、高效钢板钻、精密螺纹工具三大系列。公司产品的细分用途如下表所示:

大类产品种类产品介绍
精密 复杂 刃量 具拉削刀具产品简介:公司研制的拉削刀具主要包括:各种高精度花键拉刀、自动变速器螺旋拉刀、行 星内齿圈螺旋拉刀、硬质合金花键拉刀、内齿圈特大拉刀、液压泵专用拉刀、超越离合器 特型拉刀、核电支撑板拉刀、航空发动机涡轮盘轮槽拉刀、燃气轮机涡轮盘轮槽拉刀、转 向器齿条拉刀、端面齿平面多键拉刀、筒式拉刀等。 产品应用:拉削刀具适用于内花键、内齿圈的加工和涡轮盘榫槽等复杂型面的加工,因其加 工高精度、高效率以及高稳定性的特性,被广泛应用于航空发动机、燃气轮机、智能驱 动、电站设备、汽车和各类精密机械零部件的加工。
   
 冷挤压成 型刀具产品简介:公司研制的冷挤压成型刀具主要包括:花键搓齿刀、螺纹搓齿刀、油槽搓齿刀、 蜗杆搓齿刀、花键滚轧刀、螺纹滚轧刀、蜗杆滚轧刀、花键挤压模、花键挤压芯棒等。 产品应用:冷挤压成型刀具主要用于加工花键轴、外螺纹、蜗杆等零件,也可进行滚花、滚 槽、校直等加工。
 精密量具产品简介:公司研制的精密量具主要包括:花键塞规、花键环规、花键芯轴、涨紧芯轴、高 精度光滑量规、标准齿轮、内外花键跨棒距量仪、内外花键齿厚量仪、手持式专用花键量 仪、其他各类专用量仪等。 产品应用:精密量具测量效率高,适用于内外花键合格判定,也用于内外花键加工过程或热 处理后的几何尺寸及形位精密度测量。
 齿轮刀具 
  产品简介:公司研制的齿轮刀具主要包括:高速钢滚刀、硬质合金滚刀、齿条铣刀、插齿 刀、车齿刀(滚插刀)、特小模数齿轮刀具、蜗杆铣刀、整体硬质合金弧齿刀等。 产品应用:齿轮刀具应用于各种高精度齿轮、蜗轮蜗杆以及花键的加工,可湿切也可干切。 齿轮刀具还应用于汽车转向器齿条的铣削加工,特别适合于中小批量、多品种的生产。
精密 高效 刀具高效钻铣 刀具产品简介:公司研制的高效钻铣刀具主要包括:整体硬质合金数控定制刀具、内冷钻、深孔 钻、中心钻、高精度铰刀、叶根铣刀、航空叶轮叶盘叶片铣刀、航空装配刀具及超声波刀 具、机夹式转子铣刀、机夹式轨道修复铣刀、机夹式风电齿轮铣刀、机夹式枪钻等。 产品应用:高效钻铣刀具广泛应用于汽轮机关键部件加工、航空发动机关键部件加工和复材 的加工,还广泛应用于轿车等速传动轴球道铣削加工、转向器转子铣削加工、螺纹铣削加 工等各个精密机械加工领域。
 高效钢板 钻产品简介:公司研制的高效钢板钻主要包括:各类柄型硬质合金钢板钻、高速钢钢板钻、钢 轨钻、开孔器及夹头、顶针等附件、宝塔钻、BTA钻头等。 产品应用:高效钢板钻适用于各种金属材料及各种非金属材料钻孔作业,也可应用于多种机 械加工领域,如车床、钻床打孔。
 精密螺纹 工具产品简介:公司研制的精密螺纹工具主要包括:螺母丝锥、各类高精度机用丝锥、螺纹铣刀 和螺纹塞规、螺纹环规、螺纹量仪等。 产品应用:精密螺纹工具广泛应用于紧固件、汽车、风电、工程机械等行业领域的先进制 造,可满足碳钢、合金钢、不锈钢、铸铁以及耐热合金、有色金属等各类材料的高效加工与 精密检测。

(三)公司的经营模式
机床工具行业为现代装备制造业的基础,其行业的经营模式依据产品的特性、销售渠道的种类可以进行如下划分。就产品的特性而言,依据产品的技术特征,工具行业可以分为定制化生产经营模式和标准化生产经营模式;就销售渠道而言,可以分为直销模式和经销模式。

(四)市场地位
公司专业专注精密刀具行业 30多年,坚持从引进、消化、吸收到逐步自主开发、行业引领的技术路径,坚持做专做精、做强、做大的发展思路,旨在改变进口精密刀具占据市场主导的行业现状,解决行业制约精密刀具加工制造的核心短板装备卡脖子等瓶颈问题,目前在细分市场的多个刀具系列产品已经走在国内甚至国际前列,从替代进口到当前的逐步走出国门,行业内具备较强的影响力和知名度。目前公司研制的拉削刀具、冷挤压成型刀具、精密量具、齿轮刀具等精密复杂刃量具以及高效钻铣刀具、高效钢板钻、精密螺纹工具等精密高效类产品已经成熟应用于国内汽车核心零部件、电站燃气轮机、航空发动机等各大主机厂。公司2018年获得“国家科技进步二等奖”;2019年获得浙江省人民政府质量奖,被工信部认定为“国家技术创新示范企业”,并成为工信部首批“专精特新”小巨人企业; 2021年度公司被工信部认定为“单项冠军示范企业”。根据中国机床工具工业协会工具分会统计,公司精密拉削刀具、花键量具等产品连续十多年市场占有率国内第一,其它各系列产品在细分领域深受市场认可,公司在行业内领先地位突出。

(五)报告期公司业绩情况
2023年上半年,公司实现营业总收入25,598.65万元,比上年同期增长0.42%;实现归属于上市公司股东的净利润6,057.85万元,比上年同期下降13.64%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5,306.54万元,比上年同期下降14.95%。报告期内净利润同比下降的主要原因为:1.由于报告期内受宏观经济环境、部分行业周期性等因素影响,部分下游需求不景气,公司精密复杂刃量具和高端生产性服务业营业收入同比下降;2.鉴于公司产品长期发展战略,近几年公司加大投资,折旧费用、人工成本等增长导致公司综合毛利率在报告期内出现下滑。

二、核心竞争力分析
本报告期公司核心竞争力未发生重大变化,具体可参见公司 2022年年度报告 “第三节 管理层讨论与分析”之“三、核心
竞争力分析”。

三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况
单位:元

 本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入255,986,502.93254,927,381.560.42% 
营业成本143,060,914.21129,080,654.8210.83% 
销售费用12,306,095.6413,420,273.71-8.30% 
管理费用22,030,222.6021,995,102.520.16% 
财务费用-417,283.031,419,324.33-129.40%主要系报告期内银行借款减 少,利息支出下降所致。
所得税费用7,120,892.559,110,353.77-21.84% 
研发投入16,554,660.8816,130,786.632.63% 
经营活动产生的现金 流量净额60,152,180.11144,831,866.08-58.47%主要系报告期内收到的销售 回款、政府补助下降,支付 的税费增加所致。
投资活动产生的现金 流量净额-49,298,477.00-96,745,498.9349.06%主要系报告期内购买理财产 品金额下降所致。
筹资活动产生的现金 流量净额4,455,388.30-73,777,126.71106.04%主要系上年同期偿还银行借 款较多所致。
现金及现金等价物净 增加额16,696,101.21-24,258,256.76168.83% 
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比10%以上的产品或服务情况
?适用 □不适用
单位:元

 营业收入营业成本毛利率营业收入比上 年同期增减营业成本比上 年同期增减毛利率比上年 同期增减
分产品或服务      
精密复杂刃量具166,840,500.7485,962,971.7448.48%-8.05%-0.06%-4.12%
精密高效刀具47,951,083.6140,399,732.8615.75%51.24%43.31%4.67%
高端生产性服务 业35,567,294.1815,093,262.3457.56%-3.98%12.57%-6.24%

四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位:元

 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益1,239,802.141.83%理财产品投资收益。
公允价值变动损益378,435.860.56%交易性金融资产公允 价值变动。
营业外收入64,297.950.09%基础设施配套奖励。
营业外支出26,717.500.04%质量问题赔款支出。
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位:元

 本报告期末 上年末 比重增减重大变动说明
 金额占总资产比 例金额占总资产比 例  
货币资金131,938,924.768.53%116,276,241.477.52%1.01%无重大变动
应收账款187,958,306.6612.15%153,620,683.499.93%2.22%无重大变动
存货139,269,517.479.01%131,621,063.648.51%0.50%无重大变动
长期股权投资2,816,415.120.18%2,775,490.110.18%0.00%无重大变动
固定资产726,913,103.3947.01%733,584,683.8947.43%-0.42%无重大变动
在建工程56,473,392.563.65%19,726,641.101.28%2.37%无重大变动
短期借款32,029,347.402.07%27,029,347.401.75%0.32%无重大变动
合同负债5,481,293.720.35%6,846,894.910.44%-0.09%无重大变动
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位:元

项目期初数本期公允 价值变动 损益计入权益 的累计公 允价值变 动本期计提 的减值本期购买 金额本期出售 金额其他变动期末数
金融资产        
1.交易性100,514,4149,398.5  238,500,0258,674,0 80,489,89
金融资产 (不含衍 生金融资 产)91.857  00.0000.00 0.42
4.其他权 益工具投 资5,513,154 .30   4,000,000 .00  9,513,154 .30
应收款项 融资105,968,9 64.76     - 37,843,10 2.7168,125,86 2.05
上述合计211,996,6 10.91149,398.5 7  242,500,0 00.00258,674,0 00.00- 37,843,10 2.71158,128,9 06.77
金融负债214,277.2 9- 214,277.2 9     0.00
其他变动的内容
收到银行承兑汇票减去背书支付、到期托收和贴现后的净减少。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况


项 目期末账面价值受限原因
货币资金11,684,381.00票据保证金、ETC保证金
应收票据1,716,101.08质押
应收款项融资11,697,502.00质押
合 计25,097,984.08 

六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 ?不适用
5、募集资金使用情况
□适用 ?不适用
公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1) 委托理财情况
?适用 □不适用
报告期内委托理财概况
单位:万元

具体类型委托理财的资金 来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金 额逾期未收回理财 已计提减值金额
银行理财产品自有资金10,0008,048.9900
合计10,0008,048.9900 
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 □适用 ?不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用 ?不适用
(2) 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位:元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
嘉兴亿爱 思梯进出 口有限公 司子公司货物进出 口和技术 进出口1,000,000 .0010,571,37 9.878,566,920 .5714,909,57 0.201,414,560 .221,350,915 .79
恒锋工具 (美国) 有限公司子公司精密刃量 具、高档 机电设 备、精密 机械零部 件34,468,21 6.2337,294,43 7.9532,025,82 7.5416,060,69 0.312,457,103 .092,457,103 .09
浙江上优 刀具有限 公司子公司刀具、其 他金属工 具、量具70,000,00 0.00284,928,1 01.17209,277,7 28.2359,487,69 3.908,565,867 .197,848,597 .99
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 ?不适用
主要控股参股公司情况说明
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1.市场竞争风险
经过多年的发展,公司已在核心产品、技术创新、市场品牌等方面形成了一定的优势,产品已进入原先被进口产品所垄断的领域。目前公司为国家刀具标准化技术委员会复杂刀具分委会副主任单位和全国量具量仪标准化技术委员会花键量具工作组召集单位,具备一定的行业知名度和市场认可度。但公司在企业规模、产品国际化水平等方面,与国际领先企业还有较大的差距。目前,在现代高效工具制造业领域,国内生产规模较大、技术工艺较为成熟、产品性能好、可靠性高且业内口碑较好的企业较少,高端市场主要被国外进口产品所占据。如果公司不能充分利用已积累的经验,抓住有利时机提升资金实力,实现现有优势产品的不断升级换代与规模化生产,获得技术创新效益,则可能面临越来越大的市场竞争风险。

应对措施:公司将紧跟刀具行业市场需求变化,积极开拓海内外市场;将持续加大研发投入,努力开发新产品,通过延品类、提品质、创品牌,提升公司产品综合竞争力;公司将加强内部管理,锻造一支“能打仗,打胜仗”的队伍,通过优异品质+满意服务+快速交货等举措提高产品核心竞争力,以满足市场需求。

2.应收账款回款风险
报告期末,公司的应收账款账面余额为 19,950.48万元,应收账款余额呈上升趋势。虽然公司与主要客户均保持长期合作关系,客户信用情况良好,但如果客户资信状况、经营情况出现恶化,导致应收账款不能按合同规定及时收回,将可能给公司带来坏账风险。

应对措施:公司将持续加强客户信用管理,加强存量客户尤其是增量客户的信用管控,建立客户信用档案,对客户信用实施动态管理;公司已制定了较为完善的应收账款管理制度,明确了应收账款回款制度、催收制度、考核制度;公司将加强三项资金清理,加强对应收账款的催收力度,特别是账龄较长或已超期的应收账款,控制应收账款坏账风险。

3.原材料价格波动的风险
公司生产所需的主要材料是高速钢、硬质合金等。若上述主要材料出现供应不及时或价格出现大幅波动,将给公司带来一定的经营风险。主要材料价格的上涨将给公司带来两方面的影响:一方面,增加公司控制成本的难度,影响经营利润的稳定增长;另一方面,主要材料采购将占用更多的流动资金,增加公司的资金压力。

应对措施:公司实时关注原材料市场价格波动情况,当原材料价格预期上涨时,适时通过长期协议锁定价格;根据各产品市场需求情况,不断优化原材料不同品类、不同规格库存储备,降低原材料形成呆滞库存风险;公司针对部分产品也会适当提高售价等多种方式降低原材料价格波动对公司经营业绩带来的风险。

4.毛利率下降风险
报告期内,公司主营业务毛利率为 43.50%,较上年同期下降 5.49%。随着公司业务规模的发展,未来受政策变化和宏观环境的影响,产品售价、人力成本、原材料价格、设备投入不断变化,公司毛利率存在下降的风险。

应对措施:公司将积极开拓市场,争取更多的订单来摊销单位成本;公司将根据市场需求变化,通过延品类、提品质、创品牌,不断优化产品结构,巩固优势产品市场地位;公司将不断优化技术工艺、强化内部管理等多种方式降低成本上涨对公司经营业绩带来的风险。

5.存货跌价风险
报告期末,公司存货的账面价值为 14,620.58万元,公司存货主要为原材料和库存商品,随着公司产销规模扩大,公司存货余额呈上升趋势,随着公司业务规模扩张,预计未来存货将继续增加。若公司不能有效地实行库存管理,或出现产品价格、原材料等大幅下跌的情形,公司将面临一定的存货跌价风险。

应对措施:公司实时关注原材料市场价格波动情况,当原材料价格预期上涨时,适时通过长期协议锁定价格,抵御原材料价格波动风险;加强原材料库存管理,合理备库,定期对于库龄较长的原材料要实时根据市场行情进行处置;加强库存商品管理,根据市场需求,优化调整库存产品结构,定期处置呆滞库存商品。

6.商誉减值风险
报告期末,公司商誉账面价值为 2,146.70万元,系公司 2017年收购上优刀具产生。上优刀具目前与公司业务整合顺利,经营业绩稳定。公司根据《企业会计准则第 8号——资产减值》的规定,公司每年于会计年度末对上优刀具资产组组合的商誉均进行测试,2020年度及2022年度分别计提商誉减值准备1,996.03万元及2,284.12万元。如果未来上优刀具因市场开拓不利、自身业务能力下降或者其他因素导致未来经营状况和盈利能力未达预期,则公司会持续存在商誉减值的风险,从而对公司当期损益造成不利影响。

应对措施:公司已派出管理团队常驻上优刀具,加强上优刀具内部管理,加大对上优刀具整合力度,发挥双方优势资源,努力提升上优刀具经营能力。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
?适用 □不适用

接待时间接待地点接待方式接待对象类 型接待对象谈论的主要内容及提 供的资料调研的基本情况 索引
2023年01 月06日电话会议电话沟通机构中国国际金 融股份有限 公司等了解刀具业务的规 划,刀具中硬质合金 和高速钢的比例、新 产品开发等。巨潮资讯网: 2023年1月6日 投资者关系活动 记录表,编号: 2023-001。
2023年01 月16日公司会议 室、电话会 议电话沟通机构华泰证券、 工银基金了解公司产品应用领 域,丝锥产品进展情 况,了解市场竞争格 局等。巨潮资讯网: 2023年1月16 日投资者关系活 动记录表,编 号:2023-002。
2023年01 月18日公司会议室实地调研机构开源证券、 博道基金了解公司刀具业务规 划,了解公司拉削刀 具、齿轮刀具、丝锥 三大类产品的中国市 场空间等。巨潮资讯网: 2023年1月18 日投资者关系活 动记录表,编 号:2023-003。
2023年05 月12日“恒锋工具 IR”微信小 程序网络平台线 上交流其他线上参加公 司2022年度 网上业绩说 明会的投资 者。解读公司2022年度 经营情况,了解公司 行业竞争格局和发展 情况等。巨潮资讯网: 2023年5月12 日投资者关系活 动记录表,编 号:2023-004。

第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议
2022年年度股东 大会年度股东大会72.77%2023年05月22 日2023年05月23 日审议通过了《关 于公司2022年年 度报告及其摘要 的议案》等12个 议案。
2023年第一次临 时股东大会临时股东大会72.77%2023年06月07 日2023年06月07 日审议通过了《关 于公司向不特定 对象发行可转换 公司债券方案的 议案》等9个议 案。
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
?适用 □不适用

姓名担任的职务类型日期原因
傅建中独立董事任期满离任2023年05月22日换届选举
李 瑾独立董事任期满离任2023年05月22日换届选举
张惠忠独立董事任期满离任2023年05月22日换届选举
黄少明独立董事被选举2023年05月22日换届选举
沈洪垚独立董事被选举2023年05月22日换届选举
马洪培独立董事被选举2023年05月22日换届选举
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 ?不适用
公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。


第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是 ?否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名 称处罚原因违规情形处罚结果对上市公司生产 经营的影响公司的整改措施
参照重点排污单位披露的其他环境信息
不适用。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 ?不适用
未披露其他环境信息的原因
公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、
《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治
法》等环保方面的法律法规,报告期内未出现因重大违法违规而受到处罚的情况。

二、社会责任情况
公司积极履行企业应尽的义务,承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时,也积极承担对员工、客户、社会等其他利益相关方的责任。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求,及时、准确、真实、完整地进行信息披露,通过投资者电话、电子邮箱、投资者关系互动平台和实地调研等多种方式与投资者进行沟通交流,提高了公司的透明度和诚信度。公司非常重视对投资者的合理回报,制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。

公司严格遵守《劳动法》等相关法律法规,尊重和维护员工的个人权益,切实关注员工身心健康;通过技能培训等方式使员工得到切实的提高和发展,维护员工权益。

公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定,始终依法经营,积极纳税,发展就业岗位,支持地方经济的发展。


第六节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□适用 ?不适用
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期
末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况
□适用 ?不适用
公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是 ?否
公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 ?不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用 ?不适用
七、破产重整相关事项
□适用 ?不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□适用 ?不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项
□适用 ?不适用
九、处罚及整改情况
□适用 ?不适用
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用 ?不适用
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来
□适用 ?不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用 ?不适用
公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用 ?不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
(1) 托管情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况
?适用 □不适用
租赁情况说明
1.公司作为出租人
(1) 经营租赁
1) 租赁收入

项 目本期数上年同期数
租赁收入684,959.38560,146.80
其中:未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收 入  
2) 经营租赁资产

项 目期末数上年年末数
固定资产5,122,508.265,131,966.24
小 计5,122,508.265,131,966.24

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用 ?不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保
?适用 □不适用
单位:万元

公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)          
担保对 象名称担保额 度相关担保额 度实际发 生日期实际担 保金额担保类 型担保物 (如反担保 情况担保期是否履 行完毕是否为 关联方
 公告披 露日期    有)(如 有)  担保
公司对子公司的担保情况          
担保对 象名称担保额 度相关 公告披 露日期担保额 度实际发 生日期实际担 保金额担保类 型担保物 (如 有)反担保 情况 (如 有)担保期是否履 行完毕是否为 关联方 担保
浙江上 优刀具 有限公 司2020年 05月27 日6,5002020年 10月30 日4,000连带责 任担保  2023年 10月29 日
浙江上 优刀具 有限公 司2020年 05月27 日6,5002020年 11月09 日2,500连带责 任担保  2023年 11月8 日
报告期内审批对子 公司担保额度合计 (B1)0报告期内对子公司 担保实际发生额合 计(B2)0       
报告期末已审批的 对子公司担保额度 合计(B3)6,500报告期末对子公司 实际担保余额合计 (B4)6,500       
子公司对子公司的担保情况          
担保对 象名称担保额 度相关 公告披 露日期担保额 度实际发 生日期实际担 保金额担保类 型担保物 (如 有)反担保 情况 (如 有)担保期是否履 行完毕是否为 关联方 担保
公司担保总额(即前三大项的合计)          
报告期内审批担保 额度合计 (A1+B1+C1)0报告期内担保实际 发生额合计 (A2+B2+C2)0       
报告期末已审批的 担保额度合计 (A3+B3+C3)6,500报告期末实际担保 余额合计 (A4+B4+C4)6,500       
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资 产的比例4.96%         
其中:          
采用复合方式担保的具体情况说明

3、日常经营重大合同
单位:元

合同订立 公司方名 称合同订立 对方名称合同总金 额合同履行 的进度本期确认 的销售收 入金额累计确认 的销售收 入金额应收账款 回款情况影响重大 合同履行 的各项条 件是否发 生重大变 化是否存在 合同无法 履行的重 大风险
4、其他重大合同
□适用 ?不适用
公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明
?适用 □不适用
2023年 5月 22日,公司召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议,审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等议案,公司拟向不特定对象发行可转换公司债券,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 62,000.00万元(含 62,000.00万元),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)在上述额度范围内确定。2023年6月7日,公司召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过了本次拟向不特定对象发行可转换公司债券相关议案。

公司已向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)提交向不特定对象发行可转换公司债券的申请,并于2023年8月3日收到深交所出具的《关于受理恒锋工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》(深证上审〔2023〕603号),深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过深交所审核,并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,按照有关规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

十四、公司子公司重大事项
□适用 ?不适用

第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位:股

 本次变动前 本次变动增减(+,-)    本次变动后 
 数量比例发行新 股送股公积金转 股其他小计数量比例
一、有限 售条件股 份28,982,65817.49%     28,982,65817.49%
1、国 家持股         
2、国 有法人持 股         
3、其 他内资持 股28,982,65817.49%     28,982,65817.49%
其 中:境内 法人持股         
境内 自然人持 股28,982,65817.49%     28,982,65817.49%
4、外 资持股         
其 中:境外 法人持股         
境外 自然人持 股         
二、无限 售条件股 份136,696,62382.51%     136,696,62382.51%
1、人 民币普通 股136,696,62382.51%     136,696,62382.51%
2、境 内上市的 外资股         
3、境 外上市的 外资股         
4、其         
         
三、股份 总数165,679,281100.00%     165,679,281100.00%
股份变动的原因 (未完)
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