[中报]崧盛股份(301002):2023年半年度报告
原标题:崧盛股份:2023年半年度报告 2023年半年度报告 2023-060 2023年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人田年斌、主管会计工作负责人谭周旦及会计机构负责人(会计主管人员)刘国英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“LED产业链相关业务”的披露要求： 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................... 9 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................... 25 第五节 环境和社会责任 ......................................................................................................................................... 27 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................... 29 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 34 第八节 优先股相关情况 ......................................................................................................................................... 39 第九节 债券相关情况 .............................................................................................................................................. 40 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................... 43 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）2023年半年度报告全文及摘要。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
者权益金额 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 公司其他符合非经常性损益定义的损益项目为代扣代缴个人所得税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“LED产业链相关业务” 的披露要求 1、主要业务、主要产品及其用途 公司主要从事中、大功率 LED驱动电源产品的研发、生产和销售业务，并结合产业链进行移动储能、工商业储能等 储能相关产品的技术储备、产品研发及生产销售。 公司所主营的LED驱动电源是LED照明产品的核心部件，与LED光源、LED模组、连接组件等器件装配组合形成LED照明产品。围绕深耕十二年的 LED驱动电源产品领域，公司紧跟下游 LED照明应用市场技术和需求的发展趋势，现已形 成“户外照明+工业照明+植物照明+专业照明”四大主要应用领域产品业务体系，是目前国内中、大功率LED驱动电源产 品领域极具竞争力的供应商品牌之一。 公司全资子公司崧盛创新布局储备的储能相关产品及技术，可应用于现代设施农业光储充照一体化系统、移动储能、 户用储能及工商业储能，助力解决植物工厂等现代设施农业能耗问题，同时在全球气候变暖及不可再生能源日益枯竭的 大背景下，开发利用太阳能对调整能源结构、推进能源生产和消费革命、促进生态文明建设具有重要意义。 2、主要经营模式 报告期内公司主要经营模式无重大变化。 3、主要的业绩驱动因素 2023年上半年，受全球经济政治环境、产业链外溢等多重因素影响，我国 LED照明行业发展整体承压有所回落，行 业竞争加剧，根据中国照明电器协会统计数据，2023年上半年中国照明产品出口总额约 277亿美元，同比下降约 5%，给 LED照明行业及其配套的驱动电源产品产业带来了一定的挑战和机遇。在此大背景下，公司积极应对外部变化，持续加 强内部管理优化，一方面，本期公司继续发挥业务聚焦的专业化产品技术优势和大客户深耕优势，积极推行全球化战略 布局，本期公司 LED驱动电源产品销量仍实现同比增长 2.18%，但受市场竞争加剧及产品、客户结构变动等因素影响， 本期公司实现营业总收入 36,281.37万元，同比下降 8.22%。另一方面，随着公司智能制造生产基地和业财一体化带动 公司精细化管理水平迈入新的阶段，公司产品成本管控效益相对理想，使得本期公司毛利率水平仍能保持相对稳定，但 为落实全球化战略、持续的产品技术创新迭代、拓展新业务领域，本期公司进一步加大在 LED驱动电源及储能领域研发 及销售人才的引入和前沿技术的储备，并对内部人员进行优化精简增加部分管理成本，加之可转债利息、银行借款利息 等财务费用增加，相应产生的期间费用总体相比去年同期增加 2,605.83万元，期间费用同比增长 40.87%，最终使得公 司本期实现净利润 1,322.60万元，同比下降 74.29%。 报告期内，公司管理层紧密围绕年度发展战略及经营计划，有序开展公司生产经营，本期主要业务经营成果如下： （一）研发投入重度加码，主业发布多款数字化超大功率新品，光储充照新业务持续推进 报告期内，公司全面加大研发投入力度，在大功率 LED驱动电源的主业产品和储能的新业务产品上双轮发力，本期 整体投入研发费用 3,916.18万元，同比增长 45.36%，研发费用占营业收入的比重达到 10.79%，同比提升约 3.98%，研 发费用率达到公司历史新高，为公司未来业务发展创造有力的产品输出保障。 （1）LED驱动电源主业研发方面，本期公司成功推出多款超过 1000W的超大功率明星系列产品，产品族群最大功率 达到 1800W，并实现新应用领域业务板块的产品和销售突破，形成专业照明LED驱动电源产品体系。 1）户外照明领域，公司本期研发完成新品 1200VP-G大功率户外隔离电源，该产品拥有 ENEC/CE/CB/UKCA等多国认 证，具备 IP67防水、短路/过温/过压保护、低浪涌电流、隔离辅助供电+12V、三合一隔离调光/DALI-2等多种调光方式 可选，同时满足智能可编程，实现智能时控/软启动/光衰补偿/寿命预警/输出电流可编程/温度可设置等功能。 2）专业照明领域，公司重点研发体育照明电源，本期推出的 NS-V系列大功率球场灯专用电源，具备兼容全球输入 电压（200Vac-480Vac）、满足DMX512协议（每秒高达 40次爆闪）、低纹波电流转播赛事无频闪、高散热性、高防雷等级、 采用快接端子，放松脱螺丝及共阳极设计，方便现场快速安装接线，防水呼吸阀设计有效平衡电源内外两侧压力。
化研发人才团队，本期持续进行技术及产品开发储备，部分产品陆续完成测试验证及认证。 （二）深耕户外照明基本盘，把握专业照明贡献新增长 报告期内，在 LED照明行业各应用领域存在差异化发展阶段及其结构性需求变动背景下，公司持续深耕具有相对优 势的户外照明基本盘，加大拓展国内客户份额，本期实现户外照明电源产品收入 18,656.65万元，同比增长 52.10%。 此外，本期公司抓住体育照明等专业照明新兴市场机遇，实现专业照明电源产品的销售突破，本期专业照明电源产 品收入 837.68万元，有望为公司贡献新的业务增长点。 （三）积极参加国内外展会，引入海外营销人才，设立多家海外分支机构，快速推进全球化布局 报告期内，随着全球公共卫生事件影响的逐渐减弱，国内外照明行业展会逐渐复苏，本期公司积极参与广州光亚展、 中国（深圳）照明产业链科技创新展览会、宁波国际照明展览会、荷兰园艺展等多个国内外知名照明展会，抓住展会机 遇充分展现公司新产品、新技术面貌，与合作客户、潜在合作伙伴进行深入交流，提升品牌形象。 在公司全球化战略引领下，公司持续重视海外市场的布局，本期引入具有海外市场经验的营销管理人才，同时为更 好配合境外终端客户需求，本期公司于北美、欧洲等地陆续设立境外子公司，贴近客户以提升客户体验感及满意度，同 时降低时间差及信息差，及时了解终端客户需求，快速做出响应。 （四）智能制造生产基地全面投产，制造及管理实力全面升级 报告期内，公司位于中山的 70000m2+智能制造生产基地全面运营，该生产基地投入多项数字化生产设备、智能仓储 等智能化管理软硬件设施，打造了行业领先的数字化智能制造工厂。通过 SMT自动化、DIP自动化、组装自动化、测试 自动化，实现了生产制造的智能、高效、精密、节能，进一步提高了公司生产制造的智能化、自动化、数字化水平，全 面提升运营效率和数字化管理能力。通过互联互通、实时呈现的数据传递，实现生产业务一体化，确保产品从订单到出 货全过程绿色智慧运营。报告期内公司智能制造生产基地获评“智能制造能力成熟度三级证书”。 4、行业发展趋势 （一）全球进一步加快节能照明对传统照明的替代更换 2023年 2月 20日，国家发改委发布《关于统筹节能降碳和回收利用 加快重点领域产品设备更新改造的指导意见》 《照明设备更新改造和回收利用实施指南（2023年版）》，指出“照明设备应用广泛，是满足工业及服务业、城市道路、 交通运输、公共机构、居民家庭等领域照明需求的重要产品。我国是全球最大的照明设备生产、消费和出口国，照明产 业持续快速发展，半导体照明等高效节能产品加快普及。据有关机构测算，我国相关领域在用照明设备已超过 100亿只 （盏）。一些领域在用照明设备的能效水平仍然偏低，节能降碳更新改造潜力较大”，并提出推广节能低碳先进技术，积 极稳妥实施照明设备更新改造，鼓励生产企业开发适合各类应用场景的智能照明设备，提升中高端 LED照明设备生产比 重，有序实施在用照明设备节能减碳改造，逐步淘汰低效落后照明设备等关键举措，要求到 2025年能达到节能水平（能 效 2级）及以上的高效节能照明设备市场占有率进一步提升。 美国能源部DOE针对GSL通用照明灯泡颁布新的能源法规，要求自 2022年 7月 25日起所有的GSL通用照明灯泡光效不少于 45lm/w。加州签署 AB 2208法案从 2024年开始将逐步淘汰紧凑型荧光灯和线性荧光灯。欧洲单一照明法规 （SLR）（EU）2019/2020指令，最大类别的含汞光源线性荧光灯将于 2023年 9月被禁止使用。澳洲自 2022年底起全面 淘汰低能效的卤素灯产品。 境成为全球共识。照明设备更新改造，淘汰落后低效照明设备，提升能源使用效率成为全球各主要国家节能减排的重要 举措之一，这样的时代背景下，LED照明作为实现绿色经济的重要手段，其渗透率有望进一步提高，有望迎来新一轮的 替代传统照明市场空间。 （二）我国照明出口市场呈现“东升西降”态势，RCEP等新兴市场兴起为行业注入新契机 2023年上半年，我国照明产品出口的重点市场分布呈现出“东升西降”的新格局，RCEP及其他新兴市场需求快速增 长，其出口额及占比首次超过欧美市场，根据中国照明电器协会统计数据，我国照明产品出口的重点出口市场中，2023 年上半年我国照明产品对欧美市场出口额约 136亿美元，同比下滑约 15%，占出口总额约 49%；我国照明产品对 RCEP及 其他新兴市场出口额约 140亿美元，同比上涨 9%，占出口总额约 51%。2022年，我国照明产品对欧美市场出口额占出口 总额的比重约 52%，我国照明产品对RCEP及其他新兴市场出口额占出口总额的比重约 48%。 从单一出口目的地来看，2023年上半年我国照明产品出口额排名前十的市场分别是：美国、德国、英国、马来西亚、 印度、越南、荷兰、日本、墨西哥和新加坡，约占我国照明出口额 50%，同比下降 9%。前十名的市场中，美国、德国、 英国、荷兰、日本等发达国家市场持续下滑，同比下降 17%；马来西亚、印度、越南、墨西哥、新加坡等新兴市场保持 高速增长，同比增长 19%。 同时在“发展与安全”的全球新主旋律下，欧美也在推动基于供应商多样化、本地化、近岸外包和友岸生产等全球 产业链重组。照明出口的“东升西降”，RCEP及新兴经济体的快速发展，为行业注入新的发展契机。 （三）新兴领域及前沿技术的研发应用 植物照明、体育照明、防爆照明、渔业照明及UV LED等LED专业照明领域的应用不断兴起与推广，高光效、低眩光值、高显指，同时具备智能调光、寿命到期预警、光衰补偿、自适应等智能化功能的 LED照明产品在各细分市场领域不 断延伸，进一步拓宽了行业市场空间。其中 LED植物照明在作物育种、高价值药材种植、构建多元化食物供给体系等方 面发展前景广阔。 2023年 5月中国农科院都市农业研究所研制的全球首座超高层无人化植物工厂正式投入运行，占地面积 100㎡，高 8.8m，栽培层架 20层，可实现蔬菜周年无人化生产，年产蔬菜 50吨以上，生产效率为露地栽培的 120倍左右。根据最 新《全球粮食危机报告》相关数据显示，2022年 58个国家和地区的约 2.58亿人受到严重粮食危机影响，相关数据高于 2021年的 53个国家和地区的 1.93亿人。随着全球人口的不断增长和城市化进程的加速，传统的农业生产方式已经无法 满足人们的需求。 2023年 6月农业部联合发改委、财政部、自然资源局印发《全国现代设施农业建设规划（2023-2030年）》，其中对 强化大中城市现代化都市设施农业、建设植物工厂进行了具体布局，提出“以全国超大、特大和大中城市郊区及其周边 区域为重点，突出发展现代都市型智慧设施农业，建设一批全年生产、立体种植、智能调控的连栋温室和植物工厂等高 端生产设施，形成一批布局合理、高产高效的现代设施农业标准化园区”，“发展立体化种植。根据作物特点，发展多 层立体等栽培模式，建设一批垂直农场，促进空间高效利用，提升不同区域、不同品种植物工厂光效和能效”，并针对 植物工厂给予农业电价、无息贷款、农机补贴、运营经费补贴等优惠。 植物工厂作为一种新兴的农业生产方式，赋予了未来农业模式更多的可能性，并且通过技术的不断升级和市场需求 的变化，植物工厂或将成为农业生产的重要创新方向和发展方向。展望未来，在食品安全和全球气候变迁等背景下，未 来LED植物照明市场需求将保持平稳增长态势，TrendForce集邦咨询预估植物照明2026年市场规模将达28.9亿美元， 2021-2026年复合增长率为11.5%。 此外随着 LED照明前沿技术的研发应用，单灯控制、系统集成调控、传感自适应、软件兼容性和网络安全等智能化 技术研发，以及 LED光源接口、驱动电源和灯具功率、控制通信协议等标准化研究应用，将为 LED照明行业带来新一轮 的技术产业升级，并推动形成照明与电子信息、智能控制等的技术融合创新。 二、核心竞争力分析 1、技术优势 截至报告期末，公司及子公司拥有已授权专利 222项，其中国内专利 219项，国外专利 3项；国内专利中发明专利 33项，实用新型专利 178项，外观设计专利 8项，拥有注册商标 38项，拥有软件著作权 10项。同时公司还参与《照明 用 LED驱动电源技术要求》T/CECS 10021-2019、《直流照明系统技术规程》T/CECS 705-2020、《作物育种加速器技术 规范》T/SLDA 008—2023、《城市道路照明设施运行维护技术标准》T/CMEA 21-2021等行业标准的编制工作。 公司自主掌握 LED驱动电源的恒功率驱动技术、多功能的调光技术、雷击浪涌抑制技术、可编程技术、安全及防护 技术、大功率高效率植物照明电源驱动技术、数字化照明控制技术等多项核心技术。公司产品采用先进的电路技术、结 合在材料和结构上的创新，保证了产品在转换效率、功率因素、THD、防水、防雷、高低温、电磁兼容、寿命等方面的 高性能。同时，公司产品兼容多国的安规认证，取得了包括国内 CCC和境外 UL、ENEC、TUV、SAA、KC、BIS等200余项的产品认证证书。 公司围绕下游细分应用领域积极布局新产品技术的研发储备和未来业务发展，获得“广东省智慧城市户外大功率LED智能驱动电源工程技术研究中心”“深圳市认定企业技术中心”资质认定，公司“崧盛大功率 LED智能驱动电源 工业设计中心”获“广东省工业设计中心”资质认定，公司“5G智慧灯杆综合供电系统关键技术”被列入“深圳市科技 创新委员会 2021年技术攻关面上项目”，公司 VP系列产品被评为“2021年广东省名优高新技术产品”。公司大功率 LED驱动电源荣获“2022年广东省制造业单项冠军产品”称号。 2、研发优势 公司高度重视研发创新，持续加大研发费用的投入；公司 2020年至 2022年研发费用年均复合增长率为 46.77%，2023年上半年公司研发费用相比去年同期增加 1,222.04万元，同比增长 45.36%。 公司研发部门长期专注攻克 LED驱动电源、储能等方面的相关关键技术，对新材料、新结构进行研究，为公司储备 了多项前瞻性的技术成果并建立了相对完善的知识产权体系；公司研发部门可同时支持超过 100个具体产品项目的开发， 采用了先进的信息化管理平台，对项目的进度和质量进行精细管理，从而保障项目高质量高标准的准时结案。 公司拥有 UL官方认证的目击实验室、EMC实验室等高标准的试验设施，并通过了深圳市企业技术中心认定、广东省工程技术研究中心认定、广东省省级工业设计中心认定。 公司扎实的产品研发能力，使公司得以适应中、大功率 LED照明产品及其配套驱动电源技术迭代更新较快，要求产 品高度贴合具体应用，产品需求定制化、多批次、多型号的行业技术特点，从而保障公司快速地响应市场，将市场需求 产品化，不断推出新品，为公司业务的持续增长打下基础。 3、产品质量优势 公司较早通过了 ISO9001:2015质量管理体系认证。公司高度重视产品质量，围绕客户满意度、制程一次性通过率和 产品准时交付率等指标构建了一套贯穿于公司研发、采购、生产、仓储、销售等各环节的，相对完善的产品质量控制体 系，保障产品品质稳定。 具体而言，在设计验证阶段，公司建立了“EVT-DVT-PVT”的设计验证体系，在设计端的各环节保证产品设计符合高品质产品要求；在原材料采购方面，公司建立了严格的测试和认证流程，关键原材料指定由国内外一线品牌供应商 供货，与供应商达成了明确的质量标准，并签订质量保证协议，保证原材料的品质；在产品制程方面，公司建立了 “IQC-IPQC-TQC-QA”全制程的品质控制体系，将制程一次性合格率纳入制造部门及员工个人的 KPI考核体系，保证 品质控制制度与措施的有力执行。 凭借高标准的质量控制体系以及强执行力的质量控制措施，公司保持了较好的产品品质管理效果，公司产品在行业 客户群体中拥有良好的口碑，公司获得了“深圳市质量强市骨干企业”荣誉称号。 4、生产制造优势 公司 IPO募投项目“大功率 LED智慧驱动电源生产基地项目和智慧电源研发中心项目”本期已全面运营，实现70000+ ㎡高端制造的产能空间升级。上述募投项目投入了多项自动化生产设备及智能化管理软硬件设施，通过 SMT自 动化、DIP自动化、组装自动化、测试自动化，实现了生产制造的智能、高效、精密、节能，进一步提高了公司生产制 造的智能化、自动化、数字化，全面提升运营效率和数字化管理水平，通过互联互通、实时呈现的数据传递实现生产业 务一体化，确保产品从订单到出货全过程绿色智慧运营，为公司的产能规模、产品质量、经济效益的进阶发展奠定基石。 同时作为公司最重要的高端智能制造中心，在实现规模经济效益的同时，进一步夯实公司生产制造优势，为公司战略提 供良好的产能布局保障。报告期内，公司智能制造生产基地获评“智能制造能力成熟度三级证书”。 5、精细化管理和团队优势 公司自创立以来就采用市场化和职业化的方式进行管理，建立了一套对公司业务运营的全流程进行精细管控的 KPI 绩效管理体系，并不断调整升级：公司技术和产品研发、产品生产制造、市场销售、营运管理的全部业务流程和人员均 有明确具体的 KPI绩效管理体系，各职能岗位的 KPI绩效与员工个人月度收入挂钩，确保公司运营体系的高效运行。同 时，公司每月对公司各部门的关键运营或财务指标进行分析，并据以制定应对策略。公司这套高度精细的管理运营体系， 自公司业务规模较小的时候就已建立，在公司业务发展壮大过程中一直保持执行并不断完善，保障公司生产运营的高效 率。 公司核心的技术和管理团队成员一直保持相对稳定。同时，通过员工持股平台，公司的多数核心技术骨干和核心管 理团队成员都间接参与持有公司股权，有利于激发公司核心团队保持高效运行。 6、品牌优势 “崧盛电源”是“深圳知名品牌”、“优秀 LED电源品牌”，凭借良好的产品品质、高效的生产执行和产品交付能 力，公司规模逐年扩张，“崧盛电源”在行业内的口碑效应日益明显。报告期内公司荣获第九届“国际信誉品牌”荣誉。 LED驱动电源作为 LED照明产品的“心脏”，对 LED照明产品实现发光和控制功能，提升发光效率，控制系统功耗，保证产品的稳定、可靠和长使用寿命起关键作用。故而，灯具厂商在选择驱动电源供应商时一般会非常谨慎，优先 选择在行业内具备良好口碑的优质驱动电源品牌作为供应商，并且通常制定严格的质量要求和全面的检测程序，通过长 时间的匹配测算、安规认证和小批量试用方能正式成为其供应商，因此 LED灯具厂商更换供应商的成本较高，下游客户 粘性较强。 在公司持续发展过程中，公司下游国内主要客户相对稳定，同时公司通过发挥品牌优势不断扩大海外市场份额，提 升直接外销比例。公司良好的口碑和品牌优势为公司业务的发展奠定基础。 7、业务聚焦优势 公司主营业务收入来自于中、大功率 LED驱动电源。公司所聚焦的中、大功率 LED驱动电源领域具有较高的竞争壁垒、相对较好的盈利空间和市场竞争环境，业务聚焦在带来较好的盈利条件的同时，也使公司的技术研发、产品升级、 生产和供应链管理、市场维护和拓展等各方面的业务运作都相对高效。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
披露要求： 对主要收入来源地的销售情况
?适用 □不适用
□是 ?否 四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元
六、投资状况分析 1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 ?适用 □不适用 单位：元
5、募集资金使用情况 ?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
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