[中报]普利特(002324):2023年半年度报告
原标题:普利特:2023年半年度报告 2023年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周文、主管会计工作负责人周臻纶及会计机构负责人(会计主管人员)刘赟声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请投资者注意投资风险。 公司在经营中,面对有宏观及行业形势风险、原料价格波动风险、知识产权风险、人民币汇率风险、重组后产业整合管理风险,详细内容见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ..................................................................................................................................... 9 第四节 公司治理 ..................................................................................................................................................... 32 第五节 环境和社会责任 ......................................................................................................................................... 35 第六节 重要事项 ..................................................................................................................................................... 39 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................................. 55 第八节 优先股相关情况 ......................................................................................................................................... 61 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................. 62 第十节 财务报告 ..................................................................................................................................................... 63 备查文件目录 一、载有董事长周文先生签名、公司盖章的2023年半年度报告原件。 二、载有公司法定代表人周文先生、公司财务负责人周臻纶先生及会计机构负责人刘赟先生签名并盖章的会计报表。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、以上备查文件备置地点:公司证券投资部。 上海普利特复合材料股份有限公司 董事长:周文 2023年8月25日 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化,具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址,公司半年度报告备置地在报告期无变化,具体可参见2022年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 其他原因
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位:元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主要业务及产品 公司主要从事高分子新材料产品及其复合材料,以及三元、磷酸铁锂锂离子电池及其系统等的研发、生产、销售和服务,公司业务板块主要分为三大方向:改性材料业务、ICT材料业务和新能源业务。 (1) 改性材料业务板块 普利特改性材料业务板块主要产品包括改性聚烯烃材料(改性PP)、改性工程塑料(改性PA、改性PC/ABS)、改性聚苯乙烯(改性 ABS)产品,主要应用于汽车内外饰、电子电器、航空航天、动力和储能电池周边等领域。 (2)ICT材料业务板块 普利特 ICT材料业务板块主要围绕工业化液晶聚合物(LCP)的合成和应用展开,LCP材料属于特种工程塑料,具有优异的流动性、机械性能和电气性能,普利特公司进行了LCP全产业的开阔,包括改性LCP树脂、LCP改性、LCP薄膜、LCP纤维,主要应用于ICT相关行业,例如5G高频高速高通量信号传输领域、高频电子连接器、声学线材、毫米波通讯等。 (3)新能源业务板块 普利特新能源业务板块是以海四达为主的产业平台,主要产品包括锂离子电池、钠离子电池、镍系二次电池、电池材料、电源系统等,产品主要应用于电动工具、智能家电、通信、储能、轨道交通、航空航天等领域。同时,海四达作为钠离子电池运用实践的先行者,目前已推出的钠离子电池解决方案包含方形钠电 70/80Ah、1300 圆柱电芯等产品,可广泛适配特种车辆、户用储能、工商储、通信储能等多个场景。海四达的钠离子电池已完成多个产品类型的研发中试工作,并与多家核心客户正在全面推进钠离子电池量产化工作。海四达将继续与客户形成深度绑定,共同推进钠离子电池的规模化应用。 2、经营模式 (1)采购模式 1)改性材料及ICT材料业务 公司采取集中采购的模式,由公司的集团采购部负责统一采购,具体模式如下:集团采购部广泛收集市场信息,优选确定合格供应商后,根据公司销售订单确定采购需求计划,拟定采购合同并向供应商采购,质检部门对来料检验合格后,最终由仓库验收。具体如下: ①供应商的选择 采购部门广泛收集市场信息,根据市场情况和公司的实际需求寻找合适的供方,并定期对供应商评审考核。根据供应商的公司规模、产品价格、产品质量、付款账期、及服务质量等指标对其进行等级评定,确认材料的性能指标是否满足质量使用要求,以及评审供方生产过程是否复合质量控制体系要求,以确定每类原材料拥有一定数量的合格供应商以降低采购成本,保证长期稳定供货,并在售后服务上得到更有利的保障。 ②采购流程 采购需求计划根据销售订单由ERP系统自动生成;采购部根据物料的名称、数量、技术要求、交货期等指标选择合适的供应商进行询价,确定供应商,拟定采购合同;质检部门对来料检验合格后入仓库;财务会计部按照采购合同的付款方式审核付款。 公司采用战略采购和比价采购两种模式: ①战略采购:采购部通过收集市场信息结合经验判断,对主要原材料价格的未来走势做出分析。公司管理层根据价格趋势采取提前采购或者缩短采购周期等手段来降低原材料采购成本。 ②比价采购:随着技术水平和制造工艺的不断提升,在确保满足客户需求的前提下,采购物流部通过寻找性能相似、价格更低的新材料作为替代材料,以降低原材料成本。 2)新能源业务 海四达电源采购模式如下: 海四达电源生产的电池的主要原材料(三元材料、铜箔、石墨、电解液、磷酸铁锂等)和绝大部分辅助材料(导电剂、添加剂等)系向国内外生产厂商直接采购;钢壳基带、黏结剂等部分辅助材料系向代理商采购。公司通过供应商基本信息调查、评估,原材料样品检测或试生产,生产现场审核、评价(适用于直购厂商)等环节认证合格供应商,对原材料质量、技术性能、交付能力和服务等方面进行全面控制,选择合适的供应商并逐步形成了长期合作供应商体系。采购部定期对供应商进行综合考评和分级管理,并在合格供方矩阵中通过竞价,招标等方式优选最优性价的供应商作为主供应商和战略供应商。 对于日常普通原材料采购,具体有以下步骤:制造技术部制定原材料需求信息、仓库根据实际库存和安全库存确定原材料采购数量、物资配套部制定采购计划。主要原材料价格都有定价公式,在这个公式上接合市场情行进行价格谈判。模式主要有参照“材料成本+制造费用+运输费用+毛利”或以大宗商品市场价格基础上谈判确定,其中原材料成本根据市场价格适时动态调整,主要价格谈判的空间就是除材料之外的降本模块;同时采购部会根据主要材料的走势(如单边上升)会适时采取战略采购来降低采购全成本,在原材料单边下降通道中会采取刚需采购策略。 (2)生产模式 1)改性材料及ICT材料业务 公司主要采取以销定产的生产模式,在保证一定的安全库存的前提下,根据客户订单安排生产计划,有效控制原材料的库存量和采购价格,减少企业的资金占用,最大限度提高公司的经营效率。此外,对聚丙烯等公司使用量较大的原材料,公司会根据材料价格变动而适量备货,以备生产所需,也可以在客户有特定需求且价格合适时直接销售。 2)新能源业务 海四达电源生产模式如下: 海四达电源主要产品形式为锂离子和镍系单体电池及其组合电池。对于标准化产品(部分单体电 池),海四达电源根据年度、季度、月度销售计划,并结合实际生产能力编制相应生产计划、物料计划、 出货计划,组织安排生产和出货;对于非标准化产品(如组合电池)则需依据客户特定需求进行个性化 设计、定制,并在接受订单后按客户确定的产品规格、供货时间、质量和数量及时制订计划并组织生产。 海四达电源产品以自主生产为主,但在需求旺季或订单量大、交期短、产能短期无法满足的及其他产能 受限等情况下,部分产品会通过外协或外购方式进行生产。未来,随着海四达电源产能得到补充,外协、 外购的情况将得以减少。 三元圆柱锂离子电池 磷酸铁锂锂离子电池 系统组合 (3)销售模式 1)改性材料及ICT业务 公司具体销售模式为:公司每年度制定销售目标,按月由客户经理与客户进行沟通,了解客户月度计划,及时提交相应的采购计划,按需生产,并为客户提供全面周到的售后服务,此外,对于聚丙烯系等原材料,作为大宗石化产品,公司既可以自用也可以在市场有需求的时候向其他客户直接销售。对于长期合作客户,其付款方式给予一定信用期间(账期)和信用额度,公司总体给予客户账期在30-90天;对于新客户,采用现款方式。公司在发出产品,且对方签收后,确认销售收入。 2)新能源业务 海四达电源销售模式如下: 海四达电源采取直销模式将产品销售给客户。海四达电源销售的步骤主要分为:合同签订和管理、产品定价、售后服务等,具体操作方式如下: ①合同签订和管理 海四达电源通过各类专业展会及网络平台建立销售渠道、拓展销售网络。海四达电源现已全面实施CRM(客户关系管理)系统软件的应用,对于标准化电池产品,采用“一对一营销”和“精细营销”的模式量化管理企业市场、销售及服务过程,实现业务部门、生产部门及战略合作伙伴的协同工作;对于非标准化产品,销售订单主要通过“一对一”谈判方式取得,实施“顾问式营销”策略,根据客户对产品的技术要求和其他需求特性,共同开发适用电池产品。 ②产品定价 海四达电源根据主要原材料价格波动及工艺调整适时修正产品售价。公司销售部在授权范围内与各类客户开展商务谈判并签订合同,以确定最终价格条款。 ③售后服务 客户对锂离子电池产品的安全性、稳定性、可靠性要求非常高,海四达电源为该类客户专门组建了专业的售后支持团队,为客户提供即时响应的售后服务。 3、公司所处行业情况及行业地位 (1)改性材料业务 公司自设立以来一直从事改性复合材料的研发、生产与销售。公司改性材料产品主要应用于汽车材料行业,经过多年的技术积累和市场开拓,公司为国内外多家汽车制造商提供服务,包括宝马、奔驰、大众、通用、福特、上汽、吉利、奇瑞、长城、长安等传统车企;公司亦是新能源车企,包括比亚迪、广汽埃安、小鹏、蔚来、理想等的核心材料供应商。 公司与国内各大著名高校持续保持紧密的产学研合作关系,公司研发中心被国家发展改革委认定为国家企业技术中心、被国家工业和信息化部办公厅认定为专精特新“小巨人”企业和工业企业知识产权运用试点企业、被上海市科委认定为上海市汽车用塑料材料工程技术研究中心。 公司在微发泡材料技术、低密度材料技术、薄壁化材料技术、“以塑代钢”技术在行业处于领先地位;在汽车低散发材料方面,公司借助多年来汽车内饰领域的技术和经验积累,在汽车用改性塑料材料低气味、低 TVOC领域处于行业优势地位;在高性能汽车内饰材料方面,公司多年攻关的低密度内饰材料和高性能爆破仪表板材料,打破数十年同类材料被国外企业垄断的局面,大大提升了公司的技术水平及在行业内的竞争力。未来公司将会继续保持和不断进步,以期在汽车材料行业实现更大的发展。 (2)ICT 新材料业务 公司高度重视电子新材料行业的未来发展趋势,尤其是在 5G万物互联通信技术的大背景下,公司抓住高端通信材料的发展机遇,积极布局 LCP材料全产业链以及特种聚合物。LCP主要用于 5G高频高速通信、电子连接器、以及其他特殊结构件等。公司的LCP技术拥有完全自主知识产权,持有美国授权发明专利 1项,在申请中国发明专利 10 项,授权中国发明专利 11 项。公司于 2007年布局 LCP产业,是国内首家LCP树脂聚合产业化企业,经过15年自主开发及产业整合,在LCP领域实现全产业链布局,具有2000吨LCP树脂聚合产能、5000吨LCP共混改性生产能力,300万平方米LCP薄膜生产能力、以及 150吨(200D)LCP纤维的生产能力,目前在金山工厂实施技改再扩大 2000吨树脂生产能力。公司目前是全球唯一一家拉通产业链,同时具备LCP树脂合成、改性、薄膜、和纤维技术及量产能力的企业,其中LCP改性材料对国内外主要客户批量供货中,纤维已获得国际客户认可并量产供货,薄膜已获得下游客户的测试认可,已有小批量供货。随着毫米波通讯、物联网、人工智能等新技术的全面普及和应用,同时叠加公司产能效益的释放,LCP业务将为公司带来新的增长点。 (3)新能源业务 海四达专业从事二次电池的研发生产已有近三十年,是国内较早实现锂电池技术产业化的企业之一,拥有应用于动力和储能电池领域完整的新能源电池研发和制造能力。海四达设立了国家级博士后科研工作站,同时拥有一支优秀稳定的技术团队,由经验丰富的专家组和高素质研发人员构成。凭借较强的技术实力,海四达多次承担和实施了国家火炬计划项目、创新基金项目,其多款产品被认定为江苏省重点推广应用的新技术新产品。 海四达是国内较早专业从事二次化学电源研发、生产和销售的企业之一,是专业的电源系统集成解决方案及产品供应商,是工信部《锂离子电池行业规范》目录企业,是中国化学与物理电源行业协会副理事长单位、中国电池工业协会常务理事单位、江苏省动力电池产业技术创新联盟副理事长单位、江苏新能源汽车产业联盟副主任单位。 海四达电源产品系列齐全、质量性能较好,在某些领域已具备与全球一流电池制造商同台竞争的实力,拥有大量长期、稳定的优质客户。在电动工具领域,海四达电源与南京泉峰、TTI、浙江明磊、有维科技、江苏东成、宝时得、ITW等国内外知名电动工具厂商建立了长期稳定的合作关系,其生产线也已通过了史丹利百得、博世的严格审核;在智能家电领域,海四达电源已成功积累了美的、科沃斯等国内外知名客户,市场拓展趋势良好;在通信储能领域,海四达电源已与 Exicom、中国移动、中国铁塔、中国联通等国内外大客户建立了合作关系;在户用和工商业储能领域,海四达电源已与大秦新能源达成了战略合作关系;在钠离子电池的研发中,海四达电源已与中科海钠形成全方位战略合作,共同开发和导入下游核心客户的产业应用。此外,在轨道交通、航空航天等领域,海四达电源产品聚焦深化应用,为扩大市场占有率、实现国产替代夯实基础。 经过近三十年发展,海四达电源的“HIGHSTAR”品牌已在国内同行业中享有较高知名度,系主流锂离子电池厂商,根据高工锂电发布的《2021年中国电动工具市场调研分析报告》,海四达电源过去两年在全球电动工具市场,稳居国内企业前三位。 截至目前,公司的新能源产业基地规划布局已完成,江苏启东工厂、湖南浏阳工厂、广东珠海工厂将是海四达储能产业未来大规模发展的重要支撑。公司目前拥有3Gwh三元圆柱电池产能、1Gwh方型铁锂产能;在建7.3Gwh方型电池产能;待建18Gwh电池产能(浏阳一期和珠海工厂);规划18Gwh电池产能(浏阳二期、三期)。充足的产能将为公司下一阶段的快速成长提供重要的平台支持。 4、主要的业绩驱动因素 新材料产业作为“国家七大战略性新兴产业”和“中国制造2025”重点发展的十大领域之一,是发展先进制造业和高新技术产业的基础、先导和重要组成部分。 (1)改性材料业务 改性材料作为新型化工材料的重要组成部分,已被列为我国重点科技领域之一。2018年至2020年,我国改性研究塑料产品市场经济规模由 2250亿元提升至 2935亿元,年复合产业增长率 14.21%,2022年改性塑料市场规模或达到4152亿元。据预测,到2025年,仅汽车领域改性塑料需求量将达1180.24吨,其中新能源汽车改性塑料需求量达 236.21万吨。在国内“以塑代木”、“以塑带钢”、汽车轻量化、家电材料高性能化等趋势的推动下,我国塑料改性化率有着巨大的空间。 改性塑料作为需求驱动型行业,其技术升级与生产规模的变化往往是下游行业需求变换的直接反应。 近年来,改性塑料的主要应用场景如汽车制造、家用电器、电子电气等均迎来了重要的技术迭代新窗口:汽车制造轻量化叠加新能源转型、家用电器智能化、电子电气迎来 5G 新时代,下游行业新的增长契机对上游具备性能优势的改性塑料业提出了大量的客观需求,极大地促进了改性塑料加工业的技术进步及规模增长。 (2)电子材料业务 公司的电子材料业务,在《国家集成电路产业发展推进纲要》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《关于加快新材料产业创新发展的指导意见》等一系列导向政策中,都被列为重点发展和支持对象。近年来随着互联网、半导体、智能汽车等新技术兴起,以及以 5G通信为首的新基建项目的加速推进,国内电子材料产业取得了长足的进步,中高端电子材料产品转型升级速度加快。随着 5G 通信、5G 终端、智能汽车等新一代信息通信技术的核心应用日趋成熟,终端侧的需求将向上游强力拉动新材料学科的发展,催生新的技术浪潮。与此同时,伴随着大国科技竞争白热化,在构建以“国内大循环”为主体的产业指引下,上游材料的“卡脖子”问题已经成为打通我国产业链闭环的重要瓶颈,核心材料的“国产替代”已经迫在眉睫。 (3)新能源业务 2022 年 3 月,国家发展改革委、国家能源局正式印发《“十四五”新型储能发展实施方案》,明确提出到 2025 年,新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段,具备大规模商业化应用条件,到2030 年,新型储能全面市场化发展,核心技术装备自主可控,技术创新和产业水平稳居全球前列,市场机制、商业模式、标准体系成熟健全,与电力系统各环节深度融合发展,基本满足构建新型电力系统到 60.11%,到 2030 年将达到 1,300GWh;2020 年中国储能锂离子电池出货量为 16.2GWh,同比增长 70.5%,预计到 2025 年,中国储能电出货量将达到 300GWh,2021-2025 年复合增长率 58.11%,到 2030 年将达到 920GWh。储能市场发展潜力巨大。随着储能产业市场的爆发式增长,海四达电源对未来战略发展的方向也有了更加明确的规划。在通信备电源领域和户用储能领域,海四达电源已具备了稳定的客户订单和规模化供应能力,并将继续扩大相应的市场份额,同时与客户深度形成深度绑定,共同推进钠离子电池在通信备电、户储上的产业化应用。 与此同时,工商业储能和集中式储能是公司更加看好和重视的储能领域。根据国家能源局发布的《关于 2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》,到 2025年风光发电量占比将提升至 16.5%,2030 年全国风光装机规模将超 1,200GW。电力的发、输、配、用在同一瞬间完成的特征决定了电力生产和消费必须保持实时平衡。储能技术可以改变电能生产、输送和使用同步完成的模式,特别是在平抑大规模清洁能源发电接入电网带来的波动性,提高电网运行的安全性、经济性和灵活性等方面发挥着重要作用。 5、报告期内工作实施情况 报告期内,主营大宗原材料价格较去年同期有所下降,公司主营产品毛利率回升。同时公司不断加强市场拓展,加强成本控制,促进公司效益增长。新能源业务控股子公司江苏海四达电源有限公司(2022 年 8月完成重组)纳入半年度合并报表范围。随着海四达产能提高和释放以及储能业务量的快速提升,收入利润实现稳健增长。 报告期内,公司实现营业总收入 404,695.42万元,比上年同期增加 68.59%;实现营业利润23,601.45万元,比上年同期增长 358.76%;实现利润总额 24,052.69万元,比上年同期增长 344.56%;实现归属于上市公司股东的净利润20,133.82万元,比上年同期增长332.64%。 报告期内,海四达电源与溧阳中科海钠科技有限责任公司,签署了关于在“钠离子电池产品开发和市场推广”的《战略合作协议》。双方发挥各自优势和擅长领域,在钠离子电池的材料、工艺路线和制造等环节紧密合作,尽快推动钠离子电池产品的量产落地,并且重点面向户用储能、备用电源、特种车辆等目标市场和共同导入核心客户应用。随着双方钠离子电池研发的快速推进,海四达也已于 2022 年 12 月开始实施了 1.3Gwh 兼容钠离子电池、锂离子电池的智能自动化生产线的建设工作;截止本报告出具日,该项目已建设完成,基本达到投产标准,正在进行投产前的设备调试工作,该项目预计将大幅提升海四达在钠离子电池产业化的竞争优势。 报告期内,为进一步加快钠离子电池海外户用储能应用项目进程,推进实现钠离子电池在海外户用储能领域的规模化应用。公司以海外户用储能系统项目的合作为契机,与江苏大秦新能源科技有限公司共同组建合作团队持续加强内外部资源整合,充分利用各自优势,就锂离子电池和钠离子电池在户用储能系统和工商业储能系统的应用展开深度交流和研发合作,共同签署了《战略合作框架协议》。 报告期内,公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理上海普利特复合材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2023〕171号),深交所依据相关规定对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。 报告期内,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海普利特复合材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1073号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次非公开发行 A股股票发行价格为 11.23 元/股,发行股数 96,084,327 股,募集资金总额 1,079,026,992.21 元。截止本报告出具日,本次发行获配的 15 名发行对象已将本次发行认购的全额资金汇入专门缴款账户,并由众华会计师出具《验资报告》(众会字(2023)第 08405 号)。同时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》,将相关股份正式列入上市公司股东名册,该新增股票已于2023年8月9日完成登记上市。 随着全球新能源汽车产业的高速发展,公司的主营产品在新能源汽车产业中供应量也快速提升。由于新客户的不断拓展和产品订单量的日益提升,公司的生产规模和供应能力需要进行增强,同时各个主机厂对于低碳环保可持续材料的需求日益增加。报告期内,为提高集团公司的市场竞争力,加快公司发展战略布局,快速实现项目落地。公司拟出资设立全资子公司天津普利特新材料有限公司,并投资建设华北普利特低碳高分子复合材料智能化制造基地,项目总投资40,000万元,项目年产能预计不低于12万吨,通过环保回收材料实现的年产能将不低于3万吨。 报告期内,公司为进一步完善控股子公司海四达的产能布局,增强新能源业务的影响力和综合竞争力,公司在浏阳经济技术开发区投资建设年产30GWh钠离子及锂离子电池与系统生产基地项目。项目建设年产30GWh钠离子及锂离子电池与系统,项目计划分三期建设:一期投资约30亿元建设12GWh方型电池项目;二期投资约30亿元建设6GWh圆柱电池项目;三期投资约42亿元建设12GWh方型电池项目。 报告期内,公司依托珠海市完善的储能产业应用体系和完备的人才力量,在富山工业园新建 6GWh储能电池及其系统生产基地项目,项目将重点面向海四达在新型电力系统、智能光伏、工商业等领域的客户提供大方型电芯及系统产品。报告期内,公司的新能源产业基地规划布局已完成,江苏启东工厂、湖南浏阳工厂、广东珠海工厂将是海四达储能产业未来大规模发展的重要支撑。公司目前拥有 3Gwh三元圆柱电池产能、1Gwh方型铁锂产能;在建7.3Gwh方型电池产能;待建18Gwh电池产能(浏阳一期和珠海工厂);规划18Gwh电池产能(浏阳二期、三期)。充足的产能将为公司下一阶段的快速成长提供重要的平台支持。新能源储能业务是公司未来核心的战略发展方向,拥有规模化电芯产能是公司战略发展的核心竞争力,并且随着公司钠离子电池的快速推出和中试应用、光储事业部的成立、核心客户的深度合作,公司将快速成长为储能行业的优秀公司。 报告期内,公司根据未来发展战略规划,从聚焦战略、整合资源、高效管理角度出发,以市场为导向、以客户为中心、以效益为目标实现新型企业运营模式的转变,不断扩大海四达的产品线维度。为加快实现“光伏+储能”的战略规划愿景,海四达设立光储事业部,快速扩大储能业务规模以及提升市场份额。 报告期内,公司与中建五局安装工程有限公司就风力发电项目、集中式光伏发电项目、屋顶分布式光伏发电项目、 电化学储能项目等新能源项目的投资、建设安装实施、技术研发、产业创新及运维等方面展开深度交流和合作,共同签署了《战略合作协议》。公司与中建五局安装的本次战略合作将以清洁能源为载体的产业链发展项目契机,借助中建五局安装在 EPC 总承包方面的丰富经验,持续加强内外部资源整合,充分发挥各自优势,通过电池阶梯利用实现电力储能,推动新能源产业转型发展。 二、核心竞争力分析 1、技术与研发 上海普利特复合材料股份有限公司专注先进高分子材料、高性能纤维及复合材料等领域保持研发和创新的投入,高度重视高新技术成果产业化、产学研紧密结合,进一步增强公司的竞争能力和自主创新能力。公司与国内各大著名高校持续保持紧密的产学研合作关系。公司被国家发展改革委认定为国家企业技术中心、被国家工业和信息化部办公厅认定为国家专精特新“小巨人”企业和工业企业知识产权运用试点企业、被国家知识产权局运用促进司认定为国家知识产权优势企业、被上海市科委认定为上海市汽车用塑料材料工程技术研究中心,经国家人力资源社会保障部和全国博士后管委会批准,公司设立了上海普利特复合材料股份有限公司博士后科研工作站;经上海市科学技术协会批准,公司设立了上海市院士专家工作站,并已被中国科协认定。 截止报告期末,公司拥有授权专利186项,授权发明专利164项(1项PCT专利),实用新型专利22项,在申请发明专利137项(1项PCT专利),1件软件著作登记证书。 报告期,公司在薄壁保险杠和低密度保险杠材料方面不断进行技术突破,获取多个主流新车型的项目定点,持续扩大市场份额。报告期,在高性能良表观汽车内外饰材料方面,公司陆续新开发了多个系列的特殊外观产品,丰富了全套外观解决方案,在主流车型上获得大力推广及批量应用。 报告期,公司在提升高亮黑材料的性能和外观表现方面持续投入研究资源,陆续开发出了可以满足不同客户需求的多系列产品,形成了系统性的免喷涂材料解决方案。报告期,公司继续在光学材料领域开发和拓展多系列新产品,包括光散射、高透光、选择性透光等材料,结合不同的零件设计,可以给用户带来不同的感官效果,尤其适用于新能源新势力车企注重个性化视觉体验的造型设计要求。 报告期,公司根据行业发展和市场需求,不断扩充已有产品序列,陆续开发多个系列的高性能环保阻燃材料,可用于新能源汽车动力电池系统、电子电器、家电及其它民用品领域,部分已批量应用。 报告期,在工程塑料领域,按照公司的“双品牌、双引擎”战略,继续拓展高性能聚酰胺材料、再生聚酰胺材料、生物基聚酰胺材料在汽车、3C领域的应用,多款阻燃聚酰胺材料在新能源汽车动力电池系统得到应用。同时开发耐高温聚酰胺材料、长碳链聚酰胺材料应用在电子电器、汽车等领域。 报告期,公司在低碳环保方面继续加大投入,整合了中美两地的资源以及多年来的技术积累,形成了完整的低碳材料解决方案,陆续开发了多梯度全系列的低碳再生材料产品,并广泛的推广到各主流车企的内外饰及动力系统零部件中,多个系列的低碳产品已获得高端主机厂认可,已经或即将在多个主流车型的零部件中实现量产。 报告期,公司LCP薄膜产品具备批量供货能力并获得订单,同时开发更多厚度规格的LCP薄膜产品,同时成功开发出高比强度等高附加值LCP纤维产品。在注塑改性产品方面,公司紧紧围绕高频高速高通量信息传输的要求,加快LCP的全场景应用开发,成功开发并投放市场介电可调LCP产品、超高流动超低翘曲产品、高耐热高绝缘产品,广泛应用于高频高速通讯用连接器、耐高压结构件、高速散热风扇等领域。 报告期,上海普利特复合材料股份有限公司荣获上海市青浦区创新型中小企业;子公司上海普利特化工新材料有限公司被评为 2022年上海市“专精特新”中小企业,自主研发转化的“可挤出成膜的液晶高分子复合材料”成功通过认定(A);子公司重庆普利特新材料有限公司自主研发的“耐喷漆开裂PC/ABS材料的研发”等 4个项目被列入重庆市技术创新指导性项目推荐目录。国家政府的认可使得普利特品牌的知名度和美誉度不断得到提升,也为企业的发展起到良好的促进作用。 海四达电源专业从事二次电池的研发生产已有近三十年,并以动力、储能电池为主要发展方向。海四达电源较早布局并完成了动力型与高低温型镍系电池技术的自主创新,产品首先应用于便携式电动工具、应急照明及小家电等行业,并逐步扩展至其他领域。自镍系电池产品投产以来,海四达电源不断加强研发及产业化工作,逐步成为国内少数几家能够生产制造中高端镍系动力电池和大功率高性能方型镉镍电池的企业,其镍系电池市场优势地位持续巩固,特殊领域专用镍系电池市场亦稳步开拓。为顺应行业发展趋势,海四达电源依托动力型镍系电池领域的优势,适时调整市场定位及发展战略,2002年即开始动力锂电池相关技术的研发和储备,并于 2009年完成产业化,面向电动工具、通信基站、储能等领域逐步推出锂离子电池产品,是国内较早实现锂电池技术产业化的企业之一,伴随方形锂离子电池应用场景的不断细分,公司的 100Ah、280Ah方形锂离子电池已衍生出多种尺寸、多种性能特点的产品,除了传统的通信运营商备电市场稳定增长之外,还通过战略客户将产品销往欧洲、非洲、东南亚市场,取得了高速增长。 海四达是国内钠离子电池应用的首批践行者,公司已开发出多款方形和圆柱钠离子电池,其中50160118规格80Ah钠离子电池已历经4轮迭代优化,其低温性能、安全性、经济性远远优于锂电池,循环次数、能量密度远远优于铅酸电池,且产品已率先走出实验室,在特种车、通信备电、储能等领域均有战略客户合作试用,技术验证达到预期,商用前景广阔。 目前,海四达电源已发展为专业从事三元锂电、磷酸铁锂电池、钠离子电池及其系统等的研发、生产和销售的新能源企业,拥有动力和储能电池领域完整的研发、制造能力,并设立了国家级博士后科研工作站,拥有一支优秀稳定的技术团队,由经验丰富的专家组和高素质研发人员构成,其原实际控制人沈涛先生为教授级工程师,曾为国家863计划课题专家,从事动力电池行业已经四十余年,为中国化学与物理电源行业协会顾问、中国电池工业协会常务理事、南京师范大学兼职研究生导师等,核心技术人员多为高级工程师,具有较系统的专业理论功底和较丰富的实践能力,并有多人参与过国家和省级科技计划项目。多年来,二次电池的技术和产品在不断升级迭代,海四达也持续跟进时代的步伐,掌握了电池关键材料、零配件、电芯、电池管理系统、系统集成等全产业链核心技术。公司先后承担863计划专项、国家火炬计划、国家科技攻关计划,国家创新基金计划、国家科技兴市计划、省科技成果转化项目、省科技攻关计划、省双创团队等省部级项目 50多项;有 14个产品获评国家级重点新产品,54项产品获评江苏省高新技术产品、省重点推广应用新产品,9个产品获省部级科技奖。截至2023年6月30日,海四达电源及其子公司已获得知识产权83项,其中发明专利29项,实用新型36项,外观专利1项,软件著作权登记17项。 2、品牌与市场 “普利特”品牌在国内汽车改性材料行业具有较高的知名度和美誉度,品牌不仅在国内市场有着巨大影响力,而且在北美市场和欧洲市场也有着举足轻重的地位。公司对“普利特”商标进行跨类、跨地区防御性注册,截止报告期末,对商标进行跨类、跨地区防御性注册,已经获得中国、美国、日本、印度、德国、台湾地区等商标共计62件,其中国内32件,国外30件。 公司持续推进“双品牌、双引擎”战略,“高性能复合材料+绿色环保材料”整体解决方案已经在全球各大品牌车企车型上广泛应用,传统车企包括宝马、奔驰、大众、上汽、吉利、长城、长安等;新能源车企主要为比亚迪、小鹏、蔚来、广汽埃安等。报告期内,公司累计共 21款材料进入 Daimler Benz全球采购清单;累计有23款材料进入BMW的GS93016宝马集团标准材料平台;累计共80款材料通过认证进入福特全球采购清单;公司积极推进 Audi体系材料认证,并有多款内饰材料获得认可。报告期内,公司全力推动新能源汽车的整车材料开发与推广,并已与多家新能源车企进行全方位深度合作,多款材料获准认可及应用。 报告期内,公司继续推进长玻纤增强 PP材料、高端汽车用环保型高性能聚丙烯材料、以及高性能汽车用聚碳酸酯合金材料等在美国本地化生产进程。 海四达电源产品系列齐全、质量性能较好,在某些领域已具备与全球一流电池制造商同台竞争的实力,拥有大量长期、稳定的优质客户。在电动工具领域,海四达电源与 TTI、南京泉峰、宝时得、江苏东成、浙江明磊、有维科技、ITW等国内外知名电动工具厂商建立了长期稳定的合作关系,其生产线也已通过了史丹利百得、博世的严格审核;在智能家电领域,海四达电源已成功积累了美的、科沃斯、普发、爱普等国内外知名客户,市场拓展趋势良好;在通信储能领域,海四达电源已与 Exicom、中国移动、中国铁塔、中国联通等国内外大客户建立了合作关系;在户用和工商业储能领域,海四达电源已与大秦新能源、平野、卓越等达成了战略合作关系;在钠离子电池的研发中,海四达电源已与中科海钠形成全方位战略合作,共同开发和导入下游核心客户的产业应用。此外,在轨道交通、航空航天等领域,海四达电源产品聚焦深化应用,为扩大市场占有率、实现国产替代夯实基础。 3、人才 普利特始终坚持“人尽其才、才尽其用、用当其时”的人才管理理念。公司通过合理和科学的评估方法,选拔优秀的人才,提拔与晋升有理想、有激情、有能力、有潜质的干部,建立满足公司战略发展要求的人才梯队,并对各位干部从心胸宽度、志向高度、见识广度、悟性深度四个方面提出了要求。 公司持续为员工提供广泛的培训计划,由专门的部门负责规划和组织。培训计划包括新员工专项培训、管理培训生专项培训、在岗员工的基本技能培训和专业知识培训,还有根据公司实际情况提供的交叉轮岗、中美人员轮岗互派等系列措施,在各领域为公司培养一批管理能力强、技术过硬、具有全球化运营视野和能力的人才。 公司针对未来的人才管理规划,将继续坚持人才管理理念,招聘有志之士,做好公司人才的选育用留。公司将持续贯彻落实对初级、中级、高级三个层级干部的培训计划,坚定执行以总裁、副总裁亲自带队指导的长期管理培训生培养计划,以训战结合为原则,以岗上实践为基础,建立普利特公司管理干部的储备池。报告期,公司构建多维度的激励体系、优化薪酬管理体系、持续保持了核心管理团队的稳上市公司在海四达电源设立了 EMT(经营管理团队),在海四达电源的董事会授权下行使经营管理决策权,实行集体决策制,降低了个人经营决策的潜在不当风险,并委派资深人员加入海四达电源 EMT中,重点负责海四达电源财务、人力资源和薪酬及运营管理职责,确保了上市公司掌控海四达电源的财务权、人事权、运营管理权。 4、质量与服务 公司自创立起就将“争创世界一流”立为公司质量方针的核心内涵,并持之以恒加以坚持和发扬光大。我们始终坚持为客户提供零缺陷的产品和服务,确保客户充分满意。 在质量管理上坚持以顾客为中心,以满足顾客要求为目的,建立了一套较为完整的质量管理体系。 目前公司维护和实施 IATF16949:2016、ISO14001:2015、ISO45001:2018、ISO/IEC17025:2005等管理体系认证。美国 PRET Advanced Materials,LLC维护和实施 IATF16949、ISO9001、ISO14001、ISO/IEC17025等管理体系认证。公司按照 IATF16949:2016质量管理体系的技术规范的要求,建立、健全质量管理体系,对产品实现全过程进行严格管控,建立了一整套严格的内部质量控制体系,拥有国内同行领先的检测实验室,配置了目前国际先进的专用检测装置。以实现我们的质量方针和质量目标,达到顾客满意和持续改进,确保在激烈的竞争中赢得市场和顾客信赖。 报告期,公司持续为客户提供“高性能复合材料+绿色环保材料”的“双品牌、双引擎”的材料解决方案,实施客户创造价值(VCS)销售模式,有效运营并持续改进普利特标准化管理体系(简称 PSMS),建立集团全球信息化管理系统,提升运营效率;同时,依托综合项目管理部平台,简化内部沟通流程,使得外部需求能够得到快速有效的解决。公司从标准化管理体系着手,建立了质量激励机制,加强精益制造理念,不断为客户提供更优质完善的服务。 经过近三十年发展,海四达电源的“HIGHSTAR”品牌已在国内同行业中享有较高知名度,系主流锂离子电池厂商,根据高工锂电发布的《2021年中国电动工具市场调研分析报告》,海四达电源过去两年在全球电动工具市场,稳居国内企业前三位。海四达电源始终将“质量是企业价值和尊严的基石”作为质量管理的核心理念,并已形成一套成熟完善的质量管理体系,贯穿于人员培训、产品设计、产品开发、原材料采购、产品生产、产品检验、客户服务等流程中。 5、节能环保 “聚焦材料科技、创造绿色未来”是普利特的使命。环境保护以及资源循环利用在全世界范围倍受瞩目,很多领域都开始将回收材料的使用作为一项考核指标及强制要求,部分汽车制造商已经开始提出关于汽车零部件回收材料的最低使用量要求。 在汽车环保材料方面,公司不断地探索创新和努力,通过材料配方的优化、工艺的选择、设备的改进等方面的提升,使得公司可以实现批量化生产出低气味、低VOC的改性复合材料。 公司在产品研发与推广过程中始终坚持:(1)开发高强度、高刚性连续纤维增强改性材料,进一步提高改性塑料材料在汽车中的应用比例,实现汽车用材料轻量化,降低能耗;(2)提高汽车改性材料的使用寿命,开发同时满足多种汽车部件要求的高性能改性材料以减少材料品种,从而提高可回收性;(3)降低汽车材料散发物,提高汽车材料品质和乘员舒适性;(4)开发改性材料回收技术,提高改性有机天然纤维增强热塑性改性材料生产技术。PRET Advanced Materials,LLC利用材料循环技术生产改性PA材料,充分践行了资源循环利用的绿色环保理念。 6、数字化运营 公司通过深化应用开发、技术研发、战略研究三层次的研发架构建设,聚焦研发投入、平台优化和成果转化三大创新能力建设,持续提升公司创新性能力。同时,公司不断加强全球化运营能力建设,中美协同取得重大进展,特别是在全球项目、集团客户、CAE协同、采购共享和制造能力提升等多维度上取得实质性进步,全球化进程明显加速。 公司积极深入研究数字化发展的新要求,结合信息化成果,在研发、营销和运营等部门率先启动信息化、数字化和知识化的“三化工程”,建设经营客户化导向和管理流程化导向,对标企业,领先行业,建立全面数字化智能化体系,形成数字共生、知识共创、能力共享的高效运营平台能级。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位:元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位:元
?适用 □不适用 单位:元
□适用 ?不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用 □不适用 国内营业收入较上年同期增加75.53%,营业成本较上年同期增加70.23%;新能源电池行业及电池类产品营业收入和营业成本较上年同期增加100.00%。公司于2022年9月收购合并江苏海四达电源有限公司,将其财务报表纳入合并范围,本报告期内对应收入成本增加主要系新增海四达新能源电池产品业务所致。 四、非主营业务分析 □适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位:元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位:元
无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 详见“第十节 财务报告 附注七、合并财务报表项目注释 65、所有权或使用权受到限制的资产”。 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 (1) 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 (2) 衍生品投资情况 ?适用 □不适用 1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资 ?适用 □不适用 单位:万元
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