[中报]融捷股份(002192):2023年半年度报告
原标题:融捷股份:2023年半年度报告 2023年半年度报告 【2023年 08月】 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吕向阳、主管会计工作负责人吕向阳及会计机构负责人(会计主管人员)李振强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，只是公司生产经营计划的预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司业务运营可能面临产业政策变化的风险、锂产品价格波动风险、少数客户及关联方依赖风险、锂矿外部环境和采选相关安全环保风险、锂矿精选扩能项目投产时间不确定性的风险及非公开发行审批风险等，详情请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”相关内容，请投资者注意阅读相关风险并谨慎决策。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................ 9 第四节 公司治理.......................................................................................................................... 22 第五节 环境和社会责任 .............................................................................................................. 23 第六节 重要事项.......................................................................................................................... 27 第七节 股份变动及股东情况 ...................................................................................................... 35 第八节 优先股相关情况 .............................................................................................................. 39 第九节 债券相关情况 .................................................................................................................. 40 第十节 财务报告.......................................................................................................................... 41 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的公司 2023年半年度财务报表； 2、载有公司法定代表人签名的 2023年半年度报告全文； 3、报告期内在符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》《中国证券报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 ?适用 □不适用 公司电子信箱变更为 [email protected]，其余联系方式在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022年年 报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 0.0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2021年 2022年 2023年1月至6月 资料来源：上述数据来源于中汽协，图片由本公司绘制 为支持新能源汽车产业发展、促进汽车消费和进一步巩固和扩大新能源汽车产业发展优势，2023年 6月 19日，财政 部、税务总局与工信部联合发文明确对 2024年至 2025 年新能源车免征车辆购置税，政策力度整体好于市场预期，加之 2023上半年内销出口共振，有利于进一步稳定市场预期，更大释放新能源汽车消费潜力。 2、动力电池及储能电池 随着世界各国新能源汽车行业发展及交通电力化转型的不断加速，锂电领域的消费在锂离子动力电池的推动之下，占 比已远远超过传统工业生产领域。 中国动力电池产业创新联盟数据显示，2023年 1-6月我国动力电池累计产量 293.6 GWh，同比增长 36.8%。其中磷酸铁 锂电池产量 193.5 GWh，占比 65.9%，同比增长 53.8%；三元锂电池产量 99.6 GWh，占比 33.9%，同比增长 12.6%。储能方 面，上半年我国储能电池累计销量达 31.5GWh，其中磷酸铁锂电池累计销量 31.2GWh。 通过统计 2023年以来碳酸锂消费结构，磷酸铁锂与三元材料消费总比超过 86%，锂电行业的快速发展对碳酸锂产业形 成了强大支撑。 3、锂产品供给 报告期内，国内锂盐生产主要分布在江西、四川、青海等省，其中以江西占比最大。从原料来源来看，锂云母、锂辉 石、盐湖、废电池回收都起到不可或缺的作用。近三年来国内锂盐产量逐年增加，根据工信部公布的数据，2023年上半年 4、锂产品价格走势 2023年上半年，资源端产能逐步释放叠加新能源汽车市场增速放缓，多数下游企业持观望状态，碳酸锂等产品价格自 去年 11月到达高位后持续下行，于 4月底跌至年内最低点。同样，锂精矿价格自去年 12月到达高位后开始持续下跌，于 4 月底跌至年内最低点（如下图）。 5月上旬，中汽协公布新能源汽车产销同比数据向好，加之在国家加大新能源汽车下乡的推进力度、各地政府推出消 费补贴等作用下，使得锂产业链终端消费预期转好，锂产品价格呈现止跌向上的趋势。 资料来源：上述价格数据来自上海有色金属网，图片由本公司绘制 （二）主要业务、主要产品及用途 公司产业主要分布在新能源锂电材料产业链的中上游，包括锂矿采选、锂盐生产及加工、锂电设备制造及锂电正极材 料等，形成了从资源采选到正极材料的锂电材料产业链布局。公司主要业务为锂矿采选、锂盐生产及加工、锂电设备制造， 主要产品为锂精矿、锂盐和锂电设备。其中锂矿采选业务以自有矿山的锂辉石为原料，经过采矿、选矿生产出锂精矿，用 于生产电池级锂盐，包括电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂。作为锂离子电池材料的原材料，电池级锂盐广泛应用于三元材 料、磷酸铁锂、钴酸锂、锰酸锂等多种锂离子电池正极材料及六氟磷酸锂电解液，并最终应用于新能源汽车、储能、3C数 码等领域。报告期内，公司主要业务、主要产品及用途未发生变化。 1、锂矿采选业务 公司拥有康定市甲基卡锂辉石矿134号脉的采矿权，具有105万吨/年露天开采能力及 45万吨/年矿石处理的选矿能力， 是目前国内唯一已进入供应渠道的在产锂辉石大型矿山。报告期内，公司严格按照有关要求制定矿山冬歇期后复产安全生 产工作方案，认真开展复产安全隐患排查整治、安全教育培训及自查验收，最终顺利通过了由康定市应急管理局等部门的 现场联合检查并取得了复产批复，公司矿山于 2023年2月 10日正式恢复生产，也是公司建矿以来冬歇期结束最早的一年， 预计全年矿山有效生产时间较上年显著增加，有助于全年生产目标的达成。 公司计划建设 250万吨/年锂矿精选项目及相关配套项目，项目建成后，公司资源产出能力和产业链协同能力将大幅 提升。报告期内根据政府相关部门的意见，公司 250万吨/年锂矿精选项目选址要重新论证。目前地方政府相关部门正在推 动该项工作，选址尚未确定，请投资者注意投资风险。 2、锂盐生产及加工业务 公司锂盐生产及加工业务主要有两部分，合并范围内的锂盐业务是从事粗制碳酸锂和工业级碳酸锂的精加工提纯业 务，产品为电池级锂盐，现有产能 4800吨/年；联营企业的锂盐业务是采用锂精矿为主要原材料，经冶炼焙烧、化工环节 生产出电池级锂盐，现有产能 2万吨/年，自 2021年 8月 20日起由公司受托经营。 报告期内，锂盐产品价格剧烈波动，给公司锂盐业务经营带来不利风险。为降低经营风险，公司根据市场趋势变化， 调整锂盐业务经营策略，减少了锂盐产销量。 3、锂电设备制造业务 公司锂电设备业务经过多年发展，目前已在技术研发、生产经营和客户服务等方面积累了丰富的经验，具备锂电池工 厂规划、工艺规划、整线规划设计的能力，可以面向不同层次的客户提供不同的产品和服务，具有一定的竞争优势。公司 锂电设备产品主要用于锂电池生产线上偏后端和装配段的设备，其主要产品有移动仓储式烘烤生产线、全自动注液机、全 自动化成机等。报告期内，因锂电池厂投资放缓，公司锂电设备制造业务发货金额同比减少。 （三）经营模式 报告期内，公司经营模式未发生变化，主要如下：
报告期内，公司行业地位和竞争优势未发生变化，主要如下：
驱动公司业绩实现和变化的主要因素包括产业政策对新能源行业的扶持、行业需求的持续增长、公司在新能源锂电材 料产业链上的全面布局等有利因素和行业竞争的加剧、产品价格的剧烈波动等不利因素。 1、公司业绩有利的驱动因素 （1）产业政策对新能源行业的扶持 随着全球主要国家碳中和目标相继确立，能源转型已经成为共识，我国在 2020年 9月的第 75届联合国大会上进一步 明确 2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目标。近年来我国出台多项对新能源行业的扶持政策，支持新能源行业的发 展，从而对上游锂材料行业的发展和业绩实现产生较为深远的影响。2023年 6月，财政部、工信部、税务总局三部门联合 发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》，购置税减免政策的延续，有望持续对新能源汽车行业的 发展有促进作用；以及国务院于 2023年 6月 19日发布的《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》， 有力 支撑新能源汽车产业发展，有效满足人民群众出行充电需求。 此外，“双积分”政策也迎来全新修订，工信部等部门联合发布的决定明确，对现行《乘用车企业平均燃料消耗量与 新能源汽车积分并行管理办法》进行修改，自 2023年 8月 1日起施行。新版“双积分”政策修订内容很有针对性和创新 性，其出台为未来两年国内新能源车保持可持续高增长发展明确了方向。 （2）行业需求的持续增长 新能源汽车产业的快速发展，带动了国内锂电池正极材料的蓬勃发展，加上储能、小动力电池及动力船舶、消费电子 等领域的需求，自 2021年起锂电池终端应用需求持续增加，带动正极材料产能释放。结合消费电子、储能市场及新能源汽 车领域等的市场规模显著扩展，终端应用需求扩容有望持续拉动“电池—材料（磷铁/三元/钴酸锂/电解液/金属锂）—锂 盐（碳酸锂/氢氧化锂）—锂矿（辉石/卤水/云母）”整个链条的放量，推动锂盐及锂矿产品需求持续增长。 （3）公司在新能源锂电材料产业链上的全面布局 公司与控股股东等关联方均在新能源锂电产业链的不同环节进行布局，已形成完整的产业链布局，且互为上下游。公 司主营包括锂矿采选、锂盐生产及加工、锂电正极材料为主的锂电材料环节。完整的产业链布局有助于公司发挥协同效应 增强盈利能力，并能有效抵抗市场波动时的经营风险。 2、公司业绩不利的驱动因素 （1）锂产品及锂材料行业竞争加剧 近年来，随着国家对新能源汽车产业的支持，新能源汽车市场在快速发展的同时，市场竞争也日趋激烈。锂化工产品 作为新能源汽车核心部件的原材料之一，在 2021-2022 年期间价格呈现持续上行趋势，大量的企业和资金开始自主布局锂 资源以及锂化工产品行业，可能会使相关产能短期内快速增长，造成锂产品及锂材料行业的竞争更加激烈。 （2）产品价格剧烈波动或持续下跌风险 由于锂行业具有较强的周期性，受多种因素变化的影响，锂产品价格呈现波动性，尤其是从去年 11月锂盐产品达到 60万元/吨的高位后，价格开始持续下跌，至今年 4月末电池级碳酸锂产品价格跌破 18万元/吨。锂盐产品价格剧烈波动可 能对公司锂盐业务产生不利的影响；锂盐价格波动也会导致锂精矿产品价格波动，从而影响公司的经营业绩。 二、核心竞争力分析 1、锂矿资源储备 近年来，随着下游新能源汽车需求的爆发，可持续的、稳定的锂资源（锂盐）供应，已是下游锂电材料厂、电池厂、 甚至是汽车厂的核心竞争力之一。公司拥有康定市甲基卡锂辉石矿 134号脉采矿权，矿山储量 2,899.50万吨，平均品位超 过 1.42%，位于我国最大、同时也是亚洲最大的甘孜州甲基卡伟晶岩型锂辉石矿区。甲基卡锂辉石矿 134号脉氧化锂含量 高，矿脉集中，开采条件优越，是公司打造锂电材料产业一体化、不断延伸产业链布局的坚实资源基础。 2、产业链协同效应 公司与控股股东及关联方均在锂电产业链相关环节进行布局，互为上下游。目前公司已形成了较为完整的锂电材料产 业链布局，报告期内，公司在广州南沙投资设立全资子公司建设锂电正极材料项目，使公司产业链进一步延伸。公司锂电 材料产业链以锂矿采选、锂盐生产及加工、锂电正极材料为主，以镍钴锂湿法冶炼及深加工和锂电设备为辅。公司将依托 控股股东及关联方和公司在锂电产业链的完整布局，进一步打通锂电材料产业链上下游，有利于公司充分共享技术传承并 发挥产业链协同效应。 3、持续的研发投入 报告期内，公司在全部业务板块持续进行研发投入，帮助公司保持长久的核心竞争力。公司知识产权主要来源于锂电 设备业务和锂盐业务，相关子公司均为高新技术企业。报告期内，公司新增知识产权 8件（含软件著作权）。截至报告期 末，公司总共拥有 31件发明专利、183件实用新型专利、20件软件著作权，详情如下表：
概述 报告期内，公司按照“夯实一个基础、打造‘三化’格局、建设‘四力’平台”的总体经营方针，围绕新能源材料产 业核心业务，拓展夯实资源产业基础的经营策略，聚焦全年各项生产经营目标任务，全要素开展生产经营总结分析，提前 筹划和科学制定各项生产计划，全力以赴推进各项业务生产。报告期内，因锂盐价格持续下跌，联营锂盐企业利润大幅下 降，公司确认的投资收益大幅减少；同时公司锂盐业务销售量同比大幅减少，锂盐业务收入和净利润同比大幅下降；前述 原因共同导致公司营业收入和净利润同比均有一定程度的减少。报告期内，公司实现营业总收入 6.35亿元，同比减少 35.63%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.02亿元，同比减少 47.53%。其中，公司于第二季度实现营业收入 4.41亿 元，环比增加 128.10%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.4亿元，环比增加 286.83%。 报告期末，公司资产规模进一步增加，其中总资产 44.49亿元，相比期初增加了 15.25%；归属于上市公司股东的净资 产 31.40亿元，相比期初增加了 1.61%。作为公司主要利润来源的锂矿采选业务子公司，报告期末其总资产 25.64亿元、净 资产 16.64亿元，相比期初分别增加了 49.66%、25.24%。 除前述外，公司报告期内主要开展的其他工作及取得的成效如下： 1、抢机遇稳增产，锂矿采选收入利润齐增长 报告期内，公司锂矿采选业务已于 2 月 9 日顺利通过康定市应急管理局等部门的现场联合检查并取得了复产批复，创 下公司建矿以来最早结束冬歇期的记录；上半年按照“抢抓时机，稳产增产”的经营方针，锂矿采剥量、选矿量、精矿产 出量均同比大幅增加，为全年生产目标的达成打下坚实基础。 报告期内，公司锂矿采选业务子公司实现营业收入 4.79亿元，同比增长 63.36%；实现净利润 3.35亿元，同比增长 73.81%。 2、加快业务板块发展布局，取得运营良好开端 经公司于 2023年 2月 20日召开的第八届董事会第五次会议审议批准，公司投资 1亿元设立了全资子公司融捷电源。 融捷电源工商注册手续于 3月 10日完成，经营范围为开发、生产、销售二次充电动力电源正、负极材料。经公司于 2023 年 4月 26日召开的第八届董事会第七次会议审议批准，融捷电源计划在广州市南沙区投资建设锂离子电池正极材料制造及 研发基地项目。 报告期内，公司逐步推进和落实项目建设条件，融捷电源已通过公开竞拍的方式竞得项目建设用地，并签订了《国有 建设用地使用权出让合同》。公司将充分借助南沙的优势资源，继续通过建链强链补链、优化管理、提高经营效率，持续 完善锂电材料产业链上下游规划及持续打造链条化的新能源产业格局。 3、数字赋能流程管理，拓展增量发展空间 报告期内，根据战略和业务发展及深化改革 IT系统应用现状的要求，为规范财务核算、实现业务财务一体化和实现 研、产、供、销计划一体化管控，优化公司资源配置，公司已着手启动 ERP（企业资源计划管理系统）项目的统筹建设工 作。同时，还通过深化运用 OA系统持续强化规范化管理和风控管理，加大力度推进公司治理、业务经营、投资建设等业 务流程、制度健全修订并督促实施，完成了贯彻落实公司信息化和制度发展的前期目标。 同时，为丰富投资者信息传递窗口和提升投资者获得感，公司启用企业专属域名邮箱 [email protected]用于投资者关系 管理；在数字技术应用方面，公司锂矿正式引进三维矿业工程软件，使矿山技术管理迈上新台阶。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
的利润抵销营业收入 127,306,988.31元，抵销后列报营业收入 350,771,494.24元。 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 ?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 ?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位：元
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