[中报]洽洽食品(002557):2023年半年度报告
|
时间:2023年08月25日 01:04:01 中财网 |
|
原标题:洽洽食品:2023年半年度报告
洽洽食品股份有限公司
2023年半年度报告
2023年8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈先保、主管会计工作负责人陈奇及会计机构负责人(会计主管人员)胡晓燕声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施,详情请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分,请投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 6
第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 9
第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 27
第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 31
第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 34
第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 45
第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 49
第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 50
第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 53
备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表; 二、报告期内,在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿; 三、载有公司负责人签名、公司盖章的 2023 年半年度报告文本原件; 四、以上备查文件的备置地点:公司证券部。
释义
释义项 | 指 | 释义内容 | 本公司、公司 | 指 | 洽洽食品股份有限公司 | 重庆洽洽 | 指 | 重庆洽洽食品有限公司 | 贝特食品 | 指 | 安徽贝特食品科技有限公司 | 包头洽洽 | 指 | 包头洽洽食品有限公司 | 河北多维 | 指 | 河北多维食品有限公司 | 研究院 | 指 | 安徽省洽洽食品设计研究院 | 内蒙古华葵 | 指 | 内蒙古华葵农业科技有限责任公司 | 哈尔滨洽洽 | 指 | 哈尔滨洽洽食品有限公司 | 长沙洽洽 | 指 | 长沙洽洽食品有限公司 | 北方洽洽 | 指 | 齐齐哈尔市北方洽洽食品销售有限公司 | 南部洽洽 | 指 | 重庆市南部洽洽食品销售有限公司 | 洽利农 | 指 | 新疆洽利农农业有限公司 | 阜阳洽洽食品 | 指 | 阜阳洽洽食品有限公司 | 阜阳洽洽销售 | 指 | 阜阳市洽洽食品销售有限公司 | 香港捷航 | 指 | 捷航企业有限公司 | 蔚然基金 | 指 | 蔚然(天津)股权投资基金合伙企业 (有限合伙) | 广西坚果派 | 指 | 广西坚果派农业有限公司 | 合肥华泰集团 | 指 | 合肥华泰集团股份有限公司 | 甘南洽洽 | 指 | 甘南县洽洽食品有限公司 | 池州坚果派 | 指 | 池州坚果派农业有限公司 | 合肥味乐园 | 指 | 合肥洽洽味乐园电子商务有限公司 | 坚果派农业 | 指 | 坚果派农业有限公司 | 泰国洽洽 | 指 | 洽洽食品(泰国)有限公司 | 宁波洽洽 | 指 | 宁波洽洽食品销售有限公司 | 滁州洽洽 | 指 | 滁州洽洽食品有限责任公司 | 徐州新沂洽洽 | 指 | 徐州新沂洽洽食品销售有限公司 | 天津洽洽 | 指 | 天津洽洽食品销售有限公司 | 海南洽洽 | 指 | 海南洽洽食品科技有限公司 | 上海创味来 | 指 | 上海创味来投资有限责任公司 | 天津电商 | 指 | 天津洽洽电子商务有限公司 | 东台洽洽 | 指 | 洽洽食品(东台)有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 | 洽洽食品 | 股票代码 | 002557 | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | 公司的中文名称 | 洽洽食品股份有限公司 | | | 公司的中文简称(如有) | 洽洽食品 | | | 公司的外文名称(如有) | CHACHA FOOD COMPANY, LIMITED | | | 公司的外文名称缩写(如有) | CHACHA FOOD CO.,LTD | | | 公司的法定代表人 | 陈先保 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化,具体可参见2022年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址,公司半年度报告备置地在报告期无变化,具体可参见2022年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
| 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期
增减 | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 营业收入(元) | 2,685,662,502.36 | 2,678,165,033.51 | 2,678,165,033.51 | 0.28% | 归属于上市公司股东的
净利润(元) | 267,475,268.53 | 351,005,315.65 | 351,005,315.65 | -23.80% | 归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净
利润(元) | 199,476,151.23 | 272,992,868.18 | 272,992,868.18 | -26.93% | 经营活动产生的现金流
量净额(元) | 274,177,024.20 | 215,872,217.96 | 215,872,217.96 | 27.01% | 基本每股收益(元/股) | 0.5260 | 0.6691 | 0.6691 | -21.39% | 稀释每股收益(元/股) | 0.5339 | 0.6931 | 0.6931 | -22.97% | 加权平均净资产收益率 | 5.02% | 7.42% | 7.42% | -2.40% | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度
末增减 | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 总资产(元) | 7,977,794,522.89 | 8,547,307,801.83 | 8,549,189,066.87 | -6.68% | 归属于上市公司股东的
净资产(元) | 5,066,223,346.17 | 5,268,723,209.43 | 5,268,980,703.21 | -3.85% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》,自2023 年1月1日起施行关于“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关要求,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。2023 年初合并资产负债表中递延所得税资产调增 1,881,265.04元,递延所得税负债调增1,623,771.26元,未分配利润调增257,493.78元。
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 | 说明 | 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -1,526,231.89 | | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外) | 74,820,044.68 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益 | 12,330,329.75 | 主要系投资理财产品的投资收
益及公允价值变动收益影响 | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,306,384.59 | | 减:所得税影响额 | 18,909,788.28 | | 少数股东权益影响额(税后) | 21,621.55 | | 合计 | 67,999,117.30 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
(一)主营业务及产品
公司主要生产坚果炒货类休闲食品。经过多年的发展,产品线日趋丰富,公司产品有洽洽红袋香瓜子、洽洽蓝袋风味瓜子、洽洽小黄袋每日坚果、洽洽小蓝袋益生菌每日坚果、每日坚果燕麦片、坚果礼盒等。公司凭借稳定原料基地优势和产品质量优势,深受消费者的喜爱,品牌知名度和美誉度不断提升,是中国坚果炒货行业的领军品牌,产品远销国内外近 50个国家和地区,拥有较高的知名度和市场影响力。
(二)经营模式
1、采购模式
公司的采购业务由采购管理中心业务指导,各采购BU负责实施,负责原料、辅料和包装材料的采购,落实“透明采购、集体采购”。葵花籽原料部分采用“公司+订单农业+种植户”的采购模式,既保障原料来源,又为当地农民增收致富做出了贡献;另一部分为代理商和合作社采购模式。其他物资主要采用年度招标方式,确定供应商和物资价格,并根据生产订单计划,实施按订单采购,有效降低资金占用,提升采购质量。
2、销售模式
1)经销模式及其他模式
公司建立了以经销商为主的全国性销售网络,积极拓展海外销售网络,同时不断拓展新渠道,拥有线上线下互为补充的销售模式。公司构筑营销委员会、各品类中心、销售总部、销售 BU的营销架构体系,实现对消费者需求的快速反应,推动新品的迅速决策和市场推广。
国内销售部分,公司直接与经销商签订销售合同,经销商一般在发货前预付货款,公司根据经销商的订单发货。经销商自行提货的,公司在发货后确认销售收入并开具发票;需由公司送到指定地点的,物流公司将货物送到指定地点,经销商收到货并签字确认后,公司确定销售收入并开具发票。
国外销售部分,公司设有海外销售部专门负责国际市场的开拓和销售,采用国外经销商经销的方式销售,目前产品主要出口到泰国、马来西亚、印度尼西亚、越南、美国、加拿大等国家和地区。在此模式下,公司根据国外经销商的订单发货,在货物已装船发运并取得装运提单、完成报关手续后,确认销售收入。
公司将经销商按区域分为南方区、北方区、东方区及海外。截至报告期末,公司有1200多个经销商,其中国内有 1100多个经销商客户、国外有近 100个经销商客户。公司同时积极拓展新渠道,包括零食量贩店、TO-B团购业务、餐饮渠道合作等。
2)直营模式(含电商)
公司的直营商超客户主要是知名国际大型连锁商超如沃尔玛、苏果、大润发等。公司与商超总部签订年度购销合同,商超发出订单订货,订单注明产品的名称、种类、规格、数量等内容,公司根据订单组织发货配送,将货物运送至商超指定地点,对方收货后公司确认收入,双方根据合同约定,定期对账结算。电商销售部分,公司借助天猫、京东、抖音等电商平台进行销售,通过全资子公司合肥洽洽味乐园电子商务有限公司以及天津洽洽电子商务有限公司,利用网络平台进行销售瓜子、坚果等休闲食品。
电商是作为公司品牌的传播和品牌战略实现的阵地、主航道产品的重要销售渠道、新品孵化重要平台、全域营销的重要窗口。公司合作的电商平台均为知名度高、资金实力强的大型企业,对其销售时,公司根据与客户合作的具体情况,给予了一定的信用期,合作情况一直保持良好。
3、生产模式
公司生产实行以销定产,生产加工实现了机械化和自动化,提高生产效率,保证食品安全和产品品质。
公司在销售地和生产地,按照就近原则,设置原料地生产厂和销地生产厂,便于就地生产,贯彻新鲜战略和节约物流成本。公司目前在合肥、哈尔滨、包头、阜阳、重庆、长沙、滁州以及泰国等 10地均设立了生产基地。
(三)报告期内主要的业绩驱动因素
2023年上半年,由于春节跨期以及公司节前坚果礼盒备货较谨慎、葵花籽原料成本上涨等原因的影响,公司营业收入稳中略增,净利润同比下降。
报告期内,公司持续聚焦瓜子、坚果业务,加大研发投入,不断推出新产品以及定制产品,满足消费者的需求。公司加快推进量贩零食店的拓展,目前公司在该渠道合作的有零食很忙、赵一鸣、零食有鸣、好想来等,合作的产品包括葵花籽品类、坚果品类和休闲食品品类。公司积极推进会员店、餐饮渠道等渠道的拓展,葵珍产品在山姆渠道销售较好。公司持续开展渠道精耕,县乡下沉,截至报告期末,公司渠道数字化平台掌控终端网点数量近 25万家。公司电商通过抖音、拼多多等渠道,不断进行突破;海外市场深耕东南亚市场,渠道不断渗透深化,总体销售有恢复性增长。公司全域营销部门通过品牌流量整合、与品牌用户建联沟通以及共创新品等形式实现销售额较快增长。
公司薯片产品通过量贩零食渠道的渗透和抖音渠道的拓展,上半年有持续较好增长。报告期内公司加大新品的试销和拓展,如多味打手瓜子、醒磕西瓜子、坚果脆片以及元气坚果日记、榴莲腰果、青瓜腰果、桂花酒酿每日坚果、妈妈款每日坚果等新品。公司持续推进“周末洽洽”品牌营销传播活动,与百位营养师合作,进行坚果营养知识宣传普及。
公司加大葵花种子联合研发和推广合作,持续新品种储备和试种,加大订单农业的推广;持续推动供应链升级,不断提升运营效率。截至报告期末,公司累计获得国家级荣誉36项,累计授权 268项专利,其中发明专利42项,海外实用新型专利2项。
(四)报告期内公司所处行业情况
目前我国休闲食品市场规模已超过万亿元,从市场规模整个变化趋势来看,我国休闲食品行业将呈现出长期稳定增长的态势。随着我国人均可支配收入的持续增长,休闲食品消费量也逐年增长,消费者对健康、营养、安全以及高品质休闲食品的需求也越来越高。随着z世代崛起和消费场景的不断细分,个性化和定制化需求越来越多,这对供应链的及时响应要求越来越高。在城市化的带动下,交通、物流、冷链技术的不断发展,促进了休闲食品公司以及休闲食品行业整体不断发展。
从渠道端来看,我国零售渠道呈现去中心化、多元化、细分化趋势。线下有便利店、仓储式会员超市、社区生鲜超市、零食量贩店等业态兴起,线上模式也进一步创新,传统B2C、C2C外出现O2O、社交电商、直播电商等新零售业态,休闲零食销售进入全渠道融合阶段。
从品类结构来看,休闲食品包括糖果巧克力、坚果炒货、膨化食品、卤制品等,种类繁多。伴随着人民生活水平的提高,消费结构不断升级,坚果消费逐渐日常化、向低线城市拓展。我国人均坚果消费量与中国营养学会编著的《中国居民膳食指南(2022年)》中推荐的人均坚果摄入量以及欧美等发达国家人均消费量相比,仍有较大差距。国内坚果炒货食品市场集中度较低,整体竞争格局较为分散,未来提升空间较大。
休闲食品销售与经济周期相关性不明显,休闲食品整体行业不具有明显的周期性。
(五)品牌运营情况
报告期内,公司成立内容营销部门,不断提升快速产出长短视频的能力,以社交化内容与消费者进行互动,开展圈层话题营销。如“洽洽周末集市”、“朋友来家做客送葵珍”等视频让消费者和公司品牌、产品沟通,传递品牌价值。公司整合全域自媒体,着重进行微信生态、微博、小红书、抖音四大社交平台的用户连接与服务,通过品牌直接和用户互动,与用户进行产品共创,推出醒磕瓜子等新品上市。
公司融合品牌传播、产品创新及渠道场景一体化,开展整合营销。结合“周末洽洽”传播,公司打造了洽洽周末出游盒,通过盒马联名款、飞猪出游金等触达消费者;在小红书平台通过仪式感沟通场景切入,打造洽洽喜瓜子,在节庆等重要结点推广宣传。
公司持续聚焦坚果品类,通过与百位营养师合作,开展坚果营养进校园、营养师探厂、认养一棵树等活动对消费者进行坚果营养知识宣传普及,推动坚果品类发展。公司以“认养一棵树”为营销载体上线云种植活动,通过真实产品激励、游戏化玩法吸引用户参与互动,受到用户的喜爱,也引导用户提升绿色意识,积极融入健康低碳生活。公司推出行业首个“0碳小黄袋每日坚果”、开展“葵珍循绿计划,空罐回收活动”,携手消费者一起,践行“碳中和”理念。
营业成本的主要构成项目
单位:元
项目 | 2023年1-6月份 | | 2022年1-6月份 | | 同比增减 | | 金额 | 占营业成本
比重 | 金额 | 占营业成本
比重 | | 直接材料 | 1,651,440,695.00 | 81.46% | 1,530,064,920.74 | 80.79% | 7.93% | 直接人工、折旧、能源及其它 | 268,392,742.40 | 13.24% | 270,011,456.60 | 14.26% | -0.60% | 与合同履约义务相关的运费 | 74,914,507.24 | 3.70% | 71,802,553.90 | 3.79% | 4.33% | 其他业务成本 | 32,443,551.95 | 1.60% | 21,955,904.83 | 1.16% | 47.77% | 合计 | 2,027,191,496.59 | 100.00% | 1,893,834,836.07 | 100.00% | 7.04% |
产量与库存量
行业分类 | 项目 | 单位 | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 同比增减 | 休闲食品 | 销售量 | 吨 | 94,208.53 | 98,848.60 | -4.69% | | 生产量 | 吨 | 90,510.03 | 95,876.54 | -5.60% | | 库存量 | 吨 | 2,309.31 | 2,380.74 | -3.00% |
二、核心竞争力分析
(一)品牌优势
公司成立至今,一直坚持以“质造美味坚果、分享快乐时刻”为使命,经过20多年的发展,产品线日趋丰富,深受消费者的喜爱,品牌知名度和美誉度不断提升,是中国坚果炒货行业的领导品牌。2022年,第十六届中国品牌价值500强榜单中洽洽品牌价值达291.8亿元。公司作为行业首家入选了“新华社民族品牌工程”,获得国家农业农村部颁发的“农业产业化国家重点龙头企业”、安徽省政府颁发的“安徽省农业产业化龙头企业20强”,在第十六届中国上市公司价值评选中获得 “主板上市公司价值百强”奖。
(二)品质优势
公司始终坚持产品品质,自主生产,注重从种植、采购、储运、生产、销售等各个环节确保原料及产品的新鲜。公司把安全、稳定、新鲜的质量方针贯彻到产品生命的全过程,通过全面质量管理,落实全员参与、全程控制、全面提升的“质造”文化。公司完善了从原料采购、生产加工到产品流通的“端到端”管理流程,实现在原料采购、产品设计、生产加工、产品销售、售后服务等各环节的标准化管理,为公司产品品质保驾护航。公司获得了第二十届中国食品安全大会组委会颁发的“2021-2022食品安全诚信单位”称号,获得合肥市政府颁发的“合肥市市长质量奖金奖”,成为首批“食安安徽”品牌认证企业。
(三)渠道优势
公司拥有全国性的线下终端销售网络、逐步成长的海外销售网络、专业性销售团队并由此形成的市场快速反应能力以及掌控能力。公司聚焦坚果炒货行业,在不断深化经销、KA卖场等相对成熟渠道的基础上,积极拓展特通渠道、礼盒渠道、餐饮渠道等新兴渠道,对线上新渠道进行积极拓展。公司拥有全国性线下销售网络,拥有经验丰富的专业化营销队伍,有完善有效的营销管理体系和营销模式,市场快速反应能力强,销售规模居行业前列。经过多年的海外市场开拓,公司已经建立了区域分布合理的外销网络,公司已和国外多个具有丰富销售经验的经销商客户建立了合作关系,公司在国际市场上的影响力也在不断提升,产品远销亚、欧、美等近50个国家和地区,是出口国家最多、出口区域最广的民族品牌之一。
(四)技术优势
公司注重用现代食品工业技术改造传统产业,持续进行基础研究,不断推进工艺创新、产品创新,迭代创新新品,为业务增长提供了新的增长极。2017年,公司干坚果贮藏与加工保质关键技术及产业化项目荣获“国家科学技术进步奖二等奖”。公司也荣获“国家坚果加工技术研发专业中心”称号,坚果炒货行业首家加入国家健康品牌计划,坚果制造获BRC-A级认证等。2020年,公司获得中国产学研创新示范企业和中国产学研创新成果奖一等奖,成功入选博士后科研工作站。公司联合中科院合肥物质科学研究院挂牌成立益生菌研究所,与浙江农科院联合成立中国坚果营养健康研究院,并与合肥工业大学、安徽农业大学等院校联合承担省重大专项研究。公司积极参与国家标准、行业标准的制修订工作,完善坚果炒货行业标准化体系,推动行业高质量发展。截至报告期末,公司累计获得国家级荣誉36项,公司累计授权268项专利,其中发明专利42项,海外实用新型专利2项。
(五)供应链优势
公司坚持“安全、环保、高效”的生产管理理念,推行TPM管理体系。公司在ISO9001质量管理体系和ISO22000食品安全管理体系的基础上,建立从“种植”到“产品加工”、再延伸到“消费者”的整个食品质量安全供应链管理体系。公司建立并通过HACCP、QMS、FSMS、BRC、可追溯体系等食品安全和质量管理体系认证,构建了全产业链质造管理体系。2022年,公司获得了安徽省工业设计中心、安徽省坚果加工工程研究中心认证,荣获坚果行业首个国家级“绿色工厂”荣誉称号,被国家工业和信息化部评定为“国家绿色供应链管理企业”。
(六)现代化管理体系优势
公司构建了相互集成、稳定可靠的核心业务信息化运作平台,实现公司全流程业务信息资源的充分调配和共享,信息整理和分析功能进一步提升,公司的决策更加科学,业务流程更加优化。公司建立快速响应客户需求的“端到端”流程体系,根据业务及客户需求的变化不断优化流程,提高运行效率。公司通过搭建流程化组织,逐步建立流程驱动的有利于协同的组织结构体系,实现内部资源的优化配置。
公司不断开发、优化基于自身业务需求的各种信息系统功能模块,对营销、采购、生产、物流、财务、质量、会员管理等业务流程进行了统一整合、梳理,业务的规范性和财务管理的精细度得以进一步提升。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | 营业收入 | 2,685,662,502.36 | 2,678,165,033.51 | 0.28% | | 营业成本 | 2,027,191,496.59 | 1,893,834,836.07 | 7.04% | | 销售费用 | 257,460,457.78 | 238,591,769.79 | 7.91% | | 管理费用 | 145,821,291.74 | 145,806,052.24 | 0.01% | | 财务费用 | -31,987,954.67 | -6,065,735.64 | -427.35% | 主要系本期利息收入
增加所致 | 所得税费用 | 64,395,223.44 | 120,190,760.29 | -46.42% | 主要系本期利润总额
减少所致 | 研发投入 | 30,270,454.59 | 19,510,221.50 | 55.15% | 主要系本期增加对研
发的投入所致 | 经营活动产生的现金流量净额 | 274,177,024.20 | 215,872,217.96 | 27.01% | | 投资活动产生的现金流量净额 | 1,246,102,688.86 | 390,039,436.67 | 219.48% | 主要系本期投资支付
的理财资金较上期减
少所致 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -315,099,359.55 | -313,146,717.39 | -0.62% | | 现金及现金等价物净增加额 | 1,208,577,158.96 | 293,855,753.27 | 311.28% | |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位:元
| 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | 营业收入合计 | 2,685,662,502.36 | 100.00% | 2,678,165,033.51 | 100.00% | 0.28% | 分行业 | | | | | | 休闲食品等 | 2,685,662,502.36 | 100.00% | 2,678,165,033.51 | 100.00% | 0.28% | 分产品 | | | | | | 葵花子 | 1,800,091,413.21 | 67.02% | 1,844,064,834.34 | 68.86% | -2.38% | 坚果类 | 533,072,218.76 | 19.85% | 524,738,772.66 | 19.59% | 1.59% | 其他产品 | 319,468,065.51 | 11.90% | 283,421,631.86 | 10.58% | 12.72% | 其他业务收入 | 33,030,804.88 | 1.23% | 25,939,794.65 | 0.97% | 27.34% | 分地区 | | | | | | 南方区 | 869,255,796.36 | 32.36% | 838,628,671.01 | 31.31% | 3.65% | 东方区 | 713,888,276.40 | 26.58% | 768,318,449.67 | 28.69% | -7.08% | 北方区 | 510,761,630.37 | 19.02% | 546,047,272.98 | 20.39% | -6.46% | 电商 | 323,827,371.08 | 12.06% | 286,953,732.11 | 10.71% | 12.85% | 海外 | 234,898,623.27 | 8.75% | 212,277,113.09 | 7.93% | 10.66% | 其他业务收入 | 33,030,804.88 | 1.23% | 25,939,794.65 | 0.97% | 27.34% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位:元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | 分行业 | | | | | | | 休闲食品 | 2,652,631,697.48 | 1,994,747,944.64 | 24.80% | 0.02% | 6.56% | -4.62% | 分产品 | | | | | | | 葵花子 | 1,800,091,413.21 | 1,366,181,321.14 | 24.10% | -2.38% | 8.25% | -7.46% | 坚果类 | 533,072,218.76 | 389,829,238.13 | 26.87% | 1.59% | 0.01% | 1.15% | 分地区 | | | | | | | 南方区 | 869,255,796.36 | 621,345,603.65 | 28.52% | 3.65% | 9.39% | -3.75% | 东方区 | 713,888,276.40 | 543,024,647.06 | 23.93% | -7.08% | 3.57% | -7.83% | 北方区 | 510,761,630.37 | 384,367,570.90 | 24.75% | -6.46% | 0.63% | -5.30% | 电商 | 323,827,371.08 | 260,348,551.25 | 19.60% | 12.85% | 8.98% | 2.85% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位:元
| 金额 | 占利润总额
比例 | 形成原因说明 | 是否具有可
持续性 | 投资收益 | 9,344,195.78 | 2.81% | 主要是处置交易性金融资产形成的收益。 | 否 | 公允价值变动损益 | 781,753.43 | 0.24% | 主要是交易性金融资产公允价值变动。 | 否 | 营业外收入 | 70,878,538.79 | 21.35% | 主要是政府补助收入。 | 否 | 营业外支出 | 1,913,055.24 | 0.58% | 主要是非流动资产毁损报废损失。 | 否 | 信用减值损失(损失
以“-”号填列) | 12,498,120.87 | 3.76% | 主要是应收账款及其他应收款坏账准备转回
所致。 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位:元
| 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动
说明 | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | 货币资金 | 4,339,334,201.50 | 54.39% | 3,074,869,734.28 | 35.97% | 18.42% | | 应收账款 | 173,931,789.03 | 2.18% | 411,844,427.65 | 4.82% | -2.64% | | 存货 | 763,196,541.42 | 9.57% | 984,697,311.56 | 11.52% | -1.95% | | 长期股权投资 | 160,637,884.94 | 2.01% | 162,842,265.48 | 1.91% | 0.10% | | 固定资产 | 1,340,758,527.16 | 16.81% | 1,358,678,195.32 | 15.90% | 0.91% | | 在建工程 | 5,545,620.07 | 0.07% | 25,119,170.86 | 0.29% | -0.22% | | 使用权资产 | 4,568,661.90 | 0.06% | 6,739,727.88 | 0.08% | -0.02% | | 短期借款 | 462,050,527.77 | 5.79% | 230,017,111.11 | 2.69% | 3.10% | | 合同负债 | 115,525,183.81 | 1.45% | 224,407,948.11 | 2.63% | -1.18% | | 租赁负债 | 2,709,784.12 | 0.03% | 2,251,963.58 | 0.03% | 0.00% | |
2、主要境外资产情况
?适用 □不适用
资产的具
体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产
安全性的
控制措施 | 收益状况 | 境外资产
占公司净
资产的比
重 | 是否存在
重大减值
风险 | 香港捷航
子公司资
产 | 投资设立 | 报告期末账
面价值
32,490,070.
71 元 | 中国香港 | 日常运营 | 不适用 | 收益状况
良好 | 0.64% | 否 | 泰国工厂 | 投资自建 | 报告期末账 | 泰国 | 生产 | 不适用 | 收益状况 | 8.40% | 否 | 项目资产 | | 面价值
424,848,522
.66 元 | | | | 良好 | | |
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益的
累计公允价
值变动 | 本期计提
的减值 | 本期购买
金额 | 本期出售金额 | 其他
变动 | 期末数 | 金融资产 | | | | | | | | | 1.交易性
金融资产
(不含衍
生金融资
产) | 1,587,548
,243.13 | 781,753.4
3 | | | 1,272,680
,000.00 | 2,557,983,188.
32 | | 303,026,8
08.24 | 2.其他权
益工具投
资 | 364,973,3
85.25 | | -
12,215,905
.07 | | 0.00 | 0.00 | | 352,757,4
80.18 | 上述合计 | 1,952,521
,628.38 | 781,753.4
3 | -
12,215,905
.07 | | 1,272,680
,000.00 | 2,557,983,188.
32 | | 655,784,2
88.42 | 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
其他变动的内容
无。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
无。
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
报告期投资额(元) | 上年同期投资额(元) | 变动幅度 | 165,660,800.00 | 146,660,800.00 | 12.96% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
(1) 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
(2) 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
(1) 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位:万元
募集年份 | 募集方式 | 募集资金总
额 | 本期已使用
募集资金总
额 | 已累计使用
募集资金总
额 | 报告期内变
更用途的募
集资金总额 | 累计变更用
途的募集资
金总额 | 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 | 尚未使用募
集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去
向 | 闲置两年以上募
集资金金额 | 2011 年 | 首次公开 | 188,840.00 | 3,582.80 | 195,892.70 | 26,183.03 | 32,795.70 | 17.37% | 35,260.11 | 存放于募集资金专户、大额
存单及定期存款的形式进行
存放和投资或委托投资于银
行保证收益型、保本浮动收
益型理财产品并进行管理。 | 35,260.11 | 2020 年 | 可转换公司
债券 | 132,736.79 | 3,280.46 | 62,794.34 | 0 | 0 | 0.00% | 75,659.93 | 存放于募集资金专户、大额
存单及定期存款的形式进行
存放和投资或委托投资于银
行保证收益型、保本浮动收
益型理财产品并进行管理。 | 75,659.93 | 合计 | -- | 321,576.79 | 6,863.26 | 258,687.04 | 26,183.03 | 32,795.70 | 10.20% | 110,920.04 | -- | 110,920.04 | 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | | (一)首次公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198号文《关于核准洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,洽洽食品股份有限公司(以下简称公司)于2011年2月向
社会公开发行人民币普通股(A股)5,000万股,每股发行价为人民币40.00元,应募集资金总额为人民币200,000.00万元,根据有关规定扣除发行费用人民币11,160.00万元
后,实际募集资金金额为人民币188,840.00万元。该募集资金已于2011年2月到位。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所(北京)有限公司会验字[2011]3442号《验资
报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用及结余情况
截至2023年6月30日止,公司累计直接投入募集资金项目金额195,892.70万元,其中包括募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
14,521.15万元、补充流动资金偿还银行借款19,000.00万元、2012年度公司使用募集资金32,036.06万元、2013年度公司使用募集资金32,458.38万元(其中公司使用超募资金
中的9,600.00万元人民币收购江苏洽康食品有限公司60%股权,经公司第三届董事会第九次会议审议,将股权转让款调整为8,600.00万元,因存于共管账户的1,000.00万元股权
款共管的其他方涉及个人诉讼事项,公司为保证募集资金的完整性,已于2016年3月2日以自有资金1000万元存入募集资金账户)、2014年度公司使用募集资金16,187.20万
元、2015年度公司使用募集资金6,637.05万元、2016年度公司使用募集资金25,304.30万元、2017年度公司使用募集资金6,933.29万元、2018年度公司使用募集资金3,593.23
万元、2019年度公司使用募集资金20,836.15万元、2020年度公司使用募集资金8,699.69万元、2021年度公司使用募集资金4,622.43万元、2022年度公司使用募集资金
2,480.96万元、2023年1-6月使用募集资金3582.80万。募集资金净额188,840.00万元扣除累计已使用募集资金195,892.70万元,加上2018年江苏洽康股权转让收回9,000.00
万元,募集资金余额为1,947.30万元,募集资金专用账户利息净收入33,312.81万元(扣除手续费支出),募集资金专户余额和用募集资金购买的有保本承诺的理财产品2023年6
月30日余额合计为35,260.11万元。
(二)2020年公开发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2297号文《关于核准洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,洽洽食品股份有限公司(以下简称公司)于2020 | | | | | | | | | | |
年10月20日公开发行1,340.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额13.40亿元。本次发行募集资金总额为人民币134,000万元,根据有关规定扣除国元证券股份
有限公司保荐及承销费人民币12,632,075.47元(不含税),已由主承销商国元证券股份有限公司于2020年10月26日汇入公司指定的账户,公司实际收到可转换公司债券募集资
金人民币1,327,367,924.53元。再扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用(不含税)合计2,206,255.73元后,实际募集资金净额为人民币
1,325,161,668.80元。上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2020]230Z0222号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用及结余情况
截至2023年6月30日止,公司累计直接投入募集资金项目金额62,794.34万元,其中2022年度公司使用募集资金15,204.06万元、2023年半年度公司使用募集资金3,280.46
万元。募集资金净额132,516.17万元加上律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用(不含税)220.62万元(该部分款项通过洽洽食品股份有限公司自有
账户进行转账,未通过募集资金账户)后扣除累计已使用募集资金62,794.34万元,募集资金余额为69,942.45万元,募集资金专用账户利息净收入5,717.48万元(扣除手续费
支出),募集资金专户余额和用募集资金购买的有保本承诺的理财产品2023年6月30日余额合计为75,659.93万元。(2) 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位:万元
承诺投资项目和超募
资金投向 | 是否已变更
项目(含部
分变更) | 募集资金承
诺投资总额 | 调整后投资
总额(1) | 本报告期投
入金额 | 截至期末累
计投入金额
(2) | 截至期末投
资进度(3)=
(2)/(1) | 项目达到预定可使用
状态日期 | 本报告期实
现的效益 | 是否达到
预计效益 | 项目可行性
是否发生重
大变化 | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | 哈尔滨洽洽食品有限
公司食品加工项目 | 否 | 27,539.5 | 27,539.5 | | 23,292.88 | 84.58% | 2013年05月 | 770.31 | — | 否 | 内蒙古原料基地建设
项目 | 是 | 9,262.07 | 2,649.4 | | 2,649.4 | 100.00% | 2012年09月 | 600.33 | 否 | 是 | 食品生产工艺提升及
自动化项目 | 否 | 12,204.6 | 12,204.6 | | 11,765.85 | 96.41% | 2013年10月 | | — | 否 | 供产销全流程业务信
息平台建设项目 | 否 | 2,998.73 | 2,998.73 | | 2,998.73 | 100.00% | 2013年10月 | | — | 否 | 滁州洽洽坚果休闲食
品项目 | 否 | 49,000 | 49,000 | 3,004.59 | 33,093.01 | 67.54% | | 168.13 | — | 否 | 合肥洽洽工业园坚果
柔性工厂建设项目 | 否 | 26,000 | 26,000 | | | | | | — | 否 | 长沙洽洽食品二期扩
建项目 | 否 | 17,000 | 17,000 | 275.87 | 2,733.24 | 16.08% | | | — | 否 | 洽洽坚果研发和检测
中心项目 | 否 | 14,000 | 14,000 | | | | | | — | 否 | 补充流动资金项目 | 否 | 28,000 | 28,000 | | 26,968.09 | 96.31% | | | — | 否 | 承诺投资项目小计 | -- | 186,004.9 | 179,392.23 | 3,280.46 | 103,501.2 | -- | -- | 1,538.77 | -- | -- | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | 长沙洽洽食品有限公
司食品加工项目 | 否 | 31,064.2 | 35,044.2 | | 33,705.18 | 96.18% | 2021年03月 | 2,410.62 | 是 | 否 | 上海奥通国际贸易有
限公司 | 否 | 5,000 | 5,000 | | | | | | — | 否 | 偿还银行借款 | 否 | 19,000 | 19,000 | | 19,000 | 100.00% | | | — | 否 | 新疆原料基地建设项
目 | 否 | 16,892 | 8,798.47 | | 8,798.47 | 100.00% | 2016年07月 | -84.63 | — | 否 | 供产销全流程业务信
息平台建设项目 | 否 | 2,036.59 | 2,022.16 | | 2,022.16 | 100.00% | 2013年10月 | | — | 否 | 收购江苏洽康食品有
限公司项目 | 否 | 9,600 | 8,600 | | 8,600 | 100.00% | | | 否 | 否 | 改造总部生产基地项
目 | 否 | 8,541.26 | 8,541.26 | | 8,172.56 | 95.68% | 2014年07月 | | — | 否 | 电商物流中心项目 | 否 | 14,607.15 | 14,607.15 | | 7,902.72 | 54.10% | 2021年03月 | | — | 否 | 坚果分厂项目 | 否 | 20,081.36 | 20,081.36 | 553.73 | 12,127.3 | 60.39% | | | — | 否 | 收购合肥华康资产管
理有限公司项目 | 否 | 21,518.85 | 21,518.85 | | 21,518.85 | 100.00% | | | — | 否 | 收购安徽贝特科技发
展有限公司少数股东
股权项目 | 否 | 511 | 511 | | 511 | 100.00% | | | — | 否 | 收购重庆洽洽食品有
限公司少数股东股权
项目 | 否 | 4,047 | 4,047 | | 4,047 | 100.00% | | | — | 否 | 投资设立泰国子公司
项目 | 否 | 19,647.99 | 19,647.99 | | 16,216.26 | 82.53% | | 2,851.45 | 是 | 否 | 重庆洽洽食品二期工
业园项目 | 是 | 35,723.60 | — | 5.3 | 9,540.57 | 26.71% | 2023年05月 | | — | 否 | 包头洽洽坚果休闲食
品扩建项目 | 否 | | 26,183.03 | 3,023.77 | 3,023.77 | 11.55% | | | — | 否 | 超募资金投向小计 | -- | 208,271.00 | 193,602.47 | 3,582.80 | 155,185.84 | -- | -- | 5,177.44 | -- | -- | 合计 | -- | 394,275.90 | 372,994.7 | 6,863.26 | 258,687.04 | -- | -- | 6,716.21 | -- | -- | 分项目说明未达到计
划进度、预计收益的
情况和原因(含“是
否达到预计效益”选
择“不适用”的原
因) | (1)哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目:由于项目涉及到生产厂房、配套原料仓库、办公用房、附属配套等诸多基建工程,受东北施工季节影响,项
目进度受到一定的影响;油炸类新生产线项目因受公司整体市场策略的影响,为避免固定资产投资出现较长时间的闲置,经评审,将该豆类项目的建设时间
适当推迟。2014年度,公司基于市场需求及产能重新布局的需要,为避免市场重复投资,推迟了部分产品的上线工作,截止2015年6月该项目已经达到预
定可使用状态。
(2)内蒙古原料基地建设项目:内蒙古原料基地项目主要是建设原料仓库和风选、手选及烘干车间,从而确保公司产品“保鲜”战略的落实,提高公司葵
花籽原料供应的质量和原料存储的安全性;但在实施过程中,因内蒙古五原周边的病虫害增加、目前无优良品种,造成原料种植面积减少,原有瓜子品质退 | | | | | | | | | |
|