[中报]中瓷电子(003031):2023年半年度报告
原标题:中瓷电子:2023年半年度报告 河北中瓷电子科技股份有限公司 2023年半年度报告 2023年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人卜爱民、主管会计工作负责人董惠 及会计机构负责人(会计主管人员)马美艳声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不代表公司盈利预测,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文,并特别注意政策风险、经营风险、市场风险、财务风险、舆情风险等风险因素,具体内容详见“第三节 管理层讨论与分析之 十、公司面临的风险和应对措施。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 20 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 22 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 24 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 54 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 59 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 60 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 61 备查文件目录 (一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件(如有)。 (三)报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 (四)在其他证券市场公布的半年度报告。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化,具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址,公司半年度报告备置地在报告期无变化,具体可参见2022年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位:元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 (一)报告期内公司所处行业情况 1、公司所属行业 根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于制造业中的计算机、通信和其他电子 设备制造业(行业代码:C39)。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),公司从事的电子 陶瓷外壳行业属于“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”之“电子专用材料制造(C3985)”。 2、公司所属行业基本情况及公司行业地位 信息技术产业是关系国民经济安全和发展的战略性、基础性、先导性产业,也是世界主要国家高度重视、全力布局 的竞争高地。电子元器件是支撑信息技术产业发展的基石,也是保障产业链、供应链安全稳定的关键。当前我国电子元 器件产业存在整体大而不强、龙头企业匮乏、创新能力不足等问题,制约信息技术产业发展。面对百年未有之大变局和 产业大升级、行业大融合的态势,加快电子元器件及配套材料和设备仪器等基础电子产业发展,对推进信息技术产业基 础高级化、产业链现代化,乃至实现国民经济高质量发展具有重要意义。 作为电子元器件上游关键核心材料,电子陶瓷具有热导率高、耐高温、可靠性好、重量轻等优异性能,具备传统材 料不可比拟的优势,目前已在消费电子、通信、航空航天、机械工程、汽车零部件、军工、生物医疗等领域中被广泛应 用。由于技术壁垒较高,且我国电子陶瓷产业起步较晚,全球电子陶瓷行业高端市场主要由美日等发达国家企业占领。 为加快电子元器件产业及其上下游的高质量发展,推动产业基础高级化、产业链现代化,促进我国信息技术产业发 展,工信部印发《基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023年)》(工信部电子〔2021〕5号)。《行动计划》以 推动高质量发展为主题,以深化供给侧改革为主线,以改革创新为根本动力,以做强电子元器件产业、夯实信息技术产 业基础为目标,明确提出要面向智能终端、5G、工业互联网、数据中心、新能源汽车等重点市场,推动基础电子元器件 产业实现突破,并增强关键材料、设备仪器等供应链保障能力。 公司是专业从事电子陶瓷系列产品研发、生产和销售的高新技术企业,致力于为客户提供创新、高品质、有竞争力 的电子陶瓷产品。公司主要产品包括光通信器件外壳、无线功率器件外壳、红外探测器外壳、大功率激光器外壳、声表 晶振类外壳、3D光传感器模块外壳、氮化铝陶瓷基板、集成式加热器、精密陶瓷零部件等,广泛应用于光通信、无线通 信、工业激光、消费电子、汽车电子、半导体设备零部件等领域。 (二)报告期内公司从事的主要业务 公司是专业从事电子陶瓷系列产品研发、生产和销售的高新技术企业,致力于成为世界一流的电子陶瓷产品供应商。 作为国内电子陶瓷产品的主要制造商,公司在电子陶瓷领域积累了大量先进的技术,先后推出了光通信器件外壳、无线 功率器件外壳、红外探测器外壳、大功率激光器外壳、声表晶振类外壳、3D光传感器模块外壳、氮化铝陶瓷基板、陶瓷 元件、集成式加热器、激光雷达用陶瓷外壳、精密陶瓷零部件等系列化电子陶瓷产品。 公司的主要产品为电子陶瓷系列产品,包括:通信器件用电子陶瓷外壳、工业激光器用电子陶瓷外壳、消费电子陶 瓷外壳及基板、汽车电子件、精密陶瓷零部件,具体情况如下: 1、通信器件用电子陶瓷外壳 该系列产品主要包括光通信器件外壳、无线功率器件外壳、红外探测器外壳,各产品的特点及应用领域如下: 1)光通信器件外壳 光通信器件外壳具有良好的机械支撑和气密保护,可实现高速率电信号和光信号的转换、耦合和传输。该产品种类 可用于封装 TOSA、ROSA、ICR、WSS等全系列光通信器件,传输速率覆盖 2.5Gbps、10Gbps、25Gbps、100Gbps、200Gbps、400Gbps、800Gbps,应用于光纤骨干网、城域网、宽带接入、CATV、物联网和数据中心等场景。 2)无线功率器件外壳 无线功率器件外壳具有阻抗匹配、功率耗散性能好和信号损耗低等特点,为器件提供物理支撑、电通路、热通路和 气密环境保护。无线功率器件外壳可用于封装 Si、GaAs、GaN等芯片的分立器件和模块,种类覆盖 Bipolar、LDMOS、 GaN和大功率晶体管等功率器件,封装形式包括 MCM、MMIC等,频率从 P波段到毫米波波段,应用于数字移动通信、 点对点及多点通信、无线宽度接入及其他无线网络等领域。同时为满足 5G基站建设需求,最先研发成功空气腔塑料封 装(ACP)产品的批量生产技术,开发具有国际先进水平的塑封底座、胶粘封口等低成本方案,满足无线通信系统低成 本需求。 3)红外探测器外壳 红外探测器外壳具有气密性好、可靠性高等特点,能提供较好的物理支撑、电通路、热通路和气密环境保护。红外 探测器外壳可用于封装制冷型红外探测器和非制冷型焦平面红外探测器,应用于红外体温检测仪、红外夜视、安防、消 防、海事应用、监控等领域。 2、工业激光器用电子陶瓷外壳 大功率激光器外壳具有结构紧凑、光电转换效率高、性能稳定、可靠性高和寿命长等优点,可用于封装30W~1000W光纤激光器,产品应用于打标、切割、焊接、熔覆、清洗、增材制造等激光加工领域。同时公司开发了高 导热陶瓷基板,满足大功率激光器芯片封装散热和电流承载需求。 3、消费电子陶瓷外壳及基板 该系列产品主要包括声表晶振类外壳、3D光传感器模块外壳、氮化铝陶瓷基板等,各产品的特点及应用领域如下: 1)声表晶振类外壳 声表晶振类外壳主要用于晶体振荡器和声表滤波器封装,结构形式主要是 SMD,在智能手机、AR/VR、智能手表、TWS等移动智能终端,以及无线通讯、汽车电子、医疗设备等消费电子领域应用广泛。 晶振外壳具有耐湿性好、机械强度高、热膨胀系数小、热导率高、绝缘性和气密性好等特点,可满足产品体积小、 重量轻、可靠性高、频率稳定度高等性能要求,可用于封装 X’tal、TSX、XO、TCXO、VCXO等全系列晶振器件,外 形尺寸主要包括 1210、1612、2016、3225、5032、7050等。 声表基板具有尺寸精度高、可靠性好、性能稳定的特点,可满足产品工作频率高、通频带宽、选频特性好、体积小、 重量轻等性能要求,可用于封装 SAW、BAW等器件,外形尺寸主要包括 0806、1109、1411、1612、1814、2016等。 2)3D光传感器模块外壳 3D光传感器模块外壳采用公司自主研发的高导热材料,具有尺寸精度高、导热性好、安装方便的特点,可用于vcsel等高功率密度器件封装,应用于消费类电子设备上的 3D光传感器以实现 3D面部识别、增强现实、手势控制等效 果。 3)5G通信终端模块外壳 5G通信终端模块外壳具有结构紧凑、安装方便、可靠性高、低成本等特点,用于封装 DML、EML等光器件和功率放大器、低噪声放大器、开关等移动终端用射频器件,封装结构形式包括 TO、LCC、QFN等,应用于无源光纤网络、 5G射频前端等消费电子场景。 4)氮化铝陶瓷基板 氮化铝陶瓷基板具有热导率高、热膨胀系数低、介电常数低、介质损耗低、机械强度高、无毒等特点。公司该类产 品主要包括氮化铝陶瓷薄膜金属化基板、氮化铝陶瓷厚膜金属化基板、氮化铝薄厚膜复合基板、氮化铝覆铜板(AMB)、 氮化铝多层陶瓷基板、氮化铝结构件等,应用于光通信、IGBT、高功率 LED等领域。其中,氮化铝薄膜基板和薄厚膜 复合基板可配套公司光通信器件外壳,已实现批量供货。 4、汽车电子件 该系列产品主要包括陶瓷元件、集成式加热器、激光雷达用陶瓷外壳,其产品的特点及应用领域如下: 1)陶瓷元件 陶瓷元件具有恒温发热、自然寿命长、节能、无明火、安全性能好、发热量容易调节及受电源电压影响小等一系列 传统电热元件所无法比拟的优点。应用于车辆暖风空调加热系统、新能源汽车电池温度保护、水循环辅助加热、节温阀、 感温阀等汽车电子领域。 2)集成式加热器 集成式加热器具有升温快、发热效率高、恒温特性好、自然寿命长、节能、无明火、安全性能好等优点,同时具有 很高的耐电压能力,性能稳定、安全。应用于汽车燃油滤清系统、柴油机油水分离系统、发动机进气系统等。 3)车用检测模块 具有响应时间短、测量精度高、输出信号稳定、抗干扰能力强、可靠性高、寿命长、气候适应性强等特点。应用于 汽车油路系统、发动机进气系统、汽车尾气处理系统的压力、温度、转速、液位的数据检测。 4)汽车电子用陶瓷外壳 汽车电子用陶瓷外壳主要用于传统燃油车和新能源汽车用 MEMS传感器、激光雷达等器件封装。激光雷达用陶瓷外壳具有尺寸精度高、散热性好、气密性好、可靠性高等特点,可用于封装激光雷达的激光器和探测器,可满足车规级高 可靠的要求,应用于新能源汽车的自动驾驶领域。MEMS传感器陶瓷外壳具有小型化、可靠性高等特点,用于封装MEMS压力、流量、加速度陀螺传感器,应用于传统燃油车和新能源汽车、智能驾驶、物联网等领域。 5、精密陶瓷零部件 精密陶瓷零部件是采用氧化铝、氮化铝等先进陶瓷经精密加工后制备的半导体设备用核心零部件,具有高强度、耐 腐蚀、高精度等优异性能,应用于刻蚀机、涂胶显影机、光刻机、离子注入机等半导体关键设备中。陶瓷加热盘(Ceramic Heater)具备温度均匀性好、控制精度高、尺寸精度高、耐腐蚀等优点,在半导体制程中作为设备的关键零部 件直接与晶圆接触,可实现晶圆表面温度高精度控制和快速升降温。静电卡盘(Electrostatic Chucks,ESC)利用静电吸 附原理夹持晶圆并使其保持较好的平坦度且不损伤,是一种适用于真空环境或等离子体环境的超洁净晶圆承载体。 公司已开发了精密陶瓷零部件用氧化铝、氮化铝核心材料和配套的金属化体系,建立了完善的精密陶瓷零部件制造 工艺平台,开发的陶瓷加热盘产品核心技术指标已达到国际同类产品水平并通过用户验证,实现了关键零部件的国产化, 已批量应用于国产半导体关键设备中。 公司报告期内主营业务未发生重大变化。 二、核心竞争力分析 公司始终专注于电子陶瓷领域,深耕多年,具备了电子陶瓷和金属化体系关键核心材料、半导体外壳设计仿真技术、 多层陶瓷高温共烧关键技术三大核心技术领域的自主知识产权,开创了我国光通信器件陶瓷外壳产品领域,打破了国外 行业巨头的技术封锁和产品垄断,实现了光通信器件陶瓷外壳产品的进口替代,并广销国际市场。 1、成熟的技术和工艺 公司的技术优势主要体现在电子陶瓷新材料、半导体外壳仿真设计、生产工艺等方面。 在材料方面,公司自主掌握三种陶瓷体系,包括 90%氧化铝陶瓷、95%氧化铝陶瓷、96%氧化铝陶瓷和氮化铝陶瓷 以及与其相匹配的金属化体系。 在设计方面,公司拥有先进的设计手段和设计软件平台,可以对陶瓷外壳进行结构、布线、电、热、可靠性等进行 优化设计。公司已经可以设计开发 800Gbps光通信器件外壳,与国外同类产品技术水平相当;具备氧化铝、氮化铝等陶 瓷材料与新型金属封接的热力学可靠性仿真能力,满足新一代无线功率器件外壳散热和可靠性需求;实现气密和高引线 强度结构设计,开发的高端光纤激光器封装外壳满足用户要求。 在工艺技术方面,公司具有全套的多层陶瓷外壳制造技术,包括原材料制备、流延、冲孔冲腔、金属化印刷、层压、 热切、烧结、镀镍、钎焊、镀金等技术。公司建立了完善的氧化铝陶瓷和氮化铝陶瓷加工工艺平台,建立了以流延成型 为主的氧化铝多层陶瓷工艺,以厚膜印刷为主的高温厚膜金属化工艺,以高温焊料为主的钎焊组装工艺,以电镀、化学 镀为主的镀镍、镀金工艺。公司建立了完善的精密陶瓷零部件制造工艺平台,包括大尺寸氧化铝/氮化铝陶瓷多层陶瓷共 烧、精密陶瓷加工等工艺技术。 在批量生产能力方面,公司已经具备高端电子陶瓷外壳批量生产能力并不断推进自动化产线建设,相关产品的产能 和供货能力较强,打破了国外行业巨头的技术封锁和产品垄断,填补了国内空白。 在车用加热器方面,公司已具备完整的汽车电子产品制造工艺,包括陶瓷测温环的生产制造、加热元器件制备、产 品一体化注塑、自动定位焊接、自动化组装流水线、真空灌胶密封以及自动化气密性和电性能检测等技术。 2、丰富、优质的客户资源,雄厚的市场基础 公司定位为高端的电子陶瓷外壳产品供应商,产品质量可靠,行业知名度较高。经过多年的积累,公司已成为大批 国内外电子行业领先企业的供应商,甚至是核心供应商,并与其建立了长期、稳定的合作关系。公司客户对供应商的资 质要求普遍较高,认证过程较为严格,认证周期长。公司与现有核心客户建立了长期战略合作关系,为未来发展奠定了 良好的市场基础。 3、自主品牌领先优势 公司为国内电子陶瓷行业的领先企业,市场份额居国内行业前列,并致力于发展成为世界一流的电子陶瓷产品供应 商。作为电子陶瓷行业的领跑者,公司积极参与品牌经营,重视品牌建设,树立了企业良好的市场形象。公司成立以来, 品牌知名度和信誉度逐渐得到用户的高度认可,陆续与多家世界知名光通信生产厂家建立了良好的合作关系。在陶瓷外 壳系列产品方面,公司是国内能与国际知名企业进行竞争的少数厂商之一,是我国替代进口电子陶瓷外壳的主要代表企 业,是高新技术企业,在国内电子陶瓷行业具有重要影响力。 4、管理和人才优势 自成立以来,公司始终专注于主营业务的发展,坚定走专业化道路,制定了清晰的发展战略。公司拥有专业、稳定 的管理团队,高级管理人员均长期从事电子陶瓷产品的研发、生产管理及销售。公司成立以来的高速发展历程充分体现 了整个管理团队的开拓精神和管理能力。公司总结了多年的产品质量管理、现场管理、安全管理等经验,并借鉴先进的 管理方式,形成了一套规范化、标准化的成熟高效生产管理制度;同时公司以信息化建设来进一步提升公司管理水平, 目前已经实施的 ERP系统涵盖了公司财务管理、设计管理、物控管理、办公自动化管理和人力资源管理。通过多年积累, 公司拥有一支专业的电子陶瓷研发设计及销售人才队伍。公司主要的研发设计人员不仅具备电子、化工、光学、通讯、 材料、机械、工业设计等综合知识,还具备多年的行业实践经验,是公司研发创新和质量控制的坚实基础。同时公司的 销售人员不仅具备较强的市场开拓能力,还掌握丰富的电子陶瓷理论知识,是公司销售持续增长的坚强后盾。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位:元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位:元
?适用 □不适用 单位:元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位:元
1、资产构成重大变动情况 单位:元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位:元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 无。 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 ?适用 □不适用 单位:元
(1) 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 (2) 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 ?适用 □不适用 (1) 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位:万元
?适用 □不适用 单位:万元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 □适用 ?不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、政策风险及应对措施 公司良好发展的重要因素之一是国家产业政策和规划的支持,若未来国家及行业政策进行调整,有可能对公司发展 及募投项目实施产生影响。 应对措施:持续关注国家各项经济政策和产业政策,汇聚各方信息。在制定公司发展战略时,充分利用国家政策的 利好,规避政策变化的不利影响。在公司运营中,形成公司的经营、技术、产品等综合优势,增强抵御政策风险的能力。 2、经营管理风险及应对措施 公司面临的经营环境日趋复杂,公司组织模式和管理制度可能存在不能满足公司未来发展需要的可能。 应对措施:重视合规经营,持续完善内部控制制度。针对经营环境变化风险,引进先进的管理理念,重视人才培养 和储备,改进管理制度,以符合公司发展战略的需求。 3、市场风险及应对措施 在国际形势愈发复杂,国内 5G建设进入平稳期、消费电子市场不明朗的情况下,市场波动加剧,如果公司不能持 续保持技术领先和产品质量优势,公司可能会在越来越激烈的市场竞争中失去竞争优势,导致公司市场占有率下降。 应对措施:始终贯彻以市场需求带动公司发展的策略,准确判断市场发展方向和趋势;密切关注电子陶瓷外壳技术 的发展方向,不断提升公司研发水平和产品技术,开拓新产品领域,进一步分散化解风险。 4、财务风险及应对措施 原材料、人工成本等的上升,可能使公司产品毛利率水平出现下滑。 应对措施:公司时刻关注电子产品更新换代趋势,紧跟市场及技术方向来加快新产品开发,项目产品结构将随市场 需求变化而调整,保持公司产品适当的毛利率水平。 5、舆情风险及应对措施 上市公司在经济活动中的特殊意义,决定了会获得更高的关注度,舆情管理不当,会造成股价波动、公司声誉受损 以及经济损失。 应对措施:加强日常舆情监测预警和分析,健全应急管理机制,提高上市公司信息披露管理水平和质量,保证信息 披露真实、准确、及时;加强公司内部管理水平,保证合法合规经营,不触及法律红线和道德底线。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用 □不适用
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