[中报]苏州固锝(002079):2023年半年度报告
原标题:苏州固锝:2023年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴炆皜、主管会计工作负责人谢倩倩及会计机构负责人(会计主管人员)谢倩倩声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、目标、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、目标、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等。请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分的内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................... 9 第四节 公司治理 ............................................................... 25 第五节 环境和社会责任 ......................................................... 28 第六节 重要事项 ............................................................... 33 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................... 40 第八节 优先股相关情况 ......................................................... 45 第九节 债券相关情况 ........................................................... 46 第十节 财务报告 ............................................................... 47 备查文件目录 （一）载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 （二）报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）载有董事长签名的2023年半年度报告文本原件。 （四）以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司主要业务领域 1、半导体领域： 公司自成立以来，专注于功率半导体封测、器件和集成电路封装测试代工领域，目前已经拥有从产品设计到最终产品研发、制造的整套解决方案，在二极管制造方面具有世界一流水平，整流二极管销售额连续十多年居中国前列。 公司具有从前端芯片的自主开发到后端成品封装测试的各种核心技术，形成了一个完整的产业链，主要包括整流二极管芯片、硅整流二极管、开关二极管、稳压二极管、桥堆、光伏旁路模块、集成电路封装、小信号分立器件及传感器封装等产品线，共有 50多个系列、3000多个品种。产品广泛应用在航空航天、汽车、逆变储能、清洁能源、绿色照明、IT、工业家电以及大型设备的电源装置等诸多领域。 公司长期采取自主销售、代理商销售和OEM/ODM相结合的营销模式，倡导“绿色经营”的发展理念，坚持技术创新，不断推出满足市场需求、高科技及高附加价值产品，使公司产品技术继续保持行业领先水平。 2、光伏领域： 苏州固锝全资子公司晶银新材是国际知名的导电银浆供应商，也是太阳能电池银浆全面国产化的先行者。导电银浆作为太阳能光伏电池制造的关键原材料，在提升太阳能光伏电池的转换效率方面起着重要的作用，是光伏电池技术发展与转换效率不断提升的主要推动力，同时也是影响光伏电池成本的重要原辅材料之一。 目前，公司的主要产品及其应用情况如下：
（二）报告期内公司主要业务的发展情况： 报告期内，半导体市场周期下行，国内外客户需求减少，公司半导体营收下降。公司在市场遇到瓶颈的同时，积极寻求突破，大力开发汽车、光伏、工业控制、电源市场，提高相关产品的销售占比。面对国际地缘关系的变化，公司积极开拓海外生产基地，以确保与国际标杆客户的长期合作关系；面对客户业务连续性的需求，公司将部分产线转移至宿迁，并与当地产业展开合作，已实现公司走出苏州的一步。 报告期内，公司继续聚焦汽车领域，布局车规系列产品，增加产品品类，产品被广泛使用在车身控制，信息系统，底盘系统，安全系统上，在汽车电子中的极性保护，抛负载保护，信号保护，二次保护整流，电池平衡，续流等各类应用中发挥作用。同时，公司积极扩展国内外车企客户，并持续在多家头部客户取得突破。此外，公司新增车规产品专线，截至2023年6月30日，专线已初步建成并陆续迎接客户审核。 报告期内，公司光伏浆料业务快速发展，出货量持续上升，并在N型浆料领域再次实现突破。2023年上半年，公司 TOPCon 银浆性能突破，即将完成近十家的测试，出货量逐月激增。在低温浆料领域，公司 HJT 低温银浆保持技术领先地位，银包铜浆料持续提效降本，同时也创造性推出新一代 HJT 电池不含铜合金低银主栅浆料，为 HJT 电池提效降本提供了新的选择。同时，低温浆料同比去年上半年增长数倍，再创历史新高，特别是 HJT 低温银包铜浆料产品出货量在第二季度出现大幅增长，超出预期。 公司在TOPCon和HJT浆料进步的同时，还继续保持对目前主流PERC浆料的研发力度，产品性能近一步提高，并获得了更强的竞争力。公司下半年将在TOPCon、HJT、PERC浆料三箭齐发，出货量获得较大的提升。 二、核心竞争力分析 （一）品牌优势 公司长期深耕品牌市场，并积极提升品牌服务和自身创新优势。公司成立三十多年来一直注重技术的积累和创新、产品的品质提升。致力于不断提高产品质量和客户服务，以满足客户的需求，并继续推动行业技术的发展。公司经营业务覆盖国际、国内行业头部客户，并拥有行业内最完整健全的质量（包括汽车质量管理体系）、信息安全、环境健康安全以及有害物质等管理体系，有效保证了公司产品的技术领先、质量稳定、绿色环保、信息安全、员工健康等在各个方面得到准确的控制和管理。 公司全资子公司苏州晶银以匠心精神打造晶银产品和企业品牌，基于“呵护客户，实现双赢”的经营理念，推广客户定制化服务，能够对客户需求迅速识别并响应，提供 24小时全方位服务，为客户量身打造提效降本整体解决方案。公司光伏电池正银产品国内首批实现商业化，低温异质结浆料国内首家实现批量应用，全球销量第一，银包铜低温浆料产品全球首家实现量产应用，是国内行业领头羊，并具有最全产品线。 （二）技术创新的优势 公司以“自主研发，内生增长”作为总准则，加大精力聚焦于产品技术创新研发和拓展。为了不断提高产品的科技含量、增强品牌竞争力，公司持续完善创新体系，形成完备的创新研发生态，加大研发投入，提高技术水平。此外，公司一直与多所高校建立科研合作关系，促进企业科技的成果转化和高层次人才孵化，为企业高质量发展积蓄动能。 在新材料领域，苏州晶银自成立以来，专注光伏电池卡脖子金属化浆料领域，紧跟光伏电池前沿技术布局开发新产品，逐步从前期的跟随者走向新技术领航者。目前，苏州晶银建有先进的独立浆料开发平台，材料基础性能测试、浆料基础性能和应用性能测试、组件可靠性测试等测试平台，完全实现原材料-浆料-电池-组件一整套的检测分析，能够实现对银浆产品的快速评估，加快研发进度。公司建有“国家博士后科研工作站”、“江苏省工程技术研究中心”、“江苏省企业技术中心”、“江苏省企业研究生工作站”和“江苏省博士后创新实践基地” 等多个省级及以上研发中心，拥有一支稳定的业内领先水平硕博研发队伍，能够快速识别客户电池技术特点，定向开发高性能浆料产品，为客户提供全面解决方案。公司研发团队获得多项个人和集体荣誉，先后获评“江苏省创新创业领军人才”、“江苏省科技企业家”、“姑苏创新创业领军人才”、“姑苏重点产业紧缺人才”、“知识产权领军人才”和“重点产业紧缺人才”等称号。同时，公司还是国家高新技术企业、国家专精特新小巨人企业、省创新创业领军人才企业、江苏省科技企业家企业、江苏省民营科技型企业、苏州市瞪羚计划企业，多个项目获评国家、省市级奖项，其中 “异质结（HJT）太阳能电池用高性能低成本银包铜电子浆料项目”荣获全国颠覆性技术创新大赛优秀项目。 （三）成本优势 苏州晶银生产的光伏浆料原材料以国产化为主，在技术上首批实现国产银粉替代进口银粉，并能有效提升产品性能，在降低银浆成本同时也有效规避了使用进口银粉带来的风险，真正实现银浆国产化。 晶银首家实现异质结电池银包铜低温浆料的量产应用，有效降低异质结电池成本，助推高效异质结电池规模化发展。 （四）产品市场的优势 公司一直以“客户的感动”作为企业经营的核心价值，以“国际+国内”双经营模式为驱动。在国际市场上“固锝”、“晶银”产品销售遍布美国、欧洲、亚洲等国家和地区，在国内市场上公司借助“国产代替进口”的行业大势积极拓展优质客户。 （五）对外合作的优势 全球工业智能化、数字化的转型发展，拉动了半导体数量的增加和高价值芯片的迭代。同时，在国家政策的大力支持下，中国半导体产业已经取得了较大的发展，基本上建立了一个完整的产业链，同时，产业链中重点领域和关键环节的受制也带来了影响。但是，这也将为中国半导体产业的发展带来机遇，“中国芯”替代的趋势成为洪流。 公司紧紧抓住国际、国内行业变化的难得机遇，充分发挥技术水平和产业规模优势，全力推进对外合作向更深层次发展。由于公司注重品质管理，自成立伊始就与世界一流半导体公司形成合作，与欧美及日韩标杆企业保持了长期的共生关系，经过历年发展与行业内世界前十大生产商建立了OEM/ODM的稳定合作,先后被多家国内外知名公司评为优秀供应商或合作伙伴。2023年，公司将一方面依托优质客户资源继续加大在汽车电子、通讯电源、光伏逆变、工业电源、光伏储能等领域的产品开发力度，提升产品质量水准和客户服务水平，与重点客户建立长期的战略合作关系，另一方面，积极配合“国产化”趋势，合作国内优质客户共同开发新产品，融入国产半导体新浪潮。 （六）至善治理，创幸福企业“家文化”的优势 公司通过十多年中华优秀传统文化的教育、熏陶以及家文化管理模式的探索，深刻地认知“一个没有持续改善的企业是没有生命力的”，公司持续以生命品质提升为核心，围绕“产品、工作、生活”品质的提升，将固锝家文化与精益管理融合并打造成具有固锝特色的“至善治理”。 苏州固锝一直以“企业的价值在于员工的幸福和客户的感动”作为企业价值观。2009年底，苏州固锝提出“大爱文化”，开始从七大模块发展到八大模块，并逐渐探索出八大模块体系在企业中的应用。 在探索幸福企业“家文化”近十年的实践中，公司将中华优秀传统文化的时代价值与企业经营完美融合诠释，把企业的每个人都当成“家人”，把天地万物当成家人，通过圣贤教育找回传统文化的孝道和爱心，找到生命的价值和意义，实现企业管理的跨越。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
公司参与投资的结构化主体减资所致。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 ?适用 □不适用 1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资 ?适用 □不适用 单位：万元
单位为万美元。 2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资 □适用 ?不适用 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明 A、苏州晶银新材料科技有限公司 苏州晶银新材料科技有限公司（以下简称“苏州晶银”）成立于 2011年 8月 10日，注册资本9318.1716万元人民币，是苏州固锝全资子公司。公司经营范围：研发、生产、销售各类电子浆料以及电子浆料领域内的技术开发、转让、咨询和服务（“四技”服务），以及相关产品与技术的进出口业务。 截至2023年6月30日，公司资产总额为113533.11万元，所有者权益为87897.57万元，2023年半年度实现营业收入为120878.73万元，同比增长21.88%，净利润为7118.63万元。 2023年上半年度经营情况： 1、进一步加强浆料研发投入，产品性能显著提升； 2、加快HJT的技术升级进度，进一步扩大TOPCon的业务群和业务量。 B、苏州明皜传感科技股份有限公司 苏州明皜传感科技股份有限公司成立于 2011年 9月，公司经营范围：微机电传感器芯片和器件的工艺开发、设计（限于电脑开发及设计），并提供相关技术转让、技术咨询、技术服务；相关工艺软件开发。2022年11月3日，苏州明皜召开首次股东大会，与会股东一致同意将苏州明皜传感科技有限公司整体变更设立为股份公司，即“苏州明皜传感科技股份有限公司”（以下简称“苏州明皜”）。截止报告期末，苏州明皜注册资本 7860.2289万元人民币，其中苏州固锝出资 1700 万元，占注册资本总额的 21.63%。 截至2023年06月30日，苏州明皜资产总额为43,347.61万元，所有者权益为41,371.02万元；营业收入 11,091.82万元，较去年同期增长 1.86%；净利润 1,246.39万元，较去年同期有所下降，主要是报告期内消费电子行业景气度下降所致。目前公司及经销商在深耕原有市场的同时，继续拓展智慧畜牧、智能家居等新兴市场的应用。公司目前非功能安全类车规级芯片已经量产，正在市场拓展期，已进入比亚迪的合格供应商体系，预计将于2023年实现批量销售。 C、固锝半导体美国股份有限公司 固锝半导体美国股份有限公司（以下简称“固锝美国”）于 2013年 6月 7日获得商务部颁发的《企业境外投资证书》，获准成立。公司注册资本 100万美元，其中苏州固锝出资 59万美元，占注册资本的 59％。基于拓展北美市场的信心及进一步拓宽销售渠道、营建北美客户营销平台，2015年 6月15日公司股东按原出资比例进行增资，增资后公司注册资本由 100万美元增至 250万美元，其中苏州固锝增资88.5万美元，占注册资本的59%。 截至2023年6月30日，公司资产总额为4,195.17万元，所有者权益为2,495.59万元，营业收入5,052万元,较去年同期下降38%，净利润为118.16万元 。 伴随全球半导体行业处于周期底部，整体需求疲软，供应链库存高位，导致 2023年上半年公司收入和利润均有所下滑。 D、苏州固锝新能源科技有限公司 苏州固锝新能源科技有限公司（以下简称“固锝新能源”）成立于2010年9月26日，该公司经营范围：光伏二极管模块产品销售及其相关的研发和技术配套应用服务，新能源产品及技术的研发、销售、咨询服务。 截至 2023年 6月 30日，公司总资产 13295.79万元，所有者权益为 2857.82万元，营业收入10008.35万元，较去年同期增长14.21%，净利润378.82万元，较去年同期下降11.30%。 2023年，我国光伏行业继续保持良好发展态势，光伏已经跃升为我国第二大电源，但行业同质化竞争更加明显，公司从内部挖掘潜力，努力应对成本压力，提升效率，满足市场需求，完成了预期目标。 E、AIC SEMICONDUCTOR SDN. BHD. AIC SEMICONDUCTOR SDN. BHD.（以下简称“AICS”）成立于1995年，经营范围为半导体封装测试业务，位于马来西亚库林高科技工业园区。2017年 3月正式被公司收购，目前主要提供 SOIC、QFN、SOT23，TOP3， Smart Card、气压传感器等产品封装测试业务。2017年 4月1日开始，AICS正式纳入公司合并报表范围；经 2021年 3月15日召开的第七届董事会第二次临时会议审议决议，AICS变更为公司全资孙公司，同时注册资本增加至2866万美元。 截至2023年6月30日，公司资产总额为11420.62万元，所有者权益为8135.22万元，营业收入为 2194.39万元，净利润为-863.58万元。主要原因是 SOIC和 QFN产品市场疲软，以及新项目的前期设备和人员投入导致公司净利润较去年同期下降。 2023年6月 TOP3产品达到项目量产每月 1kk的目标，8月 SMA将开始小批量量产，SMB/SMC投资的新设备年底前完成建线。新产品以车规产品为主，订单量稳定，是AIC未来的主要利润增长点。 F、苏州华锝半导体有限公司. 苏州华锝半导体有限公司成立于2021年7月1日，注册资本10000万元，其中苏州固锝出资4900万元，占注册资本的 49%，公司经营范围包括集成电路制造、集成电路芯片及产品制造、集成电路销售、集成电路芯片及产品销售、集成电路设计、集成电路芯片设计及服务、电子元器件制造；货物进出口、技术进出口、进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 截至2023年6月30日，公司资产总额为7,436.17万元，所有者权益为6,640.80万元，营业收入为1,515.57万元，较去年同期增加142.46%，净利润为19.09万元，较去年同期增加108.79%，实现扭亏为盈。 G、锝盛易（苏州）精密科技有限公司 锝盛易（苏州）精密科技有限公司成立于2020年4月13日，注册资本2000万元人民币，公司出资 1020万元，占注册资本的 51%。该公司经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技截至 2023年 6月 30日，公司总资产 3133.61万元,所有者权益为 2156.92万元，销售收入2890.24万元，较去年同期增长521.05%；净利润202.36万元，同比增长1064.11%。 2023年上半年克服基础原材料铜价波动频繁的困难，新开产品系列 11款，其中 T0系列 5款，ASMA系列4款，开发新客户3家，顺利完成了扭亏为盈的突破。 H、宿迁固德半导体有限公司 宿迁固德半导体有限公司（以下简称“宿迁固德”）成立于 2021年 12月31日，注册资本10000万元，其中苏州固锝认缴出资 8200万元，占宿迁固锝注册资本的 82%，经营范围包括：半导体器件专用设备制造；半导体分立器件制造；半导体器件专用设备销售；半导体分立器件销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 截至 2023年 6月 30日，公司资产总额为5164.28万元，所有者权益为 2009.30万元，营业收入595.65万元，净利润为-186.32万元。 2023年度上半年主要经营情况： 1、桥堆功率器件实现量产； 2、光伏旁路二极管达到月产出2KK； 3、GBU新品研发进行试生产。 I、苏州德信芯片科技有限公司 苏州德信芯片科技有限公司（以下简称“德信芯片”）成立于2022年2月22日，注册资本10000万元。截止2023年5月11日，德信芯片注册资本增加至28000万元并完成工商变更，其中苏州固锝出资 8000万元，占德信芯片注册资本的 28.57%，经营范围包括：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子产品销售；电子专用材料销售。 截至 2023年 6月 30日，公司资产总额 16530.37万元，所有者权益 16389.92万元，营业收入9.95万元，净利润-1610.08万元。 2023年上半年度主要情况： 2、新厂建设情况：首期土地款已支付；EPC招标、监理招标进行中； 九、公司控制的结构化主体情况 ?适用 □不适用 2021年3月26日，公司作为有限合伙人与基金管理人暨普通合伙人国润创业投资（苏州）管理有限公司（以下简称“国润创投”）签署了《苏州国润固祺创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议书》（以下简称“合伙协议”），各合伙人共计承诺出资1亿元人民币共同设立苏州国润固祺创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“国润固祺”），其中苏州固锝承诺出资 9900万元，出资比例为 99%。 公司的经营范围为创业投资（限投资未上市企业），专注于半导体、新材料、环保、节能、文化等相关绿色、健康、国家鼓励发展的产业等。 截至2023年6月30日，国润固祺实收资本为9251.2万元，其中苏州固锝出资9158.7万元，公司资产总额为9190.88万元，所有者权益为9190.88万元，净利润-1.86万元。 截至 2023年第二季度，国润固祺累计投资十个项目，分别为洪滨丝画、莱弗利、泰伯科技、永鑫精尚、南慧兑禾、特亿智能、苏州泽昌、苏州泽盈、通通科技、明芯微， 2023年上半年度无新增和退出项目。（未完）  |