[中报]扬子新材(002652):2023年半年度报告
原标题:扬子新材:2023年半年度报告 2023年半年度报告 2023年 8月 25日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王梦冰、主管会计工作负责人滕凤娟及会计机构负责人(会计主管人员)许睿彧声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告第三节“管理层讨论与分析”中，详细描述了公司可能面对的风险因素及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 7 第三节 管 理 层 讨 论 与 分 析 .................................................................................................................................................................................. 1 0 第四节 公 司 治 理 .................................................................................................................................................................................. 2 1 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................................................................. 2 3 第六节 重 要 事 项 .................................................................................................................................................................................. 2 6 第七节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 .................................................................................................................................................................................. 3 9 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................................................................. 4 3 第九节 债 券 相 关 情 况 .................................................................................................................................................................................. 4 4 第十节 财 务 报 告 .................................................................................................................................................................................. 4 5 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 三、载有法定代表人签名的公司 2023年半年度报告文本 四、其他有关资料 以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022年年 报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务及业务模式 公司是国内较早进入有机涂层板行业的民营企业之一，主要从事有机涂层板的研发、生产和销售业务。公司有机涂层 板产品应用于多个终端产业，主要包括集成电路厂房、医疗场所、大型场馆等建筑项目建设、装饰以及家电行业产品的外 观部件等。根据应用场景需求的不同，有机涂层板按照功能可分为高洁净板、抗静电板、高韧耐污板、抗菌板等。 报告期内，公司主营业务及经营模式未发生重大变化。 （二）行业发展阶段及公司所处地位 目前国内从事有机涂层板业务的企业主要集中于沿海经济发达地区，根据产业链上下游整合程度，主要分为以下三类： 第一类为“轧硬生产+镀锌生产+彩涂”的长流程生产模式，具有规模大、市场份额稳定的特点，在大型工程建设领域具 有较强的竞争力，但此类企业产品品种较为单一； 第二类为“镀锌生产+彩涂”的双流程生产模式，此类生产模式同样具有规模优势，同时相较于第一类产品规格丰富； 第三类为“外购镀锌板+彩涂”的单流程生产模式，相较上述两类生产模式，具有产品精细化程度较高、产量规模较小的 特点，也是公司目前采用的生产模式。 公司自 2002年成立以来始终致力于为市场提供各种规格的有机涂层板，在建材、建筑装饰（医疗、半导体、新能源） 等诸多领域享有较高品牌美誉度。公司通过执行差异化产品策略，在特定细分市场生产满足不同客户需求的产品。同时基 于丰富的行业经验，公司能够快速响应客户需求，更加贴近市场和客户。公司拥有多项自主研发技术、具有持续开发新产 品并批量生产、稳定供应多个品种功能型有机涂层板的能力。 (三)报告期内经营情况 报告期内，公司实现营业收入为 22,553.48万元，较上年同期减少 1.83%；实现归属于上市公司股东的净利润为-1,303.93万元，较上年同期减亏 21.70%；经营活动产生的现金流量净额 3,728.99万元，较上年同期增加 219.36%，2023年 末归属于上市公司股东的净资产 21,437.73万元，较上年末减少 5.73%。 （四）报告期内完成的主要工作 1、持续化解历史遗留问题 （1）积极督促股东胡卫林归还占用资金 截至 2023年 6月 30日，胡卫林占款余额本息合计为 4,780.30万元，报告期内，公司主要追缴占款举措如下： 2023年 3月，公司与胡卫林、汇丰圆、德峰国际签订了《债务清偿协议》，约定了剩余占用资金的具体还款计划及还 款来源：约定于 2023年 4月 25日前，以现金或债权抵偿等方式偿付 1,010万元；于 2023年 11月 6日前，偿付现金 2,000 万元；于 2023年 12月 31日前，偿付剩余全部占款金额的本金和利息。公司分别于 2023年 3月 24日召开第五届董事会第 二十五次会议、2023年 4月 10日召开 2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于签订债务清偿协议的议案》，具体详 见公司于指定披露媒体披露的相关公告。截至本报告披露日，胡卫林已根据上述债务清偿协议按期偿还 1,010万元。 （2）积极推进俄联合股权出售事项 2023年 1月 11日，公司通过苏州产权交易中心有限公司再次发布意向转让公告，拟转让持有的俄联合 51%股权，意向 价格为人民币 1,010万元，公告时间为 2023年 1月 11日至 2023年 1月 17日，仍无潜在意向方与公司接洽。 控股股东方中民未来为了帮助与扶持公司解决历史遗留问题，指定其全资子公司中民居家以1,010万元受让公司持有的 俄联合 51%股权。同时中民居家承诺在股权交割完毕后，加快联系、督促、推动对俄联合的审计工作，审计师由公司聘请， 费用由公司承担。若审计发现 2022年俄联合 51%净资产超出 1,010万元人民币，超出部分归公司所有；若中民居家与第三 方达成关于俄联合 51%股权再转让协议，中民居家承诺将交易额高出 1,010万元部分在扣除相关税费后支付给公司（与前 款所述净资产超出部分返还义务不累加，以二者孰高者计算）。公司分别于 2023年 3月 7日召开第五届董事会第二十四次 会议、2023年 3月 24日召开的 2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟与中民居家签订俄联合股权转让协议暨关 联交易的议案》。截至 2023年 3月 31日，公司已收到 1,010万元股权转让款。 2023年 8月 22日，中民居家与苏州京莫绅材料科技有限公司（以下简称“京莫绅”）签署了《股权转让协议》，约定京 莫绅通过向中民居家支付现金方式购买中民居家持有的俄联合 51%股权，交易价格为 7,290万元。截至本报告披露日，公 司已收到中民居家支付的超出股权转让款 1,010万元部分的股权转让预付款 4,690万元。具体详见公司于指定媒体披露的 《关于俄联合股权转让事项的进展公告》（公告编号：2023-08-03）。 2、终止与滨南股份股权合作 公司于 2022年 12月 26日召开第五届董事会第二十二次会议、2023年 2月 2日召开 2023年第一次临时股东大会审议 通过了《关于终止滨南股份股权转让事项的议案》，终止上述股权合作事项。截至本报告披露日，公司已收到滨南股份原 股东退还的股权转让款 4,420.41万元。 股权合作期间，公司曾为控股的滨南股份及其子公司滨南城市环境服务集团有限公司提供担保，并均履行了相关审议 程序和信息披露义务。针对上述担保事项，在原有李鹏（滨南股份实际控制人）和重庆进厚圆企业管理咨询合伙企业（有 限合伙）提供反担保的基础上，2022年 12月又追加滨南股份为公司提供了无限连带责任担保的反担保措施。经公司向李鹏 及滨南股份了解，目前上述融资还款正常，公司将持续积极督促滨南股份原股东尽快替换或结清剩余融资担保。 2022年末公司为滨南股份的担保余额为 3,703.26 万元，经过和滨南股份的沟通和督促，截至 2023年 6月 30日，担保 余额下降为 945.12万元。 3、积极应对诉讼、仲裁事项 报告期内，公司积极应对诉讼及仲裁事项，维护公司利益。报告期内公司重大诉讼及仲裁事项进展如下： 2023年 2月 4日，公司收到马德明、马晨与公司合同纠纷事宜的裁决，裁定公司应向第一申请人马德明、 第二申请人 马晨归还股权转让意向金人民币 1,010万元及资金占用费（以人民币 1,010万元为基数，自 2022年 1月 1日起，按同期全国 银行同业拆借中心受权公布的一年期贷款市场报价利率 LPR计算至实际支付之日止），对申请人其余仲裁请求不予支持， 具体详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于公司涉及仲裁进展公告》（2023-02-02）。截至本报告披露日，公司已执 行仲裁决定。 2023年 7月 29日公司收到江苏省苏州市中级人民法院出具的《民事裁定书》，对马德明诉公司返还业绩补偿款事宜裁 定撤回诉讼，具体详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于公司涉及诉讼进展公告》（公告编号：2023-07-02）。 4、持续提升合规经营能力 报告期内，公司严格按照相关法律法规要求，进一步强化内部管控和审计监督职能，完善公司治理结构。结合内部控 制制度要求和公司业务流程特点，进一步提高信息化管理水平，在提高效率的同时，也有效地提升了风险防范能力和控制 水平，为公司持续健康发展保驾护航。 5、加强开展公司文化建设 报告期内，公司高度重视企业文化建设工作。秉承“诚信、谦和、致恒、至善”的核心价值观，弘扬谦和、务实的工作作风， 不讲排场，精简高效；汇聚有共同价值理念的人共事，实现公司与个人的共同成长；强调团队的责任心和自驱力。同时加 强人才队伍建设，优化激励考核机制，持续优化多层次培养体系，为公司长久发展奠定人才基础。 二、核心竞争力分析 （一）组织管理优势 报告期内，公司持续坚定内部培养和外部引进相结合的人才战略，不断丰富公司人力资源储备，并通过完善激励和约 束机制，构建适合公司业务发展的人才梯队。 在董事会领导下，公司坚持以规范治理为准绳，以实现高效运转和稳健经营为目标，持续优化提升公司内部流程和精 细化管理水平；注重强化团队成员的风险合规意识和履职能力，注重公司核心竞争力的提升，为公司实现持续、健康发展 提供了管理保障。 （二）企业品牌优势 公司在有机涂层板行业深耕 20余年，是一家具有强烈使命感及社会责任感的民营制造企业，为中国制造业的崛起与发 展贡献了一份力量，为诸多大中型建筑装饰工程提供了多种高品质、绿色环保、经久耐用的有机涂层板产品。多年的诚信 经营为扬子新材赢得了诸多供应商、经销商、终端客户的信赖，深受广大市场参与者的认可与好评。 （三）产品品质优势 公司走精细化产品路线，实施差异化竞争策略，能满足细分市场不同客户的需求。公司产品的终端客户覆盖了多个产 业，包括交通运输、建筑空间、集成电路厂房、医疗场所等，部分合作包括上海世博园摩洛哥馆、中国工商银行、武汉雷 神山医院、无锡博物院、华为、三星、中芯国际等。基于多年的合作与信任，公司产品受到了众多客户的认可与信赖，客 户粘性较强。 （四）业务团队优势 公司拥有一支稳定且行业经验丰富，从事新材料行业二十多年的业务团队，对于行业发展具有深刻的理解和认识。基 于丰富的行业经验、专业的生产经验及多年技术研发优势，团队能够及时捕捉市场机会、准确把握客户需求、快速响应、 灵活应对市场变化，实现公司业务稳健持续发展。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 □适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、原材料价格波动风险 公司上游行业为钢铁行业，受宏观经济政策和走势影响较大，价格存在一定程度的波动风险。公司基于多年行业经 验，对钢材价格波动趋势有着较好的判断能力，也表现出较强的成本控制能力。若未来公司未能正确把握钢材价格走势， 可能对公司生产经营及盈利状况带来不利影响。 公司计划在原料供应上与上游的基板供应厂家保持良好长期稳定的合作关系，保证公司的原料供应，具备有互通互补 作用。在行业政策、动态收集上，公司与钢铁行业专业资讯公司保持商务合作，及时掌握行业政策及统计数据等各类资 讯。基于上述两部分，公司采购部对相关产业链各品种、各供应商的每日价格进行跟踪统计，并结合自身库存及销量的变 化，进行采购分析和决策，尽量降低原材料价格波动带来的经营风险。 2、市场需求与行业竞争风险 公司下游行业为建筑、交通、家电等行业，公司经营成果与下游行业需求有较高的关联性。同时，有机涂层板市场竞 争激烈，是否能够巩固提升产品品质并及时捕捉下游行业新增市场需求也将影响公司经营状况。 公司将继续加强与下游重点客户的业务衔接工作，确保抓住大型项目的需求窗口。同时公司将进一步丰富产品品种， 使公司产品满足更广的市场需求，另外公司将加大对高附加值产品的推广力度。保持与客户及时有效沟通，摸清客户月 度、每周生产计划以及完成情况，保证库存结构合理。 3、人力成本上涨风险 随着经济的发展、生活成本的上升、社保征管体制改革的推进，公司人力成本很可能将继续增加，在一定程度上影响 公司的业务规模和成本的稳定。若公司不能有效应对人力成本的上升，将对公司的盈利能力带来不利影响。 公司将继续落实提质增效举措，优化人员结构，制定科学合理的薪酬制度和激励体系，提高人均产值和经营效益，降 低人力成本上涨所带来的风险。 4、历史遗留问题不确定性风险 针对股东胡卫林占用公司资金事项，公司已与胡卫林及其占款主体签署了《债务清偿协议》，相关还款计划的实施存 在一定的不确定性。 公司将积极督促相关方履行协议约定事项，争取早日回笼资金，消除上述历史遗留问题对公司产生的不利影响。 5、被证监会立案调查带来的处罚风险 2022年 12月 29日公司收到中国证监会下达的《立案告知书》，“公司因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共 和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。” 公司于 2023年 8月 1日收到 中国证监会出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》，对涉嫌违法事实做了认定，并对公司及相关人员作出了初步处罚 决定，其中拟对公司“责令改正，给予警告,并处以 450万元罚款”。 公司将持续关注该事项的进展情况，尽量将该事项对公司的影响降至最低，并严格按照有关法律法规的规定及时履行 信息披露义务。 6、环保与安全生产风险 有机涂层板的生产制造过程，会产生废气、废水，公司严按照排污许可证要求，对废气、废水进行处理后达标排放， 并通过在线仪实时监控或通过有资质的第三方进行定期检测进行验证。虽然公司三废和噪声的排放或处理符合国家和地方 的排污要求及标准，但如果环保主管部门未来对有机涂层板生产企业提出更高的环保要求，将会由此增加公司在环保方面 的支出和成本投入。 公司历来重视安全生产，建立有健全的标准化安全管理制度及员工安全操作规程，定期对人员进行安全培训，开展应 急演练，定期开展隐患排查，对生产设备进行检修，未发过重大安全事故。但是，如果未来安全生产制度不能得到有效执 行，因而发生重大安全生产事故，将会给公司的生产经营带来负面影响。 体系的有关要求，加强人员培训，持续对公司的相关环保和安全生产设施设备进行改进和升级，确保公司安全生产、合规 经营。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 ?是 □否 环境保护相关政策和行业标准 《环境保护法》、《水污染防治法》、《大气污染防治法》、《固废法》、《噪声污染防法》等。 环境保护行政许可情况 已申领新排污许可证，有效期为 2023年 4月 29日-2028年 4月 28日，在有效期内。 行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况
2023年 1-6月，公司未进行新的防治污染设施建设，原设施运行正常。 公司由专人负责环保设施的操作、维护和保养工作，确保环保设施的稳定运行。主要排污防治设施分为废水处理设施 及废气处理设施： 1）污水处理 公司工业废水通过污水管网排至公司污水处理系统进行预处理，预处理中采用 PH调节、隔油、混凝、絮凝、气浮、压 滤等工艺进行处理，所有指标达到市政污水厂接管标准后，排入市政污水管网。市政污水处理厂对公司经预处理的工业废 水排放池装有在线监测设备，主要用以监测流量、COD、TP、氨氮、PH等，相关监测数据同时传至区环保部门备案。生 活污水直接与预处理完毕的工业污水合并为一管后，排入市政污水管网。 2）废气处理 公司有机涂层板生产中产生的含 VOC有机废气，通过抽风系统收集后，送入高温(催化)焚烧系统进行高温焚烧处理，达 标后进行排放，并对焚烧产生的热量进行回收利用。机涂层板生产中产生的碱雾气体，通过密闭的抽风系统收集后，采用 喷淋中和吸收塔进行处置后达标排放。 突发环境事件应急预案 2020年 8月，对《突发环境事件应急预案》进行了修编，并到当地环保部门进行了备案登记，备案编号 320507-2020- 380-M，预案在用效期内。公司按预案要求配足相应的应急物资，并定期开展培训及演练工作。 环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况 依据《环境保护法》、《环境保护税法》等，公司报告期内加强环境保护投入，确保环保设备正常稳定运行，定期依 法缴纳环境保护税。 环境自行监测方案 公司按相关规定，制定有环境自行监测方案，并向当地环保部门进行备案。对有关污染因子的排放进行监测，以验证 环保设施的正常运行。每年按要求委托第三方有资质的单位进行全面的环境监测并出具报告，以确保所有排污指标满足相 关排放标准的要求。（未完）  |