[中报]雅化集团(002497):2023年半年度报告
原标题:雅化集团:2023年半年度报告 2023年半年度报告 2023-57 2023年 8月 24日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人高欣、主管会计工作负责人杨庆及会计机构负责人(会计主管人员)陈娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 8 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 11 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 33 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 35 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 39 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 50 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 57 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 58 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 59 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 三、以上备查文件的备注地点：公司董事会办公室和深交所。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系计入其他权益工具投资的股权项目的分红款。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务开展情况 公司的主营业务包括锂业务和民爆业务两大板块，其中民爆业务又分为民爆生产经营、爆破两类业务，同时公司还 涉足运输业务。 1、锂业务 公司锂业务主要包括锂矿开采、深加工锂产品的研发、生产与销售，主要产品包括电池级氢氧化锂、电池级碳酸锂 等系列产品，广泛应用于消费、动力和储能等领域。公司的锂盐生产基地主要位于四川雅安、眉山和阿坝州，其中：（1） 雅安锂业位于雅安市，已建成一期年产 2万吨电池级氢氧化锂生产线和二期年产 3万吨电池级氢氧化锂生产线，目前三 期年产 10万吨高等级锂盐生产线正在分期建设中；（2）兴晟锂业位于眉山市，现拥有 6000吨氢氧化锂生产线；（3） 国理公司位于阿坝州，现拥有 7000吨氢氧化锂、6000吨碳酸锂以及 4000吨其他锂盐产品产能。 为保障锂产业目前及未来扩能的锂资源需求，公司在国内外通过多种渠道储备锂资源。在非洲，公司通过控股锂矿 自主进行锂矿开发，如津巴布韦卡玛蒂维锂矿、纳米比亚达马拉兰锂矿；在国内，公司通过参股锂矿获得优先供应权， 如四川李家沟锂矿；在澳洲，公司通过参股形式，获得锂精矿的包销权，如 ALLKEM、CORE、ABY；另外，还通过参 股的方式，获得未来锂矿的合作开发权，如 EFE、EVR等。 2、民爆业务 （1）民爆生产经营 民爆产品的生产与销售是公司传统业务，主要产品包括工业炸药、工业雷管和工业索类，产品广泛应用于矿山开采、 水利水电、交通建设、城市改造、地质勘探、爆炸加工等领域。由于电子雷管相比其他普通雷管具有更高的安全性、使 用便捷性和经济性等优势，根据工信部关于推动民爆行业高质量发展的要求，整个行业将推动普通工业雷管全面升级为 电子雷管，除保留少量产能用于出口或其它经许可的特殊用途外，普通工业雷管已停止生产与销售。公司作为国内率先 进行电子雷管技术研发和应用的企业，必将充分发挥数码电子雷管的技术优势，加快产能及市场布局，不断提高电子雷 管在全国的市场占有率。 民爆行业《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》中提到，到 2025年，生产企业（集团）数量进一步降低到 50家以内，排名前 10家民爆企业行业生产总值占比提升至 60%以上，产业集中度持续提高，并形成 3至 5家具有较强 行业带动力、国际竞争力的大型民爆一体化企业。公司将顺应民爆行业重组整合的产业政策要求，利用自身并购整合优 势，积极参与行业并购整合、扩大产业规模，保持行业优势企业地位。 （2）爆破业务 公司爆破业务主要包括土石方爆破、爆破服务、定向爆破、特种爆破、爆破加工以及爆破设计、咨询、监理等各类 业务，同时还积极拓展现场混装炸药爆破一体化、矿山一体化服务、城市整体拆迁等服务，系业内领先的爆破工程一体 化方案解决专家。近年来，公司大力发展工程爆破业务，不断延伸产业链，提升综合服务能力，在国家通过内需拉动经 济，加大铁路、公路以及水利水电等基础设施投资力度的大环境下，公司爆破业务未来几年的持续增长将会得到有力保 障。 （3）运输业务 公司下属全资子公司四川雅化实业集团运输有限公司是四川省最大的一类危险化学品运输企业，拥有涵盖各专业领 域的运输许可资质和较为完善的营运管控体系，可提供民爆产品、危化品、危废品、放射性物品、普通货物等运输服务 业务，以及综合物流、仓储一体化服务、汽车修理等业务，业务规模、服务区域和范围不断扩展，在四川、山西、内蒙、 新疆、吉林、西藏等区域已建立了专业的服务基地和网络，未来发展空间较好。 （三）行业发展及公司所处的行业地位 1、锂行业 2023年上半年，行业政策延续鼓励新能源汽车发展的思路，在新能源汽车车辆购置税减免、新能源汽车下乡、公共 领域车辆全面电动化等方面对新能源汽车消费提供较大支持。放眼全球市场，新能源汽车市场的增长主要受到环保政策 和技术进步的推动，越来越多的国家将新能源汽车发展作为国家战略，出台了一系列支持政策，如购车补贴、免征购置 税等，促使新能源汽车市场保持快速增长态势，全球新能源汽车渗透率不断提升。2023年上半年，中国新能源汽车市场 渗透率达到 28%，欧洲九国电动车市场渗透率约为 21%，增长态势不断延续。 在全球新能源汽车渗透率持续提升的背景下，锂行业进入快速发展阶段。公司作为较早进入锂行业的生产企业之一， 通过多年的生产实践积淀了大量的工艺诀窍和技术诀窍，生产工艺水平和装备技术水平处于行业前列，确保了产品质量 的持续稳定。同时，公司与国内外头部正极材料企业、电池厂商及车企建立了良好的合作关系，是全球具有品质和规模 影响力的锂盐供应商。公司将持续做好锂盐产能扩张及锂资源保障工作，继续保持全球氢氧化锂市场重要供应商的地位。 2、民爆行业 被称为“能源工业的能源，基础工业的基础”，产品广泛应用于矿山开采、冶金、交通、水利、电力、建筑和石油等 领域，尤其在基础工业、重要的大型基础设施建设中具有不可替代的作用，是一个重要和特殊的行业门类。民爆产品的 生产和销售实行许可证制度，因此民爆行业存在一定的进入壁垒，开放程度有限，竞争相对温和，但其近可向爆破服务 延伸，远可向新兴产业等延伸，仍具有一定的发展空间。 公司是中国民爆行业领先企业之一，通过前瞻布局，在民爆产品和服务需求较旺盛的区域均提前开展了产业与市场 布局。公司将顺应民爆行业重组整合的产业政策要求，利用自身较强的并购整合能力，积极参与行业并购整合、扩大产 业规模，继续推进爆破业务的可持续发展，不断巩固行业地位。同时，公司持续响应工信部关于电子数码雷管替换传统 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“民用爆破相关业”的披露要求 详见第三节管理层讨论与分析 之“一、报告期内公司从事的主要业务”。 二、核心竞争力分析 公司目前已形成锂产业和民爆产业双主业联动发展的态势。在锂产业上，公司专注于锂盐产品的技术研发、生产和 销售，同时也将建立稳定的锂资源供应渠道和优质的销售渠道，为公司未来经营业绩的持续增长奠定坚实基础；在民爆 产业上，公司拥有研发、生产、流通、爆破、运输、技术咨询等完整产业链，并在各环节造就了核心竞争优势，推动了 公司经营业绩的稳定增长。具体包括： （一）区位和市场优势 1、锂产业 “十四五”期间，中国每年的锂需求量将占全球总需求量的三分之二。随着新能源行业的快速发展以及其他行业需 求的不断升级，锂行业面临前所未有的挑战和机遇，高端锂盐产品需求旺盛，成为未来的发展趋势。公司作为国内为数 不多具备高端锂盐生产能力的企业，其产品品质和产能规模在行业内具有一定的影响力，受到国内外众多知名客户的青 睐。为顺应行业发展要求，报告期内，公司快速推进并完成雅安锂业二期 3万吨氢氧化锂产线的建设，首批产品关键性 指标（如理化指标和磁性异物等）控制水平远超国家电池级产品标准。同时，为匹配下游客户对锂盐产品的需求，公司 启动第三期共计年产 10万吨高等级锂盐生产线建设项目，三期项目建成投产后，公司锂盐综合产能将达到 17万吨以上。 公司锂盐生产点之一位于四川省雅安市，雅安市是全国规划的十大水电基地之一，在全国 333个地级市（含旗、盟） 中，是唯一一个具备全水电、地产天然气的地级市，具备得天独厚的新能源产业发展条件，能实现产线最低碳排放。同 时，公司在四川省阿坝州的锂盐生产点，位于国内锂辉石的主产区，这里拥有亚洲已取得采矿权证的最大锂辉石矿—— 李家沟锂辉石矿，公司将受益于资源地优势，为公司锂盐生产提供必要的锂原料。 2、民爆产业 公司民爆业务生产基地大多布局于国家西部大开发的中心地带，该等区域拥有丰富的矿产及水电资源。在《中华人 民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》颁布的大背景下，各地政府必将全力推进重点 项目的建设，特别是在铁路、公路、水利、机场以及其他基础设施建设方面加大投入，以尽快实现区域经济的转型升级， 这些举措将为这些地区未来民爆产品市场需求带来巨大潜力，也为公司业绩持续增长提供区位上的天然优势。 另一方面，随着市场竞争的进一步加剧，公司通过前瞻布局，在积极维护区域市场稳定的基础上，通过大力开发传 统区域外市场和对接大型终端客户，市场空间进一步拓展。目前公司民爆业务范围覆盖四川全境、新疆、西藏、内蒙、 云南、贵州、湖北、福建、山西、辽宁、广东、广西、湖北、江苏、山东、吉林等 20余个省、市、自治区，确保了公司 市场占有率的稳定，为企业的可持续发展建立了保障。 （二）技术优势 公司拥有国家企业技术中心以及国家认可检测和校准实验室，建有“博士后创新实践基地”、四川省民用爆炸物品 及装备工程技术研究中心等多个创新平台，与西南科技大学、成都信息工程大学等高校建立了全面合作关系，与西南科 技大学等单位建立了“新型含能材料配方与应用研究所”，随着公司智能制造的深入推进，必将进一步提升公司的核心 竞争力。公司拥有“雅化锂业省级企业技术研发中心”，关注锂产业技术发展方向，推进产学研结合，与中科院盐湖所、 中南大学、成都理工大学、四川农业大学等院校开展院企、校企合作；关注锂盐产品下游客户对产品品质的需求，不断 优化和提升装备技术水平，优化产品结构，降低产品成本，提升产品市场竞争力。公司拥有一支一流的技术研发团队， 11项技术成果达到国际和国内领先水平，12项技术成果达到国际和国内先进水平，18项技术取得国家、行业技术进步 奖。2023年上半年，共获得专利授权 49项，其中发明专利 9项，实用新型专利 40项，软件著作权授权 1项。截至目前， 公司共拥有专利 611个，其中发明专利 121个、实用新型专利 488个、外观设计专利 2个。此外，公司还拥有 22项软件 著作权授权。 公司下属锂产业子公司国理公司、兴晟锂业是国内较早生产锂盐产品的企业，业务涵盖氢氧化锂制备、电池级碳酸 锂提纯、电池正极材料前驱体磷酸二氢锂的生产以及产品销售等全链条。雅安锂业采用先进的装置设备，配置 DCS控制 系统，达到生产线全方位质量控制，自动化智能化水平较高，工艺技术、装备水平均属于国内领先水平，产品品质稳定， 质量优于国家标准，获得四川省工业质量标杆、四川省诚信产品、雅安质量奖等一系列称号；各公司建立了完善的质量、 职业健康安全、环境管理体系和汽车质量管理体系，已通过 ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系，ISO45001 职业健康安全管理体系和汽车质量管理体系 IATF16949认证工作；公司配备自动化智能化的监测、控制装置，对关键控 制点实现精细化控制，并对生产线数据进行在线智能诊断，有效提升生产线精细化管理水平；通过对控制水平的提高， 可靠、稳定地生产出高品质、高纯度的电池级氢氧化锂，产品质量得到客户极高的评价。 公司下属绵阳公司是国内第一批开始自主研发、制造电子雷管的企业，研发的电子雷管生产制造工艺技术打破了国 际民爆巨头高端起爆器材的垄断，是目前国内最大的电子雷管研发、生产制造企业，电子雷管生产制造工艺技术水平、 生产线智能化水平及产品品质均处于行业领先水平，电子雷管装配及包装工艺技术经工信部鉴定达到了国际领先水平， 电子雷管电子引火元件生产工艺技术经工信部鉴定达到了国内领先水平。2023年上半年，公司电子雷管产量及销量持续 位居全国第一。公司在工业炸药方面拥有较强的研发能力，研发了适用于高寒、高海拔、地热高温等特殊复杂环境的川 藏铁路专用乳化炸药，在乳化炸药高寒地区耐低温长储技术、高海拔低气压持续发泡技术等方面处于国内领先水平，为 川藏铁路项目建设提供重要支撑，同时也将为国内其他复杂环境基础设施建设提供更多解决方案。 公司依托国家级企业技术中心和雅化锂业省级企业技术研发中心平台，坚持技术创新，不断引进、消化和吸收行业 新工艺、新技术、新理念，并积极鼓励自主创新，攻克了多项关键生产工艺和核心技术，并拥有多项独创专利技术，其 中部分专利技术填补了国内空白，在业内处于领先地位，并作为中国有色金属行业协会锂业分会副会长单位参与制定了 《电池级无水氢氧化锂》《高纯碳酸锂》和《锂盐单位产品能源消耗限额》等国家和行业标准。 近年来，公司在电池级氢氧化锂和碳酸锂的生产制备工艺方面取得了极大的突破性进展，对其关键生产工艺和关键 生产装备进行了独立自主的研发，创新性地研发出了全新的生产工艺和生产装置，极大地提升了产品质量、提高了生产 效率并减少了劳动强度。目前，公司在锂行业中技术领先，拥有一种电池级氢氧化锂的制备方法、碳酸锂的生产工艺、 一种氢氧化锂三效浓缩结晶设备及方法、一种用于碳酸锂的提纯系统、一种氢氧化锂生产利用元明粉除钾方法、一种氢 氧化锂生产系统富钾母液的处理工艺及装备、磷酸二氢锂的制备装置、磷酸二氢锂的生产方法、湿法混料生产锂电池正 极材料锰酸锂的方法共九项发明专利和电池级氢氧化锂的超细粉碎装置系统和工艺、氢氧化锂蒸发结晶系统、一种单水 氢氧化锂产品烘干装置等八十九项实用新型专利，公司锂盐生产线生产工艺成熟、产品品质及锂收率处于行业领先水平。 （三）产业链完整及品种齐全优势 锂产业方面，公司现有锂业科技和国理公司、兴晟锂业、雅安锂业三个生产点，专业从事锂盐产品的研发、制造、 销售和贸易等业务，致力于打造“具有全球影响力的锂盐供应商”，以满足国内外客户不断增长的需求。同时，公司已 将产业链延伸至上游，在津巴布韦和纳米比亚分别建立了锂资源开采基地，未来将为公司锂盐生产提供自主可控的资源 保障。 公司的民爆产业链贯穿研发、生产、销售、配送、使用等全过程，可为客户提供全方位的服务。公司拥有齐全的产 品品种，是中国民爆行业产品品种最为齐全的企业之一。随着市场对“一体化”的需求越来越强烈，本公司依托完整产 业链和品种齐全等资源优势，通过整合各种资源要素，能最迅速为用户提供从新产品研发、生产、配送、爆破等为一体 的全方位服务模式，实现用户在时间和成本上的最大节约，在提升公司市场竞争力的同时，也为公司带来丰厚的业绩回 报。 （四）管理优势 公司在数十载的发展过程中，总结和提炼了一套适合企业发展且独具雅化特色的管控模式，即全面实行“统一领导、 分级管理、条块结合、各司其职”的运营管理体制，实施“以业务发展为目标、以财务管理为核心、以计划管理为主线、 以信息化为支撑”的管控模式，形成了统一的经营理念和企业文化，拥有一支勤勉、敬业、具有高度责任心且执行力强 的管理团队，有效地推动了公司可持续发展，继续保持着行业的领先地位。 公司进入锂产业后，在锂业板块各公司中均复制了行之有效的管理模式，产生了良好的管理协同效应，同时结合锂 产业的生产经营特点，在具体实施过程中借助信息化手段进一步提升锂产业的管理水平。 （五）并购和整合经验优势 公司率先在行业内实施同业并购重组，通过兼并重组将企业做大做强。在对同行业的重组整合中抢占了较好的市场 资源，拓展了公司的市场区域，实现了公司资源优势互补和协同发展，形成了一整套可复制的管控体系和系统机制，也 积累了丰富的企业并购重组整合经验，培养了一批企业并购人才，为公司的快速发展积累了较强的并购整合能力。 （六）海外发展平台优势 公司在新西兰和澳大利亚提前进行海外产业的布局。通过近年来对海外企业管控经验的积累，探索出一套具有雅化 特色的海外企业管控模式。2022年，公司又在津巴布韦和纳米比亚进行了锂产业布局，拓展公司锂产业链，为将来锂盐 生产建立稳定的资源保障打下基础。随着海外民爆产业市场占有率和业绩的提升，锂产业的逐步投放，公司海外业务将 会获得更大的发展空间。 （七）资源保障优势 锂产业方面，锂行业是一个资源禀赋很强的行业，拥有了资源也就奠定了未来的竞争力。近年来，公司多渠道拓展 锂资源供应，以确保锂业务现有产线的生产和后续产线的扩张。目前公司通过获取包销权和控股锂矿资源为未来锂资源 的保供提供了重要的支撑。公司未来还将继续寻找优质的锂资源标的，不断提升公司自主可控的锂矿占比，建立长期、 稳定的锂资源供应保障体系。目前公司拥有的主要锂资源情况如下：
可产能 1亿余米，产能规模处于行业前列，品种、规格齐全，资源配置合理，是公司继续保持行业优势地位的有力保障； 同时，公司还是国内工程爆破资质最齐全、矿山工程服务项目配套最完整的民爆一体化服务商之一，能承接各类爆破业 务，是近年来公司爆破业务快速发展的重要支撑。 （八）渠道和人才优势 锂产业方面，公司始终坚持以客户为导向，在近年来的不懈努力下，已建立了稳定的销售渠道，长期以来培养了一 批优质的国内外客户群体，TESLA、SK ON、LGES、LGC、松下、宁德时代、振华、厦钨、容百、长远锂科等都是公司长期且重要的合作伙伴。这些合作伙伴成长性好，后续均有比较大的扩产计划，对稳定公司的销售市场具有重要意义。 同时，公司在具有雅化特色的人力资源管理模式下已形成了一批专业能力强、业务素质高、结构合理、能快速适应企业 发展的人才队伍，为公司锂产业的可持续发展奠定了人才保障。 民爆产业方面，公司通过多年的市场布局，形成了稳定的销售渠道，与大型终端建立了良好的合作关系，在不断巩 固传统市场的同时，还在其他非传统区域不断开辟新的销售渠道，保持较高的增长态势。同时，公司深耕民爆行业数十 载，在各个专业领域都形成了优秀的人才队伍，高管团队的持续性及稳定性，也是支撑公司持续发展的重要资源。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
?适用 □不适用 报告期受锂行业市场供需及锂盐产品价格下跌影响，公司的锂业务利润较去年同期有较大幅度下降。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“民用爆破相关业务”的披露要求 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用
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