[中报]腾达建设(600512):腾达建设2023年半年度报告
原标题:腾达建设:腾达建设2023年半年度报告 腾达建设集团股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人叶丽君、主管会计工作负责人陈德锋及会计机构负责人（会计主管人员）陈德锋声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”章节内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 22 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 24 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 26 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 33 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 37 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 37 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 38
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主营业务情况 1、主营业务介绍 （1）建筑工程施工业务 报告期内，公司从事的主要业务为基础设施建设施工，主要产品为市政工程（含轨道交通等）、公路、桥梁等基础设施以及房屋建筑等，业务主要分布于华东区域，暂无海外业务。报告期内，报告期内，公司从事建筑工程施工业务所需的行业资质未发生变化，目前拥有资质如下：
除建筑工程施工外，公司还从事房地产开发业务，专注打造个性化、精品化产品。报告期内，除存量房产项目外，公司还竞得台州市路桥区一江山大道以北、飞龙湖一号小区以南地块。该地块位于台州城区“高品质环湖中央生态区”规划区域，背山面湖，规划容积率 1.01%，未来将建成台州城区稀缺的高端低密度景观别墅，目前该项目正在前期准备阶段。 2、主要经营模式 公司从事的建筑工程施工目前主要有两种经营模式：单一施工合同模式和融资合同模式。单一施工合同模式为本公司在拥有的工程承包资质范围内向建设单位提供施工总承包服务以及向其他工程施工总承包方提供工程专业承包服务；融资合同模式为本公司向建设单位提供项目投融资服务和施工总承包服务，本公司负责工程建设施工，同时为建设方提供项目融资。截至目前，本公司承接的施工项目以单一施工合同模式为主，自 2017年起无新增融资项目，存量融资项目均位于公司注册地浙江省台州市。 3、主要业绩驱动因素 公司从事的建筑工程施工业务主要的业绩驱动因素如下： 市场因素： 公司所处的建筑工程行业受固定资产投资影响较大，其中市政公用设施建设等基础设施投资规模主要受国家政策及政府投资建设规模的影响。固定资产投资规模直接影响当年新签合同总量和工程业务量，企业前期积累结转下年度施工的业务量也会影响建筑企业当年的业务量，建筑企业的业务资质和资金实力直接制约自身承接工程业务的能力。企业当期工程业务量、工程毛利水平以及融资成本直接影响企业当期的业绩。 自身因素： 就公司内驱力来看，公司积极以制度改革、科技创新推进转型升级：在项目管理方面，加快项目直营制、合营制改革落地，根据项目特点，灵活选用直营或合营的管理模式，进一步优化成本测算，强化风险管控，精细化现场管理；同时，通过直营或合营项目培育并储备具有丰富现场经验及综合管理能力的项目经理及专业技术团队。在科技创新方面，公司以申报“浙江省人民政府质量奖”和“浙江省省级重点企业研究院”为契机，导入卓越绩效管理模式，全力提升工程项目的科技含量和技术创新，积极探索智慧建造、数字化技术等方面的技术升级，赋能企业发展，提升行业竞争力。 （二）行业情况及市场地位 1、宏观经济及行业发展趋势 从国家规划部署和政策导向来看，国家扎实推动城乡区域重大战略部署落地，推进京津冀协同发展，促进长三角一体化发展，加快交通基础设施建设，增强区域间、城市群间、省际间交通运输联系，推进重点都市圈市域（郊）铁路和城市轨道交通发展。同时，鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大，提振民营企业信心，鼓励民营企业增加研发投入，推动设备更新和技术改造，提高自主创新能力，掌握拥有自主知识产权的核心技术；鼓励和引导非国有资本投资主体通过参股控股、资产收购等多种形式，参与国有企业改制重组；切实保护民营企业的合法权益，培育和维护公平竞争的投资环境。这些政策驱动都为建筑行业发展提供良好的支撑基础。 2、行业市场竞争格局 国内建筑工程行业目前已经进入成熟发展阶段，技术成熟，但是建筑企业过多，竞争激烈，行业利润水平总体较低；除大型央企集团和区域性大、中型建筑企业外，普遍规模较小。与一般的建筑施工行业相比，市政工程施工业务的市场准入门槛相对较高，住建部“四库一平台”数据显示，截至目前，全国拥有市政公用工程施工总承包特级资质的企业共计119家，其中大型、特大型央企以及地方性国企等占比超过六成，民营企业占比少于四成。与此同时，近年来建筑行业集中度进一步提升，大型建筑央企和地方国企新签合同额占建筑业全部新签合同额的比例逐年提高，所占市场份额持续增加，但大中型民营企业或地方性上市企业仍具备地域性竞争优势。 3、公司的市场地位 公司是国内最早获得建设部颁发的市政公用工程施工总承包特级资质的公司之一，也是国内最早从事轨道交通建设施工的民营企业之一，自1996年起即参与上海轨道交通建设，自2021年承建的15米级超大直径泥水盾构隧道南线顺利贯通，成为首家跻身超大直径泥水盾构梯队的民营建筑企业。公司2019年获批国家高新技术企业，2022年获批浙江省省级企业研究院，并取得“2022年度浙江省科技领军企业”认定，连续多年被评为全国优秀施工企业、全国质量诚信双优企业、全国安全文明单位、中国民营企业500强等。 公司历经50余年的积累和发展，尤其是2015年、2016年两次非公开发行完成后，净资产及新单承接能力大幅提高。目前业务范围涵盖市政、轨道交通、公路、桥梁、房建等领域，同时具备地下、地面、地上全方位的施工能力，承建项目曾多次获得包括鲁班奖、詹天佑奖、国家优质工程奖、李春奖、中国市政金杯奖等在内的国家级奖项，通过自主研发拥有多项发明专利、实用新型、软件著作权等，是具备区域竞争优势的民营建筑施工企业，在市政、轨道交通施工等方面具有一定的品牌影响力。同时，公司开发的“腾达中心”项目，成为台州市地标建筑，得到了社会广泛认可，也为公司未来开发新地块项目积累了品牌知名度和美誉度。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司长期处于充分竞争的行业，经过近几年跨越式发展，经济实力明显增强。同时，通过近年来在管理体制、结构、机制等方面进一步深化改革，公司进一步强化了工程建筑施工主业，企业品牌、知名度、美誉度也有了显著提高。 1、科研技术优势 公司坚持科技创新，自2019年起获得“国家高新技术企业”认定，同年创建腾达研究院，并于2022年获批“浙江省省级企业研究院”及获得“浙江省科技领军企业”认定，在基坑工程精细化施工控制技术、建筑结构与装饰安装工程绿色施工技术、桥梁工程精致建造技术、盾构法隧道施工新技术、道路工程精致建造技术等方面有一定的技术优势，在承接高技术难度项目上有一定竞争力。 在软土深基坑方面，公司形成的精细化控制技术大大降低了围护结构的侧向变形，取得了显著的社会经济效益，其中《软土条形深基坑变形的施工控制理论与实践研究》课题成果总体达到国际先进水平，条形基坑施工过程的主动控制成果达到国际领先水平；在桥梁施工方面，公司自主研发了“低影响模式下大跨度U+箱连续梁架桥机单T构悬臂拼装施工技术”及相关配套设备，实现了国际与国内施工单位在“非对称悬臂拼装施工技术”方面的零突破，同时也创造世界上最大跨度的轨道交通变截面 U+箱形混凝土连续梁桥建造记录；在盾构施工方面，公司自主设计研发了“超大直径泥水盾构态势感知系统”，成功应用于杭州市之江路大盾构项目，实现了国内最大直径盾构直接切削玻璃纤维筋围护结构始发的先例，也是目前国内民营企业承建的最大直径泥水盾构法隧道，使公司跻身于超大直径盾构法施工的第一方阵。 2、资质优势 公司是国内最早获得建设部颁发的市政公用工程施工总承包特级资质的公司之一，并具有建筑工程和公路工程施工总承包一级、桥梁工程专业承包一级、公路路面和公路路基工程专业承包一级等资质。市政公用工程施工总承包特级资质的获得可使公司承担各种市政公用工程的施工，进一步增强公司在市政工程施工领域的竞争力。公司的资质优势将为其业务领域的拓展和延伸提供良好的运作平台。 在工程建设施工业务方面，公司一直致力于基础设施建设施工，在市政道路、高架桥梁、轨道交通、地道隧道、给排水工程、高等级公路、高速公路建设等领域全面发展。基础设施建设作为社会公益类产品，其投入者是实施社会管理职能的政府，资金来源主要为财政拨款。随着逐年投融资体制的改革，国家也通过经营权授予等方式进行市政工程及公路建设，这类投资者虽是商业组织，但因受到国家的高度监控，资金来源较有保障，因此，公司具有较为优质的客户群体，为应收账款的回收提供了保障。另外，与一般的建筑施工行业相比，市政工程施工业务的市场准入门槛相对较高，当一家企业在市政、公路施工市场建立了良好信誉后，也较其他竞争者获得了更大优势。 在房地产开发业务方面，公司专注打造个性化、精品化产品，特别是腾达中心项目的成功打造，为公司赢得市场的认可，提升了品牌知名度和美誉度，证明公司房地产开发业务专注个性化、精品化营业领域的正确性。公司将持续以先进的设计理念、精于细节的产品雕琢，按照领先于市场的、先进的、稀缺的、第四代城市住宅产品的标准来进行新地块项目的开发。 4、项目管理及成本控制优势 公司建立“直营、合营、合作”三种模式的项目管理体系，依托自主开发的“腾达云”系统，搭建“1+9+X”全要素智能管控模式，即1个数据中心平台、9个业务管理系统，X个专业管理应用：“腾达云”系统致力于实现企业的业务数据化和数据中心建设；业务管理聚焦于各业务部门的职能履行，以信息化手段促效率、促监管、促服务；专业管理聚焦于专业化的技术管理，通过应用“5G、物联网、BIM+GIS、3D可视化、大数据、云计算、人工智能、数字孪生等”先进技术，涵盖智慧盾构、智慧桥梁、智慧工地、智慧监测、数字实验室、风险管控平台、招采平台等，为项目的建造提供智慧化技术支持同时，利用信息化手段提升工程项目现场管理，横向对工程项目进行全要素管理，纵向对施工全阶段进行全过程质量追溯，支撑项目精细化实施。 公司积极优化财务资源配置，尤其重视现金流的管控，聚焦“预算管理、资金管理、成本管理”三大板块，根据业务特点，借助信息技术手段，科学预测、主动管理、闭环管理，开源节流，形成了“项目资金平衡-分公司局域资金平衡-公司资金统筹”三级现金流管理架构，确保每个项目资金“自平衡”、分公司局域资金平衡，保证了公司资金的“收支平衡、风险可控”。 5、人才优势 公司核心管理人员变动较小，在长期的建筑工程施工过程中，培养了一批拥有二十多年丰富项目管理能力的项目经理和现场指挥技术人员。且近几年公司持续引入多名优秀技术人员，与科研机构、高校院所深入合作，打造产学研一体化合作平台，并特聘院士等行业专家指导科研工作，目前已拥有一支具备丰富现场施工经验、善于解决技术及施工难题的核心技术团队，可保障各类工程施工顺利进行，具有较强竞争实力。人才优势对公司有效承揽难度较高的工程施工项目起到了关键性作用。 公司始终秉承“勇于拼搏、敢于创新、追求卓越”的企业精神，经过长期的循环实施、验证和不断的优化，打造出一支“工匠队伍”，以坚定的信念、坚强的毅力、超强执行力，以对构件的精雕细琢、对细节的精益求精，实现公司致力于打造高质量、高品质产品的目标。 三、 经营情况的讨论与分析 2023年上半年，公司围绕年度经营目标，稳步落实年度经营计划，积极开展各项工作，生产经营取得了以下成果： 一、市场开拓质效显著提升 2023年上半年，公司进一步完善市场营销体系建设，加强属地化合作，于报告期内新增中标上海轨道交通市域线崇明线、甬台温高速公路改扩建工程临海青岭至温岭大溪岭段、杭州市文一西路西延工程（二期）、浙江台州路桥机场进场道路工程（二期）等项目，合计新增中标金额33.53亿元，比上年同期增长111.99%。同时，经过近几年企业品牌影响力、技术优势、管理能力等持续性积累及提升，公司增强了承揽大型项目的能力，于七月初取得“台州市域铁路S2线土建施工Ⅳ标段”项目的中标通知书，单项突破20亿元。截至本报告披露日，公司于浙江省台州市合计中标已达42.53亿元，不仅实现了该区域业务拓展的新突破，也弥补了杭州区域市场因亚运会后基建投入阶段性放缓导致的中标减少，为未来业绩增长奠定了坚实基础。 报告期内，公司逆势布局，以11.27亿元的价格竞得浙江省“台州市路桥区一江山大道以北、飞龙湖一号小区以南地块”，溢价率仅1.08%。该地块位于台州市绿心生态区的核心区块，属于台州市区融合的重点片区，也是台州城区“高品质环湖中央生态区”规划区域，背山面湖，规划容积率1.01%，未来将建成台州城区稀缺的高端低密度景观别墅。公司已开发包括腾达中心在内的精品口碑项目，将以先进的设计理念、精于细节的产品雕琢，将该地块打造成个性化、标志性高端住宅项目。 二、生产建设稳定有序推进 报告期内，公司高效有序推进在建工程进度，杭州市“文一路提升改造一期工程”“四堡七堡单元引水河（观潮路—和睦港）工程”“滨江区时代大道东片区、闻涛片区周边环境提升改造工程EPC工程总承包”等一批亚运会保障工程项目完工。 报告期内，公司进一步强化项目管理的流程化和标准化，深入推进信息化、数字化管理体系，落实智慧工地建设与试点工作。公司承建的“上海轨道交通21号线10标东靖路站”项目围绕“人、机、料、法、环、测”等六方面建立系统化安全管控体系，并于报告期内承办上海市交通建设工程“安全生产月”综合观摩活动，接待上海市交通工程参建各方参观共计300余人次，就该项目在技术创新、标准化推进、数字化建设等方面的进展进行了充分展示，获得了有关部门、业主方及兄弟单位的充分认可。同时，公司积极探索质量控制标准化手段，依托在建项目编制各类工序控制标准化图册、安全文明施工标准化图册等，进一步提升项目现场管理水平。 三、科技创新和数字化转型持续推进 报告期内，公司持续推进科研创新，公司研究院及实验室积极探索在智慧建造、数字化技术等方面的技术升级，赋能企业发展，提升行业竞争力。地下结构内衬墙开裂机理及渗漏水防治技术研究，结合控制系统形成智能振捣方式，提升混凝土密实度，增强结构稳定性；超大盾构泥浆后配套处理系统的效率提高方案研究，结合控制系统形成自动化絮凝处理系统，提高现场的泥浆处理效率；基坑数字化平台、龙门吊数字化管控模块、数字挂篮连续梁线型监测、桩基完整性检测等的应用，进一步保障了在建项目施工质量和安全管控。 报告期内，公司获批设立“浙江省博士后工作站”；取得发明专利1项,实用新型专利30项；参编的国家标准《水泥胶砂氯离子扩散系数检测方法》于报告期内开始实施；参编团体标准3部，其中两部已发布；完成浙江省省级重点企业研究院的申报工作。 四、公司治理和激励机制持续完善 报告期内，公司进一步深化改革，加快落实各项管理制度，持续推动转型升级。在治理机制方面，公司以申报“浙江省人民政府质量奖”为契机，导入卓越绩效管理模式，提升治理效能。 在项目管理方面，公司加快项目直营制合营制改革落地，根据项目特点，灵活选用直营或合营的管理模式，进一步优化成本测算、工程施工筹划，建立招采管理平台，强化风险管控，精细化现场管理，力求实现项目的降本增效。在人才梯队建设方面，公司健全人才引进、激励、发展和评价机制，明确人才培养整体框架，完善人才发展通道建设，加强精细化、专业化培训，通过直营或合营项目培育并储备具有丰富现场经验及综合管理能力的项目经理及专业技术团队。同时，建立长效激励机制，并于报告期内实施了第一期限制性股票激励计划，充分调动了骨干人员积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力。 报告期内，公司实现营业收入1,806,290,295.60元，比上年同期下降41.95 %，主要原因为受外部环境影响，工程项目施工进度停滞、杭州亚运会工程项目今年一季度集中完工交付，造成今年二季度收入较大减少和公司子公司宜春市腾达置业有限公司凤凰春晓房产项目去年已基本售罄，本期销售收入减少。公司本期实现营业利润70,430,663.29元，比上年同期减少35.54%，实现归属于母公司所有者权益的净利润61,386,258.98元，比上年同期增长171.83%，主要原因：1、本公司所认购的陕国投?聚财2号证券投资集合资金信托计划及陕国投?聚财3号证券投资集合资金信托计划因受证券二级市场波动影响，比上年同期减少浮亏1.31亿元；2、公司子公司宜春市腾达置业有限公司凤凰春晓房产项目去年已基本售罄，本期销售收入减少导致归属于母公司所有者的净利润减少0.64亿元。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：收入减少相应成本减少 销售费用变动原因说明：本期房地产销售费用略有增加 管理费用变动原因说明：本期主业人员及费用有所增加 财务费用变动原因说明：本期陕国投聚财3号融资增加，导致利息费用增加 研发费用变动原因说明：本期施工工艺、工法研发费用增加 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期施工业务受外部环境影响现金流入减少 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期证券投资集合资金信托计划增持量多于去年同期 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期未发生证券投资集合资金信托计划融资 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 截至2023年6月30日，银行存款中 12,726,767.62元系使用受限资金；其他货币资金中2,100,000.00元系按相关规定缴存的民工工资保证金，2,000,000.00元系保函保证金，6,272,830.97元系个人住房抵押贷款保证金，3,333,357.03元系存出投资款。上述款项合计26,432,955.62元均使用受限。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 截至报告期末，公司通过直接和间接方式控股、参股的企业共有30家，其中：14家全资子公司，4家控股子公司，5家联营及合营企业，7家参股 企业。 (1).重大的股权投资 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
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