[质押]天际股份(002759):以子公司股权质押向银行申请并购贷款
天际新能源科技股份有限公司 关于以子公司股权质押向银行申请并购贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 8月 25日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》，现将有关情况公告如下： 一、并购贷款及质押担保的情况 2023年8月3日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司现金收购常熟新特化工有限公司100%股权的议案》，公司与支建清、王正元、徐卫、韦建东、周帅、郑健、颜玉红、赵东学共8名交易对方及常熟市誉翔贸易有限公司（以下简称“誉翔贸易”）、常熟新特化工有限公司（以下简称“新特化工”，系誉翔贸易的全资子公司）签订附条件生效的《股权收购协议》，拟以人民币46,000万元的价格收购交易对方持有的誉翔贸易100%的股权，进而间接收购新特化工100%的股权。2023年8月23日，誉翔贸易已向常熟市行政管理局办理完成股权变更登记等手续，公司持有誉翔贸易100%股权。 公司于2023年4月24日召开了2022年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案》,同意公司及控股子公司2023年度向银行申请总额不超过人民币 40亿元的综合授信额度，授信期限为自公司 2022年年度股东大会审议通过该议案之日起12个月内有效。为缓解公司资金压力，提高资金的使用效率，在上述审批的融资额度范围内公司拟向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请27,600万元额度的并购贷款，用于支付公司收购誉翔贸易的部分股权转让款，本次拟申请的并购贷款期限不超7年，金额27,600万元，以全资子公司誉翔贸易100%股权以及誉翔贸易全资子公司新特化工100%的股权作为质押担保，同时由誉翔贸易以及新特化工分别为上述并购贷款提供全额连带责任保证担保。最终贷款额度与期限、以及股权质押担保、连带责任保证担保等具体事项以实际签订的合同为准。 本次申请并购贷款事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次股权质押及保证担保事项无需提交股东大会审议。 二、股权质押标的公司的情况 （一）誉翔贸易 1、基本信息 企业名称：常熟市誉翔贸易有限公司 统一社会信用代码：91320581MA1YC6LPX6 法定代表人：陈俊明 类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 成立日期：2019年05月08日 注册资本：3000万人民币 住所：常熟市海虞镇福山聚福村海丰路88号 经营范围：五金交电、金属材料和机械产品的销售。 2、股权结构 公司持股占比100%，誉翔贸易为公司全资子公司。
1、基本情况 企业名称：常熟新特化工有限公司 法定代表人：支建清 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2002年07月17日 注册资本：7000万人民币 住所：江苏省常熟市海虞镇福山 经营范围：生产磷系列产品及其衍生产品，销售本公司生产的产品；从事货物进出口业务及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。气体、液体分离及纯净设备制造。 2、股权结构 常熟市誉翔贸易有限公司持股占比100%。
三、对公司的影响 公司本次支付收购誉翔贸易股权价款采用分期支付、现金方式，计划通过自有资金及并购贷款资金支付本次收购价款，60%向金融机构借入并购贷款，计27,600万元。公司以新特化工 100%股权作为质押担保，向银行申请并购贷款，用于支付公司收购誉翔贸易的部分股权转让款，有利于分流公司资金压力，提高公司资金使用效率，优化融资结构，促进公司持续稳定发展。 四、独立董事意见 独立董事认为：公司拟以全资子公司誉翔贸易 100%股权以及誉翔贸易全资子公司新特化工 100%的股权作为质押担保，向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请并购贷款27,600万元，用于支付收购股权的部分转让款，有利于提高公司资金使用效率，有利于公司可持续发展。本次股权质押贷款事项履行了必要利益情形。因此，我们一致同意本次以股权质押申请并购贷款事项。 特此公告。 天际新能源科技股份有限公司董事会 2023年 8月 26日 中财网
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