[中报]鸣志电器(603728):鸣志电器2023年半年度报告全文
原标题:鸣志电器:鸣志电器2023年半年度报告全文 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人常建鸣、主管会计工作负责人程建国及会计机构负责人（会计主管人员）程建国声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测、发展战略等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质性承诺，请投资者保持足够的风险认识，注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅 “第三节 管理层讨论与分析”之“五/(一) 可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 26 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 28 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 31 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 39 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 42 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 43 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 44
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一) 公司所属行业的基本情况 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及中国证监会公告的 2022年最新上市公司行业分类结果，公司所属行业为“电气机械和器材制造业”，行业大类代码为“C38”。电气机械及器材制造业是我国国民经济行业分类中一个非常重要的大类，该行业产品技术密集程度相对较高，其在提升产业经济、提高一国国民生活质量中起着不可替代的基础性作用，是反映一国工业发展水平的重要指标性行业。近年来，我国智能制造和城市化进程不断加快，电气机械设备智能化和自动化替代稳步推进，为电气机械和器材制造业的快速发展提供了良好的环境。根据国家统计局数据显示，2022年度我国电气机械和器材制造业营业收入达到 103,650亿元，同比增速 21%。 (二) 公司主要业务、主要产品及其用途 公司专注于运动控制领域核心技术及系统级解决方案的研发和经营，核心业务围绕自动化和智能化领域有序外延扩张。经过二十逾年的发展，公司形成了以控制电机及其驱动控制系统为核心，电源与LED智能照明控制系统、设备状态管理系统和国际贸易代理协同发展的业务架构。公司在移动服务机器人、工业机器人、新能源汽车、智能驾驶汽车、太阳能装备、生化医疗、5G移动通讯等新兴行业领域重点布局，构建了以技术和产品为核心，质量、成本和服务为保障的全方位竞争优势。 1. 控制电机及其驱动系统业务 主要产品包括：高性能电机、电机驱动与控制系统及一体化解决方案、伺服系统及一体化解决方案、控制系统、传感器、电机+丝杠模组、电机+减速机模组等电气自动化核心部件。 公司从事运动控制领域产品的研发、生产和经营已有二十逾年，在运动控制领域掌握了核心的控制电机研发技术、驱动控制技术和尖端制造技术，并具备在多种电机驱动控制系统中植入现场总线技术和自产产品系统集成技术的能力。公司的步进电机、直流无刷电机、空心杯电机、电机+丝杠模组、电机+减速机模组等产品被国内、外客户广泛使用，在技术、品牌、规模化生产、行业定制化开发、高性价比等方面具有明显优势。 电机驱动控制系统是由控制电机、电机驱动器、运动控制器、传感器等硬件组成，配合高效率的驱动控制软件及优化的运动控制算法从而实现精确的机械运动的自动化作业系统。公司通过收购美国 AMP 和瑞士 T Motion两家国际知名专业电机驱动控制器研发企业，组建了由上海安浦鸣志、美国 AMP、瑞士 T Motion三家综合业务运营体组成的全球领先的电机驱动控制产品及系统级解决方案的研发和生产制造平台。并通过整合公司核心的高性能控制电机设计、制造技术，形成了多系列、多型号的步进系统、步进伺服系统、交流伺服系统、直流无刷系统和集成式控制系统等五大类产品平台，可提供行业定制化解决方案、具有高性价比、为客户创造可持续的价值等优势。 控制电机及其驱动系统产品广泛应用于 3C非标自动化、电池装备、移动服务机器人（AMR+AGV）、太阳能光伏设备、电子半导体生产设备、医疗器械和生化分析仪器、安防、移动通信设备、智能水阀控制、舞台灯光、纺织机械、3D打印、航空航天电子、智能驾驶汽车等应用领域。 2. 电源与照明系统控制业务 主要产品包括：智能 LED驱动、大功率 LED驱动、防爆 LED驱动、照明控制产品、电源及电控产品等功率电子产品。 智能 LED驱动及照明控制系统可以根据预先设定的程序控制驱动电路使 LED阵列有规律地发光，从而实现 LED灯亮度、颜色、焦距等的数字化可调节技术。可满足商业或家庭照明不同时段与不同环境的光线需要。公司的 LED智能照明控制与驱动系统业务始于 2005年，经过十六年的不断探索和创新，公司已将 LED驱动技术、计算机应用软件技术、通信技术、智能控制技术、现场总线技术及产品系统集成技术充分融入并应用到 LED控制和驱动领域，开发出一系列技术、性能优秀的 LED智能照明控制与驱动产品及整体解决方案。公司为技术成熟的 LED智能照明控制与驱动系统企业，具备完整专业的定制化产品的能力。相关产品主要应用于高端商业照明、智能楼宇照明、医疗照明、防爆照明、工业照明、户外照明（如路灯照明、隧道灯照明）等 LED照明和 LED智能灯光控制等应用领域。 电源及电控产品是为满足负载电力功率需求的设备开发，主要包括金融打印设备专用电源、电力保护设备专用电源等。电控产品主要为家用锅炉设备定制开发，用于家用锅炉燃烧器的点火与控制。相关产品是配套公司控制电机业务和代理的电力继电保护产品业务为客户定制生产的产品，已形成可靠、稳定的客户和市场。 3. 设备状态管理系统业务 主要产品包括：点检仪及点检管理软件、设备资产管理系统、状态检测机故障诊断系统，及提供设备诊断及咨询服务。 设备状态管理系统由公司自主研发、设计、生产，系统采用先进的物联网技术，把 RFID技术、人脸识别、振动测量、红外测温、视频对讲、拍照录音、4G/5G通讯、GPS/北斗定位等功能集成于智能硬件终端，并结合巡检软件管理平台实现对设备状态数据的现场采集、自动上报和统计分析，从而创建从现场操作层到专业管理层、再到单位决策层的信息通道，是软件、硬件、系统集成、技术咨询服务相结合的综合产品。通过提供详实严肃而可靠的基础数据和统计分析结果，为分析把握设备状态变化规律和实现预知性项目创造条件。 公司设备状态管理系统主要为电力、冶金、石化、煤炭、汽车、烟草、市政等资产密集型企业提供设备状态管理、维护保养、实时监控、设备故障诊断的整体解决方案。 4. 贸易代理业务 主要产品包括：继电器与光电耦合器、车载继电器、机器用传感器、光电传感器、行程开关及微动开关等。 公司于 1998 年在上海外高桥保税区注册成立了国际贸易公司，专业从事国外以松下产品为主的知名品牌的电子元器件类产品代理和分销。随着业务的快速稳步发展，公司贸易业务已经与众多知名企业建立了长期紧密的合作关系，并主要应用于电力系统继电保护装置、电表及负控终端、铁路电力电气牵引设备及 AFC售检票系统、太阳能光伏逆变器等领域。在广泛的客户基础和良好的商业信誉基础上，公司以丰富的贸易经验、专业的技术支持服务拉近了公司与众多境内外知名企业间的合作关系。 综上，公司各主要产品线的基础技术高度共享，主要产品的可靠性设计标准及设计规范、验证方法、实验手段及销售网络可共享。相关业务与公司的核心业务之间存在着技术、市场、生产、客户等多重联系，既能满足较多客户多样化的产品需要，成为客户多重产品的供应商，更能加深公司与客户之间的紧密合作关系。 公司主营业务、主营产品系列及其主要应用行业情况如下：
公司专注于运动控制领域和 LED智能照明控制领域核心技术及系统级解决方案的研发和经营，聚焦核心业务发展，以国际市场需求为导向，专业打造具有核心竞争力的产品，追求规模和利润双增长。 技术研发模式：公司的技术研发定位于基础技术研究、关键核心技术研究和应用技术创新三个层次，通过搭建开放的技术研发平台，实现各业务线的技术共享和融会贯通，形成了从基础技术研究、产品创新设计、检测试验到产品小试、中试，最后实现产业化的相对完善并且具备较强市场竞争能力的技术研发体系。 供应链管理模式：公司采用以销定购的采购模式。除部分通用原料或电子元器件保证最低库存外，其他均按产品配置单实时采购。公司各产品事业部均设有供应商开发部，负责供应商开发、评估、认可、考核以及零部件价格管理活动，并由各产品事业部的计划采购部负责采购计划的编制、生产物资供应、采购物资的入库与结算。 生产管理模式：公司产品较多，每种产品根据自身特点和客户要求有定制生产模式、标品生产模式或定制与标品相结合模式三种方式。公司在生产管理中采用了生产管理系统作业，通过对物料、工艺、设备、人员等生产要素的管理，建立了信息化的生产管理和质量追溯体系。公司对产品的生产加工过程实现全面的监控，实时透明地反应生产过程的全状态。 销售管理模式：公司采取公司销售部门销售、经销商销售、销售子公司区域化营销、各地办事处区域化营销、展会推销及网站推广营销等多种方式拓展海内外市场。一般情况下，定制产品采用直销模式，标准品多采用经销模式。报告期内，公司各产品大类均以直销为主，经销为辅。 (四) 公司的市场地位 运动控制系统是由控制电机、电机驱动器、控制器等部件组成的以定制完成复杂运动控制任务的自动化作业系统。 其中，控制电机以输出量的幅频特性、相频特性及输出特性的精度、灵敏度、稳定性、线性度等特性，为运动控制系统的执行部件。控制电机更侧重扭矩、转速、位置输出特性。现代控制电机通常有步进电机、直流无刷电机、交流伺服电机和空心杯电机等。其中，步进电机最早成为计算机及外部设备所使用的控制电机，首先在计算机外设、办公自动化设备及数控机床中应用；直流无刷电机和交流伺服系统亦为控制电机的重要发展方向。经过多年发展，公司在控制电机及其驱动系统产品领域已实现了规模效应，在混合式步进电机技术和业务领域已挤身为世界主要供应商，品牌优势和市场优势明显。公司目前拥有步进电机、直流无刷电机、交流伺服电机、空心杯电机等控制电机类产品。公司的混合式步进电机产品在全球市场一直享有较高的市场地位，占据全球市场份额 10%以上，同时也是最近十年之内唯一改变混合式步进电机全球竞争格局的国内企业，打破了日本企业对该行业的垄断。公司的直流无刷电机、交流伺服电机、空心杯电机技术亦在全球居于前列水平。 同时，基于技术储备和产品线开发平台的优势，公司持续在电机驱动控制和运动控制等核心技术和核心关键零部件研发上投入，通过合资设立安浦鸣志自动化，收购美国 AMP 及瑞士 T Motion两家国际知名的、专业的电机驱动控制产品及运动控制核心技术开发的企业，整合并形成了全球领先的电机驱动控制产品研发、制造平台，通过投资设立苏州传动，进一步完善公司在运动控制智能装备领域的布局，强化公司在单轴工业机器人制造、工业与工厂自动控制系统装置制造及机械电气设备制造领域成为方案级供应商的实力。基于现有产品线平台开发的直流无刷电机、空心杯电机、直线电机模组/电动缸、微型/超小型电机及其驱动控制系统、步进电机驱动系统、步进伺服系统、交流伺服系统、直流无刷系统、空心杯伺服系统、集成式控制系统等已具备居于国际前列的技术，和日趋成熟的产品系列，并且仍在不断发展和完善。 (五) 公司的业绩驱动的因素 1. 控制电机及其驱动系统类业务 科学技术的不断发展，让电气信息化技术在现有技术条件下获得更多发展机会，当前的电气控制系也变得更加成熟，尤其是在融合数字化和智能化技术之后，电气自动化技术因其灵活性与继承性方面的优势被引入人们日常生活的众多制造和应用领域中发挥作用。作为电气自动化设备的核心运动控制部件的控制电机及其驱动系统，具备了高功率密度的小/微型控制电机及其驱动控制系统也将因此拥有更加广阔的发展空间。公司核心业务正积极布局于相关产品新兴应用领域的全球主流市场。 根据国外市场研究机构日本富士经济的研究报告， 至 2025年预计全球小/微电机市场出货数量将接近 170 亿台，其中混合式步进电机全球出货数量预计将超过 1.3亿台，无刷电机全球出货数量将达 15 亿台，交流伺服电机全球出货数量将达到 1,000 万台。根据市场研究机构 Markets and Markets发布的《关于伺服电机和驱动器的市场报告》预测，全球伺服电机和驱动控制市场规模预计将由2022年的120亿美元增长到2027年的158亿美元，期间的复合年增长率将达到5.7%。 而推动这一市场增长的关键因素为“提高工业过程可靠性和生产力的智能制造的快速崛起”，并且预测亚太市场将成为全球伺服电机和驱动控制产品的最大市场。 综上所述， 伴随着科学技术的不断发展，电气自动化设备的核心运动控制部件——控制电机及其驱动系统是各个行业未来发展的必然趋势，具有非常广阔的发展空间。 2. 国家产业政策扶持情况： 近年来，国家相继出台政策促进制造业转型升级和提升自动化与智能化的发展。2023年 1月，工信部等 17个部委联合发布了《“机器人+”应用行动实施方案》，明确了“到 2025年，制造业机器人密度较 2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。打造一批“机器人+”应用标杆企业，建设一批应用体验中心和试验验证中心。推动各行业、各地方结合行业发展阶段和区域发展特色，开展‘机器人+’应用创新实践”。2022年 12月，工信部发布了《国家工业节能技术装备推荐目录 2022》，在其中高效节能装备的“电动机”章节明确了“永磁同步电动机”、“三相永磁同步电动机”为国家工业节能技术推荐装备类别。2021年 12月，国家发改委更新了《产业结构调整目录(2019年本)》（2021修改），明确了机器人及集成系统：高精密减速器、高性能伺服电机和驱动器、全自主编程等高性能控制器、传感器、末端执行器为鼓励类产业结构目录产品。同年 12月，国家工信部和财政部联合发布了《“十四五”智能制造发展规划》也提出“要大力发展智能制造装备。针对感知、控制、决策、执行等环节的短板弱项，加强用产学研联合创新，突破一批“卡脖子”基础零部件和装置。推动先进工艺、信息技术与制造装备深度融合，通过智能车间/工厂建设，带动通用、专用智能制造装备加速研制和迭代升级”。同年 10月，国家工信部和市监总局发布了《电机能效提升计划（2021-2023年）》，提出“扩大高效节能电机绿色供给，拓展高效节能电机产业链，加快高效节能电机推广应用，推进电机系统智能化、数字化提升等为重点任务”。同年3月，全国人大审议通过《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》正式发布，提出深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化；统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系；围绕强化数字转型、智能升级、融合创新支撑，布局建设新型基础设施。智能制造相关一系列产业政策的密集出台，诠释了国家以推进供给侧结构性改革为主线，以“中国制造2025”和“互联网+”为手段，促进新一代信息技术与制造业的深度融合，推动制造业转型升级的决心和目标。国家产业政策的大力支持为公司实现成为运动控制产品领域世界一流企业的愿景提供了良好的外部发展环境。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1. 公司的竞争地位 公司专注于信息化技术应用领域的控制执行元器件及其集成产品的研发和经营，具有二十多年控制电机、机电驱动、控制系统的软件、固件、硬件的开发设计和运营经验，是全球运动控制领域的先进制造商，中国运动控制领域的领军企业。 公司在控制电机及其驱动系统领域具有规模效应，公司混合式步进电机的全球市场份额稳居全球前三，已挤身为世界主要制造商，打破了日本企业对该行业的垄断，品牌优势和市场优势明显。公司的步进电机驱动器、集成式智能步进伺服控制技术在全球居于前列水平，公司的直流无刷电机和空心杯无齿槽电机凭借优秀的性能和品质表现及完善的服务在全球市场享有良好的声誉。 公司海外子公司美国 Lin、美国 AMP和瑞士 T Motion凭借各自在高端高精度控制电机和电机驱动控制系统领域的尖端技术，在欧洲、北美地区市场，尤其在医疗仪器和实验室设备、高端智能安防监控系统、超细微加工、半导体设备、移动服务机器人等运动控制自动化尖端技术应用领域占有重要的市场份额。交流伺服系统领域，公司以 M3系列交流伺服驱动器和 MCX运动控制器为代表的新一代伺服产品在市场竞争中脱颖而出，正引领公司的伺服系统产品线进入国内伺服产品市场的第一阵营。 2. 公司的核心竞争力分析 公司以技术创新带动企业成长，以技术服务推动产品销售。公司的市场竞争地位建立在对技术的不懈追求的基础上，引领技术发展潮流。 公司始终坚持以全球各行业领先客户的技术需求为导向，主动挖掘客户的需求，积极快速响应并提供专业的服务以实现客户的期望。在为客户提供服务的同时，以深厚的技术底蕴、丰富的行业经验、以及平台化的产品线帮助客户创造可持续的价值，赢得客户的信任与尊重。 公司采取独特的差异化竞争策略，立足于应用的高技术领域、高附加值领域和新兴市场，通过与国内外主要客户的广泛磨合与认证，与全球客户之间培养长期、稳定的战略供应链，充分发挥公司产品的品牌美誉度。 公司产品不拘泥于传统应用领域，重点布局高端应用领域。以满足各种应用的设计需求为出发点，特别是满足客户对各种严酷使用场景的苛刻要求。 公司布点全球，在全球最主要的工业区设立分支机构。通过独特的销售模式，将技术、销售和服务直接延伸至客户的设计开发阶段。通过并购持续实现核心业务的技术和产品升级，通过整合完善公司在全球市场的产品能力和业务模块化能力，从而能够快速进入重点市场，实现销售。 公司在国内、外建立了广泛的销售渠道，储备了大批核心客户。公司技术研发能力和品牌的国际影响力正在不断增强，使公司具有了坚实的可持续发展的基础。 公司产品融合了环保、智能、节能全新理念，更好地满足客户需要，倾力打造更高附加值产品不断延伸公司的市场边界，增强了核心竞争力和持续竞争力。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，公司围绕核心业务，持续加大研发投入，加强内部管理，推动工厂搬迁和越南生产基地的项目建设，确保工厂产能平稳过渡的同时积极推进新兴和高附加值领域的新项目开拓。 2023年上半年，公司实现营业收入 130,603万元，同比增加了 3.02%；其中公司第二季度实现营业收入 65,640万元，同比增加了 10.9%。受全球经济温和复苏，国内市场需求慢节奏修复影响，公司上半年国内营业收入同比下降 3.7%。凭借海外运营机构和销售渠道的优势，公司上半年境外业务保持增长，实现营业收入 66,745万元，较上年同期同比增长了 10.43%。 报告期内，公司太仓智能制造基地和越南生产制造基地相继建成并投入使用，受新基地启用和工厂搬迁的影响，制造成本在此过渡期有所提升，2023年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润 5,329万元，较上年同期下降 24.4%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,937万元，较上年同期下降 28.3%。 报告期内，公司产品结构基本稳定。2023年上半年公司平均毛利率为 36.7%，较上年度末下降 1.8个百分点，其中核心业务运动控制领域业务的毛利率 39.5%，较上年度末下降 1.2个百分点。 报告期内，公司通过增加应收账款管理强度和对库存的有序控制，经营性现金流得到明显改善。2023年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为 9,958万元。 报告期内，公司围绕核心业务持续加大研发投入，2023年上半年公司研发投入 12,317万元，较上年同期增长 16.21%，研发费用率为 9.43%。持续高比例的研发投入为公司在各业务领域的持续技术创新和技术领先，尤其在新兴高附加值领域的业务布局提供了技术保障。报告期内公司累计新增获得发明专利、实用新型专利及软件著作权合计 39项，申请及实审阶段的专利和软件著作权合计 57项。 报告期内，公司主要业务分部的经营情况如下：
(1) 控制电机及其驱动系统业务：空心杯无齿槽、伺服系统、驱动控制系统和精密传动业务同比公司专注于精密控制电机技术研究、提升产品研发能力和生产制造的自动化水平。公司的空心杯无齿槽电机基于公司在控制电机领域的技术储备和产品开发平台打造，在工控自动化，移动机器人，高端医疗仪器以及实验室装备，智能汽车电子及自动驾驶激光雷达等新兴高附加值应用领域布局。报告期内，公司持续提高产品的技术性能，优化产品结构，降低生产成本，推进无刷无齿槽电机的产能拓展，积极开拓新领域和新市场。2023年上半年，公司控制电机业务合计营业收入 6.59亿元，较上年同期增长 1%，其中空心杯无齿槽电机产品业务同比增长 67%，主要源于产能的稳步释放以及相关产品在移动机器人、医疗器械及生化分析仪器应用领域的业务增长。 公司运动控制解决方案业务平台主要由上海安浦鸣志、美国 AMP、瑞士 T Motion公司设计、开发和运营，专注于智能电机驱动和控制产品及系统级解决方案的技术研发、软件开发和产品制造。产品继承并整合了美国 AMP、瑞士 T Motion公司在运动控制领域的核心设计、算法、软件以及运动控制编程语言，并基于公司丰富的控制电机设计开发经营和产品平台，构建了完整的运动控制解决方案的能力。充分发挥了公司运动控制系统产品在客户端的产品渗透，调动全球销售渠道资源，加速推进和实现应用技术转化，充分发挥各产品线与技术的协同效应。报告期内，公司运动控制解决方案业务合计实现营业收入 3.48亿元，较上年同期增长了 12%。其中，伺服系统业务较上年同期增长了 62%，取得更快速增长。增长主要源于光伏加工设备及工业与工厂自动化应用领域的业务增长。 公司精密传动系统业务组建于 2015年，专注于打造电机与丝杠一体化设计的模组化产品，与公司控制电机及其驱动系统产品配套，进而实现高精度直线传动的系统化解决方案。公司精密传动系统业务在工业与工厂自动化、移动机器人、医疗器械和生化分析设备、激光设备、半导体设备和太阳能光伏设备等自动化生产领域应用广泛。报告期内，公司精密传动系统业务聚焦重点行业，努力开拓市场，2023年上半年实现营业收入 4,410万元，较上年同期增长 29%。 （2）新兴高附加值应用领域业务保持增长 报告期内，公司运动控制领域业务在光伏设备、工业和工厂自动化、智能驾驶汽车、移动机器人、智能泵阀控制等应用领域取得了较快速的成长。 工业与工厂自动化是现代化工厂和智能制造的重要前提，是实现规模，高效，精确，智能及安全生产的保证，应用与分布均十分广泛。根据国外市场研究机构 IMARC Services Private Limited 的调研报告，工业自动化服务 2022年的全球市场规模达到 1,988 亿美元，预计 2028年可达到 3,324亿美元，年复合增长率约为 8.83%。公司的步进电机、无刷电机、驱动与控制系统、精密直线传动系统和减速机产品在 3C制造设备、半导体加工设备、PCB/PCBA制造设备、特种机床、工业机器人、激光设备及数字化制造等工业自动化领域中运用广泛。报告期内，公司工业和厂自动化应用领域业务保持较快速增长，上半年营业收入较上年同期增长约 12%，其中驱动和控制系统业务在工业和厂自动化应用领域同比增长 17%。 光伏是具有代表性的国家重点布局的新兴高端制造业，具有比其他工业门类更快速的发展趋势，和更高的工业自动化要求。据国际能源署报告，2021年全球新增光伏装机容量达到创纪录的173.5吉瓦，同比增长 22%，而 2022年的装机量有望达到 260吉瓦。根据中国光伏行业协会发布的《2022年光伏行业回顾》，2022年我国光伏新增装机 87.41吉瓦，同比增长 59.3%。根据预测2022-2027年全球光伏新增装机量为年均 300吉瓦，届时光伏累计装机量将超越其他所有电源形式。公司控制电机及其驱动控制系统产品在太阳能面板的自动化生产设备、太阳能自动跟踪装置等应用领域拥有完整、灵活、经济高效的解决方案，在国内、外市场占有重要的市场份额。报告期内，公司在光伏设备应用领域业务实现较快增长，2023年上半年营业收入同比增长 80%。 近年来，移动机器人在农业，工业，商业，医疗和家庭领域均实现了一系列突破性，应用不断向诸如物流搬运机器人（AGV/AMR）、外科手术机器人、专业清扫机器人、家政服务机器人、专业农业机器人和人形机器人等智能化程度更高的门类延伸。公司重点布局移动机器人应用领域，业务主要覆盖商业服务机器人、移动服务机器人、AGV、AMR等。公司的步进电机、无刷电机、空心杯电机、无刷无齿槽电机、驱动与控制系统、精密直线传动系统和减速机产品在移动机器人的移动控制模块、关节模组、手指模组等主要运动功能模块中广泛适用。公司及子公司安浦鸣志、美国 AMP、美国 LIN、瑞士 T Motion、鸣志派博思均深度布局于移动机器人应用领域。 报告期内，公司在移动机器人应用领域业务营业收入较上年同期增长 33%。 汽车的智能化和网联化已成为汽车行业公认的发展趋势，公司凭借多年沉淀的制造能力和产品技术、供应链能力，以控制电机模组制造为核心，聚焦智能座舱、自动驾驶辅助领域等智能汽车零部件的研发及生产。报告期内，公司配套国内主流整车厂客户实现了雷达电机模组、智能座舱电机及车载热管理系统的定点开发，主要生产线及仪器设备的设计、安装和调试，并实现了小批量订单交付。报告期内，公司控制电机及其驱动系统产品在智能汽驾驶车应用领域营业收入较上年同期增长 144%。 智能电子水泵相较传统机械水泵，可以更精确、实时地控制液体流动，适用于温度控制要求较高的场景，如数据中心、储能设备的液冷温控系统、工业及家庭智能供水系统等。由于数字化技术的全面普及和 AIGC浪潮、新型电力结构建设等行业趋势影响，智能电子水泵的市场空间也随之快速扩张。报告期内，公司控制电机及其驱动系统产品在智能泵阀控制应用领域营业收入较上年同期增长 31%。 报告期内，公司在上述应用领域的营业收入合计同比增长约 0.81亿元。 报告期内，公司积极应对国内市场需求复苏缓慢和核酸检测业务退潮等宏观经济的负面影响，在医疗设备及生化实验室仪器、舞台灯光、纺织机械、安防设备等其他主要下游应用领域合计实现营业收入 5.46亿元，较上年同期下降约 6%。 （3）其他建设项目的最新进展情况： 南虹桥地区的厂房动迁和公司总部及研发中心建设项目申报： 公司总部、上海工厂和总部研发中心住所位于上海市闵行区华漕镇（南虹桥地区）。2020年 3月，公司收到驻地华漕镇人民政府的动迁告知书，告知因南虹桥地区开发建设规划调整，公司总部、上海工厂及研发中心的地块将涉及动迁腾地。具体详见公司于 2020年 3月 19日披露的公告（公告编号：2020-007）。2022年 10月，公司第四届董事会第八次会议审议并通过了《关于拟签署国有土地上非居住房屋协议补偿合同的议案》，同意公司与地方政府签署《上海市国有土地上非居住房屋协议补偿合同》，具体详见公司于 2022年 10月 28日披露的公告（公告编号：2022-070）。截至报告日期，公司在南虹桥地区的厂房工业制造职能的搬迁工作已经尽数完成。同时公司已经就在南虹桥地区投资建设总部及研发中心的可行性与地方政府作出了论证说明，并正在准备公司总部及研发中心建设项目用地及投资的申报事项。 太仓智能制造产业基地：太仓智能制造产业基地是公司目前规模最大，产品线最完整的生产基地，坐落于江苏省苏州市太仓港国家经济技术区。公司太仓智能制造产业基地项目于 2019年 5月开始建设，2022年主体建成并交付使用。公司于 2022年第三季度开始启动由上海工厂向太仓基地的产能搬迁，截至 2023年上半年公司各主要业务组织的产能搬迁已经全部完成，实现了产能的平稳过渡。目前，太仓基地的各项产能正在按项目计划有序扩张，平稳释放。 越南投资设厂项目：鸣志工业越南工厂位于越南的海防市，公司于 2019年 6月决定了本项投资，建设年产 400万台混合式步进电机项目。2021年 4月，越南政府核准了鸣志越南的公司注册设立申请并颁发了工厂建设的批准文件。截至报告日期，鸣志越南的工厂已经装修完成并已投入批量试生产。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：报告期内营业收入的增长主要源于出口及海外子公司的销售增长。 营业成本变动原因说明：报告期内营业成本增加高于营业收入增加的幅度，导致销售毛利率略有产能的规模。 销售费用变动原因说明：报告期内销售费用有效管控，同期相比总体费用下降。 管理费用变动原因说明：报告期内管理费用总体受控，同期相比费用减少。 财务费用变动原因说明：报告期内的利息支付同比增加，主要是贷款平均余额上升财务费用同比上升。 研发费用变动原因说明：报告期内公司继续加大研发投入，包括研发人员、薪资和项目支出，为企业发展增加后劲。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内公司通过增加应收账款管理强度和对库存的有序控制，经营性现金流得到明显改善。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期公司收到上海生产基地动迁的第一期动迁补偿款。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期公司货币资金状况改善，银行借款因此减少。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 币种：人民币
其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产 85,602（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 21.81%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 |
