[中报]坤彩科技(603826):2023年半年度报告
原标题:坤彩科技:2023年半年度报告 公司代码:603826 公司简称:坤彩科技 福建坤彩材料科技股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人谢秉昆、主管会计工作负责人蔡志明及会计机构负责人(会计主管人员)林姗声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本报告“经营情况的讨论与分析”一节中已经详细描述公司可能面对的重大风险,敬请投资 者关注并注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 19 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 21 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 24 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 32 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 34 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 34 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 35
第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)公司的主要业务 坤彩科技是一家专业从事无机颜料研发、生产、销售的高新技术企业,经过多年的发展,现 已成为全球珠光材料龙头企业。公司秉承“坚持主业、延伸产业、做强企业”的发展目标,历经 十余年研发,开发出全球首套盐酸萃取法制备二氧化钛的技术,助力钛白行业进一步实现节能减 排、降本增效。公司提供的珠光材料、二氧化钛、氧化铁、二氯氧钛、三氯化铁等系列产品同属 于无机材料,可广泛应用于涂料、塑料、汽车、造纸、化妆品(日化)、油墨、陶瓷、建材、食 品、纺织、光伏、新能源、环保等行业。 (二)公司的经营模式 在研发环节,公司坚持以市场需求趋势为导向、以创新引领为发展的经营机制,成为了全球高端珠光颜料的主要供应商,全球首套萃取法氯化钛白已经进入规模化生产,并已逐步进入国际市场。公司将根据自身产业结构,利用研发能力深度挖掘以钛、铁的无机物、氧化物在日化领域、功能性材料、新的应用领域不断投入,提升产品的技术含量和附加值。通过内部交流、外部参展、聆听客户需求及收集、分析国内外技术和市场信息等方式,公司充分了解市场动态,保证创新研发与市场发展方向相一致。公司持续以消费升级为引领、行业发展为目标,坚持自我淘汰和跨行替代为研发方向,从战略研发到战术研发不断地探索新材料、新工艺和新的应用领域。 在采购环节,公司制定并执行严格的供应链管理制度,坚持全球高端客户社会责任体系为标对于主要原材料,公司制定年度、月度采购计划,结合每月的实际产销情况和库存情况,由采购部门统一向国内外供应商采购。 在生产环节,公司采取“以销定产”和“订单生产”相结合的生产模式。一方面,公司生产部根据市场的销售计划、销售预测情况和库存管理经验,制定月、周生产计划,实施生产。另一方面,在客户对产品有个性化需求的情况下,公司根据客户订单,下达生产指令单,并在现有库存产品基础上进行生产混合、调色达到客户需求或重新组织生产。 在销售环节,公司主要采用线上和线下、直销和经销相结合的销售模式。珠光材料、钛白粉、氧化铁等产品对于大型客户,公司一般采取直销模式;同时,由于下游应用领域广泛、各行业专业化分工较强,公司较难完全覆盖下游各应用行业的用户,因此,在销售方面,公司同步发展大量专业性较强的经销商,运用珠光材料的经销渠道增加钛白粉、氧化铁专业经销商,健全市场网络,完善应用服务体系。公司发挥20多年市场优势,在应用领域高度叠加背景下持续延伸。 (三)公司所处行业的基本情况 1、珠光材料行业分析 珠光材料行业属于非金属矿物制品业,目前已经历过初始发展阶段,进入快速成长阶段。全球珠光材料主要生产企业技术逐步成熟,产品范围进一步扩大,形成以天然云母、合成云母、二氧化硅、玻璃薄片、片状氧化铝等基材为主的行业生产脉络。国内生产企业规模悬殊,发展速度差距较大,主要表现在工艺技术、市场品牌、产品种类、服务水平等方面。总体而言,高端市场由于技术、原材料、资金、渠道、产品认证等壁垒较高导致市场垄断情况严重,全球高档珠光材料的研发、生产一直垄断在技术力量雄厚的前几大公司手中,如默克、坤彩和巴斯夫,并形成了品牌优势。这些国际著名珠光材料生产企业在开发新产品的同时,致力于研究颜料的表面特性,赋予珠光材料品种超高性能,改进产品质量,拓展应用领域。以默克、坤彩为代表的企业生产的珠光材料在产量、品种、品质、高端应用领域上占有绝对重要的市场地位,并占据较大的市场份额。 随着珠光材料主要生产企业默克、巴斯夫、CQV相继出售珠光材料业务,坤彩已成为推进行业稳定增长的主力军,是市场最为长期稳健的合作伙伴,特别是全资子公司正太新材提供了稳定的珠光材料原材料,如二氯氧钛、三氯化铁,使得公司拥有独特的产业链优势,为公司的后期业务发展创造了良好的环境,为公司的可持续发展提供了核心竞争力。 随着下游应用领域逐步扩展,头部企业规模与技术逐步提升,未来市场将慢慢向技术优势、规模优势与产业链优势企业集中。 2、钛白粉行业分析 (1)钛白粉产业发展概况 钛白粉被认为是世界上性能最好的一种白色颜料,是重要的无机化工颜料。钛白粉的主要成分是二氧化钛(化学分子式:TiO2),具有最佳白度和亮度,极佳的分散性、遮盖性和耐候性能,且对人体无害,被广泛应用于涂料、塑料、造纸、油墨、化纤、橡胶、化妆品等领域,是市场价值仅次于合成氨和磷化工的第三大无机化工产品。全球钛白粉工业有一百多年的应用历史,按生产工艺主要分为硫酸法和氯化法,氯化法钛白因其先进的工艺和优异的性能更能满足高质量发展的需要。 近年来,全球钛白粉行业整体保持平稳发展势头,从全球市场竞争格局上来看,海外钛白粉产能主要以氯化法为主,市场和核心技术集中于少数头部厂商,包括科慕Chemours、特诺Tronox、泛能拓Venator 、康诺斯Kronos等。此外,全球主要钛白粉生产企业之间还在通过并购重组,进一步提升市场集中度。就我国而言,虽然是钛资源储存和钛白粉生产大国,但产能主要以低品质、高污染的硫酸法为主,氯化法产能占比较小,且市场集中度偏低。受益于产业政策的引导,尤其是在近年来供给侧结构性改革的指引下,钛白粉行业正在加速淘汰落后企业产能,我国钛白粉行业将朝着节能减排的高质量方向发展,整体竞争力将进一步增强。 目前第三代钛白粉生产技术-盐酸萃取法已诞生,系由公司历经十余年自主研发的首套工艺,并获得多项国际、国内发明专利。盐酸萃取法制备钛白粉质量媲美于国际氯化法巨头企业的产品质量,有效解决了氯化法需进口高钛渣原材料问题,突破了国外氯化法钛白粉技术封锁和垄断,破解海外同行业龙头“卡脖子”问题,颠覆了钛白行业一百多年的工艺路线,具有革命性创新意义,能有效地抑制国外技术寡头垄断,具有较好的发展前景。公司采用萃取法工艺生产的氯化钛白具有高品质、能耗低、利环保、成本低等综合优势,有利于快速融入国内外市场。 (2)二氧化钛行业发展趋势 2023年上半年,受全球经济下行、原材料价格波动的影响,全球钛白粉市场价格整体运行稳中有弱,海外及国内企业的产能及产量均有所收缩,泛能拓 Venator申请了破产保护,科慕Chemours宣布关闭中国台湾的钛白粉工厂,部分国内厂商也面临着落后产能淘汰的风险,行业整合进程进一步加速。与此同时,生产及消费终端需求的下降迫使钛白粉下游厂商进一步降本增效,寻找同等品质下更具性价比的钛白粉原材料,因此在全球主流的市场上,中国的高端氯化钛白,特别是能够媲美海外同类产品的市场需求将持续增加,这将进一步促进具有优越性价比的盐酸萃取法制备钛白粉的推广和发展。2023年6月,国家发展改革委等五部门发布《工业重点领域能效标杆水平和基准水平(2023年版)》,提出将钛白粉纳入工业重点领域节能降碳改造升级范围,绿色环保、高质量发展的要求也将进一步推动钛白粉行业的发展和完善。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 (一)全产业链核心竞争优势 公司珠光材料主要原材料合成云母、二氯氧钛、三氯化铁均由公司自行生产,具有全产业链可持续发展的能力。公司是全球珠光材料龙头企业,也是全球同行业唯一一家具有全产业链可持续创新核心竞争力的企业。 公司二氧化钛主要原材料钛精矿,国内外供应充足;萃取法工艺生产的中间产品和副产品(二氯氧钛和三氯化铁)能用于生产珠光材料,能够保证品质和原材料供应,同时降低成本,具有较好的产业协同效应。 (二)技术创新优势 公司秉承创新引领、以人为本、紧跟市场发展趋势、引领市场消费升级,不断提高人们对高质量生活发展的需求,先后开发了高端系列珠光材料、全球首套萃取法二氧化钛、氧化铁,以及中间产品二氯氧钛和三氯化铁来满足公司珠光材料主要原材料高品质的需求。特别是萃取法二氧化钛以及氧化铁的生产工艺、设备、设施均为全球首套,由公司完全自主创新和自行设计工艺流程,填补了全球钛白粉行业的空白,引领行业走高质量、低碳、节能、可持续发展道路。 公司研发中心被认定为省级工程技术研究中心、省级企业技术中心。公司被国家科技部认定为国家火炬重点高新技术企业、国家专精特新小巨人企业。目前公司获得几十项国内和国际发明专利,拥有几十项在审专利及多项核心非专利技术,具有丰富的技术储备和产品储备。公司荣获福建省知识产权优势企业,董事长谢秉昆先生荣获国家科技创业领军人才。 (三)品牌优势 公司产品通过了欧盟 REACH 注册以及国际 SGS 检测认证,公司化妆品级珠光材料产品荣获欧盟 COSMOS 有机认证,公司荣获德国品牌奖并获得两项殊荣:“年度品牌体验”和“卓越品牌与创造-品牌创新和新商业模式”、亚洲品牌500 强、福建省政府质量提名奖,在欧美及其它国际市场得到广泛认可;并获得多家国际著名客户的金牌供应商等荣誉称号。 (四)销售网络优势 公司拥有超过200多家国内外经销商,并在全球三大洲设立了子公司,形成线上和线下、直销和经销相结合、覆盖大部分国家或地区的丰富的销售网络,终端客户囊括了全球知名的汽车涂料厂商、国际著名化妆品公司、涂料公司,与这些优质客户共同构成完善稳定的客户体系。珠光材料、钛白粉、氧化铁等产品对于大型客户,公司一般采取直销模式;同时,由于下游应用领域广泛、各行业专业化分工较强,公司较难完全覆盖下游各应用行业的用户,因此,在销售方面,公司同步发展大量专业性较强的经销商,运用珠光材料的经销渠道增加钛白粉、氧化铁专业经销商,健全市场网络,完善应用服务体系,并发挥公司20多年市场优势,在应用领域高度叠加背景下持续延伸。 (五)产品线丰富优势 公司经过多年的实践积累和新产品开发,形成工业级珠光材料系列、汽车级珠光材料系列、化妆品级珠光材料系列等产品,成为珠光材料产品系列最丰富的生产供应商之一。同时公司采用自主研发首套盐酸萃取法生产二氧化钛工艺,计划建成年产 80万吨高端二氧化钛、80万吨高端氧化铁项目,打造具有核心竞争力的全球综合性高端材料供应商,产业链的延伸和产品线的丰富,可广泛满足下游各个应用领域的多样化、不同层次的需求,可提供全面的产品服务,增强了公司与经销商、终端客户的合作粘性,有利于提升公司的市场竞争力。 三、 经营情况的讨论与分析 2023年上半年,全球外部环境依旧复杂严峻,宏观经济面临多重下行风险,面对制造业需求疲软、原材料价格波动等诸多挑战,公司始终保持战略定力,持续夯实产业基础,提速创新发展步伐,践行绿色低碳发展。报告期内,公司优势产业珠光颜料保持领先地位并持续向高端市场延伸,创新产业钛白粉稳步推进产能提升、工艺优化和市场布局,公司整体保持了稳定、健康的发展态势,持续提升行业地位和核心竞争优势。 (一)上半年经营情况分析 2023年上半年,本公司实现归属于上市公司股东的净利润 3,738.27万元,较上年同期减少1,971.17万元,下降比例为34.52%,主要系本期珠光业务收入下降、本期正太投产导致管理费用和利息费用化增加等原因所致,具体分析如下: 1、受珠光业务高端产品占比提升、原材料价格回落及人民币汇率波动影响,珠光本期毛利率较上年同期增长,同时本期钛白粉销售较上年同期增加,导致本期的毛利润较上年同期增加419.21万元。 2、受展会费用、宣传展览费用等因素影响,本期销售费用较上年同期增加了323.17万元。 3、受正太新材投产及富仕新材技改停产折旧费用化等因素影响,本期管理费用较上年同期增加929.52万元。 4、受正太新材投产利息费用化增加、贷款增加等因素影响导致本期利息支出较上年增加1,208.33万元,同时受人民币汇率贬值影响本期汇兑收益较上年增加 279.05万元,本期财务费用较上年增加了882.58万元。 5、受本期新增钛白粉销售及二季度珠光销售回升等因素影响导致应收账款增加的影响,本期按照会计准则要求所计提应收账款的信用减值损失较上年增加671.59万元。 综上主要原因合计导致当期利润总额下降2,387.65万元,如按母公司税率测算,导致净利润下降2,029.50万元。 (二)项目产能逐步释放,项目建设再赋新能 报告期内,公司全资子公司正太新材一期年产20万吨二氧化钛项目有序且稳定运行,生产工艺不断优化,产能持续释放,产品质量稳步提升,可媲美进口氯化钛白、氧化铁的标准。二期新增 60万吨二氧化钛项目处于稳步建设中,投产后将大大提升公司二氧化钛及氧化铁产品生产能力,进一步拓宽公司产品线。未来随着新建项目逐步建成投产,产业结构持续优化,发展动能不断增强, 有力推动公司升级赋能,全面提升核心竞争力。 (三)首创盐酸萃取法氯化钛白亮相世界舞台 报告期内,公司携备受业界关注的首套盐酸萃取工艺制备而成的高端氯化钛白产品亮相海内外各大行业盛会,与全球同业交流分享经验,获得了专业人士一致好评。参展期间,前来观摩或洽谈的嘉宾、合作商达数千人次,并有多家知名塑料、涂料企业与坤彩科技达成深度合作意向。 海内外涂料展会的深度交流有助于公司多维度获取、共享、深刻融合海内外市场信息和行业动态,促进公司进一步完善全球市场布局。业内对这一里程碑式技术产品走向全球市场,引领行业高质量可持续发展充满期待。 (四)建成数字化管理驾驶舱,智能制造再升级 报告期内,公司建成并投入使用数字化管理驾驶舱,数字化管理驾驶舱由 15面 LED环屏组成,具有独特的“多屏+分布式坐席”架构,集合了厂区总览、研发、生产调度/生产控制、品保、物流、仓储、人员管理、安全/环保等各个环节的信息,以集成化、数字化、智能化手段解决生产控制、生产管理、企业经营的综合需求。通过生产数据采集自动化、生产厂房可视化和生产过程智能化,不仅全流程生产的安全性和精密性得以提升,还能够为全球客户提供全方位的信息展示和高效协作的交互方式,进一步提升了公司的综合竞争力。 (五)坚持绿色发展合作,助力“一带一路”行稳致远 今年“5·18”围绕“拓展海丝合作、共享发展机遇”“深化两岸融合、建设第一家园”主题展开活动,公司受邀在中国-印尼经贸创新发展示范园区展示高新科创企业风采,对话全球领先同业,分享顶尖技术成果,同时传递低能耗、低排放、高清洁,全产业链健康文明可持续发展的理念。适逢“一带一路”倡议提出十周年,这十年来,我国不断扩大合作空间,高新技术产品进出口和技术贸易规模进一步扩大。作为国家这一“高水平开放”政策的受惠者,公司这十年间深刻认识到“互利合作与发展共赢”的重要意义,积极参与全球各项经贸交流活动,深入分享交流行业顶尖技术和产品,逐渐培育出从“产品出海”向“品牌出海”发展的全新企业面貌。 报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币
营业收入变动原因说明:主要系本期二氧化钛销售增加所致。 营业成本变动原因说明:主要系本期销售收入增加所致。 销售费用变动原因说明:主要系本期员工薪酬增加及展会费等费用增加所致。 管理费用变动原因说明:主要系子公司正太新材投产及富仕新材停产期间折旧等费用按规定记入管理费用所致。 财务费用变动原因说明:主要系本期贷款增加导致利息支出增加及汇兑收益增加所致。 研发费用变动原因说明:主要系直接投入略有下降所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年购买材料所开具的银行承兑汇票本期到期支付、收到增值税留抵退税减少及本期新增项目投产购买材料水电气等支付增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系子公司项目建设支出减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司经营需要导致贷款增加所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位:元
其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、公司控股子公司分析 富仕新材:注册资本10,000万元,主要从事二氯氧钛新材料生产、加工、销售。公司持有富仕新材 100%股权。截至 2023年 6月 30日,富仕新材总资产 349,881,983.69元,净资产 13,330,166.36元;报告期内,富仕新材实现净利润-7,082,264.69元。 正太新材:注册资本90,000万元,主要从事高端二氧化钛及氧化铁的生产、加工、销售业务。 公司持有正太新材100%股权。截至2023年6月30日,正太新材总资产2,390,577,671.95元,净资产296,826,337.61元;报告期内,正太新材实现净利润-20,682,101.41元。 富仕贸易:注册资本100万元,主要从事珠光材料等相关产品的贸易业务。公司持有富仕贸易100%股权。截至2023年6月30日,富仕贸易总资产100,018,532.94元,净资产848,309.82元;报告期内,富仕贸易实现净利润-117.21元。 坤彩印度:注册资本 50万美元,主要从事销售珠光材料产品和采购云母或其他相关产品业 务。公司持有坤彩印度55.50%股权。截至2023年6月30日,坤彩印度总资产15,741,164.90元, 净资产7,221,587.59元;报告期内,坤彩印度实现净利润612,791.66元。 坤彩美洲:注册资本100万美元,主要从事销售珠光材料等产品业务。公司持有坤彩美洲51%股权。截至2023年6月30日,坤彩美洲总资产29,920,063.96元,净资产14,371,605.28元;报告期内,坤彩美洲实现净利润5,590,976.34元。 坤彩欧洲:注册资本60万欧元,主要从事销售珠光材料等产品业务。公司持有坤彩欧洲100%股权。截至2023年6月30日,坤彩欧洲总资产34,810,579.41元,净资产-1,796,455.85元;报告期内,坤彩欧洲实现净利润1,206,217.37元。 紫牛塑业:注册资本1,000万元,主要从事塑料制品制造、加工、销售等业务。公司持有紫 牛塑业51%股权。截至2023年6月30日,紫牛塑业总资产9,060,998.55元,净资产7,681,760.36元;报告期内,紫牛塑业实现净利润134,379.69元。 坤彩控股:注册资本5,000万元,主要从事互联网销售;涂料销售;颜料销售。公司持有坤 彩控股100%股权。截至2023年6月30日,坤彩控股总资产0元,净资产0元;报告期内,坤彩控股实现净利润0元。 2、参股公司分析 平阳农商行:注册资本539,105,278元,主要从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑和贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;提供保险箱服务;代理收付款项业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。公司持有平阳农商行5.8975%股权。截至2023年6月30日,平阳农商行总资产49,474,918,723.87元,净资产 3,684,041,159.33元;报告期内,平阳农商行实现净利润224,656,015.23元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济及下游行业周期性波动风险 公司主要产品珠光材料、钛白粉、氧化铁广泛应用于涂料、塑料、造纸、印刷油墨、化纤、橡胶、化妆品等与国民生活密切相关的领域,因此行业的发展与宏观经济态势及下游市场的需求程度密切相关。珠光材料、钛白粉、氧化铁应用领域的广泛性,一定程度上分散了下游行业周期性波动对公司的影响。若宏观经济出现持续重大不利变化,下游行业受周期性影响而导致对珠光材料、钛白粉、氧化铁的需求萎缩,将可能对公司的经营业绩产生不利影响。 2、产品市场价格波动风险 钛白粉、氧化铁产品作为大宗化工原料,其销售价格主要参照国内外市场的公开报价进行定价;同时钛白粉的主要原材料钛精矿等的采购价格也主要与国内外市场的大宗矿产价格挂钩,钛精矿的销售价格与钛白粉的销售价格具有较强的正关联性,两者互相影响。总体而言,钛白粉、氧化铁产品受宏观经济周期、供需关系、市场预期、投机炒作等众多因素影响,其价格具有高波动性的特征。 由于自采购原材料至生产加工成产成品具有一定的运输和生产周期,未来钛白粉价格大幅波动或下滑,或钛精矿原材料采购价格大幅上升,将导致公司营业收入、毛利等财务指标大幅波动或下滑。 3、市场竞争风险 公司主要的竞争对手是国际氯化法钛白粉的大型生产企业,产能规模集中;而且当前国际形势日渐复杂,公司境外销售业务可能面临贸易摩擦导致的进口壁垒、受相关国家或地区管制等风未来,若公司不能有效扩大中高端产品的产能规模、持续保持技术先进性,公司将面临较大的竞争风险。 4、原材料供应和产品价格波动风险 公司珠光材料生产使用的主要原料为天然云母片、合成云母、四氯化钛等。公司使用的天然云母片主要依靠国外进口,四氯化钛部分国内采购,部分自供。报告期内天然云母片、四氯化钛等材料的供应量充足;天然云母片、四氯化钛的采购价格保持稳定。充足而稳定的原材料供应为公司创造了良好的外部发展环境。但若出口国限制天然云母片出口或出现其他不可抗力因素,导致天然云母片贸易环境变化,将会对公司产生不利影响。 钛精矿是生产钛白粉的主要原材料。中国四川攀枝花、云南、新疆、内蒙古、河北等是主要的产区。中国具有全球最大的钛铁矿储量,资源丰富,在云南、攀枝花有着大量的储存尚未开采,公司对钛精矿的需求在品质上有着较大的包容性,但若国内因环保、产业政策等各种因素影响钛精矿供应,以及外部环境的变化导致进口钛精矿存在不确定性和进口风险,将会对公司产生不利影响。 除以上主要材料外,公司其他材料和能源价格也可能因为市场环境的变化而出现供应短缺或价格波动情形,从而对公司的生产经营造成不利影响。 5、核心技术泄密风险 公司与管理者、核心研发人员均有签订保密及竞业禁止协议,同时该等人员基本都是公司的股东,但随着盐酸萃取法制备的二氧化钛市场的普及,可能会引起竞争对手高度的关注,存在技术泄密和技术人员流失的风险,从而形成新的竞争,对公司未来的长期经营带来影响。 6、安全环保政策风险 随着我国对高质量发展的要求,安全环保、节能减排日趋严格。公司已严格按照现行环境保护要求配备相应的环保设备,但随着我国政府环境保护力度的不断加强,可能在未来出台更为严格的环境保护标准,对企业提出更高的环境保护要求,使得公司必须相应加大环保投入,环保治理成本的增加可能会对公司盈利水平带来影响。公司制定了安全生产相关制度,建立了较为完善的安全生产管理体系,持续提升不断改善,但仍存在人员疏忽或其他因素导致安全事故的可能性。 7、汇率波动风险 公司的外销比例较大,如果汇率出现较大的波动,将对公司的经营产生影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 因工作调整原因,公司第三届董事会董事Zhicheng Cao先生申请辞去公司董事及副总经理职务,同时辞去公司董事会战略委员会和董事会审计委员会委员职务,Zhicheng Cao先生继续担任公司技术总监一职(公告编号:2023-003)。 因个人原因,黄甜甜女士申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后将不再担任公司任何职务。 (公告编号:2023-024)。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 公司及其全资子公司富仕新材和正太新材属于环境保护部门公布的福建省重点排污单位。 报告期内,公司及全资子公司富仕新材和正太新材严格遵守国家环境保护法律法规的相关要求,认真落实规范化管理和污染防治工作,不断改造和完善污染治理设施和控制系统并稳定运行,各类污染物均按国家相关标准排放,未受到环保部门处罚。 公司主要排污信息:
富仕新材排污信息:
2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 公司建有废水治理设施、除尘设施、脱硝脱硫设施等污染防治设施,各种环保设施配备有专职管理人员,定期进行维护保养,设施运行稳定,并已联网进行24小时在线监控,通过在线监测与人工监测相结合的方式对污染物排放水平进行监控,确保污染物稳定达标排放。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 公司、富仕新材及正太新材严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的要求,建设对环境有影响的项目,依法办理环境影响评价手续。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 公司发布了《突发环境事件应急预案》(2021年版),并在福州市福清生态环境局进行了备案,备案号:350181-2021-032-M。 全资子公司富仕新材发布了《突发环境事件应急预案》,并在福州市福清生态环境局进行了备案,备案号:350181-2020-031-M。 全资子公司正太新材发布了《突发环境事件应急预案》,并在福州市福清生态环境局进行了备案,备案号:350181-2022-019-M。 公司及子公司富仕新材和正太新材高度重视环境应急预警和风险防控,已建立完备的环境风险防控措施,并设置应急救援小组,由主要领导和相关职能部门负责。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 为掌握污染物排放状况及其对周边环境质量的影响,公司建立了完善的污染治理设施和运行控制管理制度。在环境监测方面,一是按照法规及环保部门要求,积极推进在线监控系统建设,并与环保监管部门联网,实现了环境监测的动态监测、实时监测。二是制定环境自行监测方案,通过内部检测、巡检、应急等方式,不断加强污染物源头控制和过程管理,通过外部委托监测和自行监测相结合的方式,严格按照方案要求开展定期检测。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司厂区屋顶分布式光伏项目,可有效利用太阳能能源,减少环境污染,减少二氧化碳等温 室气体排放,实现节能减排目标。同时,厂房上铺设光伏组件可有效保护屋面不受日晒雨淋,由 于光伏组件吸收太阳辐射,光伏板具有隔热的功能,可以有效地降低厂房的温度,从而改善车间 工作环境,间接降低了空调、风扇和冰块的降温成本,促进环境经济可持续发展。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
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