[中报]骄成超声(688392):2023年半年度报告
原标题:骄成超声:2023年半年度报告 上海骄成超声波技术股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”部分，敬请投资者注意投资风险。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人周宏建、主管会计工作负责人孙凯及会计机构负责人（会计主管人员）武芳丽声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意防范投资风险。 九、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 27 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 28 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 30 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 44 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 51 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 51 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 52
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点变更情况简介
(一) 公司股票简况 √适用 □不适用
(二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、其他有关资料 □适用 √不适用 六、公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、本报告期公司实现营业收入 34,766.12万元，同比增长 41.74%；归属于上市公司股东的净利润 6,279.32万元，同比增长 15.58%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,306.94万元，同比增长 27.67%，主要系报告期内新能源动力电池领域超声波焊接设备销售额增长所致。 报告期内，公司新增实施限制性股票激励计划产生股份支付费用 761.73万元，剔除股份支付费用影响后，实现归属于上市公司股东的净利润 7,041.05万元，同比增长 29.60%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,068.67万元，同比增长 46.00%。 2、本报告期基本每股收益为 0.55元，较上年同期下降 37.50%；稀释每股收益为 0.55元，较上年同期下降 37.50%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为 0.46元，较上年同期下降 32.35%，主要系本报告期内资本公积转增股本所致。 3、本报告期经营活动产生的现金流量净流出 785.05万元，去年同期为净流出 2,895.99万元，主要系本期营业收入增加导致经营性现金流入同比增加所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 八、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 九、非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业情况 骄成超声是功率超声领域的超声波工业设备制造商。根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所处行业属于“CG35 专用设备制造业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司主营业务所处行业属于“C35 专用设备制造业”；根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司主营业务所处行业为“高端装备制造产业”中的“智能制造装备产业”，属于高端装备领域。 超声波设备可用于焊接、裁切、清洗除尘、测距、测速、碎石、杀菌消毒等，在工业、医学、军事、农业、食品等领域有着广泛应用。目前，公司超声波设备主要应用于超声波焊接及超声波裁切领域。超声波焊接一般包括超声波金属焊接和超声波非金属焊接，超声波焊接相比其他焊接技术有其独特的技术优势。在金属焊接方面，超声波焊接具有焊接材料不熔融，近冷态焊接；焊接后导电性好，电阻系数极低；对焊接金属表面要求低，氧化或电镀均可焊接；焊接时间短，不需任何助焊剂、气体、焊料；焊接无火花，环保安全等优点。在塑料焊接方面，超声波焊接具有焊接速度快，焊接强度高、密封性好；取代传统的焊接、粘接工艺，成本低廉，清洁无污染且不会损伤工件；焊接过程稳定，所有焊接参数均可通过软件系统进行跟踪监控，一旦发现故障很容易进行排除和维护等优点。超声波技术应用于裁切市场主要是用于轮胎的裁切，超声波裁切设备在轮胎裁切市场有着广泛成熟的应用，且较传统刀刃裁切设备有裁切平稳、胶料切割边缘光滑整洁等优点。 在全球行业市场上，由于美国、德国、瑞士等发达国家企业起步早，技术研发积累较国内企业更深厚，市场对国外进口设备依赖度较大。基于先发优势，超声波焊接设备、超声波轮胎裁切设备等相关市场长期被以必能信为代表的外资品牌占有。由于国内超声波工业应用起步较晚，尤其是在动力电池极耳焊接和轮胎裁切领域，未能出现能够与必能信等国际一流的外资品牌竞争的国内企业。近年来，国内企业经过持续的研发积累，我国超声波设备制造业不断突破技术瓶颈，与国际先进水平的差距不断缩小，竞争力不断增强。以公司为代表的超声波设备企业，凭借自身在超声波行业多年的技术积累，紧跟国内新能源等相关产业升级发展需求和技术发展趋势，逐渐打破行业内外资竞争对手的垄断局面，市场份额呈逐渐上升的趋势。随着国家对高端装备制造产业扶持力度的不断加大和国内制造水平逐步提升，国产化替代速度将不断加快，为超声波设备产业带来广阔的市场前景。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司是专业提供超声波设备以及自动化解决方案的供应商，主要从事超声波焊接、裁切设备和配件的研发、设计、生产与销售，并提供新能源动力电池制造领域的自动化解决方案。按照应用领域划分，公司产品主要包括动力电池超声波焊接设备、汽车轮胎超声波裁切设备、其他领域超声波焊接设备、动力电池制造自动化系统、检测及其他设备、配件等。 经过多年的研发和技术积累，公司构建了完整的超声波技术平台，可以为不同行业的客户提供超声波工业应用整体解决方案。公司掌握了包括超声波电源、压电换能器、声学工具、控制器、在线监控系统和自动化系统在内的全套超声波设备核心部件的设计、开发和应用能力。公司通过自身的超声波技术平台，依靠以超声波技术为核心的基础研发技术和创新技术，拥有向不同行业应用拓展的能力，可根据下游不同行业的需求开发出满足应用要求的各类超声波设备和配件。公司产品主要应用于新能源动力电池、橡胶轮胎、无纺布、汽车线束、功率半导体等领域。 凭借较强的技术研发实力、优质的产品品质、优秀的终端应用开发能力以及快速的反馈服务速度，公司积累了丰富的专利技术和客户资源，产品受到下游客户的广泛认可，业务规模快速增长，在国内动力电池领域及轮胎裁切领域保持领先优势，同时拓展了超声波技术在汽车线束焊接、功率半导体焊接、无纺布焊接、塑料焊接等其他领域的应用。 （三）经营模式 报告期内，公司经营模式未发生重大变化，具体情况如下： 1、盈利模式 公司主要通过向下游新能源动力电池、橡胶轮胎、无纺布、IGBT、汽车线束等领域的客户提供超声波焊接设备、超声波裁切设备、自动化设备或生产线以及配件等产品实现营业收入及利润。 2、销售模式 公司主要以直销方式进行产品销售。公司设有专门的营销团队，负责现有市场维护及新市场开拓。公司通过多种方式获取客户资源，能够根据客户实际需求，向客户提供有针对性的产品服务方案。 公司销售的产品包括相对标准化的产品和非标准化的产品。对于相对标准化的产品，公司根据客户需求提供设备或配件，双方经协商后直接签订合同实现销售，客户确认收货后，公司开票收款；对于非标准化的产品，公司根据客户特定需求设计产品方案，客户认可公司产品解决方案或试用样机后，公司进行报价及议价，确定价格后签订正式订单，并根据方案安排生产，产品生产检测合格以及客户支付预付款后发货，客户进行验收，公司开票收款。 就定价方式而言，公司与客户定价主要采用依照市场价格定价的方式，根据产品投入的原材料、人工成本、后续维保成本情况，结合市场同类产品价格行情进行报价。少部分客户采用客户内部招投标的方式定价，公司参与客户内部的招投标，按照中标价格签订合同。 3、研发模式 公司以自主研发为主，重点研发工业超声波技术并实现产业化应用。公司以潜在市场需求和客户实际需求为导向，对行业未来发展方向和技术进行预判，积极布局开发新技术、新产品和应用新领域，解决行业内技术难点和痛点。 在新研发项目立项前，公司根据市场需求调研、产品定位及竞品分析，形成项目可行性的初步分析结论，进而正式立项、制定开发计划书并成立相关项目组对具体产品进行研发；项目组成立后，根据开发计划书进行方案设计、BOM制定并生产样机，经初步测试后进一步优化改进，确定最终参数和性能并经过中试验证；测试通过后，产品交由客户处进行客户端验证，最后交由生产部门进行批量生产。 4、生产模式 公司的生产管理采取“以销定产”并结合“安全库存”相结合的生产模式。公司产品由机械部件、电气元器件、PCBA和软件等构成，公司主要负责生产工序中关键部件的加工、组装和测试环节，重点包括软件烧录、组装、老化、测试、检验和包装等，保证最终产品的质量。 对于非标准化产品，公司主要采取“以销定产”的生产模式。由于非标准品的前端生产工序通常相同，公司通常会根据销售预测储备一定数量的半成品库存。在前期商务谈判阶段完成项目方案的设计工作，在正式承接订单并与客户确认设备的具体参数细节，确定最终产品设计方案之后，由采购部门负责采购相关零配件，生产部门按计划组织生产。对于相对标准化的产品，如裁刀、发生器、换能器等，在接到客户订单后，公司根据订单制定采购和生产计划，由各生产车间按计划组织生产。同时，为确保安全库存，公司根据销售部门提供的标准产品未来滚动三个月的预测销量，结合合理库存的原则制定生产计划，并根据实际销量调整生产计划。 公司将部分非核心工序如金属材料热处理、表面处理等涉及到能耗要求以及少量污染物排放，委托给具有相应环保业务资质的外部单位进行加工。 5、采购模式 公司采用“销售订单+销售预测”的方式进行定量采购。公司采购的材料包括原料、成品配件、加工件等，其中包含标准件及非标准件。对于标准件，公司向合格供应商直接采购，对于非标准件，公司提供设计图纸或规格要求，向特定供应商定制。对于部分交货期较长、需求量较大的核心组件，为缩短产品交货期，公司会及时根据市场及订单情况预测做适量的策略性库存储备。 为保证原材料的供货质量，公司建立了供应商考核评价体系，根据产品质量、价格、交货及时性、售后服务等因素对供应商进行动态更新管理，优胜劣汰。在进行采购时，通过供应商质量、价格综合比较后确定最终供应商，并签订采购合同，实施采购。 二、 核心技术与研发进展 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 经过多年的研发和技术积累，公司形成了以超声波技术为核心的核心技术平台，包括超声波电源技术、压电换能器仿真设计技术、声学工具设计技术、控制器设计与开发技术、智能在线检测技术和自动化系统技术六大基础研发技术。依靠公司全面的基础研发技术，公司自主研发的一体式楔杆焊接技术、超声波金属焊接质量监控技术和超声波高速滚焊系统技术等核心创新技术达到了国际先进水平。公司主要核心技术的具体情况如下：
国家科学技术奖项获奖情况 □适用 √不适用 国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况 √适用 □不适用
2. 报告期内获得的研发成果 报告期内，公司新增获得授权专利 38项、软件著作权 2项。截至 2023年 6月 30日，公司已取得有效授权专利 317项，软件著作权 60项。 报告期内获得的知识产权列表
单位：元
研发投入总额较上年发生重大变化的原因 √适用 □不适用 研发投入总额同比上期增长 73.11%，主要系本报告期公司在所在行业前沿技术、扩充研发团队规模及新产品、新工艺等方面加大投入及实施限制性股票激励计划产生的股份支付费用增加所致。 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 4. 在研项目情况 √适用 □不适用 单位：万元
5. 研发人员情况 单位:万元 币种:人民币
6. 其他说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 (一)核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术创新优势 公司是国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、上海市科技小巨人企业、上海市专利工作试点企业、上海市企业技术中心。报告期内，公司研发投入金额达 5,405.52万元，占营业收入的 15.55%。截至报告期末，公司已取得有效授权专利 317项，其中发明专利 67项，充分体现了公司的科研实力和技术创新优势。 经过多年的研发和技术积累，公司已形成了以超声波技术为核心的超声波技术平台，拥有能够覆盖超声波工业应用全流程的技术链，可以为客户提供从超声波电源设计与开发、压电换能器仿真设计与开发、声学工具设计、控制器设计与开发、智能在线检测和自动化系统设计于一体的超声波工业应用整体解决方案。公司通过自身的超声波技术平台，拥有以超声波技术为基础向不同行业应用拓展的能力，可根据下游不同行业的需求开发出满足应用要求的各类超声波设备。 2、人才资源优势 专业人才是科技企业的核心竞争力，公司自成立以来秉承研发技术驱动市场的理念，始终高度重视人才队伍的培养和建设，不断引进高端人才、扩大优秀研发团队、加强人才储备。通过多年的积累和投入，公司已经拥有一支由高级管理人才和资深工程技术人员组成，在超声波行业经验丰富的技术开发、设计和管理团队。 公司的研发技术团队拥有丰富的研发工作经验和创新能力，涵盖机械、电气、声学、软件、算法、电子电路等不同学科的人才。截至 2023年 6月 30日，共有研发人员 251名，占公司员工总数的 33.38%，其中博士 2名。专业完备、高素质的人才队伍保障公司可以在激烈的市场竞争中的快速发展。公司为鼓励技术人员持续研发，制定了良好的研发激励机制，鼓励研发人员持续深入参与公司技术研发及项目开发，不断提升公司的技术实力。同时，公司位于上海，优秀高校以及科研机构密集、基础设施全面、区位优势明显，公司多名核心研发人员毕业于上海交通大学，并与上海交通大学开展合作研发项目，不仅能够提升公司的科研实力和技术水平，还有利于为公司引进更多优秀的人才。 3、客户服务的优势 公司自成立以来，始终秉承以客户为核心，高效服务为原则，构建了覆盖全国大部分地区的营销服务网络。在技术服务方面，公司成立了由资深技术人员组成的专业的售后技术服务团队，及时了解客户需求和客户在使用公司产品中遇到的问题，配合客户的工艺改进，为客户提供本地化和高效的服务。 此外，新能源电池制造商的电池规格形状不同，对于机架结构、焊头、底模和辅助夹具等结构会有定制化的要求，并且应用的具体环境对设备设计影响较大。为满足客户需求，公司配置了专门的非标设计团队，对各种非标设计、焊接站和自动化应用更有优势，可快速响应、衔接、及时配合客户现场特殊要求和各种研发定制。相对于外资企业普遍存在售后服务成本高、响应速度慢的服务问题，公司作为本土企业，良好和快速的研发和服务响应能力，相对于国际同行具有较大优势。 4、客户资源和品牌优势 公司自成立至今，凭借自身的研发技术能力、高端人才储备、完善的销售和服务网络优势，积累了良好的口碑和声誉。由于新能源汽车动力电池对安全性要求高，对于下游行业的客户而言，其对供应商的技术工艺、产品质量等多方面考核要求严格且周期较长。供应商进入其采购体系后，下游客户一般不会轻易更换，会形成较为稳定的长期合作关系，进而形成较强的客户稳定性，构建一定的客户资源优势。 基于较强的研发创新能力、生产制造能力以及可靠的质量保证，公司产品获得了众多知名品牌客户的认可，在客户资源方面积累了强大的竞争优势。在新能源动力电池领域，公司积累了宁德时代、比亚迪、欣旺达、蜂巢能源、孚能科技等知名客户，并通过整线设备集成商将产品应用在中创新航、国轩高科、亿纬锂能等公司的动力电池生产线中；在轮胎领域，公司客户涵盖固特异、中策橡胶、优科豪马、正新、佳通、玲珑、赛轮等国内外知名企业；在汽车线束和 IGBT领域，公司与均胜电子、泰科电子、安费诺、长春捷翼、四川永贵、振华电子、中车时代、士兰半导、安世半导体等知名客户保持良好合作。除上述公司外，公司的主要客户中还包括科力远、赢合科技、大族激光、联赢激光、海目星、利元亨、软控股份等多家上市公司。公司与知名客户的紧密合作中，自身知名度和竞争力也不断提升，从而为公司业务持续发展奠定坚实的基础。 (二)报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施 □适用 √不适用 四、 经营情况的讨论与分析 报告期内，公司围绕年度经营管理目标，通过优化经营管理，加大研发投入和市场开拓力度，为客户提供专业、优质的超声波应用及智能装备解决方案，业务实现稳健发展。报告期内，公司实现营业总收入 34,766.12万元，同比增长 41.74%；归属于上市公司股东的净利润 6,279.32万元，同比增长 15.58%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,306.94万元，同比增长27.67%。报告期内，公司新增实施限制性股票激励计划产生股份支付费用 761.73万元，剔除股份支付费用影响后，实现归属于上市公司股东的净利润 7,041.05万元，同比增长 29.60%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,068.67万元，同比增长 46.00%。 1、持续加大研发投入，巩固并提升技术领先优势 报告期内，公司专注于中高端超声波应用研发，不断提升包括超声波电源、压电换能器、声学工具、控制器、在线监控系统和自动化系统在内的全套超声波设备核心部件的设计、开发和应用能力，全面提升公司技术创新能力。在超声波金属焊接领域，公司积极推动楔杆焊机、刚性焊机、高速联动焊机、超声波滚焊机等研发项目进展，提升设备寿命及性能，巩固提升公司的产品竞争力。同时对线束超声波焊接设备、IGBT超声波焊接设备等进行优化和标准化，不断完善焊接设备功能和质量，提升产品标准化程度，并推出超声波除尘等配套设备，满足客户不同应用场景的需求，深化与客户合作力度。另外还对无纺布焊接设备及塑料焊接设备进行优化及新款研发，对超声波非金属焊接等领域应用进行探索升级。在检测及其他设备和相关配件领域，积极推动焊接质量监控系统以及相关配件的工艺改进等项目研发工作进展。公司多项产品实现了技术突破和创新，为进一步拓展超声波应用提供了技术支撑。报告期内，公司研发投入 5,405.52万元，较上年同期增长 73.11%，占报告期内营业收入的比例为 15.55%。截至报告期末，公司拥有有效授权专利 317项，其中发明专利 67项。公司非常重视研发团队的建设，不断引进高端人才、扩大优秀研发团队、加强人才储备。报告期内，公司新增研发人员 53人，较上年度末增长 26.77%，有利于进一步提升公司创新能力及核心竞争力。（未完）  |