[中报]金晶科技(600586):金晶科技2023年半年度报告
原标题:金晶科技:金晶科技2023年半年度报告 山东金晶科技股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王刚、主管会计工作负责人孙成海及会计机构负责人（会计主管人员）栾尚运声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中提示可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”的相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 13 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 14 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 17 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 23 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 25 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 25 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 26
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）建筑玻璃 建筑玻璃市场在 2022年末相对低谷的基础上，进入 2023年上半年逐渐好转，其主要原因有如下几点：1、持续的亏损使得行业在产产能在 2022年下半年出现一轮明显减少，供给压力阶段性减轻；2、节后备货刺激中下游开始补库，对价格形成一定支撑；3、2023年 5月份开始纯碱价格下行，玻璃生产得到显著改善，销售端叠加保交楼政策下，地产竣工修复，家装需求逐渐增加，原片厂家利润明显回升。 据统计，截至 2023 年 6月末，全国浮法玻璃生产线在产 245条，在产日熔量共计 16.7万吨，较上年末增加 4.29%，但同比仍减少 4.5%。行业产量数据方面，国家统计局数据显示，2023 年 1-6月，全国平板玻璃累计产量 46906万重箱，同比减少 9.1%。因平板玻璃行业产能政策限制的原因，玻璃产能的增加主要来自产能置换的投放和冷修生产线的复产。2023年上半年因盈利改善的缘故，尤其是成本较低的区域，玻璃生产线投产积极性依然较高，且出于对能耗、环评等指标因素的顾虑，部分厂家选择尽早复产或延迟冷修的意愿较高。随着生产线冷修复产的轮动，超期生产线占比在逐渐降低，但这一轮动现象难以在短时间内结束；后期若市场转弱，会加快高窑龄产线的冷修进度。2023年上半年的玻璃产品价格重心稳步上移，开年至 4月份，结束了长达半年的价格回落，企稳回升，至 6月末，行业均价较去年末上涨近 400元/吨。但是随着利润好转，复产产能也日益增多，再度呈现产能净增长，对中远期形成一定压力。 （二）纯碱行业 产量：截至 6月底国内纯碱产能约 3178万吨，较 2022年底减少 2%。上半年货源供应偏紧，行业盈利情况较好，纯碱厂家开工积极性较高，多数时间维持 9成以上的水平， 1-6月份纯碱产量在 1569.5万吨，同比提升 7.4%，货源供应量同比增加。（数据来源：卓创资讯） 库存：从纯碱厂家库存统计量来看，2023年上半年厂家库存量整体仍然维持低位。虽然 5月份纯碱市场价格脱离供需因素出现大幅下降，但当期行业库存仍然呈现持续下降的状态。 价格：2023年上半年纯碱市场价格波动幅度较大，高低点价差在 1000元/吨左右。2023年伊始纯碱市场因需求旺盛，企业惜售情绪较浓，价格连续窄幅上行；5月份开始受到受情绪面影响，价格持续下跌，至 6月份触及阶段性低点，总体呈现高开低走状态。进入 7、8月份以来因厂家检修，纯碱产量出现下滑，纯碱价格低位上行。检修企业预期 9月开始逐步复产，但整体产量扔然很难在短时间内满足客户需求，截至目前，国内轻碱主流价格在 1950-2200元/吨，重碱主流终端价格在 2200-2300元/吨，较 6月底价格上涨 200元/吨左右。 （三）光伏玻璃 根据工信部统计，截至 2022 年年底，我国光伏玻璃总产能 8.4 万吨/天。2023 年后行业扩产节奏放慢，截至 2023 年 7 月初，光伏玻璃日熔量约 9 万吨/天，相较年初增长 7.14%。 产量方面，1-6月，光伏压延玻璃累计产量 1156.5万吨，同比增加 68.7％，价格方面，1-6月，2毫米、3.2毫米光伏压延玻璃平均价格为 18.5元／平方米、25.6元／平方米，同比下降 11.7％、5.4%。（数据来源：中国建筑玻璃与工业玻璃协会） 光伏玻璃行业在 2023年上半年产能增加较快，产品售价低位运行，进入二季度以来随着天然气、纯碱采购成本回落，光伏玻璃盈利能力环比有所提升。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、规模化生产经营优势：公司已经成为玻璃行业、纯碱行业龙头企业之一，具备规模化经营优势。 2、完善产业链经营，公司核心竞争优势持续增强：公司已形成矿山/纯碱--玻璃--玻璃深加工产业链，近年来随着光伏玻璃、节能玻璃、深加工产品比重的不断提升，全产业链的竞争优势愈加明显。 3、生产实体区域布局的合理性：公司生产实体立足华东地区，积极布局华北、西北地区，同时响应国家“一带一路”政策积极拓展海外，战略布局合理。 4、基于终端客户需求的布局优势、两种不同工艺路线的技术优势，拥抱趋势，布局绿色建筑、绿色能源赛道。 5、管理优势：人力资源、企业文化、标准流程等体系的形成，实现了金晶管理体系理念层面、制度机制层面、行为标准层面的贯通，搭建起了企业实现可持续发展的发展模式。 6、“金晶”品牌优势。（1）通过品牌推广，金晶系列产品应用于中国尊、北京银泰中心、鸟巢、水立方、冬奥会速滑馆、北京大兴国际机场、国际会议中心、上海世博阳光谷、上海中心大厦、环球金融大厦、深圳平安大厦、阿联酋迪拜塔（哈利法塔）等地标性建筑以及美国苹果店、美国甲骨文总部。（2）2022 年 3 月，金晶品牌玻璃、纯碱入选第一批“好品山东”品牌名单。 三、 经营情况的讨论与分析 （一）建筑以及节能玻璃业务 该业务板块主要运营主体为公司本部、滕州金晶、滕州新材等，2023年上半年公司面对市场低迷、生产成本仍居高位的负面影响，通过开展卓越运营项目，创效益、带团队、建体系，系统性的最大程度降低上述负面因素带来的不利影响。生产端开展对标行业标杆，通过工艺调整提升成品率，叠加 5月份以来部分原燃料采购成本下降的机遇实现降单耗；采购端强化战略采购能力建设，为进一步降低生产运营成本奠定基础。销售端积极拓展市场渠道，坚持差异化营销路线，坚持高端定位，突出金晶产品的卓越性能优势。 2023年下半年的主要工作：1、不断提质增效，降低生产成本；2、以预算目标为导向，持续降低原材料价格采购成本；3、把握市场趋势，销售及时调整策略，努力寻找增量，充分利用产品结构多元化、品牌等优势，确保产销率 100%；4、离线镀膜产品稳质降本，持续提升产品合格率；（二）纯碱业务 公司纯碱业务运营主体为全资子公司海天公司，2023年上半年其原燃料采购价格、出库价格持续下降，生产消耗下降，成本端压力部分缓解，但受行业新增产能投放市场的负面情绪影响，纯碱市场销售端未能维持一季度的上升趋势，在二季度（特别是 5月份开始）急转直下。 2023年上半年海天公司生产端实现高产低耗，稳定性有所提升；积极开展大客户管理，优化客户结构，确保销售收入最大化；供应坚持开好采购委员会会议，制定月度、季度盐、煤采购战略，降低采购成本；管理端开展组织结构设计再优化，制定轮岗方案激发组织活力；开展卓越运营领导力提升系列培训，全面推进团队建设。 2023年下半年的主要工作：1、继续挖潜降耗，坚持稳产高产低消耗；2、纯碱销售做好客户信用管理，严控应收账款风险，同时加大出口量。3、稳定采购渠道和采购价格，扩大直供比例，探索长协年供合作模式，降低综合成本。 （三）光伏玻璃业务 该业务板块主要运营主体为公司本部、宁夏金晶、马来金晶，产品定位于晶硅光伏、薄膜光伏组件上游。公司光伏玻璃类产品在本报告期内实现了营业收入同比大幅增长。报告期内金晶科技马来西亚有限公司投资建设的 600t/d 薄膜光伏组件玻璃生产线（二期）于 2023 年 5 月 18 日成功点火，并于报告期末产品成功下线，宁夏金晶 600吨压延线不断提升产品产质量指标，TCO产品继续保持在国内钙钛矿、碲化镉市场份额的领先优势。2023年下半年的主要工作：1、光伏压延玻璃不断提质增效，降低生产成本，实现成品率稳定于高位区间；2、积极配合国外薄膜光伏企业进行前期产品验证及导入工作。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：变动较小 营业成本变动原因说明：变动较小 销售费用变动原因说明：变动较小 管理费用变动原因说明：主要系公司控制费用下降所致 财务费用变动原因说明：主要系本期支付的利息下降所致 研发费用变动原因说明：主要系本期研发投入增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期利润同比下降所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期工程支出同比减少所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系归还借款所致 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产 17.15（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为 14.86%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 公司建筑玻璃产品、纯碱产品受到下游客户需求、行业供给等因素影响较大，若下游客户需求低迷、供需失衡，上述产品市场售价将受到影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 详见编号为 2023-017号的临时公告 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 详见编号为 2023-008号的临时公告。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 ①公司本部主要大气污染物有二氧化硫、氮氧化物、烟尘，主要是窑炉中燃料燃烧产生的烟气，其中治理设施有 1#、2#、5#、6#余热发电和脱硫、脱硝、除尘系统，并配套建设了备用治理设施，排气烟囱高 85米，公司所在地域范围属于重点控制区，二氧化硫浓度约 30mg/m3，氮氧化物浓度 80 mg/m3，烟尘浓度 8mg/m3，低于《建材工业大气污染物排放标准》DB37/2373规定的重点控制区排放限值。 ②滕州金晶主要污染物有二氧化硫、氮氧化物、烟尘，主要是窑炉中燃料燃烧产生的烟气，其中治理设施有 1#、2#余热发电、脱硫、脱硝、除尘系统，排气烟囱高 90米；3#、4#余热发电、脱硫、脱硝、除尘系统，排气烟囱高 95米。并配套建设了备用治理设施。公司所在地域范围属于一般控制区，二氧化硫浓度约 60mg/m3，氮氧化物浓度 160 mg/m3，烟尘浓度 15mg/m3，低于《建材工业大气污染物排放标准》DB37/2373规定的一般控制区排放限值。 ③宁夏金晶生产过程中主要污染物有二氧化硫、氮氧化物和烟尘。主要是窑炉中燃料燃烧产生的烟气，其中烟气治理设施为脱硫、脱硝、除尘系统，排气口高 45米。公司所在地域范围执行《平板玻璃工业大气污染物排放标准》GB26453。二氧化硫的排放浓度约 220mg/m3，低于 400mg/m3执行标准；烟尘浓度 25mg/m3，低于 50 mg/m3执行标准，氮氧化物浓度 200 mg/m3，低于 700 mg/m3执行标准。 ④海天公司大气主要污染物有二氧化硫、氮氧化物、烟尘，公司废气来源于工业锅炉废气，主要是燃烧原煤产生的烟气，共有 1#、2#两台背压机组，其中治理设施有脱硫塔(每台锅炉两台)、脱硝(五台锅炉公用一套)、除尘(每台锅炉配有一套电袋复合除尘，一套湿式电除尘)。排气烟囱高120米。二氧化硫浓度约 25mg/m3，低于 35mg/m3执行标准。烟尘浓度 3mg/m3，低于 5 mg/m3执行标准，氮氧化物浓度 35 mg/m3，低于 50 mg/m3执行标准。废水主要污染物指标有 pH、COD、氨氮。我公司废水是设备冷却水，降温后直接排放。公司安装自动监测系统，随时监控废水指标情况。PH控制在6~9之间，COD浓度约为25mg/L,低于60mg/L执行标准，氨氮浓度约为3.89mg/L，低于 10mg/L执行标准。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 公司为浮法玻璃生产线配套的烟气脱硫脱硝除尘设施升级改造为脱硫脱硝除尘陶瓷滤管一体化治污设施，并建设了备用治污设施，实现了治污设施稳定运行，烟气达标排放。一体化治污设施工艺流程为：利用余热发电锅炉吸热降温至 320℃后，进入脱硫脱硝除尘一体化治污设施治理，烟气再流入余热发电锅炉吸热发电。海天公司为满足化工生产过程对能源的需求，配套建设了热电联产项目，同时配套建设了静电除尘与炉内脱硫等环保设施，近年来随着环保标准的提高，公司不断增加环保设施投入，先后进行了炉外脱硫、SNCR脱硝、电袋复合除尘、排汽筒连续在线监测、锅炉超低排放改造及物料堆场等环保项目。目前公司大气污染物治理设施运行稳健，确保了污染物达标超低排放标准。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 公司以及上述子公司环境评价手续齐全，已经取得属地环境保护部门颁发的《排污许可证》。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 为了应对突发环境事件，建立健全突发环境事件应急机制，提高公司应对突发环境事件能力，有效的预防和控制突发环境事件的发生，强化突发环境事件管理责任，明确突发环境事件应急处理中各级人员的职责，最大限度的控制突发环境事件的扩大和蔓延，确保在可能发生突发环境事件时，按照预定方案迅速有效地开展人员疏散、清洁净化、环境监测、污染跟踪、信息通报和生态环境影响评估与修复行动，将突发事件损失和社会危害减少到最低程度，维护社会稳定，保障公众生命健康和财产安全，保护当地环境和公司周围水域环境安全，促进社会全面、协调、可持续发展。结合公司实际情况，制订了《山东金晶科技股份有限公司突发环境事件应急预案》。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 公司本部、滕州金晶、宁夏金晶根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》的规定，公司制定了自行监测方案。生产线均安装烟气在线监测设备，监测质量控制措施为在线监测设备运营管理加人工比对，在线监测结果实时公开，人工检测结果在检测频次时限内公开。 海天公司根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》的规定及《排污许可证》要求，在废水、废气排放口都安装了在线监测设备，在线监测结果实时公开。同时，定期聘请有资质的第三方监测公司对公司内的污染因子按照要求进行监测。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 √适用 □不适用
7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 为响应国家产品单位综合能耗降低的政策，公司引进行业创新窑炉新型保温、高温远红外节能涂料、玻璃液鼓泡澄清、助燃风加热等系列新技术，起到降低能耗的效果。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信经营，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用 单位： 元币种： 人民币
 |