[中报]亚泰集团(600881):吉林亚泰(集团)股份有限公司2023年半年度报告
原标题:亚泰集团:吉林亚泰(集团)股份有限公司2023年半年度报告 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况
三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人宋尚龙、主管会计工作负责人张羽及会计机构负责人（会计主管人员）马东梅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析五、其他披露事项（一）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 6 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 14 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 16 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 19 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 27 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 30 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 30 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 30
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 报告期内，公司继续保持以建材集团、地产集团、医药集团和金融投资、电子商务、商业运营为核心的经营发展格局。建材产业拥有集“石灰石、熟料、水泥、混凝土、预制构件、骨料”业务于一体的产业链，建立覆盖“采购、生产、销售”全流程的工业互联网平台。地产产业拥有集“房地产开发、建筑施工、物业服务”于一体的产业链，建立具有“形象展示、服务互动与大数据分析”功能的“生态宜家”互联网平台。医药产业形成了集“资源、研发、生产、流通、医疗器械、健康管理”于一体的大健康产业链，拥有资源开发企业、研发机构、生产企业、流通企业和连锁药店。电子商务集团积极推进公司数字化转型，打造数字化商业模式，搭建电子商务平台，促进公司经营管理与互联网、物联网、数字化、智能化融合。商业企业致力于打造以商务及度假酒店、购物中心、连锁超市、红酒产销为核心的特色商业服务平台。 建材行业：报告期内，在基建投资趋缓、房地产新开工大幅下降的宏观环境下，水泥市场需求明显减少，库存居高不下，供需矛盾突出，水泥价格持续低位下行，同比大幅下降，全国水泥行业效益持续大幅下滑。 地产行业：报告期内，房地产市场整体继续保持低位运行，新开工面积同比大幅下滑，房地产政策整体延续宽松基调，已有超百省市（县）优化房地产调控政策，涉及公积金支持政策、发放购房补贴、优化限购、降低首付比例及房贷利率等方面，但居民整体对房地产信心短期内难以快速改善回升。 医药行业：随着医药体制改革不断深入，国家对医药行业的管理力度逐步加大，药品审批、质量监管、公立医院改革、医保控费、药品集中带量采购等系列政策措施的实施，为整个医药行业的未来发展带来重大影响。随着人口老龄化加剧，健康中国建设全面推进，居民可支配收入提高和健康消费升级，医药消费具有刚需性质，医药行业发展趋势长期向好。 金融行业：报告期内，受益于经济复苏和政策提振，证券行业经营业绩整体同比大幅增长，全面注册制正式实施，财富管理、投资银行及资产管理有望成为证券公司业绩的重要增长点。在经济复苏、企业融资需求恢复的背景下，银行信贷投放量明显提升，但受降息带来的重定价及居民存款定期化的影响，息差显著收窄，银行盈利增速承压。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 建材产业：公司建材产业具有上下游全产业链一体化协同竞争优势及石灰石矿等资源优势，是国家重点支持的12家水泥集团之一，水泥熟料产能排名世界第26位，中国第11位，是国家首鼎鹿”“鼎鹿”“天鹅”等中国驰名商标和“山泉”“龙潭山”“铁新”“坚霸”等区域知名品牌。 地产产业：公司地产产业以生态养生为品牌定位，房地产开发具有国家房地产综合开发一级资质。建筑施工具有国家房屋建筑工程施工总承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、市政公用工程施工总承包一级、建筑幕墙工程专业承包一级等资质。 医药产业：公司医药产业是“中国医药制造业百强企业”，拥有生物制剂、化药、现代中药、保健食品和先进医疗器械研发平台，涵盖医药资源开发、研发机构、生产、医药流通等企业。拥有1家研发中心、5家高新技术企业、6家省市级“专精特新”企业，拥有参一胶囊、连翘苷等国家一类新药。吉林大药房药业股份有限公司是全国首批、吉林省首家通过 GSP 认证的医药零售连锁企业、吉林省国家药品储备单位，名列全国药店12强。 金融投资：公司目前持有东北证券30.81%的股权，持有吉林银行8.98%的股权。金融投资以东北证券、吉林银行股权管理为重点，提高公司整体投资收益水平。 三、 经营情况的讨论与分析 面对复杂的经营环境和激烈的市场竞争，公司围绕“管理创新、经营创效”的核心任务，以采购端、经营端、营销端运营为切入点，进一步优化经营管理模式。 报告期内，建材产业以“抢占市场份额”为经营重点，分区域、分渠道，按终端客户落实开发目标。中标大庆油田熟料项目，商砼与沈阳数字经济产业园开展合作，市政构件与长春市部分道路改造项目达成合作，水泥销量实现同比上升。加大应收账款管理和闲置资产盘活，努力实现现金回流。 地产产业以“库存房源去化”为经营重点，开发企业全面开展“清盘”行动，进一步加速商品房库存去化，通过成立专班，积极推进天津武清等项目的资金回收工作。酒店企业创新开展“南北区域联动、康疗医养融合、渠道资源共享”的经营模式。 医药产业以“营销渠道拓展、效益提升”为经营重点，坚持终端市场开发和产品利润最大化，打造“亚泰药业”品牌形象，助力产品市场竞争力提升，消栓通络胶囊、黄芩茎叶解毒胶囊、鸡胆口服溶液等重点品种销量同比提升。 金融投资以“加强投资收益管理，积极行使股东权利”为核心经营任务，进一步优化东北证券、吉林银行等金融投资股权管理。 电子商务集团以“推进三级数字化分析系统建设、大会员平台上线运营”为经营重点，基本形成了数据分析体系，“亚泰e家”数字化大会员平台成功试运营，提升公司数字化管理标准。 报告期内，国内基建投资趋缓，居民购房意愿降低，房地产开工不足，水泥、房地产市场持续低迷。受市场影响，公司建材产品价格大幅下跌，地产企业商品房销量持续承压，导致公司主营业务营业收入、利润下滑。报告期内，公司实现营业收入470,419万元，同比下降33.78%；归属于上市公司股东的净利润-86,660万元，同比下降54.44%。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要是贸易收入减少导致成本相应减少所致。 销售费用变动原因说明：主要是医药生产企业收入增加导致销售费用相应增加，建材和商业企业增加市场投入，使销售费用增加。 研发费用变动原因说明：主要是研发人员工资成本增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是转让子公司部分股权收回的现金增加及购建固定资产等支出减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是净偿还借款增加所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产222,870,956.91（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.43%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：万元
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用
√适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(2).重大的非股权投资 √适用 □不适用 单位：万元
(3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 (五) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 1、2022年7月27日，公司披露了《关于筹划资产出售暨关联交易公告》，拟将公司持有的东北证券不超过30%股份出售给长春市城市发展投资控股（集团）有限公司，双方签署了《意向协议》，相关工作正在持续推进中。 2023年2月9日，公司披露了《关于筹划资产出售暨关联交易的进展公告》，公司收到东北证券《关于东北证券收到中国证监会立案告知书暨对亚泰集团转让公司股份事项影响的告知函》。 根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第六条规定，“具有下列情形之一的，上市公司大股东不得减持股份：（一）上市公司或者大股东因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；......”，本次交易属于上述规定的“减持股份”范畴，在上述规定期间，公司不得转让东北证券股份。 2023年6月27日，公司披露了《关于筹划资产出售暨关联交易的进展公告》，公司于6月26日收到东北证券《关于东北证券收到中国证监会<行政处罚决定书>暨对亚泰集团转让公司股份事项影响的告知函》，东北证券于2023年 6月20日收到中国证监会《行政处罚决定书》（行政处罚[2023]45 号），中国证监会决定对东北证券及豫金刚石项目相关主管人员作出行政处罚。因此，在2023年6月17日至12月17日期间，公司不得通过任何方式减持东北证券股份。 2、2023年3月28日，亚泰集团总裁刘树森先生在亚泰大厦会议室主持召开了2023年第3次总裁办公会，会议审议通过了关于转让吉林亚泰生物药业股份有限公司（简称“亚泰生物”）49%股权的议案。 亚泰生物成立于1994年3月，经营范围为药品生产、小容量注射剂、疫苗生产及技术咨询、技术服务、研究开发、医疗器械研发、生产和销售等，注册地址为吉林省长春新区北远达大街8018号，注册资本为人民币18,127.24万元，亚泰集团持有其99%股权，亚泰医药集团有限公司持有其1%股权。 根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中准吉审字[2023]2003号审计报告，截止2022年12月31日，亚泰生物总资产为436,188,621.04元，总负债为361,635,280.45元，净资产为74,553,340.59元，2022年实现营业收入1,880,699.27元，净利润169,343,485.34元。 根据北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字(2023)第005号资产评估报告，经采用资产基础法进行评估，截止评估基准日2022年12月31日，亚泰生物股东全部权益价值评估值为9,784.24万元，较审计后的所有者权益账面价值7,455.33万元，评估增值2,328.91万元，评估增值率31.24%。 根据公司医药产业发展需要，同意将公司持有的亚泰生物49%股权，以4,794.28万元的价格转让给吉林省泰然生物科技有限公司。转让完成后，公司持有亚泰生物50%股权，吉林省泰然生物科技有限公司持有亚泰生物49%股权，亚泰医药集团有限公司持有亚泰生物1%股权（以上事宜以工商注册为准）。 截止目前，上述股权转让手续已办理完毕。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、主要参股公司情况表 单位：万元
2、主要控股公司情况表
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、建材行业 基建及房地产投资趋缓导致水泥需求回落，水泥产能过剩局面依旧，供需矛盾突出，价格竞争激烈，市场环境短期内难以改善。原燃材料价格维持较高水平，叠加节能减排、矿山综合治理等环保、安全政策措施的实施和推进，水泥企业生产经营面临挑战。 措施：公司将密切关注国家宏观经济政策的变化，在充分进行市场调研基础上，动态调整产品价格，将熟料、水泥营销提升和商砼、制品等下游业态营销突破作为重点，在巩固东北市场领先地位的同时，抢抓南方市场。加快产业改造升级，全力推动水泥制品的发展，研究拓展高精端、高附加值新产品，延伸产业链。开展成本管理，加强生产全过程管控，研究拓展替代燃料的应用，推进节能降耗技改，实现降本增效。 2、地产行业 受房地产行业持续低位运行影响，地产行业面临的整体市场和融资环境压力较大，资金成本较高，地产销售收入下滑，项目开发和销售回款周期延长，房地产企业现金流承压。 措施：公司将积极研判市场和政策形势，创新营销手段，以现金快速回流为原则，加大库存房源去化力度，提高资金的周转和利用率。同时，审慎投资、稳健经营，加强资金统筹管理，做好现金流管控，提高资金使用效率，确保现金流安全，实现可持续发展。 3、医药行业 新药研发存在高投入、高风险、长周期等特点，不确定性因素较多，可能存在一定研发风险，影响研发投入的回收和经济效益的实现。 措施：公司将持续关注医药领域前沿动态和行业政策变化情况，严格按照国家药品注册政策法规开展研发工作，建立科学的立项决策体系，加强药物研发的全过程科学管理和风险控制，最大限度控制研发风险。加强研发团队的建设，建全研发创新管理体系，完善核心研发人员的绩效激励机制，提升研发效率和水平。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司共召开4次股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和会议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2023年5月22日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于选举公司第十三届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十三届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第十三届监事会股东代表监事的议案》，选举宋尚龙先生、刘树森先生、刘晓峰先生、孙晓峰先生、翟怀宇先生、韩冬阳先生、李斌先生、于来富先生、秦音女士、李玉先生、王立军先生、邴正先生、杜婕女士、毛志宏先生、马新彦女士为公司第十三届董事会董事，其中王立军先生、邴正先生、杜婕女士、毛志宏先生、马新彦女士为公司独立董事；选举陈继忠先生、张秀影女士、陈亚春先生、司洪泽先生、王玮先生、刘晓慧女士为公司第十三届监事会股东代表监事，与员工代表监事冯伟杰先生、陈波先生、赵凤利先生共同组成公司第十三届监事会。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 报告期内，公司共有11家子公司及分公司属于环保部门环境监管重点单位或重点排污单位，各公司生产过程中排放的主要污染物及排放情况具体见下表：
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