[中报]上海九百(600838):上海九百2023年半年度报告
原标题:上海九百:上海九百2023年半年度报告 上海九百股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人许騂、主管会计工作负责人戴天及会计机构负责人（会计主管人员）蒋雪皓声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”的内容。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .............................................................................................................................................. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析....................................................................................................................... 8 第四节 公司治理..................................................................................................................................... 15 第五节 环境与社会责任......................................................................................................................... 18 第六节 重要事项..................................................................................................................................... 19 第七节 股份变动及股东情况................................................................................................................. 23 第八节 优先股相关情况......................................................................................................................... 25 第九节 债券相关情况............................................................................................................................. 26 第十节 财务报告..................................................................................................................................... 27
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、基本情况变更简介
四、信息披露及备置地点变更情况简介
五、公司股票简况
六、其他有关资料 □适用 √不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2023年半年度营业收入4553.26万元，较去年同期3001.30万元增加1551.96万元，主要原因系报告期子公司销售商品营业收入及公司房租营业收入的增加。 2023年半年度归属于上市公司股东的净利润3493.48万元，较去年同期2157.99万元增加1335.49万元，主要原因系报告期久光百货、九百城市广场投资收益的增加。 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额384.66万元，较去年同期-138.16万元增加522.82万元，主要原因系报告期子公司销售商品收入及公司房租收入收到的现金增加。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主营业务情况 上海九百股份有限公司前身为创建于1939年的百乐商场。1966年12月，经上海市百货公司批准定名为上海市第九百货商店。1993年10月，经上海市人民政府财贸办公室沪府财贸（93）第318号和上海市证券管理办公室沪证办1993（122）号批准，以募集方式设立“上海市第九百货商店股份有限公司”，并向社会公开发行股票。1994年2月24日，本公司股票在上海证券交易所挂牌上市，证券代码600838。1999年6月29日，公司更名为“上海九百股份有限公司”。 公司依托静安区位优势，经过近三十年的运作和积累，目前已发展成为一家涉及酒类产品批发与销售、商业物业租赁管理、股权投资以及洗染服务及洗涤化工产品生产与销售等多种业态的综合性企业。 公司所从事的主要业务和经营模式：一是全资子公司“上海九百中糖酒业有限公司”所从事的酒类产品批发与销售业务；二是公司长期运维自有和拥有长期使用权的商业物业，通过公司在静安寺等商圈拥有优质的商业载体，积极打造商业生态圈，提升物业能级和含金量，取得长期而稳定的收益；三是全资子公司“上海正章洗染有限公司”所从事的洗染服务及洗涤化工产品的生产与销售。 公司参股投资的“上海九百城市广场有限公司”及商贸零售企业“上海久光百货有限公司”自开业以来，由于地理位置优越，交通便利，又主要定位于中高端客户群，因此，经营业绩持续稳健增长，即使近年来电商网购等新模式异军突起，也未遭到较大冲击，长期以来为公司贡献了较为稳定且丰厚的投资收益和现金流，已成为公司利润的主要来源。 报告期内，公司的主营业务和经营模式未发生重大变化。 （二）所属行业情况 1.商贸零售： 恢复和扩大需求是当前经济持续回升向好的关键所在，作为消费领域的重要组成部分，零售业对于促进经济增长、满足消费者需求、推动产业升级等方面发挥着重要作用。消费零售复苏是2023年经济回暖的主要驱动力之一，国内消费自今年以来持续恢复，上半年，社会消费品零售总额22.76万亿元，同比增长 8.2%。在新时代的背景下，中国零售业也面临着许多新的机遇和挑战，国内零售企业正在加快转型创新的步伐。零售业态由以商品为中心的商业思维转向以体验为中心的业态创新，通过塑造品牌文化，提升用户黏性，联动线上线下消费。同时，国内零售企业正在响应5G时代的转变，积极打造数字化布局，通过强化内部数字化管理协同，降本增效，不断优化成本结构，提升数字化应用和运营能力。 2.商铺租赁： 从商铺租赁市场表现来看，上半年实体商业经营情况整体呈恢复态势，带动了商铺租赁需求的增长，重点商圈（购物中心）商铺租金水平结束连续三年下跌态势，环比微幅上涨。随着居民外出就餐、休闲、旅游活动增多，租户市场信心得以提升，进而促进商铺租赁需求释放，重点城市商铺租赁市场有望继续恢复。但受电商行业发展及特殊时期影响，我国商铺租赁市场行业内部竞争压力逐步加大，商铺租赁行业的商业模式也在不断升级。公司将继续提升招商招租蓄客能力，结合区域招商引资工作，找准租赁市场定位，积极保障租赁业务收益的长期稳定性。 3.洗染服务： 洗染行业是我国传统的民生服务业，是人们家庭消费的刚需，在商贸服务业中有着特殊的、不可替代的地位。人们对于洗染服务行业的需求在逐年递增，我国当前对洗染服务行业的挖掘还远远不能满足市场需求。近年来，社会消费理念逐渐发生变化，线上经济蓬勃发展,消费模式迅速变革,创新技术加速迭代,我国洗染行业迎来了全新发展格局,同时也面临着新的机遇和挑战。“标准化”、“模式化”的业态是我国洗染服务行业发展的一个突出特点，但随着在当前和未来消费日益高级化、个性化，多元化消费成为主流的新环境下，要加快新技术、新业态、新模式的创新；同时，在“双碳”大背景下，绿色低碳理念越来越受到消费者认可，绿色低碳化将成为高质量发展的新底座。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力与前期相比未发生重大变化，也没有对公司产生重大影响的情况发生。 公司各业态根据行业经营特点，继续强化优势、弥补短板、稳健经营、提升实力，积极、稳妥地推进各项经营业务的有效开展。 三、 经营情况的讨论与分析 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是企业铆足干劲复苏发展的关键之年，公司抓经济复苏先机，坚持以“稳增长”为主线、“提效益”为目标、“夯基础”为重点、“优管理”为任务，全面激发企业内生动力，奋力实现年度经济指标和各项任务。 （一）聚焦品牌，夯实主营业务，激活子公司新动力 1.正章洗染 尽管当前市场大环境受消费降级带来了较大的影响，正章努力克服内外重重困难，求创新、谋发展，着力推进百年品牌的焕新传承。 （1）洗衣连锁深耕服务，积极谋求外部合作 今年上半年正章对部分形象店及收衣网点进行了改造和调整，配合洗衣旺季促销方案，推出“正章洗护节”系列活动：三月“洗”事连连一重喜，正章门店洗衣卡优惠促销；四月“洗”事连连二重喜，微信小程序衣物优惠洗；“洗”事连连三重喜聚焦于鞋类清洗护理。通过系列化营销活动，为洗衣连锁门店和线上私域平台获得了更多的宝贵客源。 持续做好重点区域内的线下洗衣服务工作，继续优化线上洗衣服务运营。在做好门店服务的基础上，坚持为属地机关、企事业单位提供上门收衣和产品销售服务。随着进一步拓展了服务范畴，不但总体月度营收环比均呈上升态势，还进一步扩大了正章品牌特定区域的影响力，为总结定制化洗衣模式积累了经验。随着线上洗衣服务微信小程序的广泛应用，报告期内小程序总体营收与会员数都在逐步攀升，为进一步提升小程序业务容量，正章积极寻求与外部的合作机会，目前已通过小程序端口开展了洗衣服务的合作，可为今后进一步丰富服务内容提供了一定的经验模板。 为迎合洗衣市场的消费需求，正章积极拓展服务渠道，谋划与多方品牌渠道的创新合作，重新布点全市洗衣市场，设立极简模式的“任意洗”服务试点，使顾客能够体验更加便捷的服务。 （2）产品销售规范管理，积极探索新兴平台 在去年整改落实建章立制工作的基础上，传统渠道产品销售对区域销售目标进行细分，进一步规范销售部年度销售考核办法，改年度考核为季度考核，分阶段激励销售目标的达成。线上产品销售通过探索运营抖音、小红书等社交平台，形成公司员工直播和第三方合作带货相结合的方式，使之成为正章品牌和产品链接年轻消费群体的一个露出端和销售出口，也成为公司全网络产品销售版图和产品升级换代的重要驱动力。 2.九百中糖 上半年，中糖各项业务情况表现良好，积极开拓新渠道，制定新策略，成功地吸引了更多的客户并增加了销售额；基本完成了各主要租赁网点的稳商留商工作，保证了企业利润。 （1）对外整合优质资源 中糖积极寻找新的线上线下渠道和商品，自运营的电商平台已经初步形成了规模，通过提供丰富的商品种类、线上线下结合、优质的服务和售后保障以及积极的品牌推广，为公司提供了有效的销售渠道，逐渐建立起了一定的品牌影响力。该平台将不断改进和创新，采取产品调整、活动推广和客户服务等方式，不断拓展运营渠道，提升用户体验，扩大市场份额。 （2）对内调整产品结构 为了丰富酒类产品的价格体系，中糖适时引进质量好、销量好的新兴白酒，以适应市场需求的变化；努力增加茅台、五粮液等名白酒的销售量，扩大名白酒的批发业务，创造更多的销售渠道来实现营收目标和消化原有库存回笼资金。 （二）守住底线，提高安全责任意识，加强安全生产管控 公司坚决守牢兜住安全发展底线，推动企业落实落细安全生产工作措施，坚决遏制各类事故发生，以高水平安全保障高质量发展。报告期内，公司结合“安全生产月”系列活动，围绕主题“人人讲安全，个个会应急”组织员工参加安全应急实训，提升了员工的安全意识和应急处置能力。为深化推进厂房仓库安全专项整治工作，进一步加强安全生产管控，公司对下属子公司正章洗染制定的专项整治方案开展多次原料仓库专项检查，清理化工固废，杜绝安全隐患。 （三）强基固本，做好人才培养发展，增强长远发展后劲 报告期内，公司党委会、董事会根据公司发展实际需要，依据公司组织架构，配齐配强班子成员，调整各部门人员岗位职责，员工间进行部门横向交流，使得每位员工的价值都发挥到最大。本着德才兼备、任人唯贤的原则，公司聚焦业务口，严格把控专业人员引进质量，打造精兵队伍，防范人才断层。 公司加快推进员工年轻化、干部年轻化，完善公司人才队伍建设，推动公司更快更好发展。 （四）凝聚共识，加强企业文化建设，各方携手共同发展 九百股份以党组织为核心引领，整合企业各方资源，让党、工、团三者有机衔接、互相配合，共同围绕公司发展，携手共进，打好“服务企业员工、提高企业凝聚力”的“组合拳”。股份党支部组织“正章门店焕新”志愿活动，用热情和干劲推动企业振兴发展；工会开展“玉兰飘香·颈上添花”三八女神节特别主题活动，加强女职工们之间的沟通和交流；团支部开设“迎五四·学匠心”皮具DIY小课堂，传递匠人精神。公司坚持定期发布《九百股份信息之窗》，在宣传企业发展实时动态的同时提升企业文化软实力。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一)主营业务分析 1. 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系报告期子公司销售商品营业收入及公司房租营业收入的增加。 营业成本变动原因说明：主要系报告期公司营业收入增加，营业成本同比增加。 销售费用变动原因说明：主要系报告期子公司销售费用增加。 管理费用变动原因说明：主要系报告期公司管理费用增加。 财务费用变动原因说明：主要系报告期公司存款利息收入增加。 研发费用变动原因说明：主要系报告期子公司研发费用增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期子公司销售商品收入及公司房租收入收到的现金增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系去年同期公司参与东方证券配股投资支付的现金支出。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期公司支付租赁负债的增加。 2. 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四)投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 本报告期，公司期初投资额76944.33万元，报告期末投资额83590.19万元，本报告期内投资额增加6645.86万元，投资额增加幅度为8.64%。具体详见本报告中财务报表附注“其他权益工具投资及长期股权投资”之说明。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五)重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六)主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元
(七)公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一)可能面对的风险 √适用 □不适用 1. 本公司利润主要来源于从事商贸零售业的参股企业“上海久光百货有限公司”，一方面，由于受宏观经济周期波动影响，消费者实际可支配收入、消费倾向、消费预期、信心指数等因素都将直接或间接或阶段性地影响商贸零售企业的经营业绩，虽然久光百货定位于中高端客户群，但是受电商平台、直播带货、海淘代购等新兴业态的全方位冲击，势必会带来一定程度上的消费分流。由于一定时期内特定商圈的市场购买能力具有一定的稳定性、局限性和饱和性，所形成的区域性竞争亦将进一步加剧。此外，上海各大新兴商圈发展势头迅猛，社区型购物中心逐步成熟，整体市场竞争更趋激烈。因此，久光百货市场占有率和盈利能力存在下降风险。 2. 公司主营业务涉及酒类产品批发与销售、商业物业租赁管理、股权投资管理以及洗染服务及洗涤化工产品的生产销售等多种业态，多属于市场化程度高、竞争十分激烈的行业，需要拥有与之相匹配的经营管理团队来适应管理需求，然而公司目前仍然存在着各行业、各领域的领军人物缺乏与流失的管理风险。 3. 受通胀压力持续影响，公司仍将面临着盈利空间缩小、刚性成本增加等严峻问题，尤其是从事洗涤化工产品生产与销售的全资子公司“正章公司”，将继续承受生产力要素价格居高不下，成本费用压缩空间有限，营业收入和毛利率水平同时下降的巨大压力，未来减亏形势依然严峻。 4. 近年来公司力求创新转型发展，在原有业务基础上积极寻找相关的投资机会，努力为企业未来的长期发展培育新的经济增长点。但因受制于市场变化、风险控制、行业经验、监管政策等多重因素影响，新的经济增长点的培育和产出需要一定的时间和周期。随着市场竞争进一步加剧，若公司无法实现业务模式的调整和创新，则可能面临业务规模和盈利能力持续下降的风险。 5. 随着大众消费习惯的改变，购物行为更多转向线上，传统零售业遭遇严重冲击，商业客流明显下滑。同时，实体商贸企业在生产经营、市场需求以及运输物流等方面仍然面临着一定压力，传统行业及实体经济受到消费结构升级、网络零售冲击、人工运营成本大幅上涨等因素影响，更加举步维艰。 (二)其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 1.公司于2023年2月23日披露《上海九百股份有限公司关于公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书退休离任的公告》（详见公司公告：2023-001），尹锡山先生因到龄退休原因，不再担任公司董事会董事、副总经理、财务总监、董事会秘书等所有职务。 2.公司于2023年3月9日披露《上海九百股份有限公司关于公司监事会主席辞职及选举监事的公告》（详见公司公告：2023-002），董路易先生因工作变动原因，向公司监事会申请辞去公司第十届监事会主席、监事职务，董路易先生将继续履行监事会主席、监事相应职责，直至公司股东大会补选产生新任监事。为保证公司监事会的合规运作，公司于2023年3月8日以通讯方式召开了第十届监事会临时会议，审议通过了《关于提名孔之羽为公司第十届监事会监事候选人的议案》，同意提名孔之羽先生为公司第十届监事会监事候选人并提交公司2023年第一次临时股东大会审议。 3.公司于2023年3月9日披露《上海九百股份有限公司关于公司董事辞职的公告》（详见公司公告：2023-003），曹雨妹女士因工作变动原因，不再担任公司第十届董事会董事及下属审计委员会委员与提名委员会委员的职务。 4.公司于2023年3月25日披露《上海九百股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》（详见公司公告：2023-007），选举孔之羽先生为公司第十届监事会监事；选举陈韬先生为公司第十届董事会董事；选举董路易先生为公司第十届董事会董事。上述人员任期至第十届董事会、监事会届满。 5.公司于2023年3月25日披露《上海九百股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告》（详见公司公告：2023-008），聘任董路易先生为公司副总经理；聘任沈利平女士为公司副总经理；聘任蒋雪皓先生为公司财务总监。上述人员任期至第十届董事会届满。 6.公司于2023年3月25日披露《上海九百股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告》（详见公司公告：2023-009），选举姚薇伟女士为公司第十届监事会主席，任期至第十届监事会届满。 7.公司于2023年8月19日披露《上海九百股份有限公司第十届董事会临时会议决议公告》（详见公司公告：2023-023），聘任戴天先生为公司董事会秘书，任期至第十届董事会届满。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二)重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 □适用 √不适用 3. 未披露其他环境信息的原因 √适用 □不适用 经公司核查，本公司不属于环境保护部门所公示的重点排污单位。报告期内，公司积极承担和履行企业环保的主体责任和义务，严格遵守国家环保法律法规，有效落实各项环保举措。 (三)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司坚持提倡绿色环保的办公理念，通过公司OA平台的不断优化，逐步推进无纸化办公；同时号召公司员工节约资源，鼓励绿色出行。公司下属企业正章洗染在做好日常污水处理、劳防措施的基础上，报告期内还完成了以下专项工作：一是对生产车间的空气净化收集系统进行常规保养，对空气净化装置内的耗材进行更换，对老化的配件进行更换维修，确保生产区域空气外排达标；二是对生产基地的雨、污水管道进行定期维护，避免管道老化导致的排水、排污问题；三是对车间冷却水进行回收利用，节约水资源；四是对管道、阀门的老化程度进行定期排查，及时更换维修；五是定期对累积的少量固废、危废委托专业机构收集与处置。 (五)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 报告期内，公司下属企业正章洗染继续做好锅炉天然气能源的使用工作；进一步向中央工厂集约化洗衣方向转型，对前店后工场的洗衣门店模式进行优化，为减排工作贡献力量。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 报告期内，公司积极履行社会责任，根据《静安区“百企兴百村”结对精准帮扶行动方案》要求，定向云南省麻栗镇南欧村开展乡村振兴项目，共创共同发展、企村双赢的新局面。 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十、重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3. 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3. 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4. 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三)共同对外投资的重大关联交易 1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3. 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四)关联债权债务往来 1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3. 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六)其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七)其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1. 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2. 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 □适用 √不适用 3. 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一)股份变动情况表 1. 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2. 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3. 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4. 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二)限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、股东情况 (一)股东总数：
(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股
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