[中报]天新药业(603235):2023年半年度报告
原标题:天新药业:2023年半年度报告 江西天新药业股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人许江南、主管会计工作负责人罗雪林及会计机构负责人（会计主管人员）梁亮声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节、管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 14 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 15 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 18 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 30 第八节 债券相关情况 ................................................................................................................... 33 第九节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 34 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 34
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主营业务 公司是一家专业从事单体维生素研发、生产和销售的高新技术企业，产品包括维生素 B6、维生素 B1、生物素、叶酸、维生素 D3、抗坏血酸棕榈酸酯、维生素 E粉等，主要应用于饲料、医药、食品等领域。公司以“做强企业、成就员工、服务社会、健康人类”为宗旨，致力于在人类健康、动物营养领域为全球客户提供解决方案。得益于领先的维生素行业市场地位以及多年积累的维生素专业技术，公司已与数千家客户建立了稳定的合作关系。内销方面，公司在国内各省份均有销售；外销方面以欧洲、美洲、亚洲等国家和地区为主。 公司产品分为 B族维生素、其他维生素、精细化工品等三大业务板块。其中，B族维生素建立起较强的全球竞争力，产品包括维生素 B6、维生素 B1、生物素、叶酸等；其他维生素产品包括维生素 D3、抗坏血酸棕榈酸酯、维生素 E粉等，能够满足下游客户的多样化采购需求；精细化工品主要为 ABL，应用于农药中间体、维生素 B1、医药等领域。 （二）经营模式 1、采购模式 原材料采购方面，公司根据生产计划和销售订单制定采购计划，保证物料按时、按质、按量购进，在确保日常生产供应的基础上兼顾价格，并建立一定安全库存。在采购策略方面，公司通过供求分析和市场调研，动态掌握市场变动趋势，及时调整原料采购节奏；在供应商筛选方面，公司制定了规范的供应商评价体系，和主要供应商建立长期合作关系；以上措施均有效保障了公司原材料的供应稳定和价格优势。 能源采购方面，公司生产过程中所需能源主要为煤、电和蒸汽，市场供应充足。公司全资子公司天新热电为公司供应蒸汽和部分电力。天新热电电力供应不足的部分公司向国家电网采购。 2、生产模式 公司产品主要用作饲料添加剂、食品添加剂、原料药等多种用途，不同产品销量每年均有变化，公司根据各类产品的销售计划和在手订单制定生产计划。销售部按年度、月度制定销售计划，将生产指令传递给生产部，生产部根据生产指令组织生产活动，控制生产进度，确保生产效率，并负责生产过程中的环保管理和安全管理。质管部负责对所有涉及质量的活动进行监督与管理，保证公司质量体系的有效运行。 3、销售模式 按照销售区域不同，公司建立了国内贸易部和国际贸易部，分别负责境内外销售的市场策划、产品销售工作。按照客户类型不同，公司建立了直销为主、经销为辅的销售模式，其中直销模式是指直销客户采购公司产品后自用，此类直销客户主要为下游生产厂商或其集团采购中心；经销模式是指经销客户采购公司产品后进行批发或零售，此类经销商主要为进出口商、批发商、零售商。 （三）行业地位 维生素作为生命营养品，是人和动物在生长、代谢、发育过程中必须摄取的一种微量有机物质，广泛应用于饲料、医药、食品等下游领域。维生素行业的需求具有刚性特征，短期受到经济周期波动的影响，中长期受益于全球人口数量增长和居民健康意识提升，市场规模总体呈现平稳增长。维生素行业的整体供给较为分散，但是各个单体维生素品类的供应集中度较高，行业规模化产能的进入或退出都有可能导致维生素价格的波动。维生素行业经过多次重大整合和产业链转移之后，中国已经成为维生素的主要生产国和出口国，中国企业掌握了所有单体维生素的生产能力，并凭借技术、成本和规模优势在多数单体维生素品种上具备了全球竞争力。 公司致力于单体维生素的研发、生产和销售，在维生素领域拥有较强的核心竞争力，目前已建立形成维生素 B6、维生素 B1、生物素、叶酸、维生素 D3、抗坏血酸棕榈酸酯、维生素 E粉等多产品矩阵，为全球饲料、医药、食品等行业的客户提供配套服务。凭借多年深耕维生素领域的技术积累、不断进取的市场开拓、优良的产品品质，公司产品受到客户的广泛认可，具有较高的市场美誉度和品牌影响力。 公司是全球 B族维生素市场的重要供应商之一，在多个 B族维生素产品领域占据较高的市场份额，根据博亚和讯统计，公司维生素 B6和维生素 B1产品的市场占有率全球领先，生物素和叶酸产品的市场占有率处于行业第一梯队。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）全面、完善的管理与认证体系 公司拥有完善的综合管理体系，其由三个部分构成：质量管理体系、环境管理体系、职业健康与安全管理体系。 公司的质量管理体系是在 ICH Q7（原料药的优良制造规范指南）、GMP（药品生产质量管理规范）、ISO22000（食品安全管理体系）以及 FAMI-QS（饲料添加剂和预混合饲料生产质量管理规范）的基础上建立和保持的，其核心是全面质量管理，为从根本上保证产品质量与可追溯性、防止差错和产品污染提供了强有力的保障，并实现持续改进。公司生产场地通过了 FDA认证，且维生素 B6、维生素 B1（盐酸）亦取得了 FDA的 DMF（药物主控文件）备案；公司的维生素 B6、维生素 B1（盐酸）、维生素 B1（硝酸）取得了欧洲药品质量管理局授予的 CEP（欧洲药典适用性证书）。 公司环境管理体系是按照 ISO14001（环境管理体系标准）的要求建立和保持的。公司以绿色发展为理念，注重科技和资金的投入，以源头控制为前提，综合回收，变废为宝，确保持续符合相关法规要求，实现循环经济。 公司按照 OHSAS45001（职业健康与安全管理体系标准）的要求建立了职业健康与安全管理体系并制定相关安全防护措施，优化培训机制，提升员工技能，帮助员工健康成长。 （二）领先的技术和研发优势 公司的技术和研发以研发子公司上海博纳赛恩和公司技术中心为依托。上海博纳赛恩对公司现有产品的工艺不断进行优化、提升，确保公司产品的竞争优势；同时结合客户及市场需求对在研项目和新产品进行试验，为后续新产品开发奠定技术基础。公司技术中心的主要任务是与上海研发子公司密切合作，进行新产品、新工艺的中试和产业化，完成技术从实验室到大生产的转化和落地。同时，公司技术中心致力于合成工艺优化和生产技术改进，针对生产中遇到的问题提供具体解决方案，促进生产水平的持续提高。 在深耕产品、内部挖潜的同时，公司还与知名院校保持长期良好的合作，共同组建产品开发团队，并与长三角绿色制药协同创新中心联合成立了“长三角绿色制药协同创新中心天新药业维生素类药物联合研发中心”，为公司新项目研发与工艺技术优化提供了强有力的保障。此外，公司持续完善技术研发等高层次人员的引进、培养培训、激励奖励制度和人才绩效评价制度，为公司科研目标的顺利完成提供政策与制度支持。 （三）规范的环保体系 公司高度重视环境保护，在生产过程中严格遵守国家及地方政府的环保法律法规，并建立了完善的制度，确保公司的生产经营符合环保要求。 公司持续重视环保投入，建有废水预处理车间、污水处理站、废气治理系统、危废处理中心以及相关的各类监测设备设施。除了建设规范的环保设施外，公司在日常经营过程中也严格落实各项环保法律法规、制度的要求，使公司的产品生产绿色、环保。 在日益严峻的环保形势下，公司规范的环保体系、完善的环保设施以及重视环保先行的发展策略为今后的长远发展奠定了基础，在环保政策趋紧的大背景下，公司将获得更大的发展机遇。 （四）优质的销售服务 公司从总体战略出发，合理进行市场布局，开拓国内外市场。公司产品远销亚洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲、非洲等国家和地区。公司在市场调研以及与客户有效沟通的前提下，面向客户需求提供高质量产品，并与重点客户建立了稳定的合作关系。 公司在上海成立了销售服务中心。经过十多年的推广，公司已形成了以上海为中心，辐射海内外各地的相对健全的营销布局。公司重视客户建议，持续改进，不断创新，优化产品，为客户提供全面优质的服务，创建和保持互信互利互惠的双赢关系。 （五）完备的生产制造能力 公司围绕产品质量提升、生产成本控制及环境保护等方面，不断优化生产工艺流程，积累了丰富的工艺经验，拥有复杂化学反应的工业化生产能力，并在生产过程中进行废物综合回收再利用，实现循环经济。在生产过程中，公司在提升产品收率的同时，注重持续加强生产工艺的可靠性、安全性以及产品质量控制。 公司通过了 FAMI-QS饲料行业认证，ISO22000、BRC、Halal、Kosher等食品行业认证，以及国内药监部门、欧盟 EDQM、美国 FDA、日本 PMDA等国家制药行业认证，其中维生素B6、维生素 B1获得了中国 GMP、欧盟 CEP证书，为公司原料药产品进入欧、美、日等高端市场提供了保障。 三、 经营情况的讨论与分析 2023年上半年，维生素市场的下游需求整体偏弱，供给端的竞争压力持续，对维生素产品的价格形成了压制。虽然公司部分维生素产品的市场价格在上半年出现企稳回升，但是相比去年同期仍有一定幅度的下降，总体仍然处于历史较低位置。另一方面，大宗商品价格从高位回落，带动维生素行业的原料成本有所下行。 面对市场供需变化的新形势，公司基于整体战略布局，始终专注维生素主业，积极克服各种不利因素，稳步推进各项既定计划，保障经营活动稳定发展。报告期内，公司统筹规划研发、采购、生产、销售等各个经营环节，提升精细化管理水平，增强智能化生产能力，夯实安全环保保障基础，深化产品分级销售体系，主要维生素产品的销售数量保持稳定，进一步巩固了公司在单体维生素领域的市场地位。同时，公司稳步推进储备产品的开发进程，维生素 B5、维生素 A、胆固醇及 25-羟基维生素 D3等项目的中试工作均已顺利开展并逐步完善，未来将陆续进入大生产设计和建设阶段。 2023年上半年，公司实现营业收入 11.21亿元，较上年同期下降 9.73%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.30亿元，较上年同期下降 17.77%。公司主营业务分行业、分产品、分地区情况如下： 单位：元 币种：人民币
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：主要系本期人民币协定存款及美元定期存款利息增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收到的政府补助增加及支付的税费减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期赎回理财产品现金流入所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
单位：万元 币种：人民币
(1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 √适用 □不适用 根据公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司全资子公司宁夏天新药业有限公司投资建设精细化工产品及配套热电项目，项目投资金额约 8.9亿元，具体内容详见公司于 2023年 2月 22日在上海证券交易所网站发布的《关于宁夏子公司投资建设精细化工产品项目及配套热电项目的公告》 （公告编号：2023-004）。 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 □适用 √不适用 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、产品价格波动风险。受到宏观经济、市场供需、产业政策、技术演变等多方面因素的影响，维生素产品的价格呈现一定的周期波动。公司将进一步拓展产品品类，增强产品竞争力，提升服务附加值，平滑产品价格波动带来的不利影响。 2、原材料价格波动风险。公司产品的原材料主要为基础化工及精细化工产品，在国际宏观环境变动、大宗商品涨价等不可控因素的扰动下，相关原材料的价格处在较高水平。公司和主要供应商建立了长期合作关系，及时调整采购策略，保障生产活动的正常推进。 3、行业结构出现不利变化风险。公司主要产品的市场集中度较高，如果现有供应商大幅增加产能，或者新供应商进入本行业，可能导致行业的市场结构出现不利变化。公司将立足自身主业，在夯实现有产品的基础上，丰富维生素产品品类，应对现有及潜在的市场竞争。 4、国际贸易及汇率风险。公司外销业务的收入占比较高，且主要采用美元结算，国际贸易环境或者汇率的变动都将对公司的经营业绩产生影响。公司将采取针对性措施积极应对宏观环境变化，提升公司产品的全球竞争力，推动部分市场以人民币结算，保障公司业绩的平稳增长。 5、环境保护风险。随着人民生活水平的提高及社会对环境保护意识的不断增强，国家及地方政府可能会颁布更严格的环境保护法律法规，提高环保标准。公司将严格遵守环保法律法规，制定完善的环保运行制度，确保公司的产品生产绿色、环保。在环保政策趋紧的环境下，公司有望获得更大的发展机遇。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用
2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 公司目前建有5个废水预处理车间、3个污水处理站、2套废气治理系统、1个危废处理中心以及相关的各类监测设备设施。报告期内，污染防治及处理设施稳定运行，公司未发生过因污染物排放不达标或监测不到位而受到环境主管部门处罚的情形。 公司日常经营过程中，将持续重视环保投入，确保公司生产经营符合环境保护相关要求。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 公司及子公司所有建设项目均严格按照相关法律法规要求进行建设项目环境影响评价，除无需进行环境影响评价的项目外，所有项目均取得环境主管部门核发的环评批复。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 根据国家《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》，综合本公司情况制定《江西天新药业股份有限公司突发环境事件应急预案》，并于 2021年 4月报景德镇市乐平生态环境局备案。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 公司污染物监测采用人工检测和在线监测相结合的方式进行。常规外排污染因子由公司环保部专人每天进行检测，非常规污染因子由公司质检部门进行检测。同时，公司配备了完备的污染物在线监测设备，所有污染物排放全部实时监测、达标排放，排放数据实时上传至环保部门。另外，公司还与具备相应资质的环保第三方检测机构签订了服务合同，由其定期对公司污染物排放情况进行监测。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司以“诚信守法、清洁生产、预防为主、持续完善、追求企业与环境的和谐发展”为方针，严格遵守国家及地方的环保法律法规，建立了完善的环境管理制度，并通过了环境管理体系认证。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司提倡节能减排，引入新设备、新技术，开展设备提升和技术改造，并采取节约用水、节约用电、蒸汽冷凝水回用等措施，主要产品单位产品能耗均有不同幅度下降。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用
第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
注 1：“1、本人承诺自公司股票上市之日起 36个月（以下简称“锁定期”）内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票 前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的上述股份。 2、本人承诺所持天新药业股票在锁定期满后 2年内减持的，减持价格不低于发行价（发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司因派发现 金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价则按照证券交易所的有关规定作相应调整，下同）。（未完）  |