[中报]西上海(605151):西上海2023年半年度报告
原标题:西上海:西上海2023年半年度报告 西上海汽车服务股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人朱燕阳、主管会计工作负责人严飞及会计机构负责人（会计主管人员）沈超声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司经营存在的主要风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”的“（一）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 24 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 26 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 28 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 39 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 41 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 41 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 42
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额的变化原因为：主要系经营性往来款项增减变动所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）报告期内公司所处行业情况 1.公司所属行业 公司的两大主营业务是汽车零部件制造和汽车综合物流服务，均是汽车产业链的重要组成部 分。其中，汽车零部件制造业务在营业收入和利润中的占比最大。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），公司所属的行业为“汽车制造业”（分类代码：C36）。汽车产业是国民经济的重要 支柱，产业链条长、关联度广、全球化程度高，对经济增长有至关重要的拉动作用。同时，其发 展状况与宏观经济波动具有明显的相关性，经济周期性波动会对汽车生产和消费带来影响，进而 影响汽车零部件制造及物流服务行业。 2.汽车行业运行情况 在我国经济运行保持持续恢复态势、积极因素累积增多、长期向好趋势依然稳固的背景下， 汽车行业走出了一季度的市场过渡期，二季度形势明显好转，整体来看上半年行业保持稳健发展， 国内市场持续恢复，主要经济指标持续向好。 首先，多重利好因素共同推动，车市上半年实现较高增长。据中汽协统计分析，2023年1-6 月，我国汽车产销量分别完成1,324.8万辆和1,323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%，在一季 度汽车产销同比下滑的情况下，二季度汽车产销明显恢复。从 2023年上半年乘用车市场表现来 看，国家和各地相继出台的促销政策、车企的季末冲量带动、新能源汽车销量和出口的持续增长， 共同推动了上半年乘用车市场的产销双增长。 其次，新能源汽车市场仍处在快速增长阶段。据中汽协统计，2023年1-6月，新能源汽车产 销累计完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，市场占有率达到28.3%。 （数据来源：中国汽车工业协会） 市场集中度方面，2023年1-6月，新能源汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为318.3 万辆，同比增长58.8%，占新能源汽车销售总量的85%，高于上年同期7.9个百分点。随着新能源 车型的上市及产品性能的提升，行业竞争加剧，销量分化现象更为明显，车企表现加速分化。 （数据来源：中国汽车工业协会） 此外，2023年上半年，汽车出口延续高速增长，企业出口量达214万辆，同比增长75.7%。 同时，中国品牌乘用车市场占有率稳定在50%以上，1-6月，中国品牌乘用车共销售598.6万辆，占乘用车销售总量的53.1%，占有率比上年同期提升5.9个百分点。 展望下半年，7月下旬，中共中央政治局召开会议，在部署下半年经济工作时，明确提出要提振汽车等大宗消费。国家发展和改革委员会等13部门印发了《关于促进汽车消费的若干措施》，提出10条稳定和扩大汽车消费的具体举措。中汽协表示，宏观经济的温和回暖逐渐向汽车市场传导，新能源汽车和汽车出口的良好表现有效拉动了市场增长，且预计伴随新一轮汽车促消费政策的实施落地，汽车市场消费潜力有望得到进一步释放，有助于推动行业全年实现稳定增长。但当前外部环境依然复杂，一些结构性问题依然突出，消费需求依然不足，行业运行仍面临较大压力，企业经营仍有诸多挑战。 （二）主营业务及主要产品和服务 公司主营业务是汽车零部件的研发、生产和销售以及为汽车行业提供综合物流服务。汽车零 部件制造业务的主要产品为包覆件和涂装件，汽车物流业务主要包括整车仓储及运营服务、汽车 零部件仓储及运营服务、零部件运输服务和整车运输服务。 公司是行业内少有的覆盖从产前至售后的汽车全产业链服务方案提供商。在汽车产业从传统 燃油车向智能电动车转型的变革中，公司提供的产品和服务可实现对燃油车与新能源汽车的全覆 盖。 在零部件制造业务上，公司具备“从项目工程开发和设计，到产品制造、设备自动化解决方 案、试验和验证以及成本优化方案”的一体化服务能力，已成为国内主要整车厂商及其核心供应 商的长期合作伙伴，为其提供完善的汽车饰件产品系列，包括汽车内饰包覆、座椅面套缝纫、汽 车注塑件、汽车内外饰件涂装等零部件，直接或间接配套的整车厂和汽车品牌有比亚迪、蔚来汽 车、北京奔驰、上汽奥迪、上汽大众、上汽通用、一汽大众、东风汽车、东风日产、广汽本田、 吉利汽车、领克汽车、长安汽车、奇瑞汽车、江淮汽车、福特、林肯、沃尔沃、凯迪拉克、捷豹、 路虎等。 座椅面套 内饰包覆 纤维板热压包覆 内饰件注塑及喷漆 外饰件注塑及喷漆 注塑与内饰功能件 头枕总成与扶手总成 此外，公司自设立以来一直从事汽车综合物流服务，凭借着丰富的资源、仓储+运作+运输一体化模式以及专业化管理运作团队，已成为上汽集团、上汽通用、安吉物流、广汽集团、广汽商贸、风神物流、一汽物流等知名汽车主机厂及其旗下汽车物流企业在国内较大的合作伙伴之一。 目前，公司业务架构分为零部件制造、整车物流和零部件物流三个事业部，拥有23家分子公司，在上海、宁波、广州、西安、合肥、长沙、武汉、定州、廊坊、济南、郑州等地设有零部件仓储和运营基地，形成了覆盖全国、高效、完善的物流网络。 公司是国家AAAA级物流企业、上海市“民营企业总部”、“上海好商标”、上海市嘉定区上市公司协会会长单位和上海生产性服务业促进会副会长单位，入选“SFEO上海生产性服务业品牌价值榜”和“SFEO上海企业品牌成长榜”，下属企业连续多年被中物联评为“物流 KPI标杆企业”，获得“上海市高新技术企业”、“上海市专精特新企业”、“小巨人企业”、“嘉定区企业技术中心”、“广东省高新技术企业”称号以及美国通用GMS体系全要素考核全球最高分。 （三）主要经营模式 1、汽车零部件制造 公司主要生产销售部分内外饰件系统和车身配件的汽车零部件，按照生产工艺分为包覆件和涂装件，均是对汽车零部件的外观进行加工。公司包覆件主要对中控台、仪表盘、门扶手、座椅等零部件的外部进行面料包覆，涂装件主要针对格栅、车门饰条、仪表盘等的外部进行喷涂。 公司零部件制造经营模式主要包括：研发、采购、生产、销售等环节。 （1）研发模式 公司研发模式主要以同步开发为主。客户为了适应需求变化的节奏，逐步将内饰系统的部分开发任务转移给汽车内饰件供应商。同步开发模式在国际上已成为汽车内饰行业的主流研发模式，但由于同步研发对企业的研发能力提出了更高的要求，特别在内外饰件领域，能做到与中高端整车厂商进行同步开发的核心零部件企业并不多。 公司具有2D和3D的产品分析设计研发能力，运用自主开发项目管理软件PSI系统，对客户要求进行分析，确定关键控制点，编制工艺过程流程图、PFMEA（过程失效模式及后果分析）、控制计划、作业指导书等技术文件，确定对应产品的供应商。按计划对研发进行推进和控制，满足客户对产品性能以及制造工艺的要求。 在同步开发模式下，公司充分理解客户产品的需求并严格根据客户的时间计划节点配合开发进度，在第一时间同步推出相应设计和产品，并通过试验对产品进行修改、完善。针对客户进一步的配套设计要求，公司在同步开发阶段可根据车型的市场定位及成本控制要求，为客户设计基于不同材质优化组合的内饰件以及配套的高效、经济生产工艺流程，实现最优的性价比，为客户节约成本、提高生产效率。 （2）采购模式 公司生产所需的原材料、零配件采购由采购部统一进行管理。目前，公司已建立了完善的原辅材料采购体系，包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核等，纳入供应商体系的客户，各公司采购部门根据生产部门的月度生产计划制定采购计划予以具体实施。 公司零部件产品生产所需的主要原材料包括面料、注塑件、塑料粒子、胶水和油漆等，其中面料原料主要为牛皮、人造皮革和织物。公司的采购模式可分为指定采购和自行采购，为了保证车型内饰风格统一和产品质量，面料类原材料一般都由整车厂商指定。自行采购模式下，采购部根据客户需求、产品规划、技术标准等目标寻找潜在供应商，由采购部、质保部、产品工程部联合对潜在供应商进行评估，综合考察其研发设计能力、产品质量、性价比等，评估通过后该供应 商进入公司的合格供应商名单。 （3）生产模式 基于控制经营风险和提升资产运作效率等因素的考虑，公司始终坚持以市场为导向的生产经 营理念，根据与客户签订的框架性销售协议安排新产品开发和批量生产计划。生产部门根据客户 提供的订单等生产信息、结合库存情况和车间生产能力，制定相应的生产计划表并发放至相关部 门和人员作为采购、生产准备的依据，生产计划表作为滚动计划，可随供应、生产、销售等情况 的变化而进行修改。车间根据生产计划表安排生产，并按照公司资源计划系统的操作流程向仓库 领取物料。 （4）销售模式 公司生产的汽车零部件产品主要面向整车配套市场，并与整车厂商及其零部件总成（或一级） 供应商形成直接的配套供应关系，产品销售采用直销模式。 公司获得相关车型的配套项目后，与客户建立起该车型配套的长期合作关系。公司客户部负 责市场开发工作，主要完成新项目的报价及获取、新市场开发、内外的项目协调、与客户进行商 务事宜的沟通与确认等工作。客户部及时响应客户的各项需求、解决出现的产品售后问题。为缩 短产品交付周期、加快客户响应速度、降低物流成本，公司实施贴近化服务，在主要客户的生产 区域完成了布局规划。 公司根据客户制订的年度、月度、周采购计划进行产品生产，在收到客户的发货指令后，通 过送货上门或客户自行提货的方式将货物交付给客户。客户收到货物后，对货物进行验收。 2、汽车综合物流服务 汽车物流在汽车产业链中起到桥梁和纽带的作用，按服务对象可划分为整车物流和零部件物 流。 （1）整车物流服务 整车物流服务包括整车仓储及运营服务和整车运输服务。公司作为第三方汽车物流服务供应商，向客户提供高契合度定制整车仓储及运营服务，主要包括整车的入库服务、存放服务以及出库维护服务，并通过WMS（仓库管理系统）对车辆的物流信息进行管理。公司根据客户的具体需求提供少量整车运输服务。 公司整车物流服务主要采购内容为仓储场地租金、汽车短驳耗油、短驳外包费用、少量临时库外包费用以及部分整车运输外包费用。公司通过招标方式获取业务订单，获取订单后与客户签订整车仓储及运营服务合同，向客户提供长期稳定的服务。 由于整车物流服务涉及的商品车价值高，公司具有较高的专业性以及根据客户需求提供高契合度的定制仓储运营服务，因此公司与客户开展合作后，在业务供应过程中不断的磨合形成较为稳固的合作关系。 （2）零部件物流服务 零部件物流服务包括零部件仓储及运营服务和零部件运输服务，是本公司汽车物流业务重要组成部分之一。作为第三方物流供应商，公司向客户提供专属的零部件仓储和运输服务，为客户提供从生产至售后的汽车零部件供应链全覆盖的物流保障。 公司的零部件仓储及运营服务可分为售后备件和产前零部件的仓储及运营，划分为入库服务、库存控制服务和出库服务三大环节。公司根据客户的委托，向客户提供零部件的收货、搬运、储存、保管、包装、发货等服务。由于汽车的生产、销售对物流体系的高要求，上述两类仓库均需达到场地标准化、精确节拍管理和高标准化操作，通过仓储系统、物流信息系统及配套的运输系统，使整车厂实现产前零部件的“零库存”，以及售后备件的快速响应和区域全覆盖。 公司通过竞标的方式取得零部件仓储项目后，结合客户需求向客户提供高契合度的零部件仓储及运营服务。公司所提供的服务得到客户的认可，并长期与客户保持稳定的合作关系。 公司的零部件运输服务指公司接受客户委托后，负责零部件运输的实施与运作，可分为产前零部件运输和售后零部件运输。公司根据客户的要求提供性能良好、适合零部件运输的运输工具，安全、准时地完成货物运输，并负责适当调度车辆以保证运输计划有效地运行。 汽车生产所需零部件种类繁多，通常情况下众多汽车零部件生产企业围绕汽车生产厂商布局，为汽车生产厂商提供不同种类汽车零部件，相应形成产前零部件物流的需求。在汽车售后服务环节中，若汽车出现损坏或老化，则需维修更换零部件，相应形成售后备件物流的需求。随着我国汽车保有量不断增加，汽车更新的速度不断加快，对维修和保养的需求不断增长，汽车售后服务市场中汽车备件的需求量空间巨大。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司成立以来，一直坚持“一切从诚信开始”，以服务争客户、以品质创效益，积累了丰富的资源和优质的客户，塑造了一支专业化管理团队，形成了同步开发甚至超前开发的核心实力，以及稳定的业务结构、运作模式、生产及运营布局，不断丰富产品系列并以客户为中心在全国拓展生产基地，成为行业内少有的覆盖从产前至售后的汽车全产业链服务方案提供商，与国内知名汽车厂商及其核心供应商保持了长期、稳定的合作关系。公司的竞争优势体现在以下方面： （一）独特的区位优势和优质的资源优势 经过多年发展，上汽大众、上汽集团、蔚来汽车、理想汽车等众多著名企业和大量为汽车产业提供配套服务的企业纷纷落户安亭及周边，已经形成了包括汽车研发、汽车（零部件）制造、汽车贸易、汽车金融、汽车后市场、汽车文化等全产业链发展的格局。 客户资源优势方面，公司自设立以来一直从事汽车物流业务，是上汽集团、上汽通用、安吉物流、广汽集团、广汽商贸、风神物流、一汽物流等知名汽车主机厂及其旗下汽车物流企业在国内较大的合作伙伴之一。同时，公司所提供的汽车零部件产品直接或间接配套国内主要汽车品牌，包括比亚迪、蔚来汽车、上汽大众、上汽大众、上汽通用、一汽大众、东风汽车、东风日产、广汽本田、吉利汽车、长安汽车、奇瑞汽车、江淮汽车等。 在土地资源方面，公司在全国拥有自有土地面积 539,958.13平方米，可用土地面积694,351.55平方米，其中，整车仓储面积802,600.22平方米，零部件仓储面积157,296.42平方米，范围覆盖华东、华南、华北、东北和西南地区。借助与整车厂、关键零部件厂商及主要物流商的紧密合作关系，公司在业内收获了良好的口碑及声誉，为稳定、持续的发展奠定了坚实基础。 （二）运营基地布局及运作模式优势 公司为提供高效服务，跟随客户在不同区域设立生产运营基地，通过这一商业模式，提供成本更低、响应更及时、沟通更快速、供货更准时的专业服务，得到了客户的一致认可。 公司在上海、宁波、广州、西安、合肥、长沙、武汉、定州、廊坊、济南、郑州等地设有零部件生产基地，在北京、上海、广州、天津、烟台、宁波、芜湖、武汉、重庆等地设有整车及零部件仓储和运营基地，并采用仓储+运作+运输一体化运作模式，实现了：1、近距服务与准时化供货，以满足客户对采购周期及采购成本的要求；2、快速反应，将客户的要求及时、准确地反馈到公司生产基地，快速地实现产品工艺技术的调整和服务方式的变化；3、方便沟通，及时了解客户的最新需求和产品开发情况，掌握客户对公司产品、服务的各种反馈意见，并积极进行整改，实现与客户的协同发展,以专业的技术团队和管理能力为客户提供优质服务，降低客户运营成本，满足最终用户需求。 （三）创新及同步开发能力优势 为迅速响应市场变化、适应消费者的需求，汽车产品更新节奏越来越快，更新周期越来越短。 因此，公司参与的同步开发模式已成为汽车内饰行业的主流研发模式，即很多整车厂开始将内饰系统的部分开发任务转移给汽车内饰件供应商。同步研发对企业的技术团队、研发能力都提出了严格的要求，特别是在内外饰件领域，公司已具备与高端整车厂商进行同步开发的能力。 （四）独立的第三方汽车物流优势 从汽车制造厂商的物流管理方面来看，将物流外包给第三方物流企业有助于降低汽车制造厂商的运营成本。一方面，汽车生产厂商集中自身资源专注于汽车研发、制造和销售等核心环节，从而降低物流管理成本，提高竞争能力；另一方面，独立于汽车制造厂商的汽车物流企业能够形成物流共享平台，同时不与汽车生产厂商形成利益冲突，使物流平台得以规模化后降低物流成本。 （五）优化的汽车零部件物流优势 公司会根据客户的要求优化物流服务方案，通过系统地配置运力资源及规划运输路线，在满足客户需求的前提下，降低物流成本，以实现整体供应量价值的最大化。区别于传统的物流模式运作，公司使用Milk-Run作业模式——即优化的循环取货运输路线和方案。此模式能在预定的时间窗口内完成各供应商取货，并根据客户的生产计划完成发运，将汽车零部件及时配送至生产线边。通过循环取货模式的实施，汽车主机厂既减少了厂内的零部件库存，同时也降低了缺货停产的风险，节省了企业物流成本。 （六）稀有的全产业链服务优势 公司是A股上市公司中为数不多的汽车全产业链服务供应商，业务集汽车零部件制造、产前零部件物流、整车仓储及运营、整车运输、售后服务备件的仓储及运营、零部件运输于一体。公司的全产业链服务优势，既增强了盈利和抗风险能力，也使各个业务板块之间实现了协同效应，充分发挥规模和成本优势，节省了开拓新客户及客户验证供应商的时间与成本。公司过去三年经审计的销售费用与营业收入比例分别为0.44%、0.62%和0.47%，销售费用率较低。在新能源汽车快速发展的行业形势下，公司正充分发挥全产业链服务优势，深度开发新能源汽车客户的多模块服务业务。 （七）精益、专注的业务能力和品牌优势 公司自成立以来一直从事汽车物流服务，并于2007年开始从事汽车零部件配套生产，已成为专业的汽车服务型企业。公司专注于包覆件及涂装件的精益生产，相关子公司作为高新技术企业，生产的优质零部件产品广泛应用于各大汽车整车制造厂商的众多畅销车型。公司深耕汽车综合服务20余年，长久的客户积累、优异的品牌口碑、专业化运营管理团队和标准化运作，已成为公司的核心竞争优势之一。 三、 经营情况的讨论与分析 （一）2023年半年度经营概况 2023年上半年，在汽车行业史上超级“内卷”、竞争白热化的市场环境下，公司管理层在股东的支持和董事会的领导下，深入贯彻“一切从诚信开始”的核心理念和“合规稳健 做强做大 转型发展 做长做优”的经营方针，围绕汽车零部件制造和物流服务两大主业开拓创新、攻守兼备，完成营业收入人民币 564,201,517.92元，归属于上市公司股东的净利润人民币 53,214,746.94元，保持了稳定发展的势头。 报告期内，公司还持续提升内控和治理水平，稳步推进募集资金投资项目和零部件基地建设，筹划并后续实施了股权激励计划第一个解除限售期的股票解禁以及上市之后连续第三年的现金分红，切实回报所有股东和投资者。 （二）主要重点工作 1、制造与服务协同 主营业务表现稳定 报告期内，面对全产业链竞争加剧的市场环境，公司依托汽车零部件制造与综合物流服务两大主业协同作战、攻坚克难，零部件制造业务投产了济南和开封两座新工厂，开拓了佛吉亚、麦格纳两大新客户的面套以及头枕、座椅扶手的包覆等业务，2023年上半年新开拓的比亚迪、广汽埃安、蔚来汽车、智己汽车、赛力斯、东风新能源、一汽大众、上汽大众、上汽通用、广汽丰田、吉利汽车、奇瑞汽车等车企的新项目，在项目生命周期内预计销售总额逾23亿元。整车物流业务新开拓了哪吒汽车的整车仓储运作项目，并新增了道路测试业务，为保时捷等豪华品牌提供高标准试车服务。零部件物流业务稳步夯实“资源+仓储+运作+运输”一体化运作模式，获得了一汽物流的上海集散库、理想汽车物流等多项业务。通过制造与服务、整车与零部件相协同的优势，公司的主营业务保持稳健发展。 2、两大基地稳步推进 落实“十四五”规划 报告期内，公司在广州花都区的广州延鑫汽车零部件制造基地完成了一期工程的建设及相关的验收审批，并有序推进搬迁投产。该项目使子公司广州延鑫科技优化产能布局，以“资源+客户”双轮驱动模式为比亚迪、东风日产等车企提供配套服务。 此外，公司在合肥打造的西上海汽车智能制造园项目，完成了一期工程的建设及消防验收。 项目实施主体合肥智汇在运营蔚来汽车 EDS(电驱动系统)线边物流的同时，合理规划新建库的业务安排及后续工程的建设设计。该项目作为变更后的募集资金投资项目，建成后将形成面积近10万平方米的多功能、一体化汽车零部件智能制造与立体智能分拨中心，成为新桥智能电动汽车产业园的重要生产性服务业配套项目，逐步形成主营业务的可持续增长动力。 3、规范治理 提升形象 持续回报投资者 报告期内，公司始终把合规放在首位，确保股东大会、董事会、监事会和管理层均规范运作，启动了股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期的解除限售和上市流通的相关工作，以“真实、准确、完整、及时、公平”为原则，在上交所披露的各类文件保持“零差错、零更正、零补充”的记录。此外，公司还依托股东大会、业绩说明会、上证E互动、投资者热线、线下调研等方式，增进投资者，尤其是中小投资者对公司的了解和价值认同。同时，公司持续以现金分红切实回报投资者，2022年度以公司总股本13,534万股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.29元（含税），共计派发现金红利3,924.86万元（含税），占公司2022年度净利润的33.97%。 报告期内，公司作为上海生产性服务业促进会副会长单位，品牌入选“SFEO上海生产性服务业品牌价值榜”、“SFEO上海企业品牌成长榜”，并被列入《第五批嘉定区重点商标保护名录》，公司还当选为上海市嘉定区上市公司协会会长单位，以良好的形象提升在资本市场上的品牌价值。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：主要是本期利息支出减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是经营性往来款项增减变动所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是期末未到期理财本期同比波动额较上期同比波动额减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期末还有应付股利未支付所致。 其他收益变动原因说明：主要是本期个税手续费返还及进项税加计扣除增多所致。 信用减值损失变动原因说明：主要是按公司坏账准备计提政策正常计提的应收账款坏账准备较上年同期增加所致。 资产减值损失变动原因说明：主要是本期子公司存货正常使用周转所致。 资产处置收益变动原因说明：主要是使用权资产处置收益增加所致。 营业外收入变动原因说明：主要是本期子公司收到租赁违约金所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 注1：货币资金减少主要是报告期末理财产品未到期以及子公司支付场地建造成本所致。 注2：应收票据减少主要是报告期末票据到期兑付所致。 注3：应收款项融资增加主要是报告期末信用级别高的应收票据未到期所致。 注4：预付款项增加主要是预付材料款增加所致。 注5：其他流动资产增加主要是公司待抵扣进项税增加所致。 注6：在建工程增加主要是本公司子公司的生产基地建设投入所致。 注7：长期待摊费用增加主要是本期子公司仓房改造、装修增加所致。 注8：应付票据增加主要是报告期末票据未到期未兑付所致。 注9：合同负债减少主要是报告期内已结算所致。 注10：应交税费减少主要是本期支付了上年政策性可延期缴纳的税款所致。 注11：其他应付款增加主要是期末应付股利还未支付所致。 注12：租赁负债减少主要是报告期内支付租赁款，以及子公司因业务变动需调整经营场地，原租赁场地提前结束租赁，对应的租赁负债进行了处置所致。 注13：递延收益减少主要是与资产相关的政府补助正常结转入其他收益所致。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司投资了上海启挚创业投资合伙企业（有限合伙）5.495%股权；因经营发展需要，公司向控股子公司上海善友增资287.5万元。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
说明： “其他”为： 1、其他期末数中10,000,000.00元为公司使用自有资金收购上海金浦二期智能科技私募投资基金合伙企业（有限合伙）持有的上海果纳半导体技术有 限公司0.7867%的股权； 2、其他期末数中509,193,922.17元为公司投资的银行理财及券商固定收益类产品。 3、除上表外以公允价值计量的资产敬请参阅本报告第十节“财务报告”财务报表附注十一、公允价值的披露。 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 √适用 □不适用 报告期内，公司使用自有资金250万元（认缴总额500万元）投资了上海启挚创业投资合伙企业（有限合伙）5.495%股权。截至本报告期末，公司 对外投资的私募基金有嘉兴临屹股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴鑫松股权投资合伙企业（有限合伙）、上海鼎峰嘉成私募基金合伙企业（有限合 伙）、上海海通焕新私募投资基金合伙企业（有限合伙）、上海启挚创业投资合伙企业（有限合伙）。 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、汽车产业周期性波动及行业政策性风险 公司所处的汽车零部件以及物流服务行业的景气度主要取决于整车行业市场状况，与宏观经济的周期性波动密切相关。自7月以来，国家及地方政府接连出台了若干政策促进汽车消费。但在宏观经济恢复速度不及预期、消费信心仍有待提振的形势下，促消费政策及后期汽车市场消费能否达到预期存在不确定性。如果主要汽车厂商的经营状况受到不利影响，那么产业链各环节均将受到一定压力，进而影响到公司的经营业绩。 应对措施：公司将密切关注宏观政策以及市场发展动态，把握住国家推进建设全国统一大市场的机遇，同时充分发挥独特的汽车全产业链服务优势，进一步扩大核心客户的业务定点和订单份额，并着力开拓新能源汽车增量市场，保持稳健发展。 2、竞争加剧与价格下降的市场性风险 年初以来主要车企持续的“价格战”直接影响汽车产业链上下游的经营情况。同时，新能源汽车市场逐步进入饱和竞争的阶段，增速放缓。整车厂商处于汽车产业链顶端，对汽车零部件和物流服务供应商具有较强的议价能力，因此会将降本部分传导给上游供应商，导致与其配套的汽车零部件和物流服务价格也需逐年下降。此外，公司所从事的主营业务准入门槛较低，面临着来自同行业对标的竞争。如果更多新竞争者加入，或其他竞争者以更有竞争力的价格提供产品和服务或吸引公司的核心技术人才，那么公司将面临竞争加剧和价格下降的市场性风险，可能会使公司盈利受到不利影响。 应对措施：公司依托全产业链服务优势，结合技术实力、成本控制以及标准化运作，巩固与主要客户的合作关系，同时加大新客户、新业务的开拓，并通过降本增效、精益化管理等强化核心竞争力，包括但不限于：（1）持续研发投入，强化自身产品的优势；（2）优化财务管理，巩固公司资金实力；（3）完善组织架构，借助股权激励，提升团队凝聚力；（4）加快信息化建设，提高决策效率，强化项目、资源及供应链管理能力。 3、人工成本与劳动用工的风险 人工成本上升已成为业内企业面临的共性问题。若未来人工成本持续走高，公司将面临盈利能力下降的风险。而公司从事的主营业务具有劳动密集的特点，相关岗位用工量大、流动性高、招工较难，加之不稳定因素多，对人员招聘、用工管理带来一定难度。公司采用劳务外包的方式应对部分用工需求。但随着经营规模不断扩大，用工需求相应增加，如公司用工管理不当或劳务供应市场发生重大不利变化，公司的生产经营可能面临不利影响。 应对措施：公司不断提高生产自动化水平，并制定合理化用工方案，推行精益化管理，提高人均生产效率。同时，公司将继续保障员工合法权益，改善工作环境，完善薪酬福利体系，激励员工多劳多得、优劳优酬。 4、商誉减值的风险 公司收购京川金属和北汽华森后，在合并资产表中形成较大金额的商誉。2022年，经过商誉减值测试后，两家子公司未出现商誉减值情况。如未来宏观经济、下游客户所在行业、市场环境等发生重大不利变化，或相关子公司经营业绩未达预期，则存在商誉减值的风险，从而对公司的经营业绩产生不利影响。 应对措施：公司将根据规划，在业务、资产、财务、人员等方面加强对北汽华森、京川金属的协同和资源整合，优化内部控制与管理，保障其稳定经营与发展，力争通过发挥协同效应，保持其核心竞争力，降低商誉减值风险。 5、募集资金投资项目实施及固定资产折旧增加的风险 公司募集资金投资项目需要一定的建设期，同时，项目的实施需要较多的固定资产投入，将增加公司的固定资产规模，每年固定资产折旧摊销也将相应的增加。在项目实施过程中，如果产业政策、市场环境等发生重大变化，公司募集资金投资项目可能无法按照预期推进，进而对公司经营业绩产生不利影响。 应对措施：公司将严格依照《募集资金管理制度》的规定加强对募集资金存放及使用的管理；持续关注市场环境的变化及趋势，根据实际情况优化项目进度安排；围绕重点客户，加大业务开拓，同时优化产能布局，从而降低公司募投项目实施及固定资产折旧增加的风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 会议召开、表决程序均符合《公司章程》、《股东大会规则》的要求，会议召开程序合法、决议内容有效。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司生产经营过程中不存在产生重污染情况。同时，公司对环境保护工作十分重视，已建立相关环保管理制度，环保治理设施运转情况良好。目前公司生产过程产生的生活污水、废水、废 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
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