[中报]晶华新材(603683):晶华新材2023年半年度报告
原标题:晶华新材:晶华新材2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人周晓南、主管会计工作负责人尹力及会计机构负责人（会计主管人员）林雅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项（一）可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................... 9 第四节 公司治理 ......................................................................................................... 35 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................. 37 第六节 重要事项 ......................................................................................................... 58 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................... 74 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................. 79 第九节 债券相关情况 ................................................................................................. 79 第十节 财务报告 ......................................................................................................... 80
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 归属于上市公司股东的净利润本报告期较上年同期增加 1,627.08万元，实现扭亏为盈，其主要原因为： 1、公司加强全面成本管控，实施公司统一化采购，进一步降低了原材料采购成本，从而增强了产品的盈利能力。 2、受市场需求的影响，公司及时调整了产品结构，更有效地为客户提供优质的产品及服务，本报告期内公司产、销量较上年同期均有所增加。 3、本报告期内公司加强数字化建设，通过数据推动运营管理，提高周转效率，摊销单位成本，增加产品的盈利能力。 期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）所属行业发展情况 公司是功能性涂层复合材料的生产企业，主要从事以工业胶粘材料、电子级胶粘材料、功能性薄膜材料的研发、生产和销售。公司产品覆盖的下游客户主要包括建筑装饰、汽车美容和售后、电子编带、家用电器、大交通等行业的经销商和直销客户，以及汽车电子新能源（动力电池、储能）、电子产品、车载显示屏等产品配套的模切厂商。公司与下游消费电子、动力电池、储能厂商等主要终端客户建立了直接联系，与终端客户开展嵌入式的研发，根据客户对产品性能要求研究开发产品，然后终端客户指定模切厂商向公司采购。 1.宏观经济和政策环境 上半年，我国经济总体呈现恢复性向好态势，其中消费对经济增长的贡献明显提升，基建和制造业投资持续发挥支撑经济增长的重要作用，房地产投资仍是主要拖累项，外贸进出口稳中提质保持较强韧性，通胀低位运行。一季度政策前置发力下，国内经济实现良好开局，一季度GDP同比增长4.5%，二季度在海外风险加大、外需减弱和内需增长动力不足等影响下，国内经济增长边际放缓，但在去年低基数效应下，二季度GDP同比增长6.3%，上半年同比增长5.5%，总体保持持续向好态势。 2.行业环境 根据咨询公司AWA（AlexanderWatson Associates）发布的报告显示，至2025年，国内胶带销量预计达到439亿平方米，2021年到2025年复合增长率为8.15%；国内胶带市场规模预计达到627亿元，2021年到2025年复合增长率为4.99%，胶带行业未来全球市场空间依然较大。 胶带下游大致分为民用、工业两大领域，其中民用胶带市场包括建筑装饰、家居日用、办公文教等，工业胶带市场包括汽车、电子电器、医用耗材、新能源等多种领域，其中民用胶带市场空间体量大，但产品对功能性及耐久性要求不高，制造壁垒相对较低，市场竞争相对激烈。建筑装饰及汽车行业消费，亦为胶带需求提供支撑。建筑装饰中使用的胶带主要是美纹纸胶带，该类胶带因其粘着力强、容易剥离、易于手撕、耐高温、防水等特性适用于室内装修喷漆遮蔽，轻便物包扎等。未来我国消费电子市场规模仍将持续扩大；伴随着5G通讯、可穿戴设备、新能源、无人机、新能源汽车和动力电池等新兴市场的发展，电子元器件企业将面临广阔的新市场，新需求不断涌现，从而带动胶粘带/保护膜/标签行业快速发展。 根据我国工信部等起草的《新能源汽车产业发展规划（2021-203年）》，我国规年销量占比达到40%，2035年纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化。随着新能源车的规模快速放量和持续渗透，将带动上下游相关功能件的需求量增长，相关产业链企业获得分享市场红利的可能性。 中国光学膜市场的容量巨大，全球背光模组（液晶屏幕关键部件）用膜市场规模达250亿元。在PET光学基膜方面，全球80%以上的产能，由三菱树脂、东丽、帝人、杜邦、SKC 等传统巨头垄断。国产 OLED（有机电致发光显示）近期出尽风头，与之相关的国产光学基膜也呈现内在需求量增大的趋势。新用户、新技术的涌现，全球市场的需求扩大，国内液晶显示产业的技术进步。同时液晶面板产能逐渐向国内转移，为液晶显示的上游模组和材料厂商特别是光学基膜厂商带来新的发展机遇。如今，在光学膜领域，扩散膜、反射膜等技术上已经形成强有力的国产替代品，我国多条高世代液晶面板生产线投入生产环节，世界范围内逐渐形成影响力，总体来说，光学膜国产替代在国内的发展空间潜力巨大。 （二）公司从事的主要业务、主要产品及其用途 公司以“打造新材料行业世界级百年品牌”为愿景，以“用科技粘接美好生活，为客户、员工、股东持续创造价值”为使命，通过技术创新、自动化、数字化不断提高产品品质与品牌价值，定位“中国最具创新和服务能力的胶粘解决方案专家”。主营业务涵盖各类工业胶粘材料、电子胶粘材料、功能性薄膜材料、胶粘剂以及特种纸的研发、生产和销售。公司产品已被广泛应用于建筑装饰、汽车制造及汽车美容、电子电器产品制造、家具制造、文具、包装、航空高铁等领域的喷漆遮蔽、粘接、固定、保护、导电和绝缘等方面。 公司通过加强基础研究，优化工艺技术不断加快产品升级，并与客户共建实验室、进行嵌入式研发，不断提升与客户的粘性，深度挖掘客户需求。逐步形成在汽车产业解决方案、消费类产品、设计与建筑、电子材料、电力能源、轨道交通运输等行业解决方案小组，拉通销售、研发及生产，打造系统解决方案，充分提升客户体验，为客户创造价值。 （三）经营模式 1.采购模式： 公司产品的主要原材料为各种酯类单体、丙烯酸、离型液、树脂、含浸液、助剂等。公司设有专门的采购部，根据生产部门制定的产品生产计划，筛选原材料供应商，同时根据研发、生产部门提出的新材料的需求，采购部门寻找符合要求的新材料供应商，并纳入采购日常维护管理体系。针对未来不确定的形势，公司会根据实际情况开启战略性采购模式，与主要供应商签订长期的战略协议，以获得具备市场竞争力的价格。 公司建立了完善的供应商管理制度和评价体系，建立供应商全生命周期管理：供应商调查、准入、考核、辅导、激励。公司每年根据战略和市场动态及时调整供应商名录，在满足生产需要和质量标准的同时，加强对供应商的管理并合理控制整体采购成本。 2.生产模式： 公司实行“以销定产+市场需求预测”的生产原则，公司各部门积极配合生产部门，确保订单按期完成，产品质量达标，产销平衡，减少生产过程中的损失和浪费，进一步提升生产效率。 对于成熟的产品：根据客户的订单情况，生产部门按照既定的生产计划和生产指令进行大批量生产，产品生产完成并检验合格后入库，最终按客户要求发货。同时，公司根据销售部门产品销售情况的反馈，针对市场的供求关系的变化，及时调整生产计划、产品生产型号和种类。对于部分市场需求量较大的产品，公司提前安排生产，主动备货，以满足市场需求。 对于新产品的打样、试验：销售部门根据终端客户的需求连同技术应用部分人员，根据客户的应用需求定制开发与之匹配的产品，以帮助客户产品实现某种或多种特定新功能。在实现产品新功能的前提下，生产部门与研发部门紧密配合，不断对产品的生产工艺流程优化升级，进行产品试制，以保证最终产品的良品率和生产效率，最终达到大规模量产的目的。 3.销售模式： 根据产品形式，公司的销售模式有如下方式： 工业胶粘材料：分为内销和外销，公司拥有强大的销售网络布局，拥有 10多个销售网点的布局，上千家经销商，60个国家和地区的外销市场，围绕客户多点布局，及时响应客户需求。通过自有品牌业务，拓展市场，树立品牌价值和形象。目前工业胶粘材料拥有年生产能力60,000万平方米产能，四川晶华将继续新建工业胶粘材料、特种纸的生产能力，年生产产能达到100,000万平方米。以规模化、性价比、功能性、电子胶粘材料、化工新材料、功能性薄膜材料：主要以大客户开发模式为主。近年来，随着公司业务不断的发展和产品技术含量不断的提升，公司的产品被下游终端客户所认证，进入其供应商体系。公司积极与终端客户开展新产品的“嵌入式研发”，围绕终端客户新产品对材料的性能要求进行产品开发。 目前，公司多款产品已陆续通过多家国内外知名终端客户的采购认证，同时还有多款产品处于共同研发中。通过“嵌入式研发”，公司与终端客户的合作不断加深，粘性不断增强，以此构建晶华新材特色产品和服务能力系统。 4.技术研发模式 公司的研发分为基础研究与应用开发相结合的研发模式。在公司层面设立研究院，研究院从技术角度提供产品创意和基础研发，各个事业部以项目组带动研发，从市场的角度提供项目的支持和创意、需求。公司逐步系统性地建立研发体系，完善基础研发、产品开发、应用技术优化和工艺测试的系统能力。通过建立匹配市场先进的研发实验中心和制成应用实验室。 针对重点客户的新市场新领域所需产品，综合新产品、新工艺、新技术、新材料的应用，一站式定制化为客户开发产品，提供综合解决方案；各事业部的研发活动，夸事业部的研发交流，多科学的基础研究，内部按技术导向划分为多个技术平台，赋能事业部，助力客户新需求。通过研发团队在实验室研发、上机试验、优化改良等过程，制作出符合市场所需产品样品，最终由客户完成应用验证后，经客户审查合格，即可签订单实施生产。 5.产业发展模式 构建产业生态：加强对外合作，更广范、更深入的产业协作，多维度、多渠道的协作共创，融合客户、供应商、合作伙伴、科研院校，在业务发展、技术开发、质量水平、协同效率、可持续发展等方面进行协作，共创生态建设。 （四）公司所处市场地位 胶粘剂和胶粘带行业呈现三个层次的竞争格局，第一个层次为高附加值胶带产品市场，如汽车、电子电器制造中使用的线束胶带、医用胶带等。但该类产品主要被欧美大型胶带企业占据，如3M、Tesa、日东电工等，国内部分企业仅个别胶带产品可与其竞争；第二个层次为有一定生产能力和技术水平，拥有自主品牌的生产企业，是国业和下游裁切商，产品同质化程度高、技术含量低。国内胶带行业内企业众多、产业集中度较低；伴随下游市场需求趋弱的背景下，行业竞争加剧，行业内各公司降价抢订单现象明显，行业盈利能力有所下滑，而利润挤压亦将倒逼行业转型洗牌及格局重塑。 功能性涂层复合材料行业和电子胶粘材料行业的下游主要是消费电子、新型显示、新能源汽车等领域的终端客户。终端客户利用功能性涂层复合材料及模切企业提供的基础材料，从而实现特定产品相关功能器件特定功能。目前，终端客户对产品性能的要求日趋复杂，这要求功能性涂层复合材料企业始终保持高研发水平和高质量监控，以满足不同终端客户的需求。下游消费电子、新型显示及新能源汽车等行业，多为国家鼓励发展的战略性新兴产业，处于快速成长、更新换代或科技创新的发展阶段，市场需求增长迅速，对功能性涂层复合材料行业的需求也日益增加、应用范围进一步扩大，有效带动了行业的发展。 公司深耕行业近30年，以成为“中国最具创新和服务能力的胶粘解决方案专家”为目标，深入洞察客户需求，进行定制化开发，围绕客户所在应用场景提供系统性落地方案的专家级服务能力，以构建创新、服务两大能力为公司发展的核心竞争力。 目前，工业胶粘材料方面，公司的美纹纸胶粘材料、和纸胶粘材料位居国内市场前三；电子胶粘材料方面，公司的导热导电、动力电池用胶粘材料位居行业领先地位；在功能性薄膜材料方面，公司的AB胶膜用于消费品流通市场，目前位于行业前三。 公司将通过战略性增长、高质量发展来实践中国胶粘新材料企业国产替代的引领者的总体目标，通过搭建技术平台，创新驱动发展，共生的产业资源载体和专业能力载体，以及深入“前线”的洞察客户需求，定制化开发的创新迭代能力，努力完成三大目标：1、在工业胶粘材料方面，争取做到建筑装饰胶粘材料中国市占率第一；2、在动力电池领域成为最佳解决方案服务商；3、在新能源汽车、电子电器等领域用胶的创新引领者。 公司将持续遵循以市场需求为导向，客户服务为基础，技术创新为动力，资本市场为助推器的原则，加大研发投入，提升创新能力，合理布局产业领域，优化产品结构，加强“晶华”自主品牌的建设力度，抓住中国经济产业结构调整、技术升级所带来的发展契机，进一步扩大产能，提高产品的市场占有率，确立在中国胶粘材料行业的领先地位；同时，力争在技术、规模、效益、管理、人才、服务等方面达到国际先 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司以做好化工基础研发，深耕精密涂布技术，专注差异化产品，积极布局新领 域、新市场，以多年的行业积累，铸就深厚的行业底蕴。 （一）以胶粘剂为核心，深耕细分行业，构建多元化产品体系 （二）研发实力强，团队配备齐全，已沉淀多种核心技术 （三）精密的检测仪器，完善的品质管理体系，有力保障产品稳定 （四）行业荣誉和知识产权加持，影响力不断攀升 （五）投资建设4大生产基地，逐步提升制造水平与产能 （六）形成上下游产业链一体化，具备成本与品质管控、供应保障等优势 （七）国内业务辐射全国，构建东、西、南、北销售网络，提供一站式服务 三、 经营情况的讨论与分析 2023年上半年，我国经济仍处于慢复苏态势，加之世界政治经济的不稳定、不确定因素不断增加，公司作为生产企业通过产业链协同创新，来攻克行业技术难关，拓展产品应用范围，以达到促进产业转型升级、高质量发展的目的。 报告期内，公司持续深化既定的战略目标，聚焦主业，深挖客户需求，深耕老客户、拓展新客户和新市场，积极推进子公司四川晶华产能建设及非公开募投项目建设，实现公司业务稳步增长；同时，公司不断完善内部控制制度建设、智能化建设、信息化建设、强化培训管理，通过组织架构重组调整集中企业资源，以达到增强团队执行力和凝聚力，提升运营效率降低运营成本目的。报告期内，公司实现营业收入66,411.24万元，同比上升3.68%；归属于上市公司股东的净利润1,453.51万元，较上年同期扭亏为盈；归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润 1,036.36万元，同比上升406.39%。 （一）战略规划，引领发展 2023年上半年度，公司按照既定战略目标，持续推进发展。 （二）业务落地，推动发展 1.重要项目稳步落地 （1）与大连恒鸿科技服务有限公司签订战略合作协议，双方以长远发展为战略目标，合资成立公司，充分发挥各自领域的优势，共同推广晶华品牌车衣膜等产品，实现双赢； （2）公司以智数化的思维建设西南生产基地，为四川晶华打造行业智数化工厂标杆企业，实现自动化、智能化，提高生产运营效率，提升市场竞争力；目前，四川晶华正处于建设中，预计2024年完成建设。 （3）2023年7月公司顺利完成非公开项目发行，募集资金如期到位；后续公司将积极推进非公开项目建设进程，以资本推动产能的快速落地，加快市场布局，以提升装备的先进性，推动产业的升级。 （4）根据战略布局，公司于2023年7月开启收购子公司昆山晶华少数股东股权，本次交易有利于公司优化整合产业资源，提高公司的管理决策效率，进一步深化协同效应，提高客户服务能力和市场响应速度，提高归属于上市公司股东的利润水平，提升公司可持续发展能力和综合竞争力，有利于公司长期可持续发展，符合公司整体长远发展规划。 （5）公司逐步完善自动化、智能化改造；上线WMS系统，实现自动化仓储，提高仓库入库速度，实现减员增效；通过钉钉上线打造高协同、更智能、便携的企业智能（6）报告期内，公司通过积极参加国内外展会、论坛、新媒体及加入行业协会等方式，亮相公司主营产品，立体展现了公司在胶粘材料上的先进技术创新和行业应用，同时，走访各大高校，不断加强国内外技术交流与合作，提升公司品牌认知度，进一步增强品牌影响力。 2.主营业务稳健发展 工业胶粘材料，受国际经济环境影响，国内外市场需求走低，行业竞争加剧，行业内各公司降价抢订单现象明显，导致销量受影响，增速放缓。基于此，工业事业部各部门高效协同，完善了经销商体系和分级管理，在专项降本及品质优化的基础上，积极寻找商机，细化市场和产品，经过各业务部门的努力，实现销量增长。下半年度工业事业部将以美纹、和纸、布基作为三大业务方向，调整产品结构，加大研发产品成果转化，差异化满足市场需求；持续优化成本，调整产品定位，提供有一定竞争力的产品，带动渠道开发和品牌力的提升。与此同时，公司将持续从内外部对供应链及环境资源重整，进一步提升集约化生产及单位人均效能，提升产品核心竞争力，在建筑、汽车、高温电子、医疗消毒产品上带动发展；重点挖掘国家支柱客户、开发潜在客户资源，增加重点国家市场新产品类和项目类合作。 电子胶粘材料，在新能源汽车厂商上，公司以点带面逐步进入各大厂商的合格供应商名录，以突破大客户、大项目为重点方向，集中资源重点突破关键大客户，通过产品结构的调整，使得市场得到拓展，业务得到延伸。在动力电池上，以进一步实现在新能源电池用胶带产品电池全模组的运用，并积极探索在不同类型电池领域的材料运用；提升在储能用电池上的产品份额，积极布局和探索在储能电池上的胶粘材料的运用，扩大市场份额。公司上半年积极在终端客户拓展认证；在 3C产品上，已实现在折叠屏手机应用场景上的产品突破并实现量产。基于公司的研发能力和技术实力，可以为客户提供定制化的结构设计，满足不同机种的需求，这两年，公司的产品在折叠屏手机上有陆续量产并投放市场。公司生产的新型材料可以帮助客户提高产品性能，实现产品的轻、薄、个性化等特性，提升使用体验。 功能性薄膜材料：重新定位产品，以确立AB胶、OCA、TPU车衣膜、离型膜为功能性薄膜的核心产品，AB胶膜引入新的战略合作客户，单品销售打开格局，随着市场的扩容，产品也逐步多样化，通过结构调整，差异化营销，占领市场；OCA光学胶膜产品在部分终端品牌实现突破，市场格局已逐步打卡，借助产能和成本优势，已成功到了客户端的使用认可。依托晶华的供应链管理，晶华车衣膜可以搭建三膜合一、四膜合一的产品架构体系，让产品未来能够可持续发展，能够拥有核心爆发力。后续，公司将持续对 3C电子、锂电池、汽车生产厂商进行终端认证。 化工新材料：在压敏胶粘剂取得了重大突破，进入了偏光片行业，在该类产品上开启了对进口材料的替代；同时在特殊类标签行业，产品引入了功能性交联单体在性能上有了大大提升，位于国内同类压敏胶粘剂厂家的前列。 公司凭借良好的品牌形象、完善的产品系列和高效的营销体系，各系列产品获得了广大客户的认可和信赖，形成了广泛、优质的客户资源优势，在国内外工业胶粘市场、电子材料市场、功能性薄膜市场领域具有一定的市场影响力。众多优质的国内外客户资源保证了公司业务的稳健、持续增长，同时也为本项目扩产的产品产能消化提供了必要的销售基础。 （三）精益管理，保障发展 公司将智数化管理作为促进企业管理提升、实现战略目标的重要手段和有效途径。 报告期内，公司各部门在公司管理层的正确领导下，注重塑造和培育智数化管理文化，推动管理创新和机制创新，促进企业提质增效。 1.在生产和研发上，综合体现公司“快速”的响应机制。公司以精干的生产管理团队为基础，持续改进生产管理水平，建立了灵活高效的生产系统，能够配合客户的实时订单要求迅速组织生产，实现供货。另一方面，公司利用自身的研发优势，与下游客户联合开发新产品，实现与下游终端产品“联动”，能够迅速根据客户需求组织研发、生产。 2.公司持续向全面数字化、智能化转型，积极推进WMS、MES系统、SCADA平台、CRM替换系统的搭建，通过网络系统，实现数据采集与设备控制，实现物料流转全面可追溯和工厂可视化，有效缩短停产时间；同时引进国际先进高速机器与自动化设备，实现智能化生产，提升生产效率。通过软件与硬件相结合，公司致力于实现供应链高效运转，降低运营成本，增强公司智能制造体系竞争优势。各个工厂积极推动与布局各项自动化改造项目，提质增效、节能降耗效果显著。公司上下依托财务信息化为中心，加快四川晶华智数化工厂建设进程，逐步实现公司全面信息化管理，助力公司转型升级。 3.凭借创新的“嵌入式”研发模式建立了紧密的终端客户关系，以产学研的模式，深入推进与终端客户的联动。结合产业特征以及下游市场需求变化快，技术更新迅速等特点，成立了以研发部门为主，销售、市场和生产部门协同配合的“嵌入式”研发体系，以贴近市场需求、反应迅速为核心优势，通过研发部、市场部及销售部等多部门多纬度了解、掌握最新的行业动态及客户需求，确保公司走在行业需求的前端。公司通过与终端客户的直接交流和个性化需求分析，实现了的与终端客户联合研发。上半年，公司也与各大高校产生密切的联系，深入合作，共同打造产学研的前沿阵地。 4.电子材料和功能性涂层复合材料的研发、生产涉及涂层配方研发、工艺流程设计、高精密装备调试及改进等，技术要求较高，需要专业的技术人才持续对现有产品进行创新性改进和新产品开发。公司积极布局高端人才，搭建了一套人才培养机制，建立了完善的薪酬、奖励机制以及科学合理的晋升通道，奖励在技术创新、市场拓展、项目实施和成果转化等方面取得成绩的部门、项目团队和个人，激发研发人员的创造性与积极性，持续地吸引和保留人才。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
销售费用变动原因说明：主要系①本期广告宣传费同比增加；②上年同期股权激励费用因未行权冲回，本期无发生； 管理费用变动原因说明：主要系本期管理人员薪酬增加所致； 财务费用变动原因说明：主要系汇率变动引起的汇兑损失较上年同期增加所致； 研发费用变动原因说明：主要系本期新增研发项目减少所致; 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期投资支出的现金大于投资收回的现金所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期取得借款收到的现金减少以及支付股利增加所致； 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
备注1：主要系本期购建机器设备、分配股利、偿还债务支付现金所致； 备注2：主要系期末应收票据余额增加所致； 备注3：主要系本期预付货款增加所致； 备注4：主要系本期新增对联营企业的投资； 备注5：主要系本期固定资产及厂房建设投入增加所致； 备注6：主要系本期融资租赁设备提前还款终止租赁所致； 备注7：主要系期初预付长期资产款项本期转固所致； 备注8：主要系期初计提的员工年终奖本期已支付所致； 备注9：主要系期初未缴税费本期已缴所致； 备注10：主要系期末预收账款减少所致； 备注11：主要系本期融资租赁设备提前还款终止租赁所致； 备注12：主要系评估增值的资产计提递延所得税负债增加所致； 备注13：主要系本期设备租赁应付款增加所致。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产87,719,522.90（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为4.93%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2023年 3月公司全资子公司江苏晶华与大连恒鸿科技服务有限公司合资设立上海晶华恒业新材料有限公司，注册资本人民币 1,000万元，江苏晶华出资200万元，占注册资本的比例为20%，双方以长远战略发展为目的，发挥各自领域的优势，合作开发车衣窗膜产品，并将品牌推向市场，实现双赢。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 √适用 □不适用 公司于2023年4月27日召开了第三届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于2023 年度开展外汇衍生品交易的议案》（详 见2023-014号公告）。截止本报告披露日，公司在上述额度范围内开展外汇衍生品交易业务。 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济周期波动的风险 胶带制品的需求受宏观经济和国民收入水平的影响较大，宏观经济波动会影响到消费电子行业的景气度，进而影响公司产品的市场需求。近几年，国际形势的不确定性，导致社会需求存在不确定性。公司生产的各类胶粘材料广泛用于我们日常生活和工业生产生活，胶粘制品的需求受到市场需求影响而影响，公司生产的电子和光电材料较多应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑等消费电子产品的生产制造，因此公司的经营状况与消费电子产品行业的发展具有较强的联动性。消费电子行业产品品类多、周期短、消费热点转换快，具有比较明显的行业周期性。在经济低迷时，可能存在消费者购买消费电子产品意愿下降，从而导致消费电子产品产销量下降，可能会对公司生产经营带来不利的影响。 2、原材料及能源价格波动的风险 原材料及能源成本占公司成本构成的比例较大，目前公司涉及的主要原材料为塑料粒子、树脂、纸浆、离型液、丙烯酸单体等，该等原料的价格受国际形势、上游原料价格和市场供需关系影响，近几年价格呈现上涨趋势；报告期内，受国际石油价格波动等影响，公司原材料采购价格也相应出现一定波动。原材料价格的波动会直接影响到公司采购的成本和经营收益。一方面，公司积极采取提高市场预测能力、控制原材料库存量、大宗物资集中采购等措施来降低原材料价格波动风险；另一方面，公司通过“嵌入式”研发模式，与终端客户形成了稳定的合作关系，在原材料价格上涨的情况下，公司产品具有一定的向下游客户进行价格传导的能力。 3、市场竞争加剧的风险 胶粘剂和胶粘带行业经过改革开放以来持续、快速、稳定的发展，已形成较大的生产规模。目前行业的基本特点是行业内企业多、规模小、分布区域广、产业集中度低、经营两极分化趋势明显。国际知名企业（如3M、德国汉高等）已在国内投资建厂从事胶粘剂和胶粘带的生产和销售，抢占国内市场，对内资企业带来很大的竞争压力。 少数国内领先企业在一些中高端产品领域已经能够与国外品牌进行竞争，但国内企业的整体竞争力仍然相对较弱。公司要持续保持技术和服务的创新，若无法持续提高产品品质和服务水平，或无法进一步提升公司品牌的影响力，则会面临客户资源流失、市场份额下降的风险。 4、新产品研发失败的风险 持续的新产品开发和较强的产业化能力是公司近年来快速发展的基础。开发一种新产品，需要经过产品设计、工艺设计、产品试制、产品测试、产品认证等多个环节，需要投入大量的人力、财力、物力和较长的时间周期。未来公司还将保持较高的研发投入力度。虽然公司具有较强的新产品开发和产业化的能力，拥有多项专利及核心技术，核心研发人员具有多年的实践研发经验，但是随着行业发展，如果公司未能准确把握行业发展趋势及客户的真实需求，产品没有满足市场需求，可能会使公司面临新产品开发失败的风险。 5、环境保护与安全生产风险 （1）环保风险 公司生产过程中的污染较少，但仍存在“三废”排放。随着国家环境污染治理标准日趋提高，以及客户对供应商品质和环境治理要求的提高，公司从产品结构升级，努力打造绿色环保产品，从源头上降低对环境的影响，同时加强生产过程中的环保管理，提升员工的环保意识，落实环保责任，执行法规标准，进一步降低环保风险。 （2）安全生产 公司每年签订安全生产责任书，落实安全生产责任到人，以事前预防为主，成立安全应急小组，持续提高安全生产意识，落实日常监督管理。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司召开二次股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 （1）江苏晶华新材料科技有限公司 江苏晶华新材料科技有限公司自审批及建设过程中，严格遵守国家及地方环保法规，严格履行环保审批手续，加强落实项目建设过程中的环境保护措施，积极接受地方环境保护部门的指导和检查。 报告期内，江苏晶华新材料科技有限公司作为土壤重点监管单位、重点排污单位，积极按要求开展自行监测。江苏晶华新材料科技有限公司主要产品为：功能型胶带、功能型胶水及高导热石墨膜。主要生产工艺为：亚克力水胶胶带生产工艺、美纹纸胶带生产工艺、布基热熔胶胶带生产工艺、美纹纸热熔纸胶带生产工艺。主要水污染物为：PH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、总有机碳、总氮、氨氮、总磷、石油类、甲苯。主要大气污染物如下表所示。 江苏晶华新材料科技有限公司在废气排口安装了非甲烷总烃、甲苯在线监测；污水、雨水排口安装COD、PH、流量、氨氮在线监测。2023年上半年按照排污许可证自行监测要求，江苏晶华新材料科技有限公司委托江苏新锐环境监测有限公司开展相关检测业务，按照排污许可证要求频次，废气半年检测1次；雨水每月检测1次；噪声每季度检测1次；废水每半年检测1次；检测结果符合国家或行业相关标准要求。危险废弃物委托有资质第三方进行合规合法处置。相关排污信息如下： 1、大气污染物
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