[中报]洛阳钼业(603993):洛阳钼业2023年半年度报告摘要

时间：2023年08月25日 18:58:42 中财网

原标题:洛阳钼业:洛阳钼业2023年半年度报告摘要

洛阳钼业2023年半年度报告摘要 公司代码：603993 公司简称：洛阳钼业 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2023年半年度报告摘要 洛阳钼业2023年半年度报告摘要 一 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划，投资者应当到上海证券交易所 www.sse.com.cn、香港联合交易所有限公司 www.hkex.com.hk网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.3 公司全体董事出席董事会会议，审计及风险委员会、监事会已审阅本公司截至二零二三年六 月三十日止六个月的财务报表，认为该报表符合相关会计准则，而本公司已做出适当的相关 披露。 1.4 本半年度报告未经审计。 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 二 公司基本情况 2.1 公司简介 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 洛阳钼业 603993 H股 香港联合交易所有限公司 洛阳钼业 03993 联系人和联 董事会秘书、联席公司秘书 联席公司秘书 证券事务代表 系方式 本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 180,520,702,436.56 165,019,219,538.77 9.39
归属于上市公司股东的净资产 52,780,210,829.25 51,698,562,059.68 2.09 本报告期比上年
本报告期 上年同期
同期增减(%)
营业收入 86,726,255,654.19 91,766,808,748.95 -5.49
归属于上市公司股东的净利润 703,144,213.69 4,147,930,309.56 -83.05 归属于上市公司股东的扣除非
219,977,157.83 3,466,057,986.65 -93.65
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 8,761,937,139.74 8,501,505,218.15 3.06 加权平均净资产收益率（%） 减少8.09个百分
1.32 9.41
点
基本每股收益（元／股） 0.033 0.193 -82.99
稀释每股收益（元／股） 0.033 0.193 -82.99


2.3 前10名股东持股情况表
单位: 万股 截至报告期末股东总数（户） 311,746
前10名股东持股情况
持有有限 持股比 持股 质押、标记或冻结 股东名称 股东性质 售条件的 例(%) 数量 的股份数量 股份数量 鸿商产业控股集团有限公 境内非国 24.69 533,322 0 无 0 司 有法人 境内非国 洛阳矿业集团有限公司 24.68 532,978.04 0 质押 532,978.04 有法人 HKSCCNOMINEESLIMITED 境外法人 16.65 359,716.58 0 未知 0 香港中央结算有限公司 境外法人 4.76 102,764.44 0 无 0 中信建投证券－中国华融 资产管理股份有限公司－ 未知 2.34 50,509.92 0 无 0 中信建投－先锋单一资产


2.4 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:亿元 币种:人民币
债券 利率
债券名称 简称 代码 发行日 到期日
余额 （%）
洛阳栾川钼业集团股份有
限公司2022年面向专业投
22洛钼Y1 138732 2022-12-16 2025-12-16 10 5.62
资者公开发行可续期公司
债券（第一期）
洛阳栾川钼业集团股份有
20栾川钼
限公司2020年度第一期中 102001086 2020-05-26 2025-05-28 10 4.20 业MTN001
期票据
洛阳栾川钼业集团股份有 21栾川钼
限公司2021年度第一期绿 业MTN001 102101306 2021-07-14 2024-07-16 1.5 3.90 色中期票据 （绿色）
22栾川钼
洛阳栾川钼业集团股份有
业MTN001
限公司2022年度第一期中 102280263 2022-02-14 2025-02-16 10 3.80 （可持续
期票据（可持续挂钩）
挂钩）

反映发行人偿债能力的指标：

洛阳钼业2023年半年度报告摘要 三 经营情况的讨论与分析 （一） 经营回顾 1、 主要产品产量 主要产品 2023年生产指引（万吨） 2023年上半年产量（吨） TFM铜金属 29.00-33.00 126,500 TFM钴金属 2.10-2.40 10,154 KFM铜金属 7.00-9.00 29,818 KFM钴金属 2.40-3.00 9,264 钼金属 1.20-1.50 8,389 钨金属（不含豫鹭矿业） 0.65-0.75 3,813 铌金属 0.84-1.00 4,695 磷肥 105.00-125.00 547,864 NPM铜金属（80%权益) 2.40-2.70 12,564 NPM黄金（80%权益） 2.50-2.70万盎司 9,550盎司 实物贸易量 570-670 3,364,351 2、 2023年上半年工作回顾 (1)产能优势加速释放，主要产品产量同比改善 报告期内，公司多个重点建设项目陆续投达产，驱动产能加速攀升，刚果（金）TFM混合矿 中区项目顺利投产，KFM铜钴矿达到设计产能，公司刚果(金)铜产量同比增加25%，钴产量同比增 加86%。澳洲NPM铜金板块E26L1N矿体持续发力，助力NPM铜产量同比增加12%。中国区抢抓钼 市场机遇，多措并举开展增产活动，钼金属产量同比增加8%。各矿区持续加强工艺技术管理，巴 西矿区铌、中国上房沟矿区钼、澳洲矿区铜等金属回收率创近年来新高。 (2)权益金事宜圆满解决，厚植公司在刚发展优势 洛阳钼业2023年半年度报告摘要 (3)项目建设按下快进键，积蓄可持续发展动能 按照“保投产、早达产、争超产“的工作主线，TFM铜钴混和矿和 KFM铜钴矿一期建设项目 以挑战不可能的洛钼精神持续刷新建设记录。KFM已于2023年第二季度顺利投产，开创全球同类 矿建最快速度。TFM混合矿中区于一季度投料试产，焙烧制酸区域安装进度完成97%；东区工程整 体建设进度完成46%。2023年下半年，TFM混合矿投产在即，公司铜钴产能将大幅提升。 (4)引入新的战略股东，外延发展取得新的重大突破 2023年一季度，公司完成股权信息变更，宁德时代成为公司间接第二大股东，从战略合作伙 伴升级为战略股东，开启公司发展新纪元。公司与宁德时代在非洲、南美洲等重点区域深度合作， 玻利维亚锂盐湖开发项目和刚果（金）电池价值链项目紧锣密鼓进行前期准备工作，进一步推动 公司在新能源金属领域布局。公司继续锚定全球能源转型，持续在全球探寻合作机会，积极融入 绿电产业链开发，促进新项目落地，打造出海航母。 (5)贸易板块组织升级，结构性改革成效初显 IXM委任新CEO，深入贯彻公司对贸易板块的战略思想，利用IXM成立5周年契机，提炼六大 核心支柱和价值观，强有力推进结构重组与业务优化。平衡实货与自营业务，加强中后台建设， 增强风险管理框架，提升资产运营效率，报告期内实现历史流动性最好表现，2023年上半年贸易 板块归母净利润超人民币3亿元，创造改革与运营的良性互动循环。 (6)发布碳中和路线图，ESG评级再获跃升 公司正式成立ESG发展部，在全球业务范围内搭建ESG管理体系，2023年上半年顺利完成刚 果（金）矿区、澳洲矿区ESG外部专家鉴定和巴西矿区、中国矿区HSE审核，各矿区继续延续HSE 与 ESG管理良好态势，继续保持“安全零工亡"、“环保零事件”良好记录。2023年一季度，公 司发布碳中和路线图，承诺“力争于 2030年实现碳达峰、2050年实现碳中和”，为全球双碳目 标实现贡献洛钼力量。根据MSCI ESG评级最新报告，公司ESG绩效从A级跃升至AA级，处于全 球有色金属行业MSCI评级前16%，处于矿业ESG第一梯队。 (7)深化“提升年”目标，“三步走“战略稳中求进 免责声明：洛阳钼业使用任何MSCI ESG RESEARCH LLC或其附属机构（"MSCI"）的数据，以及使用MSCI标志、商标、服务标志或指数名称，并不构成MSCI对CMOC的赞助、认可、推荐或推广。MSCI服务和数据是MSCI或其信息提供者的财产，只阐明"现状"，不提供保证。MSCI的名称和标志是MSCI的商标或服务标志。


（二） 市场回顾及展望
1、 主要产品市场价格
公司相关产品国内市场价格情况
产品 2023年上半年 2022年上半年 同比（%）

备注：数据来自亿览网平均价格（产品标准：钼精矿47.5%，钼铁60%，黑钨精矿一级国标，APT GB-0）
公司相关产品国际市场价格情况
产品 2023年上半年 2022年上半年 同比（%）

洛阳钼业2023年半年度报告摘要 本公司主要向国际市场销售阴极铜及铜精矿。2023年上半年LME铜现货结算价均价8,702.87 美元/吨，同比下降 10.84%。一季度国内经济表现较好，市场对国内经济复苏有较强预期，对铜 价形成一定支撑，但海外通胀水平高企，美联储货币政策收紧，市场对于海外经济衰退的担忧又 对铜价形成上方压力，一季度铜价偏高位宽幅震荡。二季度国内经济保持弱复苏状态，海外银行 业发生风险事件，叠加后续美债逼近上限等风险因素，铜价进入下行区间，而后随着风险事件的 降温，铜价有所恢复。 (2)钴市场 本公司主要向国际市场销售钴湿法冶炼中间品。2023年上半年MB金属钴低幅均价15.36美 元/磅，同比下降 58.18%。一季度初，新能源汽车产业链表现不及预期，产业各环节企业主动去 库存，数码电池需求未有起色，MB金属钴和计价系数陆续下行，而后2023年3月海外金属钴挺 价意愿增强，少量采购需求支持金属钴小幅上涨。二季度动力电池和数码电池需求均企稳回升， 叠加现货市场原料供应的情况及预期的变化，金属钴和计价系数呈现先跌后涨的走势。 (3)钼市场 本公司主要向国内市场销售钼铁。2023年上半年钼铁均价27.32万元/吨，同比上涨57.19%。 一季度初，矿端原料供应相对偏紧，而随着风力发电、油气管道等终端表现较好，市场对耐高温 耐腐蚀的含钼特钢需求增加，叠加春节前钢厂集中备货，钼铁价格快速上涨至近20年高位，而后 钢厂及终端抵制情绪提高，钼铁采购招标量下降，价格逐步回落至最低人民币17.7万元/吨。二 季度，部分钼铁厂减停产保护价格，钢厂在价格低位重新入场采购，叠加个别矿山生产扰动等因 素，钼铁价格再次震荡上涨至人民币25万元/吨区间。 (4)钨市场 本公司主要向国内市场销售仲钨酸铵（APT）。2023年上半年APT均价人民币17.87万元/吨， 同比上涨 1.65%。一季度初国内经济表现较好，市场对于终端需求的复苏有较高预期，钨市场看 涨氛围较浓，推动APT价格上涨至人民币18.2万元/吨，而后由于终端需求强预期始终未能落地， APT价格转入下行区间。二季度随着环保督察趋严，部分小矿山生产受限，原料供应趋紧价格上 洛阳钼业2023年半年度报告摘要 内铌铁价格保持较好水平，海外钢厂采购铌铁积极性显著高于去年下半年，推动海外价格连续上 涨。二季度国内粗钢产量保持相对较高水平，对铌铁需求较好，带动市场价格上涨，海外需求略 有降温，价格小幅下降。 (6)磷市场 本公司主要向巴西市场销售磷肥。2023年上半年MAP巴西交到价均价578.60美元/吨，同比 下降45.74%。一季度国内冬储和春季施肥旺季推动磷肥价格小幅上涨，带动巴西磷肥价格上行。 二季度用肥淡季叠加农产品价格下跌，海内外化肥需求表现均持续偏弱，同时成本端硫磺、合成 氨等原料价格大幅回落，化肥价格持续偏弱运行。 (7)镍市场 本公司参股子公司主要面向国内市场销售混合氢氧化镍钴（MHP）。2023年上半年LME镍现货 结算价均价24,204.56美元/吨，同比下降15.80%。一季度，LME恢复亚洲时段的交易，但恢复之 后的成交量非常有限，在欧美央行紧缩的货币政策之下，美元指数处于高位，终端消费受到抑制， 价格重心持续下移。二季度初，宏观压力略有转轻，在库存保持低位，而纯镍可交割品持续不足 的情况下，镍价有阶段性回升，而后随着电积镍新产能投产及品牌注册的消息释放，镍价再次进 入震荡偏弱运行。 3、 主要产品市场展望 (1)铜市场 2023年下半年，美联储加息周期进入尾声，宏观压力相应减轻。我国经济持续复苏，虽然面 临外需回落、内需缓慢恢复的情况，但上半年有较多经济政策出台，且落实力度较好，预计政策 端的宏观调控将继续支持实体经济和终端消费的复苏，从而支撑铜价表现。 (2)钴市场 国内经济总体处于弱复苏的状态，但钴终端需求已开始呈现明显的回暖趋势，国内动力电池 领域持续复苏，数码电池需求也开始转好。政策端加快新能源汽车下乡的政策已经出台，商务部 洛阳钼业2023年半年度报告摘要 特钢在钢铁行业结构化转型中的重要作用，风电等新能源领域将带来钼铁需求增量，预计钢厂招 标采购将保持较好水平，利好钼价保持相对高位。 (4)钨市场 原料端供应量相对刚性，环保政策趋严加剧供应偏紧，6、7月是传统消费淡季，但金九银十 的采购旺季后，市场预计政策端仍将推出经济刺激政策，机械加工制造业表现或将得到提升，助 力钨价格上行。 (5)铌市场 矿端高集中度下，新增产量控制在温和范围内，虽然全球制造业表现相对较弱，但考虑到国 内钢铁行业结构调整，高端制造业进一步发展，基建中合金结构钢比重预计增加，预期铌需求将 保持较好水平，支撑铌铁价格稳定运行。 (6)磷市场 三季度是巴西市场消费旺季，预计将迎来采购活跃度的提升，带动磷肥价格一定程度的上行。 四季度国内冬储备肥的旺季或将推动国内价格的提升和出口量的相对收缩，这也将助力海外磷肥 价格有较好表现。 (7)镍市场 原料端印尼的MHP,NPI和高冰镍等中间产品仍有一定产能增加，供应端保持相对偏强。电积 镍产线也陆续投产，未来可交割品量预计增加，这将对镍价产生一定压力。但需求端不锈钢板块 预计保持恢复性增长，动力电池板块或将持续复苏。 ----------------------------------------------- 本部分内容仅供参考，不构成任何投资建议。本公司对本部分的资料已力求准确可靠，但并 不对其中全部或部分内容的准确性、完整性或有效性承担任何责任或提供任何形式之保证，如有 错失遗漏，本公司恕不负责。本部分内容中可能存在一些基于对未来政治和经济的某些主观假定 和判断而作出的预见性陈述，因此可能具有不确定性。本公司并无责任更新数据或改正任何其后 显现之错误。本文中所载的意见、估算及其他数据可予更改或撤回，恕不另行通知。本部分涉及