[中报]福瑞达(600223):鲁商福瑞达医药股份有限公司2023年半年度报告
原标题:福瑞达:鲁商福瑞达医药股份有限公司2023年半年度报告 鲁商福瑞达医药股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人贾庆文、主管会计工作负责人高肖飞及会计机构负责人（会计主管人员）杨爱民声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司半年度不涉及利润分配或资本公积金转增股本事项 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性陈述，这些陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述存在的风险，请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“其他披露事项”中“可能面对的风险”的内容，敬请投资者注意阅读。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 31 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 33 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 42 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 59 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 62 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 63 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 64
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 ①本报告期受房地产业务剥离影响，公司部分财务指标有所下降。其中营业收入与去年同期相比下降 48.85%，经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比下降 72.95%，总资产额与年初相比下降 80.94%。 ②本报告期实现归属于上市公司股东的净利润 19,042.35万元，与去年同期相比增加 0.65%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,295.75万元，与去年同期相比下降 66.78%，主要系房地产业务剥离影响所致。其中公司全资子公司山东福瑞达医药集团有限公司（合并口径）2023年上半年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,508.48万元，同比增加15.75%。 ③报告期末归属于上市公司股东的净资产 390,726.88万元，与年初相比增加 5.13%。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司通过实施重大资产出售，剥离房地产开发业务，截至本报告披露日，前述重大资产出售工作已完成首批资产交割，第二批次两家公司相关股权及债权将于2023年 10月 31日前完成交割。本次交易完成后，公司将不再从事房地产开发相关业务，主要业务涵盖医药、化妆品、原料及添加剂等业务板块，另外，还涉及物业管理等领域。 （一）所属行业发展情况 医药领域。医药行业是我国国民经济的重要组成部分，也是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性新兴产业，具有弱周期性、高投入、高风险、高技术壁垒、严监管等特点。随着我国经济不断发展和人口老龄化趋势进一步显现，人民群众对医疗健康的需求不断提升，加上医疗卫生体制改革不断深化，医药行业近年来取得了快速发展。与此同时，国家和地方带量采购继续扩围深入，药品集中采购步入常态化、制度化，生物医药行业同质化竞争严重，研发、人力、生产等各项成本快速上涨，整个医药行业发展也面临着巨大的挑战。从行业政策来看，监管层面，国家卫健委于 2023年 1月发布了《第二批国家重点监控合理用药药品目录》，促进合理用药管理；审评审批方面，4月，国家药监局药审中心发布《药审中心加快创新药上市许可申请审评工作规范（试行）》，加快创新药品种审评审批速度；集采方面，3月，第八批国家组织药品集中带量采购结果出炉，拟中选药品平均降价56%；中医药方面，上半年，国家先后发布了《中药注册管理专门规定》《中医药振兴发展重大工程实施方案》等重磅文件，为中医药行业的长远发展给出明确的政策信号。 化妆品领域。根据国家统计局数据，今年1-6月，社会消费品零售总额227588亿元，同比增长8.2%。其中，限额以上化妆品类零售总额为2071亿元，同比增长8.6%。监管政策方面，报告期内，以国家药品监督管理局为主的国家监管部门发布多条化妆品相关法规文件及公告，随着新政策的不断出台，化妆品行业将迎来一个更加高效科学、与时俱进、责权明确的新时代。行业发展趋势来看，随着消费者对产品环保性的关注，化妆品公司更加注重环境友好型产品的研发和推广；美妆产业与科技的结合度进一步提高，科技正成为美妆行业的一大驱动力，自适应护肤、虚拟试妆等人工智能和机器学习将应用于美妆产业；为满足消费者对自己特定需求产品的要求，化妆品公司开始提供定制化的产品；跨界合作和品牌联名成为化妆品行业的热门趋势，越来越多的化妆品品牌与时尚、艺术、娱乐等领域的品牌展开合作，推出联名系列产品。 原料及衍生产品、添加剂领域。原料领域，透明质酸作为一种由 N-乙酰氨基葡萄糖和 D-葡按用途可分为医药级、化妆品级、食品级。其中，医药级原料对生产技术、质量控制、注册的要求较高，且各国对医药级原料市场准入均有严格标准，售价高于化妆品级和食品级原料；化妆品级透明质酸市场较为成熟，顺应化妆品行业产品高端化、功能化的发展趋势，化妆品级透明质酸原料有望迎来进一步增长；食品级方面，随着中国市场对食品级透明质酸终端产品的认可，国内添加透明质酸的普通食品种类和数量也将更加丰富并带来新的消费趋势。另外，随着《关于推动原料药产业高质量发展实施方案的通知》《“十四五”生物经济发展规划》等政策相继出台，国家层面推动开展前沿生物技术创新，鼓励合成生物学技术创新，并不断推动在新药开发、疾病治疗、农业生产、物质合成等领域应用，合成生物学迎来发展机遇。添加剂领域，随着经济发展水平和食品安全意识的提升，人们对“高效、安全、无毒、无残留”的生物防腐剂认知度越来越高，生物防腐剂在食品领域的使用范围逐步扩大，生物食品添加剂产业有望迎来更大市场机遇。 （二）业务情况 1.医药板块 （1）主要业务情况 公司医药业务涵盖中药及化药制剂、生化药品及销售团队，拥有施沛特、颈痛颗粒、小儿解感颗粒等多个知名品牌。公司旗下山东明仁福瑞达制药股份有限公司（本节简称“明仁福瑞达”）致力于中成药、化学药、保健食品的研发、生产和销售，产品涵盖骨科、妇科、内科、眼科、儿科五大领域，其中，明仁颈痛系列产品是国内首个专业治疗神经根型颈椎病的系列中成药，入选山东省火炬计划，被列为国家重点新产品，连续被评为“品质鲁药”；小儿解感颗粒用于治疗儿童风热感冒，拥有多项核心发明专利技术。公司参股的山东博士伦福瑞达制药有限公司致力于生物技术产品和生化药品的研究开发、生产和销售，产品涵盖眼科、骨科、皮肤科等领域，玻璃酸钠系列产品的研究及应用技术达到国际先进水平，眼科产品“润舒”“润洁”及骨关节炎治疗用药“施沛特”为国内知名品牌。 （2）主要经营模式 研发方面：公司以市场需求为核心，以产品创新为先导，广泛拓展科研开发合作，注重人才的引进与培养，建有一支高素质的医药科研队伍。公司建有国家企业技术中心和山东省骨科疼痛类药物工程研究中心，同山东大学、山东省药学科学院等科研院校合作，先后承担多项国家重点研发计划等科研项目。同时，注重知识产权保护及科研成果产业化转化和市场化推广，授权专利先后获得多项中国专利奖、山东省专利奖、济南市专利奖。 生产方面：公司旗下明仁福瑞达建有生物医药产业园，拥有前处理车间、提取车间、口服固体车间等 GMP车间，并切实把绿色制造融入生产各环节和全过程，先后获评“济南市绿色工厂”“山东省绿色工厂”，并于今年上半年获评“2022年度国家级绿色工厂”。 在产品质量管理方面实行过程控制与检测控制相结合的方式，下设质量控制（QC）和质量保证（QA）队伍，从原材料筛选、生产过程、中间产品及成品质量检验和出厂成品放行等进行全程监督检查，并建立了完善的产品质量跟踪系统，保证产品质量。 销售方面：在销售战略上，依托遍布全国的销售网络，通过经销商等渠道将产品销往全国各地的医院、基层医药机构和药店等医疗服务终端。目前已在全国各大城市设置多个办事处，形成遍布全国近百个重点城市的销售网络，同时在京东、阿里、有赞商城等建有自己的互联网电商平台。 2.化妆品板块 （1）主要业务情况 山东福瑞达生物股份有限公司（本节简称“福瑞达生物股份”）是公司化妆品业务主要经营主体，依托公司“妆药同源，科技美肤”的研发优势和产业链优势，已发展成为山东省化妆品行业龙头企业，旗下拥有“颐莲”“瑷尔博士”“善颜”“UMT”“诠润”“贝润”等多个知名化妆品品牌，其中，“颐莲”“瑷尔博士”近年来发展迅猛，已成功跻身国产化妆品行业前列。参股的新疆伊帕尔汗香料股份有限公司是一家聚焦薰衣草精油养肤的香料企业，产品涉及芳香理疗、芳香护肤、芳香保健、芳香养生等多个领域。公司化妆品板块以“4+N”品牌发展战略为指导，专注玻尿酸护肤、微生态护肤、精准护肤、以油养肤等科技护肤赛道，以科技研发为先导，拥有玻尿酸、聚谷氨酸、富勒烯、薰衣草精油、依克多因、银耳多糖等核心原料优势，拥有硅烷化玻尿酸、发酵褐藻等多个专利成分，构筑了品牌和技术壁垒。 （2）主要经营模式 研发方面：公司以制药理念研究化妆品，秉持“妆药同源，科技美肤”的核心定位，在化妆品关键原料、核心成分、产品配方到产品测评、品质管理等各个环节深研突破，构建起了以“4+N”为特色的护肤科技与化妆品赛道。公司在济南设有研发创新中心，并于报告期内启动上海科创中心，两地形成协同效应，进一步提升企业的创新能力。 生产方面：公司化妆品板块建有福瑞达智美科创园，占地面积11.2万平方米。一期项目为化妆品新厂，规划设计水乳、面膜、喷雾、次抛等化妆品生产线35条，年产值可达40亿元，一期项目已于2021年竣工投产。该科创园拥有自动化的生产流水线设备、高水平的检测仪器、实验设备及严格的全过程管理体系，并推行“透明工厂”理念，整个生产工艺流程可视化，可供消费者近距离了解化妆品生产的全过程。二期项目已于 2022年 3月动工，旨在打造一个集科研创新平台、品牌孵化中心、网红直播基地、工业旅游及美妆休闲文化体验区等于一体的“四新”智美科创园。 销售方面：主要分为线上销售和线下销售。线上销售方面，公司积极拓展电子商务以及社交媒体等新型零售渠道，在天猫、淘宝、京东、有赞等电商平台开设多家旗舰店，并与抖音、快手、微信、微博、小红书等新型短视频及社交平台进行深度合作。主打品牌均已开设天猫旗舰店，且在小红书、抖音等短视频平台开设线上店铺。线下销售方面，公司主要是依靠化妆品专卖店、商超渠道和经销商渠道，目前已入驻屈臣氏、银泰百货等传统商超，KKV、调色师等新零售渠道，以及化妆品连锁专营店等渠道。 3.原料及添加剂板块 （1）主要业务情况 公司旗下山东焦点福瑞达生物股份有限公司（本节简称“焦点福瑞达”）是全球领先的透明质酸原料生产基地之一，集透明质酸研发、生产、销售为一体，在透明质酸行业产量及销量均名列前茅。现拥有透明质酸原料 420 吨/年的产能，目前拥有食品级、化妆品级、医药级透明质酸生产车间，60%以上出口，外贸出口地区主要为东亚、北美、欧盟等。公司旗下山东福瑞达生物科技有限公司（本节简称“福瑞达生物科技”）主要开展生物防腐剂和化妆品原料的研发、生产和销售。食品添加剂方面，主要产品有纳他霉素、乳酸链球菌素和复配食品防腐剂等；化妆品功效原料方面，主要产品有聚谷氨酸、依克多因、积雪草提取物等。 （2）主要经营模式 生产方面：焦点福瑞达作为透明质酸钠专业生产商，拥有从原料到大健康终端产品的全产业链优势，是全球70余个国家和地区的产品供应商，通过开发透明质酸钠发酵高产技术，同时自主开发高端植物氮源作为发酵原料，在发酵产率和产品品质方面水平较高。 销售方面：焦点福瑞达原料业务国内市场采用代理商销售模式，在广州、上海等地均设有办事处，国外市场主要采用经销商模式。福瑞达生物科技在化妆品原料领域推出联合研创服务，发展化妆品原料定制业务。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）科技力优势 公司建有3个国家级、14个省级科研平台，实现工业生产企业省级科研平台全覆盖。与山东省药学科学院、中科院、浙江大学、山东大学、江南大学等知名高校、科研院所建立起长期稳定利303项，获国家科技进步二等奖三项，国家科技进步三等奖一项，透明质酸应用技术达国际领先水平。公司积极推进原料创新，拥有硅烷化透明质酸、益生菌发酵褐藻等独家专利成分，拥有皮肤微生态、玻尿酸护肤、线粒体靶向精准抗衰、情绪护肤等皮肤科学研究平台以及功效评价、原料检测开发等体系，核心研发人员在应用技术领域有扎实的理论基础和丰富的实践经验。 （二）品牌力优势 公司搭建企业、技术和产品品牌矩阵，坚持走高端品牌发展道路，拥有3个中国驰名商标、6个山东省著名商标。福瑞达医药集团及旗下福瑞达生物股份、明仁福瑞达、焦点福瑞达均为山东省高端品牌培育企业，福瑞达生物股份入选“2022工业企业品牌建设创新示范单位”。公司还培育了福瑞达、明仁、润洁、润舒、施沛特等知名医药品牌，颐莲、瑷尔博士、善颜3个美妆品牌入选“好品山东”，瑷尔博士品牌已步入“十亿美妆阵营”。 （三）组织力优势 公司构建职责分工明确、责权利清晰的组织架构，建立适应市场变化、以价值创造为导向的组织管控体系，保证公司在激烈的市场竞争中具备快速反应、高效决策、协同作战的能力；持续强化人才梯队建设，内培与外引，拥有杰出人才、领军人才、高层次人才共17人，注重人才选育，实施星航、星耀人才分层分类培养计划，培育一批既懂专业技术又懂经营管理的复合型人才，形成人才梯次合理、衔接有序的良性循环；实施灵活高效、业务导向的多元化绩效管理，打造“绩效薪酬+专项奖励+中长期激励”的全面薪酬体系，激发员工创造力和活力，不断提升组织效率。 （四）全产业链优势 作为山东省“十强”产业集群领军企业，公司以科技战略思维布局业务结构，在济南、临沂、济宁、新疆伊犁4地建立7个工业生产基地，形成涵盖医药、化妆品、原料及衍生产品、添加剂等多个业态在内的健康产业链集群。拥有7个高新技术企业，1个国家专精特新小巨人企业，1个国家级制造业单项冠军企业。医药方面，公司旗下拥有从事现代中药、化学药和保健食品的明仁福瑞达，并参股透明质酸眼科和骨科药物的博士伦福瑞达；化妆品方面，旗下拥有专注于功效型化妆品研发与生产的福瑞达生物股份，并参股国内首家集种植、生产、销售、旅游观光于一体的天然芳香领域产品生产企业伊帕尔汗；原料及衍生产品、添加剂方面，公司旗下拥有透明质酸原料年产能420吨的焦点福瑞达和以微生物合成技术为核心支撑的生物活性原料企业福瑞达生物科技。 （五）全渠道优势 公司构建了国内+国际，线上+线下全渠道销售网络。国内，公司利用线上线下相结合的发展模式，在医药方面渠道触达大型医院、县域医院及诊所，医药连锁、线上药店等渠道，实现全渠道布局；化妆品方面，线下在线下新零售店、传统商超等渠道实现布局，线上完成传统电商与新零售电商的全面布局，涉及天猫、抖音、小红书等；国外，公司原料采用直营+经销模式，渠道全面布局，产品远销北美、欧盟、日韩等多个国家和地区。 三、 经营情况的讨论与分析 2023年上半年，公司面对医药体制体系改革持续深化、化妆品市场竞争日趋加剧的宏观形势，以公司业务转型为契机，明晰战略、系统布局、创新创效，展现出发展的韧性。报告期内，公司旗下山东福瑞达医药集团有限公司（合并口径）2023年上半年实现营业收入 14.69亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 1.19亿元，分别同比增长 14.36%、13.65%。公司 2023年上半年主要经营情况如下： 一是明晰发展战略。随着房地产开发业务的顺利置出，公司根据自身业务结构的变化，重新梳理战略规划，并于2023年5月18日召开战略发布会，对外发布了福瑞达全新的“1234”高质量创新发展战略，即：夯实透明质酸领先优势，聚焦二大主业，做特做大医药板块、做强做优化妆品板块，推进“三化”发展，走差异化、生态化、国际化发展之路，实施四大工程，持续推进研发驱动、人才引领、品牌带动、数智赋能，致力于成为社会信赖国际知名的医药健康领军企业。 二是提升发展质量。医药板块，生产管理方面，持续推进降本增效，通过提取车间规模化集中生产、口服液生产工艺优化等措施，不断提升产能；坚持绿色发展理念，旗下明仁福瑞达获评“2022年度国家级绿色工厂”。销售方面，上半年开展大品种打造，强化学术引领、客户拓展和医药组合包销售，施沛特、颈痛颗粒、通宣理肺胶囊等产品实现较大幅度增长；继续孵化中药提取物和外加工业务，拓展健康产品销售渠道，功能性食品、中药提取物、植物化妆品原料增收明显。 上半年，医药业务实现营业收入 2.91亿元，同比增长 37.83%。 化妆品板块，上半年实现营业收入 11.06亿元，同比增长 9.20%。其中，颐莲品牌根据消费者需求不断进行产品迭代升级，从“专研成分定位”升级为“人群功效表达”，由“专研玻尿酸护肤”升级为“专研玻尿酸保湿修护”，并继续实施大单品战略，喷雾 2.0、嘭嘭霜均实现大幅增长，上半年，颐莲品牌实现销售收入 3.92亿元。瑷尔博士品牌围绕益生菌系列、褐藻系列两大品线，形成了益生菌面膜 2.0、熬夜水乳、反重力水乳、闪充面霜、洁颜蜜等爆款集群，同时，加强与头部博主深度合作，打造核心产出专场，并聚焦渠道拓展，拼多多渠道增长较快，上半年，瑷尔博士品牌实现销售收入 5.98亿元。善颜品牌打造首届善颜“525”美肤节活动，赋能线下门店，开展“银座云逛街”线上直播，提升零售业绩。伊帕尔汗品牌紧抓疆内旅游市场复苏和抖音自播平台的机遇，提升产品销量，玫瑰纯露在抖音平台取得较好业绩。诠润品牌打造人设账号，筛选头部达人深度合作，批量化合作中小直播达人，B5精华销售额占比较高。贝润品牌布局快手渠道，积极拓展视频号的营销。UMT品牌启动品牌自播间，聚焦植萃气垫的种草推广。此外，公司积极布局胶原蛋白及医美器械业务，成立胶原蛋白重点项目工作专班，推进原料及医美生产线建设项目，努力培养第二增长曲线。 原料及衍生产品、添加剂板块，焦点福瑞达上半年坚定“透明质酸+”发展方向，推出透明质酸锌等系列高附加值新原料；继续推进国内外玻璃酸钠原料药的注册工作，滴眼液级玻璃酸钠药用辅料药国内注册获得 CDE“I”状态登记号，滴眼液级玻璃酸钠原料药首次获得 EDQM（欧洲药品质量管理局）颁发的 CEP证书，取得欧盟市场准入资格，实现销售。福瑞达生物科技紧抓大客户和技术提升，并打造“商务+技术+市场”的销售模式，在添加剂领域持续打造纳他霉素大单品计划，在化妆品原料领域推出联合研创服务，持续提升市场份额。上半年，原料及衍生产品、添加剂业务实现营业收入 1.70亿元，同比增长 6.97%。 物业管理方面，鲁商服务不断提升服务品质，通过信息化建设及精细化管理，优化服务体验，打造品质工程，并积极拓宽服务内容，布局城市环卫等业务。根据中国指数研究院的资料，鲁商服务在2023中国物业服务百强企业中综合实力排名第35名，同时并被评为山东省物业管理协会2022年度“优秀会员单位”。另外，报告期内，山东省鲁商建筑设计有限公司获评济南市创新型中小企业及山东省科技型中小企业，济南鲁商福瑞达护理院连续五年获评“五星级养老机构”。 房地产业务方面，2023年1-6月，公司房地产项目实现签约金额2.62亿元，同比减少93.41%；实现签约面积4.59万平方米，同比减少87.67%；实现竣工面积12.62万平方米，同比减少76.29%；2023年1-6月无新开工。公司根据重大资产出售事项安排，已于2023年3月3日完成第一批次6家标的资产交割，交割后6家标的公司及其子公司不再纳入公司合并报表范围，剩余2家标的公司将于2023年10月31日前完成交割。 三是强化科技引领。科研方面，医药板块完成骨科痛风领域中药创新药立项1项，化妆品板块研发投产新产品37个，原料及衍生产品、添加剂板块的聚谷氨酸、依可多因、纳他霉素、透明质酸锌等原料在工程菌改造、产品收率等方面持续取得技术进展，新推出15 项健康新产品。科研成果和平台建设方面，报告期内获批3个省市级科研平台，获中国轻工业联合会科技进步二等奖1项，经鉴定6个项目达到国际先进和领先水平，获批8个省级科技专项，起草1项团体标准，取得专利31件，发表论文13篇。科研人才方面，加大人才引进，柔性引进两名领军人才，招聘40名硕士及以上人才充实合成生物学、医药和化妆品研发团队，3名博士入驻博士后工作站。 四是提升管理水平。开展对标一流质效提升工程，在国资委“现代企业制度示范工程”与公司治理示范企业创建获“双优”等次。持续提质增效，强化成本费用管控，降低采购及生产成本。 生产端量化考核、灵活用工，提升人均劳效。持续强化风险防控，以监督促进合规建设。 五是增强品牌影响。实施“以品带牌”“以牌带品”的策略，开展系列品牌活动和展会活动，投放电梯广告，上半年话题营销总曝光近20亿次，品牌传播深度、广度大幅提升，连续三年荣登中国医药行业最具影响力榜单，获 2022年度“中国医药制造业百强企业”“中国医药行业成长50强企业”等20余项奖项荣誉。 今年下半年，公司各业务板块将全面树立抢抓市场机遇、抢揽客户资源、抢占市场份额的经营意识，不断提高经营效益，重点做好以下工作： 医药板块。一是积极拓展公司产品管线，推动药品组合包落地，集中资源打好产品组合拳，聚焦资源打造黄金单品。二是加强渠道建设，下沉销售渠道，推进县级医院开拓上量和中小连锁的开发，按城市网格化落实终端覆盖；抓住抖音、快手平台开放医药宣传时机，加快线上销售布局。三是加强市场部的建设，积极配合学术会议推广、连锁药店培训、新医药开拓等行为落地及结果产出。四是优化功能食品与保健品线上销售的策略打法，锚定市场需求培育大单品，实现销量突破。 化妆品板块，一是在“4+N”品牌战略及“1托N”聚焦策略的基础上，重塑主营业务、转型业务和孵化业务。主营业务方面，颐莲品牌稳固玻尿酸喷雾大单品战略地位，聚焦第二梯队产品嘭嘭霜、微乳面膜、分体面膜的破圈升级；瑷尔博士品牌重点推进益生菌、褐藻系列升级，重点规划闪充面霜，使其成为主力稳定输出单品，提升产品占比。转型业务方面，善颜品牌聚焦精准护肤，从多维度、全方位探索个性化精准护肤的全新方向，布局化妆品高端护肤品牌，构建技术壁垒；根据行业发展趋势、消费者需求及自身研发技术的突破，对旗下医学美容品牌及产品不断迭代升级。孵化业务方面，贝润持续扩展渠道品牌，用高品质产品为渠道注入新活力；诠润构建以精华类目为主的产品线架构，适时开发爆品；UMT坚持用户共创的品牌理念，孵化品牌技术创新品类植萃冻干散粉。二是强化研发技术与透明工厂支撑，做好运营管控。一方面，打造济南研创中心及上海科创中心，围绕玻尿酸、皮肤微生态、精准护肤、精油疗愈等领域的4+N核心技术布局与迭代。另一方面，加强敏捷制造（海绵工厂）和产品质量跃迁升级，推动数字化转型和利润中心模式，全面加强品质管控。三是加强品牌建设，持续提高品牌形象和核心价值，开展精细化、专业化运营，创新营销方式，抢抓市场机遇，优化产品策略，探索高价位产品运营策略，不断打造品牌升级核心路径，提升客单价及品牌溢价。 原料及衍生产品、添加剂板块。一是整合产品、品牌、渠道资源，加强销售端业务协同与资源共享。二是优化销售策略，加大品牌客户开发，提高销售毛利。三是加强原料应用场景研究和技术赋能，促进透明质酸衍生物、依克多因等高附加值产品的推广。四是推进透明质酸等国内外原料药注册项目，加速开拓医药级原料市场。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 √适用 □不适用 公司 2023年第一次临时股东大会审议通过了重大资产出售事项，同意公司将持有的房地产开发业务相关资产及负债置出，2023年3月3日，公司根据重大资产出售事项安排完成第一批次6家标的资产交割，交割后6家标的公司及其子公司不再纳入公司合并报表范围。剩余2家标的公司将于2023年10月31日前完成交割。 本次交易完成前，公司业务主要涵盖生态健康产业和生物医药两大板块，通过本次交易，公司将原有的房地产开发业务资产置出，由双主业板块发展转型为以生物医药板块为主业，公司根据经营战略发展的规划和需求，将进一步集中优势资源发展生物医药板块相关业务。 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：收入减少相应成本减少影响所致。 销售费用变动原因说明：主要系医药化妆品销售规模增加相应销售费用增加影响所致。 管理费用变动原因说明：主要系房地产业务剥离，地产相关管理费用减少影响所致。 财务费用变动原因说明：主要系房地产业务剥离，地产相关财务费用减少影响所致。 研发费用变动原因说明：主要系本期研发项目增加影响所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系房地产业务剥离，地产业务现金流量减少影响所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收取房地产业务剥离的资产转让款影响所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系房地产业务剥离，筹融资减少影响所致。 投资收益变动原因说明：主要系确认房地产业务剥离的转让收益影响所致。 所得税费用变动原因说明：主要系按照税法应计所得税减少影响所致。 信用减值损失变动原因说明：主要系根据会计政策计提坏账准备增加影响所致。 营业外收入变动原因说明：主要系地产剥离营业外收入项目减少影响所致。 税金及附加变动原因说明：收入减少相应税金及附加减少影响所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 3 收入成本分析 （1） 主营业务分行业（产品）、分地区情况 单位：元 币种：人民币
报告期内，公司地产营业收入 75,728.78万元，营业成本 63,408.48万元，毛利率 16.27%。与去年同期相比收入减少 76.90%，毛利率减少 3.52个百分点，主要是本期房地产业务剥离后不再纳入合并范围，以及结算产品主要为刚需住房毛利较低影响所致。 报告期内，公司山东省外地产业务收入相比去年同期减少 91.99%，主要是本期省外地产业务剥离不再纳入合并范围影响所致。 报告期内，化妆品销售收入 110,561.61万元，销售成本 40,867.48万元，毛利率 63.04%。与去年同期相比，收入增加 9.20%，主要原因为：持续推进“4+N”战略，践行大单品策略，通过优化产品结构，产品不断迭代推新，线上深耕直播渠道，线下深化多品牌、多渠道布局，助力品牌销量增长；毛利率同比上升 2.33个百分点，主要原因为：加大高毛利产品的销售力度，以及研发、采购、生产端降本增效效果显著，共同影响毛利率水平提升。 报告期内，药品销售收入 29,068.45万元，销售成本 12,709.55万元，毛利率 56.28%。与去年同期相比，收入增加 37.83%，主要原因为：报告期内积极开拓新业务渠道，影响收入增加；毛利率同比上升 2.18个百分点，主要原因为：公司强力打造颈痛颗粒、通宣理肺等大单品，药品销售结构调整影响毛利率上升。 报告期内，原料及衍生产品、添加剂销售收入 17,027.41万元，销售成本 10,976.31万元，毛利率 35.54%。与去年同期相比，收入增加 6.97%，主要原因为：通过积极拓展新客户，影响销售额有所增加；毛利率同比上升 2.48个百分点，主要是由于毛利率较高的客户定制产品销售收入增加。 （2） 成本分析 单位：元 币种：人民币
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 币种：人民币 单位：元
2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产 3,185,829.81（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.03%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司对外股权投资额 33,509,000.00元，上年同期公司对外股权投资额 43,125,773.41元；与上年同比，投资额减少 9,616,773.41元，减少 22.30%。被投资公司具体情况如下： 1、2023年 2月，公司全资子公司山东福瑞达医药集团有限公司收购山东省财金创业投资有限公司持有的山东福瑞达生物科技有限公司 7.39%股权，收购价格为 495.90万元，本次收购完成后，山东福瑞达医药集团有限公司持有山东福瑞达生物科技有限公司 92.22%股权。报告期内，山东福瑞达医药集团有限公司以自有资金出资 495.90万元，投资收益 236,226.20元。 2、公司第十届董事会 2019年第十次临时会议审议通过了《关于参与设立产业并购基金暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司山东福瑞达医药集团有限公司与山东省商业集团有限公司、山东洪泰富源资本管理有限公司或其控股子公司及其他社会资本等合作方，通过合伙制企业形式共同组建成立福瑞达产业并购基金，基金名称山东洪泰福瑞达股权投资合伙企业(有限合伙)，基金管理人为鲁商股权投资基金管理有限公司。公司 2021年年度股东大会批准了《关于受让山东洪泰福瑞达股权投资合伙企业（有限合伙）基金份额暨关联交易的议案》，公司全资子公司山东福瑞达医药集团有限公司受让山东省商业集团有限公司及山东省鲁商福瑞达养老发展有限公司合计持有的山东洪泰福瑞达股权投资合伙企业（有限合伙）44%的基金份额，受让价格 245万元。报告期内，山东福瑞达医药集团有限公司以自有资金出资 245万元，未实现投资收益。 3、2022年 7月，公司下属公司山东福瑞达生物股份有限公司与上海拜思丽实业有限公司、宁波壹起商业发展有限公司、杭州洛西网络科技有限公司、杭州藤椒互娱网络科技有限公司合资成立山东观美生物科技有限公司，合资公司注册资本为 1000 万元人民币，其中：山东福瑞达生物股份有限公司出资 510万元，持有 51%股权；上海拜思丽实业有限公司出资 340万元，持有 34%股权；宁波壹起商业发展有限公司出资 50万元，持有 5%股权；杭州洛西网络科技有限公司出资 50万元，持有 5%股权；杭州藤椒互娱网络科技有限公司出资 50万元，持有 5%股权。报告期内，山东福瑞达生物股份有限公司以自有资金出资 510万元，投资收益 117,683.06元。 4、2022年 10月，公司下属公司鲁商生活服务股份有限公司全资设立山东立诚膳邻餐饮管理有限公司，注册资本为 500 万元人民币。报告期内，鲁商生活服务股份有限公司以自有资金出资100万元，投资收益 171,285.40元。 5、2023年 1月，公司下属公司山东省鲁商建筑设计有限公司全资设立山东省汇邦达装饰工程有限公司，注册资本为 2000 万元人民币。报告期内，山东省鲁商建筑设计有限公司以自有资金出资 2000万元，投资收益 610,927.08元。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
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