[中报]厦门钨业(600549):厦门钨业2023年半年度报告
原标题:厦门钨业:厦门钨业2023年半年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人黄长庚、主管会计工作负责人钟炳贤及会计机构负责人（会计主管人员）林浩声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”中可能面对的风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 47 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 49 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 60 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 83 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 87 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 87 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 91
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1. 行业发展情况 1.1钨是国民经济和现代国防领域不可替代和不可再生的战略性金属资源，具有高熔点、高比重、高硬度的物理特性，广泛应用于通用机械行业、汽车行业、模具行业、能源及重工行业、航空航天行业、电子行业、电气行业、船舶行业、化学工业等重要领域。 近几年来，国家推动高质量发展，深化供给侧结构性改革，制造业转型升级，产业链供应安全背景下国产化进口替代提速，“一带一路”政策推动沿线基础设施加快建设，以及全球地缘政治 风险加剧下国防投入增加等都将拉动钨在先进制造、工程建设、航空航天、国防军工、生物医疗 等高端应用领域的消费增长。 钨深加工领域，随着国内产业结构调整，制造业转型升级，智能制造、新能源等新技术新产 业发展所带来的产品置换、新增需求，机床数控化程度提高等，全球硬质合金、切削工具需求总 量有望继续增长。 1.2稀土是国家《全国矿产资源规划（2016-2020年）》战略性矿产目录中重要战略矿产资源 之一，稀土功能材料是国家《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016年版）》的战略性新 兴产业之一。因稀土具有优异的光、电、磁、超导、催化等物理性能，有“工业维生素”的美誉， 微量加入便可大幅提升材料性能，是全球不可或缺的战略资源。可用于生产永磁、催化、储氢、 抛光、精密陶瓷、荧光、激光、光导纤维等材料，稀土在新能源、新材料、节能环保、航空航天、 军工、电子信息等领域的应用日益广泛。 近几年来，国家持续强化对稀土行业及企业的监管，通过实行开采分离总量控制、加强安全 环保督察、建立企业公示制度、编制管理条例等措施，规范稀土行业经营秩序，促进稀土行业管 理体系的进一步完善，有助于稀土行业及企业提升经营质量、优化结构调整和推进转型升级。 随着世界各国纷纷大力投资低碳节能环保制造产业，并大力推动绿色节能环保产品消费，以 新能源车、风力发电、节能家电、机器人和智能制造等为代表的新兴产业快速发展，高性能稀土 永磁材料需求有望持续增长。 1.3锂离子电池正极材料市场需求近几年保持高速扩张。锂离子电池正极材料广泛应用于新 能源汽车、3C电子产品、储能电池等领域。伴随全球电动车市场从政策向消费驱动转变，以及全 球应对气候变化的决心进一步加强，新能源汽车预计持续飞速发展。目前市场上主流的锂电池正 极材料有三元材料（NCM、NCA）、磷酸铁锂、钴酸锂以及锰酸锂，四种材料因各自的特性差异应用 于不同市场。经过十多年的发展，我国已经成为全球锂电池正极材料主要的制造国之一，其中， 我国在钴酸锂及锰酸锂材料方面目前已成为世界最大出口国，磷酸铁锂及三元正极材料成为世界 最大生产及使用国。由于受下游不同应用市场的需求所驱动，我国锂电池正极材料经历了三个主 要发展阶段： 第一阶段，2005年以来，受3C电子产品增长驱动，正极材料以钴酸锂为代表。 循环次数、安全性好、环境友好的性能优势占据了锂电池市场主要份额。 第三阶段，2017年以来，受消费者新能源乘用车对长续航里程需求增加、国家补贴政策转向、购车成本及安全性等多种要素的影响推动，NCM三元材料逐渐成为市场需求主导的正极材料之一。 虽然在镍钴价格处于高位的情况下，叠加技术持续迭代等因素，近年磷酸铁锂在商用车和乘用车领域市场份额大幅提升，但长期来看，随着高电压、高镍、高功率技术的不断进步和未来电池回收市场的发展，三元锂电池的性价比将不断凸显，叠加续航里程要求较高的中高端车型未来销量占比将逐步提升，具备高能量密度特质的三元材料仍将是动力电池的主流正极材料之一。目前磷酸铁锂仍是储能领域的主要应用材料。 2. 主营业务情况 公司专注于钨钼、稀土和能源新材料三大核心业务，依靠持续的技术创新和管理创新，有效激发三大业务板块的内生增长动力，构建了从前段钨矿山采选，中端钨钼冶炼及钨钼粉末生产，到后端硬质合金、钨钼丝材制品、切削工具、矿用工程工具等高端深加工应用及回收全产业链，多项技术国际领先；建立了包括稀土采选、稀土冶炼分离到稀土深加工产品的完整产业链，树立了以深加工带动产业发展的稀土开发模式之典范；构建起较全面的新能源材料产品线——钴酸锂、三元材料、氢能材料、磷酸铁锂等，助力新能源汽车、3C消费电子、储能等行业的快速发展。 多年来公司凭借深厚的技术沉淀以及不断改善的管理机制，通过补短板、锻长板，持续推进三大板块的产业布局，积极扩张钨钼深加工、稀土深加工和能源新材料产业，加快产业链转型升级。 2.1 钨产业 公司拥有完整的钨产业链，在钨矿开采、钨冶炼、钨粉末、钨丝材和硬质合金深加工领域拥有较为突出的竞争优势。公司拥有三家在产钨矿企业（洛阳豫鹭，宁化行洛坑，都昌金鼎）和一家在建钨矿企业（博白巨典）；公司具备钨冶炼及粉末产品大规模生产能力，规模与品质处于世界前列；公司生产的钨丝多年稳居行业市场份额前列，经年积累的钨丝技术开发能力、加工能力、设备制造能力、规模生产能力奠定了公司在钨丝加工领域的地位，公司生产的光伏用钨丝产品具有韧性好、线径细、断线率低等特点，可有效提升硅片加工企业生产效率，公司光伏用钨丝产品具有完全自主知识产权，拥有十余件发明专利及实用新型专利；公司生产的硬质合金产品具有质量优、单价高的特点，产销规模为国内前列；公司生产的刀具刀片产品定位中高端，拥有较高的研发实力，公司建立了切削工具的四大共性技术平台，即基体材料制备技术、刀型设计技术、涂层技术和切削应用技术，逐步实现从卖产品向提供整体解决方案的转变。公司多款“金鹭”牌钨合金和“虹鹭”牌钨丝产品获得国家重点新产品和福建省名牌产品称号。 2.2钼产业 公司充分发挥自身独特的冶炼加工技术优势和深厚的丝材制造技术实力，融合国际先进粉末 制造技术，以伴生难冶炼的钼矿为原料生产出性能优异的钼酸铵、钼粉、钼坯、钼丝以及钼坩埚 等钼制品。产品广泛应用于电光源、电真空、半导体、光电子、机械加工等领域。 2.3稀土产业 公司拥有从稀土采选、冶炼分离到稀土发光材料、稀土金属、高性能磁性材料、光电晶体等 稀土深加工产品的完整产业链，是国务院批复的重点支持组建大型稀土企业集团的牵头企业之一， 具有较高的行业地位。 公司在做好稀土深加工产业的同时，积极探索稀土应用，利用自身在稀土永磁材料产业的基 础优势，参股了稀土永磁电机业务，在工业节能、伺服电机、汽车电机、现代农业、绿色环保等 领域布局。 2.4能源新材料产业 公司能源新材料板块主要从事新能源电池材料的研发、生产和销售，主要产品为高电压钴酸 锂、高电压三元材料、高功率三元材料、高镍三元材料、氢能材料、磷酸铁锂等，广泛应用于新 能源汽车、3C消费电子、储能等领域。借助于多年来技术研发和生产实践积累形成的技术研发优 势和产品质量优势，公司执行大客户战略，拓展了国内外众多知名电池客户。在3C锂电池领域， 公司与ATL、三星SDI、村田、LGC、欣旺达、珠海冠宇及比亚迪等国内外知名电池企业建立了稳 固的合作关系，产品广泛应用到下游中高端 3C电子产品中；在动力锂电池领域，公司与中创新 航、松下、比亚迪、欣旺达、宁德时代及国轩高科等知名电池企业建立了稳定的合作关系。公司 紧跟优质客户需求进行新产品研发，通过与下游核心客户的紧密合作，持续进行工艺技术优化和 产品迭代。公司保持并提高了在钴酸锂、氢能材料细分领域的行业领先地位，提升并巩固了在三 元材料细分领域的行业主流企业地位。 3. 经营模式 报告期内，公司经营模式相比前期未发生重大变化。 3.1采购模式 公司钨钼材料、稀土业务所需原材料部分靠自有矿山或废料回收供给，部分自外部采购取得，电池材料原料大部分需向外采购。公司外部原材料采购模式为：每年与主要供应商签订当年采购框架协议，根据行情及生产库存情况不定期地进行采购，采购价格随行就市。 3.2生产模式 公司钨钼材料、稀土、电池材料产品绝大部分均属于中间或配套应用产品，客户需要根据其自身的后加工设备和工艺或者终端配套应用的具体需求指标或参数加以选择并向公司下达订单进行生产。公司所主营钨钼材料、稀土、电池材料业务主要采用订单生产模式，根据客户订单确定的数量、规格及质量要求组织生产。 3.3销售模式 由于公司钨钼材料、稀土、电池材料产品绝大部分均属于定制化的中间或配套应用产品，公司产品销售以面向客户的直接销售为主。 3.4管理模式 经过多年的发展，公司建立了一套适合自身的管理模式： 一是建立了集团治理“战略+财务”双管控的模式，通过战略规划、全面预算管理及目标绩效管理的，形成了有机统一的管理闭环；二是采取公司领导下的事业部制管理模式，产品事业部定位为公司的利润中心，贴近市场能够对市场的需求做出快速的反应，实现研产销一体化，在满足市场需求和创造市场需求方面取得先机。三是建立健全激励与约束相结合的分配机制，以公司全面预算方案为目标牵引，实施全员绩效管理，按照业绩进行考核、实施奖惩。四是赋予下属子公司“定战略”“做预算”“问绩效”“建机制”“带团队”“控风险”等职能，提升了组织运作效率。 近年来，公司持续推进“全面预算管理、目标绩效管理、集成产品开发（IPD）、国际先进制造（IAM）”四大管理文化建设。 ①全面预算管理。全面预算管理是覆盖全员、全业务、全过程的综合管理系统。公司以承接规划、正向前进为导向编制年度预算，制定五维目标、经营策略与关键举措，合理配置资源；通过对预算目标与关键举措的分解细化，落实主体责任，并相应形成各层级的绩效任务书；通过季度管理预算和月度分析，定期复盘，监测偏差，适时调整优化思路与举措，控制经营风险、牵引年度目标的达成，从而实现对经营战略、业务发展、财务运营、绩效管理等的有效整合，形成了具有厦钨特色的现代企业管理模式。 ②目标绩效管理。目标绩效管理是通过科学的管理方法，有效地组织企业资源，按照企业战略方向和政策的要求，最终达成目标的过程。包含建立绩效目标库、绩效实施、绩效改进和绩效应用四个环节，形成了PDCA的闭环。公司实施绩效管理已经有十余年的历史，随着公司发展规模的不断壮大，厦钨绩效管理的方式和理念也一直在更新。从刚开始的绩效考核到后期的绩效管理，到2020年开始推行全面绩效管理，实施全员绩效管理，通过绩效指标的层层分解，压力的层层传递，打造以高绩效为目标的管理文化。 ③集成产品开发（IPD）。IPD是一套以市场和客户需求为驱动的产品经营体系，强调以利润为核心进行产品开发，多快好省的实现从市场机会到商业变现。为构建以市场为导向的持续产品创新能力，打造让客户满意的高效产品经营团队，建设世界领先的前沿核心技术平台，公司引入IPD管理模式，践行 IPD研发管理体系，解决大规模研发的先进管理问题，构建需求管理、市场规划、技术开发和产品开发四大流程体系，确立“以经费为调动，以项目做载体”的研发总思路。 目前集团IPD体系建设已覆盖所有开展研发活动的事业部及分子公司，实现了产学研用相结合，产业协同联合技术攻关，在开放合作中形成了更强的创新能力。 ④国际先进制造（IAM）。IAM项目以“客户导向、目标牵引、自我批判、以人为本、持续改善”为指导思想，致力于打造“管理科学化，有套路；产品高端化，能稳定；盈利能力强，可持续”的制造体系，项目从生产工艺、生产装备、质量管理、精益现场和安环健康等五大专业支柱领域，以精益生产和六西格玛为主要抓手，全面推进制造能力建设，实现“厦钨制造，国际先进”目标。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.资源保障能力。公司拥有三家在产钨矿企业（洛阳豫鹭，宁化行洛坑，都昌金鼎）和一家在建钨矿企业（博白巨典），为后端钨的深加工提供了稳定的资源保障；公司作为国务院批复的重点支持组建大型稀土企业集团的牵头企业之一，同时公司与赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司合作成立合资公司开发老挝稀土资源，促进公司提升稀土资源的保障能力；公司加强与锂电池正极材料上游企业合作，公司现为腾远钴业第三大股东，同时公司权属公司厦钨新能分别与盛屯矿业集团股份有限公司、雅化锂业（雅安）有限公司、中色国际贸易有限公司等上游企业开展股权合作，为公司电池材料提供了一定的原料保障。 2.技术研发优势。公司拥有专业高效的研发团队，聚焦钨钼、稀土和能源新材料三大产业的创新发展，依托国家钨材料工程技术中心、高端储能材料国家地方联合工程研究中心和福建省稀土材料及应用工程研究中心，通过持续的自主创新和较强的研发能力，推动行业技术的升级迭代。 报告期内，公司承担了国家重点研发计划项目、福建省中科院STS计划项目等国家各级科研项目24项，组织开展企业级重大重点研发项目 21项，取得多项具有突破性的科研成果。“面向碳纤维复合材料切削的金刚石涂层刀具研制及产业化”成果获福建省科技进步二等奖，“高档数控刀具用抗粘结涂层的设计、制备、检测及其应用”成果获福建省科技成果转化二等奖，“高性能功能性钨钼制品关键制备技术与应用”成果获厦门市科技进步二等奖。 公司持续推进知识产权强企建设，报告期内公司入选厦门市实施知识产权管理国际标准项，其中：专利“多序列单晶二钼酸铵的生产工艺”获得四川省专利二等奖，专利“一种多元复合氧化物材料及其工业制备方法”获得厦门市专利一等奖。截至报告期末，公司拥有授权专利1572项（其中发明专利771项）。公司通过IPD产品经营体系的持续建设，开展流程优化、人才培养、新产品激励，理顺全价值链，强化研发任务的市场导向，构建以客户需求为中心的创新体系。 3.全产业链优势。公司拥有完整钨产业链和稀土产业链。一体化产业链使公司能够根据产业链上下游的技术变化、产能变化、市场与客户变化等灵活改变产品组合，更多地参与到附加值高的深加工业务领域中去。近年来，公司在过往产品结构调整的基础上，进一步明确各生产基地的产品和市场分工，推进各基地的产品升级、转型和结构调整。 4.品牌优势。公司产品质量稳定，有较高的美誉度。公司生产的钨钼材料产品、硬质合金棒材、切削工具、钨钼丝材、能源新材料、稀土产品质量可靠，在客户中具有一定的品牌效应。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期，国际环境更趋严峻复杂，国内经济整体呈现复苏态势，但有效需求不足，二季度经济下行压力明显增大。面对当前复杂多变的经济形势，公司重点夯实内部管理，向管理要效益；深化国际先进制造，提高生产制造标准化、自动化和智能化水平；完善产品集成创新经营体系和新产品管理体系，强化科技创新驱动。 （一）报告期内公司主营业务行业运行情况 钨行业方面，2023年上半年国内钨市场整体呈高位震荡运行态势，均价同比小幅上涨。据安泰科数据显示，2023年1-6月国内黑钨精矿（65%WO）均价为11.89万元/吨，较2022年同期上3 涨3.42%；APT均价为17.87万元/吨,较2022年同期上涨1.78%。 供给方面，为保护和合理开发优势矿产资源，按照保护性开采特定矿种管理相关规定，2023年国家继续对钨矿实行开采总量控制。根据自然资源部和工信部公布的数据，2023年度全国第一批钨精矿（65%WO3）开采总量控制指标为6.3万吨，与上年第一批持平。 需求方面，2023年全球局势复杂多变，业内对于终端消费仍持观望态度居多。根据安泰科数据，2023年1-6月中国钨消费合计3.02万吨，同比下降1.48%，其中，原钨消费2.52万金属吨，同比下降1.77%，废钨消费0.50万金属吨，同比持平。2023年1-6月国内钨出口量10,513金属吨，同比下降21.40%。 钨下游主要消费领域情况：机械工业领域，受房地产建设低迷以及行业周期性影响，工程机械行业仍在探底，根据中国工程机械工业协会对挖掘机和装载机主要制造企业统计数据，2023年1-6月，共销售挖掘机108,818台，同比下降24%；共销售各类装载机56,598台，同比下降13.3%。 其中，汽车行业方面，据中国汽车工业协会统计，2023年1-6月，国内汽车产销分别完成1,324.8万辆和1,323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%；除新能源汽车外，其他类型汽车产销量分别完成946万辆和949.2万辆，同比分别增长0.04%和0.37%。机床行业方面，上半年规模以上企业机床产品产量下降，金属切削机床产量29.9万台，同比下降2.9%；金属成形机床产量8.9万台，同比下降11.9%。3C领域，根据IDC数据显示，2023年1-6月国内智能手机市场总体出货量1.24亿部，同比下降7.0%；全球智能手机出货量5.27亿部，同比下降11.90%；2023年1-6月全球PC出货量约为1.18亿台，同比下降22.53%。光伏领域，根据中国光伏行业协会CPIA统计，2023年1-6月中国硅片产量超过253.40GW，同比增长65.80%；光伏组件产量超过204.00GW，同比增长超过65.00%。 2021年-2023年6月国内钨消费情况 （数据来源：安泰科研究资料）
2021年-2023年6月国内APT价格走势图 （单位：元/吨；数据来源：安泰科研究资料） 稀土行业方面，报告期内，我国稀土整体价格呈现出下行趋势。百川资讯统计数据，2023年1-6月镨钕氧化物均价57.72万元/吨，同比下降39.8%；氧化镝平均价格215.56万元/吨，同比下降23%；氧化铽平均价格1053.89万元/吨，同比下降25.38%。 供给方面，2023年国家继续对稀土矿实行开采总量控制，根据自然资源部和工信部公布的数据，2023年第一批次稀土开采总量控制指标为120,000吨，较2022年第一批次增加了19%，其中岩矿型稀土矿（以轻稀土为主）指标109,057吨，同比增长22.1%，离子型稀土矿（以中重稀土为主）指标10,943吨，同比减少4.8%。2023年第一批次稀土冶炼分离总量控制指标为115,000吨，较 2022年第一批次增加了 18.3%。根据百川资讯数据统计，2023年 1-6月国内氧化镨钕产量37,955吨，同比增长8.04%，氧化镝产量1221吨，同比增长10.66%，氧化铽产量221吨，同比增长11.26%。2023年1-6月我国进口自美国的轻稀土精矿3.78万吨，同比减少8.46%。根据海关总署数据统计，2023年1-6月我国进口中重稀土原料（混合碳酸稀土+未列名氧化稀土+未列名稀土金属及其混合物的化合物）共计4.93万吨，同比增加432.07%。 需求方面，稀土产品是清洁能源和节能环保领域必不可少的核心材料，符合国家大力倡导的节能环保理念，下游应用领域广阔，主要有风电、家电、新能源汽车、工业电机等领域。根据Wind（万得）数据显示，2023年1-6月我国风电新增装机量2,299万千瓦，同比增加77.7%。根据国家统计局数据，2023年1-6月我国空调产量12,426.75万台，同比增加16.15%。据中国汽车工业协会统计，2023年1-6月国内新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，市场占有率达到28.3%，高于2022年1-6月6.7个百分点。根据乘联会报告，2023年1-6月世界新能源乘用车零售销量达到605万台，同比增长45%。 2021年-2023年6月主要稀土产品价格走势图 （数据来源：百川资讯） 电池材料行业方面，报告期内，终端消费疲软，金属钴价格持续下跌，6月受电解钴价走高 带动，金属钴价格止跌反弹。亚洲金属网数据显示，2023年1-6月金属钴99.8%min均价约为27.00 万元/吨，同比下降45.96%。报告期内，随着新能源产业接受能力受限，镍供需逐步转向过剩，供 强需弱下镍价逐步进入下行通道。亚洲金属网数据显示，2023年1-6月硫酸镍22%min均价约为 3.5万元/吨，同比下降17.0%。报告期内，锂盐受新能源汽车终端销量增速放缓的影响，整体价 格较上年同期下降。2023年第一季度整体锂盐市场需求惨淡，锂价下跌，随着下游需求逐步释放， 碳酸锂价格在4月底出现反弹直至6月，随后价格开始趋缓回调。亚洲金属网数据显示，2023年 1-6月碳酸锂99.5%min均价约为31.9万元/吨，同比下降28.4%。 2021年-2023年6月钴价格走势图 （数据来源：亚洲金属网、镍钴网） 2021-2023年6月硫酸镍价格走势图 （数据来源：亚洲金属网） 2021年-2023年6月锂盐价格走势图 （数据来源：亚洲金属网） 据鑫椤资讯统计，2023年1-6月国内三元材料总产量为26.1万吨，同比下降1.8%；全球范围内三元材料总产量为46.1万吨，同比下降0.3%。下游新能源汽车消费同比持续增长，据中国汽车工业协会统计，2023年1-6月国内新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，市场占有率达到28.3%，高于2022年1-6月6.7个百分点。其中，纯电动汽车销量271.9万辆，同比增长31.0%；插电式混动汽车销量102.4万辆，同比增长91.4%。根据乘联会报告，2023年1-6月世界新能源乘用车零售销量达到605万台，同比增长45%。 据鑫椤资讯统计，2023年上半年国内钴酸锂总产量为3.1万吨，同比减少23.3%。2023年1-6月3C消费类市场需求整体下滑。根据IDC数据显示，2023年1-6月国内智能手机市场总体出货量1.24亿部，同比下降7.0%。全球智能手机出货量5.27亿部，同比下降11.90%，2023年1-6月全球PC国内三元材料产量（鑫椤资讯，吨，%） 国内钴酸锂产量（鑫椤资讯，吨，%） 2021-2023年6月三元材料及钴酸锂价格走势图 （数据来源：亚洲金属网） （二）报告期内公司主要经营情况 2023年1-6月公司实现合并营业收入187.30亿元，同比下降22.47%；合并营业成本155.65亿元，同比下降25.14%；实现归属净利润7.91亿元，同比下降12.88%。 1.钨钼业务方面，2023年1-6月公司钨钼业务整体向好，主要深加工产品产销量保持增长态势，钨钼等有色金属业务实现营业收入79.13亿元，同比增长20.55%；实现利润总额11.02亿元，同比增长32.64%，若剔除公司联营企业投资收益的影响，公司钨钼业务利润同比增长43.81%。 钨矿山因钨钼精矿价格上涨，营收同比增长，利润总额同比基本持平；钨冶炼及粉末产品受销量下降及原材料价格上涨影响，利润总额同比下降；硬质合金棒材产品销量同比小幅下降，受益于管理提升，利润总额同比增加；切削工具产品着力提升产品品质，深耕中高端领域，上半年料及耐磨零件优化产品与客户结构，市场开拓不断取得突破，销量和利润总额同比增加；钨钼丝 材产品受益于光伏用钨丝在技术、质量、规模等方面的竞争优势，产能逐步释放，产销量均呈现 快速增长，销售收入及利润总额同比大幅增长；钨钼制品产品由于下游客户需求增加及优化定价， 销售收入及利润总额同比增长；钼冶炼产品因钼精矿价格上涨，销售收入及利润总额同比增加。 硬质合金产销量图： 硬质合金营业收入及毛利率图： 注：硬质合金包括合金棒材、矿用合金、盾构合金、顶锤、辊环、刀片毛坯、耐磨零件和硬面材料等，上年同期数同步调整（原口径不含硬面材料）。 切削工具产销量图： 切削工具营业收入及毛利率图： 注：切削工具包含整体刀具、可转位刀片、超硬刀具等。 细钨丝产销量图： 细钨丝营业收入及毛利率图： 2.稀土业务方面，2023年1-6月公司稀土业务实现营业收入26.16亿元，同比下降11.36%；实现利润总额1.53亿元，同比下降16.88%。稀土氧化物和稀土金属产品因原材料价格持续下行，销量和盈利同比下降；磁性材料在汽车、空调、工业电机等领域销售增长，但由于市场竞争加剧，产品价格下降，盈利同比基本持平；发光材料产品市场需求下降，销量和盈利同比下降。 磁性材料产销量图： 磁性材料营业收入及毛利率图： 3.能源新材料业务方面，2023年1-6月受终端消费需求下降影响，叠加本期产品售价下降，公司能源新材料业务实现营业收入81.21亿元，同比下降44.23%；实现利润总额2.74亿元，同比下降54.95%。钴酸锂产品销量14,156吨，同比下降 24.18%，主要受 3C领域消费需求下滑影响，但市场份额仍稳居龙头地位；三元材料产品销量 12,659吨，同比下降 41.13%，主要受后端需求不及预期影响。贮氢合金销量为1,729.70吨，同比下降7.29%。 钴酸锂产销量图： 钴酸锂营业收入及毛利率图： 三元材料产销量图： 三元材料营业收入及毛利率图： 4、房地产业务方面，2023年上半年公司房地产业务实现营业收入0.79亿元，同比下降0.88%；利润总额-0.80亿元，同比减亏766万元。 （三）报告期内公司主要经营管理举措 报告期，公司积极推进年初制定的各项重点工作，取得了一定的成效。 1.重点经营管理举措 （1）强化原材料供应链管控体系，多管齐下保障主材供应。报告期，抓好已投矿山的建设与发展，并积极利用二次资源，拓展金属资源回收渠道，提升金属资源再生产能。2023年上半年，公司钨回收利用APT当量、钼回收利用钼酸铵当量同比增加。同时，公司深化原料供应市场调研，优化供应商管理策略和采购策略，加强供应链风险管理，初步建立钨、钼原料供应商结构优化思（2）优化分类采购管理，推广采购业务全流程线上化。报告期，公司优化主辅材供应商结构，全面推进工业品商城自助采购系统（MRO）的网络自助采购，多家权属公司实现MRO商城上线，并推进试点公司建立服务类采购管理制度。在全集团范围内推广供应商关系管理系统（SRM），实现采购全流程线上化管理及供应商全生命周期管理，已完成多家权属公司系统上线。 （3）系统策划先进制造2.0，制造标准化引导制造降本。报告期，公司围绕“强提升、见实效”的阶段性目标，推进国际先进制造（IAM）2.0。公司制定IAM中长期规划，并根据IAM2.0要求，修订先进制造“标准化、精益化、自动化、数字化、智能化”的五化评价体系，强化对经营业务的提升导向，开展提质增效，使各项运营效率指标持续优化。完善IAM业财融合，在三明厦钨新能立项试点。持续推进制造自动化与数字化，在宁德厦钨新能立项试点，开展数字化诊断。 （4）升级各公司营销管理体系，试点CRM并实现三个转变。报告期，公司夯实“精细化营销”和“全渠道营销”管理基础，推动传统营销向“数字化营销”和“智慧营销”迈进。在对重点权属公司充分调研的基础上，梳理营销管理七大支柱，完成公司营销体系专业化的顶层设计，细化核心能力和关键业务，建立科学的营销管理体系。在厦门金鹭启动客户关系管理系统（CRM）试点，开始第一阶段需求调研。 （5）构建环保与碳中和管理体系，全面开展碳排放盘查。报告期，公司全面建设环境保护管理体系，建立环境保护管理审查标准，对权属公司开展环境保护现状调研审查。全面引入ISO14064温室气体排放管理体系，建立碳盘查工作指南，开发碳盘查信息化系统，开展碳排放当量盘查，上半年有40家权属公司已取得碳核查声明书，8家权属公司完成主要产品的碳足迹盘查，助力碳达峰碳中和目标的实现。 （6）启动全面风险管理体系建设，增强风险管控综合实力。报告期，公司实地开展调研，诊断管理现状，明确公司风险偏好、风险管理现状、目标及路径等，全面识别风险，建立风险地图及清单，为搭建公司全面风险管理体系奠定基础。通过风险筛查，选出年度前十大风险，并针对这些风险明确应对策略、制定应对方案，跟踪应对情况。 2.技术创新重点工作 （1）立足产业创新发展，加强关键核心技术攻关。报告期，公司围绕公司核心产业重大需求、公共技术需求及科技前沿，开展集团重大研发专项和各权属公司重点研发项目，上半年继续按计划推进21个在研项目。支持资源回收产业，开展金属资源循环再生利用技术开发项目32项；落实双碳行动，开展节能减排技术开发项目17项及自动化升级技术开发项目16项；开展数字化升级技术开发项目3项。 （2）改善IPD与业务适配性，提高IPD体系能效。报告期，公司以项目制方式开展体系与业务适配性改善管理专项，月度跟踪、季度汇报和辅导。持续开展IPD倡导者、践行者、研发项目经理培训认证。评选IPD标杆样例，促进成果共享，加速IPD体系应用。优化创新成果验收评价方式，规范新产品核算，启动新产品利润分享计划。推动研发项目管理信息化，提升运行效率，需求管理系统在3家事业部启动内测。 3.职能管理重点工作 （1）升级安全生产管理体系，实施现场管理安全技术专项。报告期，公司完成29家权属公司的安全专项调研，并结合公司实际编制高处作业、密闭空间、电气安全及化学品管理等安全专项指南。结合先进公司最佳实践制定安全生产知识与能力模型分类与层级标准，提升各层级人员安全生产管理能力、安全技术水平、应对风险的应急响应能力和现场管理安全技术专项管理能力。 （2）优化战略规划管理的工具方法，完善情报资源体系。报告期，公司积极推进战略数字化系统建设，建立预规划体系，通过目标滚动和持续评估机制，验证新业务市场可期及业务可行，推动业务持续提升。推广战略规划管理新工具，包括六方定位细分适配、销售漏斗模型、精准定价四维网格模型、行业关联地图等。优化战略管理体系，制定战略管理体系2.0。建立规范有序的情报资源体系，对三大产业开展前瞻性和专题性研究。 （3）深化固化全面预算管理，牵引经营目标的实现。报告期，公司明确季度管理预算的逻辑与要求，落实年度预算与季度管理预算的闭环管理及季度管理预算PDCA循环管理，促进各层级管理人员“主动策划、积极作为”，发挥全面预算管理的牵引与控制作用。推进预算管理信息化建设，建立规范化的预算编制方法体系及预算管理与业务管理体系融合方案，建立预算系统与ERP、投资管理、EHR等周边系统的数据交互机制。 （4）深化绩效管理提升工程，提炼“绩效十问”工具方法。报告期，公司实施总经理“问绩效”工程，编制总经理问绩效操作手册，通过“绩效十问”实施绩效管理，打通战略规划、全面预算和全面绩效链条，形成管理闭环，提炼管理工具。根据绩效管理节点，结合权属公司绩效管理痛点，重点研究人力资源如何协助业务部门做好绩效分析，进一步完善全面绩效管理体系培训课件，在全集团推广。 （5）推动组织优化与人效提升，完善人才机制与梯队建设。报告期，公司推动组织健康与人效提升，开展组织健康调查并制定组织健康管理改善计划。对组织和人才管理水平进行综合评价。 深化各序列人才认证和培养计划，梳理学习地图及教育培训大纲工具模型，制定管理序列、技术序列及销售序列培训大纲，细化“总经理六大职能”系列课程。推进干部梯队闭环管理，完善人才识别、引进和培养机制，明确直管干部第一梯队培养方案及发展计划，完善雏英计划人才培养方案并组织学习；编制干部梯队建设指导原则，对人才梯队建设情况开展调研和指导。 （6）完善投资管理体系，实现投资管理信息化。报告期，公司借鉴国资委的工作方法及其他国企的先进经验，编制投资管理工作手册，完善投资管理体系，提高决策科学性。建立投资管理信息化系统，结合预算信息化和全面风险管理，明确投资管理信息化业务设计方案及系统设计方案。 （7）提升VI视觉识别系统，规范各公司标识设计与设置。报告期，结合公司战略定位和组织架构，公司对现行的VI视觉识别系统进行升级与扩充。规范各公司视觉标识系统，提升品牌形象。上半年完成了前期调研、标志优化设计、品牌架构视觉梳理、工厂标准化 VI细目梳理及 IP形象风格设计。 4.完成同基置业股权处置 报告期内，公司剥离房地产业务取得阶段性的实质进展。2023年3月，公司完成控股子公司厦门滕王阁持有的成都同基47.5%的股权转让，并收回全部债权本金和利息。 5.进一步全球化增强核心竞争力 公司能源新材料业务拟立足法国，完善全球产能布局。为增强国际化研发、采购、制造、销售、战略等综合竞争力，公司能源新材料板块以欧洲作为全球化布局的第一站，提供欧洲本土化供应的能力。报告期内，公司权属公司欧洲厦钨新能分别与Orano CAM和Orano PCAM就在法国共同出资设立电池正极材料合资公司和前驱体合资公司事项签署了合资协议（尚需提交公司董事会审议），两家合资公司初始注册资本均为2,000万欧元，其中电池正极材料合资公司由欧洲厦钨新能出资51%、Orano CAM出资49%，前驱体合资公司由欧洲厦钨新能出资49%、Orano PCAM出资51%。本次合作为公司海外布局的重要举措，有利于加快公司能源新材料业务的海外市场开拓进度。 6.启动新一轮再融资工作 报告期内，公司启动向特定对象发行A股股票的前期准备工作。为进一步做大做强公司钨产业，丰富公司产品结构，提升公司内生增长动力，公司拟通过向特定对象发行股票募集资金用于“硬质合金切削工具扩产项目”、“1,000亿米光伏用钨丝产线建设项目”、“博白县油麻坡钨钼矿建设项目”。该发行相关事项已经获得福建省人民政府国有资产监督管理委员会批复，获得公司2023年第二次临时股东大会批准，并获得上海证券交易所受理，尚需经上海证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会注册同意后方可实施。 （四）公司产业重点项目进展 1.钨钼板块重点项目：
①厦门钨业与赤峰黄金合资设立参股子公司上海赤金厦钨资源开发有限公司，专注于开发老挝稀土资源，并作为双方未来在老挝运营稀土资源开发的唯一平台。目前正在进行前期的勘探和申请证照等相关准备工作。 ②厦钨新能与中色国际贸易有限公司合资成立参股子公司中色正元(安徽)新能源科技有限公司投资建设年产约60,000吨锂电正极材料前驱体（预计含20,000吨四氧化三钴、40,000吨三元前驱体）生产线。目前正在进行前期准备工作，各项工作按计划有序推进中。 ③上述项目建设投产过程中，可能存在行业政策及市场环境等因素的变化、不可控事项的影响，导致建设投产进展不达预期，敬请广大投资者注意投资风险。 （五）2023年下半年主要工作 1.重点经营管理举措 （1）原料供给方面，强化原材料供应链管控体系。继续推进已投矿山的建设与发展，推进稀土原料供应保障。推进供应链风险管理，完善风险应对举措。提升金属资源再生产能方面，进一步拓展国内外供应渠道，精进资源回收技术，拓展回收领域和回收渠道、打造产业生态圈。 （2）采购管理方面，优化分类采购管理及采购业务线上化。继续推进权属公司MRO商城上线，跟进试点公司服务类线上化采购情况，建立集团服务类采购管理指引；完成部分权属公司SRM系统上线。 （3）推进国际先进制造方面，系统策划先进制造2.0。持续推进系统规划、评价体系、业财融合、数字化试点及人才培养等五方面工作，降低制造成本，提升运营效率指标。 （4）客户管理方面，升级各公司营销管理体系。发布营销管理制度，升级各权属公司营销管理体系。在试点公司完成CRM上线，推进市场营销支柱及客户用户管理支柱的业务落地，引导经营管理从订单驱动型向用户驱动型转变、从经验管理型向数字管理型转变、从初级信息化向工业互联网转变。 （5）节能减排方面，构建环保与碳中和管理体系。制定环境保护管理指南、管理规划、供应商准入标准、法律法规汇编及合规性评价报告等文件，开展专项培训，对环境保护管理进行验收审核，针对问题点实施闭环整改。建立公司碳达峰碳中和工作机制，完成部分权属公司主要产品的碳足迹核查，明确碳中和目标及路径，编制碳中和发展规划。 （6）内控建设方面，推进全面风险管理体系建设。结合公司战略及经营管理现状，以“三道风险管理常态化推进有标可对。深入开展风险评估，扎实推进年度前十大风险的常态化应对与跟踪。针对高管及风险管理人员制定专项培训计划，培育全面风险管理文化。 2.技术创新重点工作 （1）加强关键核心技术攻关。开展集团2023重大研发专项和重点研发项目申报和评选工作。 跟进金属资源循环再生利用技术开发项目、节能减排技术开发项目、自动化升级技术开发项目和数字化升级技术开发项目。 （2）提高IPD体系能效。持续开展改善计划月度跟踪和专项季度汇报，打造标杆样例。制定新产品利润分享激励细则，开展第五届科创成果和人才评价，激励研发创新。加强信息化管理，完成项目管理信息化系统2.0版升级。持续开展IPD人才培养，组织产品经理培训。 3.职能提升重点工作 （1）安全管理方面，升级安全生产管理体系。建立安全生产管理重点专项全景图，分五个专项开展专题培训和应急培训。根据安全生产知识与能力标准进行管理层、操作层和关键岗位的能力评估，建立安全生产知识与能力评估标准流程及安全生产知识库，实现权属公司安全生产知识与能力的自主评估与提升。 （2）战略落地方面，优化战略规划管理的工具。推动战略数字化系统建设及落地，实现主体功能上线，发布战略管理体系2.0，促进战略管理工具全面落地，为新一轮规划编制做好准备。优化信息平台，完善行业知识库。针对三大产业开展前瞻性和专题性研究，为集团规划、投资和经营管理决策提供指引和依据。 （3）财务管理方面，深化固化全面预算管理。组织全集团扎实开展年度预算与各季度预算管理工作，促进各层级管理者高效高质量履职，发挥全面预算管理“牵引与控制”作用。集团合并报表信息化系统完成建设、实施与上线，启动和推进集团预算管理信息化系统建设。 （4）绩效管理方面，深化绩效管理提升工程。持续优化和完善总经理问绩效手册及“绩效十问”各模块内容，完善“绩效十问”培训大纲及方案，进行全面绩效管理体系及管理文化理念宣导。 （5）人才培养方面，推动人效提升和人才机制。推进组织健康与人效提升，落实改善计划，提升新公司组织管理能力。完善学习地图和人才培养计划，推出“总经理定战略”“总经理做预算之业财融合”“总经理控风险”“精英总部”“人力资源赋能班”等系列课程。推进干部梯队闭环管理，编制干部梯队管理年度报告，组织第一梯队人员培养情况考核，开展雏英计划人才培养。 （6）完善投资管理体系。持续开展投资管理提升工作，完善“绩效十问”中“如何有效地实施和管理投资预算”模块，实操中不断优化投资管理信息化系统。 （7）企业文化方面，提升VI视觉识别系统。规范各权属企业的视觉标识系统，提升品牌形象，传达企业经营理念、企业文化和重点专项，提高员工对企业的认同感，提升士气。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：本期销售收入减少，营业成本相应减少。 销售费用变动原因说明：主要为本期销售人员薪酬增加，以及差旅和展销活动增加，导致销售费用增加。 管理费用变动原因说明：主要为职工薪酬和差旅费增加，以及维修费调整至营业成本核算，导致本期管理费用同比略有上涨。 财务费用变动原因说明：本期有息负债和汇票贴现金额同比增加，加上都昌金鼎缴纳矿业权出让收益金资金占用费，财务费用同比增加。 研发费用变动原因说明：本期子公司研发投入减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期销售收入较上年减少，前期应收款项回笼，经营活动产生的现金流量净额增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期固定资产投资及对外投资支出增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期子公司长汀金龙混改引进战略投资者资金，以及处置合营企业同基置业公司，收回对其债权款，筹资活动现金净流入增加。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
投资收益减少主要为本期确认联营企业腾远钴业投资收益减少。 信用减值损失减少主要为本期因公司销售收入同比减少，铺底货款同比减少，计提的信用减值损失减少，加上前期货款回笼，已计提的预计信用损失转回，导致信用减值损失大幅减少。 资产减值损失增加主要为本期计提电池材料产品存货跌价准备增加。 资产处置收益减少主要为本期处置零星固定资产收益减少。 营业外收入减少主要为上期收到合同违约赔偿金，本期无该事项。 营业外支出增加主要公司本期固定资产报废增加。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 币种：人民币
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