[中报]招商银行(600036):招商银行股份有限公司2023年半年度报告
原标题:招商银行:招商银行股份有限公司2023年半年度报告 A股股票代碼：600036 2023年半年度報告 目录 2 释义 2 重大风险提示 2 备查文件目录 3 重要提示 4 第一章 公司基本情况 6 第二章 会计数据和财务指标摘要 10 第三章 管理层讨论与分析 10 3.1 总体经营情况分析 10 3.2 利润表分析 17 3.3 资产负债表分析 22 3.4 贷款质量分析 28 3.5 资本充足情况分析 33 3.6 分部经营业绩 33 3.7 根据监管要求披露的其他财务信息 34 3.8 发展战略实施情况 37 3.9 经营中关注的重点问题 44 3.10 业务运作 60 3.11 风险管理 65 3.12 前景展望与应对措施 67 第四章 环境、社会与治理(ESG) 71 第五章 公司治理 78 第六章 重要事项 81 第七章 股份变动及股东情况 87 第八章 财务报告 释义 本公司、本行、招行、招商银行： 招商基金： 招商银行股份有限公司 招商基金管理有限公司 本集团： 招商信诺资管： 招商银行及其附属公司 招商信诺资产管理有限公司 中国证监会： 招银欧洲： 中国证券监督管理委员会 招商银行（欧洲）有限公司 香港联交所： 招商信诺： 香港联合交易所有限公司 招商信诺人寿保险有限公司 香港上市规则： 招联消费： 香港联交所证券上市规则 招联消费金融股份有限公司 招商永隆银行： 招银云创： 招商永隆银行有限公司 招银云创信息技术有限公司 本公司间接持有其100%股权 招商永隆集团： 招商永隆银行及其附属公司 招银网络科技： 招银网络科技（深圳）有限公司 招银金租： 本公司间接持有其100%股权 招银金融租赁有限公司 德勤华永会计师事务所： 招银国际： 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 招银国际金融控股有限公司 招银理财： 招银理财有限责任公司 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的主要风险及采取的应对措施，详情请参阅第三章有关风险管理的内容。 备查文件目录 载有法定代表人、行长、财务负责人、财务机构负责人签名并盖章的财务报表。 报告期内公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原件。 在香港联交所指定网站披露的定期报告。 重要提示 1. 本公司董事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 本公司第十二届董事会第二十三次会议于2023年8月25日在深圳培训中心召开。缪建民董事长主持了会议，会议应 参会董事15名，实际参会董事13名，胡建华非执行董事和洪小源非执行董事因个人原因未出席，委托张健非执行董事代为出席会议。本公司7名监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公 司章程》等有关规定。 3. 本公司2023年中期不进行利润分配或资本公积金转增股本。 4. 本报告中财务报告未经审计。 5. 本报告除特别说明外，货币币种为人民币。 6. 本公司董事长缪建民，行长兼首席执行官王良，行长助理、财务负责人和董事会秘书彭家文及财务机构负责人李俐 保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。 7. 本报告包含若干对本集团财务状况、经营业绩及业务发展的展望性陈述。报告中使用诸如“将”“可能”“有望”“力 争”“努力”“计划”“预计”“目标”及类似字眼以表达展望性陈述。这些陈述乃基于现行计划、估计及预测而作出， 虽然本集团相信这些展望性陈述中所反映的期望是合理的，但本集团不能保证这些期望被实现或将会证实为正确， 故不构成本集团的实质承诺，投资者不应对其过分依赖并应注意投资风险。务请注意，这些展望性陈述与日后事件 或本集团日后财务、业务或其他表现有关，并受若干可能会导致实际结果出现重大差异的不确定因素的影响。 公司基本情况 1.1 法定中文名称：招商银行股份有限公司（简称 ：招商银行） 法定英文名称：China Merchants Bank Co., Ltd. 1.2 法定代表人：缪建民 授权代表：王良、彭家文 董事会秘书：彭家文 联席公司秘书：彭家文、何咏紫 证券事务代表：夏样芳 1.3 注册及办公地址：中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 1.4 联系方式： 地址 ：中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 邮政编码 ：518040 联系电话 ：+86 755 8319 8888 传真 ：+86 755 8319 5555 电子信箱 ：[email protected] 互联网网址 ： www.cmbchina.com 客户投诉电话 ：95555-7 信用卡投诉电话 ：+86 400 820 5555-7 1.5 香港主要营业地址：中国香港中环康乐广场8号交易广场三期31楼1.6 股票上市证券交易所： A股：上海证券交易所 ；股票简称 ：招商银行 ；股票代码 ：600036H股：香港联交所 ；股票简称 ：招商银行 ；股票代码 ：03968 境内优先股：上海证券交易所 ；股票简称 ：招银优1 ；股票代码 ：3600281.7 国内会计师事务所：德勤华永会计师事务所 办公地址 ：中国上海市延安东路222号外滩中心30楼 国际会计师事务所：德勤?关黄陈方会计师行 办公地址 ：中国香港金钟道88号太古广场一座35楼 1.8 中国内地法律顾问：北京市君合（深圳）律师事务所 香港法律顾问：史密夫斐尔律师事务所 1.9 A股股票登记处：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 地址 ：中国上海市浦东新区杨高南路188号 电话 ：+86 4008 058 058 H股股票登记及过户处：香港中央证券登记有限公司 地址 ：中国香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺 电话 ：+852 2862 8555 境内优先股股票登记处：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司1.10 指定的信息披露媒体和网站： 内地 ：《中国证券报》( www.cs.com.cn)、《证券时报》( www.stcn.com)、《上海证券报》( www.cnstock.com) 上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)、本公司网站 ( www.cmbchina.com)香港 ：香港交易及结算所有限公司网站 ( www.hkex.com.hk) 本公司网站 ( www.cmbchina.com) 定期报告备置地点 ：本公司董事会办公室 会计数据和财务指标摘要 2.1 主要会计数据和财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期 2021年 1-6月 （人民币百万元，特别注明除外） 1-6月 增减(%) 1-6月 经营业绩 178,460 营业收入 179,091 -0.35 168,749 90,879 营业利润 83,638 8.66 76,242 90,884 利润总额 83,624 8.68 76,323 76,437 净利润 70,002 9.19 61,648 75,752 归属于本行股东的净利润 69,420 9.12 61,150 75,488 扣除非经常性损益后归属于本行股东的净利润 69,201 9.09 60,941 94,352 经营活动产生的现金流量净额 130,624 -27.77 6,322 每股计（人民币元） (1) 2.93 归属于本行普通股股东的基本每股收益 2.67 9.74 2.35 2.93 归属于本行普通股股东的稀释每股收益 2.67 9.74 2.35 扣除非经常性损益后归属于本行普通股股东的 2.91 基本每股收益 2.67 8.99 2.34 3.74 每股经营活动产生的现金流量净额 5.18 -27.80 0.25 财务比率(%)（年化） 1.45 归属于本行股东的平均总资产收益率 1.46 下降0.01个百分点 1.42 (1) 17.55 归属于本行普通股股东的平均净资产收益率 18.07 下降0.52个百分点 18.0617.55 归属于本行普通股股东的加权平均净资产收益率 18.07 下降0.52个百分点 18.06扣除非经常性损益后归属于本行普通股股东的 17.49 加权平均净资产收益率 18.01 下降0.52个百分点 18.00 本期末比 2023年 2022年 上年末 2021年 6月30日 12月31日 增减(%) 12月31日 （人民币百万元，特别注明除外） 规模指标 总资产 10,739,836 10,138,912 5.93 9,249,021 (2) 贷款和垫款总额 6,355,439 6,051,459 5.02 5,570,034 正常贷款 6,294,798 5,993,455 5.03 5,519,172 不良贷款 60,641 58,004 4.55 50,862 贷款损失准备 271,447 261,476 3.81 246,104 9,753,923 总负债 9,184,674 6.20 8,383,340 (2) 8,030,232 7,535,742 6.56 6,347,078 客户存款总额 公司活期存款 2,797,577 2,762,671 1.26 2,652,817 公司定期存款 1,918,226 1,668,882 14.94 1,406,107 零售活期存款 1,902,835 1,983,364 -4.06 1,557,861 1,411,594 零售定期存款 1,120,825 25.94 730,293 977,126 归属于本行股东权益 945,503 3.34 858,745 (1) 33.97 32.71 3.85 29.01 归属于本行普通股股东的每股净资产（人民币元） 资本净额（高级法） 1,085,884 1,037,942 4.62 972,606 其中 ：核心一级资本净额 831,657 799,352 4.04 704,337 一级资本净额 952,103 919,798 3.51 831,380 133,781 二级资本净额 118,144 13.24 141,226 6,352,309 风险加权资产（考虑并行期底线要求） 5,841,685 8.74 5,563,724 注： (1) 有关指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定计算。本公司2017年发 行了非累积型优先股，2020年7月和2021年12月发行了永续债，均分类为其他权益工具。计算归属于普通股股东的基本每股收益、平 均净资产收益率、每股净资产等指标时，“归属于本行股东的净利润”需扣除当期已发放或已计提的优先股股息和永续债利息，“平均 净资产”和“净资产”需扣除优先股和永续债余额。本公司本期计提了应发放的永续债利息19.75亿元，无发放或计提优先股股息。 (2) 除特别说明，此处及下文相关金融工具项目的余额未包含应计利息。 (3) 根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的规定，报告期内本集团非经常性损益列示如下 ： （人民币百万元） 2023年1-6月 非经常性损益项目 处置固定资产净损益 1 其他净损益 337 所得税影响 (69) 合计 269 其中 ：影响本行股东净利润的非经常性损益 264 影响少数股东净利润的非经常性损益 5 2.2 补充财务比率 财务比率(%) 2023年1-6月 2022年1-6月 本期比上年同期增减 2021年1-6月 盈利能力指标（年化） (1) 净利差 2.12 2.33 减少0.21个百分点 2.41 (2) 净利息收益率 2.23 2.44 减少0.21个百分点 2.49 占营业收入百分比 －净利息收入 61.08 60.13 增加0.95个百分点 58.87 －非利息净收入 38.92 39.87 减少0.95个百分点 41.13 (3) 成本收入比 29.07 27.76 增加1.31个百分点 27.95 注： (1) 净利差=总生息资产平均收益率－总计息负债平均成本率。 (2) 净利息收益率=净利息收入／总生息资产平均余额。 (3) 成本收入比=业务及管理费／营业收入。 2023年 2022年 本期末比 2021年 资产质量指标(%) 6月30日 12月31日 上年末增减 12月31日 不良贷款率 0.95 0.96 下降0.01个百分点 0.91 (1) 拨备覆盖率 447.63 450.79 下降3.16个百分点 483.87 (2) 贷款拨备率 4.27 4.32 下降0.05个百分点 4.42 2023年 2022年 本期比 2021年 1-6月 1-6月 上年同期增减 1-6月 (3) 信用成本（年化） 0.88 0.79 上升0.09个百分点 0.56 注： (1) 拨备覆盖率=贷款损失准备／不良贷款余额。 (2) 贷款拨备率=贷款损失准备／贷款和垫款总额。 (3) 信用成本=贷款和垫款信用减值损失／贷款和垫款总额平均值×100%，贷款和垫款总额平均值=（期初贷款和垫款总额+期末贷款和垫 款总额）／2。 2023年 2022年 本期末比 2021年 资本充足率指标(%)（高级法） 6月30日 12月31日 上年末增减 12月31日 核心一级资本充足率 13.09 13.68 下降0.59个百分点 12.66 一级资本充足率 14.99 15.75 下降0.76个百分点 14.94 资本充足率 17.09 17.77 下降0.68个百分点 17.48 注： 截至报告期末，本集团权重法下核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为11.16%、12.78%和14.19%。 2.3 补充财务指标 2023年 2022年 2021年 主要指标(%) 标准值 6月30日 12月31日 12月31日 流动性比例 人民币 ≥25 54.58 51.94 48.33 外币 ≥25 96.85 74.31 53.76 单一最大贷款和垫款比例 ≤10 2.23 2.24 2.26 最大十家贷款和垫款比例 ／ 13.89 14.45 14.48 注： (1) 以上数据均为本公司口径，根据中国银行业监督管理机构监管口径计算。 (2) 单一最大贷款和垫款比例=单一最大贷款和垫款／高级法下资本净额。 (3) 最大十家贷款和垫款比例=最大十家贷款和垫款／高级法下资本净额。 迁徙率指标(%) 2023年1-6月 2022年 2021年 正常类贷款迁徙率 0.64 1.53 1.09 关注类贷款迁徙率 25.77 27.25 36.11 次级类贷款迁徙率 57.32 29.60 30.14 可疑类贷款迁徙率 25.91 19.72 24.61 注： 以上数据均为本公司口径，根据中国银行业监督管理机构最新监管口径计算，历史数据已同口径调整。 2.4 境内外会计准则差异 本集团分别根据境内外会计准则计算的2023年1-6月归属于本行股东的净利润和截至2023年6月30日归属于本行股东的净资产无差异。 管理层讨论与分析 3.1 总体经营情况分析 报告期内，本集团始终坚持“质量、效益、规模”动态均衡发展理念，以打造价值银行为战略目标，各项业务稳健开展，资产负债规模和净利润稳步增长，资产质量总体稳定。 报告期内，本集团实现营业收入1,784.60亿元，同比减少0.35% ；实现归属于本行股东的净利润757.52亿元，同比增长9.12% ；实现净利息收入1,089.96亿元，同比增长1.21% ；实现非利息净收入694.64亿元，同比减少2.71% ；年化后归属于本行股东的平均总资产收益率(ROAA)和年化后归属于本行普通股股东的平均净资产收益率(ROAE)分别为1.45%和17.55%，同比分别下降0.01和0.52个百分点。 截至报告期末，本集团资产总额107,398.36亿元，较上年末增长5.93% ；贷款和垫款总额63,554.39亿元，较上年末增长5.02% ；负债总额97,539.23亿元，较上年末增长6.20% ；客户存款总额80,302.32亿元，较上年末增长6.56%。 截至报告期末，本集团不良贷款余额606.41亿元，较上年末增加26.37亿元 ；不良贷款率0.95%，较上年末下降0.01个百分点 ；拨备覆盖率447.63%，较上年末下降3.16个百分点 ；贷款拨备率4.27%，较上年末下降0.05个百分点。 3.2 利润表分析 3.2.1 财务业绩摘要 报告期内，本集团实现利润总额908.84亿元，同比增长8.68%，实际所得税税率15.90%，同比下降0.39个百分点。下表列出报告期内本集团主要损益项目变化。 2023年1-6月 2022年1-6月 变动额 （人民币百万元） 净利息收入 108,996 107,692 1,304 净手续费及佣金收入 47,091 53,405 (6,314) 其他净收入 22,373 17,994 4,379 业务及管理费 (51,877) (49,710) (2,167) 税金及附加 (1,510) (1,569) 59 信用减值损失 (31,059) (41,477) 10,418 其他资产减值损失 (150) – (150) 其他业务成本 (2,985) (2,697) (288) 营业外收支净额 5 (14) 19 利润总额 90,884 83,624 7,260 所得税费用 (14,447) (13,622) (825) 净利润 76,437 70,002 6,435 归属于本行股东的净利润 75,752 69,420 6,332 3.2.2 营业收入 报告期内，本集团实现营业收入1,784.60亿元，同比减少0.35%，其中净利息收入占比为61.08%，非利息净收入占比为38.92%，同比下降0.95个百分点。 3.2.3 利息收入 报告期内，本集团实现利息收入1,873.34亿元，同比增长8.37%，主要是生息资产规模增长拉动。贷款和垫款利息收入仍然是本集团利息收入的最大组成部分。 贷款和垫款利息收入 报告期内，本集团贷款和垫款利息收入1,345.92亿元，同比增长2.58%。 下表列出所示期间本集团贷款和垫款各组成部分的平均余额（日均余额，下同）、利息收入及平均收益率情况。 2023年1-6月 2022年 2022年1-6月 年化平均 平均 年化平均 （人民币百万元，百分比除外） 平均余额 利息收入 收益率% 平均余额 利息收入 收益率% 平均余额 利息收入 收益率% 公司贷款 2,512,173 47,346 3.80 2,250,662 86,754 3.85 2,212,581 42,223 3.85零售贷款 3,235,999 82,804 5.16 3,089,371 168,174 5.44 3,028,250 83,254 5.54票据贴现 474,180 4,442 1.89 510,242 10,673 2.09 491,315 5,727 2.35 贷款和垫款 6,222,352 134,592 4.36 5,850,275 265,601 4.54 5,732,146 131,204 4.62 报告期内，本集团贷款和垫款从期限结构来看，短期贷款平均余额21,571.46亿元，利息收入510.96亿元，年化平均收益率4.78% ；中长期贷款平均余额40,652.06亿元，利息收入834.96亿元，年化平均收益率4.14%。短期贷款平均收益率高于中长期贷款平均收益率主要是因为短期贷款中的信用卡贷款及消费贷款收益率较高且占比相对较高。 投资利息收入 报告期内，本集团投资利息收入391.98亿元，同比增长26.36% ；投资年化平均收益率3.25%，同比下降1个基点，主要是受市场利率下行影响。 存拆放同业和其他金融机构款项利息收入 报告期内，本集团存拆放同业和其他金融机构款项利息收入87.85亿元，同比增长32.86% ；存拆放同业和其他金融机构款项年化平均收益率2.80%，同比上升86个基点，主要是受美联储加息影响，外币存拆放同业收益率有所提升。 3.2.4 利息支出 报告期内，本集团利息支出783.38亿元，同比增长20.21%，主要是计息负债规模增长及付息成本率上升。 客户存款利息支出 报告期内，本集团客户存款利息支出624.55亿元，同比增长25.43%，主要因为客户存款规模增长较快，同时一方面虽人民币存款利率下行，但外币存款利率上升一定程度上推升了整体存款成本率，另一方面客户对存款的财富属性需求增加，定期存款占比上升。 下表列出所示期间本集团公司客户存款及零售客户存款的平均余额、利息支出和平均成本率。 2023年1-6月 2022年 2022年1-6月 年化平均 平均 年化平均 （人民币百万元，百分比除外） 平均余额 利息支出 成本率% 平均余额 利息支出 成本率% 平均余额 利息支出 成本率% 公司客户存款 活期 2,710,517 15,199 1.13 2,631,389 27,749 1.05 2,599,448 12,819 0.99 定期 1,918,951 25,675 2.70 1,755,394 46,698 2.66 1,704,526 22,480 2.66 小计 4,629,468 40,874 1.78 4,386,783 74,447 1.70 4,303,974 35,299 1.65 零售客户存款 活期 1,913,198 4,083 0.43 1,655,088 6,073 0.37 1,583,185 2,872 0.37 定期 1,286,133 17,498 2.74 913,786 25,316 2.77 833,150 11,620 2.81 小计 3,199,331 21,581 1.36 2,568,874 31,389 1.22 2,416,335 14,492 1.21 合计 7,828,799 62,455 1.61 6,955,657 105,836 1.52 6,720,309 49,791 1.49 同业和其他金融机构存拆放款项利息支出 报告期内，本集团同业和其他金融机构存拆放款项利息支出99.64亿元，同比增长25.18%，主要是受美联储加息影响，外币同业拆放成本率有所提升。 应付债券利息支出 报告期内，本集团应付债券利息支出38.68亿元，同比下降31.48%，主要是在客户存款增长较好的情况下，同业存单和债券的日均规模下降所致。 3.2.5 净利息收入 报告期内，本集团净利息收入1,089.96亿元，同比增长1.21%。 下表列出所示期间本集团资产负债项目平均余额、利息收入／利息支出及平均收益／成本率情况。 2023年1-6月 2022年 2022年1-6月 年化平均 平均 年化平均 平均余额 利息收入 收益率% 平均余额 利息收入 收益率% 平均余额 利息收入 收益率%（人民币百万元，百分比除外） 生息资产 贷款和垫款 6,222,352 134,592 4.36 5,850,275 265,601 4.54 5,732,146 131,204 4.62投资 2,434,912 39,198 3.25 2,029,578 65,808 3.24 1,919,105 31,022 3.26存放中央银行款项 577,741 4,759 1.66 557,031 8,482 1.52 559,183 4,023 1.45存拆放同业和其他金融机构款项 632,072 8,785 2.80 644,938 13,489 2.09 687,240 6,612 1.94 合计 9,867,077 187,334 3.83 9,081,822 353,380 3.89 8,897,674 172,861 3.92 年化平均 平均 年化平均 平均余额 利息支出 成本率% 平均余额 利息支出 成本率% 平均余额 利息支出 成本率%（人民币百万元，百分比除外） 计息负债 客户存款 7,828,799 62,455 1.61 6,955,657 105,836 1.52 6,720,309 49,791 1.49同业和其他金融机构存拆放款项 972,899 9,964 2.07 996,819 16,309 1.64 994,209 7,960 1.61应付债券 252,057 3,868 3.09 322,784 9,662 2.99 388,651 5,645 2.93向中央银行借款 169,278 1,802 2.15 122,194 2,828 2.31 128,231 1,498 2.36租赁负债 12,883 249 3.90 13,408 510 3.80 13,673 275 4.06 合计 9,235,916 78,338 1.71 8,410,862 135,145 1.61 8,245,073 65,169 1.59 净利息收入 ／ 108,996 ／ ／ 218,235 ／ ／ 107,692 ／ 净利差 ／ ／ 2.12 ／ ／ 2.28 ／ ／ 2.33 净利息收益率 ／ ／ 2.23 ／ ／ 2.40 ／ ／ 2.44 报告期内，本集团生息资产年化平均收益率3.83%，同比下降9个基点 ；计息负债年化平均成本率1.71%，同比上升12个基点 ；净利差2.12%，同比下降21个基点 ；净利息收益率2.23%，同比下降21个基点。 下表列出所示期间本集团由于规模变化和利率变化导致利息收入和利息支出变化的分布情况。规模变化以平均余额变化来衡量，利率变化以平均利率变化来衡量，由规模变化和利率变化共同引起的利息收支变化，计入规模变化对利息收支变化的影响金额。 2023年1-6月对比2022年1-6月 增（减）因素 规模 利率 增（减）净值 （人民币百万元） 生息资产 贷款和垫款 10,764 (7,376) 3,388 投资 8,271 (95) 8,176 存放中央银行款项 154 582 736 存拆放同业和其他金融机构款项 (758) 2,931 2,173 利息收入变动 18,431 (3,958) 14,473 计息负债 客户存款 10,339 2,325 12,664 同业和其他金融机构存拆放款项 (264) 2,268 2,004 应付债券 (2,085) 308 (1,777) 向中央银行借款 438 (134) 304 租赁负债 (15) (11) (26) 利息支出变动 8,413 4,756 13,169 净利息收入变动 10,018 (8,714) 1,304 下表列出所示期间本集团资产负债项目平均余额、利息收入／利息支出及年化平均收益／成本率情况。 2023年4-6月 2023年1-3月 年化平均 年化平均 （人民币百万元，百分比除外） 平均余额 利息收入 收益率% 平均余额 利息收入 收益率% 生息资产 贷款和垫款 6,261,059 67,313 4.31 6,183,215 67,279 4.41 投资 2,448,336 19,669 3.22 2,421,339 19,529 3.27 存放中央银行款项 575,584 2,402 1.67 579,922 2,357 1.65 存拆放同业和其他金融机构款项 647,903 4,606 2.85 616,065 4,179 2.75 合计 9,932,882 93,990 3.80 9,800,541 93,344 3.86 年化平均 年化平均 平均余额 利息支出 成本率% 平均余额 利息支出 成本率% （人民币百万元，百分比除外） 计息负债 7,921,458 32,167 1.63 7,735,110 30,288 1.59 客户存款 970,699 5,233 2.16 975,123 4,731 1.97 同业和其他金融机构存拆放款项 259,326 2,015 3.12 244,707 1,853 3.07 应付债券 160,072 870 2.18 178,586 932 2.12 向中央银行借款 12,836 118 3.69 12,931 131 4.11 租赁负债 合计 9,324,391 40,403 1.74 9,146,457 37,935 1.68 净利息收入 ／ 53,587 ／ ／ 55,409 ／ 净利差 ／ ／ 2.06 ／ ／ 2.18 3.2.6 非利息净收入 报告期，本集团实现非利息净收入694.64亿元，同比减少2.71%。构成如下 ：净手续费及佣金收入470.91亿元，同比减少11.82%。手续费及佣金收入中，财富管理手续费及佣金收入169.46亿元，同比减少10.21% ；资产管理手续费及佣金收入60.15亿元，同比减少5.11% ；银行卡手续费收入100.51亿元，同比减少6.12% ；结算与清算手续费收入78.01亿元，同比减少0.23% ；信贷承诺及贷款业务佣金收入30.70亿元，同比减少12.66% ；托管业务佣金收入28.85亿元，同比减少5.25% ；其他收入45.70亿元，同比减少37.54%。有关手续费及佣金收入变动的原因分析，请参阅本章3.9.2“关于非利息净收入”。 其他净收入223.73亿元，同比增长24.34%，其中，公允价值变动损益18.14亿元，同比增加33.72亿元，主要是债券投资和非货币基金投资公允价值增加 ；投资收益124.03亿元，同比减少0.44% ；汇兑净收益24.80亿元，同比增长44.35%，主要是外币兑人民币汇率上升，外币货币性项目评估收益增加 ；其他业务收入56.76亿元，同比增长5.58%，主要是招银金租经营租赁业务收入增长。 从业务分部看，零售金融业务非利息净收入322.63亿元，同比减少5.29%，占本集团非利息净收入的46.45% ；1 批发金融业务非利息净收入285.51亿元，同比减少5.92%，占本集团非利息净收入的41.10% ；其他业务 非利息净收入86.50亿元，同比增长23.82%，占本集团非利息净收入的12.45%。 本期比上年 （人民币百万元，百分比除外） 2023年1-6月 2022年1-6月 同期增减(%) （注） 手续费及佣金收入 51,338 57,614 -10.89 财富管理手续费及佣金 16,946 18,873 -10.21 资产管理手续费及佣金 6,015 6,339 -5.11 银行卡手续费 10,051 10,706 -6.12 结算与清算手续费 7,801 7,819 -0.23 信贷承诺及贷款业务佣金 3,070 3,515 -12.66 托管业务佣金 2,885 3,045 -5.25 其他 4,570 7,317 -37.54 手续费及佣金支出 (4,247) (4,209) 0.90 净手续费及佣金收入 47,091 53,405 -11.82 其他净收入 22,373 17,994 24.34 投资收益 12,403 12,458 -0.44 公允价值变动损益 1,814 (1,558) 不适用 汇兑净收益 2,480 1,718 44.35 其他业务收入 5,676 5,376 5.58 非利息净收入总额 69,464 71,399 -2.71 注： 财富管理手续费及佣金包括代理基金收入、代理保险收入、代理信托计划收入、代销理财收入、代理证券交易收入和代理贵金属收入 等 ；资产管理手续费及佣金主要包括子公司招商基金、招银国际、招银理财和招商信诺资管发行和管理基金、理财、资管计划等各类资 管产品所获取的收入 ；托管业务佣金包括提供托管资产基本服务与增值服务所获得的收入 ；其他主要包括债券及股权承销收入、信贷资 产证券化服务费收入、咨询顾问收入和其他中间业务收入。 3.2.7 业务及管理费 报告期内，本集团业务及管理费518.77亿元，同比增长4.36%，其中，员工费用359.68亿元，同比增长2 4.99%，业务费用159.09亿元 ，同比增长2.95%。本集团坚持金融科技建设投入，保障数字化基础设施建设和信息科技人力资源配置，持续推进数字化转型。报告期本集团成本收入比29.07%，同比上升1.31个百分点。 下表列出所示期间本集团业务及管理费的主要构成。 2023年1-6月 2022年1-6月 （人民币百万元） 员工费用 35,968 34,257 折旧、摊销和租赁费用 4,799 4,823 其他一般及行政费用 11,110 10,630 业务及管理费合计 51,877 49,710 3.2.8 信用减值损失 报告期，本集团信用减值损失310.59亿元，同比下降25.12%。 下表列出所示期间本集团信用减值损失的主要构成。 （人民币百万元） 2023年1-6月 2022年1-6月 贷款和垫款 27,291 22,795 金融投资 1,413 9,704 应收同业和其他金融机构款项 931 (2,594) 表外预期信用减值损失 1,328 8,250 其他 96 3,322 信用减值损失合计 31,059 41,477 本集团进一步夯实预期信用损失法实施基础，按照金融工具准则，以预期信用损失模型为基础，基于客户违约概率、违约损失率等风险量化参数，结合宏观前瞻性调整，审慎计提信用风险损失准备。报告期内，本集团贷款和垫款信用减值损失272.91亿元，同比增加44.96亿元，主要是受贷款规模增加及个别房地产客户风险变化的影响 ；金融投资信用减值损失14.13亿元，同比减少82.91亿元，表外预期信用减值损失13.28亿元，同比减少69.22亿元，这两类业务均同比减少较多主要是基于其资产质量相对稳定和前期已计提基础，报告期内计提金额同比减少 ；应收同业和其他金融机构款项信用减值损失9.31亿元，同比增加35.25亿元，主要是资产规模增加导致 ；其他信用减值损失0.96亿元，同比减少32.26亿元，主要是上年同期对其他应收款等资产计提信用风险损失准备，基数较大。 3.3 资产负债表分析 3.3.1 资产 截至报告期末，本集团资产总额107,398.36亿元，较上年末增长5.93%，主要是由于本集团贷款和垫款、金融投资增长。 下表列出截至所示日期本集团资产总额的构成情况。 2023年6月30日 2022年12月31日 占总额 占总额 金额 百分比% 金额 百分比% （人民币百万元，百分比除外） 贷款和垫款总额 6,355,439 59.18 6,051,459 59.69 贷款损失准备 (269,024) (2.50) (254,913) (2.51) 贷款和垫款净额 6,086,415 56.68 5,796,546 57.18 投资证券及其他金融资产 3,016,589 28.09 2,787,066 27.47 现金、贵金属及存放中央银行款项 592,812 5.52 605,068 5.97 同业往来 709,230 6.60 630,302 6.22 商誉 9,954 0.09 9,999 0.10 其他 324,836 3.02 309,931 3.06 资产总额 10,739,836 100.00 10,138,912 100.00 注： (1) “同业往来”包括存拆放同业和其他金融机构款项和买入返售金融资产。根据中国人民银行办公厅2022年7月印发的《黄金租借业务管理 暂行办法》（银办发〔2022〕88号）有关规定，自2023年起，本集团与金融机构间开展的黄金租借业务，租出端从“贵金属”调整至“拆出 资金”列报，同期比较数字据此口径重新列报。 (2) “其他”包括固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、投资性房地产、递延所得税资产、应收利息和其他资产。 3.3.1.1 贷款和垫款 截至报告期末，本集团贷款和垫款总额63,554.39亿元，较上年末增长5.02% ；贷款和垫款总额占资产总额的比例为59.18%，较上年末下降0.51个百分点。有关本集团贷款和垫款的详情，请参阅本章3.4“贷款质量分析”一节。 3.3.1.2 投资证券及其他金融资产 本集团投资证券及其他金融资产包括以人民币和外币计价的上市和非上市金融工具。 下表按报表项目列出截至所示日期本集团投资证券及其他金融资产的构成情况。 2023年6月30日 2022年12月31日 占总额 占总额 （人民币百万元，百分比除外） 金额 百分比% 金额 百分比% 衍生金融资产 22,675 0.75 18,671 0.67 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资 487,716 16.17 423,467 15.19 －债券投资 285,294 9.46 215,081 7.72 （注） －其他 202,422 6.71 208,386 7.47 以摊余成本计量的债务工具投资 1,633,293 54.15 1,536,397 55.13 －债券投资 1,559,609 51.71 1,452,499 52.12 －非标资产投资 114,463 3.79 126,698 4.55 －其他 663 0.02 648 0.02 －减 ：损失准备 (41,442) (1.37) (43,448) (1.56) 以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的债务工具投资 828,485 27.46 771,271 27.67 指定为以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的权益工具投资 18,124 0.60 13,416 0.48 长期股权投资 26,296 0.87 23,844 0.86 投资证券及其他金融资产总额 3,016,589 100.00 2,787,066 100.00 注： 包括股权投资、基金投资、理财产品、贵金属合同（多头）等。 衍生金融工具 截至报告期末，本集团所持衍生金融工具主要类别和金额情况如下表所示。有关详情请参阅财务报告附注49(f)。 2023年6月30日 2022年12月31日 公允价值 公允价值 名义金额 资产 负债 名义金额 资产 负债 （人民币百万元） 利率衍生金融工具 1,770,011 6,406 (6,156) 1,543,237 6,428 (6,109)货币衍生金融工具 1,057,288 15,648 (15,794) 874,230 11,376 (11,671)其他衍生金融工具 107,960 621 (546) 92,258 867 (856) 合计 2,935,259 22,675 (22,496) 2,509,725 18,671 (18,636) 上述列示的是在各资产负债表日，本集团衍生工具按剩余到期日分析的名义金额及公允价值，名义金额仅指在资产负债表日尚未到期交割的交易量，并不代表风险数额。 报告期内，人民币汇率弹性增强，利率类衍生品市场呈宽幅区间波动。作为银行间人民币外汇市场综合做市商及本币市场衍生品报价机构，本集团致力于为市场提供流动性，维护市场稳定。同时，继续发挥金融市场衍生交易专业优势，积极宣导“汇率风险中性”理念，帮助客户运用金融市场交易工具，提升抗风险能力，助力实体经济高质量发展。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资 截至报告期末，本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资余额为4,877.16亿元，主要类别为债券和基金投资等。该类投资主要是本集团结合宏观经济、货币和财政政策、产业政策及市场供求状况等因素，通过把握市场交易机会获取投资收益。报告期内，资金面整体平稳，国债收益率呈现先上升后下降的走势，本集团在上半年积极扩大债券投资规模，获得了良好收益。有关详情请参阅财务报告附注10。 以摊余成本计量的债务工具投资 截至报告期末，本集团以摊余成本计量的债务工具投资余额为16,332.93亿元，其中，债券投资以中国政府债券和政策性银行债券为主，该类投资是基于银行账户利率风险管理及流动性管理的需要，兼顾收益与风险，作为本集团资产负债的战略性配置而长期持有。有关详情请参阅财务报告附注11。 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资 截至报告期末，本集团以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资余额为8,284.85亿元，主要类别为中国政府债券、政策性银行债券等利率债和中高等级优质信用债。该类投资主要是本集团通过对债券市场的研究分析，抓住市场投资配置机会，持续优化资产配置结构，获取投资收益。有关详情请参阅财务报告附注12。 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资 截至报告期末，本集团指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资余额为181.24亿元。 该类投资主要是本集团持有的对被投资方无控制、无共同控制、无重大影响的非交易性权益工具投资。有关详情请参阅财务报告附注13。 按发行主体分类列示的本集团债券投资总额构成 2023年 2022年 6月30日 12月31日 （人民币百万元） 官方机构 1,725,602 1,600,274 政策性银行 511,456 494,628 商业银行及其他金融机构 279,027 232,923 其他 157,303 111,026 债券投资合计 2,673,388 2,438,851 注： “官方机构”包括中国财政部、地方政府、央行等 ；“其他”主要是企业。 报告期末本公司所持前十大面值金融债券 （注） 面值 损失准备 债券名称 （人民币百万元） 票面利率(%) 到期日 （人民币百万元） 2022政策性银行债券 20,150 2.50 2027/8/24 – 2016政策性银行债券 15,845 3.05 2026/8/25 – 2019政策性银行债券 15,710 3.65 2029/5/21 – 2019政策性银行债券 14,770 3.45 2029/9/20 – 2019政策性银行债券 14,620 3.74 2029/7/12 – 2022政策性银行债券 12,500 2.90 2032/8/19 – 2023政策性银行债券 12,370 2.87 2028/2/6 – 2022政策性银行债券 8,340 2.82 2027/6/17 – 2021政策性银行债券 8,280 2.99 2026/8/11 – 2019政策性银行债券 8,210 3.48 2029/1/8 – 注： 未包含按预期信用损失模型要求计提的第一阶段损失准备。 长期股权投资 截至报告期末，本集团长期股权投资净额262.96亿元，较上年末增长10.28%。有关详情请参阅财务报告附注14。 3.3.1.3 商誉 截至报告期末，本集团商誉减值准备余额5.79亿元，商誉账面价值99.54亿元。 3.3.2 负债 截至报告期末，本集团负债总额97,539.23亿元，较上年末增长6.20%，主要是由于客户存款规模较上年末稳步增长。 下表列出截至所示日期本集团负债总额的构成情况。 2023年6月30日 2022年12月31日 占总额 占总额 金额 百分比% 金额 百分比% （人民币百万元，百分比除外） 客户存款 8,030,232 82.33 7,535,742 82.05 同业往来 899,036 9.22 957,657 10.42 向中央银行借款 157,372 1.61 129,438 1.41 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债及衍生金融负债 74,092 0.76 67,780 0.74 应付债券 263,934 2.71 222,288 2.42 其他 329,257 3.37 271,769 2.96 负债总额 9,753,923 100.00 9,184,674 100.00 注： (1) “同业往来”包括同业和其他金融机构存拆放款项和卖出回购金融资产款。根据中国人民银行办公厅2022年7月印发的《黄金租借业务 管理暂行办法》（银办发〔2022〕88号）有关规定，自2023年起，本集团与金融机构间开展的黄金租借业务，租入端从“以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融负债”调整至“拆入资金”列报，同期比较数字据此口径重新列报。 (2) “其他”包括应付职工薪酬、应交税费、合同负债、租赁负债、预计负债、递延所得税负债、应付利息和其他负债。 客户存款 截至报告期末，本集团客户存款总额80,302.32亿元，较上年末增长6.56%，占本集团负债总额的82.33%，为本集团的主要资金来源。 下表列出截至所示日期，本集团按产品类型和客户类型划分的客户存款情况。 2023年6月30日 2022年12月31日 占总额 占总额 （人民币百万元，百分比除外） 金额 百分比% 金额 百分比% 公司客户存款 活期存款 2,797,577 34.84 2,762,671 36.66 定期存款 1,918,226 23.89 1,668,882 22.15 小计 4,715,803 58.73 4,431,553 58.81 零售客户存款 活期存款 1,902,835 23.69 1,983,364 26.32 定期存款 1,411,594 17.58 1,120,825 14.87 小计 3,314,429 41.27 3,104,189 41.19 客户存款总额 8,030,232 100.00 7,535,742 100.00 报告期，本集团活期存款日均余额占客户存款日均余额的比例为59.06%，较上年全年下降2.57个百分点。其中，公司客户活期存款日均余额占公司客户存款日均余额的比例为58.55%，较上年全年下降1.43个百分点 ；零售客户活期存款日均余额占零售客户存款日均余额的比例为59.80%，较上年全年下降4.63个百分点。活期占比下降主要是由于报告期内，企业资金活化程度尚未有明显改善，居民储蓄需求保持刚性，全市场呈现存款定期化3.3.3 股东权益 截至报告期末，本集团归属于本行股东权益9,771.26亿元，较上年末增长3.34%，其中，未分配利润5,223.83亿元，较上年末增长5.97% ；其他综合收益156.55亿元，较上年末增长12.02%，主要是受人民币汇率变动影响，外币报表折算差额较上年末有所增加。 3.4 贷款质量分析 3.4.1 按五级分类划分的贷款分布情况 下表列出截至所示日期，本集团贷款五级分类情况。 2023年6月30日 2022年12月31日 占总额 占总额 金额 百分比% 金额 百分比% （人民币百万元，百分比除外） 正常类贷款 6,229,666 98.03 5,919,985 97.83 关注类贷款 65,132 1.02 73,470 1.21 次级类贷款 21,501 0.33 22,770 0.38 可疑类贷款 26,636 0.42 23,737 0.39 损失类贷款 12,504 0.20 11,497 0.19 贷款和垫款总额 6,355,439 100.00 6,051,459 100.00 不良贷款 60,641 0.95 58,004 0.96 注： 在贷款监管五级分类制度下，本集团的不良贷款包括分类为次级、可疑和损失类的贷款。 报告期内，本集团坚持从严认定资产风险分类，真实反映资产质量。一方面，受部分高负债房地产客户风险释放的影响，截至报告期末，本集团不良贷款余额606.41亿元，较上年末增加26.37亿元，不良贷款率0.95%，较上年末下降0.01个百分点 ；另一方面，随着国内经济呈现回升向好态势，本集团关注贷款余额651.32亿元，较上年末减少83.38亿元，关注贷款率1.02%，较上年末下降0.19个百分点。 3.4.2 按产品类型划分的贷款及不良贷款分布情况 2023年6月30日 2022年12月31日 贷款和 占总额 不良 不良 贷款和 占总额 不良 不良 (1) (1) （人民币百万元，百分比除外） 垫款金额 百分比% 贷款金额 贷款率% 垫款金额 百分比% 贷款金额 贷款率% 公司贷款 2,576,860 40.54 32,666 1.27 2,375,616 39.26 29,961 1.26 流动资金贷款 933,535 14.68 7,997 0.86 821,269 13.57 9,562 1.16 固定资产贷款 866,184 13.63 17,398 2.01 864,880 14.29 14,123 1.63 贸易融资 325,319 5.12 79 0.02 289,605 4.79 330 0.11 (2) 其他 451,822 7.11 7,192 1.59 399,862 6.61 5,946 1.49 (3) 票据贴现 449,034 7.07 – – 514,054 8.49 – – 零售贷款 3,329,545 52.39 27,975 0.84 3,161,789 52.25 28,043 0.89 小微贷款 710,893 11.19 3,977 0.56 631,038 10.43 4,031 0.64 个人住房贷款 1,378,562 21.69 4,865 0.35 1,389,208 22.96 4,904 0.35 信用卡贷款 905,889 14.25 15,201 1.68 884,519 14.62 15,650 1.77(4) 其他 334,201 5.26 3,932 1.18 257,024 4.24 3,458 1.35 贷款和垫款总额 6,355,439 100.00 60,641 0.95 6,051,459 100.00 58,004 0.96 注： (1) 代表某一类不良贷款占该类贷款总额的比例。 (2) 主要包括融资租赁、并购贷款及对公按揭等其他公司贷款。 (3) 票据贴现逾期后转入公司贷款核算。 (4) 主要包括综合消费贷款、商用房贷款、汽车贷款、住房装修贷款、教育贷款及以货币资产质押的其他个人贷款。 公司贷款方面，本集团深入贯彻国家宏观经济政策，加大对实体经济支持力度，稳步推进客户结构优化，持续加强优质资产组织与投放，资产质量总体稳定。截至报告期末，本集团公司贷款余额25,768.60亿元，较上年末增长8.47%，公司贷款占比40.54%，较上年末上升1.28个百分点。受部分高负债房地产客户及个别经营不善的公司客户风险暴露影响，公司贷款不良余额326.66亿元，较上年末增加27.05亿元，公司贷款不良率1.27%，较上年末上升0.01个百分点。 零售贷款方面，本集团积极推进产品和业务模式创新，加快优质资产组织，持续加大对小微客户的信贷支持力度 ；同时坚持 “平稳、低波动” 的转型策略，聚焦价值客群获取，优化客群和资产结构，稳健发展信用卡业务。截至报告期末，本集团零售贷款余额33,295.45亿元，较上年末增长5.31%，零售贷款占比52.39%，较上年末上升0.14个百分点，其中，小微贷款余额7,108.93亿元，较上年末增长12.65%。报告期内，国内经济呈现恢复向好态势，小微贷款和信用卡贷款不良率均较上年末有所下降。截至报告期末，零售不良贷款余额279.75亿元，较上年末减少0.68亿元，不良贷款率0.84%，较上年末下降0.05个百分点，其中，信用卡贷款不良余额152.01亿元，较上年末减少4.49亿元，信用卡贷款不良率1.68%，较上年末下降0.09个百分点。 3.4.3 按行业划分的贷款及不良贷款分布情况 2023年6月30日 2022年12月31日 贷款和 占总额 不良 不良 贷款和 占总额 不良 不良 (1) (1) （人民币百万元，百分比除外） 垫款金额 百分比% 贷款金额 贷款率% 垫款金额 百分比% 贷款金额 贷款率% 公司贷款 2,576,860 40.54 32,666 1.27 2,375,616 39.26 29,961 1.26交通运输、仓储和邮政业 514,069 8.09 1,013 0.20 492,248 8.14 948 0.19房地产业 355,764 5.60 19,644 5.52 375,980 6.21 15,348 4.08 制造业 549,976 8.65 3,866 0.70 465,712 7.70 4,781 1.03 电力、热力、燃气及 水生产和供应业 241,930 3.81 520 0.21 212,893 3.52 468 0.22 租赁和商务服务业 186,901 2.94 1,534 0.82 161,750 2.67 1,784 1.10批发和零售业 185,071 2.91 1,348 0.73 180,709 2.99 1,836 1.02金融业 134,417 2.11 408 0.30 112,114 1.85 440 0.39 建筑业 117,798 1.85 411 0.35 105,770 1.75 435 0.41 信息传输、软件和 信息技术服务业 99,478 1.57 424 0.43 89,858 1.48 406 0.45 水利、环境和 公共设施管理业 64,460 1.01 117 0.18 64,996 1.07 100 0.15 采矿业 45,305 0.71 573 1.26 40,495 0.67 521 1.29 (2) 其他 81,691 1.29 2,808 3.44 73,091 1.21 2,894 3.96 票据贴现 449,034 7.07 – – 514,054 8.49 – – 零售贷款 3,329,545 52.39 27,975 0.84 3,161,789 52.25 28,043 0.89 贷款和垫款总额 6,355,439 100.00 60,641 0.95 6,051,459 100.00 58,004 0.96 注： (1) 代表某一类不良贷款占该类贷款总额的比例。 (2) 主要包括农、林、牧、渔，住宿和餐饮，卫生和社会工作等行业。 本集团持续提升服务实体经济质效，针对新动能、绿色经济、优质赛道制造业、区域优势特色产业、普惠金融、科技金融、产业自主可控等相关领域加大贷款投放，稳步推进资产业务结构调整。截至报告期末，本集团制造业贷款余额5,499.76亿元，较上年末增长18.09%，占贷款和垫款总额的8.65%，占比较上年末上升0.95个百分3 点。同时，本集团密切跟踪内外部形势变化，加强对房地产、地方政府融资平台和名单制行业 等重点领域风险防控。报告期内，受高负债房地产企业和个别经营不善的公司客户风险暴露等影响，本集团房地产业，水利、环境和公共设施管理业及交通运输、仓储和邮政业不良贷款率有所上升。 3.4.4 按地区划分的贷款及不良贷款分布情况 2023年6月30日 2022年12月31日 贷款和 占总额 不良 不良 贷款和 占总额 不良 不良 (1) (1) （人民币百万元，百分比除外） 垫款金额 百分比% 贷款金额 贷款率% 垫款金额 百分比% 贷款金额 贷款率% (2) 总行 959,328 15.09 17,370 1.81 942,006 15.57 17,811 1.89 长江三角洲地区 1,408,850 22.17 12,430 0.88 1,338,769 22.12 10,532 0.79环渤海地区 877,486 13.81 5,864 0.67 828,311 13.69 5,118 0.62珠江三角洲及海西地区 1,138,320 17.91 4,354 0.38 1,087,410 17.97 4,673 0.43东北地区 179,374 2.82 2,157 1.20 169,566 2.80 2,020 1.19 中部地区 661,954 10.42 7,896 1.19 641,554 10.60 8,048 1.25 西部地区 662,514 10.42 5,615 0.85 633,129 10.46 5,468 0.86 境外 83,919 1.32 917 1.09 78,567 1.30 544 0.69 附属机构 383,694 6.04 4,038 1.05 332,147 5.49 3,790 1.14 贷款和垫款总额 6,355,439 100.00 60,641 0.95 6,051,459 100.00 58,004 0.96 注： (1) 代表某一类不良贷款占该类贷款总额的比例。 (2) 总行包括信用卡中心。 本集团围绕国家区域经济协调发展战略，加强区域优势行业及产业的研究，加大对长三角、粤港澳大湾区、环渤海地区重点建设项目的信贷政策支持和资源投放。同时，推动“一行一策”区域发展研究及集团子公司飞轮协同发展，制定差异化管控策略，密切防范区域系统性风险。 3.4.5 按担保方式划分的贷款及不良贷款分布情况 2023年6月30日 2022年12月31日 贷款和 占总额 不良 不良 贷款和 占总额 不良 不良 （注） （注） （人民币百万元，百分比除外） 垫款金额 百分比% 贷款金额 贷款率% 垫款金额 百分比% 贷款金额 贷款率% 信用贷款 2,409,890 37.91 22,277 0.92 2,219,635 36.68 21,662 0.98保证贷款 909,262 14.31 19,795 2.18 836,550 13.82 16,698 2.00抵押贷款 2,201,579 34.64 13,448 0.61 2,132,337 35.24 14,246 0.67质押贷款 385,674 6.07 5,121 1.33 348,883 5.77 5,398 1.55 票据贴现 449,034 7.07 – – 514,054 8.49 – – 贷款和垫款总额 6,355,439 100.00 60,641 0.95 6,051,459 100.00 58,004 0.96 注： 代表某一类不良贷款占该类贷款总额的比例。 截至报告期末，本集团抵质押贷款较上年末增长4.27%，保证贷款较上年末增长8.69%，信用贷款较上年末增长8.57%。 3.4.6 前十大单一借款人的贷款情况 2023年 占资本净额 占贷款和 （人民币百万元，百分比除外） 6月30日 （高级法） 垫款总额 十大借款人 行业 贷款和垫款金额 百分比% 百分比% A 金融业 21,500 1.98 0.34 B 交通运输、仓储和邮政业 19,409 1.79 0.31 C 交通运输、仓储和邮政业 15,200 1.40 0.24 D 交通运输、仓储和邮政业 14,847 1.37 0.23 E 交通运输、仓储和邮政业 13,535 1.25 0.21 F 交通运输、仓储和邮政业 11,000 1.01 0.17 G 房地产业 10,354 0.95 0.16 H 交通运输、仓储和邮政业 9,900 0.91 0.16 I 交通运输、仓储和邮政业 9,600 0.88 0.15 J 制造业 8,792 0.81 0.14 合计 134,137 12.35 2.11 截至报告期末，本集团最大单一借款人贷款总额215.00亿元，占本集团高级法下资本净额的1.98%。截至报告期末，本集团最大十家单一借款人贷款总额1,341.37亿元，占本集团高级法下资本净额的12.35%，占本集团权重法下资本净额的12.69%，占本集团贷款和垫款总额的2.11%。 3.4.7 按逾期期限划分的贷款分布情况 2023年6月30日 2022年12月31日 贷款和 占总额 贷款和 占总额 垫款金额 百分比% 垫款金额 百分比% （人民币百万元，百分比除外） 逾期3个月以内 32,686 0.51 37,207 0.61 逾期3个月至1年 28,225 0.44 26,669 0.44 逾期1年以上至3年以内 13,691 0.22 9,810 0.16 逾期3年以上 5,119 0.08 4,599 0.08 逾期贷款合计 79,721 1.25 78,285 1.29 贷款和垫款总额 6,355,439 100.00 6,051,459 100.00 截至报告期末，本集团逾期贷款797.21亿元，较上年末增加14.36亿元，逾期贷款占比1.25%，较上年末下降0.04个百分点。报告期内，逾期3个月以内贷款余额较上年末减少45.21亿元，占比较上年末下降0.10个百分点。逾期贷款中，抵质押贷款占比29.15%，保证贷款占比27.42%，信用贷款占比43.43%（主要为信用卡逾期贷款）。本集团对逾期贷款采取审慎的分类标准，不良贷款与逾期90天以上贷款的比值为1.29 ；本公司不良贷款与逾期60天以上贷款的比值为1.08。 3.4.8 重组贷款情况 2023年6月30日 2022年12月31日 占贷款和垫款 占贷款和垫款 （人民币百万元，百分比除外） 贷款金额 总额百分比% 贷款金额 总额百分比% （注） 已重组贷款 14,130 0.22 12,076 0.20 其中 ：逾期超过90天的已重组贷款 7,700 0.12 5,207 0.09 注： 指经重组的不良贷款。 本集团对贷款重组实施严格审慎的管控。截至报告期末，本集团重组贷款占比为0.22%，较上年末上升0.02个百分点。 3.4.9 抵债资产及减值准备计提情况 截至报告期末，本集团抵债资产（非金融工具）余额6.04亿元，扣除已计提减值准备1.56亿元，账面净值4.48亿元 ；抵债金融工具余额44.56亿元。 3.4.10 贷款损失准备的变化 下表列出本集团贷款损失准备的变化情况。 2023年1-6月 2022年 （人民币百万元） 上年末余额 261,476 246,104 本期计提／转回 27,291 45,157 已减值贷款和垫款折现回拨 (156) (386) 收回以前年度核销贷款 4,569 8,972 期内核销／处置 (22,389) (39,087) 汇率变动 656 716 期末余额 271,447 261,476 本集团坚持稳健、审慎的拨备计提政策。截至报告期末，本集团贷款损失准备余额2,714.47亿元，较上年末增加99.71亿元 ；拨备覆盖率447.63%，较上年末下降3.16个百分点 ；贷款拨备率4.27%，较上年末下降0.05个百分点。有关贷款损失准备的变化详情请参阅财务报告附注9(c)。 3.5 资本充足情况分析 3.5.1 资本监管要求 本集团持续优化业务结构，加强资本管理。根据中国银行业监督管理机构的各项资本要求，以及《系统重要性银行附加监管规定（试行）》的附加资本和杠杆率要求，本集团及本公司的资本充足率、一级资本充足率和核心一级 资本充足率应分别不低于11.25%、9.25%和8.25%且杠杆率应不低于4.375%。截至报告期末，本集团及本公司一直满足各项资本和杠杆率监管要求。 3.5.2 资本充足率计算范围 本集团资本充足率计算范围包括招商银行及符合《商业银行资本管理办法（试行）》的本公司直接或间接投资的金 融机构。本公司资本充足率计算范围包括招商银行境内外所有分支机构。截至报告期末，本集团符合资本充足率并表范围的附属公司包括 ：招商永隆银行、招银国际、招银金租、招银理财、招商基金、招商信诺资管和招银欧洲。 根据监管要求，本集团未将工商企业及保险类公司纳入并表资本充足率计算范围。在计算并表资本充足率时，本集团对于不同类型的被投资机构采用不同的处理方法。 序号 被投资机构类别 处理方法 1 拥有多数表决权或控制权的金融机构 纳入资本并表范围。 （保险公司除外） 2 拥有多数表决权或控制权的保险公司 不纳入资本并表范围，从各级资本中对应扣除资本 投资 ；若存在资本缺口，扣除相应的资本缺口。 3 对金融机构的大额少数资本投资 不纳入资本并表范围，将核心一级资本投资合计超过 本公司核心一级资本净额10%的部分扣除，其他一级 资本投资和二级资本投资应从相应层级资本中全额 扣除，未达到门槛扣除限额的部分计算风险加权资产。 4 对金融机构的小额少数资本投资 不纳入资本并表范围，将投资合计超出本公司核心一级 资本净额10%的部分从各级监管资本中对应扣除， 未达到门槛扣除限额的部分计算风险加权资产。 5 对工商企业的股权投资 不纳入资本并表范围，但计算风险加权资产。 截至报告期末，本公司持有多数股权或拥有控制权的被投资金融机构按当地监管要求衡量不存在监管资本缺口。 报告期内，本集团内部资本转移无重大限制。 3.5.3 资本充足率情况 截至报告期末，本集团高级法下核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为13.09%、14.99%和17.09%，较上年末分别下降0.59、0.76和0.68个百分点，各级资本充足率均下降主要受现金分红影响。 本集团 2023年 2022年 本报告期末比 6月30日 12月31日 上年末增减(%) （人民币百万元，百分比除外） (1) 高级法 下资本充足率情况 核心一级资本净额 831,657 799,352 4.04 一级资本净额 952,103 919,798 3.51 资本净额 1,085,884 1,037,942 4.62 风险加权资产（不考虑并行期底线要求） 5,832,508 5,491,072 6.22 其中 ：信用风险加权资产 5,157,137 4,823,836 6.91 市场风险加权资产 97,335 89,200 9.12 操作风险加权资产 578,036 578,036 – 风险加权资产（考虑并行期底线要求） 6,352,309 5,841,685 8.74 核心一级资本充足率 13.09% 13.68% 下降0.59个百分点 一级资本充足率 14.99% 15.75% 下降0.76个百分点 资本充足率 17.09% 17.77% 下降0.68个百分点 (2) 杠杆率情况 调整后的表内外资产余额 12,358,529 11,569,842 6.82 杠杆率 7.70% 7.95% 下降0.25个百分点 注： (1) “高级法”指2012年6月7日发布的《商业银行资本管理办法（试行）》中的高级计量方法，下同。商业银行在实施资本计量高级方法的并 行期内，应按照资本计量高级方法和其他方法并行计量资本充足率，并遵守资本底线要求。资本底线要求调整系数在并行期第一年为 95%，第二年为90%，第三年（即2017年）及以后为80%。 (2) 根据2015年2月12日发布的《商业银行杠杆率管理办法（修订）》计算杠杆率。本集团2023年第一季度末、2022年年末和2022年第三季 度末的杠杆率分别为7.96%、7.95%和8.00%。 截至报告期末，本公司高级法下核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为12.60%、14.63%和16.80%，较上年末分别下降0.63、0.79和0.71个百分点。 本公司 2023年 2022年 本报告期末比 （人民币百万元，百分比除外） 6月30日 12月31日 上年末增减(%) 高级法下资本充足率情况 核心一级资本净额 724,088 701,033 3.29 一级资本净额 840,442 817,387 2.82 资本净额 965,485 927,881 4.05 风险加权资产（不考虑并行期底线要求） 5,193,550 4,925,532 5.44 其中 ：信用风险加权资产 4,590,669 4,330,955 6.00 市场风险加权资产 77,304 69,000 12.03 操作风险加权资产 525,577 525,577 – 风险加权资产（考虑并行期底线要求） 5,745,814 5,299,237 8.43 核心一级资本充足率 12.60% 13.23% 下降0.63个百分点 一级资本充足率 14.63% 15.42% 下降0.79个百分点 资本充足率 16.80% 17.51% 下降0.71个百分点 截至报告期末，本集团权重法下核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为11.16%、12.78%和14.19%，较上年末分别下降0.36、0.47和0.49个百分点。 本集团 2023年 2022年 本报告期末比 （人民币百万元，百分比除外） 6月30日 12月31日 上年末增减(%) （注） 权重法 下资本充足率情况 核心一级资本净额 831,657 799,352 4.04 一级资本净额 952,103 919,798 3.51 资本净额 1,057,292 1,018,678 3.79 风险加权资产 7,451,919 6,941,350 7.36 核心一级资本充足率 11.16% 11.52% 下降0.36个百分点 一级资本充足率 12.78% 13.25% 下降0.47个百分点 资本充足率 14.19% 14.68% 下降0.49个百分点 注： “权重法”指按照2012年6月7日发布的《商业银行资本管理办法（试行）》中的相关规定，信用风险使用权重法，市场风险使用标准法， 操作风险使用基本指标法，下同。 截至报告期末，本公司权重法下核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为10.61%、12.31%和13.72%，较上年末分别下降0.36、0.48和0.50个百分点。 本公司 2023年 2022年 本报告期末比 （人民币百万元，百分比除外） 6月30日 12月31日 上年末增减(%) 权重法下资本充足率情况 核心一级资本净额 724,088 701,033 3.29 一级资本净额 840,442 817,387 2.82 资本净额 936,849 908,572 3.11 风险加权资产 6,826,072 6,390,196 6.82 核心一级资本充足率 10.61% 10.97% 下降0.36个百分点 一级资本充足率 12.31% 12.79% 下降0.48个百分点 资本充足率 13.72% 14.22% 下降0.50个百分点 3.5.4 信用风险资本计量 信用风险暴露余额 报告期内，在内部评级法下，本公司信用风险共划分为主权、金融机构、公司、零售、股权、其他等六类风险暴露。截至报告期末，各类风险暴露余额如下表所示。 2023年6月30日 风险暴露类型 法人 集团 （人民币百万元） 1,330,140 1,330,140 内部评级法覆盖部分 金融机构 2,611,123 2,611,123 公司 3,903,849 3,903,849 零售 1,372,616 1,372,616 其中 ：个人住房抵押 1,859,860 1,859,860 合格循环零售 671,373 671,373 其他零售 4,097,417 4,682,578 内部评级法未覆盖部分 表内 195,358 218,337 表外 33,593 34,393 交易对手 资产证券化风险暴露余额 本集团采用标准法计算资产证券化风险暴露的资本要求，风险权重依据合格外部评级机构的信用评级及资产证券化类别确定。截至报告期末，本集团资产证券化风险暴露的资本要求为21.52亿元，风险加权资产为268.99亿元。截至报告期末，本集团资产证券化风险暴露余额如下表所示。 2023年6月30日 项目 传统型 合成型 （人民币百万元） 表内资产证券化风险暴露余额 11,578 – 表外资产证券化风险暴露余额 258 – 信用风险缓释情况 本集团通常运用抵质押品和保证等方式转移或降低信用风险。截至报告期末，各类合格风险缓释覆盖情况如下表所示。 2023年6月30日 风险暴露类型 合格的 其他合格 合格保证和 （人民币百万元） 金融抵质押品 抵质押品 信用衍生工具 其他 表内信用风险 173,035 2,199,821 648,072 – 表外信用风险 355,173 8,123 114,428 – 交易对手信用风险 22,448 – – – 3.5.5 市场风险资本计量 本集团采用混合法计算市场风险资本要求，具体而言 ：采用内部模型法计算本公司（不含境外分行）的一般市场风险资本要求 ；采用标准法计算本公司境外分行和附属公司的一般市场风险资本要求，以及本公司及附属公司的特定市场风险资本要求。截至报告期末，本集团市场风险加权资产为973.35亿元，市场风险资本要求为77.87亿元，其中采用内部模型法计算的一般市场风险资本要求为54.98亿元，采用标准法计算的市场风险资本要求为22.89亿元。 本集团采用历史市场数据长度为250天，置信度为99%，持有期为10天的市场风险价值计算内部模型法资本要求。截至报告期末，本集团市场风险价值指标如下表所示。 2023年6月30日 报告期压力 报告期一般 序号 项目 市场风险价值 市场风险价值 （人民币百万元） 1 平均值 902 614 2 最大值 1,034 911 3 最小值 743 399 4 期末值 751 584 3.5.6 操作风险资本计量 本集团采用标准法计算操作风险资本要求。本集团通过实施标准法，已初步建立了完整的操作风险管理框架，能够常态化、系统性地对各类操作风险进行识别、评估、监测、计量、控制和缓释，有助于动态掌握本集团操作风险的整体情况和变化状况，并通过采取控制措施和计提经济资本，提高抗风险能力。截至报告期末，本集团操作风险加权资产为5,780.36亿元，操作风险资本要求为462.43亿元。 3.6 分部经营业绩 本集团主要业务分部包括零售金融业务和批发金融业务。下表列出所示期间本集团各业务分部的概要经营业绩。 2023年1-6月 2022年1-6月 项目 分部税前利润 营业收入 分部税前利润 营业收入 （人民币百万元） 零售金融业务 51,780 98,961 46,403 97,577 批发金融业务 35,007 72,639 33,485 74,290 其他业务 4,097 6,860 3,736 7,224 合计 90,884 178,460 83,624 179,091 报告期内，本集团零售金融业务税前利润517.80亿元，同比增长11.59%，占本集团税前利润的56.97%，同比上升1.48个百分点 ；营业收入989.61亿元，同比增长1.42%，占本集团营业收入的55.45%，同比上升0.97个百分点。同时，报告期本集团零售金融业务成本收入比28.47%，同比上升0.45个百分点。 关于本集团业务分部和地区分部的详细数据请见财务报告附注46。 3.7 根据监管要求披露的其他财务信息 3.7.1 可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额及其情况本集团资产负债表表外项目包括衍生金融工具、承诺及或有负债。承诺及或有负债具体包括信贷承诺、租赁承诺、资本承担、证券承销承诺、债券承兑承诺、未决诉讼和纠纷及其他或有负债，其中信贷承诺是最主要的组成部分。截至报告期末，本集团信贷承诺余额26,953.68亿元。有关或有负债及承担详见财务报告附注47。 3.7.2 逾期未偿债务情况 截至报告期末，本集团没有发生逾期未偿债务情况。 3.7.3 应收利息情况及其他应收款坏账准备的计提情况 应收利息情况 本集团已根据财政部要求将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关报表项目中。资产负债表日已到期可收取但尚未收到的利息列于“其他资产”。 其他应收款坏账准备的提取情况 截至报告期末，本集团其他应收款147.35亿元，按个别认定方法计提的其他应收款损失准备36.60亿元。 3.7.4 现金流量情况 报告期内，本集团经营活动产生的现金流量净额为943.52亿元，净流入额同比减少362.72亿元，主要为客户存款净增加额减少所致 ；投资活动产生的现金流量净额为-1,169.07亿元，净流出额同比减少1,341.80亿元，主要为收回投资收到的现金增加所致 ；筹资活动产生的现金流量净额为367.68亿元，净流入额同比增加1,641.68亿元，主要为偿还同业存单支付的现金减少所致。 3.8 发展战略实施情况 报告期内，本公司围绕“价值银行”战略目标，坚持“质量为本、效益优先、规模适度、结构合理”，聚焦价值创造不断提升核心竞争力。 1. 保持“质量、效益、规模”动态均衡发展 围绕“增量－增收－增效－增值”的“四增”价值创造链，实现“质量、效益、规模”动态均衡发展。资产质量保持稳定，不良贷款率保持在较低水平，风险抵补能力强健 ；利润保持平稳增长，ROAA和ROAE保持在较高水平 ；客群、资产、负债等保持量的合理增长和质的有效提升 ；零售金融业务对营业收入和税前利润贡献均超 过一半，非息收入占比保持领先。 2. 持续推进四大板块均衡协同发展 报告期内，本公司在保持零售金融板块底盘和战略主体地位的基础上，持续推进“零售金融、公司金融、投行与金融市场、财富管理与资产管理”四大板块形成既特色鲜明又均衡协同发展的业务格局，进一步做强做好重资本业务，做优做大轻资本业务。 零售金融体系化优势不断巩固。围绕全客户、全产品、全渠道，通过“人+数字化”不断提升服务的广度、深度、温度和精准度，零售业务整体优势进一步夯实。截至报告期末，本公司零售客户总数达1.90亿户，较上年末增长3.26% ；零售客户存款余额达31,380.72亿元，较上年末增长6.17% ；加快零售信贷资产组织，零售贷款余额达32,682.63亿元，较上年末增长5.10%，占本公司贷款和垫款的54.62%，较上年末提升0.26个百分点。借记卡和信用卡融合获客及经营效率不断提升，信用卡客户中同时持有本公司借记卡的“双卡”客户占比64.84%，较上年末提升0.74个百分点。 公司金融强化差异化优势，提升服务实体经济的质效。持续迭代优化分层分类服务体系，围绕核心客户打造生态化获客能力与经营能力，发挥综合化服务优势，服务实体经济全方位需求。截至报告期末，公司客户总数264.85万户，较上年末增长4.85% ；公司客户存款余额达45,997.71亿元，较上年末增长6.51% ；公司客户贷款余额22,696.23亿元，较上年末增长8.23%。其中，制造业贷款余额5,242.21亿元，较上年末增长18.11% ；科4 技企业贷款 余额3,780.14亿元，较年初增长16.23% ；普惠型小微企业贷款余额7,631.29亿元，较上年末增长12.50% ；绿色贷款余额3,878.99亿元，较上年末增长9.16%。 投资银行与金融市场业务专业化能力不断提升。本公司加快投行业务向“资金组织者”转型，不断提升债券承销、并购金融等业务能力，截至报告期末，投行业务贡献公司客户融资总量(FPA)余额较上年末增长11.98%。 金融市场业务自营投研体系不断完善，对客业务优势进一步巩固，报告期内，对客业务批发客户数同比增长12.93%。同业客户平台化经营持续推进，报告期内，本公司同业互联网服务平台“招赢通”第三方资管产品线上销售量4,298.31亿元，同比增长8.78%。票据业务方面，本公司深化客户服务理念，不断提升经营广度和深度，报告期内，商业承兑汇票贴现量排名第一（商业银行票据业务联席会数据），转贴现买断业务量和再贴现业务量也均排名第一（中国银行业协会数据）。 财富管理与资产管理市场竞争力稳步提升。本公司持续推进大财富管理业务发展。报告期内，本公司坚持“以客户为中心，为客户创造价值”，推广“招商银行TREE资产配置服务体系”，引入全市场具有行业代表性的资管机构，提供丰富多元的产品，截至报告期末，本公司财富开放平台“招财号”引入144家资管机构，与合作伙伴共建服务生态，陪伴客户投资全旅程。截至报告期末，本公司管理零售客户总资产(AUM)余额12.84万亿元，较上年末增长5.90%，AUM中非存款占比高达76.48%（月日均口径），依托于代销银行理财、公募基金、保险等的市场份额不断提升，AUM增量中非存款占比较上年末大幅增加。截至报告期末，本公司财富产品持仓客户5 数达4,663.34万户，较上年末增长8.12% ；在“招商银行TREE资产配置服务体系”下进行资产配置的客户 达865.14万户，较上年末增长6.45%。截至报告期末，本公司私人银行客户数突破14万户。本集团各资产管理子公司不断加强投资研究、资产组织、风险管理、科技支撑、业务创新、人才队伍六大能力建设，截至报告期末，管理产品规模合计达4.41万亿元。本公司不断升级完善资产托管服务模式，截至报告期末，本公司托管规模达20.86万亿元，居行业第一（WIND数据）。 3. 全面推进“数字招行”建设 本公司始终坚持科技创新引领业务发展，持续围绕线上化、数据化、智能化、平台化、生态化推进 “数字招行”建设，借助智能技术进一步提升“人+数字化”服务水平，以创新驱动本公司高质量发展。报告期内，本公司信息科技投入52.06亿元，是本公司营业收入的3.21%。截至报告期末，全行累计立项金融科技创新项目3,494个，累计上线项目2,687个，报告期内新增立项252个，新增上线项目237个，继续通过支持金融科技创新项目推动全行数字化转型探索。 零售金融数字化服务方面，通过领先的创新能力不断提升客户体验。报告期内，招商银行App和掌上生活App月活跃用户(MAU)达1.11亿户，通过线上产品矩阵、场景矩阵与“人+数字化”的自服务体系建设，推动MAU向AUM和收入转化。报告期内，小微客户专属服务平台招贷App授信小微贷款额度1,541.03亿元，有效优化零售信贷客户数字化旅程，促进小微贷款增长。利用人工智能技术优化客户体验，提升业务效率。通过智能财富助理“AI小招”为零售客户提供更便捷多样的服务，报告期内“AI小招”服务用户1,172.88万户，同比增长140.84%。财富陪伴系统为客户提供场景化售后陪伴服务，帮助客户有效应对财富波动。 批发金融数字化服务方面，加快推进业务线上化、自动化进程。通过“企业数字金融管家”这一服务品牌，全面覆盖账户、结算、融资、外汇等客户经常性服务，截至报告期末，公司客户基础服务线上化率95.65%，融资业务线上化率89.88%，较上年末提升7.74个百分点，外汇业务线上化率73.57%，较上年末提升8.08个百分点。借助模型自动审贷，“招企贷”实现企业贷款全流程线上化，客户从申请至放款最快0.5个工作日。 风险管理方面，运用金融科技提升数字化风控能力，以风险数据驱动风险决策，提高风险认知能力和风控效率。 聚焦金融风险本源，以打造堡垒式全面风险与合规管理体系为目标，持续推进 “全风险” 管理线上化、平台化，加快推进“全风险”风控智能化进程，提升风险管理协同效率。智能风控平台“天秤”有效提升风险管理能力，通过数字化技术保障客户资产安全，报告期内，“天秤”将非持卡人伪冒及盗用金额比例降低至千万分之0.1。通过夯实数字化风控基础设施，增强对融资产品的支持能力，报告期内，通过在线风控平台新发放公司贷款金额1,537.87亿元，同比增长107.54%，截至报告期末，通过该平台发放的贷款资产质量稳定可控。 经营管理方面，通过数据驱动经营决策，充分释放数据资产价值，全面提升精细化管理能力。推动人力资源、财务等经营管理和服务全场景线上化，降低数据应用门槛，提升管理效率和员工体验。零售用数的统一门户平台“数智零售”全平台服务员工1.59万人，持续实现低成本用数，赋能本行数字化经营和管理。资产负债管理图中台，涵盖数十亿条明细数据，配合高性能图计算技术，赋能总分行员工进行深度数据挖掘和分析，共节省工作时间3.12万小时。存款预测模型前瞻性地对自营存款和同业活期存款规模给出精确预判，将人工预报误差缩小70%，报告期内节约资金成本约10亿元。CMBI主指标库累计服务员工1.69万人，月均API（应用程序编程接口）服务调用量240.47万次，大幅降低指标数据应用成本，充分赋能绩效考核、经营分析、监管报送等多个数据应用场景。基于报销大数据，推动财务报销向智能审核加速过渡，报销效率较传统模式提升54%。 内部运营方面，以技术替代人工，数据替代经验，实现数智驱动、敏捷开放、全面领先的运营数字化转型。通过机器人流程自动化工具海螺RPA助力降低人工成本，提升员工工作效率。截至报告期末，海螺RPA+平台开发者达到3,895人，较上年末增长21.79%，其中业务人员占比达67.09%。报告期内，包括海螺RPA、AI智能客服、AI模拟人、语音质检等智能化应用已在全行实现全职人力替代超过1.4万人。 数字化基础设施方面，在全面迈入“云时代”后，聚焦云架构转型和基础设施自主可控，实现大规模不同技术架构融合，打造行业领先的金融云基础设施，构建深圳、上海“两地三中心”的数据中心布局，为全行业务提供更加弹性智能、安全可靠的IT基座。重构云运维体系框架，保持核心账务系统和骨干网络高水平可用，截至报6 告期末，云平台整体可用性 达99.999%。进一步深化技术中台与数字中台建设，加快推动技术开发共享，搭建低代码开发体系，提升研发效能，从而快速响应业务需求，为内部创新奠定基础，持续加强企业级数据治理，让数据资产发挥更大效用。截至报告期末，本公司技术中台累计发布组件超5,100个，低代码平台累计上线应用超9,200个。全面拓展大数据服务覆盖面，高效赋能经营管理工作，截至报告期末，大数据服务已覆盖全行60%的业务人员。加快新技术应用推广，提升GPT类自然语言处理大模型的建设能力，并重点发掘其在全流程财富管理中的应用，投产FinGPT创意中心，加快大模型应用模式探索。推进智慧财富引擎、智慧营销引擎、智慧运营引擎、智慧风控引擎、智慧客服引擎五大引擎建设，打造智能化时代的智慧应用平台。 4. 持续打造堡垒式的全面风险与合规管理体系 本公司持续构建“全风险、全机构、全客户、全资产、全流程、全要素”的“六全”风险管理体系。加强风险经营能力，围绕行业、区域、客群的“动态再平衡”策略推出多项政策举措 ；深化全面风险管理，夯实客户扎口管理，优化统一授信、集团授信额度管控和大额客户限额管理，搭建分行风险画像评级体系 ；加强风险化解的主动性和力度，运用核销、清收、不良资产证券化等多种途径化解风险资产 ；加强内控合规管理，严防洗钱和制裁风险，培育合规文化。 5. 全面提升精细化管理水平 7 本公司坚持向管理要效益。构建“六好人力资源体系 ”，深化组织变革，推进分行经营体制改革，优化总行部8 门架构及管理模式，进一步加大“六能机制 ”在管理中的应用力度，通过数字化建设提升人力资源配置效率。 提高资产负债管理精细化水平，建立客户视角的资产负债管理体系，围绕“价值创造”搭建绩效管理体系。强化消费者权益保护，开展“服务质量提升年”活动，启动服务提升专案项目，优化改进业务与服务流程中存在的系统性问题，投诉处理1小时响应率达98.79%。优化财务共享运营模式，打造“招财慧”系列数字化中台，提升财务管理效能。 3.9 经营中关注的重点问题 3.9.1 关于净利息收益率 报告期内，本集团和本公司净利息收益率分别为2.23%和2.27%，同比分别下降21和22个基点，较上年全年均下降17个基点 ；第二季度，本集团净利息收益率2.16%，较一季度下降13个基点。净利息收益率下降的主要原因如下。资产端，一是LPR（贷款市场报价利率）持续下调及有效信贷需求不足，新发放贷款定价继续下行，贷款平均收益率继续下降，二是市场利率低位运行，带动债券投资和票据贴现等市场化资产收益率继续下降，三是经济呈复苏态势，但需求驱动仍不足，居民消费意愿仍然较为低迷，收益率相对较高的信用卡贷款和个人住房贷款增长放缓。负债端，企业资金活化不足，企业结算资金等低成本的对公活期存款增长受限，叠加资本市场扰动下居民投资向定期储蓄转化，储蓄存款的财富属性加强，存款活期占比下降，负债和存款成本率维持刚性。为了保持净利息收益率的相对稳定，报告期内，本集团进一步加强资产负债组合管理，资产端，持之以恒抓好贷款投放，同时加大债券的配置力度，提高资金使用效率 ；负债端，着力推动低成本核心存款的增长。 展望下半年，本集团净利息收益率面临机遇与挑战并存的局面。机遇方面，一方面，经济复苏势头不改，宏观政策持续发力，有助于增进市场主体信心、提振国内需求、促进资金活化，从而为银行业发展提供更加有利的外部宏观环境，改善当前银行业面临的信贷需求不足、资金冗余、存款定期化等问题。另一方面，存款挂牌利率、协定存款及通知存款利率自律上限均不同程度下调，为本集团控制存款成本创造了有利的行业环境，存款成本刚性的问题料将有所改善。挑战方面，实体经济融资成本下降的趋势或将维持较长时间，预计下半年资产收益率将继续下行。 本集团将积极采取措施，努力将净利息收益率维持在行业较优水平 ：资产端，持续做好大类资产配置，促进信贷规模的增长，加大零售贷款投放力度，加强贷款风险定价管理，同时，强化市场利率前瞻性研判，灵活配置投资类资产，提升整体配置效率 ；负债端，坚持以低成本核心存款增长为主，加强对高成本存款的限额管控，同时根据市场利率走势，灵活安排市场化资金融入，降低整体负债成本。 3.9.2 关于非利息净收入 面对当前中间业务增长困境，本集团积极寻找破题之路，一方面夯实客户基础、升级客户服务，提升优势业务市场竞争力 ；另一方面加强创新、前瞻布局，打造细分领域新优势。报告期内，本集团实现非利息净收入694.64亿元，同比减少2.71%，在营业收入中占比38.92%，同比下降0.95个百分点。本集团非利息净收入中，净手续费及佣金收入470.91亿元，同比减少11.82%，在非利息净收入中占比67.79% ；其他净收入223.73亿元，同比9 增长24.34%。报告期内，本集团大财富管理收入258.46亿元 ，同比减少8.53%。 报告期本集团净手续费及佣金收入中的重点项目分析如下。财富管理手续费及佣金收入169.46亿元，同比减少10.21%，其中，代理保险收入92.60亿元，同比增长3.07%，主要是期缴保险销量及占比同比上升 ；代销理财收入25.90亿元，同比减少25.85%，主要是理财产品规模同比下降及费率降低 ；代理基金收入28.56亿元，同比减少17.79%，主要是股票和混合型基金保有及销售规模同比下降 ；代理信托计划收入17.03亿元，同比减少25.54%，主要是代理信托业务量下降及业绩报酬减少 ；代理证券交易收入3.74亿元，同比减少20.09%，主要是香港资本市场持续低迷，股票交易量减少。资产管理手续费及佣金收入60.15亿元，同比减少5.11%，主要是招银理财产品管理规模同比下降。托管业务佣金收入28.85亿元，同比减少5.25%，主要是权益类公募基金、理财托管规模下降。银行卡手续费收入100.51亿元，同比减少6.12%，主要是信用卡线下交易手续费下降。结算与清算手续费收入78.01亿元，同比减少0.23%，主要是电子支付收入减少。 展望下半年，本集团将围绕打造价值银行的战略目标，积极推动中间业务高质量发展。一是聚焦主线，巩固大财富管理业务竞争优势，持续强化本集团在零售客群经营、资产配置、投研能力、托管等领域的优势，提升优势业务首位度。二是锻造能力，持续深化行业研究、统筹集团资源，紧抓市场机会和政策变化，深挖客户需求，以产品创新构建差异化竞争能力。三是因势而变，加快前沿领域探索与落地，积极推动养老金融、绿色金融、汽车金融、消费金融等业务前瞻布局，打造非利息净收入新增长极。 3.9.3 关于房地产领域风险管控 报告期内，本集团紧紧围绕国家政策导向及监管要求，准确理解“金融十六条”政策精神，在房地产领域坚持“明确定位、稳定规模、完善准入、聚焦区域、调整结构、严格管理”的总体策略，在风险可控的前提下，把握结构性机会，聚焦优质企业、优质区域，选择项目现金流可以覆盖的优质业态和项目，特别是其中的优质住宅项目和住房租赁项目，支持房地产市场平稳健康发展。同时，统一表内外业务的风险偏好，落实大额客户风险扎口管理，严格审查现金流，并进一步强化投贷后管理。 截至报告期末，本集团房地产相关的实有及或有信贷、自营债券投资、自营非标投资等承担信用风险的业务余额合计4,360.83亿元，较上年末下降5.88% ；本集团理财资金出资、委托贷款、合作机构主动管理的代销信托、主承销债务融资工具等不承担信用风险的业务余额合计2,475.47亿元，较上年末下降17.58%。截至报告期末，本公司房地产业贷款余额3,150.11亿元，较上年末减少187.04亿元，占本公司贷款和垫款总额的5.26%，较上年末下降0.57个百分点。截至报告期末，本公司房地产业贷款客户结构和区域结构保持良好，其中，高信用评级客户贷款余额占比超过七成 ；从项目区域看，本公司85%以上的房地产开发贷款余额分布在一、二线城市城区。截至报告期末，本公司房地产业不良贷款率5.45%，较上年末上升1.46个百分点，主要是受个别高负债房地产客户风险进一步释放、风险处置进度较慢和房地产贷款余额下降的共同影响。 后续，本集团将继续坚决贯彻执行国家房地产行业相关政策，在行业分化持续加深的大背景下，严格准入，支持刚性和改善性住房需求，加大住房租赁金融支持力度，保持房地产融资平稳有序。同时，加强项目风险监测分析，合理区分项目子公司风险与集团控股公司风险，严格执行投贷后管理要求，按照依法合规、风险可控、商业可持续的原则，推动房地产企业风险化解处置市场化，保持房地产资产质量总体稳定。 3.9.4 关于客户存款 截至报告期末，本公司客户存款余额77,378.43亿元，较上年末增加4,633.30亿元，增幅6.37%，在2022年实现较快增长的基础上继续稳中有增。2023年上半年，我国经济曲折修复，企业资金活化程度尚未有明显改善，居民储蓄需求保持刚性，全市场呈现存款定期化趋势，受此影响本公司定期存款保持快速增长。本公司通过强化客户导向、延续存款分类管理思路、优化考核规则及通过综合经营提高资金沉淀等多种措施，推动存款结构维持10 较优水平。报告期，本公司核心存款 日均余额65,607.59亿元，较上年末增加7,030.08亿元，增幅12.00%，占客户存款日均余额的86.99%，较上年全年下降0.51个百分点，占比保持平稳 ；活期存款日均余额45,226.15亿元，较上年末增加3,600.81亿元，增幅8.65%，占客户存款日均余额的59.96%，较上年全年下降2.22个百分点。截至报告期末，本公司结构性存款余额2,659.33亿元，较上年末增加231.69亿元，占客户存款余额的3.44%，较上年末提高0.10个百分点。 展望下半年，商业银行存款竞争日趋激烈，存款定期化趋势或将持续。为有效应对存款成本管控挑战，持续推进存款高质量增长，本公司将采取以下措施。一是持续加强内部管理，坚持核心存款增长的主导地位，推动存款结构进一步优化。二是持续扩大客群规模，同时加大存量客群经营，拓展存款资金来源。三是提升结算类存款份额，巩固活期存款占比优势 ；四是持续加强对高成本存款的量价管控，应对存款成本上升压力。 3.9.5 关于资产配置 报告期内，本公司紧跟政策和市场变化，多措并举加强资产组织。截至报告期末，本公司贷款及垫款总额59,834.38亿元，较上年末增长4.59%，占本公司总资产的59.79%，较上年末下降0.36个百分点。其中，零售贷款32,682.63亿元，较上年末增长5.10%，占本公司贷款和垫款的54.62%，较上年末上升0.26个百分点，规模增速同比有所提升，主要是上半年社会生产生活恢复正常化，零售客户贷款需求得以释放，本公司积极应对市场变化，着力推动小微、消费、信用卡等贷款业务增长，同时，支持个人合理住房需求，推动住房按揭贷款稳健发展 ；公司贷款22,696.23亿元，较上年末增长8.23%，占本公司贷款和垫款的37.93%，较上年末上升1.27个百分点，规模增速较快，主要是上半年国内经济复苏带动企业融资需求同比有所增加，同时本公司持续加强对实体经济重点领域的支持力度，报告期内新发放公司贷款主要集中在制造业、普惠金融、绿色经济、科技金融等重点领域。截至报告期末，本公司债券投资24,236.99亿元，较上年末增长8.58%，占本公司总资产的24.22%，较上年末上升0.75个百分点。 下半年，本公司将持续关注内外部经营环境变化，持之以恒加强有效资产组织。零售贷款方面，在加强风险管控的前提下，继续推动小微贷款、消费贷款、信用卡贷款增长，并紧跟房地产市场变化，保持住房按揭贷款规模的相对稳定。公司贷款方面，本公司将紧跟国家产业政策，继续加大对公信贷资产组织力度，持续推进公司客户结11 构调整，聚焦数智金融、科技金融、绿色金融、智造金融、跨境金融、普惠金融、行业金融 等重点领域，将信贷资源有效投入到实体经济的重点领域，同时有效满足房地产企业合理融资需求。债券投资方面，本公司将在兼顾风险和收益的前提下，前瞻把握本外币市场利率走势，抓住市场投资的机会，合理配置投资类资产，进一步提高资金运用效率。 3.9.6 关于不良资产的生成和处置 报告期内，本公司新生成不良贷款305.09亿元，同比减少1.93亿元 ；不良贷款生成率（年化）1.04%，同比下降0.09个百分点。从业务大类看，公司贷款不良生成额56.93亿元，同比减少33.80亿元 ；零售贷款（不含信用卡）不良生成额43.69亿元，同比增加7.88亿元 ；信用卡新生成不良贷款204.47亿元，同比增加23.99亿元。从地区看，不良生成主要分布在长三角、环渤海地区及总行（信用卡贷款）；从行业看，不良生成主要集中在房地产业 ；从客群看，不良生成多数为国标中型企业。（未完）  |