[中报]嘉诚国际(603535):2023年半年度报告
原标题:嘉诚国际:2023年半年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人段容文、主管会计工作负责人陈继明及会计机构负责人（会计主管人员）游振亮声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 不适用 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 22 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 23 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 24 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 30 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 34 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 34 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 37
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1.行业发展情况分析 根据中国物流信息中心数据显示，上半年，全国社会物流总额 160.6万亿元，按可比价格计算，同比增长 4.8%，年内物流需求累计增长整体呈回升态势。综合来看，供应链上下游向常态化运行轨道回归，物流运行整体呈企稳趋好的发展状态。从物流需求结构来看，工业品物流、农产品物流增速总体平稳，为社会物流总额恢复提供了有力支撑；民生消费物流实现较快增长，对社会物流总额增长的拉动明显增强。与上年同期相比，民生消费、进口、再生资源等领域物流贡献率有所提升，合计贡献率近三成，拉动社会物流总额增长 1.4个百分点。上半年进口物流总额 8.6万亿元，按可比价格计算，同比增长 13.8%。 今年以来，宏观政策与物流政策协同发力，减税、降成本、助企纾困效果不断显现，在提振物流需求的同时改善了物流企业的营商环境。近期发布的 6月份多项数据指标显示，不仅仅是快递数据，物流业景气指数、民航运输总周转量、大宗商品指数等多项物流指标均显现回升态势，反映出物流业持续向好、我国经济恢复“脉动”强劲态势。3月 5日《政府工作报告》提出，保产业链供应链稳定，完善现代物流体系。围绕制造业重点产业链，集中优质资源合力推进关键核心技术攻关；加快前沿技术研发和应用推广；大力发展数字经济，提升常态化监管水平，支持平台经济发展。6月 29日国务院印发关于在有条件的自由贸易试验区和自由贸易港试点对接国际高标准推进制度型开放若干措施的通知，提出率先在上海、广东、天津、福建、北京等 5个具备条件的自由贸易试验区和海南自由贸易港，稳步扩大制度型开放。 以信息技术加速创新与渗透融合为突出特征的新技术革命快速发展，传统产业向数字化、网络化、智能化方向转变，新产品、新模式、新业态层出不穷，数字经济成为重组全球要素资源、重塑全球产业结构、改变全球竞争格局的关键力量。企业利用生产周期中设计、制造、服务等各个环节数据，可以建立更精益化、智能化的生产系统，创造包括销售、服务等多样商业模式。与单点连接的传统产业链供应链相比，数字化平台可以形成多点连接的产业网络，从而提高产业链供应链稳定性、安全性。数字化应用对产业转型升级至关重要，已成为抢占产业发展制高点的重要抓手。移动互联网、大数据、云计算、物联网、人工智能等新一代信息技术的蓬勃发展，将推动中国物流业从人力密集行业走向技术密集行业。科技水平也是物流企业做大做强的核心资源之一，将信息技术应用于传统物流行业中，实现物流的自动化、可控化、智能化、信息化，为现代物流企业及其客户带来了更大的价值，提高了资源利用率和附加值。在新技术革命背景下，制造业与服务业深度融合也成为企业提高附加值与竞争力的重要手段，制造业从单纯提供产品和设备向提供全生命周期管理及系统解决方案转变，服务型制造业成为产业转型的重要方向。 据网经社统计，2023年上半年国内跨境电商市场规模达 8.2万亿元，预计 2023全年市场规模将达 17.48万亿元，继续保持了好的发展势头。国内消费升级大背景下，特别是跨境电商零售进口商品清单将进一步优化，海外商品可选择性增加，海淘用户规模也将随之增加。 未来跨境电商的发展趋势主要集中在以下几个方面：（1）跨境电商市场将继续扩大。随着全球化的不断深入，跨境电商市场的规模将会不断扩大。（2）跨境电商平台将会更加国际化。未来跨境电商平台将会更加国际化，平台将会不断地引入更多的海外品牌和商品，以满足消费者的需求。（3）跨境电商平台将会更加智能化。未来跨境电商平台将会更加智能化，平台将会不断地引入更多的人工智能技术和大数据分析技术，以提高平台的运营效率和用户体验。（4）跨境电商平台将会更加注重用户体验。未来跨境电商平台将会更加注重用户体验，平台将会不断地提高商品的质量和服务的质量，以提高用户的满意度和忠诚度。 未来跨境电商的发展机会主要包括：（1）全球市场的扩大。随着全球化的不断深入，跨境电商的市场将会不断扩大，这将为跨境电商平台带来更多的机会。（2）技术的发展。随着人工智能技术和大数据分析技术的不断发展，跨境电商平台将会不断提升自身的运营效率和用户体验。 2. 公司主营业务 公司的主营业务是为制造业客户提供定制化物流解决方案及全程供应链一体化综合物流服务。 公司通过“四流合一”全程供应链一体化管理业务模式，设计个性化的物流方案，加之物流信息技术和器具研发成果的支持，形成了贯穿制造业企业原材料采购、产品开发与生产、仓储、配送、产品销售及售后服务全过程的集成式、协同式全程供应链一体化管理运营模式，将物流服务嵌入到制造业企业生产经营流程中。通过牛奶取货（Milk Run）、保税物流、甩挂运输等运输方式；普通仓储服务及保税仓储服务，提供货物的出入库作业管理以及库内分拣、分包、包装、贴签、简易加工、点检等分项业务。涵盖制造业企业的原材料物流、生产物流、成品物流以及逆物流等供应链运作的全过程，充分发挥物流业与制造业深度两业联动优势，协助制造业企业进行供应链改造及业务流程再造，缩短制造周期，削减物流成本，实现“零”库存管理。 公司利用自动化物流设备和先进的物流信息管理系统，为电子商务企业特别是跨境电商企业提供个性化的全球物流解决方案及包括干、仓、关、配在内的全链路物流服务。包括智能仓储保管、装卸搬运、包装、运输及协同配送、流通加工以及物流信息传递等全程物流服务和个性化的物流解决方案。在电子商务企业物流业务方面，公司以智慧化、高效化、信息化、网络化为发展目标，充分应用 RFID、自动分拣、可视化及货物跟踪系统、物流数据分析等技术手段，提升电商物流作业的运行效率与精确性，实现全流程自动化引导操作。同时，公司依托南沙自由贸易区的区位优势，运用保税政策，为知名电商企业提供跨境电商进出口、保税仓储、海关关务服务等全方位的综合一站式物流服务。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）嘉诚国际港（跨境电商智慧物流中心）投入使用筑巢引凤 嘉诚国际港（跨境电商智慧物流中心）项目属三大战略枢纽建设工程——国际航运枢纽建设工程之一，是中央预算内专项资金项目，已录入到国家重大建设项目库。项目总面积约 60.40万平方米，包括五栋五层主体建筑及配套多功能物流中心，是亚洲单体面积最大的自动化智能立体仓库及智慧物流中心，其中仓储用途的面积约为 52.49万平方米，具备保税与非保税功能，是现代化的新型高标仓代表。项目无缝对接公司在南沙自贸区保税港区的 15万平方米的天运物流中心，打造 “跨境电商示范平台”标志性工程，发挥粤港澳大通关及通关一体化的政策优势，实现建设“21世纪海上丝绸之路”及“一带一路”的发展战略规划。对于时效性要求高、规模较大的跨境电商企业，可以采取“跨境电商全链路一体化综合物流服务”模式，更进一步提高公司的规模效应：跨境电商企业商品在出厂后即存储在跨境电商智慧物流中心，快速响应终端客户的订单需求，完成出口运输配送，真正实现一仓发全球，一仓发全网。嘉诚国际港（跨境电商智慧物流中心）的投入使用，为公司筑巢引凤奠定坚实基础，预计在 2023年四季度起全面满负荷运行，将为公司带来丰厚收益。 广州市南沙区位于粤港澳大湾区的地理几何中心、交通枢纽中心，嘉诚国际港（跨境电商智慧物流中心）位于广州市南沙区中心地带，与天运物流中心无缝链接，区位优势得天独厚。周边有多条高速公路经过，临近广州南沙港区、深圳蛇口港、东莞沙田港、广州白云机场、深圳宝安机场、香港国际机场和葵青货柜码头；南沙港铁路也已开始运行，铁路运输可直达公司位于南沙港保税区的天运物流中心。交通运输部、商务部等多部门及中国国家铁路集团有限公司共同提出关于加快推进多式联运“一单制”“一箱制”发展的意见：多式联运“一单制”“一箱制”法规制度体系进一步完善，多式联运信息加快开放共享，多式联运单证服务功能深化拓展，多式联运龙头骨干企业不断发展壮大，托运人一次委托、费用一次结算、货物一次保险、多式联运经营人全程负责的“一单制”服务模式和集装箱运输“不换箱、不开箱、一箱到底”的“一箱制”服务模式加快推广，进一步推动交通物流提质增效升级，更好服务支撑实现“物畅其流”。嘉诚国际港（跨境电商智慧物流中心）将充分发挥广东自贸区的政策优势，利用多式联运中心的功能和区位优势，科学布局海、陆、空、邮通道及配套区域，实现不同运输方式间的无缝衔接，拓展南沙保税港区与其他枢纽港口、航空口岸和公路铁路之间的全方位立体联动，构建国际综合物流大通道，同时建设公共保税物流园区和口岸快速通关平台，全力打造一体化的国际国内多式联运综合物流基地。 （二）数字化优势提升物流核心能力 当今,数字化转型大潮正席卷全球,数字化技术改变着人们的生活方式,重塑着社会的发展轨迹,数字化已经成为未来发展的焦点。“十四五”规划中提出要加快数字化发展,打造数字经济新优势,加快推进服务业数字化,实施文化产业数字化战略。与此同时以数字化转型提质增效、转型升级将成为企业实现高质量发展的必然趋势。公司多年来坚持在数字化方面不断投入，加大开发与应用力度，形成他人难以复制及超越的企业核心竞争力，确保与其他物流企业的差异化竞争优势，致力于成为可以和国际物流企业比肩的优秀中国物流企业。公司持续不断地进行数字化改造提升消费者体验感，例如：智能分拨、自动仓、端对端服务、境内隔日达、辅助驾驶等。数字化原本是公司提高物流效率的初心，但现在已经成为公司的核心竞争力。与此同时，公司致力于成为一家具有互联网和物流实体双重优势的物流产业互联网公司。面对增量市场，公司给物流赋上数字化的翅膀，不断挖掘和创造出新的物流能力，从而让嘉诚国际走上差异化及不可复制的道路，持续为客户创造价值。 （三）集成协同式的全程供应链一体化的经营模式优势 物流企业业绩持续增长的源泉来自于资源整合能力。公司在参与制造业企业原材料采购、商品研发与生产、配送、销售与售后服务的全程供应链管理中，与制造业企业深度联动，通过合理的全程供应链一体化物流方案设计，集成供应链的各个环节，提供“一站式”物流服务，实现原材料物流、生产物流、成品物流以及逆物流的循环对流运输，往返配载；合理规划相关联的原材料仓储，半成品就地加工，并根据配送料件的具体情况运用 VMI、MILKRUN、直送、KANBAN、甩挂运输等物流管理技术，实现客户生产流水线材料配件的 JIT物流配送；最后通过代理销售整合成品分销物流。公司能对物资流、商流、信息流和资金流进行合理的设计、规划和控制，从而实现集成协同式供应链管理并获取持续发展的动力。 （四）基于 RFID物联网技术在全程供应链物流管理中运用的优势 随着我国社会经济和科学技术水平的不断提升，新兴信息技术得到人们普遍应用。再进一步延伸传统互联网后，产生了物联网，与此同时，信息在任何物体之间的交换也得以实现，可以说物联网占据着十分关键的地位。物联网要想获取具体信息，依靠的是传感设备以及RFID技术，信息的传输依照协议约定，其组织网络规模大，可以智能化监控与处理各种数据信息。以先进的计算机技术为依托，监控和处理各种数据及信息、职能处理、准确及时传递信息、传递可靠、更加快捷方便地获取信息、全面感知性等，都体现了物联网的典型特征。整合应用层、信息运行层、信息传输层、信息采集层是物联网的层级结构。RFID是一种新型非接触自动识别技术，也叫做电子标签。该技术不涉及人工干预和物理接触限制，对于建立和发展计算机环境极其重要。为了达到对目标物体进行自动识别，该技术运用了耦合传输以及射频信号。RFID的基础就是芯片技术以及无线电技术。天线、标签、阅读器共同构成了 RFID系统。 物联网及 RFID系统在公司物流管理系统的应用中，在大量包裹进入识别区域时，充分发挥出 RFID技术非接触性的特点，不但将工作准确率有效提高，还大幅度提高了分拣工作效率。在集装箱识别系统中的应用。将相关数据和信息标明于集装箱标签上，例如数量、类别、位置等。 位置监控追踪集装箱运用到 RFID技术。当对集装箱进行移动时，标签同时能够接收到变化的信息数据，并管理和监控禁止移动的集装箱。公司在物联网及 RFID技术的应用上，已积累了丰富的经验，可以为客户提供更高效智能的物流服务。 （五）提供跨境电子商务供应链个性化解决方案及全程物流服务的优势 跨境电商行业近几年在国内蓬勃发展，带动相关产业链规模快速增长。特别是后疫情时代，全球范围内的消费理念发生了颠覆性的改变，跨境电商在逆势中迅猛增长。从事跨境电商物流业务有着极高的准入门槛及资质要求：第一，进境业务需要持有电子商务及注册地在海关特殊监管区域的物流企业的准入资质；第二，需要在跨境电商试点城市的海关特殊监管区（B型以上）拥有智能仓储资源；第三，需要海关批准方可从事该项业务；第四，需要有先进的信息化系统包括但不限于仓储管理系统及关务系统，并且具备与海关总署系统及中国电子口岸对接的能力。第五，需要具备智能仓储管理能力及包裹处理生产能力。综上，跨境电商物流领域拥有广阔的市场空间，但行业壁垒较高，具备从事该领域全链路供应链一体化服务的物流企业并不多。 公司自 2014年起，在广州南沙自贸片区保税港区通过天运物流中心为阿里巴巴集团（含菜鸟、天猫等）提供跨境电商物流服务，近年业务合作项目不断增加，规模进一步扩大，同时增加了为希音公司（shein）提供跨境电商物流服务，公司在跨境电商全程供应链一体化服务领域积累了丰富的经验。公司拥有承接跨境电商物流服务的全部经营资质包括但不限于关务资质；拥有大面积自建的符合运营跨境电商物流所要求的保税及非保税的智慧物流中心，并利用自动化物流设备和先进的物流管理系统，可以为跨境电商企业提供智能仓储保管、包裹处理、报关报检、国际海运、空运、末端配送等全链路全程物流服务。目前为阿里集团、希音公司等平台及国内和海外商家提供跨境电商进境及出境的物流服务。包括但不限于进境及出境的全链路物流服务业务如进口的保税备货业务模式（1210）、直邮模式、9610、9710、9810等海关监管模式下的 B2B2C业务及B2C业务等跨境电商进出口物流业务。 （六）航空货运助力公司跨境物流“干、仓、关、配”全链路服务拓展 跨境电商电商及保税（免税品）物流中，“干、仓、关、配”组成全链路服务的四个环节。 “干”指干线运输，即物流企业通过空运或者海运，将商品从境外运输至境内码头/机场后再运至指定保税仓；“仓”包括仓储、入库、上架、保管、拣选、包裹生产、出库、贴面单等一系列库内作业服务；“关”即关务服务，包括港前入保税仓报关、出入免税监管仓的报关、免税监管仓至门店等一系列关务服务；“配”即为免税品销售企业提供保税仓至门店、市内提货点、机场/火车站/码头等提货点的运输服务。“仓”、“关”是公司的核心竞争力，公司已拥有约 75万平方米自建的高标准物流中心及运营团队，海关关务服务方面也积累了丰富的经验。现阶段可以做到跨境电商全链路物流服务且资质齐全的企业并不多。 随着公司与华贸物流合资设立广东嘉诚国际航空有限公司，公司将进一步拓展干线运输能力。空运运输快捷安全，准点率高，在跨境电商物流领域赢得巨大的市场，对加快物流供应链的资金周转和流通起到了极大的作用。嘉诚航空将通过构建陆海空立体化多式运输体系的方式提升公司的综合保障能力，借助大数据、人工智能、机器视觉等技术，实现仓储、分拣、运输、配送、客服全供应链环节的“无人化”或“智能化”，其创新型的商业模式，航空物流全链路一体化的服务将为股东方带来丰厚利润。同时，助力供应链畅通提升，促进民航业发展。 （七）规模化高标准仓库基础设施资源优势 相比于普通仓库，高标仓有如下优势：（1）高标仓库储的规划容积率较高，部分项目的容积率达到 2.5-3，空间使用效率是普通仓储的 3倍左右，可大幅降低土地成本；（2）高标仓库储选址靠近公路、机场、港口等交通枢纽地段，交通便捷，其辐射区域更为广泛，能够降低运输成本；（3）高标仓库储可实现作业高机械化和自动化，既提高了运行效率，又减少了人工需求，降低了综合管理成本；（4）高标仓库项目所有权属清晰、土地性质明确，可避免投资开发和运营管理中产生纠纷，保障仓储项目的顺利推进。 根据仲量联行及招商银行研究院研究，租赁型高标仓总体量占所有仓库总量的比重极低，中国广义上的整体仓储市场仍以非高标仓为主，即使考虑到自持型物业体量和非核心市场的高标仓存量，高标仓规模目前占国内仓储总体量依然较小，后续升级需求潜力巨大。公司已拥有位于南沙自贸区的天运物流中心，即将建成的嘉诚国际港（二期）；加上在建及拟建设的其他物流中心，未来将拥有大约 235万平方米的高标准仓库。国内物流企业中，在一线城市及自由贸易（港）区拥有大量高标准仓库基础设施资源的并不多。 （八）粤港澳大湾区及南沙自贸区对公司物流业务的助推优势 国务院印发《关于广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案的通知》，提出增强国际航运物流枢纽功能。按照功能互补、错位发展的原则，充分发挥香港国际航运中心作用及海事专业服务优势，推动粤港澳大湾区内航运服务资源跨境跨区域整合，提升大湾区港口群总体服务能级，重点在航运物流、水水中转、铁水联运、航运金融、海事服务、邮轮游艇等领域深化合作。 公司“嘉诚国际港”项目位于粤港澳大湾区城市群核心城市广州市南沙区中心地带，与公司位于自贸区的天运物流中心无缝链接，区位优势得天独厚。 天运物流位处南沙自贸片区保税港区，天运物流的全资子公司三田供应链位处上海自贸区洋山保税港区。天运物流中心凭借位于自贸区里特殊监管区的地理优势，利用粤港澳大湾区快速通关优势，相当于将香港机场货量引流进来，将香港空运货栈货物的收发点延伸至天运物流中心，凭香港机场空运仓单入园区，出园区凭进口报关单对碰核销仓单，将其打造成真正没有跑道的空港，开展“超级中国干线”的创新型物流模式，实现香港机场与南沙自贸片区“一站式”空、陆联运的新型物流经营模式。 （九）在海南自由贸易港区为免税品销售等企业提供个性化的物流解决方案并提供全链路物流服务的优势 公司已在海南省海口综合保税区投资建设“嘉诚国际（海南）多功能数智物流中心”、在海南省洋浦经济开发区建设“天运国际（海南）数智加工流通中心”，并计划在三亚市建设“嘉诚国际（三亚）超级云智世界港”。《海南自贸港法》提出，到 2025年初步建立以贸易自由便利和投资自由便利为重点的自由贸易港政策制度体系；到 2035年实现贸易自由便利、投资自由便利、跨境资金流动自由便利、人员进出自由便利、运输来往自由便利和数据安全有序流动。海南正在迎来高光时刻，进口贸易、中转贸易、免税消费等方面也将迎来快速发展，自由贸易港的建设将带来更多的进口贸易及中转货流，海运、空运、仓储等物流环节有着更大的市场需求。海南地区拥有广阔的物流供应链市场，公司将先行拓展其免税品消费市场的物流服务份额。海南现代服务业将集聚全球创新要素，整合产业链资源，推动保税仓储、国际物流配送等业务迅猛发展，更加考验企业的全球供应链服务管理能力，公司在上述几方面都具备核心竞争优势，项目的落地为公司在海南物流市场提供核心竞争力。为公司拓展广东省外、海外巿场及全球化战略奠定了坚实的基础，真正实现一仓发全网，一仓发全球。公司在海南省洋浦经济开发区投资建设天运国际（海南）数智加工流通中心项目，建成后将成为海南目前单体面积最大的国际物流中心。洋浦经济开发区注册企业实行 15%企业所得税优惠，并且《洋浦保税港区加工增值货物内销税收征管海关实施暂行办法》规定，对洋浦保税港区鼓励类产业企业在洋浦保税港区生产的不含有进口料件或者含有进口料件且加工增值超过 30%（含）的货物，出区内销的，免征进口关税。嘉诚国际（三亚）超级云智世界港项目计划建设一栋三层立体现代化智慧超级转运中心—超级云智世界港。中心物流功能齐全，信息网络完善，存储/吞吐能力超强。世界港作为海南标志性多式联运中转中心，是轮轴式与轴幅式分类运送系统的中心，集中处理来自全球的所有货件，将投资建设全球科技最先进的货物分拣设施，年处理能力约十亿件货物。 （十）客户资源优势 客户资源是物流企业在市场竞争中取得优势地位的关键因素。参与供应链全程管理的物流企业必须参与到制造业企业整个供应链环节的优化、与客户建立起充分的信任关系，才能最大限度地整合全程供应链上的资源，做到资源优化配置。 公司在二十年的发展历程中，开发并长期维护了大量优质客户资源。报告期内，公司与松下电器、万力轮胎、日立冷机、住友电工等大型制造业企业，和以阿里系、希音公司等知名电商平台保持着长期紧密的业务合作，并有了进一步的深化发展。此外，公司与聚赛龙、通用股份、新宝股份、广东鸿图、宁波四维尔及日本AGC集团等一批大型企业建立了良好的合作关系。公司对客户资源的积累和长期维护，促使双方共同发展，也为公司提供了稳固的发展保障。 （十一）创新型智慧物流及物流技术研发优势 参与全程供应链管理的物流企业，对运输技术、配送技术、装卸搬运技术、自动化仓储技术、库存控制技术、包装技术等专业技术的掌握和熟练运用提出了较高要求。公司通过对物资流转的合理规划，对整个供应链环节中的信息进行准确、高效、及时地共享、分析与决策，使自身信息系统与客户实现有效对接。公司根据业务需求设计研发了多项运输和装卸装置、物流器具和信息采集设备，当前，公司已拥有数十项物流器具及设备专利技术，已成功应用的智能系统有 TMS、WMS、RFID等。通过物流技术设备的研发创新，达到减少作业环节，实现自动化、高效率、高品质的物流作业。 （十二）产学研合作的产教融合科研优势 嘉诚国际作为两业联动的第一批全国示范性企业和全程供应链一体化服务商，掌握先进的供应链管理技术和成熟的科研团队，并长期与科研院校开展产学研合作，拥有领先的物流技术研发能力。 近年来，公司与华南理工大学、广州大学等科研院校陆续开展产学研合作、共建实训基地，进行重大科研课题攻关以及科技成果试验。 三、 经营情况的讨论与分析 公司的主营业务是为制造业客户提供定制化物流解决方案及全程供应链一体化综合物流服务以及为电子商务企业特别是跨境电商企业提供个性化的全球物流解决方案及包括干、仓、关、配在内的全链路物流服务。报告期内，制造业物流领域松下冰箱及松下美健相关产品业务持续增长、日立电梯服务业务逐步扩大；同时，跨境电商进出口物流业务持续保持增长。公司正在逐步推进嘉诚国际（三亚）超级云智世界港项目，将在三亚市天涯区梅村产业园投资建设一栋物流功能齐全，信息网络完善，存储及吞吐能力强的立体现代化智慧转运中心建筑，打造成为超级云智世界港。报告期内，公司各项业务均持续增长。 报告期内，嘉诚国际港（二期）项目已完工，且已开始运营工作，跨境电商智慧物流中心（嘉诚国际港三期）也已基本完工，将与嘉诚国际港（二期）一同为电商企业特别是跨境电商提供出口物流服务，通过大数据分析、场景优化，输出最优的物流方案，整合各环节物流资源并根据实时情况进行动态调整。嘉诚国际港（跨境电商智慧物流中心）主要业务形态包括：①国内揽件，通过自有车辆或委托本地第三方物流公司，到电商企业指定地点揽收快件并运输至智慧物流中心；②智慧物流中心仓储及库内操作，智能化自动化流水线作业，包括出入库、仓储、分拣、承重等；③出口地及进口地关务、报检等服务；④智慧物流中心内进行包装集运，然后通过引入第三方专业国际物流运输企业执行干线运输服务；⑤与目的地当地物流公司达成合作，高效完成落地终端配送；⑥通过信息系统与电商平台、海关、第三方支付平台及各物流运输公司进行信息化自动对接，并反馈给跨境电商买卖双方。电商企业可以根据自身情况个性化选择需要的物流服务。借助本跨境电商智慧物流中心，即使是规模再小的电商企业也能享受到稳定高效的端到端跨境电商物流服务，完成一站式跨境电商出口销售。 报告期内，公司持续推进嘉诚国际（三亚）超级云智世界港项目合作，将在三亚市天涯区梅村产业园投资建设一栋物流功能齐全，信息网络完善，存储及吞吐能力强的立体现代化智慧转运中心建筑，打造成为超级云智世界港。其中占地面积 11.06万平方米，总建筑（计容）面积 23.53万平方米。项目定位于打造成为具有中国领先的线上线下相结合、低碳环保、现代化、智慧性、综合性、多功能特色的海南具有影响力和标杆的数智物流中心、商品展示展览中心、国际贸易中心、全球分拨中心、航空货栈楼超级转送中心、新零售体验中心等一体化的现代化国际贸易综合体。项目将充分发挥嘉诚国际品牌优势，积极与海南省当地制造业、电子商务业（特别是跨境电商企业）、免税业、国际货代等行业加强合作，提升嘉诚国际品牌优势及市场占有率；三亚凤凰机场作为广东嘉诚国际航空有限公司的主运营基地机场之一，争取将航空货运公司海南区域总部设立于三亚凤凰机场临港经济区，为客户量身定做嘉诚国际三亚超级云智世界港，将国际贸易板块落地三亚，满足航空货运的需要。该项目将建设成为节能低碳环保的智能绿色数字园区。以“物联网+大数据+云计算+人工智能+数字物流”为依托，定位于打造成为具有中国领先的线上线下相结合、低碳环保、现代化、智慧性、综合性、多功能特色的海南最具影响力和标杆的数智物流中心、商品展示展览中心、国际贸易中心、全球分拨中心、航空货栈楼超级转送中心、新零售体验中心等一体化的现代化国际贸易综合体。可为入园企业提供商品展示展览、大数据云服务，智能物流服务、商品线下零售，国内及跨境电子商务全程供应链服务、移动支付服务等。主要服务于嘉诚国际及子公司的长期合作伙伴进口产品对华销售的商流物流。 报告期内，公司推进智慧和自动化的汽车零部件云智慧仓储中心建设，专门用于服务主机厂以及汽车零部件厂商。其中汽车零部件智慧云仓项目得到国家工信部的高度认可，广州市政府出台专项政策扶持汽车零部件智慧云仓的运营，市区联动建设综合型重点物流企业和服务技术型重点物流企业，为固定客户以及大型商业客户提供全流程、全方位、全环节物流服务，提供管理、信息技术以及物流咨询和物流过程控制等支持协助；支持各区在汽车产业等大型工业园区自建云仓储、战略紧缺物资仓库等具有公共服务功能的基础设施，通过多种方式吸引优质企业进驻运营并提供专业化、市场化仓储物流服务，鼓励扩大服务对象，拓展盈利模式。 报告期内，公司推进与北汽福田汽车股份有限公司签订《自动驾驶合作协议》，协力针对无人驾驶项目进行合作，以广州市南沙综合保税区、广州市南沙港区作为无人驾驶项目的试点，针对园区物流、港区作业、区港联动等应用场景实现无人驾驶。基于公司发展规划及科技物流发展必然趋势，计划对运输技术、配送技术、无人驾驶技术进行全面升级，并与公司现有的甩挂运输相结合，同步解决卡车司机紧缺问题，达到提质增效的作用。并以此推广并复制到全国其他重要的物流园区及港口，并最终实现物流业的转型升级，提升双方产业价值。 公司发行的可转换公司债券已进入转股期，募集资金主要用于“跨境电商智慧物流中心及配套建设”项目。跨境电商智慧物流中心及配套的建设，拟打造覆盖跨境电商物流全链路的一体化智慧物流中心，为电商企业提供一站式服务，其依托自有仓储资源，通过自身规模化、集约化优势，协调整合跨境电商的揽收、仓储、包装集运、国际运输、尾程配送、关务处理等各环节物流资源，能在有效降低跨境电商物流成本的同时，提升整体服务效率与质量，直击行业痛点。同时，通过本次募投项目能加快布局跨境电商物流产业，持续投入提升、优化自身对跨境物流资源的运营整合能力，是公司提升行业竞争力，赢得先发优势的必然选择。另外，相关配套的建设能进一步提升公司物流服务能力，提高物流效率和服务水平，促进公司品牌形象的建设和盈利水平的提高。 公司高度重视科技创新，持续探索物联网、人工智能、大数据、云计算、区块链等关键核心技术的攻关与应用，以科技创新驱动物流发展，推送公司数字化转型升级，契合国家大数据与云计算发展战略和政策。公司从事的制造业物流及跨境电商物流业务，服务大型制造业及电商平台与企业，每日均可产生获取大量数据。公司将加大自有数据资源的挖掘与研究，通过增加技术研发投入及人员配置，或者与其他专业数据处理中心及分析企业合作，通过科技赋能，进一步强化新型物流技术与公司主营业务相结合，提升生产及服务效率。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：无。 销售费用变动原因说明：主要系公司通过合理的运营管理，降费增效，优化费用支出。 管理费用变动原因说明：主要系公司通过合理的运营管理，降费增效，优化费用支出。 财务费用变动原因说明：公司发行可转换债券进行筹资，导致财务费用上升。 研发费用变动原因说明：主要系本期公司研发项目投入资金所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期公司加快支付货款及劳务款所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期推进长期资产建设所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收到银行借款所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 □适用 √不适用 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 嘉诚国际 2023年第一次临时股东大会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》、关于修改《公司章程》的议案、《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》共 5项议案。 嘉诚国际 2022年年度股东大会审议通过《2022年度董事会工作报告》、《2022年度财务决算工作报告》、《2023年度财务预算工作报告》、《2022年年度报告全文及摘要》、《2022年度利润分配预案》、《关于 2023年度董事薪酬的议案》、《关于 2023年度担保计划的议案》、《关于 2023年度向银行申请综合授信额度的议案》、《2022年度监事会工作报告》、《关于 2023年度监事薪酬的议案》共 10项议案 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2023年 1月，公司进行第五届董事会及监事会换届选举，部分独立董事、监事及高级管理人员届满离任，并选举（聘请）新任人员。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 （未完）  |