[中报]科沃斯(603486):2023年半年度报告
原标题:科沃斯:2023年半年度报告 科沃斯机器人股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人庄建华、主管会计工作负责人李雁及会计机构负责人（会计主管人员）李雁声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 否 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节 管理层讨论与分析中可能面对的风险的相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 22 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 25 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 27 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 43 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 50 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 50 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 54
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 一、行业属性 1、家用服务机器人行业发展状况 1 根据GfK、中怡康、NPD和Stackline数据统计，2023年上半年，全球扫地机器人市场规模27.6亿美元，同比下降4.9%。在国内市场，中怡康零售推总数据显示，中国扫地机器人市场规模63.6亿元人民币，同比下降0.6%。 报告期内，尽管扫地机市场面临着宏观环境带来的增长压力，但基站产品却展现出了良好的发展潜力。中怡康监测数据显示，基站产品在中国扫地机器人线上市场零售额占比达 92.7%，其中，全能型基站产品以其卓越的清洁体验获得市场广泛认可，零售额占比高达 71.2%，较上年同期提升40.3个百分点。 随着基站产品比重的提升，扫地机器人整体市场均价有所上行，但基站产品内部均价已明显下探。2023年上半年，基站产品线上零售均价为3,788元，较上年同期下降8.4%；线下零售均价为4,457元，较上年同期下降15.7%。其中全能型产品价格调整最为显著，线上零售均价为4,097 元，较上年同期下降20.6%；线下零售均价为4,534元，较上年同期下降22.4%。鉴于全能型基站产品性能的优化和价格的下探，我们预计其对扫地机销量的拉动作用有望在未来逐步凸显。 根据中怡康推总数据，2023年上半年，中国扫地机器人市场在传统电商、社交电商和线下渠道的零售额占比分别为76.7%、14.3%和9.0%。其中，社交电商在报告期内快速发展，不仅加速了消费者对扫地机器人产品的认知和接受度，也提供了更多个性化的购买和服务体验。线下门店也因其在强化产品互动、提升用户沉浸式体验以及提供售后服务等方面的独特优势，获得头部品牌的持续布局，为市场带来更多增量空间，进一步推动扫地机器人市场的发展。 根据中怡康数据，报告期内，按零售额统计，中国线上市场前四大品牌的市场占有率合计达86.0%。科沃斯品牌扫地机器人（含一点品牌）在中国市场线上零售额份额为40.3%，线下零售额份额为80.0%。 2、清洁电器行业发展状况 奥维云网（AVC）推总数据显示，2023年上半年，清洁电器行业国内市场全渠道零售额达150.0亿元人民币，较上年同期增长3.1%。其中洗地机品类蓬勃发展，延续强劲增长势能，报告期内实现零售额54.5亿元，同比增长30.9%，在清洁电器市场销额占比达36.3%，较上年同期提升7.7个百分点，成为清洁电器增速最快的细分类目。 从产品维度，洗地机品牌围绕产品形态和功能进行差异化设计，出现单机款、复合款、基站款、蒸汽款等多种形态，并在清洁效果和场景体验等方面持续升级。通过不断改进和提升产品的技术水平、操作便捷性和外观设计，为消费者提供更加智能、便利和舒适的使用体验。 从渠道维度，目前洗地机销售以线上渠道为主，抖音电商的快速崛起，也为洗地机市场发展提供新机遇。奥维云网（AVC）监测数据显示，2023年上半年，在线上市场，洗地机在主流电商和抖音电商的零售额份额分别为68.3%和31.7%。随着线下市场加速复苏，头部品牌亦积极布局线下体验门店，打造沉浸式购物场景，利用线下展示、试用、售后等优势，有效提升销售转化效率。 从价格维度，为加速推动洗地机市场需求有效释放，头部品牌采取主动的价格调整策略，积极下探产品售价。奥维云网（AVC）监测数据显示，2023年上半年，洗地机线上零售均价为2,436元，较上年同期下降536元；线下零售均价为3,413元，较上年同期下降69元。洗地机产品主销价格段为2,000-3,000元，零售额占比达50.7%，同比提升22.3个百分点。 从竞争格局维度，奥维云网（AVC）线上监测数据显示，前三品牌占据洗地机市场66.5%的零售额份额。2023年上半年，添可品牌洗地机产品在中国市场线上零售额份额为41.8%，线下零售额份额为60.9%。 二、主营业务 自1998年成立以来，公司始终致力于技术研发和品类创新，通过前瞻性的技术布局和敢为人先的市场探索，打造源自中国面向全球的消费科技品牌。经过20余年的发展，公司已成为全球家用服务机器人和智能生活电器行业的引领者，旗下科沃斯品牌服务机器人及添可品牌智能生活电器产品在国内外市场均取得不俗的消费者口碑和业绩表现，成功构建了科沃斯加添可双轮驱动的业务模式。此外，公司还积极投入商用服务机器人的研发和拓展，力争通过机器人技术赋能行业用户，协助用户降低成本、提升效率及获取全新的数字化能力。 科沃斯品牌服务机器人 公司深耕服务机器人使用场景及体验的洞察与分析，专注于研发、设计和制造全球领先的家用、商用服务机器人解决方案，推动高品质的智能生活、生产方式。基于多年在服务机器人领域的研发投入和技术积淀，公司引领开发了包括扫地机器人、擦窗机器人和空气净化机器人等在内的多款针对家庭地面清洁与环境健康的服务机器人，以及针对庭院护理场景的割草机器人。通过自主建图、移动导航，三维避障，AI环境语义识别等先进智能技术的开发应用，叠加持续的功能创新，让机器人代替人力，为消费者摆脱家务困扰，提供更加整洁美好的居住环境。公司以“让机器人服务每个人”为使命，在巩固国内市场龙头地位的同时，成功进入并拓展美、欧、日等主流海外市场，成为全球性的家庭服务机器人品牌。 同时，公司亦将机器人技术应用于商业场景，开发针对商用场景的机器人解决方案，致力于研发面向公共领域的“AI+服务机器人”产品，为写字楼、酒店、商业综合体、小型商业体、学校、医院、金融、政务等行业垂直业务场景提供以商用清洁机器人、交互服务机器人为载体的智能化解决方案，赋能业务场景全面升级，助力客户降本增效。 添可品牌智能生活电器 自 2019 年首次推出后，公司添可高端智能生活电器品牌业务依托公司深厚的技术积累和对市场需求的敏锐洞察，通过品类创新和产品迭代取得了快速的发展。旗下芙万品牌洗地机综合公司在数字无刷电机、传感器和微控制等多方面的技术储备，创造性地在传统手持无线推杆吸尘器基础上实现扫吸拖一体及自动清洁功能，重新定义了手持地面清洁电器，一经推出即获得国内外用户的一致好评，推动了添可品牌业务的高速成长，为公司在服务机器人业务基础上打造了全新的增长引擎。秉承“以智能科技创造梦想生活”的品牌使命，添可品牌将围绕人与环境、人与健康、人与美食等方向持续进行品类创新，通过物联网技术为全球用户构建洁净、健康、舒适的家居生活。 清洁类电器代工 作为公司1998年成立起持续至今的业务，公司通过不断的设计创新和精益制造为国际知名清洁电器品牌提供OEM/ODM代工服务。 三、经营模式 公司紧紧围绕技术研发和品牌建设持续打造并提升公司的核心竞争力，通过技术和产品的领先性以及卓越的品牌形象获取市场份额和利润。生产方面，公司主要采取自主生产模式。销售方面，公司通过多种渠道实现销售，其中“Ecovacs 科沃斯”品牌服务机器人和“Tineco 添可”品牌智能生活电器产品在国内外已形成了由线上渠道和线下渠道组成的多元化销售体系。清洁类电器 OEM/ODM 业务主要向海外品牌商直接销售。 二、 报告期内核心竞争力分析 1、 持续高效研发创新迭代能力 公司高度重视研发创新，持续坚定研发投入。报告期内，公司研发支出3.90亿元人民币，较上年同期增长10.86%。 截至报告期末，公司合计获得授权专利1,908项，其中发明专利615项（包括140项海外发明专利），发明专利中与软件算法相关的共计130项，与传感器解决方案相关的共计22项。截至报告期末，公司在申专利共计1,518项,其中发明专利1,146项（包括79项海外发明专利），与软件算法相关的共计186项，与传感器解决方案相关的共计45项。报告期内，公司新增专利申请共计323项，其中发明专利144项。此外，公司持续布局前沿技术，培育新的增长点，在机器人三维空间理解、交互及AI算力等方面，已提交专利申请96项，其中有84项为发明专利；在食万数字美味化、烹饪智能化及控制精细化等方面，已提交专利申请 162 项，其中有 80 项为发明专利。 在科沃斯服务机器人板块，报告期内，公司在X1系列扫地机器人基础上，推出全新高端旗舰产品X1S Pro，再度升级产品功能性、智能性及交互能力，持续优化用户使用体验。截至报告期末，公司X1系列扫地机器人全球累计销量已逾100万台，获得全球消费者广泛认可。此外，公司创新推出T20系列产品，凭借热水净洗拖布功能，在市场上异军突起，根据中怡康数据，2023年上半年，公司T20 Pro产品成为国内扫地机器人线上市场销额和销量冠军单品，彰显公司对消费者需求的敏锐洞察和持续创新能力。在新品类开拓层面，报告期内，公司推出新一代擦窗机器人产品W1S Pro，搭载WIN-SLAM 3.0智能规划技术和双边交叉式喷水功能，显著提升窗户清洁效率，带动窗宝系列产品报告期内收入和销量同比分别增长16.3%和13.9%；同时，公司割草机器人和商用清洁机器人产品也在报告期内陆续推向市场，为更多领域和场景提供智能化解决方案，持续扩展和丰富公司服务机器人产品矩阵。 在添可高端智能生活电器板块，公司推出洗吸组合芙万 Chorus，产品在恒压活水清洁系统、滚刷离心风干和UV紫外线杀菌功能基础上，创新性地融入了Extra-wash净澈洗自清洁系统，同时结合滚刷双旋和盖板自升降技术，持续革新用户智能清洁体验。公司在洗地机领域的积累和创新不断获得市场认可，根据奥维云网数据，2023年上半年，公司洗地机产品成功包揽了线上市场销额和销量前三名。在新品类层面，公司专注于数字化与物联网技术的应用创新突破，持续完善以食万为核心的物联网生态圈，将研发成果与产品深度融合，为公司发展增添动力。 2、全球化布局优势 公司坚持和深化国际化战略，凭借多元化产品实力与优质便捷的服务持续赢得全球市场和消费者的认可。2023年上半年，科沃斯再次荣登谷歌（Google）联合凯度（KANTAR）发布的“BrandZ中国全球化品牌50强”榜单，进一步彰显公司在全球市场的竞争实力和品牌价值。同时，公司产品持续赢得海外市场的口碑认证，在德国科技媒体《CONNECT》的评测中，DEEBOT T20 OMNI和GOAT G1荣获“非常好”（SEHR GUT/VERY GOOD）的评价；德国知名杂志《Selbst ist der Mann》对GOAT G1给予“五星”认可；在日本权威家电杂志《家电评论》的测试中，WINBOT W1 PRO被认定为非常值得购买的产品；DEEBOT PRO K1、M1也成功摘得了德国IF 2023产品设计大奖。 作为公司的第二成长极，添可品牌在海外市场的品牌认知度和影响力亦不断提升，获得了海外消费者的普遍认可。添可的明星产品FLOOR ONE（芙万）系列智能洗地机和PURE ONE（飘万）系列智能吸尘器也不断获得海外行业协会和权威媒体的认可，先后斩获德国IF 2023产品设计大奖、德国2023 Reddot奖、美国消费者报告(Consumer Reports)2023年最值得推荐Steam Mop第一名、美国科技媒体《科技雷达 TechRadar》最值得推荐吸尘器奖、法国科技媒体《数字LesNumeriques》年度最佳洗地机等殊荣，体现了添可品牌在欧美市场受到的关注和肯定。 公司积极推动全球新品上市节奏的统一，努力将代表公司最新技术水平和研发成果的新产品推向全球用户。全球化经营一方面为公司带来了新的增长机遇，同时也有助于公司抵御风险。2023年上半年，主流海外市场通胀压力仍处高位，在此背景下，公司积极应对挑战，灵活调整海外经营策略，在美国和欧洲市场取得较好发展，推动整体海外收入实现增长。报告期内，公司科沃斯品牌海外业务收入同比增长26.5%，添可品牌海外业务收入同比增长24.2%，占各自收入比重分别达到34.3%和30.9%,较上年同期分别增加7.1和3.2个百分点。未来公司将进一步加大对海外市场的投入，提升产品结构，优化渠道，扩大地域市场，推动海外营收规模的持续快速成长。 3、自主生产优势 公司具备多年的智能制造经验，对于成本、质量、产能都有着卓越的控制能力，奠定了公司产品高质量、高性价比的坚实基础。公司产品基本实现全部自产，凭借规模优势具备较强的供应链整合和议价能力。由于智能产品更新迭代迅速，且产品非标准化程度较高，在针对不同海外市场时，投放的产品在设计、认证标准上也有所区别，因此拥有自主产能对公司灵活高效调整多品类和多SKU生产十分重要。研产销一体亦有利于公司形成一个有机整体，促进价值链各环节之间的战略协同。通过销售端数据的及时反馈，指导制造端生产计划调整，使得公司得以在较短时间内将市场端数据运用于排产备货和技术改良，提升整体响应速度。同时，自主生产使得公司在面对电商销售的季节性变化、海内外关税政策窗口变化等外部变动因素时，具备较强的统筹和适应能力。 三、 经营情况的讨论与分析 2023年上半年，公司总收入71.44亿元人民币，较上年同期增长4.72%，归属于上市公司股东的净利润 5.84 亿元人民币，较上年同期下降 33.40%。报告期内，面对国内消费市场复苏疲弱等复杂多变的外部环境，公司持续主动调整优化产品价格及渠道组合，力争推动核心品类规模持续扩大。报告期内，公司科沃斯品牌服务机器人销售收入35.04亿元人民币，占全部收入的49.05%，较上年同期增长 0.22%。添可品牌高端智能生活电器销售收入 32.80 亿元人民币，占全部收入的45.91%，较上年同期增长11.08%。科沃斯及添可两大自有品牌业务收入合计达67.84亿元人民币，较上年同期增长5.19%，占公司报告期总收入的94.96%。尽管报告期内公司所处外部环境充满挑战，公司仍积极布局未来，投资包括割草机器人、商业清洁机器人以及添可食万系列产品等在内的新品类。尽管短期内上述业务由于规模有限且需要研发及市场端的持续投入支持，对公司经营利润产生一定压力，但从长远发展看，公司希望积极进取，持续打造更全面综合的产品业务组合，构筑多维发力的业务格局。 此外，报告期内公司积极推动数字化变革，通过导入先进技术和解决方案，持续提升组织能力和运营效率，为公司长期可持续发展奠定坚实基础，并为未来战略布局和市场竞争提供有力支撑。 报告期内，公司按业务板块统计的营业收入情况如下： 单位：万元
报告期内，科沃斯品牌聚焦用户基础体验持续创新，通过热水净洗和自适应升降技术，进一步优化扫地机器人清洁能力，并陆续推出高附加值新品，通过科沃斯品牌T20系列和X1S Pro产品，协同一点品牌CC产品，构建起多元的产品矩阵和全面的价格覆盖，为用户提供更多智慧生活的选择。报告期内，宏观经济增速放缓，消费市场信心不足，为推动市场需求的有效释放，公司全域布局线上线下渠道，深耕多个社交平台，拓展目标人群，持续挖掘新流量，并配合平台促销节点，推出多种优惠政策和折扣活动，激发消费市场活力。报告期内，在一季度出货量同比下降的情况下，二季度实现出货量增长，其中自清洁产品加速普及，科沃斯品牌扫地机器人中自清洁产品收入占比已达80.3%，较上年同期增加16.5个百分点。自清洁产品出货量达75万台，较上年同期增长37.2%，其中，全能基站型产品出货量达67万台，较上年同期增长155.1%。 在添可品牌，公司通过敏锐的市场洞察，不断研发更贴近用户需求的产品，推出添可最强洗吸组合—芙万Chorus，拥有独创的升降洗、正反洗、灭菌洗和双向离心风干等功能，为用户提供全方位的智能家居清洁体验。随着 Chorus 产品的推出，公司添可品牌在芙万 2.0、3.0 系列以及Station空间站的基础上，搭建了日益完善的洗地机产品矩阵，并通过对高体验爆品价格下探，加速行业市场渗透。同时，公司持续建设悠尼品牌，积极布局下沉市场，通过好用实惠的性价比产品，覆盖更广泛的消费群体。除了在产品组合和价格维度的优化，公司亦积极通过多元化的渠道建设推动销售增长，线上市场积极布局传统电商、兴趣电商、社交电商等多种营销场域，提供多价位、多形态产品，覆盖多层级用户；线下市场积极延展销售网点，实体终端全面覆盖主流渠道，持续扩大市场份额。报告期内，添可芙万系列洗地机产品合计出货144万台，较上年同期增长32.5%。 2、强化零售终端运营力，提升线下市场渗透率 2023年上半年，科沃斯品牌实施“强零售，提渗透”的线下市场策略，聚焦一线和新一线城市，扩大市场覆盖，加强产品推广，积极探索以城市核心商圈为中心的拓展及辐射。与此同时，合扫地机器人上下水模块，通过一体化的设计与产品安装展现，辅以有效的用户教育，推动产品在前装市场的发展和普及。截止报告期末，科沃斯品牌国内线下销售网点已增至1,665家，成功构建出立体、多元的线下销售网络。同科沃斯一样，添可品牌亦积极挖掘线下市场潜力和机会，报告期内，公司积极打造集展示、体验、销售、售后服务为一体的城市展厅，并在全国重点城市快速建立品牌旗舰体验店50余家，截止报告期末，添可全国累计终端数量近850家，致力于为用户提供卓越的产品体验和服务，并进一步传递品牌理念和核心价值。受益于线下场景公司全面的市场覆盖和提效举措，报告期内，公司中国市场实现线下销售收入13.06亿元人民币，同比增长5.63%，占同期国内销售收入的28.58%。 3、推动新品类商业落地，布局未来增长极 公司坚持多品类发展战略，在现有核心品类之外打造未来新的增长极。报告期内，科沃斯品牌将家用割草机器人GOAT G1和商用清洁机器人DEEBOT PRO K1、M1逐步推向市场，进一步拓展室外场景和商业场景，开辟新的增长空间。在割草机器人品类，自GOAT G1产品发布后，公司在自营商城试点直达欧洲用户的营销创新，加强与用户的互动和沟通，更高效地掌握市场需求，为欧洲市场的快速打开筑基赋能。2023 年第二季度，割草机在欧洲正式开售，依托其无边界安装、智能路径规划、精准避障、庭院安防等行业领先的技术卖点和用户体验，获得市场广泛的认可。 与此同时，公司积极与头部线下连锁零售商开展合作，共同推进割草机在欧洲市场的销售和推广，扩大市场份额。下半年，公司将在更多区域上市割草机器人产品，为全球用户提供更智能的割草解决方案，并通过线上线下融合的业务模式，拓宽销售渠道，促进销量增长。在商用清洁机器人品类，DEEBOT PRO在写字楼、商业综合体、酒店等场景已陆续落地，助力商用清洁质效提升。此外，公司积极创新运作模式，计划借助科沃斯线下渠道的显著优势，与线上租赁平台协同赋能，进一步提升商用清洁服务水平，同时深度打磨和建立商用场景标杆案例，力争实现未来更具规模的商业落地。 在添可品牌方面，公司积极推动智能烹饪产品优化和模式创新，以更完善的食万生态，助力产品商业落地和市场拓展。报告期内，食万净菜实现突破，通过引入料包模块，在简化烹饪流程的同时，保证了菜品的美味和营养。此外，公司还通过了 ISO9001 和 ISO22000/HACCP 双体系认证，并投入使用数智化工厂，进一步保障质量管理和食品安全。为有效推动智能烹饪品类的市场拓展，公司积极通过数据分析精准把握用户需求，及时反馈调整产品策略；以线上社群、活动推广加强与用户互动，提高品牌认知和粘性，与用户共享美食与科技的美好未来。 4、落实数字化转型，赋能高效运营管理 数字化转型是公司提升竞争实力、创新能力和业务效率的重要举措。报告期内，公司积极落实各项数字化变革举措，通过应用数字技术，优化业务模式、流程和运营方式，以实现更高效、更智能、更创新的企业发展。 在产研端，公司推进IPD（Integrated Product Development）一期变革项目，针对产品开发、研发专业、新品制造等维度进行流程和管理机制的优化，构建了产研体系流程架构，明确流程责任人；制定了产品开发协同机制，使多角色多活动高效协同开展；梳理了制造领域参与新品开发的新模式，让制造参与到产品早期开发，推动产研团队高效协同；增加质量策划，质量监控等活动，实现质量管理融入研发过程，从事后审核走向事前策划；将以往以项目交付为目标的项目团队升级为以商业成功为目标的重量级团队。 在制造端，公司践行精益生产，推进TPM（Total Productive Maintenance）管理，通过消除浪费及异常，逐步建立科沃斯生产系统。透过价值流分析，对厂区进行布局调整，有效实现产能提升30%、制造周期缩短20%、厂内物流作业减少15%。在精益化的基础上，公司导入自动设备及AGV (Automated Guided Vehicles)方案，建立智能生产车间，提高质量水平、减少人力需求、提升运营效率。此外，公司亦积极推动供应链协同发展项目，带领供应商进行精益改善，提高供应链精益水平，强化供应链生态圈。 在运营端，公司在信息化主干道修通的基础上，通过业务中台和数据中台集成了各类市场数据和业务系统，实现了数据的共享和分析，提供全面的数据支持和决策依据。通过对数据的收集、整理、计算、分析，实现与业务数据的深度结合，为企业提供决策依据，显著改善数据孤岛问题，实现不同团队之间互相协同。通过业务财务一体化OTC，PTP以及费用流程标准化建设，数电税务项目建设，资金专业支付系统等，有效驱动财务管理的平台化和智能化。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系本期营业收入增长所致 销售费用变动原因说明：主要系报告期内抖音等社交电商及站外渠道投入加大导致市场营销推广费用增加，以及达人直播收入比重增加导致平台服务费及佣金增加所致 管理费用变动原因说明：主要系本期股份支付费用减少所致 财务费用变动原因说明：主要系本期汇兑收益增加所致 研发费用变动原因说明：主要系本期公司围绕用户需求不断进行技术创新，不断加大研发项目投入，持续优化研发人才队伍结构，职工薪酬及股份支付增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期同上年基本持平 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期赎回银行理财产品收到的现金增加所致 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 5. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 本公司之子公司科沃斯（苏州）2023年3月签署的《关于睿尔曼智能科技（北京）有限公司之增资协议》（以下简称“睿尔曼”）约定，科沃斯（苏州）以人民币3,000万元的价格认购睿尔曼新增注册资本人民币219,512.20元，对应的股权比例为6.6700%。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 √适用 □不适用 （1）添可年产1,200万台高端智能生活电器制造中心项目 公司于2021年10月15日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意科沃斯机器人股份有限公司下属全资子公司添可智能科技有限公司以自有及自筹资金开展添可年产1,200万台高端智能生活电器制造中心项目建设。项目总投资金额约10亿元人民币，包括土地费、厂房、建筑安装及工程其他费用，固定资产，流动资金等。 2022 年 1 月 13 日，公司发布《关于全资子公司对外投资进展的公告》（公告编号：2022-004），添可智能科技已与苏州吴中经济技术开发区招商局（吴中东太湖科技金融城管理局）就添可智能科技在该开发区招商局内投资等事宜签订协议。 自项目建设以来，截止报告期末，累计投入资金1.36亿元。资金来源为公司自有及自筹资金。 目前该项目正按照既定计划有序推进中。 （2）年产2GWH聚合物锂离子电池项目 公司于2021年12月30日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于子公司对外投资的议案》，同意科沃斯机器人股份有限公司下属子公司苏州泰鼎智能科技有限公司的子公司泰鼎新能源（浙江）有限公司以自有及自筹资金开展年产2GWH聚合物锂离子电池项目建设。项目总投资金额约12亿元人民币，包括土地费、厂房、建筑安装及工程其他费用，固定资产，流动资金等。 自项目建设以来，截止报告期末，累计投入资金3.04亿元。资金来源为公司自有及自筹资金。 目前该项目正按照既定计划有序推进中。 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 √适用 □不适用 2023年4月27日和2023年5月26日，公司分别召开第三届董事会第七次会议及2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司开展 外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及全资子公司在余额折合不超过11亿美元的范围内开展外汇衍生品交易业务，具体包括远期和期权等业务。并 授权总经理或总经理授权人员在余额不超过 11 亿美元的额度范围内行使外汇衍生品交易业务的审批权限并签署相关文件，在上述额度范围内资金可滚 动使用，由公司财务部门负责具体实施相关事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司衍生品交易均以生产经营为基础，以套期保 值为目的开展，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不影响公司主营业务发展。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。 截至报告期末，公司衍生品投资具体情况详见第十节 财务报告、七 合并财务报表项目注释、33 交易性金融负债。 (四) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (五) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1.主要控股公司 单位：万元，币种：人民币
2.主要参股公司 单位：万元，币种：人民币
(六) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济波动风险 公司业务发展与居民可支配收入及消费水平密切相关，而居民可支配收入与消费能力受到宏观调控政策、经济运行周期的综合影响。公司将通过对行业需求波动的合理预期和经营策略的及时调整来应对潜在的国内外宏观经济环境变化、经济增速放缓或宏观经济的周期性波动。 2、原材料价格波动风险 公司产品原材料的价格波动将会直接影响公司产品成本，从而影响公司盈利能力。近年来随着智能硬件和消费电子行业的快速发展，包括芯片等在内的部分电子零部件供给量和价格波动有加大趋势，并不可避免地对公司经营业绩产生一定影响。公司将通过发挥采购议价能力和提升整体供应链效率等方式，努力抵御原材料涨价带来的潜在风险。 3、市场竞争风险 科沃斯品牌家庭服务机器人产品及添可品牌洗地机等产品在国内已具备较高的品牌知名度以及市场份额。随着市场规模的不断扩大和吸引力的日益提升，大型品牌家电及消费电子产品厂商等各层次的竞争者均开始或有计划进入这一市场领域，市场竞争程度可能会因此加剧。 清洁类电器代工市场方面，国内厂商主要为国外知名品牌运营商提供产品开发设计和生产制造。市场竞争已由单纯的价格、质量竞争上升到研发能力、资金实力、供应链管理、人力资源等全方位的竞争。 4、汇率波动风险 随着公司海外业务的快速发展和规模扩大，预计公司出口和来自海外市场的收入规模亦将持续扩大，若汇率大幅波动，可能造成公司汇兑损失，增加财务成本。公司会在适当时候以签署远期外汇合约等方式规避美元等外币汇率波动的风险。 5、税收政策变化的风险 科沃斯机器人、深圳瑞科、家用机器人、添可智能科技等取得《高新技术企业证书》，如果未来国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策，或已获得高新技术企业资格的主体不再符合享受税收优惠的条件，导致上述公司不能持续享受所得税税收优惠，将对公司未来的经营业绩产生一定不利影响。 6、知识产权纠纷风险 公司涉及的知识产权特别是专利技术属于公司核心竞争力。公司技术来源为自主研发，并已根据境内外相关法律法规的规定申请并取得了生产过程中需要的知识产权权利证书，以获得自身在家庭服务机器人和清洁类电器等智能家用设备领域的知识产权保护，避免与其他同行业竞争者产生知识产权争议或纠纷。随着行业发展和市场竞争的加剧，公司不断加大知识产权保护力度，主动避免侵犯他人知识产权，但仍可能存在相关竞争者认为公司侵犯其知识产权、其他竞争者侵犯公司知识产权或相关竞争者寻求宣告公司知识产权无效的风险，并因此引致争议和纠纷，从而对公司的经营产生不利影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司高级管理人员刘朋海先生因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司担任任何职务。具体内容详见公司于2023年1月19日披露于上海证券交易所网站的《关于公司副总经理离职的公告》，公告编号：2023-005。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 公司主营业务为各类家庭服务机器人、高端智能生活电器等智能家用设备及相关零部件的研发、设计、生产与销售。报告期内，公司遵守环保法律、法规，在生产经营中未发生环境污染事件，未发生因违反环保法律法规而受到相关行政主管部门处罚的情形。公司一贯注重企业的社会公民形象，将环境保护作为公司履行社会责任的一项重要内容来贯彻实施，确保工业固废按规定得到有效处置，各项污染物排放达到国家环保标准。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司设有EHS管理委员会（E--环境ENVIRONMENT、H--健康HEALTH、S--安全SAFETY），始终将公司的环保责任、安全生产、员工的健康安全放在重要位置。公司将绿色环保纳入企业决策要素中，将节能减排贯彻落实到产品全生命周期，从选材、产品设计、生产、销售和回收等全流程均贯彻落实环保理念。公司建立了完善的供应链评估体系，积极拉动上下游企业和行业整体可持续发展，树立行业绿色企业标杆。公司工艺原料优先使用环保材料，承诺不使用来自冲突矿区的金属，并采取相关措施以避免产品中使用该类冲突矿产。公司致力于打造节能、高效、绿色、稳定的产品，并通过技术创新提高产品效能。公司坚持绿色生产，以绿色节能高起点建设绿色厂区，并持续完善环境职业健康安全管理体系，不仅主动开辟智能制造产线，从技术条件上减少功耗，更全力确保设备符合相关的环保标准，加强员工相关权利的保护，双管齐下促进绿色制造水平不断提升，争创绿色示范工厂。公司实施绿色回收策略，持续推行以旧换新政策，并逐步推进至全球范围内实行。通过产品回收，进行无害化处理与翻新等，降低污染。（未完）  |