[中报]南钢股份(600282):南京钢铁股份有限公司2023年半年度报告
原标题:南钢股份:南京钢铁股份有限公司2023年半年度报告 公司代码:600282 公司简称:南钢股份 南京钢铁股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人黄一新、主管会计工作负责人梅家秀及会计机构负责人(会计主管人员)梅家秀声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司不进行半年度利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 受到风险、不明朗因素及假设的影响,本报告所涉及的未来经济及行业的主观假定和判断、公司经营计划及发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识,理解计划、预测与承诺之间的差异,注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本报告已描述公司面临的风险,请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”中“(一)可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................ 36 第五节 环境与社会责任 ..................................................................................................... 38 第六节 重要事项 ................................................................................................................ 48 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................. 69 第八节 优先股相关情况 ..................................................................................................... 75 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................ 76 第十节 财务报告 ................................................................................................................ 79
第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 追溯调整的原因说明:2022年8月,公司向控股股东南京钢联购买其持有的柏中环境53.5674%的股权,共持有柏中环境 94.1663%的股权,实现对柏中环境控制。根据《企业会计准则第 20号——企业合并》《企业会计准则第 33号——合并财务报表》等相关规定及本次收购进展情况,由于公司和柏中环境属同一控股股东南京钢联控制,该事项构成同一控制下企业合并,在合并当期编制合并财务报表时,应当将柏中环境全部权益纳入南钢股份合并报表,应当对当期合并资产负债表的期初数进行调整,同时应当对比较报表的有关项目进行调整,视同合并后的报告主体自南京钢联开始实施控制时一直存在。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)公司所从事的主要业务和经营模式 1、主要业务 公司是行业领先的高效率、全流程钢铁联合企业,具备年产千万吨级钢铁综合生产能力。公 司贯彻新发展理念、聚焦国家级战略新兴产业,积极构建钢铁为核心+战略新兴产业的相互赋能的 复合产业链生态系统,聚焦产业发展和价值增长。 公司升级“产业运营×产业投资”战略,产业运营围绕“一体四元一链”(即钢铁“一体”+新材料、新智造、新能环、新互联“四元”,产业链延伸“一链”)进行精准布局、聚焦突破,强化内生业务增长和核心能力建设;产业投资推行 CVC(Corporate Venture Capital)模式,加强产业价值链的优化与协同,寻求新兴领域的优质投资项目并进行卡位布局。 2、主要产品及行业地位 (1)钢铁“一体” 公司是全球规模效益领先的单体中厚板生产基地之一及国内具有竞争力的特钢长材生产基地,工艺装备水平先进,主体装备已实现大型化、自动化和信息化。公司瞄准中国制造业升级及进口替代机会,以专用板材、特钢长材为主导产品,聚焦研发与推广高强度、高韧性、高疲劳性、高耐磨性、耐腐蚀、易焊接等钢铁材料,广泛应用于油气装备、新能源、船舶与海工、汽车轴承弹簧、工程机械与轨交、桥梁高建结构等行业(领域),为国家重点项目、高端制造业升级提供解决方案。 公司研发投入连续多年超过营业收入的 3%,持续进行产品迭代创新及“卡脖子”技术攻关,开发超低温用镍系钢、100mm厚止裂钢、1300Mpa级超高强度结构钢板、硬度 600HB高等级耐磨钢、海底抗酸管线、低温环境用高锰钢、大型集装箱船用大线能量焊接用钢等先进钢铁材料,超低温用 9%Ni钢获得国家“制造业单项冠军产品”。 公司坚定“智改数转”转型,目前已打造了 1个国家级智能制造试点示范工厂,1个省级智能工厂、2个省级工业互联网标杆工厂及 7个省级示范智能车间,努力建设为具有全球竞争力的先进材料制造商。 ①钢材产品分下游应用行业(领域)情况 图:2023年上半年钢铁产品主要下游应用行业(领域)结构及销量情况 新能源与油气装备领域:公司新能源领域覆盖风电、水电、核电用钢。风电用钢可根据用户需求进行个性化定制,实现紧固件、螺栓、螺套的全系列批量化配供。高强度水电用钢(国内领先的 800MPa级、600MPa级)应用于白鹤滩水电、河南洛宁抽水蓄能电站等国家重大工程。核电用钢按 HAF003质保体系生产,为核电站提供专用中厚板并配套核电螺纹钢,广泛应用于广西防城港核电二期、福建霞浦核电等国内重大核电示范工程;高端核电用钢应用在“华龙一号”等核电项目机组关键部件。 公司油气装备领域用钢相关产线通过 API Q1及 API会标产品(石油石化天然气行业用钢)认证,相关产品通过中石油、中石化、中海油、Saudi Aramco(沙特阿美)、Total(道达尔)等国内外知名企业的第二方质量审核认证。宽厚高等级 X80、抗酸、抗大变形等管线钢处于行业领先地位,应用于国家管网川气东送、中俄东线、乌干达 Tilenga、北极二期 Arctic LNG2等国内重点/国际项目,抗酸管线钢国内率先通过沙特阿美认证并供货沙特阿美 Marjan海工项目等国际项目。超低温用 9%Ni钢连续多年国内市场占有率第一,获得国家“制造业单项冠军产品”,供货中海油、中石油、中石化等知名企业,同时还研发了 7%Ni、5%Ni、3.5%Ni等超低温钢系列产品,并配套研发超低温螺纹钢筋,可满足客户的一站式需求。 船舶与海工领域:公司是国内最早通过 11国船级社认证企业之一,与国内外知名船舶海工企业建立紧密合作关系,可覆盖集装箱船、滚装船、豪华游轮、风电吊装船、干散货船以及 VLGC(液化气船)、VLEC(乙烷运输船)、LPG、LEG等(超大型)气体运输船等全系列。其中,高强海工板应用于“蓝鲸一号”“蓝鲸二号”超深水双钻塔半潜式可燃冰钻井平台;100mm厚高止裂韧度集装箱船用止裂钢板,打破国外技术壁垒,供货全球最大 24346TEU级超大型集装箱船,20000TEU以上船型市场占有率国内第一,助力我国大型集装箱船等特种船舶核心关键材料的自主保障;国内首次开发出第三代 LNG储罐用钢高锰钢并应用到 LNG船用领域;独家供货国内首艘国产大型邮轮“爱达?魔都号”,助力我国大型邮轮建造国产化。 汽车轴承弹簧领域:公司轴承钢产品性能指标达到国际先进水平,高标轴承钢自 2009年起具备供货能力,通过十余年的研发、技术、市场开拓积淀,已获得德国、瑞典、日本等国际知名轴承钢企业认证并稳定供货,市场占有率位居前列。公司通过 IATF 16949(汽车用钢)等质量管理体系认证。汽车钢进入全球主流品牌整车厂,并通过多家世界领先的零部件企业认证。公司为国内多家新能源车企提供高强汽车悬架弹簧、稳定杆、发动机缸盖螺栓、轮胎螺栓等系列化配套产品。此外,汽车传动轴用钢、非调质曲轴用钢、轴承带钢、工程机械弹簧钢等产品国内市场占工程机械与轨交领域:公司工程机械钢品种已实现车体、工作装置、底盘三大系统覆盖。超 高强钢和耐磨钢等系列工程机械用钢技术水平行业领先,成为国际、国内知名企业战略合作伙伴, 国内率先实现超高强度结构钢板屈服强度1000MPa级以上、高等级耐磨钢硬度600HB批量供货。 履带底盘系统实现“四轮一带”全系产品覆盖,同时活塞杆、油缸管、斗齿等用钢已实现系列化, 并出口至东南亚及俄罗斯等国家或地区;链轨节用钢应用于徐工“神州第一挖”。公司通过 ISO/TS 22163(轨道交通用钢)等质量管理体系认证;高铁刹车盘用钢填补国内空白。 桥梁高建结构领域:公司紧跟国际桥梁建设技术创新步伐,现已形成 Q345q-Q500q、耐候 (含免涂装)桥梁钢系列(含耐候连接、焊接用钢)、桥梁用不锈钢复合板等全系列、多品类的 批量供货能力,应用于连镇铁路五峰山特大桥、九龙湖大桥、广东临海桂湾河桥、沪杭甬快速路、 甬舟铁路西堠门公铁两用大桥等国内重大/重点项目及克罗地亚佩列沙茨跨海大桥、中俄黑河大桥 等国际项目。公司耐候桥梁钢供货国内首座免涂装耐候铁路钢桥——藏木雅鲁藏布江特大桥;高 性能桥梁复合板系国内最大供应商;高耐候、高抗延迟断裂、高韧性桥梁用 10.9级和 12.9级耐 候螺栓钢及高强焊丝钢,为新一代绿色、大跨度及轻量化钢结构耐候桥梁提供材料基础;配套桥 梁用大线能量焊丝钢,可实现进口替代。 公司为北京冬奥会雪车雪橇中心“雪游龙”的主赛道和训练道建设定制“耐候钢”,耐大气 腐蚀性是普通钢种的 8倍;高强度结构钢用于国家高山滑雪中心、跳台滑雪中心;澳标结构钢板 可实现 5-120mm厚度范围,出口新加坡、澳大利亚、新西兰等国家和地区;美标 ASTM A36厚 板出口秘鲁、台湾等国家和地区。 基础设施领域:公司建筑用材主要用于重点工程项目/基础设施领域。其中,大规格 HRB500 高强螺纹钢产品(目前国标中最高强度等级)系新一代建筑用钢,专供上海浦东机场项目。 ②先进钢铁材料 公司生产的先进能源用钢、高技术船舶及海工钢、高端工程及矿山机械用钢、高标轴承等特 钢品种属于国家《战略性新兴产业分类(2018)》中“新材料产业”的先进钢铁材料。主要产品 明细情况如下: ③公司按照“生产一代、储备一代、研发一代”的理念,依托产品研发、生产、检验、服役大数据,围绕先进钢铁材料、关键战略材料和前沿新材 料领域进行“卡脖子”技术研究与产业深化服务,相关情况如下:
①新材料 金元素复材:金元素复材系国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业,秉承“打造全球金属复合材料行业引领者”企业愿景,为客户提供先进复合金属材料综合解决方案。金元素复材具有年产 5万吨生产能力的热轧复合板材产线,其爆炸复合产线一期于 2023年 8月投产,形成“热轧复合板+爆炸复合板”的双工艺生产能力。 ②新智造 金恒科技:金恒科技系国家高新技术企业,秉承“数字化转型生态构建者”的企业愿景,融合云计算、大数据、物联网、人工智能、数字孪生等新一代信息技术,专注于制造业智能制造和数字化转型发展,提供数字工厂规划咨询、设计与实施,构建以智慧运营中心为代表的企业数字化转型整体解决方案,打造成为行业领先的“智改数转”综合服务商。金恒科技的重点及战略客户 100多家,覆盖钢铁、能源、矿山、环保等行业。报告期,金恒科技通过 CMMI(能力成熟度模型集成)V2.0 L5最高等级评估。 金宇智能:金宇智能致力于深耕钢铁、铁路、航空航天、能源等四大业务板块,聚焦无损检测及其系统集成装置研究开发,为国内外客户提供智能检测产品和解决方案。报告期,金宇智能相继开发并实现产业化应用 2套系统。其中,钢板全板面全相控阵超声波自动检测系统,填补了国内高性能钢板全板面相控阵探伤机的空白。 ③新能环 柏中环境:柏中环境是一家水务环境领域的综合服务商,其前身为德国最大的水务公司柏林水务集团和专业从事海水淡化及废水处理的 Metito集团共同投资设立的水务企业(原柏林水务中国控股有限公司)。柏中环境秉承“创新驱动,技术引领,成为绿色低碳领域的价值创造者”企业愿景,为市政、工业园区和工业企业等提供污水处理、供水及固/危废处理设施的设计、建造、投资及运营管理服务,旗下运营类项目处理能力在国内民营类企业中位居前列,多年来经营业绩稳健增长,抗周期特征较明显。柏中环境将继续践行专业化、资源化、科技化、国际化的转型升级战略,坚持创新驱动、技术引领,不断向绿色低碳领域的价值创造者迈进。 报告期,柏中环境保持稳健运营,实现营业收入 7.49亿元,归属于母公司所有者的净利润1.51亿元。 ④新互联 钢宝股份:钢宝股份秉承“产业 C2M卓越生态构建者”企业愿景,聚焦上下游产业链需求及痛点,为产业链提供数字化解决方案,打造 C2M生态综合供应链服务平台。钢宝股份自主开发出钢材加工配送云切平台——“钢 E切”,全面整合板材及切割加工资源,为用户降低成本、提高效率、创造价值。报告期,钢宝股份实现营业收入 23.10亿元,归属于挂牌公司股东的净利润 3,192.86万元。 鑫智链:鑫智链系国家高新技术企业、江苏省“专精特新”中小企业,以“值得信赖的供应链数字化解决方案综合服务商”为企业愿景,致力于打造全流程智能化招投标交易平台、互联网S2B2C电商平台、可信普惠融资服务平台、区块链综合服务平台及相关数据应用服务。 鑫洋供应链:鑫洋供应链以客户需求为驱动力,致力于成为行业领先的智慧供应链生态企业,以云科技平台为载体,嫁接内外部资源,围绕车、船、港、仓、大数据等打造共融共生的开放型生态系统。 (3)产业链延伸“一链” 海外年产 650万吨焦炭项目:公司围绕上游产业链布局,在印尼青山工业园打造海外焦炭生 产基地,合资设立印尼金瑞新能源、印尼金祥新能源,分别建设年产 260万吨、390万吨,合计 年产 650万吨的焦炭项目。 截至本报告出具日,印尼金瑞新能源年产 260万吨焦炭项目,1#、2#、3#焦炉已投运,4# 焦炉正在砌炉。报告期,印尼金瑞新能源焦炭销量 59.75万吨,实现营业收入 17.29亿元、净利 润 7,068.61万元;印尼金祥新能源 390万吨焦炭项目,2#焦炉已点火烘炉,1#焦炉已具备烘炉 条件,3#焦炉完成砌炉,4#焦炉准备开始砌炉,其余焦炉及其配套设施正在按序推进施工。 图:印尼金瑞新能源焦炭项目现场 图:印尼金祥新能源焦炭项目 2#焦炉点火 金安矿业:金安矿业系一家集采矿、选矿以及铁精粉的生产、销售为一体的矿业公司,资源禀赋良好,铁精粉品位可达 68%以上,具有年产 90万吨铁精粉配供能力。 ②产业链价值提升 金润爱智:金润爱智专注于高端耐磨材料研发到高端耐磨部件智能加工定制的集成服务,致力于以 JIT+C2M综合服务能力打造工程机械全球服务生态圈,推动钢铁行业从传统模式向“产销研+深加工”一体化转型发展,为 C端用户提供基于产业生态的一站式服务。 金智工程:公司深入推进“智改数转”,设立金智工程,打造设备全生命周期设备智维平台,推进专业化设备运维一体化管理新模式。金智工程以“致力于打造国内最优秀且最具影响力和竞争力的专业化设备运维服务商”为企业愿景,秉承“极致服务、数智运维、协同发展、共创共享”的企业发展理念,聚焦“一体两翼四基地”发展格局(即设备检维修为主体,工程实施和设备修造为两翼,新材料研制、设备再生修复、设备研发制造、设备智慧运维为四大创新基地),为客户提供全方位、高质量的服务体验。 (4)CVC产业投资 公司着力推进 CVC产业投资体系建设,围绕半导体、新能源、航空航天等方向,整合政府和社会高效资源,通过设立投资基金、直接参股等方式进行新兴领域成长板块投资布局。 ①股权投资基金 把握产业升级、战略新兴行业的发展机遇,投资设立南钢转型升级投资基金、滨湖南钢星博创业投资基金,主要投资智能制造行业、新材料行业、产业互联网、集成电路、芯片、泛半导体等领域。 ②直接参股 东方氢能:公司于 2022年出资 5,000万元投资东方电气(成都)氢燃料电池科技有限公司,目前持有其 4.01%股权。 星际荣耀:公司于 2018年 4月出资 5,000万元投资北京星际荣耀空间科技股份有限公司,目前持有其 2.64%股权。 3、经营模式 公司以客户为中心,坚持差异化战略,建立“产销研用+服务”体系,为客户提供个性化、系列化的解决方案。公司已形成独具特色的“高效率生产、低成本智造”竞争优势,通过行业领先的智能制造与精品钢研发体系,持续提升生产效率和产品竞争力。 公司注重产业链延伸发展及价值提升,把握“一带一路”机遇,在印尼青山工业园打造海外焦炭生产基地,合资设立印尼金瑞新能源、印尼金祥新能源,合计建设年产 650万吨的焦炭项目。 两个项目陆续投产后,将成为公司的新业务板块,并大幅度提升公司主营业务收入。 公司报告期内的主要业务和经营模式未发生重大变化。 (二)行业情况说明及公司所处的行业地位 1、宏观经济情况 (1)全球经济复苏放缓 受通胀水平不一、信贷供应紧张、商品消费疲软、地缘经济形势不确定性加剧等因素影响,全球经济复苏步伐放缓,各经济体以及地区间分化不断加剧。根据国际货币基金组织(IMF)7月最新预计,2023年全球经济增速从 2022年的 3.5%下降至 3.0%,虽比 4月预计的 2.8%上调0.2个百分点(主要为强劲服务业拉动),但以历史标准(2000年至 2019年)3.8%衡量,仍然疲弱。 (2)中国经济发展韧性强 面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,中国政府坚持稳中求进工作总基调,突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作,市场需求逐步恢复,生产供给持续增加,就业物价总体稳定,居民收入平稳增长,经济运行整体回升向好。2023年上半年,国内生产总值 59.30万亿元,按不变价格计算,同比增长 5.5%。固定资产投资 24.31万亿元,同比增长 3.8%。其中,基础设施投资同比增长 7.2%,制造业投资同比增长 6.0%,房地产开发投资同比下降 7.9%。全国规模以上工业增加值同比增长 3.8%,社会消费品零售总额 22.76万亿元,同比增长 8.2%,货物进出口总额 20.10万亿元,同比增长 2.1%。 2、钢铁行业情况 (1)全球钢铁行业情况 世界钢铁协会发布数据显示,2023年上半年全球粗钢产量 9.44亿吨,同比下降 1.1%。产钢量前三名国家仍然为中国、印度和日本未发生变化。其中,中国的粗钢产量占全球粗钢产量份额的 56.74%、同比增加 1.21个百分点。印度的粗钢产量为 6,790万吨,同比增长 7.4%;日本的粗钢产量为 4,380万吨,同比下降 4.7%。 (2)中国钢铁行业情况 2023年上半年,我国经济呈现回升向好态势,钢铁行业为国民经济恢复作出了贡献。但在复杂严峻的市场形势下,钢铁行业也面临不少困难挑战,企业之间经营分化。 ①粗钢同比增长,供给强于需求 随着我国经济延续恢复态势,钢铁产量同比增长,保障了经济恢复发展的用钢需求。2023年上半年,全国月均粗钢产量 8,818.41万吨,较去年增加 66.53万吨;累计粗钢产量 5.36亿吨,同比增长 1.3%;累计粗钢表观消费量同比下降 1.9%。 ②钢材与原料价格先扬后抑,重心下移 2023年上半年,钢材价格年初波动上行,第二季度开始高位回调,中钢协 CSPI钢材综合价格指数均值为 113.21,同比下降 15.4%;普氏 62%铁矿石价格指数均值为 118.44美元/吨,同比下降 14.73%;安泽主焦煤价格和日照港准一级焦价格均值分别为 2,132.8元/吨、2,474.13元/吨, 同比分别下降29.25%、26.25%;富宝全国废钢价格指数均值为2,723.12元/吨,同比下降17.35%。 ③钢材出口同比增长,进口同比下降 据海关总署统计,2023年上半年我国钢材累计出口量 4,358.3万吨,同比增长 31.3%,但钢 材出口价格为每吨 1,075美元,同比下跌 24.7%;钢材累计进口量 374.1万吨,同比下降 35.2%。 ④钢企经营难度加大,行业效益降幅明显 2023年上半年,钢铁行业总体利润同比下降。中钢协统计数据显示,会员钢铁企业实现营业 收入 3.19万亿元,同比下降 5.56%;营业成本同比下降 3.06%;利润总额 330亿元,同比下降 68.8%,亏损面达到 44.6%;平均销售利润率为 1.03%,同比下降 2.1个百分点。 图:2022-2023上半年中国月度粗钢产量与月均 CSPI 数据来源:wind资讯、中钢协 图:2022-2023上半年普氏 62%铁矿石价格指数、安泽主焦煤、日照港准一级冶金焦价格 和富宝废钢价格指数走势图 数据来源:wind 资讯、mysteel 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期,公司未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营公司在体制与机制、科创驱动、优特钢制造能力、品牌优势与产品力、高端客户与优质服务、 智改数转、低碳绿色发展、区位优势与物流便捷等方面具有竞争力,具体内容详见 2023年 3月 29日刊登于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司 2022年年度报告》中“第三节 管理层讨论 与分析”之“四、报告期内核心竞争力分析”。 三、 经营情况的讨论与分析 第一部分:公司经营亮点 ? 业绩韧性显现 报告期,公司利润总额同比下降 38.29%。同期,中钢协统计会员钢铁企业同期利润总额同 比下降 68.8%,公司业绩韧性逐步显现,排名上市公司钢企前列。 2023年第二季度,公司全体员工斗志昂扬、勠力同心,实现归属于上市公司股东的净利润 6.13亿元,环比大幅增长 62.91%;钢材产品综合平均销售价格 5,141.66元/吨(不含税),环比 增长 17.34%;钢材产品毛利总额 18.33亿元,环比增长 44.36%。 ? 钢材出口创纪录 报告期,公司出口钢材51万余吨,同比增长111%,创历年同期新高;出口钢材综合平均销 售价格5,384.24元/吨(不含税),高于平均售价。 第二部分:公司经营情况 今年以来,我国钢铁行业下游需求复苏缓慢,钢材价格震荡走低,原燃料价格仍处高位,行业效益下滑明显。公司一手抓经营管理、重点提升降本增益效果,一手抓品种结构优化、提升用户服务能力,两手抓、两手硬,经营绩效争先。报告期,公司钢材产量 514.53万吨,同比增长5.17%,完成年度计划的 48.54%;钢材销量 514.64万吨,同比增长 8.04%;产销率超过 100%。 公司实现营业收入 369.18亿元,同比上涨 3.72%;实现归属于上市公司股东的净利润 9.89亿元,同比下降 36.80%。截至报告期末,公司总资产为 787.84亿元,比上年度末增长 5.50%;归属于上市公司股东的净资产 254.26亿元,比上年度末下降 2.47%;资产负债率为 61.65%。 公司荣获我国工业领域最高奖项“中国工业大奖”、获评工信部“国家服务型制造示范企业”, 并入选“国家企业技术中心”。 报告期,公司的重点工作如下: 1、经营管理系统寻优 敏捷经营:面对复杂的市场环境,公司强调市场研判、快速响应、抢抓机会的能力。公司进 一步完善数字化系统建设,上线黑色市场智慧管理系统,加强期现思维结合,为生产经营提供及 时的决策依据。采购方面,通过境内外资源整合、战略与择机结合、期货与现货结合等措施,公 司持续增强采购供应链能力,实现采购降本 1.02亿元。营销方面,通过客户画像精准了解客户需 求,提供最优的客户服务解决方案;聚焦重点工程、重大项目、重要客户,稳定效益基石;把握 需求“外强内弱”的特点,提升产品国际市场份额和影响力。 精益管理:报告期,公司瞄准行业先进铁水成本开展专项对标对表,并通过赛马机制激励、 攻坚克难突破等措施狠抓落地。公司采取“低库存+α”策略进行库存管理,存货周转天数降低 11.84天。公司依托“智造+经营+生态”集群式一体化智慧运营中心进行全工序、全要素、全体 系挖潜增效、成本寻优,持续深化生产、组织模式变革,M端竞争力显著增强,可比重点指标同 比进步达 60余项,工序成本同比下降 7.43亿元。 2、品种结构持续优化 报告期,公司钢材销售价格变动幅度显著好于行业,板材竞争力优势明显:公司钢材综合平 均销售价格4,767.16元/吨(不含税),同比下降7.09%。其中,专用板材综合平均销售价格5,281.80 元/吨(不含税),同比下降 4.74%。同期,中钢协 CSPI钢材价格指数均值同比下降 15.40%。 品种结构优化同比增益 2.66亿元。专用板材方面,抓住船舶与海工、油气装备与新能源等市 场机会,超低温镍系钢销售同比增长超过 150%,抗酸管线钢、耐磨钢、特殊容器钢等重点品种 增幅 75%;开发高端厚板市场,厚规格水电钢、核电钢、铬钼钢等实现稳定供货;新开发高端客 户 30余家,供货重点工程项目 40余项。特钢长材方面,多个重点品种持续放量,高强矿用链用 钢、发动机曲轴用钢、传动轴用钢销量、高强稳定杆、油缸管系列连铸圆坯销量分别同比增长 300%、 68%、45%、61.46%、200%。公司推动合金带钢产品升级换代,实施特种合金带钢生产线技术 改造项目,产品包括高性能轴承钢、超级耐磨钢带、弹簧带等高端特钢,应用于新能源汽车、工 程机械等领域。 核心优势产品放量:公司先进钢铁材料利润贡献持续提升,销量为 129.55万吨,同比增长 45.97%,占钢材产品总销量 25.18%,占比增加 6.55个百分点;综合平均销售价格 6,214.47元/ 吨(不含税),毛利率 16.33%,价格及毛利率稳定;毛利总额 13.15亿元,同比增长 41.35%, 占钢材产品总毛利总额 42.38%。 3、创新驱动科技领先 新品研发:报告期,大壁厚 X65MOS海底抗酸管线钢用板、超厚超宽容器钢等 14项高端品 种实现“0→1”突破并产业化;国内率先完成低温环境用高锰钢交付;为我国首艘国产大型邮轮 “爱达·魔都”号独家供货,助力我国大型邮轮建造国产化;液氨储运用低温钢首次供应国内知 名船厂 14000TEU LNG双燃料集装箱用燃料罐。 公司新增国家级研发项目 4项,其中,参与“十四五”国家重点研发计划项目“高原复杂环 境高性能桥梁钢板制造关键技术及应用”“超低温工程装备用高强高韧特种合金研制及应用”“高 可靠性高压储氢压力容器的设计制造技术”;参与科技部科技基础资源项目“严酷环境下可再生 能源装备关键材料腐蚀数据共享和联网观测”。 产品认证:报告期,公司先后接受 38次(其中板材 20次、长材 18次)国内外顾客的第二 方认证/审核及 12项第三方产品认证。第二方认证/审核方面,镍系钢、抗酸容器、核电用钢、四 流高标轴承、齿轮钢、冷镦钢、高标轴承线材等高端产品获得国内外龙头(知名)客户认证,部 分产品首次获得国外知名客户认可,形成“国际+国内”龙头客户双格局。第三方产品认证方面, 采用 0#厚板坯连铸机坯料,轧制多个规格船板完成 11国船级社扩证/认证型式试验;首次通过热 轧带肋钢筋绿色产品认证,荣获四星等级。 4、打造“智改数转”新引擎 公司以“工业互联网+数据治理”双轮驱动,加速推进工业互联网先进技术与先进制造的融 合,以“一切业务数字化,一切数字业务化;产业智慧化,智慧产业化”为目标,持续推进数智 南钢战略。公司先后入选工信部“工业互联网试点示范”及首批“数字领航”企业;子公司金恒 科技通过 CMMI(能力成熟度模型集成)V2.0 L5最高等级评估。报告期,公司“智改数转”持 续推进成本寻优,助推工序成本同比下降 7.43亿元、采购降本 1.02亿元。 公司高效推进数据治理、铁钢轧一体化、信息安全、DHR、智慧环保、新产业、黑色市场分析等重点项目。其中,上线 14项,新立项 15项。数据治理方面,取得实质性进展,已实现 8个重点领域数据标准化盘点与入湖,覆盖 300余条业务流程,4,000余张表,700余个指标。湖内数据资产中心上线试运行,平台数据完成铁水运输智能管控平台、球团黑灯工厂等 11个系统数据服务对接,接口数达 3,000余个。工业互联网方面,新产业信息化系统、板材全流程智能制造等项目上线;智慧采购一体化持续挖掘业务价值增长点,入驻供应商覆盖率达 90%以上,为敏捷采购、高效协同、全程可视的供应链生态管理提供支撑保障。 报告期,公司入选江苏省工信厅“2023年江苏省智能制造示范工厂”、江苏省“工业互联网+安全生产”试点企业等;“钢铁深加工产品个性化定制工业软件解决方案”项目荣获工信部“2022年工业互联网 APP优秀解决方案”。 5、做绿色低碳先行者 公司以打造“美丽的都市型绿色钢厂”为目标,积极践行“绿色、低碳、可持续”发展理念,先后荣获中钢协“中国钢铁工业清洁生产环境友好企业”荣誉称号、江苏省“绿色发展领军企业”等荣誉/称号,连续三年入选工信部钢铁行业能效“领跑者”,连续上榜《中国冶金报》“绿色发展标杆企业”,重点子公司南钢发展入选工信部“绿色工厂”。公司(文化旅游区)先后入选“国家 3A级旅游景区”“江苏省工业旅游区”“国家工业旅游示范基地”等。 绿色环保:公司目前已完成“有组织排放”“无组织排放”“清洁物流”超低排放改造,并在中钢协网站公示,实现全工序、全流程超低排放。报告期,公司主要污染物排放优于国家清洁生产一级标准,达标率为 100%,重大环境污染事故为零。主要污染物及特征污染物排污总量均低于政府许可排污量。 低碳发展:公司确立了 2030年前实现碳达峰、2050年实现碳中和的目标。报告期,公司再次入选国家钢铁行业(转炉)工序能效“领跑者”;推进重点能源项目建设,储能电站、六总降、氢氧切割等项目取得阶段性进展;实施“智慧能源一体化管控项目”,推进节能降耗数字化、精3 准化、集控化管控。公司吨钢耗新水 2.3m /t,达到行业先进水平;吨钢综合能耗 534.2kgce;自发电比例 54%,同比增加约 7个百分点。 绿色产品:公司围绕产品降碳、组织降碳研发与推广低碳绿色产品。 (1)研发与推广新能源用钢:报告期,公司新能源用钢(风电、核电及水电用钢)销量约29.73万吨,同比增加约 70%;超低温用镍系钢国内市场占有率持续领跑,同比增长超过 150%;开发出高压液态 CO储罐用钢等品种。 2 (2)提升特钢性能减少消耗:报告期,公司持续研发/推广高强/超高强钢(轻量化)、高等级耐磨钢(长寿命)、功能性材料(耐火、复合等)、耐腐蚀钢(环境友好)等高端品种,推动绿色品种升级迭代。 (3)工艺技术革新节材降耗:报告期,公司优化传动轴系列用钢工艺,减少 CO2排放;高强矿用链用钢开发出免退火材料。 6、产业链生态圈构建 印尼金瑞新能源年产 260万吨已有 3座焦炉出焦,报告期实现净利润 7,068.61万元;印尼金祥新能源 390万吨焦炭项目取得实质性进展,1座焦炉已点火烘炉。子公司金元素复材首次完成爆炸复合,形成“热轧复合板+爆炸复合板”的双工艺生产能力。 报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计√适用 □不适用 印尼金瑞新能源年产 260万吨焦炭项目、印尼金祥新能源年产 390万吨焦炭项目陆续投产,将成为公司的新业务板块,并大幅度提升公司主营业务收入。 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币
研发费用变动原因说明:主要系报告期围绕“生产一代、储备一代、研发一代”加大研发投入所致; 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期利润总额同比减少所致; 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期对外投资同比大幅下降所致; 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期新增融资同比减少所致; 税金及附加变动原因说明:主要系2022年7月实施《印花税法》,导致印花税增加所致; 投资收益变动原因说明:主要系报告期权益法核算联营企业投资收益减少所致; 汇兑收益变动原因说明:主要系报告期坚持汇率风险中性原则,加强汇率风险管理所致; 营业外支出变动原因说明:主要系去年捐赠1.2亿元用于江北新区民生事业建设所致。 所得税费用变动原因说明:主要系报告期利润总额同比减少所致; 净利润变动原因说明:主要系报告期利润总额同比减少所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位:元
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