[中报]泰瑞机器(603289):2023年半年度报告
原标题:泰瑞机器:2023年半年度报告 2023年8月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人郑建国、主管会计工作负责人章丽芳及会计机构负责人（会计主管人员）章丽芳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”部分内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 30 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 34 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 35 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 47 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 51 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 51 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 52
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所处行业发展情况 1、公司所处行业 公司业务涉及注塑机和压铸机产品的研发生产。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），注塑机所属行业为“C35专用设备制造业”大类下的“C3523塑料加工专用设备制造”，压铸机所属行业为“C34通用设备制造业”大类下的“C3423铸造机械制造”。 注塑机和压铸机均属于模压成型装备，模压成型装备行业是装备制造业中的高端装备制造业，是国家重点扶持的战略新兴产业。装备制造业特别是高端装备制造业为各行业提供技术装备，是国家的基础性和全局性产业，是提升传统产业的重要依托，是新兴产业的重要组成部分，对我国制造业实现战略转型升级具有重大的推动作用。 2、行业主管部门及监管体系 公司所处行业行政主管部门为国家发改委和工信部，承担行业的宏观管理职能，包括制定产业政策、行业规章、行业规范和技术标准等；行业自律组织为中国塑料机械工业协会和中国铸造协会压铸分会，主要承担行业引导和服务职能，主要负责产业及市场研究、对会员企业提供服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议和意见等。 3、支持行业发展的主要政策 公司所处的模压成型装备行业属于高端装备制造业，是国家产业政策鼓励发展的重点行业，近年来相关政府部门和机构制定了一系列的法律法规及政策来支持模压成型装备行业的发展。目前对模压成型装备行业发展具有重要影响的法律法规及政策如下：
4、行业整体概况 (1)注塑机行业发展概况 注塑机又称塑料注射成型设备，是塑料机械行业中的一个重要分支，注塑成型装备作为塑料加工业中使用量最大的加工机械，可直接生产大量的塑料制品，还是组成注拉吹工业的关键设备，在塑料机械领域占据主导地位，大约占全部塑料成型机械产值的 40%，是衡量塑料机械制造能力的重要标志。中国注塑成型装备的产量已经连续十余年位居世界第一，约占全球注塑机产量的70%， 已成为我国塑料机械行业产量最大、产值最高、出口最多的第一大类。 根据海关总署数据显示，2022年我国注塑机进口数量、进口金额、进口单价分别为6,979台、 6.09亿美元、8.73万美元/台，出口数量、出口金额、出口单价分别为60,578万台、16.39亿美 元、2.70 万美元/台。我国注塑机的出口数量和金额远大于进口，并且近年来出口与进口数量的 比例持续扩大，由此可见，我国塑料成型装备行业的技术水平正逐步提升，国产设备“进口替代” 效应日益显著，国际市场竞争力不断增强。 从注塑机的全球市场竞争格局来看，欧洲及日本企业在高端注塑机市场份额中占据领先地位，我国注塑机企业正往高端领域的方向转型。注塑机市场的主要代表企业包括奥地利恩格尔、德国克劳斯玛菲、日本住友德马格等跨国企业，以及海天国际、伊之密、泰瑞机器等国内优势企业。 德国、意大利、日本、美国等发达国家占据高端注塑机市场份额，其中以德国为代表的欧洲国家生产的精密注塑机、大型注塑机，以日本为代表的电动注塑机，占据了大部分的高端市场。随着我国注塑成型装备技术的不断进步与革新，国内龙头企业正在向高端市场不断迈进。 （2）压铸机行业发展概况 压铸机是一种在压力作用下把熔融金属液压射到模具中冷却成型，开模后可以得到固体金属铸件的压力铸造机械设备，分为冷室压铸机、热室压铸机两大类，其中冷室压铸机是我国市场主流产品。压铸机下游应用广泛，汽车行业是压铸机主要的下游应用，受中国汽车产销正增长和一体化压铸技术推广的驱动，中国压铸机市场有望持续扩大。 根据头豹研究院的数据统计及估算，2017-2022年，我国压铸机市场规模从60亿元持续增长至192亿元，年复合增长率高达26.19%。 从压铸机的全球市场竞争格局来看，以瑞士布勒、日本东芝为代表的知名企业占据了全球高端压铸机市场主要份额，这些厂商具备行业先发优势，产品性能、开发能力较强，在细分领域形成较高壁垒。国内压铸机企业由于起步晚于国际厂商，产品的总体结构设计与产品稳定性相较于国际厂商的压铸机产品较弱。近年来，以力劲科技、伊之密、海天金属、泰瑞机器等为代表的国产压铸机厂商，在不断引进和消化吸收国外先进技术基础上，通过自主研发和产学研相结合，产品制造技术已取得较大突破，在性能指标与机械质量方面已和国际厂商逐渐拉小差距，基本可实现进口替代，且中国本土压铸机产品具备较高性价比。 （二）公司主营业务情况说明 1、公司主营业务及产品 公司是塑料注射成型设备（以下简称注塑机）的制造商和方案解决服务商，专业从事注塑机的研发、设计、生产、销售和服务，并为下游应用领域提供注塑成型解决方案。注塑机是塑料制品行业的重要生产设备，制造的塑料制品被广泛应用于汽车、家电、3C、包装、物流、医疗、城市建设、环保等领域。 公司经过长时间的市场调研，适时启动“一体化高端压铸装备项目”，组建了经验丰富的研发及应用团队，定位于大型中高端压铸装备产品，将结合材料、熔炼、设备、模具、工艺等方面为新能源汽车行业提供压铸一体化整体解决方案。 未来，公司将重点为新能源行业提供复杂注塑成型和金属一体化成型的技术和产品方案，争做全球新能源模压成型装备和技术领域的领导者与高端进口产品替代者。 公司注塑机主要产品为NEO系列及Dream系列注塑机，包括肘杆式注塑机、二板式注塑机、全电动注塑机、多组分注塑机。公司注塑机产品模块化设计理念不仅丰富了公司的产品线，也能让注塑机设备能够享有丰富的使用空间，让公司根据不同客户的需求进行更具针对性、定制化的方案解决服务。 公司 NEO系列注塑机的主要产品介绍如下：
公司首台4500T大型压铸机的产品介绍如下：
2、公司产品用途及下游市场应用 注塑机广泛应用于汽车配件、家用电器、3C、包装及仓储物流等行业，压铸机下游主要应用领域是汽车配件、家用电器、3C等领域，二者下游应用领域重合度较高，主要下游市场情况如下： （1）汽车行业应用领域 世界汽车材料的技术发展方向是轻量化和环保化，为此增加车用塑料在汽车中的使用量，成为降低整车成本及其自重、增加汽车有效节能的关键。随着汽车行业的迅猛发展，特别是新能源汽车的快速发展，“以塑代钢”的需求将有更大发展空间，将为注塑机市场带来广阔的需求增量。 目前，一体化压铸技术作为一种改变冲、焊、涂装汽车生产制造工艺的新技术，被广大新能源汽车主机厂商所热捧。未来，在“双碳政策”和汽车电动化的背景下，无论是传统的燃油汽车还是新能源汽车，其对汽车节能、零部件轻量化的需求都在逐步上升，一体化压铸技术将逐渐成为整个汽车行业主流的制造工艺，而压铸机作为一体化压铸的核心装备，也将成为整个汽车制造领域的核心装备。 根据中国汽车工业协会统计数据，2022年全国汽车产销分别为2,702.10万辆、2,686.40万辆，其中新能源汽车产销量分别为705.80万辆和688.70万辆，我国新能源车销量同比增长 95.6%，新能源车渗透率达 25.6%，我国新能源汽车产业已经进入了规模化快速发展新阶段，将继续保持高速发展的态势。新能源汽车的快速增长，为注塑成型高端装备带来增量机会。可应用于车身外饰件（保险杠）、灯光照明件（车灯、内饰灯）、车用内饰件（仪表板、座椅）、传动系统结构件等方面，还可用于新能源汽车产业配套的充电桩壳体、充电枪外壳等。 图：2012-2022年我国汽车产销量（含新能源汽车） 资料来源：中国汽车工业协会 （2）家用电器 近几年随着人民生活水平的提高和消费升级，全球家电行业处于稳定发展阶段，我国已成为全球家电制造中心。绿色环保化、轻量化、功能多元化、外观人性化、高性能低成本化等已成为家电塑料制品的发展方向，注塑机制造企业与家电制造企业共同研究塑料在家电行业的应用，通过创新注塑技术，以不断适应并引领市场新的需求。家电零部件需满足高强度、高精度、高耐用性等特点，压铸机可以在短时间内生产大量的家电零部件，并且精度高、质量稳定，能够满足家电行业的生产需求。随着家电消费市场需求的稳步增长及技术创新与产品更新换代，对注塑机及压铸机的需求随之增加。 （3）3C产品 中国是全球最大的3C电子市场之一，随着数字化、信息化技术的发展和人们对3C产品需求的增长，3C 产品正朝着轻、薄、短、小的方向发展，镁合金材料所具有的轻量化、铸造性能好、比刚度高、电磁屏蔽性能好以及可回收性等优点适应了3C产品的发展要求，而压铸机在3C产品压铸件生产中起着重要作用。塑料零部件在3C产品中应用广泛，电子通讯产品零部件的注射成型都需要精密塑料注射机满足成型要求，科技含量高的注塑机市场需求日益增强。因此，随着3C产品日益提高的精密化、轻量化等要求，注塑机和压铸机在3C行业的应用亦越来越大。 （4）包装及物流 包装是塑料应用中最多的领域，随着各种新型材料以及材料加工新技术的研究开发，特别是新型高分子材料的不断涌现，为包装提供了广阔的发展空间。随着生活水平和工业技术的进步，市场对产品包装的外观、强度、便于携带、防腐保鲜等特性提出了更高的要求，未来对注塑的包装制品有更大的需求。在全球贸易流通特别是电子商务的带动下，物流行业快速发展，在大型塑料托盘、周转箱、储物箱等规模化应用的带动下，注塑成型装备市场需求由此发展壮大。 （5）循环经济应用领域 塑料回收技术是实现塑料有效循环再生的关键一环，也是节能降耗低碳经济的解决方案、可持续发展的重要举措。泰瑞机器提出了如何在塑料再生造粒简化流程，对塑料废料进行预干燥处理、塑化、均化作用、脱气制粒，然后注塑成型，减少冷却再预干燥的流程，生产过程降低成本，从而帮助客户提高效率和利润。同时，公司研发产品项目“固体回收高分子材料高效处理与高值化再利用成套工艺及设备”被评为浙江省科学技术进步奖三等奖。 随着“双碳”国策深入推进实施，公司将进一步加大该领域新技术、新产品投入以及积极布局“可循环”“可降解”应用领域，促进社会可持续发展。 （三）主要经营模式 1、采购模式 为了规范采购流程和控制采购物资质量，公司制定了《采购合同管理制度》、《供应商管理制度》等制度和程序文件，对公司采购过程实施控制，以确保采购的产品符合要求，并有效控制公司生产成本。公司采购内容品种繁多，主要包括生产物料和设备，其中，生产物料主要为铸件及生铁等铸件原材料、机架及钢铁等机架原材料、液压外购件、电气外购件、螺杆料筒、拉杆等，设备主要为镗铣床、各种加工中心、起重机等。公司所需原材料在境内供应充足，基本都在境内采购。具体采购政策如下： （1）采购方式 若在公司合格供应商采购范围内的，则可以直接进行采购，若需向尚未进入合格名录的供应商采购或在合格供应商采购范围外的，则需要进行供应商选定流程确定供应商后再进行采购。根据原料性质及需求数量、使用频次、加工周期等因素，公司会有两种不同的采购方式： 1）集中计划采购：公司每个月会根据市场需求情况和实际订单情况制定生产计划，对于常用原料和标准物料，除自制零部件外，会采用集中计划采购的方式进行。公司生产物料中的电气、液压、机身部件中的标准件，以及机械部件中的部分零部件等，会依据公司生产计划及物料供货周期，向事先选定进入公司合格供应商名录的供应商进行集中采购，集中计划采购遵循定时定量的采购原则。由于集中计划采购的原料系在合格供应商的采购物品名录范围内，因此在保证采购品质的同时也简化了采购流程，节省了采购时间成本。 2）因需采购：对于定制设备和其他特殊生产用料，以及非产品用原料采用因需采购。 （2）供应商管理 1）供应商的开发和选择：公司选择供应商需经过严格的考察过程，综合考虑供应商的机器设备、技术水平、员工素质和信誉度等诸多因素，根据“适时、适质、适量、适价、适地”原则并经技术论证、询价、产品送样、检测等步骤，对于标准件采用新品牌或者加工零件采用新供应商前，还必须经过试用流程才能最后确定新供应商。此外，除了选定新供应商外，原供应商增加采购范围也要经过上述流程。 2）合格供应商的评价体系：公司每年都会对供应商进行评价。评价内容包含检验合格率、质计算结果和相关部门评定，根据评价结果将供应商分为A等、B等、C等、D等。评价结果是合格供应商评定及不合格供应商淘汰的重要依据，公司会进而确定下一年度合格供应商名录，淘汰部分不合格供应商。 目前，公司与主要原材料供应商均建立了长期良好的合作关系，形成了较为稳定的原材料供货渠道。 2、生产模式 公司的生产主要采用计划生产和按订单生产相结合模式，具体情况包括：年度生产计划、滚动生产计划、月度生产计划。公司根据生产计划进行生产，但同时又在生产管理和计划制定上，根据客户的不同需求，结合订单随时调整滚动生产计划和月度生产计划。公司以计划生产和订单式生产相结合的生产模式，确保各种型号整机和零部件的安全库存，缩短订单的交付周期，有利于快速响应客户需求和合理化安排生产，同时又能满足客户品种多样化的定制需求。 在整个生产过程中，公司执行严格的全过程质量控制体系，部件和整机在生产制造完成后或入库前都必须经过严格的质量检验，合格后方可办理入库手续。 3、销售模式 由于模压成型设备对于终端用户是作为专用生产设备的情形以及终端客户对生产设备的更新需求有一定周期的行业特性，决定了公司单个直销客户每年连续大规模采购的可能性不大。因此公司在积极发展直销客户的同时，与经销商、代理商开展合作并建立了长期稳定的合作关系。经销商和代理商的销售渠道对公司迅速占领市场份额并在市场内快速树立品牌效应起到了积极的作用。目前公司的销售采用直销与经销相结合的模式。 （四）公司的行业地位 公司是中国主要的注塑机供应商之一，中国塑料机械工业协会副会长单位，浙江省机械工业联合会副会长单位，国家高新技术企业、浙江省企业技术中心单位、浙江省“专精特新”企业、浙江省企业研究院。根据中国塑料机械工业协会对中国塑料机械行业优势企业的评选，公司 2011年至 2022年连续入选“中国塑料注射成型机行业 15强企业”、“中国塑机制造业综合实力 30强企业”。根据中国塑料机械工业协会最新发布的 2022年中国塑料注射成型机行业优势企业的评选结果，公司排名行业第四。 公司于 2022年开始正式进军一体化压铸领域，聚焦于大型中高端压铸机装备，重点为新能源汽车行业提供压铸一体化整体解决方案，是国内少数在大型及超大型压铸机领域拥有创新核心技术储备和产业化基础的企业。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）行业领先的研发创新能力 1、公司在技术积累的基础上不断创新，具备较高的技术壁垒，并储备了液压肘杆式全系列产品、二板系列、全电动和多组分系列产品。公司形成以中大型注塑机技术、中小型高速精密注塑机技术、挤注成型技术、二板式液压锁模、全电动直驱式技术、SpinSure?-H 水平转盘技术、SpinSure?-V 独立转盘技术、MultiMold?多色大师技术、Addshot-E?独立电动副射台技术、CellSure?微发泡技术、GlosSure?高光成型为核心的技术体系并形成多项发明专利等核心专利体系，这些核心技术及专利是公司产品竞争力的关键，也是国产替代欧洲日本同行同类产品的核心技术。 2、公司在大型和超大型注塑机上具有一定的优势地位。公司《特种工程聚合物高性能注射成形技术及装备项目》荣获浙江省科技进步一等奖；《大型复杂光学级零件注塑成型工艺与装备的研发及产业化项目》荣获浙江省科学技术进步奖一等奖；《大型精密多组分塑料成型装备项目》被评为浙江省制造业《国内首台（套）装备产品》；《特种工程材料的微发泡成型装备》被评为浙江省首台（套）装备；《纤维复合特种工程聚合物高端注射成形装备研发及产业化项目》入选浙江省科技重点研发计划并通过项目验收；“大型注塑设备的高效、精密、智能等关键技术研究和产业化”项目入选杭州市重大科技创新项目；Dream-J 梦想系列大注射量挤注式塑料注射成型机荣获中国机械工业联合会“改革开放40周年杰出产品”。 3、行业标准的起草者和制订者 公司研发技术实力雄厚，公司参与了多项国际标准、国家标准、行业标准、团体标准的起草、制定或修订。公司代表中国作为主要单位之一参与起草了ISO国际橡塑机械标准《ISO20430-橡胶塑料注射成型机安全要求》；公司参与起草了多项国家标准的制定或修订，是国家标准《GB/T25156-2020橡胶塑料注射成型机通用技术要求及检测方法》《GB/T38687-2020橡胶塑料机械外围设备通信协议》《GB/T32456-2015 橡胶塑料机械用电磁加热节能系统通用技术条件》的起草单位之一；公司参与起草了国内《JB/T8698-2015热固性塑料注射成型机》《JB/T13448-2018螺杆柱塞式塑料注射成型机》等行业标准；公司参与起草了国内《T/CPMIA Z01-2019全电动塑料注射成型机》《T/ZZB 1330-2019挤注式塑料注射成型机》等团体标准。 （二）覆盖全球核心市场的营销服务网络 公司拥有葡萄牙、墨西哥、韩国、巴西4家海外子公司，72家境内外代理商、经销商覆盖全球38个国家。公司建立了专业素质高、技术能力强的销售及技术服务团队，制定了完善的售前售后服务体系，公司凭借国内外广泛的渠道布局，能够为客户提供高效便捷的营销及技术服务，全面提升客户满意度和增强客户粘性。公司较为完善的营销网络，是公司保持业绩长期稳定增长的坚实基础。 （三）自主可控的关键零部件生产制造体系 铸件和焊接件的品质对注塑机的品质有重要影响，属于重要零部件。公司是行业内少数几家具有铸件生产加工和机身焊接加工能力的注塑机生产企业之一。公司通过产业链的纵向延伸，一方面有效地降低了企业的生产成本，提高了产品品质；另一方面也有力地保证了重要零部件的及时供应，确保了生产周期和新品开发速度。 （四）追求持续卓越的文化价值观 1、公司秉持“创造价值，持续创新，注重细节，彼此尊重，信守承诺，灵活应对”的核心价值观；践行“我们以灵活应对的方式和持续优化的精神，成为您的国际合作伙伴，为您提供智能整体注塑解决方案”的使命；努力实现“有注塑，就有泰瑞”的愿景。 2、公司建设以“进步每一天”的精神为导向、追求卓越的公司文化，崇尚以奋斗者为本，同时高度重视人才培养和激励机制。 三、 经营情况的讨论与分析 公司是塑料注射成型设备的制造商和方案解决服务商，专业从事注塑机的研发、设计、生产、销售和服务，并为下游应用领域提供注塑成型解决方案。公司将紧紧抓住我国新能源产业快速发展以及全球能源革命的历史机遇，以市场为导向，以技术创新和产品开发为手段，积极推进公司的产品创新，扩大高端机型注塑机产品市场占有率，以及推动高端机型压铸机产业化发展，增强公司综合实力和核心竞争力。未来，公司将重点为新能源行业提供复杂注塑成型和金属一体化成型的技术和产品方案，争做全球新能源模压成型装备和技术领域的领导者与高端进口产品替代者。 公司2023年上半年经营情况具体如下： （一）精准营销布局，持续优化头部客户获客能力 报告期内，公司坚持“自驱力，以客户为核心”的责任意识，不断加强对市场的分析与研究，紧抓高端化机会，聚焦发力新能源汽车行业市场，持续攻坚海外重点市场。在国产替代进口的大趋势下，强化公司获客能力的转化，泰瑞高端产品替代进口的技术已得到 BYD、华域视觉等国内市场头部客户的检验与验证。 （二）修炼内功，研发投入持续加码 2023年上半年度，公司继续秉承“畅销一代、储备一代、研发一代”的产品理念，研发投入3,250.65万元，与上年同比增加13.66%。报告期内，公司重点从项目管理和客户需求响应两个方面切入，以“抓细节、重结果”为核心，梳理2023年在研项目，完善项目管理机制，确保各个项目顺利交付。此外，公司将激励政策与项目管理及客户需求响应相结合，促进研发人员深入到客户端去了解研发机器的应用情况，及时响应客户需求，加速研发机器验收进程。 （三）压铸项目即将落地，高端装备持续助力新能源汽车行业发展 公司经过长时间的市场调研，适时启动“一体化高端压铸装备项目”，组建了经验丰富的研发及应用团队，定位于大型中高端压铸装备产品，将结合材料、熔炼、设备、模具、工艺等方面为新能源汽车行业提供压铸一体化整体解决方案。 目前，公司首台针对汽车结构件的4500T（适用于汽车结构件，如：减震塔、副车架、纵梁、横梁、A.B柱等）大型压铸机即将落地，同时，针对新能源汽车一体化的3500T（适用于新能源三电系统中的电机、电控类产品以及3500t的结构件产品）、7200T（适用于新能源汽车超大型一体化产品，如轿车后地板、前机舱产品）、9100T（适用于新能源汽车超大型一体化产品，如SUV后地板、前机舱产品）、12000T（适用于新能源汽车电池托盘）、18000T（适用于A0级新能源汽车整个底盘）等大型、超大型压铸机产品也在研制、规划过程中，后续将陆续推出。公司坚持引领工艺创新，将高端机型压铸机作为公司未来发展的核心产品之一，推动模压成型设备产品从单一的注塑机转向兼顾注塑机与压铸机的双轮驱动发展，为公司构建成长曲线持续蓄力。 （四）智能制造基地建设稳步推进，优势产能满足高端市场需求 2023年上半年，在公司管理层“统一共识、坚信目标”的引领及全体员工的共同努力下，公司“大型一体化智能制造基地项目（年产29台压铸机、5000台注塑高端装备建设项目）”、“总部大楼和全电动智能化精密注塑机智慧工厂项目”（以下简称“总部大楼及智慧工厂项目”）进展顺利。总部大楼和全电动智能化精密注塑机智慧工厂项目将于下半年正式投入使用。 公司借助自主可控的关键零部件生产制造与智能、绿色供应链的优势，内部发力打造“成型装备+智能升级”新模式，实现高端注塑和一体化成型装备的新产能合理布局。 （五）完善人才梯队建设，实施股权激励计划 在人才培养方面，公司为了吸引和留住公司管理人员和核心骨干，聚焦人才梯队建设，启动技能序列人才培养计划，对关键岗位清单进行梳理，通过定期内训来调动员工的积极性和创造性，实现人才培养与管理效率双提升。 报告期内，公司于2023年3月启动员工限制性股票激励计划，并于2023年5月完成限制性股票激励计划首次授予登记。通过实施员工股权激励计划，使得员工与公司保持更加紧密的长效联系，有利于进一步完善目标考核制度，提升公司管理团队及核心技术（业务）人员的团队凝聚力和企业核心竞争力，完善公司团队治理水平，促进公司整体战略的顺利实施，为公司的持续快速发展注入新的动力。 （六）把握市场契机，启动可转债再融资项目 报告期内，为立足企业长期发展，公司启动可转债再融资项目，并披露了拟发行可转债的相关事宜，计划向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金不超过人民币 38,000.00 万元（含38,000.00万元），募集资金用于“泰瑞大型一体化智能制造基地项目（年产29台压铸机、5000台注塑高端装备建设项目）”及补充流动资金。 本次可转债的发行将通过资本的有效运作，为公司业务开展提供坚实的资金支持，确保公司重点项目的顺利实施，同时有利于公司把握市场发展契机，抓住新能源汽车轻量化和一体化压铸成型的的市场发展机遇，进一步抢占增量市场和海外市场，增强公司的持续盈利能力，扩大行业影响力，巩固公司市场领先地位。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
1、营业收入变动原因说明：2023年上半年度，营业收入5.47亿元，较上年同期减少3.70%。面对全球经济复苏乏力、地缘政治关系紧张、逆全球化思潮蔓延等外部环境的不稳定因素下，泰瑞实现营业收入与上年同期基本保持持平，略有下降。国内疫情政策放开，经济复苏，内销收入同比有所上升，随着海外不稳定因素影响，外销收入有所下降； 2、营业成本变动原因说明：2023年上半年度，营业成本3.71亿元，较上年同期减少7.59%。主要是因为受营业收入下降，降本及原材料（钢材、生铁等）市场价格下调等因素影响所致，导致营业成本同比下降； 3、销售费用变动原因说明：2023年上半年度，销售费用4,307.86万元，较上年同期减少3.13%。 主要是因为营业收入同比下降，销售服务费、差旅费、中信保保费等费用降低所致，销售费用同比下降； 管理费用变动原因说明：2023年上半年度，管理费用2,133.95万元，较上年同期增加30.70%。 主要是因为职工薪酬、咨询服务费、股份支付等费用增长所致，管理费用同比上升； 4、财务费用变动原因说明：2023年上半年度，财务费用-707.27万元。主要是因为人民币兑美元汇率持续贬值产生汇兑收益所致，财务费用较上年同期下降66.81%； 5、研发费用变动原因说明：2023年上半年度，研发费用3,250.65万元，较上年同期增加13.66%。 主要是因为公司持续加强研发投入和产品技术创新，智能物联部、压铸机事业部等各部门持续推进各项新产品研究开发任务，不断调整升级产品结构所致，研发费用同比上升； 6、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：2023 年上半年度，经营活动产生的现金流量净额1.25亿元，较上年同期增加2,046.34%，主要是因为经营性回款情况良好所致； 7、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2023 年上半年度，投资活动产生的现金流量净额-1.41亿元，较上年同期下降17.41%，主要是因为在建工程投入增加所致； 8、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2023 年上半年度，筹资活动产生的现金流量净额 6,834.09 万元，较上年同期增加 141.95%，主要是因为限制性股票导致投资收到的现金增加，以及上年同期存在回购股票产生的金额所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 （1）报告期末，货币资金余额141,627,555.57元，较期初增加55.69%，主要原因是销售货款回收及理财产品赎回； （2）报告期末，交易性金融资产余额144,705,124.53元，较期初减少47.06%，主要原因是各类理财产品到期赎回所致； （3）报告期末，应收票据余额21,982,859.33元，较期初增加32.80%； 主要原因是报告期内收取商业承兑汇票增加所致； （4）报告期末，应收账款余额378,818,045.32元，较期初增加11.53%；主要原因是公司强化新能源汽车大客户策略，订单量大、交付及回款周期长，应收款项余额增加所致； （5）报告期末，合同资产余额70,880,120.23元，较期初减少35.74%，主要原因是客户回款所致； （6）报告期末，应收款项融资余额 28,398,488.63 元，较期初减少 15.72%，主要原因是收取承兑汇票后贴现所致； （7）报告期末，其他流动资产余额 138,821,847.21 元，较期初增加 399.83%，主要原因是理财产品增加所致； （8）报告期末，其他非流动金融资产余额 42,259,300.50 元，较期初增加 18.28%，主要原因是公司投资的境外股权投资基金认缴出资及公允价值变动所致； （9）报告期末，在建工程余额474,382,165.24元，较期初增加61.74%，主要原因是公司总部大楼及智慧工厂项目、大型一体化智能制造基地项目工程基建建设增加所致； （10）报告期末，使用权资产余额0.00元，较期初减少100.00%，主要原因是公司车辆租赁合同到期所致； （11）报告期末，长期待摊费用余额 5,300,424.36 元，较期初增加 22.63%，主要原因是公司及下属子公司办公楼、宿舍等改善装修所致； （12）报告期末，递延所得税资产余额11,957,241.62元，较期初增加45.16%，主要原因是计提坏账准备余额、递延收益、及内部交易未实现利润增加所致； （13）报告期末，其他非流动资产余额 4,836,513.61 元，较期初减少 21.77%，主要原因是预付工程设备转在建工程所致； （14）报告期末，短期借款余额100,000,000.00元，较期初增加100.00%，主要原因是新增借款所致； （15）报告期末，交易性金融负债余额0.00元，较期初减少100.00%，主要原因是外汇衍生产品已兑付所致； （16）报告期末，应付票据余额 211,075,970.33 元，较期初增加 35.55%，主要原因是公司原材料采购使用开立银行承兑汇票结算支付余额增加所致； （17）报告期末，应付职工薪酬余额15,204,043.90元，较期初减少25.38%，主要原因是年终奖发放所致； （18）报告期末，其他应付款余额 15,651,452.89 元，较期初增加 516.66%，主要原因是押金保证金及限制性股票增加所致； 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产116,841,714.69（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为5.29%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 （未完）  |