[中报]能辉科技(301046):2023年半年度报告
原标题:能辉科技:2023年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人罗传奎、主管会计工作负责人董晓鹏及会计机构负责人(会计主管人员)宋月月声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司面对的主要风险因素为光伏行业竞争加剧风险、业绩持续大幅下滑的风险、毛利率降低的风险、业务相对集中的风险、光伏组件等原材料价格波动的风险、应收账款回收风险、新兴业务开发风险。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中详细描述了公司经营中可能存在的各项风险因素以及应对措施，敬请广大投资者关注和阅读相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 10 第四节 公司治理............................................................................................................................... 32 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 34 第六节 重要事项............................................................................................................................... 36 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 45 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 51 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 52 第十节 财务报告............................................................................................................................... 54 备查文件目录 (一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 (二)报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
者权益金额 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）行业发展情况 在“双碳”目标、“新型城镇化”和“乡村振兴”的国家战略下，我国正在加快构建以新能源为主体的新型电力系统，光 伏发电作为新能源中的重要发电形式，“十四五”期间的发展空间完全打开。面对错综复杂的国际局势，和我国“多煤少油 缺气”的资源格局，我们认识到“能源的饭碗必须端在自己手里”，这是对历史经验的深刻总结，是着眼现实的深刻洞察， 更是面向未来的深刻昭示。 公司所处行业为光伏和新能源延伸行业。据国家能源局统计，从应用端看，上半年我国光伏发电新增并网容量 7842.3万千瓦，同比约增长 153.98%，其中集中式新增并网 3746.0万千瓦，占比约 47.77%，分布式新增并网 4096.3万 千瓦，占比约 52.23%，户用分布式新增并网 2152.2万千瓦，约占三成。 图表：2019年-2023年上半年我国光伏发电新增并网容量（单位：万千瓦） 数据来源：国家能源局 1、国家能源战略目标明确，光伏发电等新能源行业前景广阔 《“十四五”可再生能源发展规划》明确到 2025年，可再生能源年发电量达到 3.3万亿千瓦时左右。“十四五”期间， 可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过 50%，风电和光伏发电量实现翻倍。 2、全国光伏发电新增并网容量激增，分布式新增并网继续超过集中式，户用分布式光伏市场继续爆发 集中式光伏电站新增并网容量同比约增长 233.72%，主要原因是上游多晶硅料和光伏组件价格持续下降，促使集中 式光伏电站项目开工率回升。同时，分布式由于多重利好叠加，由内生收益动力驱动，新增并网继续超过集中式。其中， 户用分布式市场继续爆发，新增并网容量同比约增长 141.44%，也成为我国实现“双碳”目标、落实“新型城镇化”和“乡村 振兴”的重要力量。 3、新型储能微电网行业前景广阔 风电、光伏发电等新能源虽然具有清洁零碳的优势，但也存在间歇性、波动性和随机性的短板，需要配备新型储能 重要支撑。2023年上半年，我国新型储能继续高速发展，根据中关村储能产业技术联盟 CNESA DataLink全球储能数据 库的不完全统计，2023上半年项目数量（含规划、建设中和运行项目）850个，是去年同期的 2倍多。新增投运规模 8.0GW/16.7GWh，超过去年新增规模水平（7.3GW/15.9GWh）。 4、电动重卡换电技术发展方兴未艾 作为新能源延伸行业，电动重卡作为新能源汽车中的运输领域用车，动力电池性能提升、充换电服务网络便捷直接 关系着电动重卡市场推广、应用普及。在能源绿色低碳转型的大背景下，国家有关部委要求完善交通运输领域能源清洁 替代政策，不断完善充换电站点布局及服务设施，要求车船加强交通电气化替代，并对交通供能场站布局和建设在土地 空间等方面予以支持，其中电动重卡是减排降碳的主力军。终端上牌数据显示，2023年上半年新能源重卡累计销售 11,552辆（含质量在 12吨以上的车型），同比增长 14%。其中换电重卡累计销售 5,729辆，占比达 49.59%。 （二）主要业务 公司是一家以光伏发电研发设计、系统集成及投资运营为主营业务，同时开展新型储能微电网、电动重卡换电等新 兴业务的智慧能源综合技术服务商。公司拥有新能源及常规能源领域的设计及总承包资质，培养了一批具备新能源及相 关延伸领域复合技术优势的人才队伍，已累计为合作客户提供了近 200个光伏电站技术服务。 光伏发电产业链构成 公司处于光伏发电产业链下游，主要业务涵盖光伏电站研发设计、系统集成和投资运营。光伏产业链下游的特点是 业务量大，参与者也多，但其中有核心技术和较强研发设计能力、以研发设计为主线进行全过程管控的技术型公司较少， 在“双碳”目标的背景下，公司迎来了历史性的发展机遇。 公司依托丰富的项目研发设计经验，在集中式光伏电站系统设计、支架设计开发、光伏电站配电系统优化，分布式 光伏整体技术方案及光伏电站智能运维领域形成了系列核心技术，并通过多年光伏电站投资运营及系统集成业务的实践 经验积累，进一步优化和完善相关研发设计和系统集成技术方案，从而有效提升客户电站发电效率、降低投资成本，持 续强化公司核心竞争力。 公司是工商业分布式光伏的先行者之一。目前，公司自持了 16座工商业分布式光伏电站，总装机容量近 50MWp。 公司也是户用分布式光伏的践行者之一，报告期内，公司优化户用光伏事业的开发策略，以整县推进、直营开发和 代理商模式并重，开展户用分布式光伏市场开拓，为后续的户用业务上量奠定了基础。国家能源局鼓励实施整县屋顶分 布式光伏开发建设，进一步刺激了户用和工商业分布式的投资热潮。凭借此历史契机，在进一步加强工商业分布式和 BIPV项目开发的同时，公司重点在光照资源佳、消纳条件好、上网电价较高的豫粤桂琼云等省份大规模进行户用分布式 的开发建设工作，并积极与央企及地方国企合作，目前发展势头良好。 报告期内，公司完成了向不特定对象发行可转换公司债券事宜，募集资金总额人民币 34,790.70万元，扣除发行费用 后将在河南省、上海市和广东省投资、建设系列分布式光伏电站和补充流动资金，进一步增强公司在分布式光伏领域的 资金实力和竞争实力。 公司也是山地光伏设计技术的引领者之一，公司依托专业的集中式光伏电站研发设计能力，在提供高质量、高效率、 高性价比的工程管理服务的同时，助力大客户进行集中式光伏电站设计和实施方案持续优化，更好地提高发电效率，为 大客户创造更好的经济利益，得到大客户的高度认可。截至目前，公司积累了国家电力投资集团有限公司、中国电力建 设集团有限公司、广州发展集团股份有限公司、中国能源建设集团有限公司、国家能源投资集团有限责任公司、上海浦 东发展（集团）有限公司相关下属企业等优质客户群体。 （三）主要业务及服务 1、光伏电站系统集成业务 光伏电站系统集成业务是公司为市场提供的主要服务，是根据投资方或客户需求，为光伏电站建设项目提供方案设 计、物料采购、方案实施等全过程或若干阶段的技术集成服务。其中，方案设计是指是根据项目需求，对涉及的技术、 环境、资源等条件进行综合分析、论证，编制项目建设整体设计方案。在光伏电站系统集成业务中，土建基础、支架安 装、组件敷设、电缆敷设、逆变器等设备定位及安装等工作均以项目设计方案作为工作开展基础。 公司的设计能力一直是公司自成立以来的核心优势，目前拥有电力行业（新能源发电专业）乙级、火力发电专业（含核电站常规岛设计）乙级、及电力行业（变电工程专业）乙级设计资质，具有较为完整的设计能力。公司新能源及 电网系统设计业务与光伏电站系统集成业务相互补充，协调发展。 光伏电站系统集成业务全过程流程图如下： 目前光伏电站系统集成业务主要包括集中式、工商业分布式和户用分布式光伏电站系统集成服务。 （1）集中式光伏电站系统集成业务 集中式光伏电站是指将光伏阵列安装在较为宽广的平地、山地、丘陵、水面、滩涂、沙漠、戈壁、荒漠等区域，经 阳光照射，光伏阵列将产生的直流电经汇流箱送至逆变器转化为交流电，经升压站升压后接入电网，由电网统一收购调 配的电站模式。目前我国集中式光伏电站的建设规模一般在 10MWp以上，但 100MWp以上的大规模光伏电站数量不断 增多。集中式光伏电站建设项目普遍投资规模较大，单个项目系统集成服务金额相对较大，是公司光伏电站系统集成业 务收入的主要构成部分。 （2）工商业分布式光伏电站系统集成业务 相较于集中式光伏电站，工商业分布式光伏电站大多建设于工商业厂房屋顶、学校（医院）等公共建筑屋顶、党政 机关建筑屋顶，具有单个装机容量小、电力消纳程度高、市场广阔的特点，随着“自发自用、余量上网”商业模式的日趋 成熟和完善，逐渐成为光伏电站系统集成业务的重要组成部分。 其中分布式光伏中的光伏建筑一体化（BIPV），是一种将光伏发电产品集成到建筑围护结构外表面上的技术，公司 的复合设计能力将对于现有厂房改造型的 BIPV具有较强的优势。 （3）户用分布式光伏电站系统集成业务 相较于集中式光伏电站，户用分布式光伏电站建设于农村居民屋顶、学校及村委会等建筑屋顶，具有单个装机容量 赁屋顶、全额上网”商业模式的日趋成熟和完善，借助和大型央企及重点地方国企合作，户用光伏也逐渐成为公司光伏电 站系统集成业务的重要组成部分。 2、光伏电站投资运营业务（绿色电力生产） 主要为分布式光伏电站投资运营。分布式光伏电站以用户侧“自发自用、余量上网”或“全额上网”的方式运行，具有 高效清洁、分散布局、就近消纳、充分利用当地太阳能资源的特点；其中“自发自用、余量上网”式分布式项目收入由上 网部分电价、自用部分电价和补贴电价三部分收入构成，“全额上网”式分布式项目收入由上网部分电价以及补贴收入构 成。 公司的分布式光伏电站投资运营主要聚焦工商业分布式和户用分布式。 国家能源局继续鼓励实施整县屋顶分布式光伏开发建设，刺激了户用分布式的投资热潮，凭借此历史契机，公司拟 在豫粤桂琼云等重点区域自投户用分布式，目前发展势头良好。 公司依托在光伏领域项目研发设计、系统集成及投资运营的经验和技术优势，形成了完备的光伏电站运维体系，建 成了光伏电站智能云运维管理平台，能为客户提供光伏电站运维管理服务，具体包括将客户电站接入公司智能云运维管 理平台统一管理，及向客户电站现场派驻运维管理团队等形式。独立承接客户集中式和分布式光伏电站运维业务，也是 公司业务发展方向之一。公司也开发了独立的户用分布式光伏电站的系统管理平台，覆盖前期开发、电站建设和后期运 维监控全流程，为户用分布式业务提供了技术基础。 3、新能源及电力工程设计业务 公司业务起步于新能源及电力工程设计服务，具有较为完整的设计能力。公司的研发设计能力一直是公司自成立以 来的核心优势，新能源及电力工程设计业务是根据新能源项目需求，对涉及的技术、环境、资源等条件进行综合分析、 论证、编制项目建设整体设计方案的技术服务，主要包括光伏发电、电网系统、变电站设计等项目的设计业务。 4、新型储能微电网领域技术服务 为了充分抓住储能市场开始爆发的历史机遇，公司优化了储能事业部，引进系列高端人才，聚焦新型储能业务，结 合大客户存量的光伏电站资源和新增的光伏电站，开发电源侧储能，探索建设接受统一调度的共享储能，探索储能参与 电力市场的调峰调频，探索新能源用户侧配置储能，以期不断拓展丰富应用场景，助力解决新能源消纳问题。 5、电动重卡换电领域技术服务 国务院办公厅 2020年 10月发布的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》中重点提及动力电池等关键技术 取得重大突破、新能源汽车充换电服务便利性、公共领域用车全面电动化、充换电服务网络便捷高效等问题。 在能源绿色低碳转型的大背景下，电动重卡是减排降碳的主力军。公司前瞻性地于 2020年即布局电动重卡换电技术 研发；报告期内，公司重卡换电产品快速迭代，发布了业界领先的无轨智能“小蚁”重卡换电机器人（AGV）第二代升级 产品系列，包括重卡储能动力电池系统、重卡电池支架、换电控制器、换电总成系统、智能充换电调度系统，构成一整 套电动重卡换电系统解决方案，该解决方案申请和授权超过 30项专利技术，可以广泛应用于市场上现有的众多重卡车型。 对比行业内现有的其他换电技术方案，无轨智能“小蚁”重卡换电机器人（AGV）创新性地应用了无轨智能、超维定 位、AI图像定位等多项技术，实现了远距离（25M）定位导航、路径规划、自动规避、智能搬运、侧向取放技术等功能， 可以在 3分钟内轻松更换重达三吨的重卡电池。同时，“小蚁”重卡换电机器人还具有换电时间短、换电灵活、占地面积 小、现场施工装配周期短、对司机停车要求低、可以多台协作、互为备用、实现部分移动换电、可适配多种重卡车型等 显著优点。 为推动电动重卡换电业务的发展，公司和河南省信阳市罗山县人民政府签订投资合同，拟在罗山县投资建设电动重 卡储能动力电池总成及充换电设备研发生产运营基地，并拟建立重卡换电合资应用示范基地。 （四）公司经营模式 报告期内，公司已建立独立完整的销售、采购、生产和研发体系，公司目前的经营模式是由公司主要业务、客户需 求、国家相关法规制度、公司所处光伏新能源行业市场竞争格局决定的，报告期内公司经营模式未发生重大变化。 1、销售模式 （1）光伏电站系统集成业务 主要通过招投标方式取得，业务承接流程包括项目信息搜集、项目评估、标书制作、技术和商务投标、合同签订等 环节；也包括战略合作模式，即和国家和地方大型能源集团合作，强强联手，优势互补，开发项目资源，以资源促进系 统集成业务。同时，也和地方政府进行战略合作，开发建设新能源基地，整县推进屋顶分布式光伏，包括户用分布式电 站开发。 户用分布式系统集成方面，公司和广州发展、上海电力等上市公司合作，分别成立了广州穗发能辉新能源有限公司、 河北上电能辉新能源开发有限公司等项目公司，开发户用资源，以资源、技术与平台管理促进系统集成业务发展。 报告期内，公司还分别与江西国电投新能源发展有限公司、国家电投集团江西电力有限公司合作，分别成立了广西 贵港赣辉新能源有限公司、江西赣辉新能源有限公司等合资公司，合作开发资源，拓展户用光伏业务。 （2）光伏电站投资运营业务（绿色电力生产） 主要为分布式光伏电站投资运营，聚焦工商业分布式和户用分布式。 相较于地面集中式光伏电站，自发自用率高的工商业分布式的经济性凸显，投资收益率更高。由于工业能耗控制趋 严、动力燃煤价格飙涨，导致电力紧缺，各地限电、缺电及电价上涨此起彼伏，绿色电力需求高企，而只有使用更高比 例的绿色电力，才能保证正常生产，导致工商业分布式渗透率快速提升；国家能源局继续鼓励实施整县屋顶分布式光伏 开发建设，也刺激了工商业分布式的投资运营。针对工商业分布式项目开发，公司特别制订了结合整县开发奖励等具体 政策，力争补上分布式发展的短板，为公司发展增加新引擎。 对于户用分布式开发，公司专门优化户用光伏事业的开发策略，发展直营和代理商模式，探索合作模式创新与融资 开发、后台 APP软件开发与运维支持等一系列工作，力争抓住光伏组件降价、户用分布式市场再次爆发的机会，以期成 为公司新的利润增长点。 公司还承担部分由公司设计和建造的村级扶贫光伏电站的运维工作。公司利用市场资源开发成功的光伏电站，和与 地方政府合作建成的新能源项目，也是公司新增的运维目标市场。 （3）新能源及电力工程设计业务 公司主要为新能源投资公司、环保公司及电力设计院提供新能源设计、电网系统设计、电力环保设计等服务。公司 通过定期拜访客户，了解客户投资、改造规划，为客户提供投资、改造技术建议，最终通过商务谈判、邀请招标或公开 招投标等方式获取业务机会。公司核心技术团队均具有多年新能源及电力工程设计经验，积累了较多客户资源。 （4）新型储能微电网技术服务 新型储能微电网技术服务是公司新兴业务，目前尚处于开拓阶段。可再生能源与储能协同发展成为“十四五”时期的 重头戏，市场空间巨大。 公司优化了储能事业部，结合大客户存量的集中式光伏电站和新增的集中式光伏电站，开发电源侧储能。公司正在 积极推进电网侧共享储能电站项目开发，目前在宁夏、河南、山东等地已储备共享储能项目约 1GWh。 公司是分布式光伏的先行者之一，开发工商业用户侧储能，也具有天然的优势。用户侧储能在虚拟聚合、数据中心、 5G基站、港口岸电等场景的应用需求也将大幅提升，并带来一系列商业模式的创新。公司拟与部分大型央企达成共同投 资用户侧储能的合作，预计下半年会在广东、上海等地先后落地用户侧储能项目。 公司的海外储能业务开展也在同步进行中，一方面，开发的模块化堆叠式高压家储系统已通过 IEC62619、UN38.3认证，开始外发样机在终端用户处进行实证测试；另一方面，对于海外大型电网储能项目的开发，公司正积极和合作伙 伴沟通，计划在海外设立子公司进行本地化运作，全力争取大型海外储能项目订单。 （5）电动重卡换电技术服务 为了实现“双碳”目标，发展绿色经济，发展、应用电动重卡已是大势所趋。电动重卡减排降碳效果明显，但重卡载 重大、出勤长、耗能多，现有电池能量密度和充电时效水平尚无法满足其应用场景要求；而通过换电方式能够解决电动 重卡应用环节面临的各项问题，实现重卡的快速补能和连续出勤，达到“鱼和熊掌兼得”。换电作为国家力推的新能源汽 车能量补给路线，其最佳商用化场景之一就集中在电动重卡换电领域。 报告期内，公司发布了业界领先的无轨智能“小蚁”重卡换电机器人（AGV）第二代升级产品系列，构成一整套电动 重卡换电系统解决方案，业界反应良好。在“第九届中国国际电动汽车充换电产业大会”上，公司以实机、实景方式展示 了业内首创的无轨 AGV机器人换电技术方案。在为期 3天的展会期间，换电机器人运转时长达 27小时，累计循环换电 演示超 300次，整机运转平稳可靠、车机对接精准无误、换电过程流畅快捷，换电成功率 100%，充分展现出公司重卡 换电整体方案的领先科技和过硬品质。在该次大会上，公司荣获“中国充换电行业十大最具投资价值品牌”奖。 电动重卡换电技术服务为公司新兴业务，包括构建重卡储能动力电池集成、重卡电池换电系统和充换电控制与调度 生态系统。公司将聚焦电动重卡应用广泛的钢铁行业、港口码头、矿山、燃煤电厂、市政环卫、工程建设等领域，和徐 工、北奔、博雷顿、一汽、金龙、宇通等重卡生产厂商合作，探索、创新市场开发模式，拓展电动重卡换电应用场景， 为减排降碳做贡献。 2、采购模式 （1）光伏电站系统集成业务、光伏电站投资运营业务（绿色电力生产）、新型储能微电网、电动重卡换电技术服务 公司通过业务资质、产品质量、施工质量、项目经验等多方面考核指标，制定优化合格供应商名录，并于年中、年 末对当年各供应商提供的产品质量情况、供货及时情况、工程施工情况、服务响应情况、业务规模、履约能力、资信状 况、财务状况、采购价格等关键指标进行评价，据此调整优化供应商名录。公司光伏电站系统集成业务、光伏电站投资 运营业务（绿色电力生产）、新型储能微电网、电动重卡换电技术服务采购主要包括设备、材料采购及安装、施工作业采 购。公司自主设计研发相关产品，由代工厂加工生产，公司支付人工费、加工费和材料费。 （2）新能源及电力工程设计业务 新能源及电力工程设计业务主要成本为直接人工，不涉及原材料采购，相关采购主要为业务所需办公用品和办公设 备，包括办公系统软件、专业设计软件、分析计算软件、文件图形输出设备、办公用品及各种辅助设备、计算机网络系 统等。 3、生产模式 （1）光伏电站系统集成业务 合同签订后，公司组织各专业人员成立项目团队。设计人员进行现场踏勘，展开详细设计工作，并提交客户评审。 项目经理召集各专职人员编制工程施工组织计划，对工程项目管理的组织、技术和经济进行全面策划。项目实施过程中， 设计人员牵头对施工图纸及技术标书进行二次优化，同时协同工程管理人员根据施工图纸、合同约定等制定具体施工计 划。项目现场配备各专业专工，项目专工负责各专业技术规范及标准的制定与调整，为施工过程中各部分工作提供专业 指导、管理、检查及验收工作。同时，项目现场配有安全工程师负责日常安全管理工作，贯彻国家有关法律法规要求， 对施工人员进行安全培训，根据工程特点，从技术上提升安全生产保障能力。此外，公司建立了完善的工程项目资料管 理体系，对项目过程中一系列信息、档案、资料进行搜集归档管理，以保证项目顺利竣工移交。 （2）光伏电站投资运营业务（绿色电力生产） 业务流程主要包括前期分布式光伏项目开发策划、踏勘规划、方案设计、项目建设准备、电站施工设计、电站建设 及建成后运行与维护等。日常电站运维主要从安全、发电量等方面来进行日常监控和管理，借助公司的光伏电站智能云 运维管理平台，对大部分电站采取分散式运维管理模式。 （3）新能源及电力工程设计业务 设计合同签订后，公司成立项目设计团队，项目设计团队由设计总监、专业主设计人、校核人、审核人等组成。设 计总监对项目进行总体把控，设计团队根据项目依据性文件，开展初步设计、施工图设计、技术协议编制、竣工图设计 等阶段的图纸设计工作，每个阶段均经方案评审、校审并通过业主或第三方的审图后形成设计成品，施工图图纸出版后 交付现场。设计人员至现场进行施工图交底，并根据需要派遣专业工地代表，各专业设计人员对现场反馈问题做出回复 并及时处理，确保项目顺利进行。项目完工后，设计团队在施工图的基础上结合项目的现场实施情况，出具项目竣工图。 4、创新研发模式，为公司业务转型升级提供坚强的技术储备 公司研发中心包括光伏发电系统研究部、新能源研究部、储能微电网研究部、智能云控制研究部、电动重卡换电研 究部及其他配套部门，分别进行新能源、新型储能微电网、智能云控制、工业设计和电动重卡换电等方面的研发和应用 型创新工作。 研发中心根据公司发展战略规划、内部研发制度等确定 1至 2年的研发方向和研发课题，申请立项，公司再批准年 度研发、资金和人员计划，分管研发事项的副总经理主持研发课题，并管理、指导和协调各部门之间的研发工作。 公司研发工作以项目制开展，项目团队由项目研发经理、策划组、研发组、应用组等专业分工小组组成。作为项目 负责人，项目研发经理按照系统和产品的研发和设计控制程序开展研发计划、组织、领导、控制工作；策划组主要负责 市场调研、产品规划及确定技术路线，对接项目开题；研发组主要负责系统和产品的具体研发工作；应用组主要负责对 接设计、工程应用的技术管理、技术支持。 自成立以来，公司始终坚持以技术研发为核心驱动力，对研发课题和技术应用进行全生命周期管理，积极投入各类 资源，鼓励新技术研发创新，带动公司各类业务不断提质发展。 报告期内，取得了如下研发成果： （1）电动重卡换电方面，在原有的 AGV2.0的基础上升级了 AGV2.1.1重卡换电机器人。主要在器件选型、软件运行策略、功耗层面进行了充分优化，配合 48V 300Ah的大容量电池，即使在长时间的重复使用中，可连续换电超过 140 次。在软件系统层面，更新了高性能 HMI交互 COPoilt2.1.1系统，让 AGV操作更方便，更智能。350KWh动力储能电 池包也进入样机量产阶段，预计下半年投入市场使用。公司自主研发的重卡充电堆栈，具有 PowerShare功能，与电网互 动，有序充电，有效提高充换电场站的整体运行效率。 （2）电动重卡换电车型适配方面，完成徐工车型 282KWh换电动力电池包适配，申请上牌公告已批准。公司自主研发的换电控制器、换电支架、动力储能系统正在与北奔、博雷顿、一汽、金龙、宇通等主机厂进行适配。 （3）储能微电网方面，282KWh梯次利用电池包系统与原有的工商业储能电站并网完成，为电池包全生命周期管理打下基础，已投入运行的项目运行情况良好，并取得一定的收益。公司在设备安全性方面持续投入，不断更新迭代新的 安全控制策略，并推出了新版 OTA软件空中升级服务，保证了储能电站运行策略的安全性。 （4）“能辉智能云运维管理平台”是公司在数字化转型道路上一项新的技术创新成果，目前已完成自持的工商业分布 式光伏电站、户用分布式光伏电站、储能微电网系统及电动重卡换电等多个公司业务板块的接入，通过公司自主研发的 一体化智能实时运维大屏系统，实现了对已有站点的统一智能化运维监控。通过本地数据中心、远程数据中心协作运行， 配合采集器数据断点续传等多重技术手段精准确保了采集数据的完整性和时效性；通过采用两地三备的高可靠物理架构， 建设坚如磐石的数据基础，确保了数据存储和服务的高可用性，并提供了强大的灾难恢复能力，不仅有助于避免数据丢 失，能够有效降低风险，还保护了数据的完整性，提高业务的连续性和可用性；通过平台的简单易用的配置界面，即可 轻松实现设备故障和告警的多级自动化推送，可通过 H5网页、钉钉等多渠道，将故障信息及时推送到对应负责的运维 工程师，这有效地缩短了故障响应时间，保障了站点运行的稳定性。同时，通过对历史采集数据的大数据分析，可自动 构建数据模型预测设备未来一段时间的运行走势，为公司提供了可靠的优化性建议，帮助公司更好地制定运维策略，提 高运营效率，降低成本。 公司已建立起规范的管理制度，并建立了覆盖销售、采购、生产和研发等生产经营活动的全面管理体系，对销售、 采购、生产和研发等全流程进行有效控制。公司通过了 ISO9001质量体系、ISO14001环境管理体系和 ISO45001职业健 康安全管理体系认证，建立了完备的质量、环境管理和职业健康安全管理流程，保证了公司管理体系的高效运行。 （五）市场地位 报告期内，光伏电站投资市场规模巨大，我国光伏电站投资规模近千亿元。虽然光伏电站系统集成市场容量也大， 但行业内竞争激烈，格局分散，属于典型的资金密集型。公司主要选取设计标准高、技术要求严、施工难度大的优质项 目进行招投标，该类项目竞争与其他项目相比更为激烈。公司凭借竞争优势不断中标新项目，签约和并网容量持续增长； 同时公司独立开发和合作开发的集中式地面光伏电站系统集成业务也将快速增长，户用分布式的建设和持有量能也将较 快释放。随着公司的稳健、快速发展，公司在光伏市场上以并网装机容量为标准计算的市场占有率将稳中有升。 （六）主要的业绩驱动因素 公司业绩最主要的驱动因素为内在因素，即公司的技术优势、品牌优势和项目实施管理能力。由于上游多晶硅料和 光伏组件价格持续下降，光伏电站投资方积极性增强，公司业绩有了基本保证，且不改长期发展向好的趋势。 1、技术优势 经过十多年的实践和技术积累，公司具有较为深厚的光伏电站系统集成技术，是山地光伏设计技术的引领者之一， 也是工商业分布式光伏的先行者之一和户用分布式光伏的践行者之一。公司创始人团队、核心技术人员均具有多年省级 电力设计院任职经验，拥有深厚的新能源及其延伸领域底层技术积累、全过程设计能力和全流程管理能力。 2、品牌优势 公司高度注重维护客户关系，凭借技术优势和项目实施管理能力，打造光伏业内口碑，得到客户的高度认可，在业 内赢得了较好的声誉，与国家电力投资集团有限公司、中国电力建设集团有限公司、广州发展集团股份有限公司、中国 能源建设集团有限公司、国家能源投资集团有限责任公司、上海浦东发展（集团）有限公司相关下属企业等优质客户群 体建立了良好的长期合作关系。 3、项目实施管理能力 通过市场经营中心、新能源设计研究院与工程管理中心之间的协同交互，公司可以更快速、精准地根据业主需求、 项目实际执行情况做出响应，及时对系统方案、施工计划等做出调整优化，更好地满足业主和客户需求，降低投资成本， 提高发电效益。 公司以设计技术服务具体项目的协同能力和各类光伏电站的执行、实施能力得到进一步提升；在手集中式订单情况良好。 二、核心竞争力分析 经过多年积累和发展，无论是业务布局、确定技术研发方向、技术实践经验提炼及应用能力提升，还是客户资源获 取、拓展新能源技术领域、增强智慧能源综合技术服务能力，公司都形成了独特的优势，为公司未来可持续发展奠定了 坚实基础。自 2012年起，公司一直被上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合评定为 “高新技术企业”。报告期内，公司被认定为上海市“专精特新”中小企业（2023-2025）。 （一）核心竞争力体现在技术研发优势、技术实践经验提炼及应用能力提升 公司在我国光伏发电行业发展初期就已涉入该领域，自成立之初即布局光伏发电系统技术研发，公司已掌握了光伏 电站系统设计、支架设计开发、光伏电站配电系统优化、分布式光伏电站整体技术和光伏电站智能运维技术，应用范围 几乎覆盖了所有的光伏电站类型，如普通地面光伏电站、山地光伏电站、滩涂光伏电站、农光互补光伏电站、水光互补 光伏电站、渔光互补光伏电站、林光互补光伏电站、扶贫光伏电站、分布式光伏电站等。 报告期内，公司创始人团队稳定，从宏观上把控公司的新能源战略发展和新技术发展规划；核心管理团队稳定，从 市场开发、研发设计、项目管理、财务管理、后台支持等经营环节落实公司的新能源业务，实现发展目标，并且自公司 2021年 8月 17日在深圳证券交易所创业板上市后，公司一直在吸收新的高级管理和技术人员加盟，加速催化公司的创 新活力，以期为后续的可持续发展提供管理和技术支持；关键技术人员队伍稳定，研发团队苦练内功、厚积薄发，取得 多项知识产权授权，提交了近 10项知识产权申请，涉及光伏新能源、分布式能源、电动重卡换电智能化控制、新型储能 微电网等，为公司业务转型升级提供坚强的技术储备。 截止 2023年 6月 30日，公司累计取得 148项知识产权授权，其中实用新型专利 116项，发明专利 13项，光伏电站 智能云运维管理平台和储能微电网方面的软件著作权 19项，涉及光伏新能源、分布式能源、电动重卡换电智能化控制、 智能移动换电机器人 AGV、新型储能微电网、环境保护等。 截至报告期内，公司的光伏电站业务范围覆盖贵州、广东、广西、河北、云南等省市自治区，公司正在实施贵州省 安顺市关岭县永宁萝卜 102MWp农业光伏电站项目、贵州省黔西南州安龙县万家桥 90MWp农业光伏电站项目、广东省 连州市西江镇高山 100MWp农业光伏发电项目、河北省石家庄市平山县北冀建能新能源开发有限责任公司 200兆瓦农光 互补光伏发电项目（一期 100兆瓦）、河北省石家庄市平山县岗南镇 100MWp光伏发电项目、广州发展乐昌长来 60MW 光伏项目、广西南宁市上林县白圩镇 40MW三期光伏发电项目、广西钦州康熙岭渔光互补光伏发电项目（二期）、广汽 丰田汽车有限公司第四生产线分布式光伏项目、云南省临沧市镇康县勐捧镇绿茵塘 100MW农光互补项目等标杆项目的 设计及系统集成工作，具有丰富的技术实践经验及应用能力，可针对项目中的重点和难点为客户制定有效的创新性解决 方案。 （二）整合客户资源是公司核心竞争力的外部体现 1、公司具有良好的与国家和地方大型能源集团合作的能力 基于目前营运资金、人员配备等生产要素规模，公司优先选择业主信誉高、资金实力较强、垫资较少（如组件等单 价较高设备由业主自行采购）、对巩固或开拓当地光伏市场有示范性效应、投标限价较高的光伏项目参与投标，该等项 目市场竞争更为激烈。 近年来，广东地区用电需求大、燃煤标杆电价较高，光照资源较好，在补贴退坡的情况下，广东地区平价电站和很 多地区相比具有较为明显的投资效益优势，是公司开拓的重点市场。同时，公司在广西、贵州和广东地区客户主要为国 家电力投资集团有限公司下属公司和广州发展集团股份有限公司下属公司，上述客户信誉度高、资金实力强，且作为规 模化、专业的电站投资方通常自行集中采购组件等设备。因此，公司积极参与上述区域、客户相关项目的招标。除广西、 贵州与广东外，公司于河北、浙江、河南、安徽、山东、江苏、宁夏、云南、上海、海南等地均有成功光伏电站系统集 成业务项目经验。基于多年的项目经验积累与良好的项目实施能力，公司与过往客户建立了良好的业务合作关系并保持 持续沟通交流，为后续深入合作奠定了坚实基础。 报告期内，公司中标并签约上海浦东新发展 5.18MW分布式光伏电站项目工程总承包，合同金额 2,138.72万元；广 州发展罗山县“整县推进”屋顶分布式一期总承包项目，合同金额 2,105.97万元；广州发展新丰整县屋顶分布式一期总承 包项目，合同金额 2,276.84万元；广州发展广宁县 24MW分布式光伏项目，合同金额 4,716.52万元等。 下一步，公司将通过首发募投项目、可转债募投项目的实施，结合研发资金及人员投入，增强资金实力，充分利用 公司核心技术优势，进一步开拓各类光伏市场，扩大业务区域范围。 2、公司主要客户具有稳定性 公司与国家电力投资集团有限公司、中国电力建设集团有限公司、广州发展集团股份有限公司、中国能源建设集团 有限公司、国家能源投资集团有限责任公司相关下属子公司等主要客户持续发生交易，公司客户稳定性较强。 3、提升客户黏性的措施 公司主要通过参与公开招标、邀请招标、竞争性谈判等公开、公平、公正和诚实信用的方式获取项目，因此提升客 户黏性的最重要、最有效的方式为进一步提升公司核心竞争力，为客户带来价值，即持续进行研发投入，结合项目实践 经验，进一步提高核心技术优势，并将其充分应用于项目重点、难点问题的解决。 同时，过往业绩在项目招标过程中通常被作为考核打分项之一，因此公司在过往项目中展示的系统研发设计能力、 项目实施管理能力、快速精准的需求响应能力，都间接提升了客户黏性。 （三）不断拓展新能源技术领域应用边界，增强智慧能源综合技术服务能力 在不断巩固光伏发电领域业务优势的同时，公司对新能源技术持续进行前瞻性布局，不断加大在光伏新能源领域、（未完）  |