[中报]通达电气(603390):广州通达汽车电气股份有限公司2023年半年度报告
原标题:通达电气:广州通达汽车电气股份有限公司2023年半年度报告 广州通达汽车电气股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈丽娜、主管会计工作负责人吴淑妃及会计机构负责人（会计主管人员）吴淑妃声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述了公司生产经营过程中可能存在的风险因素，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 27 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 28 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 30 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 40 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 43 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 44 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 45
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、营业收入：主要系公司市场开拓工作取得成效，本期销售订单及租赁收入增加所致。 2、归属于上市公司股东的净利润：主要系本期营业收入增加且降本增效效果显著，主要产品毛利率提高所致。 3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：主要系本期营业收入增加且降本增效效果显著，主要产品毛利率提高所致。 4、经营活动产生的现金流量净额：主要系本期收到的政府补助和租金收入增加，同时支付的材料货款较上年同期减少所致。 5、基本每股收益及稀释每股收益：主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加所致。 6、扣除非经常性损益后的基本每股收益：主要系本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所处的行业情况 公司目前主要产品属于智慧交通业务领域，主要应用于大中型客车、城市公交车、物流车等商用车，其中以城市公交车为主。按照公司主要产品应用领域，公司属于智能交通行业下的智能公交子行业，处于智能交通行业生产制造中间环节。 智能交通行业是根据建立智能交通系统所需的设备、服务、技术而衍生出来的行业。智能交通系统是将先进的电子传感技术、信息技术、数据通信传输技术、网络技术、控制技术及计算技术等有效地集成运用于整个交通管理体系，而建立起的一种在大范围、全方位发挥作用的，实时、准确、高效的综合交通管理系统。人工智能、大数据、5G、自动充电等交通新基建技术的快速发展，将带动智能交通与智慧城市的成型与成熟发展。智能公交行业属于智能交通的一个子行业，是相关技术在公交领域的应用。 1、产业政策 2021年，国务院发布了《国家综合立体交通网规划纲要》，就推进都市圈交通运输一体化发展方面，提出推进公交化运营，加强道路交通衔接，打造 1小时“门到门”通勤圈；深入实施公交优先发展战略，构建以城市轨道交通为骨干、常规公交为主体的城市公共交通系统，提高城市绿色交通分担率；提出推进综合交通安全发展、智慧发展、绿色发展和人文建设、提升治理能力，明确提出加强智能化载运工具和关键专用装备研发，推进智能网联汽车（智能汽车、自动驾驶、车路协同）应用等智慧发展、推进绿色低碳发展等综合交通高质量发展目标。 2022年 3月，交通运输部联合科技部印发《“十四五”交通领域科技创新规划》，在交通装备领域，提出“推动新能源汽车和智能网联汽车研发，突破燃料电池、高效驱动电机、车路协同无线通信、车辆主动防护及自动预警等技术”等智能绿色载运装备技术的重大研发方向；在运输服务领域，围绕提高运输组织效率与服务品质，降低运输成本，提出了开展高品质智能客运、经济高效智慧物流、便捷城市交通运行服务关键技术研发等任务；在智慧交通领域，提出要推动云计算、大数据、物联网、移动互联网、区块链、人工智能等新一代信息技术与交通运输融合，加快北斗导航技术应用，开展智能交通先导应用试点。 2023年 1月，工信部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，提出 2023年-2025年作为试点期，在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，试点领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高，其中城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到 80%。 2、行业现状 城市公交作为公共交通的重要组成部分，是关系民生的刚需行业。近年来，受益于物联网、移动互联网、大数据及新能源技术在交通行业的推广，以及国务院、交通运输部等主管单位关于公共交通信息化、智能化、绿色发展等指示精神的进一步明确，城市公交信息化、智能化、新能源化程度不断提高。“十四五”规划期间，包括智能公交在内的智能交通发展进入新的阶段，无人驾驶、智能网联技术的不断发展以及锂电池、燃料电池等新能源电池的深入研发，推动公交车等运载工具智能化、绿色水平不断提升。 根据交通运输部统计，截至 2022年末，全国拥有载客汽车 55.42万辆，较 2021年末减少 3.28万辆；城市公共汽电车 70.32万辆，较 2021年末减少 0.63万辆，其中纯电动车 45.55万辆，增加3.59万辆，占公共汽电车比重为 64.8%、提高 5.6个百分点；报告期内，全国公路客运量为 214,365万人，同比增速 18.6%，全国城市公共汽电车客运量为 1,986,505万人，同比增速 4.6%。根据慧眼看车发布数据，报告期内 5米以上客车销量为 44,580台，同比增长 17.6%。报告期内包括公交车在内的客车市场整体复苏，随着经济形势逐步向好以及在相关产业政策的推动下，如市场持续回暖，相应的车载电气产品市场需求有望增加。 此外，随着近年来智能网联汽车相关法规标准的进一步细化，加快了智能交通市场的优胜劣汰，对行业内企业技术研发、市场拓展、成本管理、人才储备、以及快速响应市场需求的能力都提出了更高的要求。 3、发展前景 长远来看，一方面我国仍处于城镇化发展进程中，公交及城际客车作为公共交通的重要组成部分，对缓解城市交通拥堵、提高城市绿色发展水平、建设和完善综合立体交通网，具有较大促进作用；另一方面，实现公共领域车辆电动化替代、推动绿色出行以及交通运输的智能化水平不断提升，是国内交通运输领域发展的重要方向。 2023年 1月，交通运输部发布通知，同意河北省唐山市等 30个城市作为“十四五”期国家公交都市建设示范工程创建城市，并提出公交都市建设期原则上为三年，各相关省级交通运输主管部门要督促各创建城市在资金、用地、项目等方面加大投入力度，统筹推进城市公共交通发展。 随着城镇化发展进程不断推进、国民经济复苏及科学技术的不断发展，城市公交，尤其是相关智慧公交，仍有一定市场发展空间。 4、新业务领域行业情况分析 报告期内，公司除城市公交车、客车外的其他商用车业务收入约为 2,275.24万元，较上年同期增长 133.80%，占公司主营业务收入的 9.75%，相关业务收入占公司主营业务收入比重有所增加。 公路交通运输是国民经济重要的基础产业，也是我国经济发展的基本需要和先决条件。作为我国综合立体交通网建设的组成部分，绿色发展、智慧发展也是公路交通运输的主要发展方向。 商用车作为公路交通运输的运载工具，按照用途分为货车和客车。根据交通运输部统计，截至 2022年末，全国拥有载货汽车 1,166.66万辆，较 2021年末减少 6.60万辆；报告期内，全国公路货运量为 1,900,796万吨，同比增速 7.5%，货运量的提升可以带动用户购车的意愿和积极性。根据中国汽车工业协会统计，报告期内商用车销量 197.1万辆，其中货车销量为 174.8万辆，同比增长14.8%。商用车整体市场容量大，相应的车载电气产品市场需求量大。 2022年 11月，生态环保部、国家发展改革委等 15个部门联合印发《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》，提出到 2025年，新能源和国六排放标准货车保有量占比力争超过 40%。根据方得网数据显示，截至 2022年底，我国重卡保有量约 839万辆，而国六与新能源重卡保有量约为 190万辆。按照前述行动方案，单就重卡行业即有较大的市场空间。 公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、快速高效个性化定制能力，形成了为客户提供智能车载软、硬件一体化配套系统整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市，为多地公交运营企业提供良好的产品与服务，多年来一直是宇通客车、比亚迪、金龙汽车、中通客车、安凯客车等多家国内知名客车生产厂商长期合作的配套商之一，在业内具备较高的品牌知名度，并已与部分商用车生产厂商建立了良好的合作关系。公司与商用车生产厂商及终端用户的良好关系使公司能够及时掌握行业发展趋势，使公司产品研发能更快速地响应市场需求；公司丰富的订单承接经验有力地推动了公司技术水平的提高和生产模式的改进，可以使公司更加高效地完成“新产品开发到形成产品优势”的过程，有利于保持公司市场竞争的优势地位。 （二）公司主营业务情况 1、公司主营业务 公司业务分为智慧交通、移动医疗两大领域。在智慧交通领域，公司主要为客户提供智慧交通软硬件一站式解决方案，车端提供针对车、路、人的安全预警管理系统以及乘客信息系统、客流分析与仿真系统、智能调度系统、智能热管理系统、乘客收银系统等车辆运营信息采集、初筛及远程信息交互的产品，云端围绕数据挖掘、分析、展示及信息存储，提供以 SaaS公交云脑、MaaS出行服务为中心的智慧交通管理云平台的 N个应用，主要应用于大中型客车、城市公交车，部分产品通用于客车、物流车等商用车、工程机械；在移动医疗领域，公司主要为客户提供各类移动医疗车，目前已推出一站式 CT体检服务车、5G智能眼科巡检车、移动 PCR实验室等一系列产品。 报告期内，公司业务收入主要来源于智慧交通领域，尤其是大中型客车和城市公交车业务，主营业务未发生重大变更。 2、公司主要产品 （1）智慧交通领域 公司作为智慧交通软硬件一站式解决方案供应商，为商用车生产厂商、运营企业提供智慧交通管理云平台及配套汽车电气产品。 ① 智慧交通管理云平台 公司智慧交通管理云平台基于云计算、大数据、通信等技术，以智慧公交、智慧场站、智慧 出行、智慧监管、智慧传媒及数据中心等六大板块为业务发展方向，围绕车辆运营数据分析、应 用、增值服务，面向以公交运营企业为主的客户，逐步形成车辆智能调度平台、车辆安全预警平 台、ERP运营管理综合平台等多套解决方案。 智慧公交：在智慧公交板块，通过 AI、云计算、大数据、GIS等技术的应用，提供智能调度管理平台、客流分析与仿真平台、轮胎全生命周期管理平台、TDMS视频管理系统、车联网安全预警云平台、智能收银管理云平台等多套车辆管理解决方案，实现车辆调度、客流运力分析、损耗件管理、视频管理、安全管理及收银管理等功能；提供 ERP运营管理综合平台、智慧公交枢纽云平台、公交大数据分析平台（公交大脑）等多套满足运营企业内部管理需求的解决方案，实现多系统数据集成、打破应用系统界限、进行数据沙盘分析，提高工作效率及决策科学性，助力公交企业数字化管理发展。相关解决方案目前主要应用于公交车及其运营企业，相关平台可通用于物流车等商用车及其运营管理。 智慧场站：通过 GPS/北斗、CAN数据采集、大数据分析等技术的应用，针对充电服务资源整合及场站管理等需求，为客户提供充电运营管理平台，实现多桩融合、商家互联互通，为不同类型充电运营者提供充电服务、运营管理、结算清分等业务功能的 SaaS服务，在“云端”搭建高可靠性的充电运营管理平台，从而建立合作共享的充电生态圈；针对乘客更全面的候车服务需求，将智能调度系统、乘客信息发布系统与多媒体信息发布系统的信息数据提取融合，嵌入候车区，形成智能电子站牌，为候车乘客提供车辆位置查询、线路查询、天气查询、信息发布等综合便民服务。 智慧出行：基于 GPS/北斗、信息通讯技术的应用，在实现车辆实时定位的基础上，通过实时公交平台及智能电子站牌，提供线路信息、车辆实时到站信息等服务，通过实时公交平台进一步提供线路换乘方案规划、站点定位等服务。 智慧监管：打造公共交通行业监管平台，打破数据壁垒和行业壁垒，实现业务联动和数据联动，实现城市综合交通运输运行监测与预警、应急指挥与协调联动、辅助决策分析、公众信息服务及整体业务管理。 智慧传媒：基于公交多媒体信息发布系统系列产品及智能电子站牌视频、图片等线路、广告信息发布需求，公司通过对各类显示屏资源进行整合，打造了多媒体统一发布平台，实现多媒体节目的在线制作、实时发布、远程监控功能，为客户提供一站式、多渠道、可触达的信息发布服务。 数据中心：公司搭建的通达云，通过车联网、大数据等信息技术的应用，支撑业务从事后决策前移到事前预测，深度融合云计算技术，能够快速整合企业的异构数据，实现数据应用分析的可视化、自动化，实现大数据平台的统一管理和租户相互独立相结合，以云服务形式为客户提供IT基础服务资源。 ② 汽车电气产品 公司汽车电气产品分为车载智能系统、公交多媒体信息发布系统、新能源汽车电机与热管理系统、车载部件等四大系列，每一系列包括多个产品，又分为不同型号。 车载智能系统系列产品：该系列产品围绕车辆智能化、信息化发展方向，运用高清视频处理、高清视频智能识别、无线网络通信等技术及 AI算法，逐步形成了车载智能终端、乘客信息管理系统、中控屏、调度屏、辅助驾驶系统（包括 ADAS司机驾驶辅助系统、360全景行车辅助系统、 电子后视镜）、DSM司机行为监控系统、智能电子站牌、车载安全智能报警系统（包括车载安全 烟雾、易燃挥发物、可燃气体智能报警系统）等一系列产品，全方位覆盖交通安全、运营、服务 等方面，实现车端数据采集、初步处理以及车端与云端数据交互等功能，适用于各类商用车。 公交多媒体信息发布系统系列产品：该系列产品作为多媒体统一发布平台的硬件产品，主要 包括多媒体风道及信息发布显示屏两类产品，运用图片视频解码、无线网络通信、数据加密等技 术，助力公交运营企业增效。 新能源汽车电机与热管理系统系列产品：该系列产品主要应用于传统燃油发动机、新能源动 力电池、新能源汽车驱动电机电控及氢燃料电堆的工作温控；热管理系统以电子风扇、电子水泵 为核心零部件，能够提高动力系统工作效率、安全性，降低能源消耗，延长使用寿命，具备远程 升级和数据存储功能；可适用于客车、卡车、物流车等商用车以及推土机、挖掘机等工程机械。 车载部件系列产品：该系列产品基于车辆轻量化、环保、美观等需求，不断进行工业、机械 结构、软硬件设计迭代，包括车载照明产品（包括通道灯、内饰灯、外饰灯）、塞拉门、公交收 银系统、普通风道、车内顶、司机安全防护隔离设施等多个品类。 （2）移动医疗领域 公司基于车载电气行业多年技术积累，以为大众提供更加便捷、高效的医疗服务为目标，将 医疗器械与车结合，让医疗服务流动起来；通过 5G通讯技术，以及云平台的搭建，构建用户、医 生、医院及管理单位的互联互通渠道，致力于提供更加便捷、高效的筛查、远程线上诊断等医疗 服务，有利于实现优质医疗资源下沉，并缓解医疗资源分布不均衡等问题。目前推出的产品有一 站式 CT体检服务车、5G智能眼科巡检车、移动 PCR实验室、5G远程 DR体检服务车、疫苗接 种车、救护车等。 3、公司经营模式 公司始终围绕市场需求开展产品研发，保持在细分市场的技术领先地位，引领国内车载电气产品研发方向。公司以自主研发为主，一方面通过股权激励政策、技术研发人员绩效指标与产品销售情况挂钩等方式提高研发人员的积极性和市场敏感度，另一方面积极与上下游企业及高校等研究性机构合作，共同承担省市重大技术攻关课题，克服行业技术难点和瓶颈，不断将新的技术理论转化为有效生产力。 公司软件系统及配套硬件产品均采取高度定制化、个性化的市场策略。经过 20多年的发展，快速定制化研发及服务能力，以及配套的管理体系和技术服务体系已经成为公司的核心竞争力之一。公司具备先进的生产能力，采取“以销定产”的生产模式，即根据客户的订单情况来确定生产计划和组织安排生产，采用柔性生产模式，可以快速切换多品种小批量生产交付需求，充分满足下游客户对产品规格不一的订单要求。公司采取“以产定购+合理库存”的采购模式，采购科根据生产部门的生产计划以及生产原材料的安全库存量等数据制定采购计划，向供应商提出采购需求并确保到货时间；公司已建立了较为完善的供应商管理流程、采购管理流程以及仓储管控流程。 公司的销售模式，按照销售渠道，可分为直销模式与经销模式：直销模式指公司直接向客户提供定制化产品与服务以满足其个性化需求；经销模式指经销商根据客户需要向公司定制化采购再销售的业务模式。按照产品销售面向的对象，可分为标配销售模式和终端销售模式：标配销售模式是指产品订单需求来自商用车生产厂商；终端销售模式是指产品订单需求来自客车最终用户（主要为各地公交公司）。公司的客户主要为商用车生产厂商，通常需要提供定制化的产品与服务以满足其个性化需求，因此公司以直销、标配销售模式为主。 公司产品定价原则为“成本费用+合理利润”，综合考虑销售规模、销售区域、竞争状况等多个因素后，通过商务谈判或投标等方式确定销售价格。 公司注重参与国内外举办的本行业知名展会，积极开展行业交流与合作。近三年年均参加行业内大型展览次数不低于 2场，每年均携新产品亮相，展示公司最新研发成果，扩大公司影响力，提升公司品牌形象，展现公司不断精进产品技术的研发实力。 报告期内，公司的经营模式较上年同期没有发生变化。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）研发优势 公司技术中心经过多年的建设，人才梯队、研发体系完善，项目经验丰富，创新能力强，研发优势明显，具体表现为： 1、建立了多元化的人才结构。截至本报告期末，公司拥有 140人的研发人员团队，团队成员构成覆盖需求分析、产品研制、产品测试等不同阶段，囊括机械工程、工业设计、机电一体化、智能控制技术、电子信息技术、自动化、软件开发等多种专业；多元化的人才结构促进公司的创新和发展。 2、建立了科学、完善的研发体系。公司技术中心在管理架构和运行机制上对技术资源进行整合、规划、统一协调和规范管理，实现了技术研发的制度化、流程化、规范化、标准化的运作管理机制，逐步形成了以产品研发为核心，技术创新与管理创新相结合的科学管理体系。 3、拥有丰富的项目经验。公司商用车领域产品定制化程度高，要求研发人员针对客户提出的功能需求进行定制开发，并配合商用车生产厂商新车型同步开发配套产品；此外公司还积极参与承担省市区科研项目，研发团队积累了丰富的项目经验。截至本报告期末，公司累计参与或承担12项省市区级科技项目，其中，承接广东省科技厅重大专项 4项。 4、拥有强大的创新能力。公司研发团队紧跟行业动态和技术趋势，将 5G、大数据、云计算、人工智能、物联网等技术与应用场景紧密结合，不断创新和突破，保持竞争力。公司技术中心被认定为广东省技术中心、广东省工程中心，“通巴达中心实验室”获得 CNAS国家实验室认证；“多模态数据融合与分析处理技术及应用”项目荣获“2021年度广东省科技进步奖一等奖”，基于人工智能的安全驾驶辅助系统助力公司入选广州市大数据人工智能企业库。报告期内，公司新增授权专利 22项，其中包括发明专利 11项，新增著作权登记 6项；截至报告期末，公司拥有有效专利及软件著作权共计 542项，其中包括发明专利 50项；4项产品获得广东省名优高新技术产品认定。 公司在发展过程中一直注重研发投入以保证公司的竞争优势，持续的研发投入为研制新产品提供保障，新产品推出为公司的收入提供了持续增长的保障。 （二）产品线丰富，两化深度融合 1、产品线丰富，覆盖应用领域广 公司围绕车辆运营数据采集、分析、应用以及存储服务，形成能够满足车辆管理、场站管理、企业内部管理、行业监管等需求的多套解决方案，并形成了车载智能系统、公交多媒体信息发布系统、新能源汽车电机与热管理系统、车载部件等四大系列配套车载硬件产品，涵盖交通安全、运营、服务三大领域，解决了车端数据采集及初筛、云端数据分析、车端与云端数据交互等问题。 产品多元化但又关系密切，建立了具备“云、管、端”服务架构的生态体系，集成式系统化供应已成为公司立足市场的竞争优势。 公司依靠丰富的产品类别，有效降低销售、售后服务成本，逐步形成产品规模优势。同时也为客户减少了分散采购导致的采购成本、维护成本、技术对接成本等。 2、两化深度融合，加速产品向集成应用方向发展 公司具有工业化和信息化深度融合的优势，获得了两化融合管理体系评定证书（AA级）。公司的智能交通管理云平台是两化融合的典型产品，公司将先进信息技术融入到产品研发当中，提高产品的信息技术含量，客户通过配套系统平台，在满足配套硬件产品正常使用的同时，实现了对人、车、路全方位监控，并通过大数据分析技术获得各种分析报告，极大提高了管理的及时性和有效性，降低了经营成本，获得了增值服务。 （三）人才优势 公司核心人员稳定，在公司服务年限平均超过十年，拥有丰富的从业经验或企业管理经验。 在激励机制方面，公司为员工提供股权激励政策，将公司的骨干、专家、核心技术人才作为重要激励对象；在人才培养方面，公司设立内部培训机构“通达学堂”，对员工展开系统专业的内部培训，使公司人才水平在整体上得到提升，人才队伍得以壮大；此外，公司积极开展专家讲学、外派学习、产学研合作等形式多样的培训活动，并充分利用外部专业网络培训平台资源，培养出了一批行业内具有高素质、高知识层次、科技成果转化能力强的综合型人才。截至报告期末，公司拥有高级工程师 16人（其中，正高级工程师 1人）、中级工程师 22人以及持有 PMP资格证书的项目管理人员 4人。 （四）客户资源和品牌优势 公司的客户目前以客车生产厂商和公交运营公司为主，如宇通客车、比亚迪、金龙汽车、中通客车、安凯客车等国内前十名客车生产厂商，与公司建立了长期稳定的合作关系，对公司产品技术、品质、售后服务等方面均高度认可。公司先后获得欧辉汽车、开沃汽车等客户颁发的“优秀供应商”荣誉，并多次获得宇通客车、中通客车“合格供应商”荣誉。在卡车等其他商用车领域，公司与部分商用车生产厂商建立了良好的供应关系，部分产品实现标配准入。公司与商用车生产厂商的良好关系使公司能够及时掌握行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定发展、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实基础。 （五）品质和服务优势 公司在生产管理中，坚持贯彻 ISO9001、IATF16949等质量管理体系、ISO14001环境管理体系和 ISO45001职业健康安全管理体系，严格按照相关标准开发、生产产品，为客户提供高技术含量、高质量产品。截至报告期末，公司已有 6款产品通过 CQC（中国质量认证中心）认证、12款产品通过欧洲 E-Mark认证（车辆产品欧洲技术标准型式认证）。报告期内，公司已通过国军标质量管理体系认证，公司的车用电子风扇产品设计、开发、生产和服务能力已符合军用的相关标准要求。 公司规范运作软件系统等信息技术服务，先后通过 ISO20000信息技术服务管理体系、ISO27001信息安全管理体系、ITSS信息技术服务运行维护标准（二级）、信息系统安全等级保护（三级）认证，2项系统获得广州市公安局核发的《信息系统安全等级保护备案证明》（第三级）。 截至本报告披露日，公司已获得《信息系统建设和服务等级证书》（CS2级）。 此外，公司在全国共建立了 24个服务网点，涵盖公司主要客户所在地，为客户提供产品技术支持、维修等售前、售后服务，有效提升服务效率和质量。 报告期内，公司核心竞争力较上年同期没有发生重大变化。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，受整体国民经济形势总体向好、公众出行需求增加等因素影响，公司下游市场需求回暖，公司整体业绩向好，市场开拓工作取得进一步成果。报告期内，公司实现营业收入24,694.06万元，较上年同期增长 45.07%。 （一）持续优化研发投入，积极开拓新市场 报告期内，公司研发投入金额 2,072.42万元，新增研发项目立项 27项，研发项目结题 16项，包括新产品的研发，已有产品新型号、新功能的开发及技术迭代。公司通过新产品开发，丰富产品类别，开拓新业务领域、增加单车可配置品类，报告期内推出救护车产品，电池托盘研发工作进入试样阶段；通过已有产品新型号、新功能的开发，挖掘产品新的应用场景，报告期内持续推进电动塞拉门、中控屏等新型号产品的研发，其中，中控屏已形成具有商用车通用性的智能中控屏以及针对特定需求开发的环卫中控屏、燃料电池中控屏等多款品类；通过持续技术迭代，保持产品技术先进性，巩固市场，报告期内开展了新一代电子风扇、LCD控制卡等产品的迭代研发工作。 报告期内，公司以产品为核心突破口，积极开拓市场。在客车领域，紧抓标配业务，积极参与终端用户招标，国内业务、出口业务两手抓；在物流车等商用车、工程机械业务领域，以智能热管理系统、新能源车载远程终端、电子水泵、中控屏、智能仪表、车身控制器等六大产品为核心，积极推动产品获准进入相应生产厂商供应体系；在移动医疗领域，通过加强与体检机构、医院合作，推动业务增长。 （二）深化精细化管理 在企业管理方面，进一步深化质量管理和成本管理，加强全员质量意识和成本意识，细化质量管控程序，推动产品质量提升；加强对各单位的成本管控要求，优化各生产环节的协调，提高生产效率，厉行节约，避免浪费。报告期内，各项成本费用均得到不同程度的控制。 公司积极完善在新能源商用车、乘用车及医疗领域业务布局。 报告期内，公司主要通过对外投资等方式完善业务布局。公司参股设立达隆氢能科技，截至本报告披露日，达隆氢能科技已完成车载安全供氢系统、供氢系统控制器等产品的开发，可应用于以氢燃料作为动力的冷链物流车、渣土车等商用车；公司参股设立通福达电气，主要从事乘用车高端线束的生产和销售；公司子公司医动健康参股设立体检中心，依托于公司移动医疗检查、检测车研发、生产能力，致力于为公众提供体检服务，有利于提高产业协同效应。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 √适用 □不适用 受下游市场需求回暖、公司市场开拓工作取得进一步成果等因素影响，报告期内，公司实现营业收入 24,694.06万元，较上年同期增长 45.07%。下半年，公司将继续积极开拓市场，紧抓精细化管理，保障公司业绩持续增长。 四、 报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系本期营业收入增加，营业成本相应增加所致。 财务费用变动原因说明：主要系本期定期存款产品获取利息收入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收到的政府补助和租金收入较上年同期增加，同时支付的材料货款较上年减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购建固定资产以及理财投资减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期银行借款减少所致。 2、 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、 资产及负债状况 单位：元 币种：人民币
无 2、 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产 62,951,686.69（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.52%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3、 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4、 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 经公司总经理办公会会议审议通过，2022年，公司子公司泰睿科技认缴医动健康出资人民币325.00万元，认缴份额占医动健康注册资本的 65.00%，同年医动健康完成注册设立；截至报告期末泰睿科技实缴资金人民币 97.50万元。 经公司总经理办公会会议审议通过，报告期内，公司子公司医动健康与广州芳泉谷医疗科技合伙企业（有限合伙）、肖雪怡、刘畅、黄庆东、李振武共 6方共同签署《合作协议》，医动健康认缴体检中心出资人民币 990.00万元，认缴份额占体检中心注册资本的 66.00%。报告期内，体检中心已经市场监督管理部门核准设立。 经公司总经理办公会会议审议通过，报告期内，公司与佛山日隆能源科技有限公司共同签署《合作协议》，公司认缴达隆氢能科技出资人民币 1,530.00万元，认缴份额占达隆氢能科技注册资本的 51.00%。报告期内，达隆氢能科技已经市场监督管理部门核准设立。截至报告期末公司实缴资金人民币 100.00万元。 经公司总经理办公会会议审议通过，报告期内，公司与上海蓬颐技术服务有限公司共同签署《合作协议》，公司认缴通福达电气出资人民币 255.00万元，认缴份额占通福达电气注册资本的51.00%。报告期内，通福达电气已经市场监督管理部门核准设立。截至报告期末公司实缴资金人民币 155.00万元。 截至报告期末，公司对广州思创科技股份有限公司长期股权投资账面价值为60,385,668.93元，对体检中心长期股权投资账面价值为-11,440.27元，对深圳市鲲鹏大交通私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）其他权益工具投资账面价值为 11,870,411.48元，合计对外股权投资额为72,244,640.14元，较上年期末余额减少 3,030,382.32元，降幅为 4.03%，主要系报告期内对联营企业计提投资收益及其他权益工具投资公允价值变动影响。 公司对外股权投资的变动详情见本报告“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“17、长期股权投资”和“18、其他权益工具投资”之说明。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 √适用 □不适用 私募基金投资情况详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、报告期内主要经营情况”之“（四）投资状况分析”之“1.对外投资总体分 析”之说明。 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
公司其他主要控股参股公司分析，详见“第十节财务报告”之“八、合并范围的变更”与“九、在其他主体中的权益”相关内容。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、公司下游行业发展趋势变化的风险 公司产品和服务目前主要应用于商用车尤其是城市公交车，从长期发展来看，随着城镇化进程加快、信息化程度和智能化程度提高，单车价格增加，下游市场空间广阔，市场竞争日益加剧；此外，商用车行业一定程度受宏观经济变化、国家政策调整等情况的影响。当前市场环境下，如果公司在业务扩张或产品推广过程中市场开发不力、相关产业政策发生较大不利变化，可能会对公司未来收入及业绩增长产生不利影响。 公司将在强化与客户合作深度的基础上，不断积极拓展全国各省、市的商用车厂商、公交企业客户，进一步丰富公司客户群体；积极探索移动医疗、乘用车等新的业务领域，扩大企业业务范围，增加收入来源；充分发挥现有优势，紧跟市场发展趋势、持续加大研发投入，不断开发新产品，通过技术创新提高市场占有率、提高产品附加值，不断增强公司盈利能力。 2、应收账款及应收票据回收风险 报告期末，公司应收账款账面价值为 29,056.32万元，占流动资产比例为 31.06%；公司应收票据账面价值为 1,332.43万元，占流动资产比例为 1.42%。公司应收账款账面价值及应收票据账面价值主要受以下两个因素的影响：其一，基于与客户过去合作情况以及对客户整体经营情况的评估，因客户具有良好的资金实力、市场知名度，且信用良好，公司给予客户一定的信用期；其二，受当前经济形式及新能源汽车补贴发放时间存在滞后性等因素影响，导致商用车生产厂家自身回款和获得新能源汽车国家补贴款时间均被延长，对商用车生产厂家的现金流带来影响，增加了生产厂家的资金压力，进而导致公司应收账款回款周期较长。虽然下游主要客户多为上市公司，但公司应收账款余额及应收票据余额累计较大，存在逾期或出现坏账损失的风险。 公司将继续保持与现有各大商用车厂商、公交企业良好的合作关系，按期与客户对账；对客户经营情况及资金情况进行评估，对可能存在偿还风险的客户积极采取法律措施催收账款。 3、客户集中度较高的风险 报告期内，公司对前五大客户的销售收入合计占公司总销售收入的 61.00%，客户集中度较高。 公司客户主要为国内头部客车生产厂商，如宇通客车、金龙汽车、比亚迪等。公司经商用车生产厂商严格的程序选择成为其合格供应商，并且得益于公司产线规模扩大和较好的产品开发能力，公司与客车生产头部企业建立了长期业务合作关系，该情况有助于保持公司业务及客户的稳定性。 若公司主要客户发生流失或主要客户经营状况发生不利变动，将对公司经营业绩和资产质量造成不利影响。 客车行业产销量相对集中是近年趋势，根据慧眼看车数据显示，报告期内 5米以上客车前十企业销量集中度达到 87.3%，公司一方面与行业前十大企业建立良好合作关系，保持与现有各大的商用车厂商、公交企业客户，进一步丰富公司客户群体，持续加大研发投入，通过技术创新提高市场占有率，不断增强公司盈利能力。 4、业务季节性波动风险 公司主营业务收入存在一定的季节性，上半年为公司产品销售淡季，下半年为公司产品销售旺季，尤其是第四季度。上述情况与公司所处的行业特性相关。公司客户主要是国内头部客车生产厂商，其生产计划会受到其客户公交公司交货期限的影响，通常公交公司上半年制定车辆采购需求预算计划，下半年执行采购计划。因此公司业务存在季节性波动风险。 公司将积极拓宽产业链，抓住机遇向相关领域延伸、辐射。在现有业务基础上，优化公司产业布局，提升公司综合实力；推动核心产品的持续升级换代，积极开拓季节性波动较小的商用车、工程机械及移动医疗业务的发展。 5、新业务领域开展的风险 公司目前一方面正在积极开拓物流车等商用车及工程机械市场，并尝试开拓乘用车市场，另一方面在积极推进移动医疗业务。公司此前深耕客车行业，较其他商用车市场、乘用车市场仍存在一定技术需求、客户主体的差异；移动医疗业务虽立足于公司客车行业积累，但与智慧交通业务存在较大差异，不会产生较强协同效应，且面临不同的市场竞争环境、政策要求及经营管理需求，一定程度上存在业务进展不顺利、不能达到预期目标等风险。 公司一方面通过为技术人员提供相关性培训，针对性提高技术人员在新业务领域相关知识技能；另一方面，通过聘请专家顾问、招募相关业务领域专业人员，组建完善的技术、业务团队，以专业化的运作和管理方式等降低经营风险；密切关注相关行业的政策要求及市场主体需求，以保障市场开拓业务的顺利进行。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1、 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2、 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 经核查，公司及子公司不属于环境保护主管部门公布的重点排污单位。 截至报告期末，公司生产过程中产生的污染物主要是废气、固体废弃物、废水和噪声，产生污染物及治理措施具体情况如下： （1）废气主要有有机废气、燃气废气、粉尘废气、锡及其化合物 4类，按照生产布局共划分11个废气排放口，分别根据排放废气种类采用喷淋塔、二级活性炭吸附、焊烟净化器、袋式除尘及粉尘滤芯过滤系统中一项或二项净化治理措施，完成废气净化后进行排放； （2）固体废弃物包括边角废料、废焊渣、废锡渣、金属碎屑及尘渣等一般固体废弃物，以及废槽液、槽渣、污泥、废含油抹布、废活性炭、废机油、废原料桶等危险固体废弃物，其中一般废弃物由专业回收单位进行回收处理，危险废弃物由有相应危废资质的单位收运并按规定处理； （3）喷淋塔用水循环使用不外排；生活废水经三级化粪池和隔油隔渣池过滤、沉淀处理，水洗废水经综合污水处理站处理后，均排入市政污水管网。 公司严格遵守《环境保护法》《大气污染防治法》等环保方面的法律法规，对产生的各类污染物进行管控，严格执行建设项目环境影响评价制度、环保“三同时”制度，就公司生产排污已向主管生态环境部门进行了固定污染源排污登记，并取得登记回执。 公司已通过 ISO14001环境管理体系认证，并严格按 ISO14001体系要求管理日常生产工作，且每年至少进行一次 ISO14001体系实施情况的内审及认证机构的监督审核，每三年进行一次认证机构的换证审核，以保持管理体系不断完善和改进。 公司将继续加大环保投入，针对公司生产废气、废水、生产设备噪声等积极采取治理或处理措施；并按时缴纳相关税费，积极履行环保社会责任。 3、 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司持续优化、维护排污治理或处理措施，强化环境保护管理工作，报告期内，在环保设施维护、生活垃圾处理等环保方面累计投入 24.12万元。生产过程中规范使用环保设施设备，将公司生产过程中的环境污染指数降至最低，响应国家号召，发挥企业的力量，精准治污、科学治污、依法治污，助力推动空气质量持续改善，深入打赢污染防治攻坚战。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司将空压机热能回收再利用，为员工宿舍提供热水，利用管道实现空调冷凝水供给水机空调，实现能源的循环利用，减少热量排放以及水、电、气的使用，构建绿色园区；办公及生产区域，配置风扇与中央空调，在保障员工降温需求的条件下，有效管控中央空调温度设置及使用时间；建立生产用水、用电考核制度，提升全员节能减排意识。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 （未完）  |